復合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

復合材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

全球能源供需版圖深度調整，進一步呈現(xiàn)消費重心東傾、生產(chǎn)重心西移的態(tài)勢，近十年來亞太地區(qū)能源消費占全球的比重不斷提高，北美地區(qū)原油、天然氣生產(chǎn)增量分別達到全球增量的80%和30%以上。能源低碳轉型推動全球能源格局重塑，眾多國家積極發(fā)展新能源，加快化石能源清潔替代，帶來全球能源供需新變化。健全能源法律法規(guī)體系，建立以能源法為統(tǒng)領，以煤炭、電力、石油天然氣、可再生能源等領域單項法律法規(guī)為支撐，以相關配套規(guī)章為補充的能源法律法規(guī)體系。加強能源新型標準體系建設，制修訂支撐引領能源低碳轉型的重點領域標準和技術規(guī)范，提升能源標準國際化水平，組織開展能源資源計量及其碳排放核算服務示范。深化能源行業(yè)執(zhí)法體制改革，進一步整合執(zhí)法隊伍，創(chuàng)新執(zhí)法方式，規(guī)范自由裁量權，提高執(zhí)法效能和水平。我國復合材料行業(yè)面臨的問題國產(chǎn)復合材料自動化成型工藝的應用比例較低，主要局限于航空和航天等高端領域，民用復合材料仍以傳統(tǒng)的手糊或手工鋪貼成型為主，與國外的自動化制造水平存在明顯差距。復合材料制造關鍵裝備技術水平薄弱，以進口引進為主、仿制為輔，部分裝備如熱熔預浸機、纏繞機、熱壓罐、熱壓機的設計制造以及復合材料自動鋪放設備、預浸料自動拉擠設備的研制雖取得一定突破，但在科研和生產(chǎn)中對進口裝備的依賴程度仍較高。我國復合材料的結構件設計以跟蹤替代應用為主，自主設計應用能力較弱。例如，根據(jù)國外的實際應用統(tǒng)計，主承力結構使用T300級碳纖維復合材料的減重效率可達25%，而我國減重效率則相對較低，多數(shù)不到20%。高性能樹脂基復合材料應用水平與發(fā)達國家先進水平存在明顯差距。高性能樹脂基復合材料在大型客機、風力發(fā)電和汽車等領域的大規(guī)模應用尚未破局，復合材料產(chǎn)業(yè)尚未形成規(guī)模。例如，我國研制的ARJ21支線客機復合材料用量占比約為2%，正在研制的C919中型客機復合材料用量占比約為10%，而國外最新研制的波音787、空中客車A350等大型客機復合材料用量占比則達到50%以上。風力發(fā)電行業(yè)分析由于高分子復合材料制品具有多種優(yōu)越特性，因此，以高分子復合材料生產(chǎn)的各類基礎部件被廣泛應用于高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)。下游應用行業(yè)的景氣度與高分子復合材料制品的市場需求容量和行業(yè)景氣程度息息相關。（一）全球風電行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2022》，截至2021年末，全球風電累計裝機容量達837GW，2021年全球風電新增裝機容量為93．6GW。2001年至2021年，全球風電新增裝機容量年復合增長率高達13．86%，累計裝機容量年均復合增長率高達19．26%。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GlobalWindReport2022》，2021年，中國新增風電裝機容量占全球51%；累計裝機容量占全球40%。根據(jù)GWEC預測，2022年到2026年，全球風電行業(yè)仍將保持高速增長，年均增速預計為6．6%；但GWEC指出，雖然目前風電行業(yè)處于快速發(fā)展階段，目前的風電裝機容量增速仍難以滿足國際能源署提出的在2050年實現(xiàn)全球凈零排放的目標；據(jù)GWEC測算，未來10年全球風電裝機需要以目前三倍的速度增加，才能實現(xiàn)2050年凈零排放目標，避免氣候變化造成的嚴重不利影響。