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2022年消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展報告目錄contents消防機(jī)器人行業(yè)概述01消防機(jī)器人行業(yè)環(huán)境02消防機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀03消防機(jī)器人格局與發(fā)展趨勢04PART01消防機(jī)器人行業(yè)概述消防機(jī)器人是指可代替消防員從事特定消防作業(yè)的機(jī)器人,如代替消防員進(jìn)入濃煙、高溫、缺氧、有毒等高危險性滅火救援現(xiàn)場完成偵查、排煙、救援、滅火等任務(wù),在保障消防員安全的同時可提高消防部隊(duì)搶險救災(zāi)能力。消防機(jī)器人根據(jù)功能可劃分為消防滅火機(jī)器人、消防排煙機(jī)器人、消防防爆機(jī)器人、消防救援機(jī)器人、消防無人機(jī)等。消防滅火機(jī)器人:消防滅火機(jī)器人由機(jī)器人本體、消防炮、手持遙控終端等部件組成,具有滅火、有毒有害氣體監(jiān)測與報警、火源自動追尋等功能,可進(jìn)入消防員無法靠近的高危險性區(qū)域。消防員通過使用消防滅火機(jī)器人對事故環(huán)境進(jìn)行識別與判定,可為后方指揮人員提供實(shí)時的火災(zāi)現(xiàn)場信息。消防排煙機(jī)器人:消防排煙機(jī)器人由機(jī)器人本體、排煙機(jī)、紅外攝像機(jī)、手持遙控終端等部件組成,具有排煙降塵、阻隔熱輻射等功能。消防滅火機(jī)器人可通過排煙機(jī)風(fēng)扇驅(qū)散火災(zāi)現(xiàn)場煙霧,同時風(fēng)扇扇葉后方的水霧噴頭可將水源噴射至扇葉,使水分迅速氣化并吸收熱量,可有效控制及減弱災(zāi)情,提升消防員搶險救災(zāi)效率。消防防爆機(jī)器人:消防防爆機(jī)器人由機(jī)器人本體、手持遙控終端等部件組成,機(jī)器人本體采用防爆設(shè)計(jì),適用于石油化工廠、油罐區(qū)、大型倉庫等高溫、強(qiáng)輻射、易爆易坍塌場所。防爆消防機(jī)器人通過火源自動追尋及距離自動測定等功能,對消防員難以靠近的區(qū)域進(jìn)行環(huán)境識別與判定,可為后方指揮人員提供有力的災(zāi)情判定依據(jù)。消防救援機(jī)器人:消防救援機(jī)器人由機(jī)器人本體、消防炮、機(jī)械手臂、手持遙控終端等部件組成,適用于隧道、地下建筑、石油化工廠等消防員難以靠近的高危險性場所。消防救援機(jī)器人通過使用機(jī)械手臂,既可抓舉重物以搬運(yùn)轉(zhuǎn)移油桶等危險物品,亦可換裝破碎錘用于破拆作業(yè)。消防無人機(jī):消防無人機(jī)可執(zhí)行空中消防滅火、偵查、圖像采集與傳輸、低空大氣數(shù)據(jù)監(jiān)測等任務(wù),適用于高層建筑起火、森林火災(zāi)、化工氣體輸送管道泄漏等場景。消防員可使用消防無人機(jī)發(fā)射滅火彈控制火情、進(jìn)行事故現(xiàn)場偵查監(jiān)測為救援決策提供參考、拋投救援物資等,提升搶險救災(zāi)能力。行業(yè)定義消防機(jī)器人行業(yè)定義發(fā)展歷程1234早期探索階段(1995-2003年)消防機(jī)器人技術(shù)研究始于美國及前蘇聯(lián),英國、日本、法國、德國等工業(yè)發(fā)達(dá)國家隨后相繼開始研究消防機(jī)器人技術(shù),其中日本投入應(yīng)用的消防機(jī)器人數(shù)量最多。1986年,東京消防廳首次在火災(zāi)救援中使用“彩虹5號”滅火機(jī)器人,在機(jī)器人本體上配備大流量噴射消防炮、氣體檢測儀器及電視監(jiān)視設(shè)備,消防員可通過電纜或無線控制滅火機(jī)器人,最大控制距離達(dá)100米。中國消防機(jī)器人行業(yè)起步晚,1995年上海市科學(xué)技術(shù)委員會批準(zhǔn)公安部上海消防科學(xué)研究所研制出中國第一臺消防滅火機(jī)器人。2002年,公安部上海消防科學(xué)研究所、上海交通大學(xué)及上海消防局共同承擔(dān)國家863項(xiàng)目并成功研制出履帶式、輪式消防滅火機(jī)器人,該消防機(jī)器人具有行走、爬坡、跨障、滅火、火場偵查等功能。這一時期,伴隨著消防機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展,消防機(jī)器人企業(yè)相繼成立且數(shù)量日益增加,消防機(jī)器人產(chǎn)品逐漸進(jìn)入市場,中國消防機(jī)器人行業(yè)從早期探索階段逐步邁入初步發(fā)展階段。初步發(fā)展階段(2004年至今)國際消防機(jī)器人技術(shù)日漸成熟推動中國消防機(jī)器人技術(shù)不斷發(fā)展,而中國火災(zāi)事故數(shù)量及消防員犧牲人數(shù)的增加大幅提升消防部隊(duì)對消防機(jī)器人的需求量。2004年,北京市消防總隊(duì)、江蘇省消防總隊(duì)、四川省消防總隊(duì)等中國消防部隊(duì)開始配備消防機(jī)器人,中國消防機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入初步發(fā)展階段。此階段,中國消防機(jī)器人技術(shù)以程序控制型機(jī)器人為主,缺乏先進(jìn)的智能化高新技術(shù),消防機(jī)器人消防救援能力不足。國際先進(jìn)消防機(jī)器人價格高昂,因此中國消防部隊(duì)所配備的消防機(jī)器人以國產(chǎn)消防機(jī)器人為主,包括上海強(qiáng)師JMX-LT50型消防滅火機(jī)器人、瑞典Brokk50型消防破拆機(jī)器人、德國路虎60型多功能消防機(jī)器人、上海格拉曼MP60型多功能消防機(jī)器人等類型,但消防機(jī)器人配備數(shù)量有限且各地區(qū)之間分布不均,多配備于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市的消防部隊(duì)。