基于SWOT理論的臺州市商業(yè)銀行競爭力分析

PAGE內(nèi)容摘要浙江是民營經(jīng)濟發(fā)達的省份，然而，民營企業(yè)特別是中小民營企業(yè)在其發(fā)展過程中卻面臨融資難的問題，資金不足成為制約中小企業(yè)進一步發(fā)展、壯大的“瓶頸”。地方商業(yè)銀行、民營商業(yè)銀行的不斷壯大，對改善民營企業(yè)的融資問題有著舉足輕重的作用。臺州商業(yè)銀行是其中比較典型的地方性民營商業(yè)銀行。臺州商業(yè)銀行自成立以來，以“中小企業(yè)的合作伙伴”為市場定位，立足當?shù)厥袌?，堅持以“客戶為中心”的?jīng)營理念，一切從目標客戶需求出發(fā)，實現(xiàn)了低風險、高效益、高增長的經(jīng)營目標，與臺州經(jīng)濟形成很好的互動。本文以臺州市商行銀行的競爭力分析為主線，采用SWOT理論模型，從優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅四個方面進行闡述，并結(jié)合臺商行的發(fā)展演進、發(fā)展績效等現(xiàn)狀，對其競爭力的形成進行分析。分析發(fā)現(xiàn)臺州市商業(yè)銀行資本不夠充足、人才短缺、核心業(yè)務單一等問題，針對這些問題，文章的最后提出了提升競爭力的建議。關鍵詞：臺商行；競爭力；SWOT

ABSTRACTZhejiangisaprovincewhichhasdevelopedprivateeconomy.However,privateenterprises,especiallysmallandmediumprivateenterprisesarefacingfinancingdifficultiesintheirdevelopmentprocess.LackingoffundsrestrictedtheSMEs’furtherdevelopment.Localcommercialbanks、privatecommercialbankshasgrowntoimprovethefinancingofSMEs.TaizhouCommercialBankisoneofthetypicallocalprivatecommercialbanks.TaizhouCommercialBankregardsthe"businesspartners"asitsmarketpositionsinceitestablish.Itbasedonthelocalmarket,adheretothe"customer-centered"businessphilosophy,doeverythingforcustomers’needs.Foritsyearsofstriving,itrealizethemanagementobjectivesoflow-risk,highefficiency,highgrowth.Itisamodelofjoint-stockcommercialbanks.ThisarticleanalysisthefactorswhichaffectcorecompetenciesofTaizhouCommercialBank,withthetheoriesofSWOT.ThenitprovidesspecificanalysisofthecorecompetenciesofTaizhoucommercialbankandfindsTaizhoucommercialbankexistsproblemssuchasinadequatecapital,shortageoftalent.Finally,itputforwardsomeproposalsforthepromotionofcompetitiveness.KEYWORDS：Taizhoubank;Competitiveness；SWOT正文目錄引言……………..6第一節(jié)選題意義…………………….…………6第二節(jié)研究思路及基本框架…………………7文獻綜述………..8第一節(jié)企業(yè)競爭力理論…………………..……….8第二節(jié)商業(yè)銀行競爭力理論………………….…………….…..10第三節(jié)小結(jié)…………………11臺州市商業(yè)銀行現(xiàn)狀分析…………….…12第一節(jié)臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展演變……………12第二節(jié)臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展績效…………….13第三節(jié)小結(jié)………………………15臺州市商業(yè)銀行的競爭力SWOT分析……………...….17第一節(jié)臺州市商業(yè)銀行的優(yōu)劣勢分析………17第二節(jié)臺州市商業(yè)銀行的機會威脅分析……20第三節(jié)小結(jié)………………………23對策建議………………….24參考文獻……………..26致謝…………………..27

第一章引言第一節(jié)選題意義金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，銀行業(yè)是金融領域的重要支柱之一。改革開放30年來，中國銀行業(yè)經(jīng)歷了不平凡的改革歷程：從一元銀行體制到多種類型銀行機構(gòu)相互競爭、共同發(fā)展，從粗放發(fā)展、風險積聚到科學發(fā)展、穩(wěn)健經(jīng)營，從長期封閉到全面開放，我國銀行業(yè)不僅實現(xiàn)了自身的穩(wěn)健、高效的發(fā)展，也有力地促進了我國經(jīng)濟的發(fā)展。地方性銀行作為銀行業(yè)重要組成部分，對地方性經(jīng)濟的推動作用日益漸顯。地方性銀行的出現(xiàn)，不僅推動了銀行體系的結(jié)構(gòu)調(diào)整和規(guī)模壯大，更重要的是，它已成為我國金融體制改革的方向之一。截止2002年底，我國已有地方性銀行110家。