2018年船舶配套行業(yè)分析報(bào)告

2018年船舶配套行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)概況 21、產(chǎn)業(yè)鏈分析 22、行業(yè)壁壘 3（1）技術(shù)經(jīng)驗(yàn)壁壘 3（2）渠道壁壘 3（3）規(guī)模壁壘 3二、影響行業(yè)的重要因素 41、有利因素 4（1）國(guó)家政策支持 4（2）世界造船業(yè)向中國(guó)“第二階段”的轉(zhuǎn)移 4（3）船舶制造業(yè)集中度不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 52、不利因素 5（1）下游行業(yè)持續(xù)不景氣 5（2）造船價(jià)格下降、成本上升，壓縮船舶配套設(shè)備的利潤(rùn)空間 6（3）規(guī)模劣勢(shì) 6三、市場(chǎng)規(guī)模 61、船舶制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 62、船舶配套行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 10（1）新建船舶通信和導(dǎo)航設(shè)備需求 11（2）存量船舶通信和導(dǎo)航設(shè)備需求 12四、基本風(fēng)險(xiǎn)特征 121、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 122、下游行業(yè)持續(xù)不景氣的風(fēng)險(xiǎn) 133、行業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 13五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 131、競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 132、行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè) 13（1）蘇州新陽(yáng)升科技股份有限公司 13（2）大連順興海洋船舶工程股份有限公司 14

2018年船舶配套行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)概況1、產(chǎn)業(yè)鏈分析上游行業(yè)主要為通信、導(dǎo)航等船用配套設(shè)備的制造商，下游行業(yè)主要為造船業(yè)、航運(yùn)業(yè)企業(yè)及海工平臺(tái)等。行業(yè)上游主要為船用衛(wèi)星通訊儀器、廣播對(duì)講設(shè)備、動(dòng)力定位設(shè)備、磁羅經(jīng)及GPS定位等導(dǎo)航系統(tǒng)設(shè)備、衛(wèi)星電視電視、線纜、船用子母鐘、衛(wèi)星地球站等船舶配套設(shè)備。公司按照設(shè)計(jì)的解決方案以及與客戶簽訂的技術(shù)協(xié)議所確定的品牌、型號(hào)安排采購(gòu)活動(dòng)，其主要供應(yīng)商為國(guó)外知名船舶設(shè)備制造商，貨源較為穩(wěn)定。行業(yè)下游企業(yè)主要為造船廠和海工平臺(tái)等終端用戶。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)前五大客戶的銷售額占同期營(yíng)業(yè)收入的比例為57%-76%左右，各期單一客戶銷售額占比最高為17%-40%。因此，公司客戶集中度較高，對(duì)下游客戶有一定的依賴性。然而，公司憑借其較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和完善的售后維護(hù)服務(wù)贏得了客戶的信任和青睞，已與主要客戶形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，一旦客戶采用公司的海事電氣系統(tǒng)，基于系統(tǒng)一慣性，客戶的轉(zhuǎn)換成本較高、黏性強(qiáng)，需要公司為其持續(xù)提供相關(guān)服務(wù)。2、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)經(jīng)驗(yàn)壁壘一方面，船舶配套設(shè)備行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)較高，涉及到衛(wèi)星通訊技術(shù)、PLC技術(shù)、船舶導(dǎo)航技術(shù)、軟件開(kāi)發(fā)等多項(xiàng)現(xiàn)代工業(yè)及信息技術(shù)，專業(yè)性較強(qiáng)。另一方面，為了確保定制的海事電氣項(xiàng)目順利完成，海事電氣系統(tǒng)服務(wù)商除了要有技術(shù)扎實(shí)的技術(shù)人員以外，還需要具備豐富的項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。新的市場(chǎng)進(jìn)入者的業(yè)務(wù)能力往往無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到技術(shù)成熟、經(jīng)驗(yàn)豐富的程度。（2）渠道壁壘業(yè)務(wù)渠道是贏得市場(chǎng)的重要因素之一。對(duì)于船舶配套設(shè)備行業(yè)而言，由于最終用戶大多是造船廠、海工平臺(tái)等，企業(yè)必須要通過(guò)有效的業(yè)務(wù)渠道來(lái)獲知客戶新船、新平臺(tái)制造信息和具體的海事電氣系統(tǒng)需求。