中國輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、“十四五”目標(biāo)及五力分析

中國輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、“十四五”目標(biāo)及五力分析一、中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量自2016年以來我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量開始逐漸下滑，2017-2018年下滑程度最大，產(chǎn)量下跌了976.8萬條，下跌幅度達(dá)到11.9%。2019年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量出現(xiàn)了短暫回升，但是由于受到新冠疫情的影響，2020年中國橡膠輪胎產(chǎn)量為81847.7萬條，同比下降2.8%；2020年中國橡膠輪胎外胎月均產(chǎn)量為6820.6萬條，同比下降198.2萬條。2015-2020年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量變化情況2015-2020年中國橡膠輪胎外胎月均產(chǎn)量變化情況子午線輪胎又稱鋼絲胎，胎體簾線按子午線方向排列，有簾線周向排列或接近周向排列的緩沖層緊緊箍在胎體上的一種新型輪胎。21世紀(jì)以來我國加大了對于子午線輪胎的推廣，免除了子午輪胎的消費(fèi)稅。同時(shí)，子午線輪胎以其優(yōu)質(zhì)的性能逐漸的實(shí)現(xiàn)了對于斜交胎的替代，2015-2020年間我國輪胎的子午化率已經(jīng)從66.5%一路上升至76.2%，但相較于歐美地區(qū)99%的輪胎子午化率，我國還有較大的上升空間。2015-2020年中國子午線輪胎產(chǎn)量及子午化率二、中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量下跌的原因輪胎作為汽車的重要零部件，是發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要配套產(chǎn)業(yè)的輪胎行業(yè)，與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。近年來，我國輪胎工業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長，自2006年以來穩(wěn)居世界最大輪胎生產(chǎn)國和橡膠消費(fèi)國，輪胎產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的四分之一。但是自2016年起，我國輪胎外胎產(chǎn)量開始下降。其中主要原因是中國汽車公司近幾年發(fā)展受阻，2020年中國汽車產(chǎn)量僅為2522.5萬輛，汽車產(chǎn)量連續(xù)數(shù)年下降，導(dǎo)致對上游輪胎需求量有所減少，因此輪胎廠家減少了輪胎外胎的生產(chǎn)量。2015-2020年中國汽車產(chǎn)量變化情況相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》分類型來看，汽車產(chǎn)量的下降主要是乘用車市場逐漸飽和所導(dǎo)致的。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2020年中國乘用車產(chǎn)量為1999.4萬輛，同比下降6.4%。而商用車產(chǎn)量仍在保持逐年增長的趨勢，特別是在2020年，由于新冠疫情的影響，貨運(yùn)和客運(yùn)市場對于商用車的需求都在增長，使得商用車產(chǎn)量在2020年增長迅速。2020年中國商業(yè)車產(chǎn)量為523.1萬輛，同比增長20%。2015-2020年中國乘用車產(chǎn)量變化情況2015-2020年中國商用車產(chǎn)量變化情況三、新的充氣橡膠輪胎出口分析根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-12月中國新的充氣橡膠輪胎出口數(shù)量為47684萬條，同比下降4.7%；2020年1-12月中國新的充氣橡膠輪胎出口金額為13279370千美元，同比下降10.3%。中國新的充氣橡膠輪胎出口數(shù)量和出口金額的下降，主要是由于新冠疫情的爆發(fā)，使得全球制造業(yè)遭遇重大打擊，汽車工業(yè)在新冠疫情最嚴(yán)重的時(shí)期幾乎陷入停擺，需求的急劇下降，使得國際市場新的充氣橡膠輪胎呈現(xiàn)供大于求的狀態(tài)，橡膠輪胎價(jià)格下降，出口企業(yè)的出口欲望下降。2016-2020年中國新的充氣橡膠輪胎出口數(shù)量2016-2020年中國新的充氣橡膠輪胎出口金額四、“十四五”計(jì)劃對于輪胎行業(yè)的目標(biāo)輪胎子午化率達(dá)到96%，全鋼胎無內(nèi)胎率達(dá)到70%，乘用子午胎扁平化率達(dá)到30%（55-45系列），農(nóng)業(yè)胎子午化率由“十三五”末的2.5%提升至15%左右，巨型工程胎子午化率達(dá)到100%，航空輪胎國產(chǎn)化率達(dá)到15%，航空子午胎實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。綠色輪胎市場化率升至70%以上，達(dá)到世界一流水平。十四五計(jì)劃對于輪胎行業(yè)的目標(biāo)五、輪胎行業(yè)五力模型分析1、新進(jìn)入者進(jìn)入壁壘越高，原有廠商的盈利能力越強(qiáng)。輪胎行業(yè)除了有高額的資本成本外，進(jìn)入壁壘突出表現(xiàn)在技術(shù)壁壘和規(guī)模經(jīng)濟(jì)上。1、1輪胎行業(yè)的技術(shù)壁壘日益增高進(jìn)入21世紀(jì)，世界輪胎工業(yè)創(chuàng)新與變革浪潮一浪接著一浪。