名企國際工程項目經(jīng)理培訓(xùn)課件篇4

第五組微解之——國際工程項目風(fēng)險對策擬定和保險實務(wù)授課老師：胡定成授課時間：2018.12.16整理：高建峰一、導(dǎo)語1、采訪：你最近的一次風(fēng)險體驗是什么？工作中你最擔(dān)心的風(fēng)險是什么？每個學(xué)員快速采訪周邊學(xué)員并做分享（略）2、世界充滿了不確定性。自然政治社會經(jīng)濟(jì)企業(yè)3、風(fēng)險是不確定性對目標(biāo)的影響。結(jié)論：對于世界上“確定的部分”，我們的認(rèn)識是十分有限的。4、風(fēng)險無處不在Variability可變性Unknown未知Imperfect不完美Chaos混亂Volatility不穩(wěn)定Randomness隨機(jī)性Errors錯誤5、國際工程是一項高風(fēng)險事業(yè)陌生的環(huán)境各種各樣的干系人全球化協(xié)作項目的一次性、臨時性、復(fù)雜性、綜合性6、當(dāng)前國際工程風(fēng)險形勢依然嚴(yán)峻T海外風(fēng)險頻發(fā)外部環(huán)境不容樂觀自身實力面臨挑戰(zhàn)安全事件危害中國員工人身安全；項目遭遇巨額虧損；違約、違規(guī)、終止合同、仲裁、訴訟、通緝、處罰。外部環(huán)境：政治、經(jīng)濟(jì)、法律、社會環(huán)境不健全；腐?。簧鐣伟?；流行疾病等。自身：意識（國際意識、風(fēng)險意識、合規(guī)意識、合同意識、溝通意識、社會責(zé)任意識…);體系、流程；工具、方法；經(jīng)驗；資源（品牌，資產(chǎn)；網(wǎng)絡(luò)等）。7、資本引領(lǐng)時代風(fēng)險呈現(xiàn)新的特征項目工程承包工程投資工作成果（交付物）通過合同規(guī)定根據(jù)長期合同和/或市場需求確定工作范圍通過合同規(guī)定根據(jù)長期合同和/或市場需求確定收入通過合同確定，加變更和調(diào)整根據(jù)長期合同和/或市場需求確定客戶單個；確定多個；不確定干系人較少很多影響收入和費用的因素較少非常多時間跨度 一般在數(shù)年以內(nèi)可能長達(dá)40年體會：“明知山有虎，偏向虎山行”二、風(fēng)險應(yīng)對哲學(xué)1、風(fēng)險有消極面也有積極面風(fēng)險的消極面：風(fēng)險管控的成本；損失；不安全感。風(fēng)險的積極面：減少競爭；提高回報；了解風(fēng)險成為競爭優(yōu)勢；風(fēng)險管理能力成為核心競爭力；市場經(jīng)濟(jì)催生了很多以“風(fēng)險管理”為業(yè)的行業(yè)2、“富貴險中求”市場經(jīng)濟(jì)中，所有的商業(yè)活動都是關(guān)于“收益”和“風(fēng)險”。收益和風(fēng)險相伴相生。不承擔(dān)風(fēng)險，就有死亡的風(fēng)險!3、風(fēng)險不容漠視千里之堤，潰于蟻穴。一著不慎，滿盤皆輸。4、系統(tǒng)性應(yīng)對風(fēng)險企業(yè)層面：構(gòu)建完善的風(fēng)險管控機(jī)構(gòu)和體系。需要建立責(zé)權(quán)清晰、賞罰分明的風(fēng)險管控組織機(jī)構(gòu)，和健全、實用的風(fēng)險管控體系。項目層面：制定全面的風(fēng)險管控計劃，實施全方位的、全覆蓋的、全過程的風(fēng)險管控過程。每一位參與者：每一位項目團(tuán)隊成員，都應(yīng)該樹立高度的風(fēng)險管控意識，各司其職，參與主動的、系統(tǒng)的、動態(tài)的的風(fēng)險管控過程。5、辯證的風(fēng)險觀千里之堤，潰于蟻穴。一著不慎，滿盤皆輸。不管理風(fēng)險，你自己就是風(fēng)險！三、項目風(fēng)險應(yīng)對策略1、項目風(fēng)險管控框架（風(fēng)險識別風(fēng)險評價風(fēng)險應(yīng)對風(fēng)險監(jiān)控）2、風(fēng)險的度量概率后果預(yù)期損失E=x1·p1+x2·p2+…+xi·pi式中，E-預(yù)期損失xi-第i種情形下的損失pi-第i種情形發(fā)生的概率標(biāo)準(zhǔn)差方差D=（x1-E)2·p1+（x2-E)2·p2+…+(xn-E)2·pn標(biāo)準(zhǔn)差σ=D1/2式中，D-方差；E-預(yù)期損失xi-第i種情形下的損失pi-第i種情形發(fā)生的概率風(fēng)險偏好取決于發(fā)展階段、風(fēng)險承擔(dān)能力、行業(yè)特征、商業(yè)策略。這里的“死亡”是指“非正常死亡”.3、項目管理過程中風(fēng)險管理項目管理

