中國供水行業(yè)供求狀況及市場競爭格局

中國供水行業(yè)供求狀況及市場競爭格局

一、供水行業(yè)發(fā)展及市場供求狀況

水資源是人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ).一直以來,供水行業(yè)都是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)之一,隨著中國城市化進(jìn)一步推進(jìn),居民、工商企事業(yè)單位等社會(huì)主體的用水需求日益增加,對(duì)用水質(zhì)量亦提出更高要求.

（1）水資源狀況

①全球水資源狀況

地球上水資源總量大約是14億立方千米.其中,淡水資源總量約為3,500萬立方千米,約占水資源總量的2.5%.在前述淡水資源中,大約2,400萬立方千米,以山地、南極和北極地區(qū)的冰和永久積雪形式分布,占全球總淡水比例約70%.約97%的人類潛在可用淡水資源以地下水形式貯存,而淡水湖和河流包含約10.5萬立方千米的淡水量,約占全球淡水資源總量的0.3%.全世界水資源豐富,但可供人類使用并可開發(fā)的淡水資源總量很低,海水淡化處理雖然可以為人類提供淡水資源,但目前淡化成本較高,無法滿足全球大部分人類活動(dòng)的用水需求.

隨著世界經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,人口持續(xù)增長,人類活動(dòng)對(duì)自然水資源消耗日益增加.由于世界水資源分布不均以及人類活動(dòng)對(duì)水資源過度消費(fèi),水資源短缺問題逐漸突出.到2025年,全球約18億人將生活在絕對(duì)缺水的國家或地區(qū),三分之二的人類可能會(huì)在用水短缺的條件下生存.當(dāng)前人類正不斷尋找解決水資源短缺問題的方法和技術(shù),以擺脫缺水問題制約社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀.

②中國水資源狀況

中國水資源總量位于世界前列,但人均水資源量較低.截至2018年,全國水資源總量為27,462.5億立方米；2018年全國供水總量為6,017.9億立方米,其中,地表水源供水量4,952.7億立方米,占供水總量的82.3%,地下水源供水量為976.4億立方米,占供水總量的16.2%；2018年全國用水總量為6,015.5億立方米,其中,生活用水859.9億立方米,占用水總量的14.3%,工業(yè)用水1,261.6億立方米,占用水總量的21.0%,農(nóng)業(yè)用水3,693.1億立方米,占用水總量的61.4%.中國水資源狀況的主要特點(diǎn)為水資源可用量以及人均和畝均的水資源數(shù)量有限、降雨時(shí)空分布不均、地區(qū)分布區(qū)別性大.就地區(qū)分部而言,水資源總量主要集中于長江及以南地區(qū),并且以西南五省區(qū)為主,整體分布不均衡.2004-2018年間中國水資源情況（億立方米）2004-2018年間我國水資源情況（億立方米）時(shí)間水資源總量地表水資源量地下水資源量地表水與地下水資源重復(fù)量人均水資源量(立方米/人)2004年24,129.6023,126.407,436.306,433.101,856.302005年28,053.1026,982.408,091.107,020.402,151.802006年25,330.1024,358.107,642.906,670.801,932.102007年25,255.2024,242.507,617.206,604.501,916.302008年27,434.3026,377.008,122.007,064.702,071.102009年24,180.2023,125.207,267.006,212.101,816.202010年30,906.4029,797.608,417.107,308.302,310.402011年23,256.7022,213.607,214.506,171.401,730.202012年29,529.0028,371.408,416.107,260.602,186.002013年27,958.0026,839.508,081.106,962.802,059.702014年27,266.9026,263.907,745.006,742.001,998.602015年27,963.0026,900.807,797.006,735.202,039.202016年32,466.4031,273.908,854.807,662.302,354.902017年28,761.2027,746.308,309.607,294.702,074.502018年27,462.5026,323.208,246.507,107.202,007.60

（2）中國用水總量及其結(jié)構(gòu)情況

①中國用水總量情況

近年來,中國國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步、飛速增長以及城鎮(zhèn)化率不斷提高,成為供水行業(yè)不斷發(fā)展、用水需求日益旺盛的重要基礎(chǔ).2014-2019年中國GDP總量及增速情況

2008-2018年中國城鎮(zhèn)化率情況

2008年至2013年,中國用水總量持續(xù)增長,而2014年至2018年存在小幅波動(dòng),主要系為建設(shè)節(jié)水型社會(huì),政府出臺(tái)了國務(wù)院關(guān)于實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見等政策,對(duì)社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)中的用水量進(jìn)行調(diào)控,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用水量和工業(yè)用水量略有下降所致.但總體來看,中國用水總量仍保持較高水平.2008-2018年全國用水總量情況

