2021年中國智能電表市場現(xiàn)狀及發(fā)展方向分析

2021年中國智能電表市場現(xiàn)狀及發(fā)展方向分析一、中國智能電表發(fā)展歷程能電表作為智能電網(wǎng)建設(shè)的關(guān)鍵終端產(chǎn)品之一，承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù)，是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)，對于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用。隨著中國智能電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，電能表已經(jīng)從機(jī)電一體化電能表、電子式電能表進(jìn)入到了智能化電能表時(shí)代，智能電表的功能及定位不斷向智能化、模塊化的用電終端發(fā)展。智能電表的廣泛應(yīng)用能夠提高電力企業(yè)的經(jīng)營效率，促進(jìn)節(jié)能減排，增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性。中國智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程二、中國智能電表行業(yè)發(fā)展政策背景長期來看，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、泛在電力網(wǎng)等概念的提出，智能電表也將跟隨電子工業(yè)進(jìn)步的腳步而更新?lián)Q代。隨著中國智能電表行業(yè)政策頻出，疫情累積需求、老舊電表更新?lián)Q代硬性需求、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)等新興需求等多重因素共振下，中國智能電表將進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。2010-2021年中國智能電表行業(yè)政策三、中國智能電表行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、智能電表招標(biāo)量從2010-2021年中國智能電表招標(biāo)數(shù)量來看，2014年中國智能電表需求量快速上升，2015-2017年智能電表需求逐漸趨于飽和，招標(biāo)量逐年下降，2018年以后隨著“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃進(jìn)入引領(lǐng)提升階段，2020年受新冠疫情影響，電能表鋪設(shè)進(jìn)度放緩，國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量有所下滑，而2021年前述影響消除后招標(biāo)量又重新回升，招標(biāo)量為6674萬只，同比增長28。2%。2010-2021年中國單、三相智能電表招標(biāo)總量及增速單相智能電表招標(biāo)量來看，2018年和2019年國家電網(wǎng)各類單相表需求量同比分別增長40。21%和41。65%。2020年受疫情影響，國網(wǎng)建設(shè)進(jìn)度放緩，單相智能電表需求量出現(xiàn)明顯下降。2021年市場需求出現(xiàn)明顯反彈，同比增長28。25%。2010-2021年中國單相智能電表招標(biāo)總量及增速三相智能電表招標(biāo)量來看，2018年至2019年國網(wǎng)三相表需求量同比持續(xù)增長。2020年受疫情影響，三相表需求出現(xiàn)下降后至2021年又同比回升，2021年招標(biāo)量為899萬只，同比增長27。7%。2010-2021年中國三相智能電表招標(biāo)總量及增速2、智能電表招標(biāo)額智能電表招標(biāo)額方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年單相智能電表招標(biāo)額為18。56億元，同比增長45。1%，三相智能電表招標(biāo)額為7。43億元，同比增長62。9%，招標(biāo)總額為25。99億元，同比增長49。8%。2016-2021年單、三相智能電表招標(biāo)額3、智能電表進(jìn)出口從中國智能電表進(jìn)出口數(shù)量來看，2015-2021年中國智能電表出口量增長明顯，且出口量遠(yuǎn)大于進(jìn)口量，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年中國智能電表出口量為4448。98萬只，同比下降1。2%，進(jìn)口量為83。93萬只，同比增長14。2%。截至2022年1-2月出口量為710。69萬只，同比增長3。26%，進(jìn)口量為9。07萬只，同比增長3。07%。2015-2022年2月中國智能電表進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)，進(jìn)出口金額來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年1-2月中國智能電表出口金額為1。67億美元，同比下降1。43%，進(jìn)口金額為0。05億美元，同比增長5。12%。2015-2022年2月中國智能電表進(jìn)出口金額統(tǒng)計(jì)，中國智能電表主要從越南、印度尼西亞、印度三個(gè)地區(qū)進(jìn)口，2021年進(jìn)口量分別為50。86萬只、17。14萬只與9。58萬只，進(jìn)口量分別占比60。6%、20。42%與11。41%。2021年中國智能電表進(jìn)口來源地進(jìn)口量分布（單位：%），2021年中國智能電表共出口到158個(gè)國家或地區(qū)，其中出口量位居前三的分別是印度尼西亞、越南與韓國，出口量分別為237。0萬臺(tái)、224萬臺(tái)與212。7萬臺(tái)，出口量分別占比5。33%、5。03%與4。78%。2021年中國智能電表出口目的地出口量分布四、中國智能電表行業(yè)競爭格局分析中國國家電網(wǎng)歷次招標(biāo)中，各家市場的市占率趨于穩(wěn)定。三星醫(yī)療、東方威斯頓、許繼電氣、炬華科技位于第一梯隊(duì)，市占率維持在3%-5%左右。其他公司比例差別不大，維持在2%-3%。2021年國網(wǎng)招標(biāo)智能電表市場格局（單位：%）國家電網(wǎng)，五、中國智能電表行業(yè)發(fā)展方向基于IR46標(biāo)準(zhǔn)的智能物聯(lián)電能表升級需求將成為智能電表市場未來擴(kuò)容的主要驅(qū)動(dòng)力。2016年，國家電網(wǎng)發(fā)布了基于IR46理念的“雙芯”智能電能表設(shè)計(jì)方案，借鑒IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)理念，采用雙芯模組設(shè)計(jì)方案，研究新一代智能電表技術(shù)。目前中國智能電表均采用IEC標(biāo)準(zhǔn)，與之相比，IR46標(biāo)準(zhǔn)在計(jì)量誤差要求、功率因素、環(huán)境適應(yīng)性、諧波影響、負(fù)載平衡等方面均有更高要求，也是國際法制計(jì)量組織（OIML）成員國的通用標(biāo)準(zhǔn)。中國智能電能表從IEC標(biāo)準(zhǔn)向IR46標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，不僅可以滿足國家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求，也能支持中國智能電表企業(yè)拓展海外市場，進(jìn)一步拓寬中國智能電表的海外市場空間。IR46標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是國網(wǎng)智能電表系列企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的重大改變，深刻影響了國網(wǎng)新一代智能電表設(shè)計(jì)方案的制定、樣表的開發(fā)與試用改進(jìn)。2020年8月，國家電網(wǎng)發(fā)布了在設(shè)計(jì)上完全遵照IR46標(biāo)準(zhǔn)并采用模組化設(shè)計(jì)、下一代智能物聯(lián)表所適用的單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范，并于同年開啟了智能物聯(lián)表的小規(guī)模試點(diǎn)。截至2021年末，國家電網(wǎng)針對智能物聯(lián)表開發(fā)的通用軟件系統(tǒng)平臺(tái)尚未定版，