截止2001年末，地方性資產(chǎn)總額達3.27萬億元，占全國商業(yè)銀行總額的21.57%；存款總額2.54萬億元，占全國商業(yè)銀行存款總額的20.86%；貸款總額1.67億元，占全國商業(yè)銀行貸款總額的19.35%。浙江是民營經(jīng)濟發(fā)達的省份，根據(jù)省人民政府數(shù)據(jù)顯示，到今年9月底，全省在冊企業(yè)71.7萬戶，同比增長5.49%，其中，民營企業(yè)同比增長5.97%，私營企業(yè)同比增長7.96%。然而，民營企業(yè)特別是中小民營企業(yè)在其發(fā)展過程中卻面臨融資難的問題，資金不足成為制約中小企業(yè)進一步發(fā)展、壯大的“瓶頸”。地方商業(yè)銀行、民營商業(yè)銀行的不斷壯大，對改善民營企業(yè)的融資問題有著舉足輕重的作用。臺州商業(yè)銀行是其中比較典型的地方性民營商業(yè)銀行。臺州商業(yè)銀行以打造“我們可以信賴”的銀行為使命，樹立“簡單方便快捷”的優(yōu)質(zhì)金融服務品牌，始終堅持“中小企業(yè)的伙伴銀行”市場定位，專注于中小企業(yè)的金融服務，以市場為導向，以客戶為中心，是民營銀行的代表性案例。它的競爭力研究對民營銀行競爭力的提高有一定的借鑒意義。本文利用SWOT模型來研究臺州商業(yè)銀行的競爭力，并結(jié)合臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展演變、發(fā)展績效，從優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅四個方面進行闡述。選擇SWOT分析方法，實際上是將對企業(yè)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進行綜合和概括，進而分析組織的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅，其中，優(yōu)劣勢分析主要地著眼于企業(yè)自身的實力及其與競爭對手的比較，而機會和威脅分析將注意力放在外部環(huán)境的變化及對企業(yè)的可能影響上。通過SWOT分析，可以幫助企業(yè)把資源和行動聚集在自己的強項和有最多機會的地方。第二節(jié)研究思路及基本框架本文以臺州市商行銀行的競爭力分析為主線，采用SWOT理論模型，并結(jié)合臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展演變、發(fā)展績效等現(xiàn)狀，從優(yōu)勢、劣勢、機會、成本這四個方面闡述，并提出相應的提升競爭力的建議。本文共分五章。第一章是本文的導論。簡單的介紹本文所研究主題的背景意義和研究思路。為接下去正文的競爭力分析，做好鋪墊作用。第二章是本文的文獻綜述，包括企業(yè)競爭力理論和商業(yè)銀行競爭力理論。通過對國內(nèi)外這兩方面文獻的整理和總結(jié)，對認識競爭力理論的研究現(xiàn)狀和水平以及對本文的書寫起著指導性的作用。第三章是從發(fā)展演變、發(fā)展績效來分析臺州市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，并從中發(fā)現(xiàn)臺州市商業(yè)銀行的優(yōu)勢所在。第四章是采用SWOT模型對臺州商業(yè)銀行的競爭力進行深入分析。分析的的視角主要包括臺州市商業(yè)銀行的優(yōu)勢、劣勢、機會和威脅。通過對這四方面的研究分析，發(fā)現(xiàn)臺州市商業(yè)銀行存在的一些問題，如資本金不足、人才短缺、核心業(yè)務單一等。第五章對本文的研究對象、研究內(nèi)容等做一個總結(jié)，并結(jié)合分析結(jié)果進一步闡述了培育和提升臺州市商業(yè)銀行競爭力的建議。第二章文獻綜述商業(yè)銀行作為經(jīng)營金融資產(chǎn)和負債為主要業(yè)務的特殊企業(yè)，也具有一般企業(yè)的基本特性。因此，企業(yè)競爭力理論的發(fā)展演變對商業(yè)銀行競爭力的評價分析具有指導意義，企業(yè)競爭力的一般市場表現(xiàn)也同樣適用于對商業(yè)銀行的分析。本章首先歸納企業(yè)競爭力的文獻，目前國外學術界對企業(yè)競爭力理論研究的主要觀點有結(jié)構(gòu)學派、資源學派和能力學派三大學派，而我國對企業(yè)競爭力的研究尚處于起步階段，但也有了一些成果，其中代表性的有狄昂照、張志強、吳健中、彭麗紅、金培等的觀點。與企業(yè)競爭力理論發(fā)展一樣，國外學術界對于商業(yè)銀行競爭力理論的研究也分為幾派，其中比較代表性的有能力整合論、組合論、構(gòu)成要素論，相對的我國這方面的論著還不是很多，頗有研究的有李萱、周戰(zhàn)強、王子健、溫彬、王小明等。第一節(jié)企業(yè)競爭力理論國外企業(yè)競爭力理論西方戰(zhàn)略管理理論家對企業(yè)競爭力來源做了艱苦探索,逐步形成了結(jié)構(gòu)學派、資源學派和能力學派三大學派。結(jié)構(gòu)學派關于企業(yè)競爭力理論的研究結(jié)構(gòu)學派以波特（M.E.Poter）為代表，其理論建立在產(chǎn)業(yè)組織經(jīng)濟學“結(jié)構(gòu)——行為——績效”這一分析范式之上。結(jié)構(gòu)學派認為，企業(yè)競爭優(yōu)勢主要取決于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，即由產(chǎn)業(yè)中的五種競爭力量（現(xiàn)有競爭者的威脅、潛在競爭者的威脅、替代品的威脅、供應商的討價還價能力、顧客的討價還價能力）所決定。從這一認識出發(fā)，結(jié)構(gòu)學派提出，價值鏈是分析企業(yè)競爭優(yōu)勢的基本工具，企業(yè)可通過低成本和差異化這兩個基本途徑來創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。