2022-2023年工業(yè)云行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

2022-2023年工業(yè)云行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義工業(yè)云是指以云計算為基礎(chǔ)的，通過將多個企業(yè)集成在一起，構(gòu)建的專為企業(yè)提供云應(yīng)用和信息化產(chǎn)品服務(wù)的平臺。工業(yè)云是云計算的一種應(yīng)用形式，其提供給消費者的服務(wù)是供應(yīng)商把產(chǎn)品各功能模塊的程序放置在云平臺上，客戶可以根據(jù)具體需求來使用云平臺上的服務(wù)。工業(yè)云市場包括基礎(chǔ)設(shè)施和解決方案兩大部分。其中工業(yè)云解決方案市場包括面向工業(yè)的云應(yīng)用解決方案和面向工業(yè)云的云平臺解決方案;工業(yè)云基礎(chǔ)設(shè)施市場包括公有云基礎(chǔ)設(shè)施、私有云基礎(chǔ)設(shè)施和混合云基礎(chǔ)設(shè)施。產(chǎn)業(yè)鏈上游工業(yè)云行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，工業(yè)云行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)云行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于工業(yè)云企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)云行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021-2023年)》加速傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡(luò)、云計算融合發(fā)展，加快向新型數(shù)據(jù)中心進(jìn)，為統(tǒng)籌推進(jìn)新興數(shù)據(jù)中心發(fā)展，構(gòu)建以新型數(shù)據(jù)中心為核心的智能算力生態(tài)體系,發(fā)揮對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的賦能和驅(qū)動作用。《中國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)白皮書》梳理了工業(yè)軟件的定義特點、分類和重要性，系統(tǒng)分析了國外工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗以及我國的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，研判我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，并提出促進(jìn)我國工業(yè)軟件發(fā)展的建議?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化:培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。行業(yè)政治環(huán)境201020304加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育共享制造、共享設(shè)計和共享數(shù)據(jù)平臺，推動制造業(yè)實現(xiàn)資源高效利用和價值共享。政治環(huán)境《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》深入實施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)客，推動工業(yè)化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展而制定的計劃。加快工業(yè)設(shè)備和業(yè)務(wù)系統(tǒng)上云平臺?！豆I(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》推動新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢等決策部署，促進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，著力夯實數(shù)字化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ):建設(shè)基礎(chǔ)數(shù)字技術(shù)平臺、建立系統(tǒng)化管理體系、構(gòu)建數(shù)據(jù)治理體系提升安全防護(hù)水平?！蛾P(guān)于加快推進(jìn)國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》鼓勵各地加快推動開展云，上創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，支持各類企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者以云計算平臺為基礎(chǔ)，利用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，積極培育平臺經(jīng)濟(jì)、分享經(jīng)濟(jì)等新亞態(tài)、新模式?！锻苿悠髽I(yè)上云頭他指南(2018-2020年)》經(jīng)濟(jì)環(huán)境工業(yè)云源于云計算，是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的重要組成部分之一。近年來，隨著我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，近年來我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)延續(xù)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，到2020年我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)39.2萬億元，同比增長9.5%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境101

02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境2傳統(tǒng)工業(yè)云行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為工業(yè)云行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對工業(yè)云行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。近年來，中國工業(yè)云行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵工業(yè)云行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，為工業(yè)云行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)驅(qū)動因素供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對工業(yè)云行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。