②中國用水結(jié)構(gòu)情況

從用水結(jié)構(gòu)來看,農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水和生活用水為中國用水總量的主要構(gòu)成部分,其中,農(nóng)業(yè)用水總量占比超過50%,主要由于中國作為農(nóng)業(yè)大國,耕地面積廣且相關(guān)用水量較大所致.2014年以來,農(nóng)業(yè)、工業(yè)用水量逐年略有下降,而生活、生態(tài)方面用水量保持增長.2018年,全國用水總量6,015.5億立方米,其中生活用水占比14.3%、工業(yè)用水占比21.0%、農(nóng)業(yè)用水占比61.4%、生態(tài)用水占比3.3%.而中國生活用水量從2008年的729.3億立方米增長到2018年的859.9億立方米,年均復(fù)合增長率為1.66%,呈持續(xù)增長態(tài)勢.2008年至2018年全國用水量構(gòu)成情況

（3）中國自來水供應(yīng)及投資情況

近年來,中國旺盛的用水需求不斷推動(dòng)城市供水綜合生產(chǎn)能力、城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資、城市供水管道長度的增長.中國城市供水綜合生產(chǎn)能力從2008年的2.66億立方米/日增長至2018年的3.12億立方米/日,年均復(fù)合增長率為1.61%.2008年至2018年全國城市供水綜合生產(chǎn)能力情況

供水能力的增強(qiáng)是建立在相關(guān)設(shè)施的投入上.近年來,中國城鎮(zhèn)供水設(shè)施投資整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢.2017年中國城市供水設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為580.14億元,比2007年增長347.14億元,年均復(fù)合增長率達(dá)9.55%.近年來,供水管網(wǎng)不斷完善,供水企業(yè)服務(wù)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大.從2008年到2018年,中國城市供水管道長度增長較快,由480,083.85千米增長至866,820.24千米,年均復(fù)合增長率為6.09%.2008年至2018年中國城市供水管道長度情況

（4）中國城鎮(zhèn)供水行業(yè)發(fā)展趨勢

①市場需求總體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢

近年來,全國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長,城市化水平不斷提高,對(duì)中國用水需求形成長期支撐.中國總用水量從2008年的5,910.0億立方米已增長至2018年的6,017.9億立方米.其中,中國居民生活用水量從2008年的729.3億立方米增長至2018年的859.9億立方米,年復(fù)合增長率為1.68%.

②投資主體多元化

長期以來,中國供水企業(yè)多為地方政府投資的國有企業(yè),但隨著國家相關(guān)政策的出臺(tái),供水行業(yè)原有的政府壟斷壁壘已經(jīng)逐漸被打破.關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見（建城[2002]272號(hào)）、國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見（國發(fā)[2010]13號(hào)）、關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)領(lǐng)域的實(shí)施意見（建城[2012]89號(hào)）等政策明確鼓勵(lì)具備條件的市政公用事業(yè)項(xiàng)目可以引入社會(huì)資本,采取市場化經(jīng)營方式.而越來越多社會(huì)資本的參與,亦為供水行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新持續(xù)注入活力.

③供水價(jià)格機(jī)制進(jìn)一步市場化

水為社會(huì)生產(chǎn)和居民生活的必需品,價(jià)格彈性較低.長期以來,中國水價(jià)按照政府指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整,整體處于較低的水平.由于供水價(jià)格的限制,供水行業(yè)盈利普遍較低,在一定程度上制約了行業(yè)發(fā)展.基于此,國家有關(guān)部門已逐步出臺(tái)政策,促進(jìn)供水行業(yè)定價(jià)機(jī)制的市場化.例如,國家發(fā)改委頒布的關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見（發(fā)改價(jià)格規(guī)[2018]943號(hào)）指出,要完善城鎮(zhèn)供水價(jià)格形成機(jī)制,建立充分反映供水成本、激勵(lì)提升供水質(zhì)量的價(jià)格形成和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,逐步將居民用水價(jià)格調(diào)整至不低于成本水平,適時(shí)完善居民階梯水價(jià)制度；非居民用水價(jià)格調(diào)整至補(bǔ)償成本并合理盈利水平,并進(jìn)一步拉大特種用水與非居民用水的價(jià)差.未來,隨著水價(jià)政策進(jìn)一步完善及落實(shí),供水行業(yè)的定價(jià)機(jī)制將更趨向市場化,從而促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)優(yōu)勝劣汰,提高供水企業(yè)服務(wù)社會(huì)發(fā)展和居民用水需求的意愿和能力.

