2021年我國(guó)食醋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析

2021年我國(guó)食醋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場(chǎng)前景分析一、食醋行業(yè)迎來(lái)轉(zhuǎn)型醬油、食醋作為傳統(tǒng)調(diào)味品，在行業(yè)中已擁有一定的市場(chǎng)規(guī)模，體量較大，目前已經(jīng)處于市場(chǎng)轉(zhuǎn)型階段，尚未完全進(jìn)入成熟期。而隨著收入水平不斷提高以及居民對(duì)健康觀念的增強(qiáng)，中高端調(diào)味品市場(chǎng)存在一定的發(fā)展機(jī)遇，調(diào)味品逐步向多元化、復(fù)合化的趨勢(shì)發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所上移。但是在量的擴(kuò)張上目前以食醋、醬油為代表的傳統(tǒng)調(diào)味品市場(chǎng)已經(jīng)逐漸接近一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，那就是消費(fèi)者追求高端化和小眾化的需求。2012-2019年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但是規(guī)模增速不斷放緩，傳統(tǒng)調(diào)味品消費(fèi)規(guī)模的拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)。2020年由于疫情影響，家庭調(diào)味品需求有所增加，新品類、高端產(chǎn)品的銷售逐步下沉，預(yù)計(jì)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模不降反增將達(dá)到3600億元，。目前食醋行業(yè)已經(jīng)基本從早期低價(jià)走量階段向提質(zhì)階段轉(zhuǎn)型，最主要的體現(xiàn)就是行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)停滯而行業(yè)產(chǎn)值卻在穩(wěn)步提升，2014-2019年食醋行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)的產(chǎn)量?jī)H從143萬(wàn)噸增長(zhǎng)至164萬(wàn)噸，其中2015年以后產(chǎn)量甚至出現(xiàn)下降，但是銷售額卻保持了較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)，2019年食醋行業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售額達(dá)到65.2億元。實(shí)際上表明行業(yè)頭部企業(yè)的銷售規(guī)模擴(kuò)張主要是依靠提價(jià)，而食醋本身剛需屬性強(qiáng)且消費(fèi)者的購(gòu)買頻次低，因此對(duì)于價(jià)格的敏感程度不高，提價(jià)的空間較其他調(diào)味品大。特別是食醋本身實(shí)際上生產(chǎn)成本不高，影響企業(yè)利潤(rùn)的主要因素來(lái)自糧食和玻璃價(jià)格的變動(dòng)，這兩種大宗商品波動(dòng)范圍很有限。而國(guó)內(nèi)食醋行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)逐步走向壟斷和品牌化，一些大企業(yè)的生產(chǎn)成本完全可以通過(guò)漲價(jià)轉(zhuǎn)移覆蓋，所以食醋的毛利率較高而且穩(wěn)定。2018年我國(guó)食醋市場(chǎng)仍有60%是配制醋，釀造醋占比僅為40%，大部分的配制醋就是完全靠冰乙酸（純的醋酸）加上水和其他調(diào)料配成的配制食醋，配制醋由于它低廉的成本和售價(jià)有一定的生存空間，特別是在注重成本的餐飲行業(yè)等方面更是大量運(yùn)用。但是在消費(fèi)端，配制醋對(duì)食醋釀造市場(chǎng)的擠壓很大，在許多產(chǎn)區(qū)真正釀造醋也縮小了市場(chǎng)份額。2021年7月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局在公告里直言：“不符合醬油和食醋食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)味品，不得標(biāo)注‘醬油’‘食醋’名稱或類別?！边@將有助于頭部的釀造醋企業(yè)產(chǎn)品高端化，食醋市場(chǎng)的市場(chǎng)集中化進(jìn)程有望加快。