由于各個(gè)區(qū)域內(nèi)的潛在客戶數(shù)量相對(duì)有限、客戶分散在全國(guó)不同區(qū)域、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)等多種因素，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要建立專業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷渠道和售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)贏得終端用戶的信任和認(rèn)可，從而取得更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。而廣泛、穩(wěn)定的銷售渠道，不僅需要資金的投入，更需要企業(yè)在長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中逐步開(kāi)拓、汰劣存優(yōu)、管理維護(hù)。新的市場(chǎng)進(jìn)入者在短期內(nèi)很難建立起較強(qiáng)的客戶渠道，客戶渠道成為本行業(yè)的進(jìn)入壁壘之一。（3）規(guī)模壁壘國(guó)內(nèi)船舶配套設(shè)備行業(yè)的上游企業(yè)主要是國(guó)際知名船舶設(shè)備品牌制造商，其對(duì)于銷售渠道網(wǎng)絡(luò)有嚴(yán)格的管理制度，對(duì)直接采購(gòu)客戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、資本規(guī)模和市場(chǎng)占有率等諸多方面均有較高的要求；下游企業(yè)主要是造船廠和海工平臺(tái)等，同樣要求合作供應(yīng)商具備一定的規(guī)模，由此保障其產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。新的市場(chǎng)進(jìn)入者往往缺乏足夠的資金、時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)來(lái)形成和維持較大的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，因此規(guī)模是本行業(yè)的壁壘之一。二、影響行業(yè)的重要因素1、有利因素（1）國(guó)家政策支持2015年，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《中國(guó)制造2025》，海洋工程裝備和高技術(shù)船舶被納入十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域；頒布了《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，船舶和海洋工程被列入重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)。同時(shí)，中國(guó)人民銀行等九部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于金融支持船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，促進(jìn)金融業(yè)做好船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的服務(wù)工作；財(cái)政部、工信部、中國(guó)保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，高技術(shù)船舶和海洋工程裝備被納入目錄；國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力重大工程包的通知》，高端船舶和海洋工程裝備被列為六大重點(diǎn)領(lǐng)域。由此可見(jiàn)，我國(guó)政府正通過(guò)出臺(tái)各種政策，促進(jìn)高端船舶設(shè)備國(guó)產(chǎn)化，提高船舶技術(shù)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，掌握重點(diǎn)配套設(shè)備集成化、智能化、模塊化設(shè)計(jì)制造核心技術(shù)，從而扶持船舶行業(yè)、船舶配套設(shè)備行業(yè)深化發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級(jí)。（2）世界造船業(yè)向中國(guó)“第二階段”的轉(zhuǎn)移從造船業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，技術(shù)和勞動(dòng)力成本是決定世界造船業(yè)格局的兩大基本因素。造船業(yè)正處于從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的國(guó)際轉(zhuǎn)移過(guò)程中，該過(guò)程分為兩個(gè)階段：第一階段，低技術(shù)含量常規(guī)船的建造的轉(zhuǎn)移；第二階段，高技術(shù)含量船舶建造及船舶配套設(shè)備制造的轉(zhuǎn)移。目前，中國(guó)已經(jīng)完成低技術(shù)含量船舶制造的承接，成為造船大國(guó)。造船業(yè)第二階段的國(guó)際轉(zhuǎn)移已經(jīng)開(kāi)始，中國(guó)亦經(jīng)由“低技術(shù)含量船舶制造國(guó)”向著“高技術(shù)含量船舶制造和配套設(shè)備制造國(guó)”邁進(jìn)，并且已取得一定成就：目前我國(guó)已建造或承接在建的船舶覆蓋了化學(xué)品船、滾裝/客滾船、液化石油氣船、大型集裝箱船、新能源船舶、海洋石油平臺(tái)等，造船品種結(jié)構(gòu)發(fā)生了明顯變化；同時(shí)，世界船舶配套業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯，轉(zhuǎn)移方式多樣化，包括傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)垂直轉(zhuǎn)移、部分梯度的水平轉(zhuǎn)移、生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)移，研發(fā)與采購(gòu)的轉(zhuǎn)移等。