中國人造板產(chǎn)業(yè)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

中國人造板產(chǎn)業(yè)規(guī)模及重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

一、產(chǎn)業(yè)規(guī)模

人造板是以木材或其他非木材植物為原料，經(jīng)一定機(jī)械加工分離成各種單元材料后，施加或不施加膠粘劑和其他添加劑膠合而成的板材或模壓制品。主要包括膠合板、刨花（碎料）板和纖維板等三大類產(chǎn)品，其延伸產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品達(dá)上百種。人造板的誕生，標(biāo)志著木材加工現(xiàn)代化時(shí)期的開始。此外，人造板還可提高木材的綜合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。

人造板行業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)是最大限度的利用木材的價(jià)值,節(jié)約木材資源，緩解由于社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的木材短缺問題，對(duì)于促進(jìn)林業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,構(gòu)建經(jīng)濟(jì)與自然和諧發(fā)展的經(jīng)濟(jì)起到很重要的作用。人造的制作過程就是利用林業(yè)生產(chǎn)剩余以及浪費(fèi)下來的木質(zhì)原材料以及一切其他的非木質(zhì)的材料,通過人為的加工變成人造板來使用，所以說發(fā)展人造板行業(yè)很重要。在我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶頭下，尤其是建筑業(yè),房地產(chǎn)和家具行業(yè)的發(fā)展,為人造板的發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇，提供便利條件。2019年中國人造板制造行業(yè)產(chǎn)值達(dá)6801.71億元，較2018年增加了115.4億元，同比增長(zhǎng)1.73%。

隨著下游建筑裝飾裝修、家具、地板、門窗、以及包裝材料等領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國人造板行業(yè)也高速發(fā)展，2019年中國人造板產(chǎn)量達(dá)30859.19萬立方米，較2018年增加了949.9萬立方米，同比增長(zhǎng)3.18%。

20世紀(jì)90年代，膠合板主要用作室內(nèi)裝飾裝修及家具用板，但目前膠合板產(chǎn)品因規(guī)格單一和高質(zhì)量產(chǎn)品較少等原因，膠合板(包括細(xì)木工板)在室內(nèi)裝修的應(yīng)用比重明顯降低，其余則用于包裝、建筑用混凝土模板、地板基材、集裝箱底板等方面。隨著浸漬膠膜紙飾面膠合板或細(xì)木工板(俗稱“生態(tài)板”)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，膠合板和細(xì)木工板在室內(nèi)裝修、家具、定制衣柜、櫥柜方面的所占比重近年雖然有所提高，但總量仍不大。纖維板憑借其優(yōu)良的表面二次加工性能以及幅面尺寸多元化等優(yōu)點(diǎn)，主要用于室內(nèi)裝修及家具、櫥柜、定制衣柜等方面，在音響及體育用品方面也有應(yīng)用。近年來，隨著定制家居產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國刨花板以其質(zhì)輕、強(qiáng)度適中、幅面規(guī)格多元化等特點(diǎn)，在定制家居得到前所未有的應(yīng)用，整個(gè)產(chǎn)業(yè)一度呈現(xiàn)快速的增長(zhǎng)。2019年膠合板產(chǎn)量為18005.73萬立方米，較2018年增加了107.4萬立方米；纖維板產(chǎn)量為6199.61萬立方米，較2018年增加了31.56萬立方米；刨花板產(chǎn)量為2979.73萬立方米，較2018年增加了248.2萬立方米。

2019年膠合板產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量的58.35%，占比最大；纖維板產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量的20.09%；刨花板產(chǎn)量占人造板總產(chǎn)量的9.66%。

二、重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

長(zhǎng)期以來我國人造板行業(yè)發(fā)展快速，但技術(shù)及資金門檻較低，行業(yè)內(nèi)仍以中小企業(yè)為主，集中度低下難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，中國人造板行業(yè)上市企業(yè)主要有豐林集團(tuán)、大亞圣象、威華股份、永安林業(yè)、平潭發(fā)展等，從成立時(shí)間和上市時(shí)間來看，平潭發(fā)展成立時(shí)間和上市時(shí)間均要早于豐林集團(tuán)、大亞圣象、威華股份和永安林業(yè)，豐林集團(tuán)總部在廣西，大亞圣象總部在江蘇，盛新鋰能總部在廣東，永安林業(yè)和平潭發(fā)展總部在福建。

從總資產(chǎn)來看，2020年大亞圣象和平潭發(fā)展保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，而豐林集團(tuán)、威華股份和永安林業(yè)總資產(chǎn)均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中永安林業(yè)降幅最為明顯，2020年永安林業(yè)總資產(chǎn)為15.19億元，較2019年減少了10.58億元。2020年大亞圣象總資產(chǎn)明顯高于平潭發(fā)展、盛新鋰能、豐林集團(tuán)和永安林業(yè)。

從營(yíng)收情況來看，除平潭發(fā)展外，2020年豐林集團(tuán)、大亞圣象、威華股份和永安林業(yè)營(yíng)業(yè)總收入均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中盛新鋰能降幅最為明顯，2020年盛新鋰能營(yíng)業(yè)總收入為17.91億元，較2019年減少了4.88億元。2020年大亞圣象營(yíng)業(yè)總收入明顯高于盛新鋰能、豐林集團(tuán)、平潭發(fā)展和永安林業(yè)。

