綜合金融籌備方案(鄒總)課件

綜合金融籌備方案(鄒總)2022/12/16綜合金融籌備方案(鄒總)綜合金融籌備方案(鄒總)2022/12/14綜合金融籌備方案1一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)21976年的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)1976年的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(32014的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)2014的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒4營銷體制改革就同軍隊(duì)的改革一樣，自春秋戰(zhàn)國到鴉片戰(zhàn)爭的兩千多年，中國從未出現(xiàn)過以新質(zhì)取代舊質(zhì)的重大軍事變革。除了生產(chǎn)力發(fā)展的原因外，“即使搬動(dòng)一張桌子，改裝一個(gè)火爐，幾乎也要血”的思想守舊難辭其咎。一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)營銷體制改革就同軍隊(duì)的改革一樣，自春秋戰(zhàn)國到鴉片戰(zhàn)爭的兩千多5這件事情的歷史未來我們的需要我在這個(gè)過程中扮演的角色？一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)這件事情的歷史一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)6壽險(xiǎn)公司籌備的三次浪潮第一次浪潮（1988——1995年）代表公司：平安、太?；I備模式：影響力中心轉(zhuǎn)介紹籌備特點(diǎn)：通過利益推動(dòng)組織規(guī)模發(fā)展第二次浪潮（1995——2005年）代表公司：新華、泰康籌備模式：影響力中心轉(zhuǎn)介紹+培訓(xùn)推動(dòng)籌備特點(diǎn)：通過利益推動(dòng)組織規(guī)模發(fā)展，通過培訓(xùn)把控籌備節(jié)奏進(jìn)程第三次浪潮（2005——2010年）代表公司：生命籌備模式：一個(gè)核心+兩個(gè)推動(dòng)籌備特點(diǎn)：以組織裂變?yōu)楹诵?，以培?xùn)推動(dòng)和層級(jí)推動(dòng)籌備節(jié)奏進(jìn)程和人力規(guī)模的迅速擴(kuò)張綜合金融籌備方案(鄒總)壽險(xiǎn)公司籌備的三次浪潮第一次浪潮（1988——1995年）綜7傳統(tǒng)籌備模式的優(yōu)劣勢分析傳統(tǒng)籌備模式優(yōu)勢分析：1、采用金字塔籌備模式，通過找到影響力中心，可以快速搭建架構(gòu)。2、通過高額的籌備津貼和聘才費(fèi)用，快速吸引同業(yè)人才加盟。3、通過培訓(xùn)推動(dòng)和層級(jí)推動(dòng)，控制籌備節(jié)奏進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)短平快的成功。傳統(tǒng)籌備模式劣勢分析：1、通過20年的籌備洗禮，市場培養(yǎng)了大批保險(xiǎn)跳蚤。由于籌備選材流于形式，造成保險(xiǎn)跳蚤大量虛掛人力，從而造成聘才費(fèi)用的大量損失。2、培訓(xùn)和相關(guān)支持不到位。培訓(xùn)務(wù)虛不接地氣，沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的真正支撐，從而造成開業(yè)后人員產(chǎn)能與人員素質(zhì)要求不匹配。3、不能解決業(yè)務(wù)推動(dòng)和人力發(fā)展的矛盾。通常來說，壽險(xiǎn)公司一段時(shí)期只能核心聚焦一件事。邊籌備邊做業(yè)務(wù)是不可行的，但是籌備期只發(fā)展人力不做業(yè)務(wù)也是不可行的，會(huì)直接造成開業(yè)后對(duì)接基本法失敗?；谝陨弦蛩?，傳統(tǒng)籌備模式已走入絕境。前海若想籌備成功，必須創(chuàng)新和突破！綜合金融籌備方案(鄒總)傳統(tǒng)籌備模式的優(yōu)劣勢分析傳統(tǒng)籌備模式優(yōu)勢分析：基于以8二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)9「風(fēng)蕭蕭啊，易水寒；壯士一去啊，不復(fù)還！」