（二）中國風電行業(yè)發(fā)展概況我國具有豐富的風能資源，陸上和海上風電均具有巨大的開發(fā)潛力。近年來，在政府部門產(chǎn)業(yè)政策和技術進步的推動下，我國風電產(chǎn)業(yè)整體保持良好的發(fā)展態(tài)勢，風電裝機容量由2010年的31．07GW增加到2021年的328．48GW，復合增長率高達23．91%。2020年我國風電新增裝機容量大幅上升，同比增長178．44%，主要原因系2019年5月國家發(fā)改委發(fā)布《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》，明確了風電補貼退出的最后期限。該通知指出，2018年底之前核準的陸上風電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼；2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。雖然2021年我國風電新增裝機容量受到2020年搶裝潮的影響有所回落，但是2021年新增并網(wǎng)裝機容量依然高達47．57GW，相比2019年25．74GW增長84．81%。說明即使在陸上風電補貼完全取消的情況下，風電產(chǎn)業(yè)鏈由于技術進步、成本管控等因素導致的綜合競爭力的提升，保持了較強的發(fā)展韌性，在此影響下，2021年的裝機量相比搶裝潮的前一年2019年依然有較高的增速。目前我國風電建設仍以陸上風電為主，但是我國擁有豐富的海洋資源，有發(fā)展海上風電的天然優(yōu)勢，海上風電發(fā)展迅速且潛力巨大。受補貼退坡導致的海上風電搶裝潮影響，2021年我國海上風電新增并網(wǎng)裝機量16．9GW，同比增長452．29%，至年底全國累計海風裝機容量約為26GW，同比增長178%。（三）回顧國內風電行業(yè)發(fā)展歷程，驅動復合材料行業(yè)周期循環(huán)的因素已基本經(jīng)消退回顧我國風電產(chǎn)業(yè)過去十幾年發(fā)展歷程，棄風率變動與電價補貼退坡兩方面因素共同導致風電行業(yè)以往呈典型的周期性波動：其一，棄風率抬頭時，直接降低項目利用小時數(shù)，拉高運營商度電成本，壓低風電項目經(jīng)濟性，項目投資熱情隨之降低，反之亦然；其二，在我國此前的風電電價政策中，風電項目的上網(wǎng)電價與項目的核準時間、并網(wǎng)時間直接相關，而過往上網(wǎng)電價為逐年退坡態(tài)勢，運營商為實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化，會在各退坡政策節(jié)點到來前加快項目投資進度，此時風電下游需求景氣度提升，而在上網(wǎng)電價下調后的初期，投資者開發(fā)風電項目的熱情會受到一定的抑制，行業(yè)景氣度下滑。不穩(wěn)定等問題，棄風限電問題開始浮現(xiàn)，2012年全國棄風率達到頂點，風電裝機增量增長停滯；此后棄風限電問題緩解，至2014年棄風率下探至8%的低點，下游需求景氣周期又被開啟，新增裝機容量在2015年達到階段性頂峰；又如：2016年棄風限電情況重新浮現(xiàn)，壓低業(yè)主投資意愿。此后，伴隨《關于有序放開發(fā)用電計劃的通知》、《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》等政策的出臺，風電消納問題得到保障，棄風率快速下降；三北地區(qū)的棄風率也快速下降，帶來區(qū)域裝機上限解禁；疊加2020年底新的一輪陸上風電電價補貼退坡的影響，多重因素共同帶動風電裝機需求進入新的一輪景氣周期，并于2020年達到頂峰。當前導致風電產(chǎn)業(yè)周期波動的棄風限電問題得到實質性解決，電價補貼退坡問題也已基本消除，因此，風電產(chǎn)業(yè)周期屬性已然弱化：《關于有序放開發(fā)用電計劃的通知》與《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》等政策的出臺，風電消納問題得到保障，棄風率快速下降。