世界造船業(yè)尤其是“高附加值、高技術(shù)含量的船舶制造和配套設(shè)備制造”向中國(guó)轉(zhuǎn)移，使得具有研發(fā)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)、綜合優(yōu)勢(shì)、大客戶優(yōu)勢(shì)的船舶配套企業(yè)持續(xù)受益。（3）船舶制造業(yè)集中度不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化近年來(lái)，我國(guó)造船企業(yè)的發(fā)展水平不斷提升，行業(yè)集中度不斷提高，與此同時(shí)，我國(guó)船舶制造業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。我國(guó)船舶企業(yè)突破了高端船舶的設(shè)計(jì)技術(shù)和關(guān)鍵制造技術(shù)，在主流船舶上亦贏得市場(chǎng)大批訂單；海洋工程裝備制造業(yè)也取得了新突破，具備了深水半潛式鉆井平臺(tái)等主流海洋油氣鉆采裝備的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，海洋工程船舶獲得市場(chǎng)認(rèn)可并成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。船舶制造業(yè)生產(chǎn)集中度的不斷提高、高端船型占比的不斷增加，勢(shì)必為我國(guó)船舶配套業(yè)帶來(lái)市場(chǎng)、技術(shù)的變革。鑒于船舶配套行業(yè)客戶黏性高的特點(diǎn)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、大客戶優(yōu)勢(shì)的船舶配套企業(yè)必然優(yōu)先受益。2、不利因素（1）下游行業(yè)持續(xù)不景氣2008年金融危機(jī)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)受到較大影響，國(guó)際貿(mào)易量銳減，對(duì)商用船舶運(yùn)力的需求下降，使得商用船舶的新增訂單數(shù)減少，商用船舶配套業(yè)的整體景氣度亦受到一定影響。（2）造船價(jià)格下降、成本上升，壓縮船舶配套設(shè)備的利潤(rùn)空間根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)報(bào)告，近年來(lái)我國(guó)勞動(dòng)力支出上升，匯率、利率變化和原材料價(jià)格上升導(dǎo)致的造船成本上升對(duì)我國(guó)造船業(yè)形成了較大影響。同時(shí)，根據(jù)三大船型價(jià)格指數(shù)，自2008年以來(lái)造船價(jià)格一路下滑。造船價(jià)格的下降與成本的上升，間接影響到船舶配套設(shè)備的利潤(rùn)空間。為了壓縮成本，國(guó)內(nèi)造船企業(yè)往往通過(guò)降低采購(gòu)成本或者提高質(zhì)量要求等方式將勞動(dòng)力、原材料等成本上升的壓力向上游的船舶配套企業(yè)轉(zhuǎn)嫁，從而間接影響船舶配套業(yè)的整體盈利水平。（3）規(guī)模劣勢(shì)船舶配套業(yè)具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)相比，我國(guó)雖然生產(chǎn)企業(yè)眾多，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，無(wú)法發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。業(yè)內(nèi)企業(yè)缺乏規(guī)模性，也就難以進(jìn)入全球采購(gòu)體系，因此在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中將處于劣勢(shì)。三、市場(chǎng)規(guī)模1、船舶制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展，我國(guó)逐漸成為全球船舶市場(chǎng)的強(qiáng)者，船舶制造行業(yè)三大指標(biāo)（造船完工量、新接訂單量和手持訂單量）都位居世界前列。中國(guó)造船海洋產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政府提供的振興需求（幫助航運(yùn)企業(yè)船隊(duì)更新）、金融扶持等政策下，近年來(lái)新接訂單量和手持訂單量都位居全球第一。目前，我國(guó)造船海洋產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)是通過(guò)系統(tǒng)整合從造船海洋“大國(guó)”轉(zhuǎn)變到“強(qiáng)國(guó)”、海洋裝置國(guó)際市場(chǎng)占有率超過(guò)20%、船舶配件國(guó)產(chǎn)化率超過(guò)80%等。2017年1-10月，我國(guó)造船完工量、新接船舶訂單量保持增長(zhǎng)，手持訂單量止跌企穩(wěn)，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)降幅有所收窄。2017年1-10月，全國(guó)造船完工3720萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)31.9%。承接新船訂單2220萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)17.9%。10月底，手持船舶訂單8118萬(wàn)載重噸，同比下降23.4%，比2016年底下降18.5%。