綜合金融籌備方案(鄒總)「風(fēng)蕭蕭啊，易水寒；壯士一去啊，不復(fù)還！」綜合金融籌備方案10（一）綜合金融管理辦法的亮點(diǎn)和要求：1、2、3、4、5、二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)（一）綜合金融管理辦法的亮點(diǎn)和要求：1、二、綜合金融籌建綜述11（二）籌建辦法需要考慮的因素1、為了貫徹保監(jiān)會(huì)對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求，建立一批高素質(zhì)的專業(yè)從業(yè)隊(duì)伍，有必要從大批量招募、人海戰(zhàn)術(shù)的傳統(tǒng)籌備思路，轉(zhuǎn)換為精兵作戰(zhàn)的全新籌備思路?！叭瞬辉诙喽诰?、放大格局，拓寬思路，做大個(gè)險(xiǎn)，綜合金融。我們從來沒有感覺綜合金融離我們這么近。為了貫徹落實(shí)董事長在2013年12月18日個(gè)險(xiǎn)發(fā)展研討會(huì)上的講話精神，以“激情擔(dān)當(dāng)，先行先試”的前海精神為指引，建立《前海個(gè)險(xiǎn)“綜合金融”運(yùn)作管理辦法》，做大個(gè)險(xiǎn)，做新營銷?；I備模型必須顛覆市場傳統(tǒng)的所有做法，必須從傳統(tǒng)思維中解放出來，只有解放思想，才能產(chǎn)生思想的共鳴和生產(chǎn)力。同時(shí)需要搭建切實(shí)可行的各項(xiàng)支持平臺(tái)和系統(tǒng)。二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)（二）籌建辦法需要考慮的因素1、為了貫徹保監(jiān)會(huì)對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型123、求變必須從歷史的泥沼中走出來。傳統(tǒng)的籌備的模式有好多種，基本以集中籌備人力和邊打業(yè)務(wù)邊打增員模式為代表。集中籌備人力由于籌備期沒有業(yè)績的要求，只要人力指標(biāo)，必然導(dǎo)致人力虛掛；一旦確定的營業(yè)部經(jīng)理不行將會(huì)帶來不確定性，也容易限制更優(yōu)秀的人士加盟公司；由于籌備期和開業(yè)考核指標(biāo)不一樣，一旦準(zhǔn)備業(yè)務(wù)開打，人員就大量流失，公司損失很大，開業(yè)業(yè)務(wù)差，士氣低落，籌備失敗。為了防范風(fēng)險(xiǎn)，很多公司采用了邊打業(yè)務(wù)邊增員的籌建模式，但往往考核指標(biāo)太多（新營銷員同時(shí)做好兩件事十分的困難），隊(duì)伍往往籌備不起來，業(yè)務(wù)也不行。同業(yè)公司基本上都采用這兩種籌建模式，無非是給自己的籌建模式起個(gè)第幾代籌建模式的名字，集中優(yōu)勢資源節(jié)奏造勢推進(jìn)籌備，包裝好籌建模式等手段。4、槍放在不同的人手里作用自然不同，你可以把它當(dāng)成棍子，也能把它當(dāng)成利器。很多外資保險(xiǎn)公司和部分中資壽險(xiǎn)公司幾乎也都推出過自己的員工制營銷制度，為什么都沒有取得好的效果呢？二、綜合金融籌建綜述（二）籌建辦法需要考慮的因素綜合金融籌備方案(鄒總)3、求變必須從歷史的泥沼中走出來。傳統(tǒng)的籌備的模式有好多種，135、“特種兵培養(yǎng)式”的綜合金融籌建模式的目標(biāo)是：通過市場海選、業(yè)績檢驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作等手段選拔出符合綜合金融制度產(chǎn)能要求的理財(cái)顧問、理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)總監(jiān)等前海特種兵。6、為籌備而籌備不是大智慧，新模式須兼顧品牌宣傳和寓教于樂，形式也必須創(chuàng)新。前海是綜合金融的制度，在市場上完全可以對(duì)籌建活動(dòng)定位成綜合金融人才的選拔，通過包裝把籌建的活動(dòng)搞成寓教于樂的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，通過“非誠勿擾”“中國好聲音”等形式把籌建活動(dòng)推動(dòng)的豐富多彩二、綜合金融籌建綜述（二）籌建辦法需要考慮的因素綜合金融籌備方案(鄒總)5、“特種兵培養(yǎng)式”的綜合金融籌建模式的目標(biāo)是：通過市場海選14綜合金融籌備方案搭建思路1、采用倒金字塔模型籌備。所有人員均從金融管理顧問籌備起步，是驢子是馬，拉出來溜溜。徹底杜絕聘才費(fèi)用的大量浪費(fèi)。2、籌備模型非簡單搭建架構(gòu)?；I備選材有明確的制度體系做支撐，籌備進(jìn)程緊密與業(yè)務(wù)掛鉤，不合適的人員立即淘汰。3、用高額底薪和福利待遇吸引真正的人才加盟。全面提升營銷員的組織歸屬感，真正搭建一支高素質(zhì)、高產(chǎn)能的“三有”營銷隊(duì)伍。4、用綜合金融構(gòu)建真正的營銷平臺(tái)。發(fā)揮前海綜合金融的獨(dú)有優(yōu)勢，全面開拓營銷員的銷售渠道，通過多元化經(jīng)營，全面提升公司效益和隊(duì)伍收入，實(shí)現(xiàn)真正的“雙贏”。5、用務(wù)實(shí)的培訓(xùn)支持確保高產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)。從籌備開始就注重培訓(xùn)對(duì)產(chǎn)能的支持。通過舉辦嘉年華活動(dòng)、實(shí)行會(huì)員積分制解決營銷員的銷售渠道問題，從而確保高產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)。綜合金融籌備方案(鄒總)綜合金融籌備方案搭建思路1、采用倒金字塔模型籌備。所有人員均15賽馬制籌備模型簡介整個(gè)籌備過程圍繞“贏在前海?中國XX（地名）綜合金融人才創(chuàng)業(yè)大賽”舉辦進(jìn)行，采用海選、競聘、培訓(xùn)、雙選等手段產(chǎn)生前海綜合金融領(lǐng)袖級(jí)人才，具體分為三個(gè)階段。第一階段通過“非誠勿擾”的形式在市場上海選人員，產(chǎn)生180名千里馬計(jì)劃人員。第二階段通過賽馬產(chǎn)生25名前海合伙人，并用“中國好聲音”的形式產(chǎn)生擬聘金融管理經(jīng)理和其小組成員。第三階段通過賽馬產(chǎn)生3名前海創(chuàng)業(yè)人，并用“中國好聲音”的形式產(chǎn)生擬聘金融管理總監(jiān)和其金融管理團(tuán)隊(duì)。綜合金融籌備方案(鄒總)賽馬制籌備模型簡介整個(gè)籌備過程圍繞“贏在前海?16賽馬制籌備模型簡介籌備進(jìn)程賽馬規(guī)則措施手段階段結(jié)果培訓(xùn)支持組建期第一個(gè)月市場海選人員1、充分造勢：媒體發(fā)布、說明會(huì)、重點(diǎn)溝通、報(bào)紙招聘。。。