全球主要地區(qū)橡膠工業(yè)發(fā)展概覽

一、亞洲地區(qū)

1.輪胎

自21世紀(jì)以來,亞洲作為全球經(jīng)濟(jì)增長最快的地區(qū)為世界所矚目。經(jīng)濟(jì)快速增長刺激中國和印度等新興市場汽車銷售量大增,并促進(jìn)該地區(qū)的輪胎等橡膠制品對西方國家大量出口,使得以中國和印度為中心的亞洲地區(qū)成為世界輪胎業(yè)的制造中心。

據(jù)2009年度全球輪胎75強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),按銷售收入排序,75強(qiáng)企業(yè)中亞洲有54家。其中中國24家、印度9家、日本4家、韓國3家、伊朗、土耳其、泰國和印度尼西亞各2家；新加坡、斯里蘭卡、馬來西亞、以色列、越南和巴基斯坦各1家。2008年,上述54家主要輪胎企業(yè)完成輪胎銷售收入681.88億美元,占當(dāng)年全球輪胎總銷售收入的48.7%。亞洲主要輪胎企業(yè)及其在全球輪胎75強(qiáng)中的排名情況見表1。表1

亞洲主要輪胎企業(yè)及其在全球輪胎75強(qiáng)中排名2009年排名2008年排名企業(yè)名稱2008年銷售額/億美元2007年銷售額/億美元日本（4家）12普利司通234.3521566住友橡膠工業(yè)48.43940.6177橫濱橡膠39.76636.721211東洋輪胎橡膠24.122.08小計

346.655314.41韓國（3家）88韓國輪胎36.86534.681010錦湖輪胎25.93326.032425下世紀(jì)8.7737.253小計

71.57167.963中國（24家）1112正新橡膠25.41521.21315杭州中策橡膠21.26412.951514三角集團(tuán)17.67131619山東玲瓏橡膠14.66811.161920雙錢輪胎控股11.5610.152331青島雙星輪胎9.3945.652524風(fēng)神股份8.7587.7973133貴州輪胎6.1745.243229建大輪胎6.1615.9233NA興源輪胎6.154

35NA山東盛泰5.888

38NA山東瀘河5.304

41NA山東萬達(dá)4.318

4338華南輪胎橡膠3.918NA45NA山東金宇3.265

4641南港輪胎橡膠3.0422.834944聯(lián)邦2.6572.615148華豐橡膠工業(yè)2.5362.2654NA青島賽輪2.204NA56NA徐州徐工1.852NA

二、美洲地區(qū)1.輪胎

根據(jù)2009年度全球輪胎75強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),按銷售收入排序,75強(qiáng)企業(yè)中美洲有8家,占10.7%。其中美國有6家,阿根廷和厄瓜多爾各1家。2007年,上述8家主要輪胎企業(yè)完成輪胎銷售收入234.599億美元,占當(dāng)年全球輪胎總銷售收入的16.8%。美洲主要輪胎企業(yè)及其在全球輪胎75強(qiáng)中排名見表3。表3

美洲主要輪胎企業(yè)及其在全球輪胎75強(qiáng)中排名2009年排名2008年排名企業(yè)名稱2008年銷售額/億美元2007年銷售額/億美元美國（6家）33固特異185.25189.099固鉑輪胎橡膠公司28.81829.323032帝坦國際6.855.503634銀河國際輪胎5.534.804437卡萊爾輪胎與車輪3.823.827371登曼輪胎0.750.80小計

231.018233.24阿根廷（1家）5249費茨公司2.4812.25厄瓜多爾(1家)6867Cia.Ecuatoriana公司1.100.94合計

234.599236.43

注:①數(shù)據(jù)來源于《歐洲橡膠雜志》(ERJ)；②NA表示不詳。2.非輪胎橡膠制品

據(jù)2009年度非輪胎橡膠制品50強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),按銷售收入排序,50強(qiáng)企業(yè)中美洲有13家,占26%。這13家全部是美國企業(yè),2007年完成銷售收入約144億美元,占50強(qiáng)總銷售收入的25.8%。美洲主要非輪胎橡膠制品企業(yè)及其在全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)中的排名見表4。表4美洲主要非輪胎橡膠制品企業(yè)及其在全球50強(qiáng)中排名2009年排名2008年排名企業(yè)名稱2008年非輪胎橡膠制品銷售收入/億美元占公司總收入比例/%2008年公司總的銷售收入/億美元2008年公司總收益/億美元收益占銷售收入的比率/%76固鉑標(biāo)準(zhǔn)汽車配件公司25.94610025.946-1.215N.M.99派克·漢尼芬公司24.920124.5169.4957.61111威揚(yáng)斯技術(shù)公司1910019N.A.

