2022年下半年金融科技動向-畢馬威

2歡迎辭2022年對全球金融科技投資而言是充滿挑戰(zhàn)的一年,尤其是美洲區(qū),其金融科技投資額從2021年的高位大幅下滑至400億美元o但交易額下降并非故事的全部,2022年的交易宗數(shù)十分理想,是僅次于2021年的第二高o種子項目投資創(chuàng)紀(jì)錄,有利金融科技投資的長期發(fā)展o在行業(yè)層面,監(jiān)管科技投資創(chuàng)新高;就地理區(qū)域而言,亞太區(qū)也創(chuàng)出新高(雖然與前高相比增幅不大)o能吸引到巨額金融科技投資的轄區(qū)也越發(fā)多樣化o僅就2022年下半年而言,24個國家吸引到單項交易超過1億美元的金融科技投資(包括風(fēng)險投資、私募基金和并購)∶從美國、英國、新加坡和香港特別行政區(qū)等傳統(tǒng)熱點市場來西亞和阿聯(lián)酋等成熟度較低的市場o此多樣性反映了全球金融科技企業(yè)提供的多種價值主張,從賦能金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新到支持小企業(yè)增長,再到提升金融包容性和客戶對金融產(chǎn)品的獲取等o縱觀2022年全年,全球金融科技市場無疑經(jīng)歷了不少高高.隨著企業(yè)紛紛希望利用最新技術(shù)管理自身日益復(fù)雜的監(jiān)管合規(guī)責(zé)任,監(jiān)管科技投資出現(xiàn)飆升;.2022年上半年到下半年間,加密貨幣和加密資產(chǎn)交易快速降溫,預(yù)計更多挑戰(zhàn)將接踵而至;.金融科技企業(yè)與傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)(包括銀行、保險公司和財富管理企業(yè))之間的合作越發(fā)穩(wěn)固;.由于投資者選擇觀望以求估值穩(wěn)定,與2021年和2022年上半年對比,2022年下半年的大宗交易數(shù)量出現(xiàn)下隨著"衰退"一詞被頻繁提及,首次公開募股的大門仍然關(guān)閉以及后期企業(yè)的估值仍然承壓,我們邁向2023年之路將崎嶇不平o但全球金融市場仍然存在投資機(jī)會o那些具備有力的價值主張并能夠真正顯示自身業(yè)務(wù)模型的可行性和持續(xù)盈利能力的金融科技企業(yè)將很可能繼續(xù)受到投資者青睞,尤其是監(jiān)管科技和網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域o更長期而言,金融科技投資市場前景仍然向好,這得益于全球金融服務(wù)的持續(xù)轉(zhuǎn)型以及業(yè)界對金融服務(wù)與其他行業(yè)合的關(guān)注度提升o無論您是大型金融機(jī)構(gòu)的首席執(zhí)行官還是初創(chuàng)金融科技企業(yè)的創(chuàng)始人,關(guān)注投資收益最大化可助您打造更平坦的發(fā)展之路o在閱讀本期《金融科技動向》時,請思考∶我們需要采取什么行動以提升機(jī)構(gòu)韌性,以及我們可如何利用自身優(yōu)勢以為顧客、客戶和投資者創(chuàng)造獨特價值?畢馬威金融科技專業(yè)人員包括遍布全球50多個金融科技樞紐的合伙人及員工,與金融機(jī)構(gòu)、數(shù)字銀行和金融科技公司緊密合作,助它們了解變化趨勢、識別增長機(jī)遇并制定和執(zhí)行戰(zhàn)略方案oAnt0nRuddenklau融科技全球主管金融服務(wù)咨詢主管合伙人除非另有注明,否則本報告所有貨幣金額均以美元列示o除另有注明外,數(shù)據(jù)均由PitChB00k提供o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o.美洲區(qū)..美洲區(qū).歐洲、中東與非洲.亞太區(qū)洞察.環(huán)球金融科技投資分析(風(fēng)險投資、私募基金和并購).2022年下半年金融科技主要趨勢金金融科技板塊.支付科技.區(qū)塊鏈/加密貨幣.保險科技.網(wǎng)絡(luò)安全.監(jiān)管科技.財富科技~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o4環(huán)球洞察環(huán)球洞察為6,006宗,總金額達(dá)1,641億美元~2023畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o#金融科技動向5環(huán)球洞察繼2021年創(chuàng)下新高后,全球金融科技投資在2022年下滑至1,641億美元雖然從2021年高位大幅下滑,但仍是金融科技投資全球金融科技投資繼2021年創(chuàng)下新高后(2,389億美元和7,321宗交易),2022年出現(xiàn)投資總額和交易宗數(shù)雙雙下宗交易o(hù)雖然與上年對比有所下滑,但2022年的金融科技投資總額是歷史第三高,交易史第二高o與2022年上半年對比,下半年金融科技投資下滑超過50%與2022年上半年的1,192億美元對比,全球金融科技投資在下半年僅為449億美元o超過50%的跌幅反映了巨額交易急劇減少帶來的影響o2022年上半年有八宗超過10億AfterDay79億美DigitalASSetS)o下半年超過10億美元的并購交易僅有四宗一最大的一宗是對美國AValara的84億美元整體收購o下半年的最大風(fēng)險融資項目為瑞典Klarna的8億美元融資一其估值被大幅削減;最大的私募基金交易是美國亞洲金融科技投資創(chuàng)新高,而美洲及歐洲、中東與非洲(EMEA)則持續(xù)下滑按地區(qū)分析,美洲區(qū)繼續(xù)占據(jù)全球金融科技投資的最大份額,在2022年達(dá)成2,786宗交易,交易總額達(dá)686億美元一其中美國占2,222宗交易和616億美元o與之對比,亞太區(qū)達(dá)成1,227宗交易,交易總額為505億美元,而EMEA則達(dá)成1,977宗交易,吸引了449億美元的投資o美洲和EMEA均出現(xiàn)金融科技投資下滑,而亞太區(qū)卻在2021年高ayo隨著宏觀經(jīng)濟(jì)狀況惡化和估值下滑,投資者優(yōu)先關(guān)注年中,全球金融科技投資才剛開始感受到地緣政治不確定、利率和通脹上升、估值下行壓力和首次公開募股市場干竭的影響o2022年下半年,金融科技投資跟隨一般科技投資趨勢,投資者減少了許多大型及后期投資交易,且交易時間普遍增長o隨著首次公開募股市場幾乎完全干竭,使投資者的退出機(jī)會大大減少,全球金融科技投資者變得更為關(guān)注現(xiàn)有投資公司組合的現(xiàn)金流和盈利性o環(huán)球洞察環(huán)球洞察雖然全球金融科技投資在2022年,尤其是下半年雖然全球金融科技投資在2022年,尤其是下半年絕非是一個表現(xiàn)不佳的年份o投資總額仍然是歷史第三高,金融科技交易宗數(shù)也僅次于2021年的歷史高位o在2022年,監(jiān)管科技的表現(xiàn)尤為亮眼,與上年同比增長顯著o"科技全球主管金融服務(wù)咨詢主管合伙人~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