產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%中國消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為核心硬件供應(yīng)企業(yè)與核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)。(1)核心硬件供應(yīng)企業(yè)消防機(jī)器人核心硬件包括單片機(jī)、火焰?zhèn)鞲衅?、紅外避障傳感器、驅(qū)動器等:①單片機(jī)是消防機(jī)器人系統(tǒng)的主控制器,內(nèi)置具有數(shù)據(jù)處理能力的中央處理器、隨機(jī)存儲器、只讀存儲器等,其算術(shù)運(yùn)算功能強(qiáng)且軟件編程靈活,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力;②火焰?zhèn)鞲衅魍ㄟ^使用紅外線接收管將紅外線的變化轉(zhuǎn)化為電流的變化,將所采集模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號傳輸至單片機(jī),單片機(jī)根據(jù)信號的變化進(jìn)行分析處理并做出相應(yīng)的指令;③紅外避障傳感器對外發(fā)射紅外光束,光束遇到物體后返回,紅外避障傳感器檢測到反射光后將數(shù)據(jù)傳送至單片機(jī),單片機(jī)通過三角測距原理計(jì)算出物體距離并發(fā)出信號至驅(qū)動器以驅(qū)動消防機(jī)器人運(yùn)載底盤進(jìn)行避障。消防機(jī)器人核心硬件成本在其生產(chǎn)制造成本中所占比重約為35%,因此核心硬件的價格及供應(yīng)量的波動是決定消防機(jī)器人價格的關(guān)鍵因素,核心硬件供應(yīng)企業(yè)議價能力高。(2)核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)消防機(jī)器人核心技術(shù)系統(tǒng)成本占比約為40%,核心技術(shù)系統(tǒng)包括傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及驅(qū)動系統(tǒng)等:①傳感系統(tǒng)通過分布在消防機(jī)器人外側(cè)的各類傳感器作為接口,收集事故現(xiàn)場的火源、煙霧等信息數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)傳送至控制系統(tǒng);②控制系統(tǒng)通過對傳感系統(tǒng)反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理并規(guī)劃出針對事故現(xiàn)場實(shí)際情況的相應(yīng)指令,并將指令傳送至驅(qū)動系統(tǒng);③驅(qū)動系統(tǒng)負(fù)責(zé)執(zhí)行控制系統(tǒng)傳遞的消防救災(zāi)指令,如驅(qū)動運(yùn)載底盤進(jìn)行避障、驅(qū)動消防炮進(jìn)行滅火、驅(qū)動排煙機(jī)進(jìn)行排煙作業(yè)等。消防機(jī)器人核心技術(shù)系統(tǒng)互相作用以實(shí)現(xiàn)消防救災(zāi)、降低消防人員及經(jīng)濟(jì)損失、提高消防效率等目的。中國消防機(jī)器人行業(yè)起步晚,技術(shù)系統(tǒng)相對落后,消防功能存在缺陷,影響消防機(jī)器人使用效率,制約消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為消防機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)。消防機(jī)器人生產(chǎn)制造企業(yè)通過向上游硬件供應(yīng)企業(yè)采購單片機(jī)、火焰?zhèn)鞲衅?、紅外避障傳感器、驅(qū)動器、繼電器等核心硬件,融入傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)等核心技術(shù)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)消防機(jī)器人的生產(chǎn)制造。消防機(jī)器人需要深入復(fù)雜且高危險性的環(huán)境進(jìn)行作業(yè),對于消防機(jī)器人控制功能、行走功能、滅火功能、耐高溫功能、氣體探測功能、環(huán)境信息采集功能等要求極高。為生產(chǎn)制造出符合上述條件的消防機(jī)器人,企業(yè)需不斷進(jìn)行更新改良,因此消防機(jī)器人中游生產(chǎn)及人工成本高,占比約為25%,對下游議價能力強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈下游中國消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及消防機(jī)器人各應(yīng)用領(lǐng)域。消防機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域包括高層建筑、石油化工等高危場所、冷庫等特殊場所、地鐵及隧道等:(1)高層建筑高層建筑火災(zāi)具有可燃物質(zhì)量大、有毒有害氣體多、可視距離短、環(huán)境復(fù)雜等特點(diǎn),易引發(fā)“煙囪效應(yīng)”導(dǎo)致火勢蔓延迅猛、受災(zāi)人員疏散困難,救援難度大。消防機(jī)器人應(yīng)用于高層建筑滅火的比例占消防機(jī)器人各應(yīng)用領(lǐng)域的17%,消防員可操控具有紅外熱成像功能的消防機(jī)器人深入事故現(xiàn)場進(jìn)行火情偵查、排煙滅火、搜救被困人員等,避免消防員傷亡,并大幅降低經(jīng)濟(jì)損失。(2)石油化工等高危場所石油化工等高危場所存在大量易燃易爆炸物質(zhì),火災(zāi)事故意外發(fā)生時,易燃物質(zhì)燃燒過程中極易引發(fā)爆炸、坍塌等二次事故。爆炸產(chǎn)生的強(qiáng)熱輻射、有毒有害氣體等均對進(jìn)入事故現(xiàn)場的消防員的人身安全造成嚴(yán)重威脅。