智能車載芯片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

智能車載芯片行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢視頻監(jiān)控芯片行業(yè)概況視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)（VSCS）是利用視頻技術(shù)探測、監(jiān)視設(shè)防區(qū)域并實時顯示、記錄現(xiàn)場圖像的電子系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)。安防監(jiān)控先后經(jīng)歷了模擬化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化等三個階段。目前，安防監(jiān)控行業(yè)迎來了智能化升級階段，通過嵌入AI芯片或在視頻監(jiān)控芯片中嵌入AI模塊，使得攝像機可對視頻數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理、智能計算分析和圖像識別，促使視頻監(jiān)控設(shè)備從被動監(jiān)控向主動識別過渡。視頻監(jiān)控芯片分類在高清化智能化和網(wǎng)聯(lián)化的需求下，5G、人工智能、云計算等信息技術(shù)快速發(fā)展帶動用途單一的安防產(chǎn)品功能走向多元化，并開始與電信、交通、建筑、物業(yè)等多領(lǐng)域進行融合，進入泛安防時代。其中視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括采集和處理原始圖像信號的前端設(shè)備和負(fù)責(zé)控制、顯示和儲存的后端設(shè)備，主要采用四類安防SoC芯片。視頻監(jiān)控芯片行業(yè)未來展望芯片作為安防產(chǎn)業(yè)鏈中的核心環(huán)節(jié)，成為國內(nèi)外廠家競相爭奪的市場。隨著安防行業(yè)朝著智能化、高清化的快速發(fā)展，技術(shù)、產(chǎn)品和系統(tǒng)形態(tài)不斷發(fā)生變革，因此具備自主研發(fā)能力和掌握核心技術(shù)是在競爭中保持領(lǐng)先優(yōu)勢的關(guān)鍵。面對越來越高要求的安防監(jiān)控要求，研發(fā)出具有更快運算處理速度、更高集成度、更高復(fù)雜度的智能分析、更強大的網(wǎng)絡(luò)功能且更低功耗的芯片，是未來中國安防芯片廠商需關(guān)注的核心問題。安防領(lǐng)域通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)突破，新的技術(shù)與軟件能力為產(chǎn)品賦能，持續(xù)迭代升級安防前、后端產(chǎn)品。安防行業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新服務(wù)的不斷推出，衍生出大量新需求，這將極大拓展安防芯片產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展空間。萬物互聯(lián)的時代，傳統(tǒng)的安防監(jiān)控也開始向網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控發(fā)展，實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)傳輸成為應(yīng)用端的重要需求，同時5G網(wǎng)絡(luò)、智慧城市的建設(shè)也推動了安防芯片的的發(fā)展。在未來，依托5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的支持，安防芯片會朝著智能化、高清化不斷前進，隨著安防監(jiān)控設(shè)備從銀行、交通、平安城市行業(yè)用戶領(lǐng)域向民用市場的快速滲透和發(fā)展，安防芯片市場將繼續(xù)保持強勁的增長，中國安防芯片企業(yè)，未來需要在逆境中實現(xiàn)更多的行業(yè)自給、本地化自給，安防芯片市場格局也將從一家獨大走向多強并存的局面。國內(nèi)視頻監(jiān)控芯片下游應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)過多年的發(fā)展和迭代，攝像機已形成了成熟穩(wěn)定的架構(gòu)。典型的攝像機主要由鏡頭、圖像傳感器、視頻監(jiān)控芯片、PHY、存儲器、電源芯片等組成。其中，鏡頭對光線進行聚焦，將光線聚集在圖像傳感器上，圖像傳感器將光信號轉(zhuǎn)換為電信號，視頻監(jiān)控芯片則對信號進行處理和壓縮，視頻監(jiān)控芯片決定了圖像信號的質(zhì)量和傳遞效率。傳統(tǒng)監(jiān)控只能依靠云端的智能處理和分析，對數(shù)據(jù)傳輸、云端運算存儲都造成了較大壓力，同時實時性得不到保障。