從學術意義上看，結(jié)構(gòu)學派首次明確提出了企業(yè)如何獲取競爭優(yōu)勢；但該學派著眼于從企業(yè)外部環(huán)境─產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出發(fā)，對企業(yè)內(nèi)在因素未做深入研究。資源學派關于企業(yè)競爭力理論的研究資源學派以沃納菲爾特(B.Wernerfelt)、科林斯(D.Collis)和蒙哥馬利(C.A.Montgmery)等學者為代表，其主要觀點是，企業(yè)競爭優(yōu)勢來源于企業(yè)擁有或支配的資源。企業(yè)要在市場競爭中長期取勝，就需要開發(fā)利用具有價值性、稀缺性、非模仿性、非流動性的資源，特別是開發(fā)利用非物質(zhì)性的無形資產(chǎn)；憑借這些關鍵資源，企業(yè)可以獲得經(jīng)濟租金。資源學派一定程度彌補了結(jié)構(gòu)學派的不足，然而，它忽視了并非所有資源都能成為企業(yè)競爭優(yōu)勢來源的事實。在高效運作的市場中，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需的大多資源可以通過市場交易獲得，競爭優(yōu)勢與多數(shù)具有普遍意義的資源之間不存在因果關系。能力學派關于企業(yè)競爭力理論的研究能力學派以哈默(G.Harmel)和普拉哈拉德(C.K.Prahalad)為代表，其主要觀點是，企業(yè)的競爭優(yōu)勢來源于自身擁有的核心能力，企業(yè)之間核心能力的差異造成了效率和收益的差異。企業(yè)核心能力隱藏在資源背后，它是一種開發(fā)、利用、組合和保護資源的能力。在探尋企業(yè)競爭優(yōu)勢來源的研究過程中，能力學派剝離了企業(yè)資源，強調(diào)企業(yè)競爭優(yōu)勢根源于核心能力。應當看到，能力學派在彌補結(jié)構(gòu)學派和資源學派的缺陷的同時，也帶來了自身的局限；它不僅極少關注企業(yè)外部環(huán)境，而且忽視了資源是形成核心能力的基礎。以上是國外企業(yè)競爭力理論研究具有代表性的觀點，是從不同的角度分析了企業(yè)競爭力的構(gòu)成和影響因素。除此之外，還有一些文獻從其它角度對企業(yè)競爭力進行研究，如將對外直接投資看作是企業(yè)競爭優(yōu)勢重要來源的跨國經(jīng)營理論學派，以WEF和IMD為代表的國際競爭力評價體系中的企業(yè)競爭力評價等等。二、國內(nèi)企業(yè)競爭力理論我國對競爭力理論的研究尚處于起步階段，目前還沒有形成一個完整的理論體系。狄昂照(1992)等人所著《國際競爭力》是國內(nèi)研究國際競爭力的第一本專著。之后，國內(nèi)掀起了競爭力研究熱，出現(xiàn)了一批有代表性的成果。盡管目前國內(nèi)對企業(yè)競爭力的研究已成為了個焦點，但其仍處于研究的初期，相關文獻主要集中于以下兩個方面：一是對企業(yè)競爭力概念的界定；二是對企業(yè)競爭力評價方法與指標體系的構(gòu)建。范曉屏(1999)認為，企業(yè)競爭力是企業(yè)在激烈的市場競爭中以特有的競爭方式，在不斷有效地爭奪市場份額、挑戰(zhàn)競爭對于、尋找有利地位、擴張經(jīng)營領域、實現(xiàn)經(jīng)營效益等方面所表現(xiàn)出種狀態(tài)與能力。張志強、吳健中(1999)把企業(yè)競爭力認為是企業(yè)在市場競爭中，在有效利用甚至創(chuàng)造企業(yè)資源的基礎，與競爭對手比較，在產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動領域以及在產(chǎn)品的價格、質(zhì)量、服務和滿足消費者需求等方面，為企業(yè)創(chuàng)造利潤，進而促進企業(yè)持續(xù)發(fā)展的能力。彭麗紅(2000)認為，企業(yè)競爭力就是在一定環(huán)境中支撐企業(yè)持久生存與發(fā)展的力量，這種力量來自于企業(yè)持續(xù)擁有的、有價值性的、稀缺的超群性和獨特性資產(chǎn)形成的產(chǎn)品或服務優(yōu)勢。決定企業(yè)競爭力的因素主要包括資源、能力與環(huán)境等。金培（2003）較為全面地將企業(yè)競爭力來源歸結(jié)為四個方面：一是企業(yè)所處環(huán)境，特別是企業(yè)所處的行業(yè)環(huán)境；二是企業(yè)所擁有控制的資源，尤其是戰(zhàn)略資源；三是企業(yè)所擁有的能力，特別是核心能力；四是企業(yè)所擁有的知識，特別是獲取流量知識。應該特別說明的是，企業(yè)競爭力來源的四類要素在概念內(nèi)涵上不是截然排斥的，外延上不免有所交叉，甚至是不同角度觀察得到的不用映像。企業(yè)競爭力構(gòu)成要素中的資源、能力和知識在一定程度上是相互作用、相互轉(zhuǎn)化的。第二節(jié)商業(yè)銀行競爭力理論一、國外有關商業(yè)銀行核心競爭力理論的研究國外商業(yè)銀行核心競爭力的培育和提升得益于國外學者在企業(yè)競爭力領域深入而細致地研究。這些核心競爭力的理論在實踐中得到檢驗和發(fā)展。在理論提升和實踐發(fā)展的共同推動下,國外商業(yè)銀行的核心競爭力得到了顯著提高。能力整合理論關于商業(yè)銀行核心競爭力的研究能力整合理論認為的觀點，以Prahalad、Hamel、Kesler等為代表。該觀點認為商業(yè)銀行核心競爭力是一種技能整合，是多方面的技能、互補性資源和運行機制的有機融合。能力整合理論的特點在于它關注了不同技能與技術流的整合，主要強調(diào)單一的要素和能力不能形成股份制商業(yè)銀行的核心競爭力，必須經(jīng)過協(xié)調(diào)整合。組合論關于商業(yè)銀行核心競爭力的研究組合論的觀點主要以Prahalad、Coombs、凱文?科因等位代表。該觀點認為商業(yè)銀行核心競爭力是在一定歷史時空條件下獲得的高于競爭對手的有利于可持續(xù)發(fā)展的資源能力、整合能力與創(chuàng)造盈余能力的優(yōu)勢集合體，即核心競爭力=資源能力勢差+整合能力勢差+創(chuàng)造盈余能力勢差。組合論的特點在于強調(diào)能力的整合，以組合創(chuàng)新過程為載體，但這種觀點對股份制商業(yè)銀行核心競爭力理解層次性不強。