o6環(huán)球洞察金融科技板塊|區(qū)域分析環(huán)球洞察監(jiān)管科技逆市增長,吸引了創(chuàng)紀(jì)錄的186億美元投資融科技投資中的一道亮光,吸引了創(chuàng)紀(jì)錄的186億美元投資,遠(yuǎn)高于2021年的前高121億美EquityPartnerS整體收購AValara以及CenterbridgePartnerS和BridgeD0rtPartnerS以16億美元收購C0mDuter以及企業(yè)界對盈利與成本削減的重視,企業(yè)紛紛尋求利用科技來精簡及提升自身的合規(guī)流程,這將有助監(jiān)管科技投持續(xù)增長o鑒于加密板塊面對的困境,投資者對盡職調(diào)查提出更2022年下半年,繼Terra(Luna)在五月崩盤后,全球加密板塊投資急轉(zhuǎn)直下o鑒于FTX在11月的破產(chǎn),展望2023年上半年,業(yè)界對加密資產(chǎn)企業(yè)的投資將仍然低迷,原因是許多投資者正致力于檢討和強(qiáng)化他們在加密領(lǐng)域的投資盡職調(diào)查和治理流程o投資者可能也會將投資轉(zhuǎn)移到那些22023年上半年應(yīng)關(guān)注的發(fā)展趨勢●監(jiān)管科技投資增長勢頭良好;的金融科技解決方案的興趣加大;●種子及早期企業(yè)持續(xù)吸引著投資者的目光;由于估值承受持續(xù)下行壓力,2023年上半年,投及并購活動將保持疲軟;投資者的關(guān)注;投資不斷提升,包括嵌入式金融、嵌入式支付2022年,全球多數(shù)地區(qū)的金融科技投資熱度2022年,全球多數(shù)地區(qū)的金融科技投資熱度不少后期交易,導(dǎo)致交易總額有所下滑o但從積極的一面我們看到投資者對種子及早期投資交易的興趣不斷飆升,這將對金融科技生態(tài)體系和未來交易的長期發(fā)展產(chǎn)生積極影響o盡管金融科技投資很可能在2023年上半年保持疲軟,但我們可以肯定,投資者將仍然對金融科技的多個細(xì)分領(lǐng)域保持樂觀o融服務(wù)業(yè)全球主管~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o7金融科技板塊2022年下半年對全球金融科技業(yè)而言充滿挑戰(zhàn),其中包括高通脹和利率造成的不佳的經(jīng)濟(jì)狀況,以及如首次公開募股停滯和退出機(jī)會欠缺、估值持續(xù)承受下行壓力和企業(yè)在先買后付等領(lǐng)域面對盈利壓力等諸多市場挑戰(zhàn)o隨著我們邁向2023年上半年,我們?nèi)詻]有看到嚴(yán)峻的市場環(huán)境可能逐步緩和的跡象,因此,即使是與2022年下半年相比,2023年的金融科技投資將仍然受壓,但一部分金融科技細(xì)分板塊將比其他板塊更具韌性o以下是我們對2023年上半年金融科技發(fā)展的主要預(yù)測∶并購交易規(guī)模將相對較小∶預(yù)計2023年上半年估值相對不穩(wěn)定,大型并購交易(交易價值為100億美元+)發(fā)生的可能性將相對較低o但同時隨著后期估值趨于穩(wěn)定,以及財力雄厚的企業(yè)或大型金融科技公司尋找價格優(yōu)惠的收購機(jī)會,并購活動總體上可能會增B2B解決方案將持續(xù)吸引穩(wěn)健的投資∶隨著眾多金融服務(wù)行業(yè)及其他領(lǐng)域的公司專注于削減成本和提升客戶價值,投資者對非加密、基于區(qū)塊鏈的解決方案的興趣將增加∶隨著投資者放慢腳步以重新評估他們的加密資產(chǎn)投資方式,區(qū)塊鏈創(chuàng)新的其他領(lǐng)域?qū)⑽嗤顿Y關(guān)注一如跨境支付解決方案、游戲和非同質(zhì)化代幣 人工智能驅(qū)動的金融科技解決方案將吸引更多投資者關(guān)注∶投資者將越發(fā)關(guān)注人工智能驅(qū)動的金融科技解決方案,尤其是在人工智能數(shù)據(jù)分析、實時風(fēng)險評估和客戶交互等領(lǐng)域o監(jiān)管機(jī)構(gòu)將加強(qiáng)對加密領(lǐng)域的審查∶鑒于2022年Terra/Luna崩潰和FTX破產(chǎn)等事件,全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)將很可能對加密領(lǐng)域中的企業(yè)和活動實施更嚴(yán)格的審查o重點關(guān)注ESG議程的金融科技公司將取得增長∶隨著氣候變化成為政府、企業(yè)和消費者關(guān)注的重點事項,投資者對符合ESG需求的金融科技解決方案的興趣和投資可能會大幅增長o從可再生能源項目的融資平臺到以ESG為重點的監(jiān)管科技解決方案,投資種類趨于多元化o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o8環(huán)球洞察劇烈的市場波動使投資交易減少全球金融科技投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·ssss00s216.8s124.9ss216.8s124.9s238.9ss4.12019202020212022·環(huán)球洞察環(huán)球洞察全球金融科技風(fēng)險投資2019-2022·sss45.6s47sss45.6s47.1s122.9s00s80.5ss202020212022·交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)交易宗數(shù)交易宗數(shù)全球金融科技并購2019-2022·sss0610583s105.1s167.9s74.1s73.9交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)2022·交易宗數(shù)交易宗數(shù)0全球金融科技成長性股權(quán)投資2019-2022·sss5s0s9.7s9.7ss11.0s3.3s3.72019202020212022·交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)0信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o9交易價值(10億美元)ss2019s02022·20192020交易價值(10億美元)ss2019s02022·20192020全球金融科技并購規(guī)模中位數(shù)(百萬美元)2019-2022·s43.72022·交易宗數(shù)0ss24.4s26.1s62.8s12.3s38.6環(huán)球洞察成長期的風(fēng)險投資估值終于下滑,但并購交易在部分資金雄厚的收購者支持下回升全球金融科技交易前估值中位數(shù)(按階段,百萬美元)2019-2022·s73.4s34.0s73.4s34.0s71.0s40.0s19.6s40.1s42.1 s13.5.0s5.2s7.5s10.02019202020212022·s654.0s335.2ss335.2s272.2天使與種子后期風(fēng)投全球金融科技風(fēng)險投資(企業(yè)參與)2019-2022·ss全球金融科技跨境并購2019-2022·ss0 