領(lǐng)域項目啟動項目規(guī)劃項目實施項目監(jiān)控項目關(guān)閉整合管理范圍管理進(jìn)度管理質(zhì)量管理成本管理人力資源管理溝通管理干系人管理采購管理風(fēng)險管理計劃風(fēng)險管理；識別風(fēng)險；評估風(fēng)險；規(guī)劃風(fēng)險應(yīng)對

措施實施風(fēng)險應(yīng)對措施監(jiān)控風(fēng)險4、實現(xiàn)風(fēng)險管控的原則風(fēng)險在可承受范圍內(nèi)：“能夠”承受風(fēng)險和收益相匹配：“值得”承受5、項目風(fēng)險五大應(yīng)對策略風(fēng)險回避Avoid風(fēng)險減輕Mitigate風(fēng)險分擔(dān)Share風(fēng)險轉(zhuǎn)移Transfer風(fēng)險自留Retain①風(fēng)險回避RiskAvoidance含義：免除某一具體的風(fēng)險和其對應(yīng)的回報實例-不進(jìn)入某一國家-不進(jìn)入某一市場-放棄投標(biāo)-放棄談判-放棄簽訂合同-終止合同分組討論：“什么時間選擇回避風(fēng)險”（略）②風(fēng)險回避RiskAvoidance方法-市場開發(fā)階段：盡職調(diào)查-投標(biāo)決策-簽約前審批-終止條款案例：“投標(biāo)與不投標(biāo)”決策（一個位于孟加拉國的大型工業(yè)新建項目）③風(fēng)險減輕RiskReduction含義：減輕風(fēng)險的危害途徑：-采取“預(yù)防性”措施，降低風(fēng)險事件發(fā)生的可能性。-采取“緩解性”措施，降低風(fēng)險事件發(fā)生時所產(chǎn)生的后果。領(lǐng)結(jié)模型④風(fēng)險分擔(dān)RiskSharing含義：兩方或多方共同承擔(dān)風(fēng)險實例-“抱團(tuán)出海”-聯(lián)合體投標(biāo)-合資經(jīng)營-銀團(tuán)融資-聯(lián)合承保-PPP方法提示：-與合作伙伴分擔(dān)-與業(yè)主分擔(dān)-與政府分擔(dān)-與分包商/供應(yīng)商分擔(dān)-與銀行分擔(dān)風(fēng)險分擔(dān)的原則最有控制力原則最有承擔(dān)能力原則成本最低原則風(fēng)險和收益匹配原則⑤風(fēng)險轉(zhuǎn)移RiskTransfer含義：將風(fēng)險從一方轉(zhuǎn)移到另一方。風(fēng)險分擔(dān)的一種極端形式。方法：-合同-擔(dān)保-保險⑥風(fēng)險自留RiskRetention含義：承擔(dān)剩余的風(fēng)險。方法：決策；合同實例-承擔(dān)地質(zhì)條件變化風(fēng)險-承擔(dān)惡劣天氣的風(fēng)險-承擔(dān)匯率風(fēng)險-承擔(dān)原材料價格上漲風(fēng)險風(fēng)險自留的條件：-充分了解風(fēng)險-風(fēng)險在承受能力范圍內(nèi)-對風(fēng)險有控制能力；管理風(fēng)險的成本較低-收益和風(fēng)險相匹配-沒有更好的備選項⑦其他風(fēng)險應(yīng)對方法風(fēng)險利用風(fēng)險增強風(fēng)險吸納后果高風(fēng)險轉(zhuǎn)移/風(fēng)險分擔(dān)回避低風(fēng)險自留風(fēng)險緩解/風(fēng)險分擔(dān)低高概率四、國際工程風(fēng)險應(yīng)對措施1、十二大風(fēng)險應(yīng)對措施風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留環(huán)境風(fēng)險政治風(fēng)險√√√√√經(jīng)濟(jì)風(fēng)險√√√√√社會風(fēng)險√√√√√自然風(fēng)險√√√√√干系人風(fēng)險業(yè)主風(fēng)險√√√√√工程師風(fēng)險√√分包商/供應(yīng)商風(fēng)險√√項目管理風(fēng)險合同風(fēng)險√√√范圍風(fēng)險√√√進(jìn)度風(fēng)險√√√成本風(fēng)險√√√安全風(fēng)險√√√√2、政治風(fēng)險PoliticalRisks討論：政治風(fēng)險的應(yīng)對措施（略）風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留戰(zhàn)爭；動亂、政權(quán)顛覆；法律變化；腐敗事先評估；放棄進(jìn)入該國家；放棄投標(biāo)；放棄談判；放棄簽訂合同；終止合同通過外交途徑施加影響；加強溝通、監(jiān)測；應(yīng)急預(yù)案引入合作伙伴；引入有影響力的融資人；通過合同和業(yè)主分擔(dān)風(fēng)險政治保險經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)3、社會風(fēng)險SocialRisks風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留安保定期更新危險國家名單；放棄進(jìn)入/退出極端危險的國家監(jiān)測；預(yù)警；隔離；提供充分的裝備、設(shè)施；使用職業(yè)化安保服務(wù)；安保培訓(xùn)要求業(yè)主協(xié)助安保，并承擔(dān)事故責(zé)任人員意外保險；雇主責(zé)任保險經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)4、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險EconomicRisks風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留匯率合同價款采用堅挺貨幣；收入和費用采用同一貨幣；采用遠(yuǎn)期合約；外匯借貸鎖定匯率經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)通貨膨脹及早收款；及早用款與業(yè)主分擔(dān)；調(diào)價公式轉(zhuǎn)移至分包商/供應(yīng)商：在合約中鎖定價格經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)5、自然風(fēng)險NatureRisks風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留地震；海嘯；惡劣天氣；洪水；滑坡、泥石流、不良地質(zhì)條件放棄投標(biāo)監(jiān)測；預(yù)警措施；防護(hù)措施；加固措施；應(yīng)急預(yù)案通過合同約定與業(yè)主分擔(dān)損失；通過合同約定與分包商分擔(dān)損失工程保險；轉(zhuǎn)移至分包商經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)6、業(yè)主風(fēng)險ProjectOwnerrelatedRisks思考、討論：業(yè)主風(fēng)險的應(yīng)對措施（略）風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留不具備合同主體資格；缺少經(jīng)驗；缺少專業(yè)人員；資金不足；履約能力弱；審批緩慢；腐敗放棄投標(biāo)在合同中詳細(xì)約定業(yè)主的義務(wù)；約定業(yè)主審批次數(shù)和時間；約定合同暫定和終止條款；約定較多的預(yù)付款和較有利的付款條件；項目實施中加強和業(yè)主的溝通；積極索賠聯(lián)合體、合資公司