二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看國(guó)內(nèi)食醋市場(chǎng)的地域化特征十分明顯，四大傳統(tǒng)食醋品牌基本上各自占據(jù)本地區(qū)市場(chǎng)，少量小作坊在下沉市場(chǎng)夾縫求生。全國(guó)食醋的企業(yè)共計(jì)6000家左右，專業(yè)生產(chǎn)的有3000多家，生產(chǎn)食醋的企業(yè)有品牌企業(yè)產(chǎn)量?jī)H占30%，其他作坊式小企業(yè)占70%其中山西老陳醋和鎮(zhèn)江醋是國(guó)內(nèi)知名度最大的兩個(gè)品牌，山西的醋用高粱和玉米發(fā)酵，鎮(zhèn)江的醋用糯米發(fā)酵，由于鎮(zhèn)江醋比山西陳醋的制作門檻要高，因此行業(yè)集中度也比山西陳醋高得多。山西老陳醋主要銷售區(qū)域集中在北方，內(nèi)部品牌數(shù)量較多；鎮(zhèn)江醋經(jīng)過(guò)多年激烈競(jìng)爭(zhēng)目前恒順醋業(yè)占據(jù)了75%以上的鎮(zhèn)江醋市場(chǎng)份額。從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，目前食醋行業(yè)的品牌集中度CR10只有25%，集中度非常低。而食醋品牌提高市場(chǎng)集中度的主要途徑有兩點(diǎn)，一方面是全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)一步擴(kuò)展經(jīng)銷商銷售渠道，通過(guò)加價(jià)提高零售端市場(chǎng)份額。同時(shí)過(guò)去經(jīng)銷商運(yùn)作餐飲渠道的毛利低，資金占用導(dǎo)致周轉(zhuǎn)率低，對(duì)餐飲渠道的積極性不高，隨著預(yù)制菜的普及未來(lái)餐飲渠道在食醋銷售當(dāng)中的地位還將進(jìn)一步提高。三、餐飲連鎖化加快市場(chǎng)集中我國(guó)餐飲行業(yè)近幾年發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，2020年受疫情影響，餐飲行業(yè)受到嚴(yán)重沖擊，實(shí)現(xiàn)收入3.95萬(wàn)億元，同比下降15.42%。近幾年，我國(guó)餐飲行業(yè)的連鎖化、規(guī)?；M(jìn)程加速，連鎖餐飲企業(yè)的總營(yíng)收與總店數(shù)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而連鎖化餐飲店的一個(gè)主要特征在于每家連鎖店的調(diào)味品具有特色化、標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化的特點(diǎn)，對(duì)調(diào)味品公司的要求較高。因此，當(dāng)調(diào)味品公司對(duì)一家連鎖店的調(diào)味品進(jìn)行市場(chǎng)分析后，即可按照標(biāo)準(zhǔn)化程序向各個(gè)連鎖門店提供調(diào)味品，進(jìn)而在一定程度上提高調(diào)味品企業(yè)的規(guī)?；?，從而拉動(dòng)調(diào)味品需求的提升。四、行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)與日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家每年食醋消費(fèi)5公斤以上相比，我國(guó)每年人均醋消費(fèi)量約為2.3公斤，加之我國(guó)人口基數(shù)大，由此來(lái)看，我國(guó)食醋行業(yè)仍有廣闊的增長(zhǎng)空間。一方面是巨大的市場(chǎng)空間，一方面是小而雜的生產(chǎn)模式，在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，食醋行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨，通過(guò)準(zhǔn)入門檻的提高、技術(shù)升級(jí)、成本下降，規(guī)?；a(chǎn)的優(yōu)勢(shì)會(huì)漸漸體現(xiàn)。目前來(lái)看食醋行業(yè)與中國(guó)工業(yè)化水平差距甚遠(yuǎn)，事實(shí)上大部分食醋生產(chǎn)的微生物發(fā)酵階段依然處于手工或半手工狀態(tài)，距離機(jī)械化還有很長(zhǎng)的路要走，盡管變革的呼聲很高，但是內(nèi)生動(dòng)力卻顯然不足。同時(shí)超大消費(fèi)人群產(chǎn)生超級(jí)消費(fèi)市場(chǎng)，加上較低的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，導(dǎo)致大型的食醋生產(chǎn)企業(yè)很難完全將小作坊擠出市場(chǎng)，現(xiàn)