ss39.52022·0ssss50.7s39.3s34.1s62.3s02019202020212022·信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察鑒于季度數(shù)據(jù)呈下行趨勢,交易進(jìn)一步下滑的程度仍有待觀察全球金融科技投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·s0s28.8s17.7s144.8s25.5s21.8s14.4s28.8s17.7s144.8s25.5s21.8s14.4s27.8s60.9s57.0s67.9s62.5s51.5s80.8s38.4s20.8s24.0Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q402019202020212022環(huán)球洞察環(huán)球洞察全球金融科技并購2019-2022·s0ss7.5s130.9s10.1s7.7s3.5s45.0s10.8s5.3s19.3ss47.8s30.2s33.7sss12.8Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q40交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)交易宗數(shù)交易宗數(shù)交易價值(10億美元)信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察風(fēng)險投資下滑(企業(yè)參與部分也呈相同走勢)全球金融科技風(fēng)險投資2019-2022·ssssssss5s0s8.8 s12.5s14.7 s8.8 s12.5s14.7 s12.2s12.2s25.5s30.2s34.8s32.4s30.8s24.4s10.5Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q40環(huán)球洞察環(huán)球洞察全球金融科技風(fēng)險投資(企業(yè)參與)2019-2022·sssss5s0s4.2s4.2s6.2s9.8s8.0s5.1ss4.2s4.2s6.2s9.8s8.0s5.1s6.7s6.3s13.1s13.6s20.2s15.9s17.4s12.1s5.7s4.4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q420192020202120220交易價值(10億美元)交交易宗數(shù)信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o957 348261環(huán)球洞察金融科技板塊957 348261環(huán)球洞察2022年全球十大金融科技交易AfterDay一并購AValara化買斷3.Sia(米蘭)一39億美元,意大利米蘭一支付一并購4.B0tt0mlineTeChn0l0gieS一26億美元,美國樸茨茅斯一機(jī)構(gòu)/B2B一私有化買斷5.Tink一21億美元,瑞典斯德哥爾摩一機(jī)構(gòu)/B2B一并購Yayi機(jī)構(gòu)/B2B一企業(yè)剝離Str8.BilltruSt一17億美元,美國勞倫斯維爾一支付一私有化買斷9.C0mDuterSerViCeS一16億美元,美國帕迪尤卡一機(jī)構(gòu)/B2B一私有化買斷信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o.支付科技.保險科技.監(jiān)管科技.網(wǎng)絡(luò)安全.財富科技.區(qū)塊鏈/加密貨幣金融科技板塊環(huán)球洞察~2023畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載ossssss00ssssss00交易價值(10億美元)環(huán)球洞察支付領(lǐng)域主導(dǎo)金融科技市場,2022年吸引了531億美元投資全球支付領(lǐng)域投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·ss107.8s29.1s57.1s53.12019202020212022·交交易宗數(shù)金融科技板塊雖然投資與往年同比有所下跌,但支付領(lǐng)域仍然是2022年全球金融科技投資中的美元收購占此投資總額的一半以上o2022年下半年最大型并購交易的規(guī)模大幅減C亮點包括∶雖然投資額下跌,但交易宗數(shù)仍保持在較高水平2022年,支付領(lǐng)域創(chuàng)造了有史以來第二高的交易宗數(shù)一遠(yuǎn)高于除2021年以外的其他所有年份o雖然全球投資總額有所下滑,但較高的交易宗數(shù)正反映了支付領(lǐng)多個轄區(qū)產(chǎn)生了超過1億美元的"過億輪"2022年下半年,風(fēng)險投資交易的地理多樣性尤為顯著,表現(xiàn)為七項最大交易分別產(chǎn)生于七個不同轄區(qū),包括∶瑞典Klarna(8億美元)、英國SumUD(6.03億美元)、韓國T0SS(4.05億美元)、盧森堡SatiSDay(3.18億美元)、印度尼西亞Xendit(3億美元)、意大利PiteC0(2.52億美元)、印度eZetaD(2億美元)和o信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o這一事實有著重大的意義o這反映了支付領(lǐng)域正受到大量關(guān)注和正在進(jìn)行的無數(shù)創(chuàng)新和合作這一事實有著重大的意義o這反映了支付領(lǐng)域正受到大量關(guān)注和正在進(jìn)行的無數(shù)創(chuàng)新和合作,以及投資者對全球支付領(lǐng)域內(nèi)各類企業(yè)的巨大興o鑒于全球不明朗的經(jīng)濟(jì)環(huán)境(已導(dǎo)致許多轄區(qū)的e業(yè)全球主管服務(wù)業(yè)主管Later_PaymentS#∶I∶teXt=A%20finteCh%20C0mDany%20baCked%20by%20Walmart%20DlanS%20t0,SerViCe%20C0uld%20aVailable%20aS%20S00n%20aS%20neXt%20year.~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o趣金融科技之支付科技雖然估值受壓,但先買后付領(lǐng)域發(fā)展勢頭持續(xù)2022年上半年,先買后付領(lǐng)域遇到了一些發(fā)展挑戰(zhàn),尤其是估值方面,如七月瑞典Klarna在廣為宣傳的估值下調(diào)融資輪中籌得8億美元o隨著通脹高企和利率上升,先買后付公司的利潤將很可能受到?jīng)_擊o盡管某些獨立的先買后付公司正面對著挑戰(zhàn),但該領(lǐng)域的投資熱情仍然不減,尤其是對那些希望嵌入或創(chuàng)建自身先買后付產(chǎn)品或服務(wù)的企業(yè)而言o2022年下半年,沃爾瑪宣布將與0ne(一家由沃爾瑪擁有多數(shù)股權(quán)的金融科技公司)合作以提供新的先買2022年,投資者對嵌入式支付的興趣持續(xù)上升,涵蓋多個行業(yè)一從零售與電子商務(wù)到游戲和網(wǎng)約車o企業(yè)對該領(lǐng)域尤為感興趣,很可能是為了以此擴(kuò)展客戶價值o22023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢.投資者越發(fā)關(guān)注B2B支付解決方案的開發(fā)和投資;.支付科技公司直接或間接通過各種合作和外建提升其服務(wù)的廣度和可觸及范圍;.先買后付公司不斷進(jìn)化,變得更具平臺特征,而不是提供單獨的產(chǎn)品;.亞太地區(qū)的支付科技公司和投資者將關(guān)注重點從新客戶獲取轉(zhuǎn)移到深化客戶關(guān)系上;.財務(wù)狀況良好的機(jī)構(gòu)希望以較低估值收購科技交易價值(10億美元)金融科技之保險科技2022年保險科技投資降至七年以來的最低點全球保險科技投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·ssssss8s6s4s2s0 s12.1s12.9s15.5s7.12019202020212022·0環(huán)球洞察金融科技板塊2022年,全球保險科技投資降至七年以來的最低點,總額僅為71億美元,這一定程度上反映了部分投資者對該領(lǐng)域投資的減少,原因是他們看到數(shù)家近年上市的保險科技公司在上市后遇到業(yè)績挑戰(zhàn)o雖然交易額整體下滑,但仍存在以下積極年下半年,三個主要區(qū)域(即美洲、EMEA和亞太區(qū))均出現(xiàn)巨額交易,包括Lem0nade完成了對美國Metr0mile的5億美元收購(于2021年下半年首險融資和新加坡B0ltteCh的3億美元風(fēng)險融資o2022年下半年保險科技領(lǐng)域的主要亮點包括∶技投資持觀望態(tài)度2022年的保險科技投資相對平靜,原因是在充滿挑戰(zhàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、估值下滑和公開市場中保險科技公司業(yè)績不佳的情況下,許多保險科技投資者停下腳步以素消散o隨著估值逐步穩(wěn)定,投資者將很可能恢復(fù)投資活動o資者重點關(guān)注盈利2022年,保險科技投資者顯著提升了他們對盈利的關(guān)注∶他們減少了對企業(yè)增長的關(guān)注,而更重視企業(yè)的盈利方式o這使得部分初創(chuàng)企業(yè)須同時從技術(shù)角度和保他們的企業(yè)價值所在o交交易宗數(shù)信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察金融科技板塊區(qū)域分析金融科技之保險科技司熱度上升在過去12個月,投資者提升了對專注于賦能領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)的關(guān)注一這些企業(yè)提供針對傳統(tǒng)保險業(yè)機(jī)構(gòu)的"軟件即服務(wù)"(SaaS)解決方案,以助他們改善運營、產(chǎn)品和服合作以往,許多對保險科技進(jìn)行投資的企業(yè)投資者關(guān)注的是將新的技能帶入自身機(jī)構(gòu)這一最終目標(biāo)o到了2022年,此趨勢已發(fā)生變化o部分企業(yè)開始在投資中更注重與保險科技接觸其客戶基礎(chǔ)22023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢.投資者持續(xù)關(guān)注盈利方式明確的保險科技公司;.投資者更關(guān)注賦能領(lǐng)域和"軟件及服務(wù) (SaaS)"解決方案領(lǐng)域的保險科技公司;.保險公司尋求機(jī)會收購那些可與他們的公司實現(xiàn)戰(zhàn)略融合的保險科技公司;.投資者正在觀望并評估能在有利市場環(huán)境中壯更具挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境;區(qū)越來越多初創(chuàng)企業(yè)開始關(guān)注技術(shù)解決方案,以作為其規(guī)模擴(kuò)展和增長的途徑o回顧2022年回顧2022年,保險科技就像經(jīng)歷了一場完美風(fēng)勢,如大量可用資金、投資者投資意愿高漲且愿意承受風(fēng)險,都已經(jīng)隨著經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)和不利狀況的到來而開始減退o但保險科技領(lǐng)域還有很大潛力有待發(fā)掘,未來幾年資金也將繼續(xù)涌入該領(lǐng)域o一旦塵埃落定,那些能夠證明自身價值和盈利能的保險科技公司將更有可能實現(xiàn)增長o保險交易咨詢服務(wù)全球主管~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o金融科技之監(jiān)管科技2022年,監(jiān)管科技逆市走強(qiáng),全球投資總額創(chuàng)下186億美元的新高全球監(jiān)管科技投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·sssssss8s6s4s2s0交易價值(10億美元)交易價值(10億美元) s3.7s10.6s11.8s18.62019202020212022·交易宗數(shù)0環(huán)球洞察金融科技板塊2022年,多數(shù)金融科技細(xì)分領(lǐng)域的投資均有所下滑,但監(jiān)管科技卻逆市走強(qiáng)一與年下半年,美國的數(shù)宗巨額收購項目大大提升了監(jiān)管科技交易金額∶包括ViSta亮點包括∶了此領(lǐng)域的重要性2022年,監(jiān)管科技投資在地緣政治不確定性和宏觀經(jīng)濟(jì)狀況不佳的重重挑戰(zhàn)下保持著出色的韌性o此韌性反映了監(jiān)管科技在協(xié)助金融機(jī)構(gòu)管理未來合規(guī)和報告責(zé)任方面的重要性o隨著越來越多金融活動和交易的數(shù)字化,企業(yè)與投資者均認(rèn)識到監(jiān)管科技的應(yīng)用對多數(shù)金融機(jī)構(gòu)而言而不再是選項,而是一種必要o管科技投資熱度的主要驅(qū)動因素不斷上漲的合規(guī)成本對金融服務(wù)公司而言是一項重大挑戰(zhàn),尤其是跨國公司,因它們需要管理不同轄區(qū)的合規(guī)工作o由于全球及轄區(qū)范圍內(nèi)的監(jiān)管形式不斷變化,投資者和企業(yè)紛紛尋找能夠提供更精簡、高成效和可持續(xù)的合規(guī)要求管理方案的監(jiān)管科技企業(yè),因此,監(jiān)管科技投資在2022年實現(xiàn)連續(xù)第四年增長實屬意料信