標書制作培訓PPT20200929

投標文件制作簡述投標工作就像是一個系統(tǒng)工程。一份好的投標文件制作需要花費大量的心血，做到“每分必爭、每點必琢、每字必細、每項必精、每人必忙、每疑必究”，特別是規(guī)模大、要求高、競爭激烈的投標項目，必須讓整個項目在腦子里運轉(zhuǎn)一遍，考慮項目運行的方方面面。做一份投標文件，就是經(jīng)歷一個項目從開工到安裝驗收的整個過程。序言目錄Contents01020304準備階段制作階段審查階段收尾階段01準備階段字斟句酌，吃透標書研讀招標文件必要提供資料摘抄重要內(nèi)容不明確條款商務技術符合性編寫分工日程表研讀招標文件01020304招標人是哪個單位?哪些要求我司達不到?潛在競爭對手有哪些？哪些是控標點?摘抄重點內(nèi)容重點內(nèi)容01投標限價02開標時間、地點03投標保證金金額及遞交時間04開標現(xiàn)場攜帶原件資料、樣品05需提前辦理的第三方資料利用表格建立備忘錄，摘抄招標文件的重點部分，便于前期查看分析項目可操作性及后期檢查標書完整性商務技術符合性

商務資質(zhì)投標資格、資質(zhì)文件、付款符合情況參數(shù)產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格滿足情況技術不明確條款低級錯誤？條款內(nèi)容混亂？條款內(nèi)容產(chǎn)生歧義？前后矛盾？必要提供資料會導致廢標或嚴重失分的資料02OPTION04OPTION03OPTION檢測報告業(yè)績合同商務資質(zhì)保證金憑證01OPTION編寫分工日程表明確時間節(jié)點，分清輕重緩急，及時完成對應時間點任務，確保投標文件有足夠的整合及審查時間。項目負責人保證金、報價、賬期確認標書制作人標書編制、參數(shù)確認標書審核人資料補給、標書審核、封裝02制作階段結(jié)構(gòu)清晰，資料周祥基本要求評分細則框架結(jié)構(gòu)編寫技巧目錄編排編寫禁忌投標書的基本要求01考慮到評標專家一般都具有較好的學術經(jīng)驗，其中很多還是教授、專家，投標的語言要針對讀者的閱讀習慣為好幫助與評標者溝通02投標之前一定要理清楚整體思路及項目方案售后的想法，必要的標前會和預評估也是需要的體現(xiàn)投標人思路和想法03要特別注意投標需求書的細節(jié)要求，一般甲方不會隨便寫出某種要求，出現(xiàn)這種情況一般是甲方非常需要潛在投標人說服自己提出的需求對招標書作出響應04很多客戶的需求并沒有太明確的體現(xiàn)在招標文件，這個時候如果表述說明非常詳細和具有針對性對于評標專家是非常具有說服力的對客戶需求做出響應框架結(jié)構(gòu)評標專家在現(xiàn)場進行評標，需要閱讀大量的文字，因此一定要嚴格按照招標書的格式進行，邏輯結(jié)構(gòu)和語言一定要清楚、明了。必要的時候要專門以不同紙張進行部分區(qū)分，以便于專家在不同服務商之間進行對比。標書框架搭建商務投標函；公司資質(zhì)；公司簡介，財務審計；人員社保，業(yè)績資料，榮譽證書等…技術產(chǎn)品規(guī)格書；檢測報告；技術響應表；售后服務方案報價開標一覽表；分項報價明細表；交工期；質(zhì)保期010203框架結(jié)構(gòu)框架結(jié)構(gòu)目錄編排目錄1234目錄反映整體標書的邏輯結(jié)構(gòu)。評標專家也往往通過目錄來得到標書的第一印象。一個好的目錄應該反映縝密的思維和清晰的內(nèi)容，也便于評標專家迅速查找到關鍵點，還能從中得到產(chǎn)品的重要特色和投標方的主要知識技能基本信息。標題一標題二標題三標題四要點：資格審查、評分項內(nèi)容在目錄里能直接找到目錄編排要點：資格審查、評分項內(nèi)容在目錄里能直接找到目錄編排目錄編排評分細則70%30%商務技術商務評分一般包括資質(zhì)文件、業(yè)績要求、付款賬期、交期、人員情況、財務狀況等技術評分一般包括技術方案、參數(shù)、性能指標、質(zhì)保期、培訓及售后服務方案、維護響應時間等內(nèi)容價格部分唯一報價（部分投標項目有二次報價），占評比重較大。