構(gòu)成要素論關于商業(yè)銀行核心競爭力的研究構(gòu)成要素論認為商業(yè)銀行核心競爭力由技術產(chǎn)品人才服務、流程、銀行文化、價值觀機制管理等要素：業(yè)務經(jīng)營能力、金融創(chuàng)新能力、人類資源管理能了和內(nèi)部控制能力等要素構(gòu)成。這種觀點將商業(yè)銀行競爭力的定義和構(gòu)成要素緊密地聯(lián)系起來，其最大的優(yōu)勢在于便于研究和解決。二、國內(nèi)關于商業(yè)銀行競爭力理論的研究李萱（2000）認為，商業(yè)銀行的競爭力是商業(yè)銀行在兼顧其社會責任和公眾服務義務的同時，拓展市場、開創(chuàng)未來的能力。這種能力可以分為三個層次，由表及里分別是：商業(yè)銀行競爭行為能力、競爭戰(zhàn)略管理能力和競爭潛在能力。周戰(zhàn)強和王子?。?001）認為，銀行的競爭力是銀行或銀行家在各種環(huán)境中成功地進行設計、營銷各項業(yè)務的能力，及其金融產(chǎn)品的市場吸引力。銀行競爭力大小反映在銀行管理――創(chuàng)新、盈利和責任等方面的有效程度上。銀行競爭力既產(chǎn)生于銀行內(nèi)部效率，又取決于國際、國內(nèi)或產(chǎn)業(yè)的環(huán)境。溫彬（2004）認為商業(yè)銀行核心競爭力是個不斷發(fā)現(xiàn)、識別培育和提上的過程。銀行核心競爭力的基礎是金融技術，制度保障是組織結(jié)構(gòu)，載體是人類資源，三者相互作用，共同翻譯銀行業(yè)的本質(zhì)：以人為本，通過產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，滿足客戶的個性化需求，最終實現(xiàn)銀行盈利。王小明（2008）認為，現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競爭力應該由完善的組織結(jié)構(gòu)，不斷創(chuàng)新的金融技術，深厚的企業(yè)文化底蘊和合理的人力資源管理四種功能要素構(gòu)成。第三節(jié)小結(jié)以上是國內(nèi)關于企業(yè)競爭力、商業(yè)銀行競爭力理論研究的具有代表性的思想和觀點，其學派或理論從各自的研究領域出發(fā)對競爭力問題進行了不同的探討，有助于我們明確這一問題的研究現(xiàn)狀，為進一步深入分析臺州商業(yè)銀行的競爭力做好理論準備。介于上述的理論基礎，本文采用SWOT方法，從優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅這四個方面來分析臺州市商業(yè)銀行的競爭力。雖然在現(xiàn)在的戰(zhàn)略規(guī)劃報告里，SWOT分析應該算是一個眾所周知的工具，利用SWOT模型研究企業(yè)競爭力問題也已很普遍，但對于單個銀行企業(yè)的研究還是比較少見，且用SWOT模型研究，可以更好地發(fā)現(xiàn)臺州市商業(yè)銀行的優(yōu)勢、機會，從而可以把資源和行動聚集在自己的強項和有最多機會的地方，彌補和克服存在劣勢和威脅的地方。第三章臺州市商業(yè)銀行現(xiàn)狀分析臺州商業(yè)銀行自成立以來，以“中小企業(yè)的合作伙伴”為市場定位，立足當?shù)厥袌觯瑘猿忠浴翱蛻魹橹行摹钡慕?jīng)營理念，一切從目標客戶需求出發(fā)，實現(xiàn)了低風險、高效益、高增長的經(jīng)營目標。根據(jù)2009年《銀行家》雜志公布的“2009中國商業(yè)銀行競爭力評價報告”，臺州商業(yè)銀行在全國近120家城市商業(yè)銀行綜合競爭力排名第三。本章通過臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展演變、發(fā)展績效來分析它目前的一個現(xiàn)狀，從而為接下來的競爭力分析做一個鋪墊。第一節(jié)臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展演變追溯臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展歷程,可將它分為以下三個階段,以下有關數(shù)據(jù)是由筆者參閱臺州年鑒以及臺州市商業(yè)各年度報表而來。一、1988—1997年:準確的市場定位、靈活的經(jīng)營機制贏得一席之地作為臺商行最早的前身—路橋銀座金融服務社創(chuàng)建于1988年6月6日,建社時只有6名員工、30平方米的營業(yè)場所和10萬元資本金。服務社成立時,路橋便有包括四大國有銀行營業(yè)機、農(nóng)村信用社等在內(nèi)的二十多家金融服務機構(gòu),金融同行間競爭非常激烈。然而路橋銀座金融服務社以其準確的市場定位、靈活的經(jīng)營機制贏得了一席之地。存款余額由1988年176.19萬元快速上升到1991年的1705.36萬元,突破千萬元大關;人均創(chuàng)造的利潤從1.42萬元上升到1991年的25.29萬元。在這一階段,銀座金融服務社充分利用了自身經(jīng)營機制高度靈活之優(yōu)勢,避開了其他金融機構(gòu)高度計劃性的劣勢,找準了自己的市場定位與服務對象——個體私營小企業(yè)主等弱勢群體,為其進一步發(fā)展打下了堅實的基礎。二、1998—2005年:擴大規(guī)模經(jīng)營,服務微小客戶1998年,臺州市路橋城市信用社憑借其豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗與雄厚的經(jīng)濟實力,突破政策約束,在當?shù)卣闹笇峦ㄟ^市場化運作成功兼并了嚴重資不抵債的椒江區(qū)港口城市信用社,并更名為“臺州市銀座城市信用社”,有效化解了金融風險。2000年,銀座城市信用社存款余額、貸款余額、利潤和不良率分別為24.39億元、16.89億元、2959萬元和0.993%;而同期路橋區(qū)中、農(nóng)、工、建四大支行中相應最好指標分別是農(nóng)行11.67億元,工行5.34億元,農(nóng)行1078萬元,建行3.22%。