十三五期間，多個特高壓輸電基礎設施的建設和投入使用，使華北、東北和西北等本地難以消化的電能外送條件得到良好的改善，有力地解決了風電消納所面臨的空間錯配問題，全國風電棄風率從2015年的15%逐步下降至2021年的3．1%。隨著特高壓輸電工程的進一步建設，將逐步解除風電受制于距離的約束，為風電行業(yè)的長遠發(fā)展奠定良好的基礎。《關于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》和《關于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》的規(guī)定，自2021年開始，新核準的陸上風電項目全面平價上網(wǎng)；自2022年開始，新增海上風電國家不再補貼，由地方按照實際情況予以支持。若不考慮海上風電可能出臺的省補政策，風電已然進入全面平價上網(wǎng)階段，補貼政策的時間節(jié)點臨近與否或將不再是左右風電行業(yè)發(fā)展節(jié)奏的影響因素。展望十四五時期，廣東、江蘇、浙江、山東等多個沿海省份發(fā)布了海上風電相關的規(guī)劃，興業(yè)證券推算四省份2022-2025年合計年均貢獻約8GW左右的海上風電裝機增量。據(jù)平安證券測算，按照2030年海上風電貢獻沿海省份15%的電力需求估算，2030年國內海上風電裝機規(guī)模將超過200GW，而截至2021年底國內海上風電累計裝機僅約26．38GW，海上風電有望迎來快速發(fā)展的黃金時代。資源優(yōu)質地區(qū)有序實施老舊風電場升級改造，提升風能資源的利用效率，當年發(fā)布《風電場改造升級和退役管理辦法》（征求意見稿），以規(guī)范風電場改造升級和退役管理工作。近年來，風機大型化和輕量化進程加速，規(guī)模效應和零部件耗量下降為風機成本帶來下行空間，直接導致風機價格大幅下降。在建設成本大幅下降、平價時代項目收益率不降反升的背景下，老舊風場改造空間巨大。長期以來國內風電以集中電站的形式為主，近年來國家不斷加大對分散式風電的支持和引導力度，在政策的扶持與引導下，分散式風電建設有望加速推進，將迎來黃金發(fā)展期。2021年10月17日，118個城市與600多家風電企業(yè)共同發(fā)起了風電伙伴行動?零碳城市富美鄉(xiāng)村計劃，該計劃提出，十四五期間，在全國100個縣優(yōu)選5，000個村安裝1萬臺風機，總裝機規(guī)模達50GW。近年來，在技術進步、EPC設計優(yōu)化、供應鏈成熟等多重因素的共同催化下，風機成本、風電項目裝配成本整體持續(xù)下降，隨著陸上風電在2021年進入平價上網(wǎng)階段，進一步倒逼風電產(chǎn)業(yè)鏈整體加快降本進度。陸上風電假設選用當前主流4MW風電機組，國內陸上風電項目總體盈利目前已達到較高水平，共計17個省市的風電項目投資內部收益率可超過7%。根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）的數(shù)據(jù)，中國陸上風電LCOE已下降至2021年的0．18元/kWh，與燃煤發(fā)電度電成本基本持平，已具備全面平價上網(wǎng)的條件；海上風電LCOE也由2010年的1．18元/kWh下降至2021年的0．50元/kWh。隨著補貼政策的逐步退出，將進一步倒逼風電產(chǎn)業(yè)鏈整體加快技術升級和降本進度。風電項目投資收益和經(jīng)濟性的不斷提升，將使得風電項目具備平價開發(fā)的吸引力，從而進一步催生更多的市場需求，推升風電可開發(fā)空間，這成為風電行業(yè)發(fā)展的內在驅動力，促使風電行業(yè)進入降本-增需的良性循環(huán)。風電裝機成本中，風機成本占比最大，約為50%5，因此風電行業(yè)降本的核心是風機降本。風機大型化是風電產(chǎn)業(yè)鏈降本提效最根本有效的路徑6，也是近幾年來風電行業(yè)發(fā)展的主要趨勢。