轉(zhuǎn)移至分包商：”背靠背“支付條款經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)7、分包商/供應(yīng)商風(fēng)險Risksrelatedtosubcontractor/supplier8、工程師風(fēng)險RisksrelatedtoEngineer風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留文化差異；溝通不暢；審批緩慢

在合同中詳細(xì)約定工程師的義務(wù)；約定工程師審批次數(shù)和時間；約定更換工程師條款；加強溝通管理；積極索賠

經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)9、員工風(fēng)險Risksrelatedtoemployee風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留用工爭議；合規(guī)風(fēng)險；安全風(fēng)險；文化沖突完善的聘用合同；健全的制度、程序；聘請當(dāng)?shù)仡檰柺褂脛趧?wù)派遣服務(wù)；外包；人員意外保險；雇主責(zé)任險經(jīng)評估后決定自行承擔(dān);屬地化是趨勢10、合同風(fēng)險ContractualRisks風(fēng)險名稱應(yīng)對措施回避減輕分擔(dān)轉(zhuǎn)移自留合同效力；合同條款；合同履行；合同爭議放棄簽訂合同；設(shè)置合同終止條款律師審核合同；項目經(jīng)理審核確認(rèn)合同；談判確定合理的合同條件；項目團(tuán)隊理解、實施合同；加強合同履行過程中的溝通；化解爭端；解決爭端。

經(jīng)評估后決定自行承擔(dān)五、風(fēng)險監(jiān)控1、風(fēng)險監(jiān)控五大步驟檢查對策措施實施狀況。確保規(guī)劃的對策措施在執(zhí)行項目的過程中得到了正確的實施；評估這些對策措施的效果；確定是否需要采取新的措施。以合理的頻率對項目風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測評估，同時更新風(fēng)險登記表。監(jiān)測評估重點檢查：是否出現(xiàn)了新的風(fēng)險；現(xiàn)有的風(fēng)險是否發(fā)生了變化；是否有一些原先識別出的風(fēng)險已經(jīng)消除；項目本身是否有新的變化；項目環(huán)境（例如，公司組織、干系人等）是否有新的變化；有的風(fēng)險事件是漸進(jìn)發(fā)展的，如隧道圍巖變形、匯率變化）等。當(dāng)超過一定臨界值時，應(yīng)該采取相應(yīng)的控制措施。監(jiān)測評估之后，對風(fēng)險對策計劃進(jìn)行更新，對項目的風(fēng)險預(yù)備供進(jìn)行必要的調(diào)整。定期地對風(fēng)險管理方法、過程進(jìn)行審計，在本項目和將來的項目中持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險對策機(jī)制。在項目收尾階段，項目經(jīng)理應(yīng)該組織對風(fēng)險登記表中的每一項風(fēng)險進(jìn)行“收尾評估”，標(biāo)出每一項風(fēng)險的最終狀態(tài)；項目經(jīng)理應(yīng)該組織進(jìn)行“項目教訓(xùn)”的總結(jié)，其中包括對風(fēng)險應(yīng)對方法、管理過程的總結(jié)，和對將來項目的風(fēng)險管理的建議。2、風(fēng)險登記表六、國際工程保險1、保險的概念一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移方式投保人相保險人繳納保險費被保險人如果發(fā)生風(fēng)險事件，保險人賠償損失案例討論：哥倫比亞大壩項目（略）2、保險的本質(zhì)對于投保人而言：向保險人交納確定的保費，而在遭遇風(fēng)險時獲得賠償，從而免除不確定的損失。一種風(fēng)險轉(zhuǎn)移契約。對于保險人而言：從投保人匯集大量的同類風(fēng)險，利用“大數(shù)定律”降低不確定性，從而獲得相對確定的賠付成本。一種商業(yè)模式。對社會而言：一種“集資互助”機(jī)制。討論：公司足夠大，是否就不需要保險了？政府課稅濟(jì)困，可否代替保險？（略）3、可保風(fēng)險風(fēng)險損失可以用貨幣來計量（人的生命作為特例除外）;風(fēng)險的發(fā)生具有偶然性、意外性;有大量標(biāo)的均有可能遭受該風(fēng)險;風(fēng)險事件將引起重大損失.4、保險的分類5、工程保險（狹義）為工程建設(shè)項目中可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害和意外事故造成的物質(zhì)損失和第三者責(zé)任提供保障的各種保險。建筑、安裝工程保險機(jī)器設(shè)備保險電氣設(shè)備保險利潤損失保險其他相關(guān)保險6、代位求償權(quán)如果投保人或被保險人的損失應(yīng)該由第三方負(fù)責(zé)，投保人或被保險人對該承擔(dān)責(zé)任的第三者享有索賠的權(quán)利。保險人已經(jīng)就相關(guān)損失向投保人或者被保險人進(jìn)行了約定的保險金的補償后，被保險人應(yīng)該將向該責(zé)任方追償?shù)臋?quán)利轉(zhuǎn)讓給保險人。工程保險中，保險人可能根據(jù)協(xié)定，同意放棄對某一方（例如，業(yè)主）的代位求償權(quán)。被保險人應(yīng)移交一切必要的單證，并協(xié)助保險人向責(zé)任方追償。7、工程保險分類強制性保險法律要求機(jī)動車第三者責(zé)任強制保險人身意外傷害保險–--針對海外派遣工人工傷補償保險---針對當(dāng)?shù)毓蛡蚬と耸昶谪?zé)任保險合同要求建筑/安裝工程一切險貨物運輸險第三者責(zé)任險雇主責(zé)任保險職業(yè)責(zé)任保險施工機(jī)具保險延遲完工保險（或稱預(yù)期利潤損失保險）自愿性保險風(fēng)險管理要求政治保險綁架及勒索保險長期駐外人員醫(yī)療保險8、工程保險種類建設(shè)階段保險運營階段保險機(jī)動車第三者責(zé)任強制保險

