中國供水行業(yè)供求狀況及市場競爭格局

中國供水行業(yè)供求狀況及市場競爭格局

一、供水行業(yè)發(fā)展及市場供求狀況

水資源是人類生活和生產(chǎn)活動中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ).一直以來,供水行業(yè)都是關(guān)系國計民生的重要行業(yè)之一,隨著中國城市化進一步推進,居民、工商企事業(yè)單位等社會主體的用水需求日益增加,對用水質(zhì)量亦提出更高要求.

（1）水資源狀況

①全球水資源狀況

地球上水資源總量大約是14億立方千米.其中,淡水資源總量約為3,500萬立方千米,約占水資源總量的2.5%.在前述淡水資源中,大約2,400萬立方千米,以山地、南極和北極地區(qū)的冰和永久積雪形式分布,占全球總淡水比例約70%.約97%的人類潛在可用淡水資源以地下水形式貯存,而淡水湖和河流包含約10.5萬立方千米的淡水量,約占全球淡水資源總量的0.3%.全世界水資源豐富,但可供人類使用并可開發(fā)的淡水資源總量很低,海水淡化處理雖然可以為人類提供淡水資源,但目前淡化成本較高,無法滿足全球大部分人類活動的用水需求.

隨著世界經(jīng)濟不斷發(fā)展,人口持續(xù)增長,人類活動對自然水資源消耗日益增加.由于世界水資源分布不均以及人類活動對水資源過度消費,水資源短缺問題逐漸突出.到2025年,全球約18億人將生活在絕對缺水的國家或地區(qū),三分之二的人類可能會在用水短缺的條件下生存.當前人類正不斷尋找解決水資源短缺問題的方法和技術(shù),以擺脫缺水問題制約社會經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)狀.

②中國水資源狀況

中國水資源總量位于世界前列,但人均水資源量較低.截至2018年,全國水資源總量為27,462.5億立方米；2018年全國供水總量為6,017.9億立方米,其中,地表水源供水量4,952.7億立方米,占供水總量的82.3%,地下水源供水量為976.4億立方米,占供水總量的16.2%；2018年全國用水總量為6,015.5億立方米,其中,生活用水859.9億立方米,占用水總量的14.3%,工業(yè)用水1,261.6億立方米,占用水總量的21.0%,農(nóng)業(yè)用水3,693.1億立方米,占用水總量的61.4%.中國水資源狀況的主要特點為水資源可用量以及人均和畝均的水資源數(shù)量有限、降雨時空分布不均、地區(qū)分布區(qū)別性大.就地區(qū)分部而言,水資源總量主要集中于長江及以南地區(qū),并且以西南五省區(qū)為主,整體分布不均衡.2004-2018年間中國水資源情況（億立方米）2004-2018年間我國水資源情況（億立方米）時間水資源總量地表水資源量地下水資源量地表水與地下水資源重復(fù)量人均水資源量(立方米/人)2004年24,129.6023,126.407,436.306,433.101,856.302005年28,053.1026,982.408,091.107,020.402,151.802006年25,330.1024,358.107,642.906,670.801,932.102007年25,255.2024,242.507,617.206,604.501,916.302008年27,434.3026,377.008,122.007,064.702,071.102009年24,180.2023,125.207,267.006,212.101,816.202010年30,906.4029,797.608,417.107,308.302,310.402011年23,256.7022,213.607,214.506,171.401,730.202012年29,529.0028,371.408,416.107,260.602,186.002013年27,958.0026,839.508,081.106,962.802,059.702014年27,266.9026,263.907,745.006,742.001,998.602015年27,963.0026,900.807,797.006,735.202,039.202016年32,466.4031,273.908,854.807,662.302,354.902017年28,761.2027,746.308,309.607,294.702,074.502018年27,462.5026,323.208,246.507,107.202,007.60

（2）中國用水總量及其結(jié)構(gòu)情況

①中國用水總量情況

近年來,中國國民經(jīng)濟的穩(wěn)步、飛速增長以及城鎮(zhèn)化率不斷提高,成為供水行業(yè)不斷發(fā)展、用水需求日益旺盛的重要基礎(chǔ).2014-2019年中國GDP總量及增速情況