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察金融科技板塊區(qū)域分析金融科技之監(jiān)管科技許多金融機(jī)構(gòu)正在面對巨大的壓力,以使客戶能夠更快、即時地完成財務(wù)交易o(hù)這使得投資者同時關(guān)注能夠提供無產(chǎn)品發(fā)展的重要合作伙伴過去幾年,數(shù)字銀行、數(shù)字支付和加密資產(chǎn)在不同轄區(qū)的發(fā)展已驅(qū)使大量投資進(jìn)入監(jiān)管科技領(lǐng)域,目的是確保此類交易是準(zhǔn)確、透明、可靠和合規(guī)的o近期,投資者強(qiáng)烈關(guān)注能夠提供多維度服務(wù)的公司;2022年,美國Cr0SSRiVerBank在私募股權(quán)融資中籌得6.2億美元以發(fā)展其金融科技合規(guī)產(chǎn)品,旨在實現(xiàn)多種金融服務(wù)活動,包括支付、市場借貸、"銀行業(yè)務(wù)即服務(wù)"平臺、資本市場和其他數(shù)字銀22023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢.隨著企業(yè)努力應(yīng)對不同轄區(qū)的監(jiān)管變化(如巴塞爾協(xié)議四、歐盟的加密資產(chǎn)市場監(jiān)管法、《數(shù)字運營韌性法案》《人工智能法案》《數(shù)字化服務(wù)法案》和ESG準(zhǔn)則),合規(guī)科技領(lǐng)域投資將不斷增長;.投資者更加關(guān)注人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的使用以支持反洗錢解決方案;.一站式合規(guī)科技解決方案的熱度提升;.監(jiān)管機(jī)構(gòu)持續(xù)通過各種項目激勵合規(guī)科技發(fā)展,如新加坡金融管理局利用人工智能技術(shù)平臺N0VA!生成金融風(fēng)險洞見,以及中國香港金融管理局的"反洗錢合規(guī)科技實驗室" 技即使在2022年這樣充滿種種不明朗的時期下仍保持增長的主要驅(qū)動因素o球主管~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o交易宗數(shù) 交易宗數(shù) (10億美元)金融科技之網(wǎng)絡(luò)安全全球網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)∶2019-2022·s6s5s4s3s2s1s06868s2.16868s2.1s1.1s2.2s5.120212022·2022年,全球投資者對網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)的興趣保持高漲,盡管該領(lǐng)域的投資總額從2021年的超過50億美元降至2022年的稍多于21億美元o超大型并購的缺乏是網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域融資下滑的主要原因,而與往年相比,此領(lǐng)域的交易宗數(shù)仍然保護(hù)穩(wěn)風(fēng)險資本項目在2022年吸引了大部分資金,包括2022年下半年開曼群島以太坊擴(kuò)展企業(yè)MatterLabS籌得2億美元、美國"了解您的客戶"企業(yè)All0y籌得1.52億美元,以及以色列舞弊預(yù)防企業(yè)nSKn0W籌得1.5億美元o2022年下半年網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)領(lǐng)域的主要亮點包括∶是風(fēng)險投資者的優(yōu)先考慮事項2022年,數(shù)據(jù)管理及保護(hù)企業(yè)持續(xù)獲得風(fēng)險投資者的重點關(guān)注,多家企業(yè)年內(nèi)完成了超過一億美元的融資輪,其中包括ChainalySiS(1.7億美元)、All0y(1.52億美元)和T0kenEX(1億美元)o數(shù)據(jù)管理領(lǐng)域的交易規(guī)模在近幾年取得顯著增長;隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)和企業(yè)對數(shù)據(jù)保護(hù)的日益重視,此領(lǐng)域的交易規(guī)模還將進(jìn)一"政策即代碼"熱度提升2022年,由于超大規(guī)模云供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)安全控制操作方式上的差異,投資者將目光和資金投向可通過將安全控制嵌入安全代碼管線從而協(xié)助企業(yè)管理潛在盲點的交交易價值信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察金融科技板塊區(qū)域分析金融科技之網(wǎng)絡(luò)安全與自動化推動網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)投資21年的趨勢,其中大部分投資聚焦如何協(xié)助企業(yè)利用自身安全運營中心內(nèi)的自動化、機(jī)器學(xué)習(xí)和智能數(shù)據(jù)分析來加快問題識別和應(yīng)對o點推動網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)投資雖然網(wǎng)絡(luò)安全仍然是全球大部分地區(qū)的優(yōu)先考慮事項,但不同地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)安全投資熱點有著顯著差異o歐洲的許多投資是由隱私因素和《一般數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)》驅(qū)動;美國的投資則更多是由企業(yè)的自動化需求和提升網(wǎng)絡(luò)防御和響應(yīng)的迫切性所驅(qū)動o2023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢22023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢.企業(yè)更加關(guān)注對超大規(guī)模云供應(yīng)商在可視性和可控性方面的創(chuàng)新;.投資者更加關(guān)注如何在減少人為干預(yù)的情況下加快對網(wǎng)絡(luò)安全問題的響應(yīng)速度;.風(fēng)險評估企業(yè)與聯(lián)合體的整合;.