人身意外傷害保險–針對海外派遣工人

工傷補償保險-針對當(dāng)?shù)毓蛡蚬と?/p>

十年期責(zé)任保險

建筑/安裝工程一切險

貨物運輸險

第三者責(zé)任險

雇主責(zé)任保險

設(shè)計師/職業(yè)責(zé)任保險

施工機(jī)具保險

延遲完工保險（或稱預(yù)期利潤損失保險）

政治保險

綁架及勒索保險

長期駐外人員醫(yī)療保險機(jī)動車第三者責(zé)任強制保險

人身意外傷害保險–針對海外派遣工人

工傷補償保險-針對當(dāng)?shù)毓蛡蚬と?/p>

財產(chǎn)一切險

機(jī)器損壞保險

公眾責(zé)任險

雇主責(zé)任保險

利潤損失險

政治保險

綁架及勒索保險

長期駐外人員醫(yī)療保險9、建筑/安裝工程一切險Construction/ErectionAllRisksInsurance)財產(chǎn)險和責(zé)任險為一體，為工程全險；自然災(zāi)害、意外事故、外來原因或人為過失所造成的工程本身、工程設(shè)備、施工機(jī)械和器具的損失，以及給第三者造成的人員傷亡和物質(zhì)損失；可由承包商統(tǒng)一投保，并將項目相關(guān)利益方作共同為被保險人。10、施工機(jī)具險Contractor’sEquipmentInsurance因自然災(zāi)害或意外事故等原因造成的施工機(jī)具本身的損失。工程合同中對該險種通常有明確的要求，并由承包商購買。投保金額包括設(shè)備價值和運輸費用，可包含在建筑/安裝工程一切險項下投保。11、貨物運輸險CargoTransportationInsurance原材料、設(shè)備和施工機(jī)具在運輸途中發(fā)生意外事故或自然災(zāi)害時遭受的損失12、雇主責(zé)任險Employer’sLiabilityInsurance承保對象：被保險人（雇主）的雇員再受雇期間從事工作的過程中因遭受意外導(dǎo)致傷、殘、死亡或患與職業(yè)有關(guān)的職業(yè)性疾病而依法或依據(jù)雇傭合同應(yīng)當(dāng)由雇主承擔(dān)的賠償責(zé)任。雇主責(zé)任險vs.社保工傷險：“合法性”和“充分性”。雇主責(zé)任險vs.人員意外傷害保險：對象不同。13、職業(yè)責(zé)任險ProfessionalLiabilityInsurance保障對象：專業(yè)人士在提供的專業(yè)服務(wù)中的不當(dāng)行為、執(zhí)業(yè)疏忽、錯誤或遺漏對第三者造成損害，而應(yīng)該依法賠償?shù)呢?zé)任。適用于建筑師、設(shè)計師、工程師、測量師、咨詢師、保險經(jīng)紀(jì)人等專業(yè)人士。14、延遲完工保險（或稱預(yù)期利潤損失保險）AdvanceLossofProfitsInsurance承保因發(fā)生自然災(zāi)害或意外事故而導(dǎo)致工程項目的延期完工而造成的預(yù)期利潤損失，包括營業(yè)額的減少或營業(yè)費用增加所致的毛利潤損失。