大力發(fā)展非化石能源（一）加快發(fā)展風電、太陽能發(fā)電全面推進風電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質量發(fā)展，優(yōu)先就地就近開發(fā)利用，加快負荷中心及周邊地區(qū)分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。在風能和太陽能資源稟賦較好、建設條件優(yōu)越、具備持續(xù)整裝開發(fā)條件、符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護等要求的地區(qū)，有序推進風電和光伏發(fā)電集中式開發(fā)，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地項目建設，積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設。積極推動工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)等屋頂光伏開發(fā)利用，推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應用。開展風電、光伏發(fā)電制氫示范。鼓勵建設海上風電基地，推進海上風電向深水遠岸區(qū)域布局。積極發(fā)展太陽能熱發(fā)電。（二）因地制宜開發(fā)水電堅持生態(tài)優(yōu)先、統(tǒng)籌考慮、適度開發(fā)、確保底線，積極推進水電基地建設，推動金沙江上游、雅礱江中游、黃河上游等河段水電項目開工建設。實施雅魯藏布江下游水電開發(fā)等重大工程。實施小水電清理整改，推進綠色改造和現(xiàn)代化提升。推動西南地區(qū)水電與風電、太陽能發(fā)電協(xié)同互補。到2025年，常規(guī)水電裝機容量達到3．8億千瓦左右。（三）積極安全有序發(fā)展核電在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩(wěn)建設節(jié)奏，合理布局新增沿海核電項目。開展核能綜合利用示范，積極推動高溫氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示范工程，推動核能在清潔供暖、工業(yè)供熱、海水淡化等領域的綜合利用。切實做好核電廠址資源保護。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。（四）因地制宜發(fā)展其他可再生能源推進生物質能多元化利用，穩(wěn)步發(fā)展城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電，有序發(fā)展農(nóng)林生物質發(fā)電和沼氣發(fā)電，因地制宜發(fā)展生物質能清潔供暖，在糧食主產(chǎn)區(qū)和畜禽養(yǎng)殖集中區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設生物天然氣工程，促進先進生物液體燃料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。積極推進地熱能供熱制冷，在具備高溫地熱資源條件的地區(qū)有序開展地熱能發(fā)電示范。因地制宜開發(fā)利用海洋能，推動海洋能發(fā)電在近海島嶼供電、深遠海開發(fā)、海上能源補給等領域應用。建設現(xiàn)代能源市場（一）優(yōu)化能源資源市場化配置深化電力體制改革，加快構建和完善中長期市場、現(xiàn)貨市場和輔助服務市場有機銜接的電力市場體系。按照支持省域、鼓勵區(qū)域、推動構建全國統(tǒng)一市場體系的方向推動電力市場建設。深化配售電改革，進一步向社會資本放開售電和增量配電業(yè)務，激發(fā)存量供電企業(yè)活力。