消防機(jī)器人應(yīng)用于石油化工等高危場所的占比約為25%,消防機(jī)器人可深入石油化工等高溫、強(qiáng)熱輻射、有毒有害、易坍塌場所進(jìn)行火災(zāi)救援,近距離有效進(jìn)行易燃物質(zhì)的冷卻降溫作業(yè),防止火勢蔓延,大幅降低消防員的傷亡數(shù)量及經(jīng)濟(jì)損失。(3)冷庫等特殊場所冷庫內(nèi)溫度低且多為大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑,具有隔熱性能好、出入口少且空間密閉等特點(diǎn)?;馂?zāi)事故意外發(fā)生時,燃燒所產(chǎn)生的熱量不足以使冷庫溫度迅速升高,而由于冷庫密閉氧氣少致使燃燒不充分,造成煙氣毒性及密度大。消防機(jī)器人應(yīng)用于冷庫等特殊場所的比例占消防機(jī)器人各應(yīng)用領(lǐng)域的8%,消防機(jī)器人可進(jìn)入冷庫內(nèi)部進(jìn)行排煙及滅火作業(yè),有效提高滅火效率。(4)地鐵及隧道地鐵、隧道場所為圓筒狀結(jié)構(gòu),具有環(huán)境密閉、建筑結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定等特點(diǎn)。火災(zāi)事故意外發(fā)生時,煙氣在隧道內(nèi)部蔓延聚集,且圓筒狀結(jié)構(gòu)易引發(fā)“煙囪效應(yīng)“,致使事故現(xiàn)場溫度迅速升高,加劇火勢蔓延。消防機(jī)器人應(yīng)用于地鐵及隧道的占比約為19%,消防機(jī)器人可利用排煙機(jī)噴射出高壓細(xì)水霧以排煙降塵,大幅降低人員傷亡及經(jīng)濟(jì)損失。PART02消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1通用技術(shù)條件》:提出對消防機(jī)器人的分類、功能、性能要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則等維度制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定消防機(jī)器人必須具備行走、控制等基本功能,冷卻、防傾覆、防碰撞等自保護(hù)功能,現(xiàn)場環(huán)境信息采集功能,進(jìn)入存在易燃易爆炸危險區(qū)域的防爆功能及聲光報警功能等。該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布,明確了消防機(jī)器人的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),保證消防機(jī)器人進(jìn)入災(zāi)害現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)的安全性及可靠性,降低因火災(zāi)、爆炸等造成的消防員傷亡人數(shù),同時亦促進(jìn)消防機(jī)器人行業(yè)規(guī)范化發(fā)展?!稒C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》《消防機(jī)器人第一部分提出:(1)通過“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo):①2025年邁入制造強(qiáng)國行列;②2035年中國制造業(yè)達(dá)到世界制造強(qiáng)國中等水平;③2049年,中國綜合實(shí)力邁入世界制造強(qiáng)國前列;(2)十個領(lǐng)域包括機(jī)器人、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、新材料等。該政策的發(fā)布促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化方向發(fā)展,突破以控制器為代表的核心硬件及傳感系統(tǒng)等核心技術(shù)系統(tǒng)的發(fā)展瓶頸。國家持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推動中國從制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變,消防機(jī)器人未來發(fā)展?jié)摿薮?。提出?020年:(1)服務(wù)機(jī)器人年銷售收入超過300億元;(2)培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè);(3)打造5個以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)群。該政策為機(jī)器人行業(yè)指出發(fā)展方向及目標(biāo),促進(jìn)機(jī)器人行業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展,有利于消防機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展?!吨袊圃?025》經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由,客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù),是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺,成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由,客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由,客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心,快速響應(yīng)客戶需求,持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下,挑戰(zhàn)與危機(jī)并存,中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期,在風(fēng)險中尋求機(jī)遇,抓住機(jī)遇,不斷壯大自己。