超大型供應(yīng)商收購專營領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)企我們正使用越來越多的第三方解決方案我們正使用越來越多的第三方解決方案,如托管等,這意味著我們需向客戶平臺授予訪問權(quán),因此造成數(shù)據(jù)被非必要的相關(guān)方訪問o鑒于大眾對隱私的關(guān)注以及相關(guān)隱私法規(guī),我們需要更深入地了解數(shù)據(jù)被傳輸?shù)礁鱾€相關(guān)方時所執(zhí)行的保護(hù)措施和訪問控制o未來,這很可能是網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)投資的又一熱點o網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)融服務(wù)主管合伙人~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o金融科技之財富科技全球財富科技投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·s2.5s2.0s1.5s1.0s0.5s0.0s0.4s0.2s2.0s1.22019202020212022·0環(huán)球洞察金融科技板塊2022年,全球財富科技領(lǐng)域吸引了超過12億美元的投資一是表現(xiàn)優(yōu)異的一年,雖大的財富科技交易,即英國P0llenStreetCaDital的3.23億美元收購以及新加坡加括∶資選擇去年,越來越多財富科技公司專注于開發(fā)相關(guān)解決方案,以使更多類型的投資者可投資一些原本僅可被機(jī)構(gòu)投資者或高凈值投資者投資的資產(chǎn)類別o此類平臺能夠以較高的成本效益協(xié)助散戶投資,這些投資以往一般設(shè)置了較高的最低投資額成為關(guān)鍵傳統(tǒng)財富管理企業(yè)和財富科技公司均已意識到今日的投資者手中掌握著海量的信息,因此,他們致力于尋找不同的方案以提升他們?yōu)榭蛻籼峁┑膬r值和建立更深入的客戶關(guān)系以留住客戶o這導(dǎo)致企業(yè)紛紛將目光和資金投向各種旨在提升財富社交平臺,旨在及時向客戶提供專業(yè)見解和在高凈值客戶、UBS專題專家和全球交易價值(10億美元)交易宗數(shù)交易價值(10億美元)交易宗數(shù)信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止oenehtml~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察金融科技板塊區(qū)域分析金融科技之財富科技管理者的能力全球不同市場持續(xù)關(guān)注B2B賦能領(lǐng)域的財富科技解決方案,包括旨在提升和改善財富管理者的可用知識以及通過使用創(chuàng)新科技提升生產(chǎn)力的解決方案oESG財富管理中的重要性不斷上升2022年,ESG成為全球市場熱點,部分源于歐洲的能源危機(jī)以及各國政府和企業(yè)對實現(xiàn)它們遠(yuǎn)大的氣候變化目標(biāo)的日益關(guān)注o在此背景下,由于投資者的逐漸年輕化,他們更關(guān)注那些能夠?qū)⒇敻还芾砼cESG原則和結(jié)果結(jié)合的解決方案o雖然這仍然屬新興領(lǐng)域,但該領(lǐng)域?qū)⒃谖磥頂?shù)年快22023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢.財富管理者和其他金融科技企業(yè)致力推出獨特且相關(guān)的行業(yè)研究和洞見,同時提升其電子銀行業(yè)務(wù)(客戶渠道)功能,如通過社交媒體、應(yīng)用程序和其他渠道來引導(dǎo)客戶參與投資;.企業(yè)更關(guān)注如何使用創(chuàng)新技術(shù)向客戶提供高度個性化和有針對性的信息和洞見;.企業(yè)持續(xù)關(guān)注開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品,以滿足財富等級較低的客戶的需求;.隨著財富代代相傳,越來越多資金將涌入那些同時創(chuàng)造或需求的財富科技產(chǎn)品和服務(wù)中,比如希望利用家族財富以改變社會的高凈值投資者,以及剛開始其財富創(chuàng)造之旅的年輕隨著越來越多財富科技企業(yè)的出現(xiàn),隨著越來越多財富科技企業(yè)的出現(xiàn),傳統(tǒng)私人銀和服務(wù)的客戶(大眾富裕階層)開放o鑒于ESG持續(xù)是市場焦點,財富科技企業(yè)無疑可為客戶獲取ESG產(chǎn)品提供便利,并協(xié)助希望貢獻(xiàn)社會和造福人類未來的投資者實現(xiàn)目標(biāo)o"Le0n0ng融服務(wù)咨詢合伙人~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載oFTX崩潰后,加密領(lǐng)域受到更嚴(yán)格審查全球區(qū)塊鏈及加密貨幣投資(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·sssssss5s0信息來源∶s5.3s5.3s30.0s5.3s5.3s30.0 ss23.1交易價值(10億美元)交交易價值(10億美元)《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o0環(huán)球洞察金融科技板塊薩爾瓦多在將比特幣用作貨幣上并沒有退縮o巴西已承認(rèn)比特幣是合法的支付形式o中國持續(xù)推進(jìn)央行數(shù)字貨幣的應(yīng)用o同時,其他轄區(qū)也已開始將目光投向穩(wěn)定幣產(chǎn)品,部分監(jiān)管機(jī)構(gòu)則持續(xù)關(guān)注加密資產(chǎn)的監(jiān)管o這些均是有積極意義的活o"DebarShiBandy0Dadhyay金融服務(wù)業(yè)總監(jiān)~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o繼2021年的爆發(fā)性增長后(全球投資達(dá)300億美元),2022年的區(qū)塊鏈及加密領(lǐng)域投資下跌至231億美元一但與2021年之前的所有年度對比,2022年的投資水平也屬優(yōu)異o該領(lǐng)域的大部分投資發(fā)生于上半年,包括日本C0inCheCk的11億美元特殊目的并購公司并購和德國Amber的3億美元風(fēng)險融資、開曼群島以太坊開發(fā)企業(yè)S塊鏈領(lǐng)域的主要亮點包括∶FTX審查在Terra(Luna)于5月崩盤后,投資者紛紛希望更深入了解此次事件及其對集中式交易平臺和其他相關(guān)業(yè)務(wù)的影響,加密領(lǐng)域的投資急劇下降o11月,總值325億美元的加密資產(chǎn)交易所FTX的破產(chǎn)更激化了業(yè)界疑慮o這對區(qū)塊2年上半年顯露,投資者也正在加強(qiáng)他們的盡職調(diào)查程序并對投資組合費者保護(hù)構(gòu)、指引o鑒于加密領(lǐng)域在2022年遇到的挑戰(zhàn),部分轄區(qū)(如新加坡)憑籍它們已建立的加密資產(chǎn)監(jiān)管體系,開始將自身定環(huán)球洞察金融科技板塊資產(chǎn)和資產(chǎn)和監(jiān)管的金融行業(yè)不同,非金融行業(yè)可自由選擇合o運營商和其他公司將在2023年主導(dǎo)加密幣領(lǐng)域,他們將重點關(guān)注非同質(zhì)化代幣、去中心化自治組織及其他類似產(chǎn)品o服務(wù)業(yè)總監(jiān)~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察區(qū)域分析以基于區(qū)塊鏈的解決方案應(yīng)對真實世2022年下半年,由于投資者對加密解決方案的熱情退卻,的企業(yè)包括利用區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建解決方案以應(yīng)對真實世界問題的公司,如通過區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)實時支付結(jié)算的預(yù)驗場是投資者的關(guān)注正逐漸從專注于零售市場的區(qū)塊鏈公司轉(zhuǎn)個熱度不斷上升的領(lǐng)域是針對中小企的去中心化融資方案,包括中小企貸款融資方案或貿(mào)易融資方案o 