④信息化建設(shè)需求大

為進(jìn)一步提高管理效率、降低供水成本,中國供水企業(yè)對(duì)信息化建設(shè)存在較大需求.供水企業(yè)通過提升自身信息化水平,可提高供水調(diào)度、管網(wǎng)監(jiān)測的能力,從而降低供水漏損率以及事故率.并且,供水企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù),可促進(jìn)日常管理的精細(xì)化,從而更好地服務(wù)轄區(qū)內(nèi)用戶,進(jìn)而增強(qiáng)自身綜合競爭力.

二、供水行業(yè)競爭格局

（1）行業(yè)市場化程度

中國供水行業(yè)正處于成長階段,市場化程度和行業(yè)集中度不高.由于水資源是一切生命的源泉,是人類生活和生產(chǎn)活動(dòng)中必不可少的物質(zhì)基礎(chǔ)和戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)資源,長期以來,水務(wù)企業(yè)歸屬地方政府管理,在企業(yè)運(yùn)營、水價(jià)制定等方面均受到政府不同程度的控制.同時(shí),中國地域廣、行政區(qū)劃多,而供水行業(yè)具有自然壟斷性質(zhì),跨區(qū)域、規(guī)?；?jīng)營的企業(yè)較少,導(dǎo)致行業(yè)整體集中度較低.隨著政府對(duì)供水行業(yè)的逐步放開,行業(yè)市場化程度不斷提高.近些年來,國內(nèi)一些大型水務(wù)企業(yè)通過并購其他區(qū)域供水公司,一定程度上打破了區(qū)域發(fā)展限制并擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模.

（2）行業(yè)競爭狀況

中國水務(wù)市場的巨大發(fā)展空間和良好的投資前景受到社會(huì)資金的青睞,特別是2002年關(guān)于加快市政公用行業(yè)市場化進(jìn)程的意見的發(fā)布,標(biāo)志著政府逐步減少對(duì)水務(wù)等公用行業(yè)的管制.部分國際領(lǐng)先的水務(wù)企業(yè)憑借雄厚的資本、先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),通過收購、兼并等方式陸續(xù)搶占國內(nèi)部分市場.同時(shí),隨著中國城鎮(zhèn)化以及供水行業(yè)市場化不斷推進(jìn),部分民營企業(yè)憑借高效的管理機(jī)制以及市場化運(yùn)作能力,逐漸成為中國水務(wù)市場的參與者之一.而多元化的參與主體使得國內(nèi)水務(wù)市場競爭日益激烈,優(yōu)秀的地方水務(wù)公司可以充分利用資本市場,通過跨區(qū)域的兼并、整合,輸出先進(jìn)的技術(shù)、管理與服務(wù),實(shí)現(xiàn)自身快速發(fā)展并帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)步.

①跨國水務(wù)公司

跨國水務(wù)公司大多擁有雄厚的資本實(shí)力以及先進(jìn)的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),早期受限于國家政策以及對(duì)中國國情的熟悉程度不足,其主要通過合資運(yùn)營方式參與中國水務(wù)市場.目前,隨著政府放松外資市場準(zhǔn)入的管制,部分公司開始全資、獨(dú)立經(jīng)營.典型跨國水務(wù)公司包括法國威立雅環(huán)境集團(tuán)、蘇伊士環(huán)境集團(tuán)等.