創(chuàng)新有利于非化石能源發(fā)電消納的電力調度和交易機制，推動非化石能源發(fā)電有序參與電力市場交易，通過市場化方式拓展消納空間，試點開展綠色電力交易。引導支持儲能設施、需求側資源參與電力市場交易，促進提升系統(tǒng)靈活性。加快完善天然氣市場頂層設計，構建有序競爭、高效保供的天然氣市場體系，完善天然氣交易平臺。完善原油期貨市場，適時推動成品油、天然氣等期貨交易。推動全國性和區(qū)域性煤炭交易中心協(xié)調發(fā)展，加快建設統(tǒng)一開放、層次分明、功能齊全、競爭有序的現(xiàn)代煤炭市場體系。（二）深化價格形成機制市場化改革進一步完善省級電網(wǎng)、區(qū)域電網(wǎng)、跨省跨區(qū)專項工程、增量配電網(wǎng)價格形成機制，加快理順輸配電價結構。持續(xù)深化燃煤發(fā)電、燃氣發(fā)電、水電、核電等上網(wǎng)電價市場化改革，完善風電、光伏發(fā)電、抽水蓄能價格形成機制，建立新型儲能價格機制。建立健全電網(wǎng)企業(yè)代理購電機制，有序推動工商業(yè)用戶直接參與電力市場，完善居民階梯電價制度。研究完善成品油價格形成機制。穩(wěn)步推進天然氣價格市場化改革，減少配氣層級。落實清潔取暖電價、氣價、熱價等政策。復合材料行業(yè)概況二十一世紀被稱為新材料世紀，新材料已成為全球經(jīng)濟迅速增長的源動力和提升核心競爭力的戰(zhàn)略焦點。在新材料發(fā)展與應用中，復合材料占有相當重要的地位。復合材料是指由兩種或兩種以上異質、異型和異性材料復合而成的具有特殊功能和結構的新型材料。這些異質、異型和異性材料中，一部分作為基體材料，粘接增強材料成為整體并傳遞載荷到增強材料；另一部分則作為增強材料，分散于基體材料中，提高復合材料的整體強度。復合材料的基體材料有合成樹脂、橡膠、陶瓷、石墨、碳等，其中樹脂基體應用最廣；增強材料有玻璃纖維、碳纖維、硼纖維、芳綸纖維、碳化硅纖維、石棉纖維等，其中玻璃纖維應用最廣。減少能源產(chǎn)業(yè)碳足跡（一）推進化石能源開發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)碳減排推動化石能源綠色低碳開采，強化煤炭綠色開采和洗選加工，加大油氣田甲烷采收利用力度，加快二氧化碳驅油技術推廣應用。到2025年，煤礦瓦斯利用量達到60億立方米，原煤入選率達到80%。推廣能源開采先進技術裝備，加快對燃油、燃氣、燃煤設備的電氣化改造，提高海上油氣平臺供能中的電力占比。（二）促進能源加工儲運環(huán)節(jié)提效降碳推進煉化產(chǎn)業(yè)轉型升級，嚴控新增煉油產(chǎn)能，有序推動落后和低效產(chǎn)能退出，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加高附加值產(chǎn)品比重，提升資源綜合利用水平，加快綠色煉廠、智能煉廠建設。推進煤炭分質分級梯級利用。有序淘汰煤電落后產(chǎn)能，十四五期間淘汰（含到期退役機組）3000萬千瓦。新建煤礦項目優(yōu)先采用鐵路、水運等清潔化煤炭運輸方式。加強能源加工儲運設施節(jié)能及余能回收利用，推廣余熱余壓、LNG冷能等余能綜合利用技術。（三）推動能源產(chǎn)業(yè)和生態(tài)治理協(xié)同發(fā)展加強礦區(qū)生態(tài)環(huán)境治理修復，開展煤矸石綜合利用。創(chuàng)新礦區(qū)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，探索利用采煤沉陷區(qū)、露天礦排土場、廢棄露天礦坑、關停高污染礦區(qū)發(fā)展風電、光伏發(fā)電、生態(tài)碳匯等產(chǎn)業(yè)。因地制宜發(fā)展光伏+綜合利用模式，推動光伏治沙、林光互補、農(nóng)光互補、牧光互補、漁光互補，實現(xiàn)太陽能發(fā)電與生態(tài)修復、農(nóng)林牧漁業(yè)等協(xié)同發(fā)展。激發(fā)能源市場主體活力（一）放寬能源市場準入落實外商投資法律法規(guī)和市場準入負面清單制度，修訂能源領域相關法規(guī)文件。