自改革開放以來,政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美,市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展;雖在一些方面上弊端漏洞仍存,但在整體上,我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好,宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮,二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好,對于青年人來說,也是機(jī)遇無限的時代。02改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,幾度趕超世界各國,一躍而上,成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處,最基本的問題便是就業(yè)問題,我國人口基數(shù)大,在改革開放后,人才的競爭更顯得尤為激烈,大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中,對于國家來說,促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決;對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)消防機(jī)器人行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合,縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群,逐步成為消防機(jī)器人行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動因素為保障消防機(jī)器人行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展,中國政府相繼出臺了《消防機(jī)器人第一部分:通用技術(shù)條件》、《中國制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》、《消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》和《中華人民共和國消防法(2019修正)》等多項(xiàng)政策,從消防機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家扶持政策環(huán)境、消防經(jīng)費(fèi)投入等多方面進(jìn)行部署,中國消防機(jī)器人行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。政策扶持助力消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展消防機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期,由于消防機(jī)器人行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性,使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系,消防機(jī)器人市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展火災(zāi)事故、化學(xué)危險品及放射性物質(zhì)泄漏事件頻發(fā),在救火搶險一線犧牲的消防員人數(shù)亦不斷上漲,消防安全問題促進(jìn)消防機(jī)器人需求量大幅上升,推動中國消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。消防機(jī)器人具有無生命損傷性、重復(fù)使用性、人工智能性等特點(diǎn):(1)無生命損傷性:消防機(jī)器人在面臨高溫、缺氧等危險復(fù)雜環(huán)境時,不會產(chǎn)生生命威脅,可充分進(jìn)行消防救援作業(yè);(2)重復(fù)使用性:消防機(jī)器人經(jīng)過維護(hù)保養(yǎng)可實(shí)現(xiàn)多次使用;(3)人工智能性:消防機(jī)器人融合計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息技術(shù)、機(jī)械技術(shù)等多項(xiàng)高新科學(xué)技術(shù),并逐漸向智能化方向發(fā)展。消防機(jī)器人可替代消防員進(jìn)入濃煙、缺氧、有毒、易燃易爆炸等高危險性災(zāi)害事故現(xiàn)場進(jìn)行滅火、排煙、數(shù)據(jù)采集等作業(yè),大幅提高消防部隊(duì)撲滅惡性火災(zāi)的能力,減少消防員傷亡人數(shù)。中國消防部隊(duì)對消防機(jī)器人需求量大幅提升,推動中國消防機(jī)器人行業(yè)迅速發(fā)展。消防安全問題促進(jìn)消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展在市場發(fā)展中,行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢,尤其是大中型企業(yè),越來越重視自主研發(fā)實(shí)力,在企業(yè)科研方面投入逐年增長,企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開,未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展PART03消防機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著人工智能、機(jī)械技術(shù)等高新科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展,國際上消防機(jī)器人技術(shù)研究發(fā)展至今可分為三個階段:(1)第一階段的研究以基于遠(yuǎn)程控制操作的程序控制型消防機(jī)器人為主;(2)第二階段的研究以通過安裝傳感器研發(fā)具有感覺功能的功能型消防機(jī)器人為主;(3)第三階段的研究則是以研發(fā)智能型消防機(jī)器人為主。