②國內(nèi)水務(wù)公司

相比跨國水務(wù)公司,國內(nèi)部分大型水務(wù)公司亦具備較強(qiáng)的投融資能力及資金實(shí)力,且對(duì)國內(nèi)市場更為熟悉.典型的國內(nèi)水務(wù)公司包括北控水務(wù)集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司等.國內(nèi)主要水務(wù)公司國內(nèi)主要水務(wù)公司A、北控水務(wù)集團(tuán)有限公司北控水務(wù)集團(tuán)有限公司以PPP、BOT、TOT、委托運(yùn)營、股權(quán)收購、合資合作等模式，積極拓展城鎮(zhèn)水務(wù)市場。對(duì)水源項(xiàng)目、輸水項(xiàng)目、供水項(xiàng)目、污水項(xiàng)目、再生水項(xiàng)目、管網(wǎng)運(yùn)營等提供投資、建設(shè)和運(yùn)營管理的綜合解決方案。截至2018年12月31日，北控水務(wù)集團(tuán)有限公司國內(nèi)水處理總設(shè)計(jì)能力為3,682萬噸/日，水廠總數(shù)超過937座，境內(nèi)水廠已覆蓋28個(gè)省、市及自治區(qū)。（資料來源：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司官網(wǎng)，）B、北京首創(chuàng)股份有限公司北京首創(chuàng)股份有限公司成立于1999年，是北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)旗下國有控股環(huán)保旗艦企業(yè)，為首批從事環(huán)保投資的上市公司。經(jīng)過近二十年發(fā)展，北京首創(chuàng)股份有限公司業(yè)務(wù)從城鎮(zhèn)水務(wù)、人居環(huán)境改善，延伸至水環(huán)境綜合治理、綠色資源開發(fā)與能源管理，布局全國，拓展海外，已成為全球第五大水務(wù)環(huán)境運(yùn)營企業(yè)。截至2018年12月31日，北京首創(chuàng)股份有限公司在全國23個(gè)省、自治區(qū)和直轄市的一百多個(gè)城市擁有項(xiàng)目，總資產(chǎn)達(dá)到690億元。北京首創(chuàng)股份有限公司水處理能力達(dá)到2,629萬噸/日，服務(wù)總?cè)丝诔^5,000萬。（資料來源：北京首創(chuàng)股份有限公司官網(wǎng)，/）C、深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司是國內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)供排水一體化運(yùn)營的水務(wù)企業(yè)，擁有豐富的供排水運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，較為完善的水務(wù)管理、技術(shù)及服務(wù)體系，供排水運(yùn)營管理各主要指標(biāo)均居全國前列。截至2018年底，深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司總資產(chǎn)233.45億元，凈資產(chǎn)105.68億元，員工11,325人，下轄水廠86座、水質(zhì)凈化廠37座，供水能力930.35萬噸/日，污水處理能力353.80萬噸/日，承擔(dān)著深圳市99.86%的供水業(yè)務(wù)和47.14%的污水處理業(yè)務(wù)，在全國7省22個(gè)縣市擁有39個(gè)環(huán)境水務(wù)項(xiàng)目。（資料來源：深圳市水務(wù)（集團(tuán)）有限公司官網(wǎng)，）

三、影響供水行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

（1）有利因素

①國家政策因素

根據(jù)國家發(fā)改委、水利部、住建部聯(lián)合發(fā)布的水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃,“提高城市防洪排澇和供水能力”為“十三五”水利改革發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)之一.上述規(guī)劃亦提出,“十三五”期間,堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力,以全面提升水安全保障能力為主線,全面推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè).此外,由住建部、國家發(fā)改委組織編制的全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)“十三五”規(guī)劃亦提出了構(gòu)建供水安全多級(jí)屏障,全流程保障飲用水安全等重要任務(wù).該等規(guī)劃、政策的陸續(xù)實(shí)施,將對(duì)供水行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展起到積極的引導(dǎo)作用.

②社會(huì)發(fā)展因素

近年來中國GDP及人口規(guī)模持續(xù)增長,截至2018年末,中國人口規(guī)模已達(dá)139,538萬人,而2018年中國GDP總額900,309.50億元,同比增長6.6%.同時(shí),中國城鎮(zhèn)化率雖然在2018年末已達(dá)到59.58%,但與發(fā)達(dá)國家相比,未來仍存在一定的提高空間.因此,受益于中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化建設(shè)的不斷推進(jìn),中國供水行業(yè)的發(fā)展前景良好.

③行業(yè)市場化改革因素

一直以來,中國的水價(jià)都處在較低的水平,許多地區(qū)一直存在供水成本與水價(jià)嚴(yán)重倒掛的情形,直接影響了供水行業(yè)的盈利能力和行業(yè)良性發(fā)展.因此,隨著國家對(duì)供水價(jià)格市場化調(diào)整機(jī)制的出臺(tái),將對(duì)業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營效益產(chǎn)生積極影響.水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃指出,中國將全面推進(jìn)城鎮(zhèn)供水水價(jià)改革,全面實(shí)行城鎮(zhèn)居民用水階梯價(jià)格制度、非居民用水超定額累進(jìn)加價(jià)制度,拉開高耗水行業(yè)與其他行業(yè)的水價(jià)差價(jià),并建立鼓勵(lì)非常規(guī)水資源利用的價(jià)格激勵(lì)機(jī)制.根據(jù)2018年7月國家發(fā)改委發(fā)布的關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見,要求建立有利于節(jié)約用水的價(jià)格機(jī)制,建立充分反映供水成本、激勵(lì)提升供水質(zhì)量的價(jià)格形成和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,逐