支持各類市場主體依法平等進入負面清單以外的能源領域。推進油氣勘探開發(fā)領域市場化，實行勘查區(qū)塊競爭出讓制度和更加嚴格的區(qū)塊退出機制，加快油田服務市場建設。積極穩(wěn)妥深化能源領域國有企業(yè)混合所有制改革，進一步吸引社會投資進入能源領域。（二）優(yōu)化能源產(chǎn)業(yè)組織結構建設具有創(chuàng)造創(chuàng)新活力的能源企業(yè)。進一步深化電網(wǎng)企業(yè)主輔分離、廠網(wǎng)分離改革，推進抽水蓄能電站投資主體多元化。推進油氣領域裝備制造、工程建設、技術研發(fā)、信息服務等競爭性業(yè)務市場化改革。深化油氣管網(wǎng)建設運營機制改革，引導地方管網(wǎng)以市場化方式融入國家管網(wǎng)公司，支持各類社會資本投資油氣管網(wǎng)等基礎設施，制定完善管網(wǎng)運行調度規(guī)則，促進形成全國一張網(wǎng)。推進油氣管網(wǎng)設施向第三方市場主體公平開放，提高油氣集約輸送和公平服務能力，壓實各方保供責任。（三）支持新模式新業(yè)態(tài)發(fā)展健全分布式電源發(fā)展新機制，推動電網(wǎng)公平接入。培育壯大綜合能源服務商、電儲能企業(yè)、負荷集成商等新興市場主體。破除能源新模式新業(yè)態(tài)在市場準入、投資運營、參與市場交易等方面存在的體制機制壁壘。創(chuàng)新電力源網(wǎng)荷儲一體化和多能互補項目規(guī)劃建設管理機制，推動項目規(guī)劃、建設實施、運行調節(jié)和管理一體化。培育發(fā)展二氧化碳捕集利用與封存新模式。加強應急安全管控（一）強化重點區(qū)域電力安全保障按照重點保障、局部堅韌、快速恢復的原則，以直轄市、省會城市、計劃單列市為重點，提升電力應急供應和事故恢復能力。統(tǒng)籌本地電網(wǎng)結構優(yōu)化和互聯(lián)輸電通道建設，合理提高核心區(qū)域和重要用戶的相關線路、變電站建設標準，加強事故狀態(tài)下的電網(wǎng)互濟支撐。推進本地應急保障電源建設，鼓勵具備條件的重要用戶發(fā)展分布式電源和微電網(wǎng)，完善用戶應急自備電源配置，統(tǒng)籌安排城市黑啟動電源和公用應急移動電源建設。十四五期間，在重點城市布局一批堅強局部電網(wǎng)。（二）提升能源網(wǎng)絡安全管控水平完善電力監(jiān)控系統(tǒng)安全防控體系，加強電力、油氣行業(yè)關鍵信息基礎設施安全保護能力建設。推進北斗全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)等在能源行業(yè)的應用。加強網(wǎng)絡安全關鍵技術研究，推動建立能源行業(yè)、企業(yè)網(wǎng)絡安全態(tài)勢感知和監(jiān)測預警平臺，提高風險分析研判和預警能力。（三）加強風險隱患治理和應急管控開展重要設施、重點環(huán)節(jié)隱患排查治理，強化設備監(jiān)測和巡視維護，提高對地震地質災害、極端天氣、火災等安全風險的預測預警和防御應對能力。推進電力應急體系建設，強化地方企業(yè)的主體責任，建立電力安全應急指揮平臺、培訓演練基地、搶險救援隊伍和專家?guī)?。完善應急預案體系，編制緊急情況下應急處置方案，開展實戰(zhàn)型應急演練，提高快速響應能力。建立健全電化學儲能、氫能等建設標準，強化重點監(jiān)管，提升產(chǎn)品本質安全水平和應急處置能力。合理提升能源領域安全防御標準，健全電力設施保護、安全防護和反恐怖防范等制度標準。我國步入構建現(xiàn)代能源體系的新階段（一）能源安全保障進入關鍵攻堅期能源供應保障基礎不斷夯實，資源配置能力明顯提升，連續(xù)多年保持供需總體平衡有余。十三五以來，國內原油產(chǎn)量穩(wěn)步回升，天然氣產(chǎn)量較快增長，年均增量超過100億立方米，油氣管道總里程達到17．5萬公里，發(fā)電裝機容量達到22億千瓦