國際消防機(jī)器人行業(yè)多停留在第一階段,以研發(fā)程序控制型消防機(jī)器人為主,而以美國為代表的工業(yè)發(fā)達(dá)國家則是以研發(fā)第二階段功能型消防機(jī)器人為主并不斷加快研發(fā)第三階段初級智能型消防機(jī)器人。日本:日本是消防機(jī)器人投入應(yīng)用最多的國家之一,1986年東京消防廳首次在火災(zāi)救援中使用“彩虹5號”滅火機(jī)器人,該消防機(jī)器人以電動機(jī)為動力,配置履帶式行駛結(jié)構(gòu)、大流量噴射消防炮、氣體檢測儀器及電視監(jiān)視設(shè)備等部件,在100米內(nèi)可通過電纜或無線控制。2009年,菊池制作所研發(fā)出消防救援機(jī)器人Robocue,該消防機(jī)器人安裝有超聲波傳感器及紅外線攝像頭,可搜尋、定位受困人員,并將受困人員運(yùn)送至救護(hù)車離開火場。美國:美國消防機(jī)器人以救援、滅火等智能多功能人形消防機(jī)器人為主,多應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。以SAFFiR艦船自主消防機(jī)器人為例,該機(jī)器人采用仿人形架構(gòu)設(shè)計(jì)以減少慣性及重量,配備了紅外立體視野及可旋轉(zhuǎn)激光探測系統(tǒng)等多種傳感器,可在濃煙等低可見度環(huán)境下行動自如并根據(jù)受災(zāi)現(xiàn)場情況執(zhí)行滅火、排煙等操作,多應(yīng)用于復(fù)雜環(huán)境下的救災(zāi)任務(wù)。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由,客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅(jiān)持以客戶為中心。行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一消防機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高消防機(jī)器人行業(yè)熱點(diǎn)消防機(jī)器人行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。消防機(jī)器人行業(yè)技術(shù)提升,多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張,促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊,導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證,產(chǎn)品喪失市場競爭力。消防機(jī)器人行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障,監(jiān)管難度大。中國消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域,高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷,產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀隨著公安部指導(dǎo)意見的出臺,各地政府和各個行業(yè)的企事業(yè)單位開始預(yù)算立項(xiàng),采購智慧消防系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件,與此同時,智慧消防系統(tǒng)也開始在安全生產(chǎn)、教育、文旅、地產(chǎn)等行業(yè)開始宣傳與推廣。未來隨著信息技術(shù)的不斷更新?lián)Q代,我國的消防事業(yè)也會更上一層樓。智慧消防/智慧煙感正在向智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧校園、智慧工地、智慧醫(yī)院及智慧城市各類場景不斷延伸。結(jié)合我國消防行業(yè)投資規(guī)?,F(xiàn)狀,前瞻以5%的增速保守測算2026年中國消防行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到13193億元,2021-2026年,中國智慧消防滲透率有望達(dá)到30%以上。據(jù)此,前瞻估算2026年中國智慧消防市場規(guī)模有望達(dá)到4222億元,建設(shè)智慧消防系統(tǒng)前景看好。根據(jù)消防產(chǎn)品的使用領(lǐng)域,可將消防產(chǎn)品市場劃分為民用建筑消防市場、工業(yè)(行業(yè))安全裝備應(yīng)用市場和消防部隊(duì)裝備市場。從民用領(lǐng)域來看,根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50016-2014》規(guī)定及其他相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)定與行業(yè)經(jīng)驗(yàn),在住宅建筑方面消防投入約占建筑總投資的5%,在辦公與商業(yè)建筑方面消防投入約占建筑總投資的8%-10%。前瞻結(jié)合我國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額、房地產(chǎn)開發(fā)辦公樓投資額、房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)營業(yè)用房投資額,按照住宅5%、辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房8%的消防投入占比保守估算,2020年中國民用領(lǐng)域消防市場規(guī)模約為8383億元。從工業(yè)領(lǐng)域來看,一般工業(yè)領(lǐng)域消防投入占行業(yè)固定資產(chǎn)投資支出的比例在3%左右,前瞻結(jié)合工業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額測算,2020年中國工業(yè)領(lǐng)域消防市場規(guī)模約為1462億元。