1313費德拉爾-莫達(dá)爾公司1217.568.656-4.679N.M.1413伊頓公司12.758.3153.7610.586.91613卡萊爾伙伴公司10.5035.529.7140.5581.91916馬克Ⅳ工業(yè)公司9.5147113.937N.A.-2320漢寧汽車配件公司7．721007.72N.A.

2728西部制藥服務(wù)公司6.4561.510.5110.868.23026戴納公司6.37.880.950.180.%3333基本保健公司5.150.6873.6813.0062.24444洛德公司3.75507.5N.A.-4945阿旺汽車配件公司2.84.759.16-4.15N.M.合計

146.78

注:數(shù)據(jù)來源于ERJ。

表4中的企業(yè)絕大部分為跨國集團(tuán),其80%的銷售收入來自汽車橡膠制品。上述企業(yè)近年來積極實施全球化發(fā)展戰(zhàn)略,工廠遍及全球各地,并將重點從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家尤其是亞洲轉(zhuǎn)移。目前美國在中國有10家這類企業(yè)，共11個工廠。有些企業(yè),例如固鉑標(biāo)準(zhǔn)汽車配件公司擁有2個以上的工廠,形成以上海為中心、向全國各地輻射的生產(chǎn)布局。

三、歐洲地區(qū)1.輪胎

歐洲是子午線輪胎技術(shù)的發(fā)源地,也是“綠色化工”立法最早的地區(qū)。主要輪胎生產(chǎn)國有法國、德國、意大利和俄羅斯等。歐洲同時還是全球非輪胎橡膠制品產(chǎn)業(yè)最密集的地區(qū)。據(jù)2009年度全球輪胎75強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),按銷售收入排序,75強(qiáng)企業(yè)中歐洲有13家,占17.3%。其中俄羅斯4家,意大利2家,法國、德國、芬蘭、白俄羅斯、瑞典、捷克和烏克蘭各1家。2008年,上述13家主要輪胎企業(yè)實現(xiàn)輪胎銷售收入422.763億美元,占當(dāng)年全球輪胎總銷售收入的30.2%。歐洲主要輪胎企業(yè)及其在全球輪胎75強(qiáng)中排名見表5。表5

歐洲主要輪胎企業(yè)及其在全球75強(qiáng)中排名2009年排名2008年排名企業(yè)名稱2008年輪胎銷售額/億美元2007年輪胎銷售額/億美元法國（1家）21米其林集團(tuán)公司228.2217.5德國(1家)44大陸公司81.075.0意大利(2家)55倍耐力公司60.03256.935543馬朗貢尼公司1.9282.63小計

61.9659.56芬蘭(1家)1716諾基亞輪胎公司14.24311.90俄羅斯(4家)2121Sibur-RusskleShiny/俄羅斯10.2910.042645Nizhnekamskshina公司8.5282.472722Amtel集團(tuán)公司8.468.797168馬塔多耳Omskshina公司0.8950.84小計

28.17322.14白俄羅斯(1家)2926白俄羅斯輪胎公司N.A.7.00瑞典(1家)4035特雷勒堡公司4.353.85捷克(1家)3936米塔斯公司4.8373.82烏克蘭（1家）6458第聶波羅輪胎公司N.A.N.A.合計

422.763400.77注:①數(shù)據(jù)來源于ERJ；②N.M.代表統(tǒng)計無意義。

世界輪胎巨頭——法國米其林集團(tuán)總部位于法國克萊蒙費朗,目前在全球19個國家設(shè)有80多家輪胎廠,包括轎車和輕型載重輪胎廠、載重輪胎廠和特種輪胎廠。其在170多個國家設(shè)有銷售與市場機(jī)構(gòu)，分別在美國、歐洲、日本、泰國和中國上海設(shè)有研究與測試中心,并在巴西和尼日利亞擁有6個橡膠種植園。除了輪胎以外,米其林還生產(chǎn)輪輞、鋼絲及出版地圖及旅游指南等業(yè)務(wù)。米其林旗下的地圖與指南出版機(jī)構(gòu)同樣是自身領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

米其林的歷史可追溯到1889年。一個多世紀(jì)以來,米其林從來沒有停止過技術(shù)創(chuàng)新的步伐:1889年可拆卸輪胎→1895年可充氣轎車輪胎→1908年重型載重汽車輪胎→1923年低壓輪胎→1946年子午線輪胎→1950～1980年首條載重、摩托車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)和航空子午線輪胎→1992年綠色輪胎→1996年彩色輪胎→1998年P(guān)AX安全輪胎。除了旗艦品牌Michelin之外,米其林輪胎還有BFGoodrich、Uniroyal、Kleber、Riken、Siam、Taurus、Stomil-Olsztyn、Laurant、Wolber、Tyremaster、Icollantas和回力等品牌。2008年米其林全球輪胎銷售收入228.2億美元,占全球輪胎市場份額的16.3%。