2、面試：三次嚴(yán)格篩選，控制人數(shù)產(chǎn)生180名千里馬計(jì)劃人員千里馬特訓(xùn)營培訓(xùn)產(chǎn)品、文化、技能、考證等組建期第二個(gè)月個(gè)人賽馬按創(chuàng)業(yè)基金排名，確定擬聘經(jīng)理及淘汰人員1、早會(huì)/周經(jīng)營會(huì)：產(chǎn)能推動(dòng)、會(huì)議推動(dòng)、營銷糾偏。2、月底“嘉年華”活動(dòng)賽出25名擬聘金融管理經(jīng)理前海合伙人特訓(xùn)營培訓(xùn)詳細(xì)介紹籌備規(guī)則，明確目標(biāo)、快速行動(dòng)。組建期第三個(gè)月小組賽馬按人均產(chǎn)能排名，確定擬聘總監(jiān)及淘汰人員1、早會(huì)/周經(jīng)營會(huì)：產(chǎn)能推動(dòng)、會(huì)議推動(dòng)、營銷糾偏。2、月底“嘉年華”活動(dòng)精神大餐的靈魂推動(dòng)。匹配金融管理經(jīng)理及其小組成員、賽出3名擬聘金融管理總監(jiān)前海創(chuàng)業(yè)人特訓(xùn)營圍繞產(chǎn)能提升的會(huì)員積分制，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力輔導(dǎo)期營銷總監(jiān)運(yùn)作，強(qiáng)化產(chǎn)能，確保平穩(wěn)過渡對(duì)接綜合金融1、月度、季度進(jìn)行考核2、精英俱樂部的運(yùn)作。匹配金融管理總監(jiān)及其金融管理團(tuán)隊(duì)、開業(yè)輔導(dǎo)支持輔導(dǎo)期培訓(xùn)每月一次產(chǎn)能提升培訓(xùn)以目標(biāo)選人才，以業(yè)績論英雄！綜合金融籌備方案(鄒總)賽馬制籌備模型簡介籌備進(jìn)程賽馬規(guī)則措施手段階段結(jié)果培訓(xùn)支持組17賽馬制籌備模型的特點(diǎn)精確定位人群因?yàn)槭蔷C合金融，只需要做個(gè)人的業(yè)績，人員由公司分配，避免了行業(yè)對(duì)優(yōu)秀人才吸引的制約。任何人都會(huì)自己照鏡子，但綜合金融的優(yōu)勢會(huì)吸引很多有能力的人嘗試，讓銀行客戶經(jīng)理、證券經(jīng)理、同業(yè)銀保外勤、小企業(yè)主、官員家屬等成為制度的人群！杜絕聘才浪費(fèi)、虛掛人力拉人頭從此將成為歷史，籌備模式?jīng)Q定了是不斷在瘦身，區(qū)別于以往的擴(kuò)散型籌備。籌備成功的都是特種兵，百里挑一籌備名額的嚴(yán)格限制，資源有限，必會(huì)珍惜，百里挑一的籌備制度，使得每一名籌備成功的總監(jiān)和經(jīng)理都是百里挑一的戰(zhàn)士！籌備活動(dòng)寓教于樂，競爭激烈同時(shí)豐富多彩借鑒了“非誠勿擾”“中國好聲音”等娛樂節(jié)目的形式舉辦“嘉年華”活動(dòng)，籌備過程歷經(jīng)海選、雙選、競聘等流程，使競爭激烈的籌備進(jìn)程保持輕松和諧的氛圍！海選必火爆，海選過程就如同給前海作了一次深入的企業(yè)形象廣告。籌備進(jìn)程將漏斗效應(yīng)發(fā)揮到極致，建立真正選材機(jī)制籌備模型充分發(fā)揮了漏斗效應(yīng)?；I備就是選材機(jī)制，就是產(chǎn)能的加工生產(chǎn)線，也是員工的試用期，籌備必須有強(qiáng)力的資源體系支撐！綜合金融籌備方案(鄒總)賽馬制籌備模型的特點(diǎn)精確定位人群綜合金融籌備方案(鄒總)18三、綜合金融籌建細(xì)則綜合金融籌備方案(鄒總)三、綜合金融籌建細(xì)則綜合金融籌備方案(鄒總)19（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。海選流程：1)通過媒體廣告、新聞發(fā)布會(huì)、電話邀約造勢，通過大量舉辦綜合金融說明會(huì)吸引人員前來面試（至少確保1000人聽過說明會(huì)）。根據(jù)個(gè)人意愿+公司面試+筆試+復(fù)試的原則，從候選人中選出一批“有腦子、有人脈、有資源”的精英人員參加公司組織的技能培訓(xùn)，合格后初步入圍（填寫綜合金融登記表）。2）通過公司各層級(jí)面談產(chǎn)生180優(yōu)秀人員，簽訂《綜合金融創(chuàng)業(yè)協(xié)議書》，進(jìn)入千里馬計(jì)劃。3）從媒體廣告到綜合金融說明會(huì)，從人員面試到進(jìn)班訓(xùn)練，從怎樣操作說明會(huì)、周分析會(huì)到溝通宣傳內(nèi)容，公司規(guī)范一整套統(tǒng)一的操作流程（具體另下文）。4)營銷干部先分成三個(gè)工作支持小組，千里馬計(jì)劃分為三個(gè)方隊(duì)，便于業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和人員的管理，形成良好的氛圍。5）對(duì)抗能迅速產(chǎn)生氛圍，更能增加凝聚力，三個(gè)方隊(duì)可以采用對(duì)抗或競標(biāo)的形式進(jìn)行運(yùn)作，為第一月底達(dá)成活動(dòng)要求作鋪墊。綜合金融籌備方案(鄒總)（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。海選流程：20（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。綜合金融籌備方案(鄒總)（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。綜合金融籌21（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”?；顒?dòng)規(guī)則和待遇：1）千里馬計(jì)劃所有人員月末最后一天以當(dāng)月個(gè)人獲得的創(chuàng)業(yè)投資金額排名，金額≥20000元且排名前25名的人員正式加入前海合伙人計(jì)劃，擬聘理財(cái)經(jīng)理，并在媒體上公布名單。2）當(dāng)月投資金額≥10000元的人員發(fā)放津貼2500元，當(dāng)月掛零者聘為公司特別顧問，頒發(fā)綜合金融創(chuàng)業(yè)大賽紀(jì)念證書和紀(jì)念品。3）入圍的25名擬聘理財(cái)經(jīng)理、千里馬計(jì)劃人員可以攜帶創(chuàng)業(yè)扶持人（保證1人，具體人數(shù)以場地大小確定）參加公司月底舉辦的“嘉年華”活動(dòng)，見證自己的榮耀。綜合金融籌備方案(鄒總)（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”?；顒?dòng)規(guī)則22（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”。綜合金融籌備方案(鄒總)（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”。綜合金融23（三）組建期第三月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”綜合金融籌備方案(鄒總)（三）組建期第三月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”綜合金融籌24（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