如米其林C3M技術(shù)、固特異IMPACT技術(shù)、普利司通BIRD技術(shù)、大陸MMP技術(shù)、倍耐力MIRS技術(shù)、三海CCC技術(shù)、橫濱/東洋不二精工輪胎新工法等。這些技術(shù)使輪胎行業(yè)開拓了全新的視野，預(yù)示著“輪胎后工業(yè)化時(shí)代”的來臨。己有輪胎廠商在研發(fā)上所做的努力，形成了非常高的進(jìn)入技術(shù)壁壘。1、2輪胎行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)很明顯輪胎工業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集、資金密集、勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，輪胎生產(chǎn)具有固定資產(chǎn)投資大、單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格低的特點(diǎn)，產(chǎn)量越大，單位產(chǎn)品所分?jǐn)偟墓潭ǔ杀揪驮降?，?guī)模經(jīng)濟(jì)就越明顯。由于生產(chǎn)規(guī)模不大，我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)在具有勞動(dòng)力成本優(yōu)勢的情況下生產(chǎn)成本仍然高于國外企業(yè)。由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)存在，輪胎企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模越大，競爭優(yōu)勢也就越明顯，由此也導(dǎo)致了行業(yè)集中度不斷提高，寡頭壟斷特征明顯。2、供應(yīng)方分析我國是世界上最大的橡膠消費(fèi)國，消費(fèi)的橡膠70%用于制造輪胎，我國是輪胎生產(chǎn)大國，但并非輪胎生產(chǎn)強(qiáng)國。天然橡膠正在漲價(jià)，國內(nèi)輪胎企業(yè)對天然橡膠依存度較大。2009年我國橡膠進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整方案出臺(tái)，涉及天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整，2009年對各個(gè)東盟國家進(jìn)行不同幅度降稅，對煙膠片、技術(shù)分類天然橡膠按20%或2600元/噸從低征收；對其他初級形狀的天然橡膠按20%稅率征收。3、用戶分析1)替換胎:輪胎企業(yè)爭奪的新空間。隨著汽車市場走向平穩(wěn)發(fā)展、汽車保有量逐漸增加以后，原配胎市場已經(jīng)不再能滿足輪胎企業(yè)的發(fā)展。2)城鎮(zhèn)化建設(shè)、房地產(chǎn)投資、中長期鐵輪建設(shè)規(guī)劃、高速公路網(wǎng)的建設(shè)、振興東北老工業(yè)緝私、西部大開發(fā)、三峽工程、西氣東輸?shù)壤瓌?dòng)了國內(nèi)工程機(jī)械的消費(fèi)增長，以及工程機(jī)械輪胎相對較高的替換率為工程輪胎企業(yè)提供較大的市場空間。4、替代品分析現(xiàn)在人們越來越重視安全性、環(huán)保型、節(jié)能型輪胎，而大多都從材料的替代品著手。1)脫脂大豆被視為輪胎填充物的替代品。2)輪胎生產(chǎn)用橡膠助劑的“綠色”替代品。3)2008年北京車展，普利司通展示了其高端的RFT(可缺氣行駛輪胎)技術(shù)以及全球范圍內(nèi)開展的輪胎安全活動(dòng)。韓泰輪胎攜新款綠色環(huán)保輪胎、新款缺氣保用輪胎等21款產(chǎn)品登場，錦湖輪胎則帶來了獨(dú)家研究成功的全球首款芳香輪胎。此外，倍耐力等輪胎企業(yè)也都攜最新產(chǎn)品亮相。5、行業(yè)內(nèi)的競爭5、1全球輪胎企業(yè)爭奪中國市場輪胎行業(yè)屬于技術(shù)、資金、勞動(dòng)密集型行業(yè)，具有比較明顯的規(guī)模優(yōu)勢。我國輪胎市場的強(qiáng)勁需求吸引了外資企業(yè)的進(jìn)入，到目前為止，在我國的外資輪胎企業(yè)已有20多家，外資企業(yè)進(jìn)入中國市場的最初方式是通過合資或收購國內(nèi)小型輪胎企業(yè)，發(fā)展到目前主要通過投資建廠擴(kuò)大規(guī)模，憑借其自有品牌的優(yōu)勢地位進(jìn)行競爭。5、2輪胎市場逐步放開當(dāng)前國內(nèi)70%左右的轎車輪胎為外資企業(yè)生產(chǎn)，跨國公司在轎車胎市場中占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位，尤其是原配胎市場，跨國公司的大舉介入正在促使國內(nèi)輪胎行業(yè)集中度不斷提升。國內(nèi)80%左右的轎車輪胎被外資企業(yè)占據(jù)，外資企業(yè)在轎車胎市場中占有絕對優(yōu)勢地位，并且，外資企業(yè)牢牢占據(jù)著國內(nèi)高端市場，與國內(nèi)企業(yè)不到10%的利潤率相比一些外資企業(yè)的利潤率高達(dá)20%以上，是國內(nèi)企業(yè)利潤的兩倍。5、3高端品牌產(chǎn)品被全球十大輪胎企業(yè)把握高端產(chǎn)品由歐美知名品牌占據(jù)，中端產(chǎn)品由韓國企業(yè)占據(jù)，同時(shí)降低成本后的韓國企業(yè)也在逐漸將價(jià)格進(jìn)一步下探，在這樣的一種形勢下，中國企業(yè)在未來將受到擠壓。5.4我國輪胎生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小國內(nèi)輪胎企業(yè)急需加大研發(fā)投入，創(chuàng)建有利于自主創(chuàng)新的科研體系和