22023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢.投資者重點關(guān)注范圍更廣的區(qū)塊鏈解決方案和公司,如去中心化金融、跨境支付、資產(chǎn)代幣化和游戲;.投資重點從零售轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)與中小企解決方案;.監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)化或引入法規(guī)以監(jiān)管加密資產(chǎn)公司和活動;.由于投資者強(qiáng)化盡職調(diào)查程序,加密資產(chǎn)交易耗時更長;.投資者對潛在加密交易執(zhí)行更深入的盡職調(diào)查,并更重視自身投資組合內(nèi)中企業(yè)的風(fēng)險管理和控制;.投資者與初創(chuàng)企業(yè)更青睞具備更強(qiáng)加密交易監(jiān)管體系的轄區(qū),如日本、中國香港特別行政區(qū)和新加坡;繼FTX事件后,風(fēng)險投資者將對繼FTX事件后,風(fēng)險投資者將對C5平臺進(jìn)行更全安排;他們還會仔細(xì)審查現(xiàn)有投資組合內(nèi)的公司,并執(zhí)行風(fēng)險評估以識別任何會導(dǎo)致擠兌的缺陷或弱點;同時也將致力在這些公司的董事會層面獲得一定控制權(quán),以確保公司已實施適當(dāng)?shù)闹蝵2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o區(qū)域分析環(huán)球洞察l區(qū)域分析2022年,美洲區(qū)為2,786宗,交易~2023畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察l金融科技板塊區(qū)域分析雖然交易宗數(shù)保持高位,但2022年美洲區(qū)金融科技投資總額下跌至686億美元雖然美洲區(qū)金融科技投資總額從2021年的1,089億美元下降至2022年的686億美元,但2022年該地區(qū)創(chuàng)下了僅次于2021年(3,316宗交易)的年度交易宗數(shù)第二高(2,786o資總額和交易宗數(shù)均有明顯下滑一從1,760宗交易、416億美元下跌至2022年下半年的最大型交易包括美國三個全面收購項目∶到現(xiàn)金"解決方案企業(yè)BilltruSt的17億美元收購和監(jiān)管科年下半年,美國以外的最大型交易包括大開曼島以太坊擴(kuò)SlfCil億美元融資o2022年下半年美洲區(qū)的投資亮點包括∶科技投資總額的最大份額2022年,美國繼續(xù)占據(jù)美洲區(qū)金融科技投資的最大份額,達(dá)成2,222宗交易,交易總額為616億美元;下半年交易總額為252億美元o與此對比,巴西在2022年達(dá)成146宗交易,交易總額為18億美元,而加拿大則達(dá)成169宗交易,種子輪交易在2022年創(chuàng)新高,因交易規(guī)模較大由于獲風(fēng)投支持的后期企業(yè)的估值面臨重大下調(diào)壓力,美洲區(qū)的許多金融科技投資者將投資重心從后期交易轉(zhuǎn)移至種子輪和早期交易o(hù)2022年,種子輪交易吸引了大量資金元下跌至5,200萬美元,早期交易的交易規(guī)模中位數(shù)從1,000萬美元下跌至810萬美元,但種子輪交易的交易規(guī)模增長一尤其是美慮推出自己的先買后付方案;2022年下半年,沃爾瑪宣布與0ne(一家其擁有多數(shù)股權(quán)的金融科技企業(yè))合作,為其顧客提供先買后付服務(wù)o隨著利率上升,先買后付企業(yè)的利潤可能會受到侵蝕,這將令業(yè)界更為關(guān)注他們的公司業(yè)務(wù)模型o2022年下半年,美國消費者金融權(quán)益保報告o這或?qū)?dǎo)致本領(lǐng)域在2023年受到更多審查或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對此作出相關(guān)監(jiān)管行動o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察l金融科技板塊區(qū)域分析保持韌性對美洲區(qū)金融科技企業(yè)風(fēng)險投資而言,2022年是有史以來表現(xiàn)次佳年份,投資總額和交易宗數(shù)均保持高位,達(dá)182.1億美元和687宗交易o(hù)其中,美國的投資總額為149億美元,交易宗數(shù)為544宗交易o(hù)企業(yè)風(fēng)險投資的較強(qiáng)韌性或許反映了大型金融機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新動力o我們也能從中看出,企業(yè)普遍承認(rèn)收購技能比內(nèi)部技能建立更為快速o22023年上半年應(yīng)關(guān)注的趨勢.人工智能科技企業(yè)致力于在人工智能數(shù)據(jù)分決策等領(lǐng)域為銀行、保險公司和其他金融機(jī)構(gòu)提供支持;.2023年上半年,金融科技投資者仍將關(guān)注種子期和早期交易;.金融科技公司專注于現(xiàn)金管理和效率,并進(jìn)行人員削減,與整個科技業(yè)的行為一致;.企業(yè)尋求以較好價格購入金融科技能力以增強(qiáng)自身業(yè)務(wù);.