2008-2018年中國城鎮(zhèn)化率情況

2008年至2013年,中國用水總量持續(xù)增長,而2014年至2018年存在小幅波動,主要系為建設(shè)節(jié)水型社會,政府出臺了國務(wù)院關(guān)于實行最嚴格水資源管理制度的意見等政策,對社會生產(chǎn)活動中的用水量進行調(diào)控,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用水量和工業(yè)用水量略有下降所致.但總體來看,中國用水總量仍保持較高水平.2008-2018年全國用水總量情況

②中國用水結(jié)構(gòu)情況

從用水結(jié)構(gòu)來看,農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水為中國用水總量的主要構(gòu)成部分,其中,農(nóng)業(yè)用水總量占比超過50%,主要由于中國作為農(nóng)業(yè)大國,耕地面積廣且相關(guān)用水量較大所致.2014年以來,農(nóng)業(yè)、工業(yè)用水量逐年略有下降,而生活、生態(tài)方面用水量保持增長.2018年,全國用水總量6,015.5億立方米,其中生活用水占比14.3%、工業(yè)用水占比21.0%、農(nóng)業(yè)用水占比61.4%、生態(tài)用水占比3.3%.而中國生活用水量從2008年的729.3億立方米增長到2018年的859.9億立方米,年均復(fù)合增長率為1.66%,呈持續(xù)增長態(tài)勢.2008年至2018年全國用水量構(gòu)成情況

（3）中國自來水供應(yīng)及投資情況

近年來,中國旺盛的用水需求不斷推動城市供水綜合生產(chǎn)能力、城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資、城市供水管道長度的增長.中國城市供水綜合生產(chǎn)能力從2008年的2.66億立方米/日增長至2018年的3.12億立方米/日,年均復(fù)合增長率為1.61%.2008年至2018年全國城市供水綜合生產(chǎn)能力情況

供水能力的增強是建立在相關(guān)設(shè)施的投入上.近年來,中國城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資整體呈現(xiàn)波動增長趨勢.2017年中國城市供水設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為580.14億元,比2007年增長347.14億元,年均復(fù)合增長率達9.55%.近年來,供水管網(wǎng)不斷完善,供水企業(yè)服務(wù)范圍進一步擴大.從2008年到2018年,中國城市供水管道長度增長較快,由480,083.85千米增長至866,820.24千米,年均復(fù)合增長率為6.09%.2008年至2018年中國城市供水管道長度情況

（4）中國城鎮(zhèn)供水行業(yè)發(fā)展趨勢

①市場需求總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢

近年來,全國經(jīng)濟穩(wěn)步增長,城市化水平不斷提高,對中國用水需求形成長期支撐.中國總用水量從2008年的5,910.0億立方米已增長至2018年的6,017.9億立方米.其中,中國居民生活用水量從2008年的729.3億立方米增長至2018年的859.9億立方米,年復(fù)合增長率為1.68%.

②投資主體多元化

長期以來,中國供水企業(yè)多為地方政府投資的國有企業(yè),但隨著國家相關(guān)政策的出臺,供水行業(yè)原有的政府壟斷壁壘已經(jīng)逐漸被打破.關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見（建城[2002]272號）、國務(wù)院關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見（國發(fā)[2010]13號）、關(guān)于進一步鼓勵和引導(dǎo)民間資本進入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實施意見（建城[2012]89號）等政策明確鼓勵具備條件的市政公用事業(yè)項目可以引入社會資本,采取市場化經(jīng)營方式.而越來越多社會資本的參與,亦為供水行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新持續(xù)注入活力.

③供水價格機制進一步市場化

水為社會生產(chǎn)和居民生活的必需品,價格彈性較低.長期以來,中國水價按照政府指導(dǎo)價進行調(diào)整,整體處于較低的水平.由于供水價格的限制,供水行業(yè)盈利普遍較低,在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展.基于此,國家有關(guān)部門已逐步出臺政策,促進供水行業(yè)定價機制的市場化.例如,國家發(fā)改委頒布的關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見（發(fā)改價格規(guī)[2018]943號）指出,要完善城鎮(zhèn)供水價格形成機制,建立充分反映供水成本、激勵提升供水質(zhì)量的價格形成和動態(tài)調(diào)整機制,逐步將居民用水價格調(diào)整至不低于成本水平,適時完善居民階梯水價制度；非居民用水價格調(diào)整至補償成本并合理盈利水平,并進一步拉大特種用水與非居民用水的價差.未來,隨著水價政策進一步完善及落實,供水行業(yè)的定價機制將更趨向市場化,從而促進行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰,提高供水企業(yè)服務(wù)社會發(fā)展和居民用水需求的意愿和能力.