智慧消防滲透率逐年上升,市場規(guī)模不斷增長智慧消防滲透率持續(xù)上升,市場超過4000億市場規(guī)模2014年至2018年,中國消防機(jī)器人市場規(guī)模由1億元增長至10億元,年復(fù)合增長率為53%,中國消防機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模保持增長的原因?yàn)?(1)火災(zāi)事故、化學(xué)危險品及放射性物質(zhì)泄漏事件頻發(fā),消防人員傷亡數(shù)量不斷增加,消防安全問題引發(fā)關(guān)注,促進(jìn)消防機(jī)器人需求量大幅上升;(2)中國國務(wù)院在《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策中提出要重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人等高性能設(shè)備,積極鼓勵中國企業(yè)進(jìn)行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,中國政策扶持促進(jìn)了消防機(jī)器人高速發(fā)展。未來五年,因缺乏成熟的消防機(jī)器人技術(shù),中國消防機(jī)器人在事故現(xiàn)場實(shí)際應(yīng)用少,中國消防機(jī)器人行業(yè)將呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢,中國消防機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模有望在2023年增長至36.9億元,年復(fù)合增長率為27.4%。中國消防機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)緩慢增長趨勢的原因包括但不限于:(1)中國消防改制,公安消防部隊(duì)退出現(xiàn)役轉(zhuǎn)為行政編制,消防市場受改制影響呈現(xiàn)低迷狀態(tài),消防部隊(duì)對消防機(jī)器人需求量下降;(2)中國消防機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)仍以程序控制機(jī)器人為主,消防部隊(duì)對消防機(jī)器人更新?lián)Q代需求量降低。WorkReport行業(yè)痛點(diǎn)消防機(jī)器人具有代替消防員進(jìn)入高危險區(qū)域獲取事故現(xiàn)場信息、滅火、救人等功能,融合了計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)、人工智能等高等學(xué)科知識及先進(jìn)高新技術(shù),自身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在研制時資金耗費(fèi)大,研制時間陣線長,且產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量少,致使消防機(jī)器人價格高昂,在中國市場普及率低,終端消費(fèi)者僅為中國消防部隊(duì)。在全球消防機(jī)器人市場中,消防機(jī)器人均價在30-200萬元之間,瑞典Brokk50型消防機(jī)器人價格高達(dá)200萬元,高昂的價格限制了消防機(jī)器人在個人消費(fèi)者領(lǐng)域的普及。同時,中國各地區(qū)間經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡,政府財政撥款能力有限,致使消防部隊(duì)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模配備消防機(jī)器人,制約了中國消防機(jī)器人市場規(guī)模的擴(kuò)大。消防機(jī)器人現(xiàn)場調(diào)試與維護(hù)操作等應(yīng)用型人才的缺乏,制約了中國消防機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。消防機(jī)器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護(hù)難度大的高端裝備,涉及機(jī)械、電氣控制、車輛、信號傳輸、人工智能等多個高等學(xué)科,對操作維護(hù)人員的專業(yè)知識及技術(shù)儲備要求高,消防員需定期接受專業(yè)培訓(xùn),熟練掌握操作及維修知識,才可使消防機(jī)器人實(shí)現(xiàn)功效性最大化,但因此也增加了消防機(jī)器人使用與維護(hù)的費(fèi)用,進(jìn)一步制約了消防機(jī)器人的市場規(guī)模。消防機(jī)器人造價高且維護(hù)難度大中國消防機(jī)器人起步晚,與發(fā)達(dá)國家差距大,缺乏消防機(jī)器人相關(guān)高新技術(shù)。消防機(jī)器人涉及機(jī)械技術(shù)、控制系統(tǒng)、信息技術(shù)等高難度學(xué)科領(lǐng)域,是多項(xiàng)高新科學(xué)技術(shù)的集成,中國消防機(jī)器人技術(shù)系統(tǒng)仍存在缺陷。隨著中國城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速,各類高層建筑、地下建筑、隧道及地鐵建設(shè)不斷加快,消防隊(duì)伍面對的事故現(xiàn)場及應(yīng)急救援環(huán)境日益復(fù)雜多變。尤其是在高溫、有毒、易燃易爆炸等高危險性環(huán)境中,為增強(qiáng)消防隊(duì)伍消防救援能力的同時保障消防員的生命安全,對消防機(jī)器人滅火、降溫、排煙、紅外線檢測、煙霧探測、搶險救援等功能要求極高。高新技術(shù)的缺乏影響消防機(jī)器人的使用體驗(yàn)與功能效用,限制了消防機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。