1、籌備核心干部培訓(xùn)班時(shí)間：5天（組建期之前舉行，封閉式培訓(xùn)）參加人員：機(jī)構(gòu)總、營銷干部、組訓(xùn)、全體銷售支持人員培訓(xùn)目的和內(nèi)容：介紹全新的籌備模式、籌備操作手冊(cè)、公司介紹、公司文化、綜合金融、產(chǎn)品等內(nèi)容，并研討制訂籌備實(shí)施方案和詳細(xì)行事歷，深刻領(lǐng)會(huì)綜合金融的要義，重點(diǎn)關(guān)注籌備如何操作，綜合金融說明會(huì)和面試如何安排，造勢如何取得效果、綜合金融定位人群、培訓(xùn)如何進(jìn)行，產(chǎn)能如何保證，120名“員工”指標(biāo)約束下如何讓更優(yōu)秀的人進(jìn)入等。2、千里馬培訓(xùn)班時(shí)間：5天（組建期第一個(gè)月分多批次舉行，封閉式培訓(xùn)）參加人員：參加過綜合金融說明會(huì)及通過綜合面試篩選的人員培訓(xùn)目的和內(nèi)容：對(duì)無證人員進(jìn)行代理人資格考試串講培訓(xùn)，代理人考試報(bào)名。對(duì)持證人員介紹籌備模式、籌備規(guī)則、公司介紹、公司文化、公司產(chǎn)品、綜合金融等內(nèi)容，通過研討、演練、通關(guān)、考試讓參訓(xùn)人員融入公司文化，掌握籌備規(guī)則，并學(xué)會(huì)產(chǎn)品賣點(diǎn)及銷售技巧。綜合金融籌備方案(鄒總)（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