工業(yè)云產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于工業(yè)云行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，工業(yè)云市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程的不斷推進(jìn)，我國工業(yè)企業(yè)上云數(shù)量逐年提升。據(jù)資料顯示，我國工業(yè)企業(yè)上云比例從2018年的45%增長至2021年上半年的49.4%，增長趨勢明顯。分行業(yè)類別來看，2020年我國電力行業(yè)憑借完善的基礎(chǔ)條件，在行業(yè)整體設(shè)備的上云方面明顯高于其他行業(yè)，達(dá)233%，雖然在我國各行業(yè)中部分龍頭企業(yè)的設(shè)備上云水平可達(dá)90%左右，但是也存在大量設(shè)備未上云的傳統(tǒng)企業(yè)，企業(yè)設(shè)備上云情況兩級分化明顯。行業(yè)市場規(guī)模從設(shè)備云端應(yīng)用方面來看，運行狀態(tài)監(jiān)測應(yīng)用較為容易，實現(xiàn)比例較高。據(jù)資料顯示，2020年我國工業(yè)設(shè)備運行狀態(tài)監(jiān)測云端應(yīng)用場景占比高達(dá)49.28%，但其他類型應(yīng)用實現(xiàn)比例較低，設(shè)備云端應(yīng)用深度明顯不足，亟需推進(jìn)設(shè)備上云深度應(yīng)用。從業(yè)務(wù)上云方面來看，我國目前已有36.46%的企業(yè)著手開展業(yè)務(wù)云端應(yīng)用，但仍需進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)云端應(yīng)用水平。其中經(jīng)營管理業(yè)務(wù)占比最高，達(dá)27.7%，其次為供應(yīng)鏈管理和產(chǎn)品增值服務(wù)，占比分別為27.09%和229%。近年來伴隨全球產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的新一輪發(fā)展，制造業(yè)重新成為全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重心。為適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新趨勢，各國將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)引入傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，積極推動制造業(yè)的升級轉(zhuǎn)型，工業(yè)云行業(yè)得以迅速發(fā)展，2020年我國工業(yè)云市場達(dá)39.13億美元，同比增長33%。隨著工業(yè)云價值顯現(xiàn)加之疫情催化下，工業(yè)客戶對工業(yè)云解決方案的態(tài)度有了根本上的改變，越來越多的工業(yè)客戶開始主動探索適合自身的用云場景，對遠(yuǎn)期工業(yè)云市場成長形成利好，到2025年我國工業(yè)云市場規(guī)模有望達(dá)到178.1億美元。行業(yè)痛點010203工業(yè)云行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，工業(yè)云行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，工業(yè)云行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于工業(yè)云行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工業(yè)云行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)云行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證工業(yè)云行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)云行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)云行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，工業(yè)云行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為工業(yè)云行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，工業(yè)云行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的工業(yè)云行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土工業(yè)云行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。工業(yè)云行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局從我國工業(yè)云解決方案市場來看，2020年我國工業(yè)云（平臺）解決方案市場集中度較高，行業(yè)CR5達(dá)52%，其中阿里巴巴和華為市場占比較高，占比分別為26.3%和15%；用友、騰訊、浪潮份額占比均不到5%。從我國工業(yè)云（應(yīng)用）解決方案市場格局情況來看，行業(yè)市場CR5為38%。其中用友以15%的份額占比位列第一，其次為金蝶和海爾卡奧斯，占比分別為7.7%和6.6%。用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司是亞太本土管理軟件、ERP軟件、集團(tuán)管理軟件、人力資源管理軟件、客戶關(guān)系管理軟件、小型企業(yè)管理軟件、財政及行政事業(yè)單位管理軟件、汽車行業(yè)管理軟件、煙草行業(yè)管理軟件、內(nèi)部審計軟件及服務(wù)提供商，也是中國領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)、醫(yī)療衛(wèi)生信息化、管理咨詢及管理信息化人才提供商。據(jù)資料顯示，2021年用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)營收達(dá)85.89億元，同比增長8%，毛利率達(dá)60.2%。添加標(biāo)題04行業(yè)發(fā)展趨勢添加標(biāo)題03添加標(biāo)題02添加標(biāo)題01政策利好行業(yè)發(fā)展2021年3月發(fā)布的《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出，加快發(fā)展工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，培育共享制造、共享設(shè)計和共享數(shù)據(jù)平臺，推動制造業(yè)實現(xiàn)資源高效利用和價值共享。2021年5月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提到，加快推動數(shù)字產(chǎn)業(yè)化:培育壯大云計算等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。工業(yè)經(jīng)濟(jì)上云受到政策支持，工業(yè)云市場前景廣闊。下游需求推動行業(yè)發(fā)展工業(yè)云降低信息化門檻，讓更多中小企業(yè)以較低成本切入信息化領(lǐng)域。許多企業(yè)都在積極布局工業(yè)云，搶占智能制造時代的產(chǎn)業(yè)生態(tài)制高點。在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大背景下，工業(yè)云的附加值會逐漸提升，而工業(yè)云的全面落地也為