中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景分析預(yù)測

中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景分析預(yù)測

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的新應(yīng)用，其包括了以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程會診、及遠(yuǎn)程治療和康復(fù)等多種形式的健康醫(yī)療服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，代表了醫(yī)療行業(yè)新的發(fā)展方向，有利于解決中國醫(yī)療資源不平衡和人們?nèi)找嬖黾拥慕】滇t(yī)療需求之間的矛盾，是衛(wèi)生部積極引導(dǎo)和支持的醫(yī)療發(fā)展模式。

一、市場規(guī)模：整個國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場有望保持30%以上增速

在政策的大力支持，以及分級診療、社會辦醫(yī)、處方流轉(zhuǎn)等醫(yī)療改革不斷推進(jìn)等因素影響下，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展。《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療IT行業(yè)市場消費(fèi)調(diào)查及投資前景評估報告》顯示：2019年國內(nèi)整體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模有望達(dá)到270億元，到2026年有望達(dá)到1980億元，19-26年的復(fù)合增速達(dá)到32.93%。

二、建設(shè)端供需分析：政策催化+醫(yī)院動力推動行業(yè)發(fā)展，領(lǐng)軍企業(yè)有望受益

１、需求端：潛在空間90億元，19-25年市場增速有望達(dá)到58.28%

2014年9月我國第一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院成功建設(shè)，2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)進(jìn)入加速期，截止到2019年11月底，國內(nèi)依托于實體醫(yī)院的、具有牌照的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院共有294家。預(yù)計全年將超過300家。

假設(shè)二級醫(yī)院建設(shè)費(fèi)50萬左右，三級醫(yī)院150萬左右（參照采招網(wǎng)相關(guān)訂單），則國內(nèi)三級、二級醫(yī)院潛在的建設(shè)端的市場規(guī)模約為90億元。假設(shè)疫情后政策催化，預(yù)計在2025年之前所有的三級、二級醫(yī)院均建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺，則19-25年市場增速有望達(dá)到58.28%。如果再考慮各省市建立的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺，市場空間可能將超過90億元。

數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模迅速發(fā)展，從67億元增長至491億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到39.37%，反映出我國醫(yī)療市場對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的迫切需求。按照這一增幅，2020年行業(yè)規(guī)模將突破940億元，行業(yè)未來將進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展的高速增長期。

（1）政策推動：疫情中政策已明確建議醫(yī)院加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設(shè)《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知》明確指出“建立互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)平臺”、“加強(qiáng)對各醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)的組織工作”。

《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》中提出“充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)診療的獨(dú)特優(yōu)勢，鼓勵在線開展部分常見病、慢性病復(fù)診及藥品配送服務(wù)，降低其他患者線下就診交叉感染風(fēng)險”。

（2）醫(yī)院自身動力：提升醫(yī)院經(jīng)營效率，2020Q1建設(shè)明顯加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院能夠提升效率，實現(xiàn)醫(yī)院更高效的運(yùn)轉(zhuǎn)。以邵逸夫互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為例，邵醫(yī)健康云平臺上線后，醫(yī)院患者門診就診時間從4～5個小時縮短到1.7個小時，患者滿意度達(dá)95%以上。

目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)速度加快，2020Q1互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)的相關(guān)招標(biāo)數(shù)量為49次，較去年同期的12次有明顯的提升。（由于部分招標(biāo)是非公開，因此此數(shù)據(jù)僅反映行業(yè)變化趨勢），未來政策有望繼續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)。

２、供給端：主要公司份額較大，領(lǐng)軍企業(yè)未來有望繼續(xù)重點(diǎn)受益

（1）現(xiàn)狀：主要公司占份額較大。據(jù)國家衛(wèi)健委在2019年11月的2019北京國際遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)高峰論壇的數(shù)據(jù)，2019年10月份，全國共有269家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，截至2019年底，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康均建設(shè)了百余家左右。即使排除一些非牌照的平臺，也可以看到主要公司所占的份額相對較大。

（2）未來份額預(yù)測：未來預(yù)計市場份額仍將較為集中，領(lǐng)軍企業(yè)有望重點(diǎn)受益。第一，經(jīng)過多年發(fā)展，目前醫(yī)療IT領(lǐng)軍企業(yè)已有較大規(guī)模醫(yī)院客戶群體，擁有客戶基礎(chǔ)。第二，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涉及到與院內(nèi)互通，而已有的HIS系統(tǒng)建設(shè)也是領(lǐng)軍企業(yè)占優(yōu)。第三，疫情中領(lǐng)軍企業(yè)快速發(fā)展，顯示了市場拓展能力。