在其貸款發(fā)放對象中,個體戶、微小企業(yè)主等弱勢群體占比83.3%,有效地承載并實現(xiàn)了金融幫扶弱勢群體的功能與責任。2002年3月23日臺州市商業(yè)銀行正式掛牌營業(yè)。1988-2005年其間,民營微小企業(yè)、個體工商戶貸款占臺州市商業(yè)資料來源，臺州市商業(yè)銀行各年統(tǒng)計報表貸款余額均保持在98%以上,單筆貸款均值呈逐年下降趨勢,由2003年的約60萬元下降到2006年的52元,2007年更是降到46萬元,遠遠低于其他商業(yè)銀行單筆均額,真正成為微小企業(yè)的伙伴銀行。資料來源，臺州市商業(yè)銀行各年統(tǒng)計報表三、2006—2008年:摸索適合國情的小額貸款經(jīng)驗與可復制技術2005年11月23日,臺州市商業(yè)銀行成為國家開發(fā)銀行首批微小貸款項目合作銀行。小本貸款自2006年1月正式發(fā)放首筆貸款以來,其發(fā)放的網(wǎng)點不斷增加,遍布臺州市轄區(qū)。截至2008年8月,累計發(fā)放小本貸款達177748萬元,共計22548筆(其中無一筆抵押貸款),平均每筆金額為7.88萬元,單筆數(shù)額為0.2萬—30萬元,利率為8.85‰—15‰,加權平均利率為14.75%,貸款不良率僅為0.26%。小本貸款2007年稅后利潤為2000萬元,人均創(chuàng)利約28.57萬元,實現(xiàn)了金融幫扶弱勢群體的商業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（注：小本貸款包括小本微貸款、小本小貸款、小本信用貸款、小本積數(shù)貸款等各細分貸款品種。）但臺商行小本貸款滿足率還比較低,截至2008年8月,滿足基本條件的申請37940筆,實際批準的為22548筆,占比59%;申請金額為479200第二節(jié)臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展績效臺商行自成立以來,持之以恒地為微小企業(yè)主等弱勢群體提供融服務,有效地滿足了其創(chuàng)業(yè)與發(fā)展中的資金需求,同時也促進了自身業(yè)務的快速發(fā)展,各項指標均處于全國先進行列:圖3-1臺州市商業(yè)銀行存、貸款余額情況（單位：億元）從以上的圖表中，我們可以發(fā)現(xiàn)，臺州市商業(yè)銀行的存款余額從2002年的62億元到20009年的302億元，增加了302%，是2002年的4.8倍；貸款余額從2002年的41億元，發(fā)展到2009年的208億元，增加了407%，是2002年貸款余額的5.07倍。而就目前臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展狀況來說，存貸差是其主要的利潤來源，從這個發(fā)展趨勢預測，臺州市商業(yè)銀行的業(yè)績在今后的若干年里將進一步的提高。這也能從其凈利潤的發(fā)展狀況來進行驗證，如圖3-2。圖3-2臺州市商業(yè)銀行凈利潤、納稅情況（單位：萬元）從圖表可以得出，臺州市商業(yè)銀行的凈利潤從2002年的3.12億元到2009年的32.75億元，逐年遞增，年利潤平均增長率達10.4%，這相對于國內(nèi)其他的商業(yè)銀行，是少有達到的。圖3-3臺州市商業(yè)銀行不良貸款率情況（單位：%）來自銀監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2007年10月31日，中國主要商業(yè)銀行（5家國有商業(yè)銀行和12家股份制商業(yè)銀行）五級分類不良貸款余額為11741．8億元，不良貸款率為6．63％。其中，5大國有商業(yè)銀行不良貸款余額為10798．2億元，不良貸款率7．83％；12大股份制商業(yè)銀行不良貸款余額為943．6億元，不良貸款率2．41％。而相比之下，臺州市商業(yè)銀行2007年的不良貸款率僅為0.53%。且在圖表中，我們可以發(fā)現(xiàn)，臺州市商業(yè)銀行的不良貸款率從建行前的13.10%下降至2009年的0.31%，降幅高達97.6%。如此低的不良貸款率，是其戰(zhàn)略優(yōu)勢運營的結(jié)果。第三節(jié)小結(jié)臺州市商業(yè)銀行在這幾年的發(fā)展中，存貸款余額等各項指標與其建行初相比有了質(zhì)的改變，而其規(guī)模也由原先只有6名員工、30平方米的營業(yè)場所和10萬元資本金的銀座金融服務社，發(fā)展到如今2000多名員工，14個管理處室，下轄45家分支機構(gòu)的規(guī)模，如此迅猛的發(fā)展，在其背后定有其發(fā)展的原因和存在的理由。通過以上對臺州市商業(yè)銀行發(fā)展演變、發(fā)展績效的分析，我們發(fā)現(xiàn)臺州市商業(yè)銀行與同類其它銀行相比具有以下幾點優(yōu)勢：本地優(yōu)勢、產(chǎn)權民營化、準確的市場定位以及制度優(yōu)勢。第四章臺州市商業(yè)銀行的競爭力SWOT分析本章利用SWOT模型來研究臺州市商業(yè)銀行的競爭力。選擇用SWOT分析方法，實際上是對企業(yè)內(nèi)外部條件各方面內(nèi)容進行綜合概括，進而分析組織的優(yōu)劣勢、面臨的機會和威脅。本章通過SWOT分析，旨在幫助臺州市商業(yè)銀行把資源和行動聚集在自己的強項和最有機會的地方。第一節(jié)臺商行的優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢本地優(yōu)勢臺州商業(yè)銀行立足當?shù)?，具有強地緣性，較充分的利用地方上的信息存量，與當?shù)刂行∑髽I(yè)有著千絲萬縷的聯(lián)系，對中小企業(yè)的品德、才能等有較為透徹的感性認識，因此無需支付太多額外的信息收集成本即可了解到其經(jīng)營狀況和信用水平，往往能做到對中小企業(yè)“知根知底”。