2021年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析一、高空作業(yè)平臺(tái)綜述高空作業(yè)平臺(tái)屬于高空作業(yè)機(jī)械，主要分為臂式和剪叉兩種。高空作業(yè)機(jī)械則是為滿足高處作業(yè)的需要而設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的一類專用設(shè)備，它可以將作業(yè)人員、工具、材料等通過作業(yè)平臺(tái)舉升到指定位置進(jìn)行各種安裝、維修操作，并為作業(yè)人員提供安全保障。一般根據(jù)高空作業(yè)機(jī)械底盤的性質(zhì)，可將其分為高空作業(yè)平臺(tái)和高空作業(yè)車兩大類。根據(jù)底盤動(dòng)力，又可以將其分為自行走式高空平臺(tái)（配備內(nèi)燃機(jī)或電動(dòng)機(jī)，具有行駛能力）、移動(dòng)式高空平臺(tái)（外力推動(dòng)）和固定式高空作業(yè)平臺(tái)。除了底盤的差異以外，高空作業(yè)機(jī)械之間的另一個(gè)重要區(qū)別是舉升機(jī)械結(jié)構(gòu)的形式。高空作業(yè)車的舉升機(jī)械均采用直臂式或曲臂式結(jié)構(gòu)。而高空作業(yè)平臺(tái)采用的舉升機(jī)械結(jié)構(gòu)則更加多樣，常見的有直臂式、曲臂式、剪叉式、桅柱式、門架式和桅柱爬升式。相較傳統(tǒng)登高設(shè)備，高空作業(yè)平臺(tái)能提供更穩(wěn)定和安全的操作環(huán)境，從而有效避免安全事故發(fā)生。高空墜落事故一直以來都是工地事故的高發(fā)區(qū)，2019年高空墜落占比工程安全事故總量高達(dá)53.69%，是安全生產(chǎn)中最大的隱形殺手。二、高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈高空作業(yè)平臺(tái)上游基本屬于競爭型行業(yè)，包括發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、機(jī)械加工件、電子元器件等生產(chǎn)制造行業(yè)；中游行業(yè)是高空作業(yè)平臺(tái)生產(chǎn)企業(yè)及租賃企業(yè)，高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)商業(yè)模式主要為租賃；高空作業(yè)平臺(tái)最大的下游需求是建筑領(lǐng)城，如廠房建設(shè)、場館建設(shè)等。三、高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)現(xiàn)狀中國高空作業(yè)平臺(tái)市場仍處于成長期，低成本、高效率、安全作業(yè)保障是促使高空作業(yè)平臺(tái)在國內(nèi)市場快速發(fā)展的三大驅(qū)動(dòng)因素。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國高空作業(yè)平臺(tái)銷量達(dá)16.01萬臺(tái)，同比增長54.60%。高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場處于快速成長階段，預(yù)計(jì)21年高空作業(yè)平臺(tái)租賃市場保有量達(dá)31.9萬臺(tái)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國高空作業(yè)平臺(tái)保有量為26.8萬臺(tái)，租賃市場保有量為22萬臺(tái)，租賃市場占比為82.09%。臂式高空作業(yè)平臺(tái)能夠滿足高度更高的作業(yè)需求且能夠跨越一定的障礙或在一處升降可進(jìn)行多點(diǎn)作業(yè)，作業(yè)方式更加靈活。近年來臂式高空作業(yè)平臺(tái)的市場需求也在快速上升，2015-2020年國內(nèi)臂式高空作業(yè)平臺(tái)占比從8.75%提升至18.82%，國內(nèi)制造企業(yè)逐步攻克臂式高空作業(yè)平臺(tái)的核心技術(shù)，加大臂式擴(kuò)產(chǎn)力度，租賃商也在逐步打破單一產(chǎn)品范疇，臂式高空作業(yè)平臺(tái)有望成為高空作業(yè)平臺(tái)新的增長點(diǎn)。按照人均保有量，我國與歐美水平懸殊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，美國全市場保有量為73萬臺(tái)，是中國的3倍左右，同期歐洲十國保有量為30萬臺(tái)。在人均保有量上，中國/美國/歐洲十國20年水平分別為1.90/22.12/8.15臺(tái)/萬人。四、高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)競爭格局國產(chǎn)品牌異軍突起，四家企業(yè)躋身全球前十。根據(jù)AccessM20榜單排名，與2019年僅一家中國企業(yè)（鼎力）進(jìn)入全球前十相比，2020年全球前十中國占有四席（徐工、鼎力、臨工、星邦）。國產(chǎn)品牌異軍突起的原因有：一方面，外資品牌廠商及海外市場受此輪疫情影響較為嚴(yán)重；相比之下，國內(nèi)疫情控制得當(dāng)，不論是產(chǎn)能還是市場需求均得到較充分發(fā)展；另一方面，高機(jī)市場的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，屬于后工業(yè)化時(shí)期的產(chǎn)