除了全球輪胎75強(qiáng)之外，一些輪胎制造商們成長速度迅猛，不乏亮點。來自荷蘭的Magna集團(tuán)是一家以生產(chǎn)工業(yè)輪胎為主的制造企業(yè)，目前，Magna集團(tuán)已將其發(fā)展重點放在工程輪胎上面，其2009年80%的銷售都是工,程輪胎。同時，已于2009年3月開始生產(chǎn)51英寸和57英寸巨型礦用機(jī)械輪胎，未來也將考慮生產(chǎn)63英寸巨胎。在其客戶的使用反饋報告中，普遍反映巨胎抗剪切和耐磨性能尤為出色。產(chǎn)品訂單主要來自南非、喀麥隆和其他地區(qū)。早在2007年初，Magna集團(tuán)推出了24.00R35E4工程輪胎，初期產(chǎn)能達(dá)到500條/日，現(xiàn)階段已達(dá)到4000條。隨后，集團(tuán)研發(fā)了27.00R49巨型礦用機(jī)械輪胎，產(chǎn)能達(dá)到600條/日。該公司已從初期的小型輪胎制造企業(yè)發(fā)展到主產(chǎn)巨型礦用機(jī)械輪胎的中型企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新決定了企業(yè)將有更光明的未來。2.非輪胎橡膠制品

據(jù)2009年度非輪胎橡膠制品50強(qiáng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),按銷售收入排序,50強(qiáng)企業(yè)中歐洲有19家,占38%,居全球之首。其中德國7家、英國3家;瑞典、法國和荷蘭各2家；奧地利、意大利和瑞士各1家。上述19家企業(yè)在2008年實現(xiàn)銷售收入260.72億美元。歐洲主要非輪胎橡膠制品企業(yè)及其在全球50強(qiáng)中排名見表6。表6歐洲主要非輪胎橡膠制品企業(yè)在全球50強(qiáng)中排名2009年排名2008年排名企業(yè)名稱2008年非輪胎橡膠制品銷售收入/億美元占公司總收入比例/%2008年公司總的銷售收入/億美元2008年公司總收益/億美元收益占銷售收入的比率/%瑞典(2家)11特雷勒堡公司41.2738747.44-0.392

N.M.2424SKF公司7.457.896.0896.2157.2法國(1家)22哈欽森公司409044.48N.A.-德國(7家)34大陸公司39.69311.2354.886-16.449N.M.55佛雷依登貝格公司33.12544.774.0462.5773.52523ZF寶蓋彈性金屬公司7.163.9183.036.3543.52827依路林-科林格公司6.35669.630.6336.62931威力塔斯公司6.321006.32N.A.-3130塞爾橡膠公司5.751005.75N.A.-4645沃克工業(yè)技術(shù)公司3.65606.05N.A.-英國(3家)67湯姆金斯公司27.575055.159-0.46N.M.2022芬納公司8.7211008.7210.5165.94342SSL國際公司3.77541.59.0860.7858.6奧地利(1家)1821森普利特公司9.5941009.5940.5515.7意大利(1家)3637馬奴里橡膠工業(yè)公司4.6471004.6470.3848.3荷蘭(2家)3839安維斯集團(tuán)公司4.251004.25N.A.

4250艾梅拉爾-貝爾技術(shù)公司3.83635.210.892-0.498N.M.瑞士(2家)4147達(dá)特威勒橡膠公司4.1283412.1411.0128.348-福爾波-西格林公司3.42819.317.7170.1480.8合計

260.72

注:數(shù)據(jù)來源于ERJ。

四、大洋洲和非洲地區(qū)1.輪胎

大洋洲和非洲地區(qū)是橡膠工業(yè)發(fā)展的薄弱地區(qū),目前共有20多家輪胎廠,生產(chǎn)能力居世界末位,全球輪胎75強(qiáng)中沒有該地區(qū)的企業(yè)。2.非輪胎橡膠制品

澳大利亞安塞爾（Ansell）有限公司是該地區(qū)最主要的非輪胎橡膠制品生產(chǎn)企業(yè)。該公司成立于1905年,創(chuàng)立者EricAnsell最初在澳大利亞開始生產(chǎn)天然橡膠手套；1969年,安塞爾公司被澳大利亞鄧祿普公司收購,遂改名為PacificDunlop公司；2003年,又改名為Ansell公司。目前該公司有1.2萬多名員工，遍及全球50個國家和地區(qū),其中專業(yè)科研人員超過700人。2007財政年度銷售收入達(dá)到9.75億美元。2009年度排在全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)第15位,每年研發(fā)經(jīng)費投入超過1000萬美元,是全球領(lǐng)先的防護(hù)產(chǎn)品制造商,其合成橡膠手套市場份額穩(wěn)居全球第一，約占25%。