臺州市商業(yè)銀行所具有的但大銀行難以具備的有效的信息獲取方式與信息優(yōu)勢，較好地解決了信貸方之間的信息不對稱問題，克服了由此使處于信息劣勢地位的貸方承擔較大信貸風險而對融資所造成的障礙，使中小金融機構(gòu)與中小企業(yè)能成為良好的合作伙伴。產(chǎn)權結(jié)構(gòu)民營化臺州市商業(yè)銀行的股本結(jié)構(gòu)如下：表4-1臺州市商業(yè)銀行的股本結(jié)構(gòu)股東類型股股本數(shù)（股）占總股本比例國有股45,000,000.005%法人股826,004,787.0091.78%自然人股28,995,213.003.22%合計900,000,000.00100%該行由地方民營企業(yè)控股而非地方政府控股，20多家民營企業(yè)控制了該行90%以上的股份，政府僅以小股東的身份出現(xiàn)，這在全國城市商業(yè)銀行中尚屬首例。該行前十大股東的持股情況如表4-2所示:表4-2臺州市商業(yè)銀行前十大股東持股情況表序號股東名稱持股數(shù)（股）占總股本比例（%）1招商銀行股份有限公司90，000，000102吉利集團有限公司90，000，000103臨海市飛馬摩托車配件有限公司89，603，3499.95594平安信托投資有限責任公司88，703，6499.85605臺州市金泉農(nóng)莊有限公司87，000，0009.66676臺州市路橋金鼎投資有限公司87，000，0009.66677臺州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司45，000，00058臺州市匯業(yè)投資有限公司45，000，00059中國平安人壽保險股份有限公司44，999，7004.99910上海恒荔投資管理有限公司44，620，5754.9245十大股東中除了臺州市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司為國有企業(yè)外，其余9家企業(yè)均為臺州的民營企業(yè)。從以上的圖表可以看出，臺州市商業(yè)銀行建立了與臺州經(jīng)濟結(jié)構(gòu)相適應的股權結(jié)構(gòu)，政府僅以一個小股東的身份出現(xiàn)，在銀行中不再唱主角，產(chǎn)權結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了民營化。使得銀行運行機制更加靈活多變，大大增強了對市場的反應能力與適應能力。在股權結(jié)構(gòu)多元化的基礎上，現(xiàn)代商業(yè)銀行形成了一個被稱之為“三會一高”的治理結(jié)構(gòu)，即股東大會、董事會、監(jiān)事會和高級管理者，實行董事會領導下的行長負責制所有權與經(jīng)營權相分離，所有者和經(jīng)營者的利益、責任明確，法人的地位、權利、責任明確。在這種組織形式下，銀行的經(jīng)營者以“三性”為經(jīng)營目標，最大限度地實現(xiàn)資本的價值增值;必然會不遺余力地推行銀行的創(chuàng)新改革以適應市場需要，以搶占市場競爭的制高點。準確的市場定位臺州市商業(yè)銀行及其前身——臺州市路橋區(qū)銀座城市信用社，在開展小企業(yè)貸款方面已進行了17年的探索，且臺州市商業(yè)銀行自創(chuàng)建以來始終堅持“中小企業(yè)的伙伴銀行”、“小額貸款的專業(yè)銀行”的理念，用經(jīng)營實踐證明了小企業(yè)貸款的可行性和可持續(xù)性，為臺州市以及更廣區(qū)域內(nèi)的小企業(yè)提供了有力的金融支持，也為金融同業(yè)提供了較好的借鑒。臺州市商業(yè)銀行選擇中小企業(yè)作為目標市場客戶，是金融競爭等客觀環(huán)境決定的。作為地方性小銀行，資金實力不強，為大企業(yè)客戶融資能力欠缺，但小銀行的優(yōu)勢是作為一級法人，決策高效，“船小調(diào)頭快”，能夠有效建立以客戶為中心的管理體系和組織架構(gòu)。小企業(yè)貸款“額小、期短、量大、面廣”的特征，恰恰與小銀行的風險承擔能力相匹配，因此，選擇中小企業(yè)作為目標客戶，提出“中小企業(yè)的伙伴銀行”的經(jīng)營理念，對臺州市商業(yè)銀行來說，它蘊含著生存之道、經(jīng)營之道、發(fā)展之道。制度優(yōu)勢制度最一般的含義是：要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。但許多情況下，制度也是某一領域的制度體系，如政治制度、經(jīng)濟制度、法律制度和文化制度等。而對于臺州市商業(yè)銀行的發(fā)展來說，管理制度和金融制度對其企業(yè)的發(fā)展有著舉重若輕的作用，且其管理制度和金融制度在這么多年的發(fā)展中不斷的進行摸索和完善。就管理制度而言，經(jīng)過多年的摸索和實踐，銀信社逐步形成了一套獨特的管理理念與較為完善的內(nèi)在激勵與約束機制。首先，銀信社長期以來一直努力打造“銀信社——我們可以信賴！”的形象，并奉行“你有多大能耐，我就給你提供多大舞臺”的用人理念，從而拉近了與客戶的距離，密切了與客戶的關系，同時激發(fā)了員工拼搏、進取與創(chuàng)新的精神。其次，銀信社的內(nèi)部組織管理制度符合現(xiàn)代企業(yè)要求。如1992年就實行的9級行員制,并以此為突破口漸漸地形成了能夠按照現(xiàn)代企業(yè)的要求來建設內(nèi)部管理制度,表現(xiàn)為法人治理結(jié)構(gòu)較為完善,“三會”運作正常,能有效發(fā)揮作用,約束法人代表行為;內(nèi)部管理規(guī)章與稽核制度相當健全,形成決策、實施與監(jiān)督三大管理體系,實行垂直多層的管理網(wǎng)絡。隨著企業(yè)規(guī)模的日益擴大,繼而形成決策、實施、監(jiān)督與反饋四大管理體系,建立起直線職能制管理體系,在全社實施目標管理———年初確定目標,并分解至各部門、網(wǎng)點、分月分季實施,建立以資產(chǎn)負債比例管理為核心的考核體系。就金融制度而言，銀座城市信用社不斷成長、壯大的自身制度優(yōu)勢與不斷更新金融服務產(chǎn)品的有效結(jié)合才是其發(fā)展的根本源泉。