1、籌備核心干部培訓(xùn)班2、千里馬培253、前海合伙人培訓(xùn)班時(shí)間：3天（組建期第二個(gè)月1-3日，封閉式培訓(xùn)）參加人員：180名擬聘理財(cái)顧問培訓(xùn)目的和內(nèi)容：推行“積分制”，進(jìn)一步強(qiáng)化公司介紹、公司文化、綜合金融制度、產(chǎn)品通關(guān)等內(nèi)容，介紹投資、理財(cái)、金融等入門基礎(chǔ)。同時(shí)進(jìn)行目標(biāo)建設(shè)研討，圍繞下一輪賽馬活動(dòng)制訂相關(guān)計(jì)劃和實(shí)施方案。4、前海嘉年華培訓(xùn)班時(shí)間：1天（組建期第三個(gè)月第一日，五星級(jí)酒店封閉式培訓(xùn)）參加人員：20名擬聘理財(cái)經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)成員、創(chuàng)業(yè)贊助人培訓(xùn)目的和內(nèi)容：表彰先進(jìn)、典范分享，現(xiàn)場通過“前海合伙人雙選會(huì)”確定架構(gòu)分配，公布擬聘理財(cái)經(jīng)理名單及架構(gòu)分配，并設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)贊助人互動(dòng)環(huán)節(jié)，讓創(chuàng)業(yè)贊助人見證和支持創(chuàng)業(yè)人的成功。特別說明：現(xiàn)場雙選會(huì)的召開形式借鑒“中國好聲音”形式，所有擬聘理財(cái)顧問上臺(tái)進(jìn)行自我介紹和行動(dòng)方案介紹，由擬聘理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行選擇，每名擬聘理財(cái)經(jīng)理選滿即止。有多名擬聘理財(cái)經(jīng)理選擇同一名擬聘理財(cái)顧問時(shí)，由擬聘理財(cái)顧問做出最終抉擇（具體操作方法見操作手冊(cè)）。（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

綜合金融籌備方案(鄒總)3、前海合伙人培訓(xùn)班4、前海嘉年華培訓(xùn)班（四）籌建期培訓(xùn)體系265、前海創(chuàng)業(yè)人培訓(xùn)班時(shí)間：3天（組建期第三個(gè)月2-4日，封閉式培訓(xùn)）參加人員：20名擬聘理財(cái)經(jīng)理及其團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)目的和內(nèi)容：課程圍繞加深團(tuán)隊(duì)成員彼此了解，形成團(tuán)隊(duì)效應(yīng)與凝聚力設(shè)置（如拓展訓(xùn)練、產(chǎn)說會(huì)平臺(tái)營銷等）。同時(shí)進(jìn)行目標(biāo)建設(shè)研討，圍繞下一輪賽馬活動(dòng)制訂相關(guān)計(jì)劃和實(shí)施方案。6、前海嘉年華培訓(xùn)班（輔導(dǎo)期活動(dòng)）時(shí)間：1天（輔導(dǎo)期第一個(gè)月第一日，五星級(jí)酒店封閉式培訓(xùn)）參加人員：3名擬聘理財(cái)總監(jiān)及其團(tuán)隊(duì)成員、創(chuàng)業(yè)贊助人培訓(xùn)目的和內(nèi)容：表彰先進(jìn)、典范分享，現(xiàn)場通過“前海創(chuàng)業(yè)人雙選會(huì)”確定架構(gòu)分配，公布擬聘理財(cái)總監(jiān)名單及架構(gòu)分配，并設(shè)計(jì)創(chuàng)業(yè)贊助人互動(dòng)環(huán)節(jié)，讓創(chuàng)業(yè)贊助人見證和支持創(chuàng)業(yè)人的成功。（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

綜合金融籌備方案(鄒總)5、前海創(chuàng)業(yè)人培訓(xùn)班6、前海嘉年華培訓(xùn)班（輔導(dǎo)期活動(dòng)）（四）27（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