④信息化建設(shè)需求大

為進一步提高管理效率、降低供水成本,中國供水企業(yè)對信息化建設(shè)存在較大需求.供水企業(yè)通過提升自身信息化水平,可提高供水調(diào)度、管網(wǎng)監(jiān)測的能力,從而降低供水漏損率以及事故率.并且,供水企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),可促進日常管理的精細化,從而更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)用戶,進而增強自身綜合競爭力.

二、供水行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)市場化程度

中國供水行業(yè)正處于成長階段,市場化程度和行業(yè)集中度不高.由于水資源是一切生命的源泉,是人類生活和生產(chǎn)活動中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性經(jīng)濟資源,長期以來,水務(wù)企業(yè)歸屬地方政府管理,在企業(yè)運營、水價制定等方面均受到政府不同程度的控制.同時,中國地域廣、行政區(qū)劃多,而供水行業(yè)具有自然壟斷性質(zhì),跨區(qū)域、規(guī)?；?jīng)營的企業(yè)較少,導(dǎo)致行業(yè)整體集中度較低.隨著政府對供水行業(yè)的逐步放開,行業(yè)市場化程度不斷提高.近些年來,國內(nèi)一些大型水務(wù)企業(yè)通過并購其他區(qū)域供水公司,一定程度上打破了區(qū)域發(fā)展限制并擴大經(jīng)營規(guī)模.

（2）行業(yè)競爭狀況

中國水務(wù)市場的巨大發(fā)展空間和良好的投資前景受到社會資金的青睞,特別是2002年關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進程的意見的發(fā)布,標志著政府逐步減少對水務(wù)等公用行業(yè)的管制.部分國際領(lǐng)先的水務(wù)企業(yè)憑借雄厚的資本、先進的技術(shù)和管理經(jīng)驗,通過收購、兼并等方式陸續(xù)搶占國內(nèi)部分市場.同時,隨著中國城鎮(zhèn)化以及供水行業(yè)市場化不斷推進,部分民營企業(yè)憑借高效的管理機制以及市場化運作能力,逐漸成為中國水務(wù)市場的參與者之一.而多元化的參與主體使得國內(nèi)水務(wù)市場競爭日益激烈,優(yōu)秀的地方水務(wù)公司可以充分利用資本市場,通過跨區(qū)域的兼并、整合,輸出先進的技術(shù)、管理與服務(wù),實現(xiàn)自身快速發(fā)展并帶動行業(yè)進步.

①跨國水務(wù)公司

跨國水務(wù)公司大多擁有雄厚的資本實力以及先進的行業(yè)管理經(jīng)驗,早期受限于國家政策以及對中國國情的熟悉程度不足,其主要通過合資運營方式參與中國水務(wù)市場.目前,隨著政府放松外資市場準入的管制,部分公司開始全資、獨立經(jīng)營.典型跨國水務(wù)公司包括法國威立雅環(huán)境集團、蘇伊士環(huán)境集團等.

②國內(nèi)水務(wù)公司

相比跨國水務(wù)公司,國內(nèi)部分大型水務(wù)公司亦具備較強的投融資能力及資金實力,且對國內(nèi)市場更為熟悉.典型的國內(nèi)水務(wù)公司包括北控水務(wù)集團有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、深圳市水務(wù)（集團）有限公司等.國內(nèi)主要水務(wù)公司國內(nèi)主要水務(wù)公司A、北控水務(wù)集團有限公司北控水務(wù)集團有限公司以PPP、BOT、TOT、委托運營、股權(quán)收購、合資合作等模式，積極拓展城鎮(zhèn)水務(wù)市場。對水源項目、輸水項目、供水項目、污水項目、再生水項目、管網(wǎng)運營等提供投資、建設(shè)和運營管理的綜合解決方案。截至2018年12月31日，北控水務(wù)集團有限公司國內(nèi)水處理總設(shè)計能力為3,682萬噸/日，水廠總數(shù)超過937座，境內(nèi)水廠已覆蓋28個省、市及自治區(qū)。（資料來源：北控水務(wù)集團有限公司官網(wǎng)，）B、北京首創(chuàng)股份有限公司北京首創(chuàng)股份有限公司成立于1999年，是北京首都創(chuàng)業(yè)集團旗下國有控股環(huán)保旗艦企業(yè)，為首批從事環(huán)保投資的上市公司。經(jīng)過近二十年發(fā)展，北京首創(chuàng)股份有限公司業(yè)務(wù)從城鎮(zhèn)水務(wù)、人居環(huán)境改善，延伸至水環(huán)境綜合治理、綠色資源開發(fā)與能源管理，布局全國，拓展海外，已成為全球第五大水務(wù)環(huán)境運營企業(yè)。截至2018年12月31日，北京首創(chuàng)股份有限公司在全國23個省、自治區(qū)和直轄市的一百多個城市擁有項目，總資產(chǎn)達到690億元。北京首創(chuàng)股份有限公司水處理能力達到2,629萬噸/日，服務(wù)總?cè)丝诔^5,000萬。（資料來源：北京首創(chuàng)股份有限公司官網(wǎng)，/）C、深圳市水務(wù)（集團）有限公司深圳市水務(wù)（集團）有限公司是國內(nèi)較早實現(xiàn)供排水一體化運營的水務(wù)企業(yè)，擁有豐富的供排水運營管理經(jīng)驗，較為完善的水務(wù)管理、技術(shù)及服務(wù)體系，供排水運營管理各主要指標均居全國前列。截至2018年底，深圳市水務(wù)（集團）有限公司總資產(chǎn)233.45億元，凈資產(chǎn)105.68億元，員工11,325人，下轄水廠86座、水質(zhì)凈化廠37座，供水能力930.35萬噸/日，污水處理能力353.80萬噸/日，承擔著深圳市99.86%的供水業(yè)務(wù)和47.14%的污水處理業(yè)務(wù)，在全國7省22個縣市擁有39個環(huán)境水務(wù)項目。（資料來源：深圳市水務(wù)（集團）有限公司官網(wǎng)，）

三、影響供水行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①國家政策因素

根據(jù)國家發(fā)改委、水利部、住建部聯(lián)合發(fā)布的水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃,“提高城市防洪排澇和供水能力”為“十三五”水利改革發(fā)展重點任務(wù)之一.上述規(guī)劃亦提出,“十三五”期間,堅持節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力,以全面提升水安全保障能力為主線,全面推進節(jié)水型社會建設(shè).此外,由住建部、國家發(fā)改委組織編制的全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)“十三五”規(guī)劃亦提出了構(gòu)建供水安全多級屏障,全流程保障飲用水安全等重要任務(wù).該等規(guī)劃、政策的陸續(xù)實施,將對供水行業(yè)的進一步發(fā)展起到積極的引導(dǎo)作用.

②社會發(fā)展因素

近年來中國GDP及人口規(guī)模持續(xù)增長,截至2018年末,中國人口規(guī)模已達139,538萬人,而2018年中國GDP總額900,309.50億元,同比增長6.6%.同時,中國城鎮(zhèn)化率雖然在2018年末已達到59.58%,但與發(fā)達國家相比,未來仍存在一定的提高空間.因此,受益于中國經(jīng)濟持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進,中國供水行業(yè)的發(fā)展前景良好.

③行業(yè)市場化改革因素

一直以來,中國的水價都處在較低的水平,許多地區(qū)一直存在供水成本與水價嚴重倒掛的情形,直接影響了供水行業(yè)的盈利能力和行業(yè)良性發(fā)展.因此,隨著國家對供水價格市場化調(diào)整機制的出臺,將對業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營效益產(chǎn)生積極影響.水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃指出,中國將全面推進城鎮(zhèn)供水水價改革,全面實行城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度、非居民用水超定額累進加價制度,拉開高耗水行業(yè)與其他行業(yè)的水價差價,并建立鼓勵非常規(guī)水資源利用的價格激勵機制.根據(jù)2018年7月國家發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見,要求建立有利于節(jié)約用水的價格機制,建立充分反映供水成本、激勵提升供水質(zhì)量的價格形成和動態(tài)調(diào)整機制,逐