15、綁架及勒索保險Kidnappingandextortioninsurance可承擔(dān)在綁架、勒索、劫持事件中發(fā)生的損失，包括贖金損失、贖金運送損失、費用損失以及安全顧問費用等；同時提供相關(guān)的安全顧問，出險前提供有效的預(yù)防方案與安全培訓(xùn)，出險后派遣談判專家協(xié)助提高人員的生還幾率，并降低經(jīng)濟(jì)損失。16、長期駐外人員醫(yī)療保險MedicalInsuranceforOverseasPersonnel項目人員，包括管理人員、工程師和施工人員長期在海外工作時罹患疾病（包括地區(qū)性疾病、傳染性疾?。┑娘L(fēng)險。17、政治保險PoliticalInsurance工程承包或海外投資面臨東道國戰(zhàn)爭和政治暴力，資產(chǎn)罰沒、征收或國有化，政府違約，外匯匯兌限制或不可匯兌，特許經(jīng)營權(quán)取消的風(fēng)險。一般由中信保承保。18、FIDIC與保險相關(guān)的規(guī)定第17章風(fēng)險與職責(zé)-劃分EPC合同雙方的責(zé)任劃分第18章保險-闡述各類保險的購買方、相關(guān)險種、具體要求第19章不可抗力-定義何為不可抗力、事件發(fā)生后的措施、及處理方式19、保險條款I(lǐng)nsuranceClauses保險金額SumInsured保險金InsuranceIndemnity保險費Premium保險費率InsuranceRate免賠額Deductible投保單QuestionnaireandProposal保單Insurancepolicy保險憑證InsuranceCertificate批單Endorsement保險責(zé)任InsuranceLiability除外責(zé)任ExcludedLiability保險期限PeriodofInsurance保險人的名稱和住所投保人、被保險人，以及人身保險的受益人的姓名或名稱、住所保險標(biāo)的保險責(zé)任和免除責(zé)任保險期間和保險責(zé)任開始時間保險金額保險費及支付辦法保險金賠償或者給付辦法免賠額是否放棄代位追償權(quán)違約責(zé)任和爭議處理訂立合同的日期20、附加條款擴(kuò)張性附加條款限制性附加條款規(guī)范性附加條款交叉責(zé)任擴(kuò)展條款：本條款規(guī)定第三者責(zé)任項下的保障范圍將適用于保險單明細(xì)表列明的所有被保險人，就如同每一被保險人均持有一份獨立的保險單21、免賠額（InsuranceDeductibles)工程保險人一般要求受保人根據(jù)損失的具體情況自己承擔(dān)一部份，由受保人承擔(dān)的這部分損失稱為免賠額。設(shè)置免賠額可調(diào)動和發(fā)揮受保人管理風(fēng)險的積極性，降低保險人和受保人的風(fēng)險。累進(jìn)型：第一次出險、第二次出險,…定額型、比例型、混合型、累進(jìn)型工程和施工機(jī)具的免賠額分別為保險