7、開業(yè)培訓(xùn)班（輔導(dǎo)期培訓(xùn)）時(shí)間：3天（輔導(dǎo)期第一個(gè)月2-4日，開放式培訓(xùn)）參加人員：3名擬聘理財(cái)總監(jiān)及其團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)目的和內(nèi)容：課程圍繞動(dòng)員、激勵(lì)、鼓舞進(jìn)行設(shè)置。公布輔導(dǎo)期政策及方案，進(jìn)行開業(yè)準(zhǔn)備，進(jìn)一步固化產(chǎn)品知識(shí)和銷售技能。8、輔導(dǎo)期培訓(xùn)時(shí)間：3天（輔導(dǎo)期每月1次，封閉式培訓(xùn)）參加人員：3名擬聘理財(cái)總監(jiān)及其團(tuán)隊(duì)成員培訓(xùn)目的和內(nèi)容：課程圍繞動(dòng)員、激勵(lì)、鼓舞進(jìn)行設(shè)置。公布輔導(dǎo)期政策及方案，進(jìn)行開業(yè)準(zhǔn)備，進(jìn)一步固化產(chǎn)品知識(shí)和銷售技能。綜合金融籌備方案(鄒總)（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

7、開業(yè)培訓(xùn)班（輔導(dǎo)期培訓(xùn)）8、輔28（五）籌建期培訓(xùn)預(yù)算

綜合金融籌備方案(鄒總)（五）籌建期培訓(xùn)預(yù)算

綜合金融籌備方案(鄒總)29（六）其他籌備支持工具和措施標(biāo)準(zhǔn)的綜合金融說明會(huì)操作流程和投影綜合金融制度及彩色三折頁氛圍營造的11個(gè)易拉寶職場綜合金融布置規(guī)范綜合金融如、離司綜合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的籌建操作手冊(cè)影響產(chǎn)能的積分制推動(dòng)綜合金融面試、筆試及綜合金融登記表綜合金融創(chuàng)業(yè)協(xié)議綜合金融籌建會(huì)議制度每日經(jīng)營模版的推動(dòng)嘉年華活動(dòng)舉辦流程。。。。。。綜合金融籌備方案(鄒總)（六）其他籌備支持工具和措施標(biāo)準(zhǔn)的綜合金融說明會(huì)操作流程和投30（六）其他籌備支持工具和措施綜合金融籌備方案(鄒總)（六）其他籌備支持工具和措施綜合金融籌備方案(鄒總)31前海綜合金融籌備方案

夢想啟航的地方！綜合金融籌備方案(鄒總)前海綜合金融籌備方案

夢想啟航的地方！綜合金融籌備方案(鄒總32演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew2022/12/16綜合金融籌備方案(鄒總)演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew33綜合金融籌備方案(鄒總)2022/12/16綜合金融籌備方案(鄒總)綜合金融籌備方案(鄒總)2022/12/14綜合金融籌備方案34一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)351976年的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)1976年的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(362014的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)2014的深圳和珠海一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒37營銷體制改革就同軍隊(duì)的改革一樣，自春秋戰(zhàn)國到鴉片戰(zhàn)爭的兩千多年，中國從未出現(xiàn)過以新質(zhì)取代舊質(zhì)的重大軍事變革。除了生產(chǎn)力發(fā)展的原因外，“即使搬動(dòng)一張桌子，改裝一個(gè)火爐，幾乎也要血”的思想守舊難辭其咎。一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)營銷體制改革就同軍隊(duì)的改革一樣，自春秋戰(zhàn)國到鴉片戰(zhàn)爭的兩千多38這件事情的歷史未來我們的需要我在這個(gè)過程中扮演的角色？一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)這件事情的歷史一、籌備的傳統(tǒng)與思維綜合金融籌備方案(鄒總)39壽險(xiǎn)公司籌備的三次浪潮第一次浪潮（1988——1995年）代表公司：平安、太?；I備模式：影響力中心轉(zhuǎn)介紹籌備特點(diǎn)：通過利益推動(dòng)組織規(guī)模發(fā)展第二次浪潮（1995——2005年）代表公司：新華、泰康籌備模式：影響力中心轉(zhuǎn)介紹+培訓(xùn)推動(dòng)籌備特點(diǎn)：通過利益推動(dòng)組織規(guī)模發(fā)展，通過培訓(xùn)把控籌備節(jié)奏進(jìn)程第三次浪潮（2005——2010年）代表公司：生命籌備模式：一個(gè)核心+兩個(gè)推動(dòng)籌備特點(diǎn)：以組織裂變?yōu)楹诵?，以培?xùn)推動(dòng)和層級(jí)推動(dòng)籌備節(jié)奏進(jìn)程和人力規(guī)模的迅速擴(kuò)張綜合金融籌備方案(鄒總)壽險(xiǎn)公司籌備的三次浪潮第一次浪潮（1988——1995年）綜40傳統(tǒng)籌備模式的優(yōu)劣勢分析傳統(tǒng)籌備模式優(yōu)勢分析：1、采用金字塔籌備模式，通過找到影響力中心，可以快速搭建架構(gòu)。2、通過高額的籌備津貼和聘才費(fèi)用，快速吸引同業(yè)人才加盟。3、通過培訓(xùn)推動(dòng)和層級(jí)推動(dòng)，控制籌備節(jié)奏進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)短平快的成功。傳統(tǒng)籌備模式劣勢分析：1、通過20年的籌備洗禮，市場培養(yǎng)了大批保險(xiǎn)跳蚤。由于籌備選材流于形式，造成保險(xiǎn)跳蚤大量虛掛人力，從而造成聘才費(fèi)用的大量損失。2、培訓(xùn)和相關(guān)支持不到位。培訓(xùn)務(wù)虛不接地氣，沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的真正支撐，從而造成開業(yè)后人員產(chǎn)能與人員素質(zhì)要求不匹配。3、不能解決業(yè)務(wù)推動(dòng)和人力發(fā)展的矛盾。通常來說，壽險(xiǎn)公司一段時(shí)期只能核心聚焦一件事。邊籌備邊做業(yè)務(wù)是不可行的，但是籌備期只發(fā)展人力不做業(yè)務(wù)也是不可行的，會(huì)直接造成開業(yè)后對(duì)接基本法失敗。基于以上因素，傳統(tǒng)籌備模式已走入絕境。前海若想籌備成功，必須創(chuàng)新和突破！綜合金融籌備方案(鄒總)傳統(tǒng)籌備模式的優(yōu)劣勢分析傳統(tǒng)籌備模式優(yōu)勢分析：基于以41二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)42「風(fēng)蕭蕭啊，易水寒；壯士一去啊，不復(fù)還！」