未來，高清視頻在各個領(lǐng)域的應(yīng)用將越來越廣，形成海量復(fù)雜的視頻數(shù)據(jù)，從而帶動AI技術(shù)、ISP技術(shù)、視頻編解碼技術(shù)等逐步迭代和更新，并進一步推動攝像機及視頻監(jiān)控芯片的升級。視頻監(jiān)控芯片擁有廣泛的下游市場應(yīng)用，主要包括智能安防、視頻對講、智能車載等。隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等終端應(yīng)用趨勢的不斷演進，下游市場產(chǎn)品技術(shù)提升，客戶對產(chǎn)品的需求愈加旺盛，下游應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮也推動了上游半導(dǎo)體與集成電路設(shè)計市場的穩(wěn)步發(fā)展。視頻監(jiān)控芯片被市場視為AI最好的落地場景之一，因此視頻監(jiān)控芯片市場上除原有參與者如華為海思、星宸科技、聯(lián)詠科技、安霸、富瀚微、北京君正、瑞芯微、國科微等企業(yè)之外，越來越多的廠商進入視頻監(jiān)控芯片行業(yè)，并推出搭載AI模塊的芯片產(chǎn)品，該領(lǐng)域市場競爭日趨激烈。未來，伴隨智能安防、智能車載等終端應(yīng)用在產(chǎn)品變革的背景下需求量持續(xù)增加，新興的消費類應(yīng)用市場需求日益旺盛，視頻會議、運動相機等終端市場快速崛起等有利因素，視頻監(jiān)控芯片行業(yè)需求將持續(xù)高速增長。視頻監(jiān)控芯片面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）視頻監(jiān)控芯片行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇1、全球范圍內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)重心轉(zhuǎn)移在全球集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史中，價值鏈的遷移和分工的逐步細(xì)化是行業(yè)的大趨勢。全球半導(dǎo)體行業(yè)沿美國、日本、韓國、中國臺灣、中國大陸的方向逐步轉(zhuǎn)移。20世紀(jì)70年代開始，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)首次由美國向日本進行轉(zhuǎn)移。十年后，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再次轉(zhuǎn)移，由日本轉(zhuǎn)向韓國與中國臺灣。當(dāng)前，中國大陸正在迎接半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的第三次轉(zhuǎn)移，在前期的積累下，中國已經(jīng)為此次的產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移打好了夯實的基礎(chǔ)。得益于中國的人口紅利，臺積電、聯(lián)電等多家境外大型半導(dǎo)體企業(yè)紛紛在中國大陸建廠，境內(nèi)晶圓代工廠中芯國際、華虹半導(dǎo)體也在多地逐步擴張產(chǎn)能。同時，本土集成電路設(shè)計企業(yè)在國家政策與產(chǎn)業(yè)鏈配套日益完善的促進下，技術(shù)日益精進，晶圓制造工藝逐步改進，境內(nèi)封測企業(yè)技術(shù)水平達到國際先進水平，境內(nèi)也已出現(xiàn)多家在全球享有聲譽的設(shè)計廠商。整體來看，中國已經(jīng)具備承接半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)第三次轉(zhuǎn)移的技術(shù)實力，在良好的市場環(huán)境下，勢必將為更多半導(dǎo)體企業(yè)帶來巨大的發(fā)展契機。2、政策大力支持集成電路及安防監(jiān)控行業(yè)發(fā)展《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》提出到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平差距逐步縮小，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強的發(fā)展目標(biāo)，自此集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展被上升為國家戰(zhàn)略；2016年，《關(guān)于―十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》提出啟動集成電路重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃工程，實施一批帶動作用強的項目，推動產(chǎn)業(yè)能力實現(xiàn)快速躍升。