五、全球橡膠市場1.天然橡膠（1）產(chǎn)量

根據(jù)國際橡膠研究組織（IRSG）公布的《世界橡膠統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》，拉丁美洲2007～2009年天然橡膠產(chǎn)量分別為22.8萬噸、24.7萬噸和22.8萬噸；非洲同期天然橡膠產(chǎn)量分別為44.4萬噸、44.2萬噸和44.6萬噸；亞洲同期天然橡膠產(chǎn)量分別為935.9萬噸、937.1萬噸和902.1萬噸。這三大地區(qū)2007～2009年的天然橡膠產(chǎn)量總計為980.1萬噸、1003.6萬噸和961.7萬噸。（2）消耗量

2007～2009年，北美天然橡膠消耗量分別為115.7萬噸，117.9萬噸和79.0萬噸；拉丁美洲分別為56.8萬噸、57.4萬噸和44.8萬噸；歐盟分別為139.3萬噸、125.6萬噸和82.4萬噸；其他歐洲國家分別為28.2萬噸、22.8萬噸和16.7萬噸；非洲分別為11.4萬噸、12.8萬噸和9.2萬噸；亞洲/大洋洲分別為665.5萬噸、683.2萬噸和713.1萬噸。這六大地區(qū)2007～2009年的天然橡膠消耗量總計為1014.4萬噸、1017.3萬噸和93.9萬噸。2.合成橡膠（1）產(chǎn)量

北美2007～2009年合成橡膠產(chǎn)量分別為279萬噸、241萬噸和203.6萬噸；拉丁美洲同期合成橡膠產(chǎn)量分別為68.4萬噸、63.9萬噸和60.1萬噸；歐盟同期合成橡膠產(chǎn)量分別為266.3萬噸、248.1噸和212.3萬噸；其他歐洲同期合成橡膠產(chǎn)量分別為126.3萬噸、120.8萬噸和98.9萬噸；非洲同期合成橡膠產(chǎn)量分別為7.1萬噸、7.5萬噸和6萬噸；亞洲/大洋洲同期合成橡膠產(chǎn)量分別為591.6萬噸、592.7萬噸和627.4萬噸。這六大地區(qū)2007～2009年的合成橡膠產(chǎn)量總計為1338.8萬噸、1274.3萬噸和1208.7萬噸。（2）消耗量

北美2007～2009年合成橡膠消耗量分別為212.9噸、189.7萬噸和160.6萬噸；拉丁美洲同期合成橡膠消耗量分別為86.7萬噸、84.3萬噸和76.7萬噸；歐盟同期合成橡膠消耗量分別為248.9萬噸、244.5萬噸和186.2萬噸；其他歐洲同期合成橡膠消耗量分別為101.2萬噸、89.3萬噸和67.5萬噸；非洲同期合成然橡膠消耗量分別為10.7萬噸、11.4萬噸和9.6萬噸；亞洲/大洋洲同期合成然橡膠消耗量分別為650.2萬噸、625.6萬噸和668.8萬噸。這六大地區(qū)2007～2009年的合成橡膠消耗量合計為1326.4萬噸、1260.3萬噸和1175.4萬噸。2015年度排名2014年度排名企業(yè)名稱/總部所在地2014年銷售額2013年銷售額2014年利潤2014年利潤率/%11大陸/德國46.98446.3031.56.9022哈欽森/法國45.97643.4833佛雷依登貝格/德國41.78639.486.356.844住友瑞科公司/日本34.65735.0055普利司通/日本33.63533.2528.48.2067庫珀標(biāo)準(zhǔn)汽車配件/美國32.44030.910.4281.378蓋茨集團(tuán)/美國31.00029.4786NOK/日本29.62632.424.266.799特雷勒堡AB/瑞典26.75326.553.269.91010派克-漢尼芬/美國26.43226.0310.417.91111特雷勒堡減震公司/瑞典23.63022.740.8713.71212威揚(yáng)斯技術(shù)/美國19.92020.001315安塞爾/澳大利亞15.90013.730.4442.81413伊頓/美國14.88414.5017.938.001514豐田合成/日本13.24613.761.9252.91617費德拉爾-莫達(dá)爾/美國13.17012.75-1.681719森普利特/奧地利12.35612.031.6413.31816芬納/英國11.41512.820.3282.919岱高產(chǎn)品公司/美國10.3752020西部制藥/美國1