綜合金融籌備方案(鄒總)「風(fēng)蕭蕭啊，易水寒；壯士一去啊，不復(fù)還！」綜合金融籌備方案43（一）綜合金融管理辦法的亮點(diǎn)和要求：1、2、3、4、5、二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)（一）綜合金融管理辦法的亮點(diǎn)和要求：1、二、綜合金融籌建綜述44（二）籌建辦法需要考慮的因素1、為了貫徹保監(jiān)會(huì)對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的要求，建立一批高素質(zhì)的專業(yè)從業(yè)隊(duì)伍，有必要從大批量招募、人海戰(zhàn)術(shù)的傳統(tǒng)籌備思路，轉(zhuǎn)換為精兵作戰(zhàn)的全新籌備思路?！叭瞬辉诙喽诰?、放大格局，拓寬思路，做大個(gè)險(xiǎn)，綜合金融。我們從來沒有感覺綜合金融離我們這么近。為了貫徹落實(shí)董事長在2013年12月18日個(gè)險(xiǎn)發(fā)展研討會(huì)上的講話精神，以“激情擔(dān)當(dāng)，先行先試”的前海精神為指引，建立《前海個(gè)險(xiǎn)“綜合金融”運(yùn)作管理辦法》，做大個(gè)險(xiǎn)，做新營銷?；I備模型必須顛覆市場傳統(tǒng)的所有做法，必須從傳統(tǒng)思維中解放出來，只有解放思想，才能產(chǎn)生思想的共鳴和生產(chǎn)力。同時(shí)需要搭建切實(shí)可行的各項(xiàng)支持平臺(tái)和系統(tǒng)。二、綜合金融籌建綜述綜合金融籌備方案(鄒總)（二）籌建辦法需要考慮的因素1、為了貫徹保監(jiān)會(huì)對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型453、求變必須從歷史的泥沼中走出來。傳統(tǒng)的籌備的模式有好多種，基本以集中籌備人力和邊打業(yè)務(wù)邊打增員模式為代表。集中籌備人力由于籌備期沒有業(yè)績的要求，只要人力指標(biāo)，必然導(dǎo)致人力虛掛；一旦確定的營業(yè)部經(jīng)理不行將會(huì)帶來不確定性，也容易限制更優(yōu)秀的人士加盟公司；由于籌備期和開業(yè)考核指標(biāo)不一樣，一旦準(zhǔn)備業(yè)務(wù)開打，人員就大量流失，公司損失很大，開業(yè)業(yè)務(wù)差，士氣低落，籌備失敗。為了防范風(fēng)險(xiǎn)，很多公司采用了邊打業(yè)務(wù)邊增員的籌建模式，但往往考核指標(biāo)太多（新營銷員同時(shí)做好兩件事十分的困難），隊(duì)伍往往籌備不起來，業(yè)務(wù)也不行。同業(yè)公司基本上都采用這兩種籌建模式，無非是給自己的籌建模式起個(gè)第幾代籌建模式的名字，集中優(yōu)勢資源節(jié)奏造勢推進(jìn)籌備，包裝好籌建模式等手段。4、槍放在不同的人手里作用自然不同，你可以把它當(dāng)成棍子，也能把它當(dāng)成利器。很多外資保險(xiǎn)公司和部分中資壽險(xiǎn)公司幾乎也都推出過自己的員工制營銷制度，為什么都沒有取得好的效果呢？二、綜合金融籌建綜述（二）籌建辦法需要考慮的因素綜合金融籌備方案(鄒總)3、求變必須從歷史的泥沼中走出來。傳統(tǒng)的籌備的模式有好多種，465、“特種兵培養(yǎng)式”的綜合金融籌建模式的目標(biāo)是：通過市場海選、業(yè)績檢驗(yàn)、團(tuán)隊(duì)運(yùn)作等手段選拔出符合綜合金融制度產(chǎn)能要求的理財(cái)顧問、理財(cái)經(jīng)理、理財(cái)總監(jiān)等前海特種兵。6、為籌備而籌備不是大智慧，新模式須兼顧品牌宣傳和寓教于樂，形式也必須創(chuàng)新。前海是綜合金融的制度，在市場上完全可以對(duì)籌建活動(dòng)定位成綜合金融人才的選拔，通過包裝把籌建的活動(dòng)搞成寓教于樂的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，通過“非誠勿擾”“中國好聲音”等形式把籌建活動(dòng)推動(dòng)的豐富多彩二、綜合金融籌建綜述（二）籌建辦法需要考慮的因素綜合金融籌備方案(鄒總)5、“特種兵培養(yǎng)式”的綜合金融籌建模式的目標(biāo)是：通過市場海選47綜合金融籌備方案搭建思路1、采用倒金字塔模型籌備。所有人員均從金融管理顧問籌備起步，是驢子是馬，拉出來溜溜。徹底杜絕聘才費(fèi)用的大量浪費(fèi)。2、籌備模型非簡單搭建架構(gòu)?；I備選材有明確的制度體系做支撐，籌備進(jìn)程緊密與業(yè)務(wù)掛鉤，不合適的人員立即淘汰。3、用高額底薪和福利待遇吸引真正的人才加盟。全面提升營銷員的組織歸屬感，真正搭建一支高素質(zhì)、高產(chǎn)能的“三有”營銷隊(duì)伍。4、用綜合金融構(gòu)建真正的營銷平臺(tái)。發(fā)揮前海綜合金融的獨(dú)有優(yōu)勢，全面開拓營銷員的銷售渠道，通過多元化經(jīng)營，全面提升公司效益和隊(duì)伍收入，實(shí)現(xiàn)真正的“雙贏”。5、用務(wù)實(shí)的培訓(xùn)支持確保高產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)。從籌備開始就注重培訓(xùn)對(duì)產(chǎn)能的支持。通過舉辦嘉年華活動(dòng)、實(shí)行會(huì)員積分制解決營銷員的銷售渠道問題，從而確保高產(chǎn)能的實(shí)現(xiàn)。綜合金融籌備方案(鄒總)綜合金融籌備方案搭建思路1、采用倒金字塔模型籌備。所有人員均48賽馬制籌備模型簡介整個(gè)籌備過程圍繞“贏在前海?中國XX（地名）綜合金融人才創(chuàng)業(yè)大賽”舉辦進(jìn)行，采用海選、競聘、培訓(xùn)、雙選等手段產(chǎn)生前海綜合金融領(lǐng)袖級(jí)人才，具體分為三個(gè)階段。第一階段通過“非誠勿擾”的形式在市場上海選人員，產(chǎn)生180名千里馬計(jì)劃人員。第二階段通過賽馬產(chǎn)生25名前海合伙人，并用“中國好聲音”的形式產(chǎn)生擬聘金融管理經(jīng)理和其小組成員。第三階段通過賽馬產(chǎn)生3名前海創(chuàng)業(yè)人，并用“中國好聲音”的形式產(chǎn)生擬聘金融管理總監(jiān)和其金融管理團(tuán)隊(duì)。綜合金融籌備方案(鄒總)賽馬制籌備模型簡介整個(gè)籌備過程圍繞“贏在前海?49賽馬制籌備模型簡介籌備進(jìn)程賽馬規(guī)則措施手段階段結(jié)果培訓(xùn)支持組建期第一個(gè)月市場海選人員1、充分造勢：媒體發(fā)布、說明會(huì)、重點(diǎn)溝通、報(bào)紙招聘。。。2、面試：三次嚴(yán)格篩選，控制人數(shù)產(chǎn)生180名千里馬計(jì)劃人員千里馬特訓(xùn)營培訓(xùn)產(chǎn)品、文化、技能、考證等組建期第二個(gè)月個(gè)人賽馬按創(chuàng)業(yè)基金排名，確定擬聘經(jīng)理及淘汰人員1、早會(huì)/周經(jīng)營會(huì)：產(chǎn)能推動(dòng)、會(huì)議推動(dòng)、營銷糾偏。2、月底“嘉年華”活動(dòng)賽出25名擬聘金融管理經(jīng)理前海合伙人特訓(xùn)營培訓(xùn)詳細(xì)介紹籌備規(guī)則，明確目標(biāo)、快速行動(dòng)。組建期第三個(gè)月小組賽馬按人均產(chǎn)能排名，確定擬聘總監(jiān)及淘汰人員1、早會(huì)/周經(jīng)營會(huì)：產(chǎn)能推動(dòng)、會(huì)議推動(dòng)、營銷糾偏。2、月底“嘉年華”活動(dòng)精神大餐的靈魂推動(dòng)。匹配金融管理經(jīng)理及其小組成員、賽出3名擬聘金融管理總監(jiān)前海創(chuàng)業(yè)人特訓(xùn)營圍繞產(chǎn)能提升的會(huì)員積分制，提升團(tuán)隊(duì)凝聚力輔導(dǎo)期營銷總監(jiān)運(yùn)作，強(qiáng)化產(chǎn)能，確保平穩(wěn)過渡對(duì)接綜合金融1、月度、季度進(jìn)行考核2、精英俱樂部的運(yùn)作。匹配金融管理總監(jiān)及其金融管理團(tuán)隊(duì)、開業(yè)輔導(dǎo)支持輔導(dǎo)期培訓(xùn)每月一次產(chǎn)能提升培訓(xùn)以目標(biāo)選人才，以業(yè)績論英雄！綜合金融籌備方案(鄒總)賽馬制籌備模型簡介籌備進(jìn)程賽馬規(guī)則措施手段階段結(jié)果培訓(xùn)支持組50賽馬制籌備模型的特點(diǎn)精確定位人群因?yàn)槭蔷C合金融，只需要做個(gè)人的業(yè)績，人員由公司分配，避免了行業(yè)對(duì)優(yōu)秀人才吸引的制約。任何人都會(huì)自己照鏡子，但綜合金融的優(yōu)勢會(huì)吸引很多有能力的人嘗試，讓銀行客戶經(jīng)理、證券經(jīng)理、同業(yè)銀保外勤、小企業(yè)主、官員家屬等成為制度的人群！杜絕聘才浪費(fèi)、虛掛人力拉人頭從此將成為歷史，籌備模式?jīng)Q定了是不斷在瘦身，區(qū)別于以往的擴(kuò)散型籌備?；I備成功的都是特種兵，百里挑一籌備名額的嚴(yán)格限制，資源有限，必會(huì)珍惜，百里挑一的籌備制度，使得每一名籌備成功的總監(jiān)和經(jīng)理都是百里挑一的戰(zhàn)士！籌備活動(dòng)寓教于樂，競爭激烈同時(shí)豐富多彩借鑒了“非誠勿擾”“中國好聲音”等娛樂節(jié)目的形式舉辦“嘉年華”活動(dòng)，籌備過程歷經(jīng)海選、雙選、競聘等流程，使競爭激烈的籌備進(jìn)程保持輕松和諧的氛圍！海選必火爆，海選過程就如同給前海作了一次深入的企業(yè)形象廣告?；I備進(jìn)程將漏斗效應(yīng)發(fā)揮到極致，建立真正選材機(jī)制籌備模型充分發(fā)揮了漏斗效應(yīng)。籌備就是選材機(jī)制，就是產(chǎn)能的加工生產(chǎn)線，也是員工的試用期，籌備必須有強(qiáng)力的資源體系支撐！綜合金融籌備方案(鄒總)賽馬制籌備模型的特點(diǎn)精確定位人群綜合金融籌備方案(鄒總)51三、綜合金融籌建細(xì)則綜合金融籌備方案(鄒總)三、綜合金融籌建細(xì)則綜合金融籌備方案(鄒總)52（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。海選流程：1)通過媒體廣告、新聞發(fā)布會(huì)、電話邀約造勢，通過大量舉辦綜合金融說明會(huì)吸引人員前來面試（至少確保1000人聽過說明會(huì)）。根據(jù)個(gè)人意愿+公司面試+筆試+復(fù)試的原則，從候選人中選出一批“有腦子、有人脈、有資源”的精英人員參加公司組織的技能培訓(xùn)，合格后初步入圍（填寫綜合金融登記表）。2）通過公司各層級(jí)面談產(chǎn)生180優(yōu)秀人員，簽訂《綜合金融創(chuàng)業(yè)協(xié)議書》，進(jìn)入千里馬計(jì)劃。3）從媒體廣告到綜合金融說明會(huì)，從人員面試到進(jìn)班訓(xùn)練，從怎樣操作說明會(huì)、周分析會(huì)到溝通宣傳內(nèi)容，公司規(guī)范一整套統(tǒng)一的操作流程（具體另下文）。4)營銷干部先分成三個(gè)工作支持小組，千里馬計(jì)劃分為三個(gè)方隊(duì)，便于業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和人員的管理，形成良好的氛圍。5）對(duì)抗能迅速產(chǎn)生氛圍，更能增加凝聚力，三個(gè)方隊(duì)可以采用對(duì)抗或競標(biāo)的形式進(jìn)行運(yùn)作，為第一月底達(dá)成活動(dòng)要求作鋪墊。綜合金融籌備方案(鄒總)（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。海選流程：53（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。綜合金融籌備方案(鄒總)（一）組建期第一月