加快關(guān)鍵產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力和應(yīng)用水平，推動封裝測試、關(guān)鍵裝備和材料等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展等目標(biāo)；2019年，財政部、稅務(wù)部等十三部聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃（2019-2022年）》，提出在電子信息領(lǐng)域，大力發(fā)展集成電路設(shè)計、大型計算設(shè)備設(shè)計、個人計算機及智能終端設(shè)計、人工智能時尚創(chuàng)意設(shè)計、VR/AR設(shè)備、仿真模擬系統(tǒng)設(shè)計等，加碼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；2019年，工業(yè)和信息化部、國家廣播電視總局、廣播電視總臺聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，提出加快推進超高清監(jiān)控攝像機等的研發(fā)量產(chǎn)。推進安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造，支持發(fā)展基于超高清視頻的人臉識別、行為識別、目標(biāo)分類等人工智能算法，提升監(jiān)控范圍、識別效率及準(zhǔn)確率，打造一批智能超高清安防監(jiān)控應(yīng)用試點。2020年，《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》的通知旨在進一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。近年來，國家和各級地方政府不斷通過產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、成立產(chǎn)業(yè)基金等方式支持人工智能和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有望帶動行業(yè)技術(shù)水平和市場需求不斷提升。3、下游終端市場推動視頻監(jiān)控芯片市場需求持續(xù)增長視頻監(jiān)控芯片擁有廣泛的下游市場應(yīng)用，主要包括智能安防、視頻對講、智能車載等。隨著人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等終端應(yīng)用趨勢的不斷演進，下游市場產(chǎn)品技術(shù)提升，客戶對產(chǎn)品的需求愈加旺盛，下游應(yīng)用領(lǐng)域的繁榮也推動了上游半導(dǎo)體與集成電路設(shè)計市場的穩(wěn)步發(fā)展。未來，伴隨傳統(tǒng)的終端應(yīng)用在產(chǎn)品變革的背景下需求量持續(xù)增加，新興的消費類應(yīng)用市場需求日益旺盛，人工智能、5G、視頻會議等終端市場快速崛起等有利因素，視頻監(jiān)控芯片行業(yè)需求將持續(xù)高速增長。（二）視頻監(jiān)控芯片面臨的挑戰(zhàn)1、集成電路行業(yè)基礎(chǔ)仍較為薄弱目前國際上的主流集成電路行業(yè)企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)歷了超過四十年的發(fā)展，而我國集成電路企業(yè)起步較晚，約為二十年的時間，較國際先進廠商的發(fā)展時間仍有較大差距，產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)較為薄弱。中國雖然在部分領(lǐng)域的設(shè)計環(huán)節(jié)技術(shù)水平已達到全球前列，但在產(chǎn)業(yè)鏈的其它環(huán)節(jié)，如EDA、晶圓制造和高端封測等領(lǐng)域目前依然缺乏國際競爭力，較多依賴進口。未來，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍需要繼續(xù)進行產(chǎn)業(yè)政策支持、加大人才培育力度與資金的投入。2、集成電路產(chǎn)業(yè)高端人才較為缺乏集成電路是典型的資本密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)，人才很大程度上決定了企業(yè)的綜合技術(shù)實力。經(jīng)過二十年的發(fā)展，我國已培育了一批集成電路產(chǎn)業(yè)人才，但隨著近年來中國集成電路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，人才缺口較大，存在供不應(yīng)求的情形。同時，中國正在由價值鏈的低端向高端轉(zhuǎn)移，對高端人才的需求更為緊迫，高端人才面臨嚴(yán)重匱乏的局面。未來一段時間，人才需求缺口仍將成為制約行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。