投標書中，最重要的是價格、服務和一切可以吸引用戶眼球的內(nèi)容。引導專家對投標人標書進行評分，對專家來說，投標人的投標書就是個產(chǎn)品，既然是產(chǎn)品，就要重視用戶體驗，得站在專家角度來考慮問題，面對那么厚幾大本文件，得讓他容易找到他要找的內(nèi)容才行。編寫技巧技巧硬性商務條款，付款等商務響應，商務及技術偏離表盡可能多的正偏離偏離表01經(jīng)營范圍與投標的一致性，納稅、納稅、社保都合法法規(guī)的繳納資質(zhì)證明02突出與項目相關的內(nèi)容公司簡介03注意合同金額、時間是否要體現(xiàn)，原則上體現(xiàn)高價，證明文件業(yè)績案例04前后一致性，側(cè)重點，響應時間、質(zhì)保期限等優(yōu)于招標文件要求售后服務05補充營業(yè)執(zhí)照及租賃合同本地化服務06編寫技巧1、具備履行合同所需的設備和專業(yè)技術能力的證明材料（一般招標文件都要求格式內(nèi)容自擬）人員方面：公司配置人員xx人，詳見第x頁至第x頁；設備方面：原廠授權，本次所有產(chǎn)品均有原廠授權及售后服務承諾，詳見第x頁至第x頁；履行合同能力：提供公司類似業(yè)績，詳見第x頁至第x頁；編寫技巧2、信用中國網(wǎng)站及中國政府采購網(wǎng)查詢截屏（一般政府采購項目都要求截圖）時間：需體現(xiàn)查詢截圖日期在規(guī)定時間之內(nèi)3、單獨增加非聯(lián)合體投標聲明函（響應投標人資格要求，一般都會被忽視，需謹記?。┚帉懠记?、響應評標辦法前附表內(nèi)的要求內(nèi)容，若文件格式中無體現(xiàn)的地方，則自行增加編寫技巧5、開標一覽表備注唱標時所用的表格，一定要在此處就給評委留下深刻印象，不能僅僅滿足于招標文件，要備注：完全響應招標文件要求，并實質(zhì)性優(yōu)于招標文件要求編寫技巧6、法定代表人及授權代表資料要求編寫技巧7、技術規(guī)格偏離表在偏離表表頭上加：共對招標文件采購需求中XX項設備進行響應，全部滿足招標文件要求，其中投標實質(zhì)性正偏離XX項，均無任何負偏離。編寫技巧8、方案的編制根據(jù)招標文件中要求，把內(nèi)容首先體現(xiàn)在標題上編寫技巧9、工期優(yōu)勢在標題中就體現(xiàn)出工期的優(yōu)勢編寫技巧10、服務承諾編寫技巧先出承諾：（1）我公司針對本項目成立總經(jīng)理帶隊的團隊負責（組織措施的保障），畫出架構(gòu)圖，重點體現(xiàn)質(zhì)量、施工、售后（2）我公司承諾項目經(jīng)理（提供人員詳細信息）全程駐場至項目驗收為止；（3）我公司承諾技術負責人（提供人員詳細信息）從開工至驗收全程駐場服務；（4）項目驗收完后為xx項目成立專門的售后團隊（體現(xiàn)售后經(jīng)理、工程師、技術人員詳細信息）（5）為保證服務質(zhì)量、服務效果及服務及時和有效性，我公司針對本項目承諾所有負責人實行雙經(jīng)理制；（5）我公司鄭重承諾，未征得甲方同意我公司不得更換以上人員服務承諾違約責任（明確、具體、可執(zhí)行）（1）針對以上承諾，首次違約處罰5000元，第二次罰款10000元，第三次罰款20000元，超過三次處罰10萬；（2）出現(xiàn)三次由我公司向業(yè)主單位提起更換項目經(jīng)理并給與該人員相應處罰直至解除聘用合同；編寫技巧10、售后服務承諾編寫技巧時效性、解決問題、做不到違約問題（1）我公司在質(zhì)量保證上承諾如下：在廠家原廠設備質(zhì)保服務期外，單獨自費購買原廠服務的延保一年；（2）我公司為本項目成立專項售后服務團隊（3）我公司自項目驗收之日起，承諾售后服務工程師駐場維護三年；（4）我公司承諾接到用戶售后服務請求，1分鐘響應，10分鐘到達現(xiàn)場；（5）一般問題2小時解決，較大問題8小時解決，重大問題24小時解決；超過24小時未能解決，我公司提供備品備件、備機服務，確保用戶工作不超過24小時中斷；（6）針對以上承諾，違約責任進行制定編寫技巧11、培訓計劃編寫技