此外,消防環(huán)境中存在地形復(fù)雜、通訊不暢通等問題,因此消防機(jī)器人還應(yīng)具備避障、越障、靈活移動等特點(diǎn),中國消防機(jī)器人技術(shù)尚未擁有可成熟應(yīng)用于各受災(zāi)環(huán)境中的控制系統(tǒng),消防機(jī)器人仍需要人為控制,缺乏自主滅火能力及移動能力。以2019年4月16日四川涼山森林火災(zāi)為例,著火地區(qū)海拔高且山區(qū)地形復(fù)雜,地面坎坷不平,消防機(jī)器人行駛困難,難以發(fā)揮其價值。同時,事故現(xiàn)場通信信號不穩(wěn)定,磁干擾嚴(yán)重,通信效果差,易造成控制系統(tǒng)失效而出現(xiàn)無法遠(yuǎn)程控制的情況,從而降低消防機(jī)器人功效性,制約消防機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。高新技術(shù)及控制系統(tǒng)制約高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外,消防機(jī)器人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力,加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴,不利于消防機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后消防機(jī)器人行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系,生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊,導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證,喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度,支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新,對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制,因此,消防機(jī)器人行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測,消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外,消防機(jī)器人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力,加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴,不利于消防機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議(1)政府方面:政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范消防機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程,并成立相關(guān)部門,對科研用消防機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督,形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系,完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級,保證消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量,促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展;(2)生產(chǎn)企業(yè)方面:消防機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范,保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土消防機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控,對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品,并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外,消防機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流,加大創(chuàng)新研發(fā)力度,不斷推出新產(chǎn)品,進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率,也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為消防機(jī)器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式,消防機(jī)器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重,利潤空間不斷被壓縮,企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響,商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的消防機(jī)器人行業(yè)需求外,設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土消防機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力,鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品,擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具(PPN)、公司債等額度獲取,形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面;企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度,確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。