如“存貸掛鉤、利率浮動”這一工具就很好地解決了民營小企業(yè)金融服務需求的“數(shù)量小、需求急、期限短、次數(shù)頻”與其自身信譽和實力不足的矛盾。經(jīng)過多年的努力,銀座城市信用社業(yè)已形成一套適應個體私營小客戶的信貸運作方式。如銀信社1994年首創(chuàng)柜員制服務,2000年“客戶經(jīng)理制”和綜合柜員制服務等制度的實施,減少了為客戶服務的中間環(huán)節(jié),降低了與其溝通的難度,避免了管理信息傳遞的遺漏與失真,從而大大降低了交易成本,提高了交易效率。二、劣勢規(guī)模小、資本不足影響了銀行業(yè)務快速拓展一方面，由于歷史體制上的原因，傳統(tǒng)的大宗業(yè)務絕大部分集中在四大國有商業(yè)銀行辦理，國有大中型企業(yè)、較大企業(yè)集團的結(jié)算往來、事業(yè)經(jīng)費撥付等，基本上仍由指定銀行辦理，資金的趨利性原則在政策的干預下，不能充分發(fā)揮作用，市場競爭的不公平仍然存在。臺州商業(yè)銀行規(guī)模相對較小、業(yè)務范圍狹窄、政策限制較多、發(fā)展?jié)摿Σ蛔?，與四大國有商業(yè)銀行的規(guī)模優(yōu)勢、網(wǎng)點優(yōu)勢、國家信用支持優(yōu)勢相比，明顯處于相對劣勢地位，面臨的競爭壓力和困難逐漸增力。而且規(guī)模小也限制了臺州市商業(yè)銀行自身的積累和發(fā)展。另一方面，由于臺州市商業(yè)銀行的資本金數(shù)量不高,受資本充足比率要求的限制,該行無法進一步快速拓展信貸業(yè)務以滿足客戶不斷增長的貸款需求。近年來,銀行主要依靠利潤的積累滿足不斷增加的資本要求。為此,銀行已經(jīng)幾年沒有給股東分紅,但資本增長的步伐仍然無法滿足貸款增長的需求。人才短缺，并有進一步流失的危險競爭需要有一支“能征善戰(zhàn)”的高素質(zhì)隊伍。銀行業(yè)的競爭更是人才的競爭。員工缺乏系統(tǒng)的培訓，缺乏專業(yè)的金融知識和管理水平，在很大程度上制約了商業(yè)銀行的發(fā)展和創(chuàng)新。現(xiàn)在，雖然現(xiàn)在的臺州商業(yè)銀行專業(yè)人才在員工中所占比例不斷增加，對員工進行了系統(tǒng)培訓的次數(shù)也在增加，但是還遠遠不能適應銀行的發(fā)展的要求。而且商行人員的流動率相對來說較高，隨之的轉(zhuǎn)換成本也就高了，這在一定程度上加大了運營成本。臺州市商業(yè)銀行管理人員包括高管都不持有銀行的股份，隨著銀行競爭的加劇,如果不能對經(jīng)營管理團隊進行股權上的激勵,將影響到銀行員工隊伍的穩(wěn)定性。如果產(chǎn)生過高的員工流動性,勢必將對銀行的長期穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生消極影響。核心業(yè)務單一，中間業(yè)務開發(fā)不足，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重目前我國商業(yè)銀行的核心業(yè)務還是傳統(tǒng)的存貸款和結(jié)算業(yè)務，主要收入來源仍是存貸款利差，中間業(yè)務收入與凈利息收入、營業(yè)收入之比分別為14.97%、3.4%。臺州市商業(yè)銀行也不例外。就目前已開展的業(yè)務來說，利潤中存貸利差存貸業(yè)務占大部分，中間業(yè)務明顯開發(fā)不足。包括代收代付、第三方資金管理等在內(nèi)的中間業(yè)務同行內(nèi)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，缺乏創(chuàng)新，包括保理、票據(jù)貼現(xiàn)、出口融資、租賃、國際市場信息咨詢等在內(nèi)的國際業(yè)務開發(fā)力度有待加強。第二節(jié)臺商行的機會威脅分析機遇我國金融市場的開放，金融管制的放松從長遠看，我國入世后加快了經(jīng)濟發(fā)展的市場化、國際化、知識化進程。國民經(jīng)濟總量的不斷增長，為中小銀行的成長與發(fā)展拓展了新的空間。一是隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，市場差異化程度的加深，消費者對金融服務的需求也呈現(xiàn)出多層次的狀態(tài)，這種多樣化的金融需求為多元化的金融供給創(chuàng)造了前提，有利于中小銀行發(fā)揮其比較優(yōu)勢，通過滿足一些特殊需求，贏得生存與發(fā)展的空間。二是隨著社會消費的分散化，銀行業(yè)的分散程度逐步加快，有利于中小銀行發(fā)揮應變靈活的優(yōu)勢，以較低的成本占領市場。三是隨著經(jīng)濟發(fā)展的國際化、知識化，一些高風險、高回報的新興產(chǎn)業(yè)部門不斷增加，為中小銀行開拓業(yè)務創(chuàng)造了更多的市場需求。中國銀行業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中國銀行業(yè)自從2005年以來就開始所謂的“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型”。這為中國銀行業(yè)的進一步發(fā)展提供了新的機遇。經(jīng)過改革開放以來20多年的發(fā)展，中國商業(yè)銀行所面臨的內(nèi)外環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，商業(yè)銀行的經(jīng)營思路、發(fā)展模式等有了極大的改變與提升，特別是隨著中國經(jīng)濟體制改革向縱深推進，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化和高級化，中國政府對利率、匯率、稅率等金融和經(jīng)濟工具的操作手段越來越成熟，中國銀行業(yè)由傳統(tǒng)經(jīng)營向現(xiàn)代經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)變壓力和要求也越來越強烈和迫切，面對新的環(huán)境、新的市場，商業(yè)銀行必須提高管理水平，加快銀行內(nèi)部的軟、硬件設施的更新速度，吸引和留住優(yōu)秀人才，并要不斷地發(fā)掘、保留與擴大自身的核心業(yè)務，不斷地鞏固和開拓市場的份額，抓住有利的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型機遇盡快實現(xiàn)自身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。