2017年1-10月，全國(guó)完工出口船3474萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)51.8%；承接出口船訂單2020萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)34.1%；10月末手持出口船訂單7550萬(wàn)載重噸，同比下降26.3%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.4%、91%和93%。2017年1-10月船舶制造行業(yè)三大指標(biāo)如圖所示：2002-2017船舶制造行業(yè)三大指標(biāo)歷史趨勢(shì)如圖所示：資料來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)從歷史趨勢(shì)看，我國(guó)船舶制造行業(yè)經(jīng)歷了從加入WTO開(kāi)始至2007年的高速增長(zhǎng)，以及金融危機(jī)至今的震蕩下滑兩個(gè)階段。2017年是船舶工業(yè)“十三五”的深化之年，也是全球造船業(yè)深度調(diào)整、我國(guó)船舶工業(yè)進(jìn)入全面做強(qiáng)階段的關(guān)鍵之年。我國(guó)船舶工業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、科技創(chuàng)新能力逐步提升、過(guò)剩產(chǎn)能有效化解、行業(yè)發(fā)展短板有所彌補(bǔ)、降本增效扎實(shí)推進(jìn)、國(guó)際產(chǎn)能合作穩(wěn)步開(kāi)展的良好開(kāi)端，造船大國(guó)地位進(jìn)一步鞏固。但受國(guó)際船舶市場(chǎng)持續(xù)深度調(diào)整的影響，我國(guó)骨干船舶企業(yè)在承接訂單方面競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，完工船舶交付更加艱難，融資貸款審查更加嚴(yán)格，全行業(yè)手持訂單持續(xù)下滑，盈利水平大幅下降，船舶工業(yè)面臨的形勢(shì)更為嚴(yán)峻。2016年，工信部發(fā)布《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃（2016~2020年）》，鼓勵(lì)企業(yè)提升船用設(shè)備配套能力和水平，一些船舶配套設(shè)備和系統(tǒng)取得重要突破，行業(yè)發(fā)展短板有所彌補(bǔ)。行業(yè)產(chǎn)學(xué)融合取得新的進(jìn)展，企業(yè)加大科技投入力度。我國(guó)船企依據(jù)自身特點(diǎn)，因地制宜，穩(wěn)步開(kāi)展智能制造工程。同時(shí)，我國(guó)船企深入落實(shí)“一帶一路”戰(zhàn)略，積極推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作，加大“引進(jìn)來(lái)、走出去”實(shí)施力度，積極推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能合作，努力提高國(guó)際話語(yǔ)權(quán)。2017年上半年，全球航運(yùn)市場(chǎng)震蕩加劇，國(guó)際原油價(jià)格低位徘徊，我國(guó)造船完工量同比大幅增長(zhǎng)，新承接船舶訂單降幅收窄，但手持訂單持續(xù)下降。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)分析，融資難、接船難、盈利難的問(wèn)題沒(méi)有根本解決，船舶工業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨較大挑戰(zhàn)。2、船舶配套行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模在船舶行業(yè)整體低迷的情況下，船舶配套產(chǎn)業(yè)成為發(fā)展亮點(diǎn)。產(chǎn)值快速增長(zhǎng)，全球性船配產(chǎn)業(yè)向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)船配產(chǎn)業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇期，將孕育每年千億元船配市場(chǎng)。統(tǒng)計(jì)顯示，截至2017年4月26日，船配產(chǎn)業(yè)8家上市公司中，海蘭信、湘電股份、中電廣通2016年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率超過(guò)100%。中國(guó)證券報(bào)報(bào)道稱，未來(lái)五年全國(guó)每年將有1200億-1500億元左右的船配產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間。2005年-2015年，十年間，船配產(chǎn)業(yè)復(fù)合增速達(dá)27.3%，占全球份額由2004年的4%上升至2011年的14%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年艦船動(dòng)力系統(tǒng)市場(chǎng)空間約為2800億元，其中，艦船電氣設(shè)備及自動(dòng)化系統(tǒng)市場(chǎng)空間約1500億元，艦船電子設(shè)備約1400億元，艦用聚酰亞胺泡沫材料市場(chǎng)空間每年在6億-7億元。同時(shí)，政策層面亦持續(xù)推動(dòng)船配產(chǎn)業(yè)本土化率提升。2016年，工信部發(fā)布《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》，提出要提升本土化船用設(shè)備裝船率，到2020年，散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型本土化船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到80%以上，高技術(shù)船舶本土化船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到60%以上，船用設(shè)備關(guān)鍵零部件本土配套率達(dá)到80%。