三、發(fā)展?jié)摿Γ糊嫶笤\療人次成為發(fā)展基礎(chǔ)，線下向線上遷移潛力可觀

潛在空間大：本質(zhì)是線下診療的延續(xù)，國內(nèi)醫(yī)院診療人次超37億，潛力明顯?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院主要承接醫(yī)院患者的復(fù)診，因此屬于線下醫(yī)療的延續(xù)。國內(nèi)目前每年醫(yī)院診療人次超過37億，龐大的就診人次數(shù)量將給線上復(fù)診帶來可觀的潛在空間。

確定性逐步增加：疫情帶來就診習(xí)慣的培養(yǎng)，讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的流量增加具有可能性。受疫情催化，2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域獨(dú)立APP日活最高峰達(dá)到了862.4萬人，同比最大漲幅144萬人，各主要平臺的數(shù)據(jù)也大幅度提升。隨著就診習(xí)慣的不斷培養(yǎng)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院線上業(yè)務(wù)有望逐漸增加。

對比2019年和2018年借助互聯(lián)網(wǎng)獲得健康疾病服務(wù)的用戶數(shù)量，2019年單月的用戶數(shù)量同比增加59.9%。從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的問診量來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的年問診量測算值達(dá)2.7億次。

目前線上就診內(nèi)容仍相對簡單導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院盈利能力較弱。根據(jù)《2020中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展研究報告》，超過50%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院仍處于虧損狀態(tài)。對于已實現(xiàn)盈利的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，盈利能力也相對有限，其中，盈利額超過100萬元的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院僅占13.5%。

虧損的原因在于：一是在線就診的患者人數(shù)較少，消費(fèi)者習(xí)慣和醫(yī)生習(xí)慣都有待培養(yǎng)，二是目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院多數(shù)功能為掛號預(yù)約、在線輕問診等，收入較少，難以覆蓋成本。

在疫情中，隨著在線問診人數(shù)的快速增加，相關(guān)的使用習(xí)慣預(yù)計將逐漸培養(yǎng)，因此，醫(yī)療內(nèi)容端，能否實現(xiàn)更多的醫(yī)療從線下向線上遷移，就成為了關(guān)鍵。

隨著5G等技術(shù)的不斷普及，以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的不斷發(fā)展，更多的線下醫(yī)療向線上遷移已經(jīng)逐步展開，遠(yuǎn)程會診、多方會診成為豐富線上醫(yī)療的重要形式：鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院可通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供遠(yuǎn)程會診、雙向轉(zhuǎn)診等服務(wù)?；颊咴诨鶎俞t(yī)院完成基本醫(yī)療檢查后，可由基層醫(yī)生通過該平臺上傳患者數(shù)據(jù)，申請遠(yuǎn)程會診，邀請醫(yī)療條件更好的醫(yī)院的醫(yī)生和專家進(jìn)行遠(yuǎn)程會診，為患者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

2020年2月29日，佛山市防控新冠肺炎中醫(yī)診療專家組在佛山市中醫(yī)院連線武漢，與廣東省援助湖北應(yīng)對新冠肺炎疫情第十四批醫(yī)療隊（佛山）二隊連線，實現(xiàn)了武漢市第一醫(yī)院病房、佛山醫(yī)療二隊駐地會議室和佛山市中醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院遠(yuǎn)程會診中心的三方5G遠(yuǎn)程會診，為3例典型病患商討中西醫(yī)結(jié)合的診療方案，“面對面”支援武漢一線。

2018-2019年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)滲透率持續(xù)上升，未來將保持增長勢頭，2020年有望突破8%，用戶規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大。

目前，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)在我國仍處于發(fā)展初期，提升空間大，需求潛力足。衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)療IT占比正呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢，從2009年的0.52%已經(jīng)提升到2018年0.85%。但是美國等發(fā)達(dá)國家的醫(yī)療IT占比為3%-5%，國內(nèi)東部沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)的三級醫(yī)院達(dá)到1.5%-2%。無論是與發(fā)達(dá)國家相比，還是與國內(nèi)較發(fā)達(dá)區(qū)域相比，全國醫(yī)療IT占比0.85%都屬較低水平。可見我國醫(yī)療IT投入還有較大提升空間，帶動行業(yè)發(fā)展。

未來，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)開展中，常見病、慢性病在線復(fù)診，線上輕問診、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、藥品配送和可醫(yī)保結(jié)算的線上繳費(fèi)更被看好。其中，常見病、慢性病在線復(fù)診提及率74.0%，是未來互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)的核心業(yè)務(wù)。

盡管此次疫情為我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展帶來了短期的大幅度流量提升，但長期發(fā)展還要看用戶留存率和用戶習(xí)