從歸屬凈利潤(rùn)來看，除大亞圣象和平潭發(fā)展外，2020年豐林集團(tuán)、盛新鋰能和永安林業(yè)歸屬凈利潤(rùn)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中永安林業(yè)增幅最為明顯，2020年永安林業(yè)歸屬凈利潤(rùn)為0.36億元，較2019年增加了2.72億元。

從毛利率來看，除豐林集團(tuán)外，2020年大亞圣象、威華股份、永安林業(yè)和平潭發(fā)展毛利率均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中盛新鋰能降幅最為明顯，2020年盛新鋰能毛利率為4.15%，較2019年減少了10.31%。2020年大亞圣象毛利率略高于豐林集團(tuán)、永安林業(yè)、平潭發(fā)展和盛新鋰能。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，豐林集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入主要來源于纖維板和刨花板，2020年豐林集團(tuán)纖維板業(yè)務(wù)收入為10.17億元，占營(yíng)業(yè)總收入的58.4%；刨花板業(yè)務(wù)收入為7.045億元，占營(yíng)業(yè)總收入的40.5%。大亞圣象營(yíng)業(yè)收入主要來源于木地板和中高密度板，2020年大亞圣象木地板業(yè)務(wù)收入為53.29億元，占營(yíng)業(yè)總收入的73.4%；中高密度板業(yè)務(wù)收入為14.8億元，占營(yíng)業(yè)總收入的20.4%。盛新鋰能營(yíng)業(yè)收入主要來源于纖維板生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，2020年盛新鋰能纖維板生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)收入為8.743億元，占營(yíng)業(yè)總收入的48.8%。永安林業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來源于家具和木材二次加工產(chǎn)品，2020年永安林業(yè)家具業(yè)務(wù)收入為2.658億元，占營(yíng)業(yè)總收入的45.8%；木材二次加工產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入為2.233億元，占營(yíng)業(yè)總收入的38.4%。平潭發(fā)展?fàn)I業(yè)收入主要來源于纖維板銷售，2020年平潭發(fā)展纖維板銷售收入為6.68億元，占營(yíng)業(yè)總收入的54.2%。

從營(yíng)收區(qū)域分布來看，豐林集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入主要來源于華南地區(qū)，2020年豐林集團(tuán)華南地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為7.13億元，占營(yíng)業(yè)總收入的41.0%。大亞圣象營(yíng)業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年大亞圣象華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為25.38億元，占營(yíng)業(yè)總收入的34.9%。盛新鋰能營(yíng)業(yè)收入主要來源于華東地區(qū)，2020年盛新鋰能華東地區(qū)營(yíng)業(yè)收入為6.349億元，占營(yíng)業(yè)總收入的35.4%。永安林業(yè)營(yíng)業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年永安林業(yè)國內(nèi)銷售收入為5.453億元，占營(yíng)業(yè)總收入的93.9%。平潭發(fā)展?fàn)I業(yè)收入主要來源于國內(nèi)，2020年平潭發(fā)展國內(nèi)營(yíng)業(yè)收入為12.34億元，，占營(yíng)業(yè)總收入的100%.

從研發(fā)投入來看，2020年大亞圣象研發(fā)投入金額明顯高于盛新鋰能、永安林業(yè)、平潭發(fā)展和豐林集團(tuán)，2020年大亞圣象研發(fā)投入為13636.98萬元，占營(yíng)業(yè)收入的1.88%；盛新鋰能研發(fā)投入為2987.45萬元，占營(yíng)業(yè)收入的1.67%；永安林業(yè)研發(fā)投入為1004.70萬元，占營(yíng)業(yè)收入的1.73%；平潭發(fā)展研發(fā)投入為509.15萬元，占營(yíng)業(yè)收入的0.41%；豐林集團(tuán)研發(fā)投入為0.24萬元，占營(yíng)業(yè)收入的1.44%。

從人造板產(chǎn)品產(chǎn)銷量來看，2020年豐林集團(tuán)人造板生產(chǎn)量為113.96萬立方米，銷售量為114.4萬立方米；盛新鋰能中纖板生產(chǎn)量為60.72萬立方米，銷售量為62.62萬立方米；平潭發(fā)展纖維板生產(chǎn)量為45.46萬立方米，銷售量為46.75萬立方米；大亞圣象中高密度板生產(chǎn)量為131萬立方米，銷售量為131萬立方米；永安林業(yè)纖維板生產(chǎn)量為13.78萬立方米，銷售量為13.55萬立方米。

從人造板市場(chǎng)占有率來看，2019年大亞圣象人造板市場(chǎng)占有率略高于豐林集團(tuán)、盛新鋰能、平潭發(fā)展和永安林業(yè)，2019年大亞圣象人造板產(chǎn)品產(chǎn)量占全國人造板總產(chǎn)量的0.49%；豐林集團(tuán)人造板產(chǎn)品產(chǎn)量占全國人造板總產(chǎn)量的0.4