上半年的并購活動仍然較少,因投資者保持觀望,等待估值平穩(wěn)o我們可以看到,美洲區(qū)越來越多金融科技投資者我們可以看到,美洲區(qū)越來越多金融科技投資者期交易(尤其是首次公開募股前交易)的投資,原因是目前首次公開募股市場缺乏機(jī)遇o此情況年繼續(xù)攀升的預(yù)期下,后期企業(yè)的估值將持續(xù)受年復(fù)蘇o融服務(wù)業(yè)戰(zhàn)略主管技主管~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察l金融科技板塊總體而言,交易仍然活躍;并購活動略顯疲軟,而私募股權(quán)投資仍具韌性美洲區(qū)金融科技投資總額(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·ss1001,8381,847ss81.5s81.5s0交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)2019-2022· s108.9s68.602022·交易宗數(shù)s1473s276ss97.4s55.5s3s97.4s55.5s35.90s00交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)2022·交易宗數(shù)交易宗數(shù)美洲區(qū)金融科技風(fēng)險投資2019-2022·s0sss19.4ss19.4s0交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)美洲區(qū)金融科技成長性股權(quán)投資2019-2022·s67.2ss40.32022·交易宗數(shù)sss1.5s1.4s4.6s1.5s1.4s4.60s002020交交易宗數(shù)信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o環(huán)球洞察l金融科技板塊區(qū)域分析財務(wù)指標(biāo)依然穩(wěn)固美洲區(qū)金融科技風(fēng)險投資(企業(yè)參與)2019-2022·sss0 s8.6s12.9s35.1s18.220210美洲區(qū)金融科技并購規(guī)模中值(百萬美元)2019-2022·s72.0s66.7s72.0s66.7s70.5s50.0ssss02019202020212022·美洲區(qū)金融科技交易前估值中位數(shù)(按階段,百萬美元)2019-2022·s780.0s1,000.0s1,000.0s500.0s140.0s73.7s138.0s72.3s30.0s7.0s73.7s138.0s72.3s30.0s7.0s60.0s10.02021s26.0s7.0 信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o并購活動進(jìn)入低迷平穩(wěn)階段美洲區(qū)金融科技投資總額(風(fēng)險投資、私募基金與并購)2019-2022·ssssssssss0ss17.2s8.3s83.6s9.2s12.5s8.3s18.7s41.9s24.4s24.4s33.5s26.5s22.3s19.3s9.2s17.720192020202120220區(qū)域分析環(huán)球洞察l區(qū)域分析美洲區(qū)金融科技并購2019-2022·ssssssssss0s13.0 s2.7s77.3s4.4 s6.1s3.3ss13.0 s2.7s77.3s4.4 s6.1s3.3s12.2s33.9s9.3s6.5s12.0s8.1s4.4s5.4s1.5s12.320192020202120220交易價值(10億美元)交易宗數(shù)交易宗數(shù)交易價值(10億美元)交易宗數(shù)交易宗數(shù)信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o風(fēng)險投資(企業(yè)參與)保持堅挺美洲區(qū)金融科技風(fēng)險投資2019-2022·sssss5s0s3.9s5.4s5.8s4.3s6.2s4.6s6.2s3.9s5.4s5.8s4.3s6.2s4.6s6.2s7.7s14.4s16.5s20.4s16.0s15.6s12.3s7.3s5.20區(qū)域分析環(huán)球洞察l區(qū)域分析美洲區(qū)金融科技風(fēng)險投資(企業(yè)參與)2019-2022·sss8s6s4s2s0s2.5s2.0s2.8s1.2s2.9s2.5ss2.5s2.0s2.8s1.2s2.9s2.5s3.9s3.7s8.4s8.3s11.0s7.4s8.2s6.1s2.6s1.420192020202120220交易價值(10億美元)交易價值(10億美元)交交易宗數(shù)天使與種天使與種子信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o交易價值(10億美元)交交易宗數(shù)~2023馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o213798465環(huán)球洞察l金融科技板塊區(qū)域分析213798465區(qū)2022年美洲區(qū)十大金融科技交易2.B0tt0mlineTeChn0l0gieS一26億美元,美國樸茨茅斯一機(jī)構(gòu)/B2B一私有化買斷3.BilltruSt一17億美元,美國勞倫斯維爾一支付一私有化買斷4.C0mDuterSerViCeS一16億美元,美國帕迪尤卡一機(jī)構(gòu)/B2B一私有化買斷資SimDleNeXuS一并購7.TeChniSyS一9.15億美元,美國邁阿密一機(jī)構(gòu)/B2B一并購RamD7.483億美元,美國紐約一機(jī)構(gòu)/B2B一C輪9.FinXaCt一6.72億美元,美國杰克遜維爾一機(jī)構(gòu)/B2B一并購SRiVerBankBB信息來源∶《金融科技動向》(2022年下半年),全球金融科技投資分析,畢馬威國際(數(shù)據(jù)由PitChB00k提供),·截至2022年12月31日止o~2023畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載o區(qū)域分析環(huán)球洞察l區(qū)域分析2022年,歐洲、中東與非洲區(qū)(EMEA)449億美元,交易宗數(shù)達(dá)1,977宗~2023畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)一中國合伙制會計師事務(wù)所,畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司一中國有限責(zé)任公司,畢馬威會計師事務(wù)所一澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,及畢馬威會計師事務(wù)所一香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所,均是與英國私營擔(dān)保有限公司一畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員o版權(quán)所有,不得轉(zhuǎn)載ol金融科技板塊環(huán)球l金融科技板塊環(huán)球洞察區(qū)域分析之歐洲、中東與非洲(EMEA)EMEA金融科技投資從2021年790億美元急劇下滑至2022年449億美元o為328億美元,遠(yuǎn)強(qiáng)于下半年,其中包括六個超過10億美元的交易,包括意大利S1A的39與上半年對比,下半年投資額為120億美元,其中大型交易均低于10億美元,