（1）新建船舶通信和導(dǎo)航設(shè)備需求造船業(yè)是一個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè)，而通信和導(dǎo)航設(shè)備的細(xì)分市場(chǎng)則是一個(gè)開(kāi)拓性的領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)船用設(shè)備委員會(huì)研究資料表明，船舶價(jià)值平均構(gòu)造比例為：造船30%，原材料20-30%，船用配套設(shè)備40-50%。船用配套設(shè)備主要包括主推進(jìn)器、主發(fā)動(dòng)機(jī)、應(yīng)急發(fā)動(dòng)機(jī)和電氣通導(dǎo)等。船舶通信和導(dǎo)航設(shè)備是船舶重要的配套設(shè)備，占船舶配套價(jià)值的比重約為5%。由此可見(jiàn)船舶配套設(shè)備業(yè)的發(fā)展對(duì)船舶工業(yè)來(lái)說(shuō)相當(dāng)重要，船舶配套設(shè)備是船舶行業(yè)的重要利潤(rùn)中心。船舶配套設(shè)備價(jià)值占比情況如下：資料來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1452家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7893.8億元，同比增長(zhǎng)1.3%。其中，船舶制造業(yè)4005.1億元，同比增長(zhǎng)1.2%；船舶配套業(yè)1016.2億元，同比增長(zhǎng)9.5%；船舶修理業(yè)227.4億元，同比下降0.1%；海洋工程專用設(shè)備制造698.3億元，同比下降4%。2016年1～11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)有1459家，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6975.7億元，同比下降1.6%。其中，船舶制造業(yè)3421.9億元，同比下降3.1%；船舶配套業(yè)936.1億元，同比增長(zhǎng)0.8%；船舶修理業(yè)184.7億元，同比下降4.6%；海洋工程專用設(shè)備制造675.5億元，同比增長(zhǎng)15.3%。2016年1～11月規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額147.4億元，同比下降1.9%。其中，船舶制造業(yè)123.1億元，同比增長(zhǎng)5.3%；船舶配套業(yè)51.8億元，同比增長(zhǎng)18.2%；船舶修理業(yè)5億元，同比下降35.2%；海洋工程專用設(shè)備制造虧損41.9億元。根據(jù)上述數(shù)據(jù)，在全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)總體發(fā)展低迷的大背景下，船舶配套業(yè)營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)、利潤(rùn)總額快速大幅提升，成為我國(guó)船舶工業(yè)中的一抹亮色。（2）存量船舶通信和導(dǎo)航設(shè)備需求在國(guó)家層面，隨著船舶數(shù)量的幾何基數(shù)增長(zhǎng)，對(duì)于航運(yùn)業(yè)的管理提出了新的要求，要求船舶強(qiáng)制安裝相應(yīng)設(shè)備，以改善航行安全。近幾年，國(guó)際、國(guó)內(nèi)出臺(tái)了一系列的政策規(guī)范加強(qiáng)航運(yùn)安全，如國(guó)際海事組織要求150噸以上國(guó)際航行船舶增配“橋樓航行值班報(bào)警系統(tǒng)”，要求3000噸以上的國(guó)際航行船舶逐步安裝“電子海圖系統(tǒng)”等；國(guó)家海事局對(duì)沿海小型船舶和內(nèi)河船舶的船舶通信設(shè)備配置規(guī)范進(jìn)行修訂，要求增加自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)等設(shè)備的強(qiáng)制配置；各地方漁業(yè)管理部門要求漁船增配安全通信設(shè)備等。綜上數(shù)據(jù)推算可知，如果僅以造船行業(yè)的通信導(dǎo)航需求估算，包括外部通訊、內(nèi)部通訊及導(dǎo)航系統(tǒng)市場(chǎng)需求，行業(yè)國(guó)內(nèi)年銷售規(guī)模大約在50億元以上，而擴(kuò)展到通用報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)等其他海事電氣系統(tǒng)，則國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模在65億元左右。四、基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)船舶行業(yè)與全球宏觀經(jīng)濟(jì)情況息息相關(guān)。如果全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)生波動(dòng)，可能會(huì)導(dǎo)致全球性的航海運(yùn)力需求下降，由此沖擊船舶制造業(yè)，從而間接影響船舶配套業(yè)。2、下游行業(yè)持續(xù)不景氣的風(fēng)險(xiǎn)造船行業(yè)的不景氣直接會(huì)影響其上游行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。目前由于我國(guó)對(duì)外貿(mào)易不再像過(guò)去十年處于爆炸性發(fā)展階段，船舶運(yùn)輸需求增加的內(nèi)在動(dòng)力