消防機(jī)器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時,能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化,降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度,實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化,從而降低資金成本,提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例,公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求,堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略,結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境,有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu),在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04消防機(jī)器人格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1從產(chǎn)業(yè)集群分析,中國機(jī)器人行業(yè)已形成長三角、珠三角、京津冀產(chǎn)業(yè)集群及東北地區(qū)和中西部地區(qū)迎頭追趕的區(qū)域格局:(1)長三角地區(qū)發(fā)展消防機(jī)器人綜合實(shí)力優(yōu)勢突出,擁有良好的制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境,產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益領(lǐng)跑全國,代表企業(yè)包括上海格拉曼國際裝備有限公司、上海強(qiáng)師消防裝備有限公司等;(2)珠三角地區(qū)制造業(yè)起步早,具有良好的消防機(jī)器人技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)布局環(huán)境,自主創(chuàng)新形式多樣,代表企業(yè)有深圳市貝特爾機(jī)器人有限公司、東莞市宏安消防器材有限公司等;(3)京津冀地區(qū)結(jié)合三地協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢,構(gòu)建技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新區(qū)域,代表企業(yè)為中信重工開誠智能裝備有限公司、北京朗森基科技發(fā)展有限公司等;(4)東北地區(qū)積極響應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以實(shí)現(xiàn)機(jī)器人企業(yè)優(yōu)勝劣汰,消防機(jī)器人代表企業(yè)包括牡丹江森田特種車輛改裝有限公司等;(5)中西部地區(qū)大力發(fā)展智能制造領(lǐng)域以打造機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈,代表企業(yè)為成都聯(lián)華消防設(shè)備銷售有限公司、湖南駿辰特種消防設(shè)備有限公司等。伴隨著機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群日益成熟,消防機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善。競爭格局2從行業(yè)集中度分析,消防機(jī)器人正處于初步發(fā)展階段,企業(yè)數(shù)量少且規(guī)模小,行業(yè)集中度低。中國消防機(jī)器人正處于初步發(fā)展階段,消防機(jī)器人企業(yè)下游客戶主要為消防部隊(duì),2017年91家消防部隊(duì)共采購674臺消防機(jī)器人,總額為78億元。消防部隊(duì)的訂單決定了消防機(jī)器人企業(yè)的市場份額,企業(yè)若獲得大量訂單其市場份額將大幅提升,如2016年中信重工開誠智能裝備有限公司市場份額占比僅為5.0%,2017年先后獲得唐山公安消防支隊(duì)、廣東省公安消防總隊(duì)等多個消防部隊(duì)的消防機(jī)器人訂單后,市場份額占比增長至38.0%,一躍成為消防機(jī)器人行業(yè)頭部企業(yè)。作為技術(shù)密集型行業(yè),中國消防機(jī)器人企業(yè)應(yīng)不斷提升自主研發(fā)能力、增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力,以提高企業(yè)市場競爭力。行業(yè)發(fā)展趨勢20192020202120225.1消防機(jī)器人協(xié)同作業(yè)趨勢中國消防機(jī)器人逐漸呈現(xiàn)智能化及專業(yè)化發(fā)展趨勢,不僅可通過無線遠(yuǎn)程控制,并能根據(jù)事故現(xiàn)場情況,在無人操控的情況下自主進(jìn)行火源追尋、滅火、排煙等作業(yè)。同時,中國消防機(jī)器人也將呈現(xiàn)團(tuán)隊(duì)化發(fā)展趨勢,事故現(xiàn)場存在多樣性及復(fù)雜性,僅使用單一功能的消防機(jī)器人難以解決所有問題,應(yīng)結(jié)合多種功能消防機(jī)器人協(xié)同作業(yè)以實(shí)現(xiàn)消防救援功效性

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