千里馬海選入圍，“非誠勿擾”。綜合金融籌54（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”?；顒?dòng)規(guī)則和待遇：1）千里馬計(jì)劃所有人員月末最后一天以當(dāng)月個(gè)人獲得的創(chuàng)業(yè)投資金額排名，金額≥20000元且排名前25名的人員正式加入前海合伙人計(jì)劃，擬聘理財(cái)經(jīng)理，并在媒體上公布名單。2）當(dāng)月投資金額≥10000元的人員發(fā)放津貼2500元，當(dāng)月掛零者聘為公司特別顧問，頒發(fā)綜合金融創(chuàng)業(yè)大賽紀(jì)念證書和紀(jì)念品。3）入圍的25名擬聘理財(cái)經(jīng)理、千里馬計(jì)劃人員可以攜帶創(chuàng)業(yè)扶持人（保證1人，具體人數(shù)以場地大小確定）參加公司月底舉辦的“嘉年華”活動(dòng)，見證自己的榮耀。綜合金融籌備方案(鄒總)（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”?；顒?dòng)規(guī)則55（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”。綜合金融籌備方案(鄒總)（二）組建期第二月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”。綜合金融56（三）組建期第三月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”綜合金融籌備方案(鄒總)（三）組建期第三月

產(chǎn)生前海合伙人，“中國好聲音”綜合金融籌57（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

1、籌備核心干部培訓(xùn)班時(shí)間：5天（組建期之前舉行，封閉式培訓(xùn)）參加人員：機(jī)構(gòu)總、營銷干部、組訓(xùn)、全體銷售支持人員培訓(xùn)目的和內(nèi)容：介紹全新的籌備模式、籌備操作手冊(cè)、公司介紹、公司文化、綜合金融、產(chǎn)品等內(nèi)容，并研討制訂籌備實(shí)施方案和詳細(xì)行事歷，深刻領(lǐng)會(huì)綜合金融的要義，重點(diǎn)關(guān)注籌備如何操作，綜合金融說明會(huì)和面試如何安排，造勢如何取得效果、綜合金融定位人群、培訓(xùn)如何進(jìn)行，產(chǎn)能如何保證，120名“員工”指標(biāo)約束下如何讓更優(yōu)秀的人進(jìn)入等。2、千里馬培訓(xùn)班時(shí)間：5天（組建期第一個(gè)月分多批次舉行，封閉式培訓(xùn)）參加人員：參加過綜合金融說明會(huì)及通過綜合面試篩選的人員培訓(xùn)目的和內(nèi)容：對(duì)無證人員進(jìn)行代理人資格考試串講培訓(xùn)，代理人考試報(bào)名。對(duì)持證人員介紹籌備模式、籌備規(guī)則、公司介紹、公司文化、公司產(chǎn)品、綜合金融等內(nèi)容，通過研討、演練、通關(guān)、考試讓參訓(xùn)人員融入公司文化，掌握籌備規(guī)則，并學(xué)會(huì)產(chǎn)品賣點(diǎn)及銷售技巧。綜合金融籌備方案(鄒總)（四）籌建期培訓(xùn)體系規(guī)劃

1、籌備核心干部培訓(xùn)班2、千里馬培583、前海合伙人培訓(xùn)班時(shí)間：3天（組建期第二個(gè)月1-3日，封閉式培訓(xùn)）參加人員：180名擬聘理財(cái)顧問培訓(xùn)目的和內(nèi)容：推行“積分制”，進(jìn)一步強(qiáng)化公司介紹、公司文化、綜合金融制度、產(chǎn)品通關(guān)等內(nèi)容，介紹投資、理財(cái)、金融等入門基礎(chǔ)。同時(shí)進(jìn)行目標(biāo)建設(shè)研討，圍繞下一輪賽馬活動(dòng)制訂相關(guān)計(jì)