巧1、培訓內(nèi)容對應招標清單內(nèi)容，內(nèi)容全面2、具體可行：培訓計劃，內(nèi)容、時間3、培訓人員：廠家培訓、公司培訓、專職培訓4、培訓保障措施：（1）針對以上時間、地點、人員和內(nèi)容的培訓，還將以用戶實際需求進行針對性培訓；（2）對用戶提供終身免費培訓；（3）培訓直到用戶滿意為止；5、違約責任編寫禁忌目錄結(jié)構(gòu)混亂，無邏輯、各自為政，嚴重偏離招標要求的框架結(jié)構(gòu)，評標人很難找到對應評分點出現(xiàn)與項目不相干的內(nèi)容（如其他項目或其他客戶名稱，A項目的投標書的頁眉出現(xiàn)B項目的名稱）出現(xiàn)諸如錯字很多項目標書由幾個人共同完成，會出現(xiàn)前后敘述不一致的情況廢話太多，語言啰嗦、言之無物，對招標文件提出的條款沒有做到真正理解04030201結(jié)構(gòu)混亂低級錯誤前后矛盾答非所問禁忌03審查階段逐項核對，交叉檢查檢查框架結(jié)構(gòu)格式排版規(guī)范檢查商務標部分檢查技術標部分檢查框架結(jié)構(gòu)投標組成投標文件初級框架，是否漏項投標格式部分內(nèi)容在投標組成中會有缺失評分細則投標組成并不能覆蓋所有評分內(nèi)容，是否遺漏框架架構(gòu)擔當了整個標書的主干部分，支撐具體內(nèi)容，只有主干完整毫無缺失才能讓枝干內(nèi)容更加豐富完整。格式排版規(guī)范封面格式排版目錄封面格式是否與招標文件要求格式一致；明投標人名稱是否已填寫文本格式、字體、字號，是否按照招標文件的要求編輯；頁眉、頁腳是否正確圖片是否清晰或歪斜，朝向是否一致；圖表是否美觀合適；目錄內(nèi)容從順序到文字表述是否與招標文件要求一致；目錄編號、頁碼、標題是否與內(nèi)容編號、頁碼（內(nèi)容首頁）、標題一致，頁碼是否連續(xù)檢查商務標部分檢查報價、數(shù)量單位：注意報價的貨幣單位，數(shù)量單位投標報價是否大于招標最高控制價，投標報價是否是一個有效報價項目編號與名稱、投標人名稱：投標文件整篇項目編號與名稱是否正確資質(zhì)證書：是否過期，內(nèi)容是否與攜帶原件一致，證書是否齊全投標保證金：投標保證金金額，打款單位，打款方式是否正確，打款時間是否在規(guī)定時間之內(nèi)業(yè)績案例：是否達到要求數(shù)量，金額，附件合同是否清晰01OPTION02OPTION04OPTION05OPTION03OPTION商務標部分檢查技術標部分技術標產(chǎn)品的重要指標內(nèi)容產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格是否滿足招標要求產(chǎn)品檢測報告是否對應，是否達到招標標準技術偏離表是否逐條應答售后主要人員信息、證件是否對應，有無過期質(zhì)保、響應維護時間是否達到招標要求04收尾階段規(guī)范文件，注重細節(jié)標書印刷簽字蓋章標書裝訂電子標上傳標書印刷一份連印刷部分都精心設計的標書，是非常容易吸引專家進行注意和探討的，也能從這個層面上超越競爭對手關鍵圖表如圖冊可以采用銅版紙等更能體現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)、感觀；圖紙選用放大的藍圖顯得更專業(yè)01報價內(nèi)容考慮如何便于查閱，利于評標專家迅速找到。02標書紙張印刷要點簽字蓋章

蓋章蓋章要求加蓋公章部分，或逐頁蓋章簽字簽字落款要求簽字部分，或逐頁角簽標書裝訂01020304封面設計標簽紙張膠裝成冊整體觀感標書裝訂密封標書數(shù)量幾正幾副，正副標明封皮內(nèi)容項目信息、投標人信息標書密封投標專用袋、是否分開密封電子標上傳收尾檢查廢標情況標書字體法人和授權人身份證偏離情況公章不全唱標一覽表單位名稱標書質(zhì)量報價表格人員社保電子文件投標江湖里，沒有想不到的招，

沒有廢不了的標。結(jié)束語投標文件是評標的惟一資料，編制一本高質(zhì)量的投標文件是企業(yè)在競爭中能否獲勝的關鍵。要想編制一本高質(zhì)量的投標文件，必