政府推動臺商行的發(fā)展與壯大與當?shù)卣拈_明態(tài)度密不可分。2002年3月，臺州市和金融監(jiān)管部門審時度勢，為草根金融的發(fā)展提供了政策支持。促成銀座等18家民營企業(yè)組建了股份制臺州市商業(yè)銀行，其中市財政僅參股5%，當時政府參股的目的是為了繞過政策上的禁區(qū)以及為民營銀行提供信譽支撐。二、威脅同業(yè)競爭加劇將削弱銀行的競爭優(yōu)勢、（1）其他民營銀行的競爭對臺商行來說，臺州市地處長三角,是上海大都市圈的有機構(gòu)成成分,經(jīng)濟發(fā)展迅速,經(jīng)濟增長質(zhì)量高,這些優(yōu)勢將吸引商業(yè)銀行更多的關注。目前,臺州市商業(yè)銀行不僅面臨著國有股份制商業(yè)銀行的競爭壓力,還面臨著其他股份制商業(yè)銀行的競爭,更嚴重的競爭壓力來自于浙江泰隆商業(yè)銀行、浙江民泰商業(yè)銀行等臺州本地銀行。各種類型的商業(yè)銀行在管理技術、管理水平上的差距越來越少。可以預見,如果該行不能進一步培育出其他商業(yè)銀行無法模仿的核心競爭力,其他商業(yè)銀行的快速發(fā)展將會對其進一步快速健康發(fā)展帶來嚴重的壓力。（2）與國有商業(yè)銀行相比的多種劣勢國有商業(yè)銀行的獨資性質(zhì)使中小商業(yè)銀行形成的價格競爭的劣勢。利率市場化以后，由于國有銀行的性質(zhì)和實力，特別是其在資本回報上的約束較弱，從而使得國有銀行在利率競爭中處于優(yōu)勢地位。而中小銀行以批發(fā)業(yè)務為主，大額存款比例較高，客戶和業(yè)務結(jié)構(gòu)較易受到市場沖擊，且缺少穩(wěn)定良好的客戶群體，缺乏獨家性的產(chǎn)品，資金出路和效益無法保證，特別是上市銀行，社會對其的投資回報預期呈現(xiàn)剛性。在此情況下，中小商業(yè)銀行無法與國有銀行在資金價格上進行競爭，這將成為下一步影響中小商業(yè)銀行發(fā)展的重要因素。（3）與外資銀行相比的劣勢超國民待遇給中小商業(yè)銀行帶來了較大壓力，一是外資銀行繳納的企業(yè)所得稅率為15%，且新辦外資銀行自盈利年度起，還可享受企蘭業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠政策，而中資銀行則享受這些優(yōu)惠;二是外資銀行的各項人員費用工發(fā)放的現(xiàn)金及實物(如工作服等)全部納入工資總額管理，對超過部分不允許進入成本，只能在稅后列支;三是外資銀行在存款準備金繳存比例上也有優(yōu)惠，三個月以下的存款比例為5%，三個月以上(含三個月)的比例為%;四是外資銀行的宣傳廣告費等營銷費用均可按其實生數(shù)額列入成本，而中資銀行的上述費用則按營業(yè)收入的比例進行控制，超比例部分也不允許進入成本，只能在稅后列支;五是外資銀行在辦理貸款授信、過橋貸款、組織銀團貸款等業(yè)務時，按國際慣例及貸款管理的復雜程度，均可收取承諾費、管理費、前期費用等，中資銀行按現(xiàn)行規(guī)定，不能對貸款項目收取除利息以外的其他任何費用;六是外資銀行在開展業(yè)務中，實際上不受分業(yè)管理的限制，而中資銀行則實行嚴格的分業(yè)經(jīng)營，綜合競爭能力受到很大的影響外部經(jīng)濟環(huán)境（1）不良的信用環(huán)境和不完善的法律制度阻礙了中小銀行的發(fā)展有些成本高、風險大的中小企業(yè)尤其是民營企業(yè)，信用觀念淡薄，信用關系的法律保障又不健全，造成拖欠、逃債、抵賴債務的行為時有發(fā)生，給銀行經(jīng)營帶來了不應有的風險。另外，由于銀行貸款賠償?shù)姆芍贫炔煌晟坪头ㄔ旱膱?zhí)行不力，致使銀行起訴收回貸款占涉訴貸款的比例很低，造成銀行的不良資產(chǎn)增多，經(jīng)營性虧損嚴重。（2）缺乏公平競爭的外部環(huán)境由于我國金融政策的不平衡和法律制度的不完善，中小銀行長期處于不利的外部環(huán)境。金融機構(gòu)以所有制不同劃分類別，導致國有銀行、股份制銀行和其他中小銀行政策待遇的差別。如中小銀行在中央銀行再貸款、國債一級市場、銀行同業(yè)拆借市場、電子聯(lián)行、業(yè)務經(jīng)營范圍等方面受到許多限制。由于業(yè)務范圍狹窄，缺乏強有力的競爭工具，融資成本高，以及中央銀行全方位加大對中小銀行的監(jiān)管力度，在產(chǎn)品品種和網(wǎng)點設置上限制了中小銀行的創(chuàng)新能力，造成經(jīng)營困難。第三節(jié)小結(jié)本章通過SWOT模型，對臺州市商業(yè)銀行的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅進行了一系列數(shù)據(jù)和理論的分析。分析發(fā)現(xiàn)臺州市商業(yè)銀行在本地、產(chǎn)權、市場定位、制度方面具有明顯的優(yōu)勢；相對來說，在規(guī)模資金、人才、核心業(yè)務上存在著一定程度上的不足。雖然國際金融形勢、中國經(jīng)濟以及當?shù)氐恼o商業(yè)銀行的發(fā)展帶來契機，但也不乏同業(yè)競爭、外部經(jīng)濟環(huán)境不公平帶來的威脅。這些因素對臺州市商業(yè)銀行的未來發(fā)展有重要的參考意義。但臺州市商業(yè)銀行要想保持自身的競爭力，并在原有競爭力的基礎上得到提升，就要對其的劣勢進行進行改善，威脅進行規(guī)避，從而把資源和行動集中在自己最有優(yōu)勢和最多機會的地方，創(chuàng)造出最大的價值。第五章對策建議通過以上對臺州市商業(yè)銀行的