3、視頻監(jiān)控芯片供應(yīng)鏈產(chǎn)能短缺風(fēng)險集成電路設(shè)計行業(yè)的供應(yīng)商主要為晶圓代工廠和封裝測試廠，均為資金密集和技術(shù)密集型企業(yè)，其建設(shè)和規(guī)模拓展有較長的周期。隨著集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬，需求端快速增長，供應(yīng)鏈產(chǎn)能無法匹配市場需求可能性較高，則將影響芯片生產(chǎn)規(guī)模。此外，雖然我國集成電路產(chǎn)業(yè)政策向好，晶圓制造、封裝測試領(lǐng)域取得了飛速的發(fā)展，但目前對境外供應(yīng)商還存在一定程度的依賴，仍存在一定的地緣風(fēng)險。因此，集成電路設(shè)計企業(yè)需建立有效的供應(yīng)商產(chǎn)能保障體系，以保障其經(jīng)營活動的穩(wěn)定性。視頻監(jiān)控芯片智能安防領(lǐng)域攝像機最主要的應(yīng)用場景之一為安防監(jiān)控。在平安城市、智慧城市和平安鄉(xiāng)村等政策的推動下，公安、交通、金融、政府和企業(yè)大力配合實施安防工程，城市安防監(jiān)控市場持續(xù)更新迭代。2015年后政府安防計劃工作重點從城市中心區(qū)域向下沉區(qū)域滲透，包括一二線城市未覆蓋區(qū)域以及三四線城市縣級地區(qū)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的安防監(jiān)控市場從無到有釋放出大量空間。2021年中國安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到9，514億元，視頻監(jiān)控在保障社會穩(wěn)定和公共財產(chǎn)安全的剛需下將成為安防行業(yè)的主要產(chǎn)品。安防監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端和后端兩部分組成。其中，前端部分使用的設(shè)備主要為網(wǎng)絡(luò)攝像機，主要由鏡頭、傳感器和視頻監(jiān)控芯片組成，可對影像進行記錄和壓縮并形成相應(yīng)的信號，配備了AI模塊的視頻監(jiān)控芯片還具備智能運算的能力，可對前端設(shè)備收集到的數(shù)據(jù)進行結(jié)構(gòu)化處理，從而實現(xiàn)智能分析和處理；后端部分使用的設(shè)備主要為網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機等存儲設(shè)備，可對前端設(shè)備記錄的視頻信號進行錄像、存儲和轉(zhuǎn)發(fā)，配備了AI模塊的后端設(shè)備還可對收集到的數(shù)據(jù)進行智能運算，從而實現(xiàn)圖像識別等功能。視頻監(jiān)控芯片行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展情況（一）視頻監(jiān)控芯片圖像處理質(zhì)量能力提升圖像處理主要包括圖像去噪圖像增強自動曝光控制自動增益控制自動色彩校正祛除壞點等功能。當(dāng)前視頻監(jiān)控芯片受到供給與需求的雙層驅(qū)動。一方面，圖像處理作為視頻領(lǐng)域最為核心的技術(shù)之一，行業(yè)內(nèi)主要競爭者均持續(xù)投入大量研發(fā)資金進行技術(shù)的迭代更新；另一方面，終端產(chǎn)品所支持的圖像畫質(zhì)逐步提升，致使片源圖像質(zhì)量需要同步提升以適配終端產(chǎn)品的需求，最終傳導(dǎo)至視頻監(jiān)控芯片，對其圖像處理質(zhì)量及能力提出更高要求。（二）視頻監(jiān)控芯片AI技術(shù)高速升級近年來，在算法、數(shù)據(jù)和算力的三重驅(qū)動下，人工智能的功能越來越貼近社會中的主流需求，智能分析整合、人臉識別、大數(shù)據(jù)分析等智能視頻技術(shù)蓬勃發(fā)展，越來越多地被應(yīng)用于實地場景，如在智能安防、視頻對講、智能車載等領(lǐng)域中得到普及推廣。目前，結(jié)合AI技術(shù)的視頻監(jiān)控芯片在技術(shù)上已突破填充率低、分辨率低和信號干擾嚴(yán)重的難題。隨著5G商用、高清4K時代的到來，視頻處理信息量將迎來爆發(fā)式增長。AI技術(shù)升級可極大程度上幫助視頻監(jiān)控芯片提升視頻信息處理效率、加快各模塊之間的傳輸速度等，是未來發(fā)展的主要方向與趨勢。人工智能產(chǎn)品迭代發(fā)展亟需AI底層技術(shù)的支持，AI底層技術(shù)包括AI計算芯片、開源深度學(xué)習(xí)框架/平臺、AI基礎(chǔ)理論機器相關(guān)模型算法等。AI底層技術(shù)對硬件的發(fā)展形成了底層制約，國外大型科技企業(yè)也正在為AI基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)置生態(tài)門檻。因此在該大環(huán)境下，具備AI底層技術(shù)的企業(yè)方可