家用燃?xì)馐袌?chǎng)分析報(bào)告

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民用燃?xì)馐袌?chǎng)分析報(bào)告北大縱橫管理咨詢有限公司2005年11月說明 北大縱橫管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北大縱橫”）非常榮幸能為貞元集團(tuán)提交此優(yōu)化分析報(bào)告，本報(bào)告中的所有意見均為中期意見，并非最終意見。1目錄：宏觀環(huán)境分析民用燃?xì)庑袠I(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)吸引力分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析行業(yè)價(jià)值鏈及關(guān)鍵成功因素分析2隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國的居民用燃料結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大的變化，逐漸的由過去污染重，效能低的薪柴，秸稈和煤向清潔能源石油液化氣和天然氣過渡。民用燃料的發(fā)展薪柴，秸稈煤炭煤氣液化石油氣天然氣經(jīng)濟(jì)發(fā)展是推動(dòng)民用燃料變化的主要力量：1、隨著居民收入的增加，民用燃料逐漸的向商品能源過渡；液化石油氣和天然氣等清潔能源的比重越來越大。2、中國的煤炭?jī)?chǔ)量豐富，在居民能源消費(fèi)中依然占有統(tǒng)治地位。數(shù)據(jù)來源：《中國生物能開發(fā)利用與戰(zhàn)略思考》3經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)了對(duì)能源的大量需求，液化氣行業(yè)蓬勃發(fā)展，整個(gè)液化氣市場(chǎng)的消費(fèi)量連年上升。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，《中國可持續(xù)發(fā)展能源暨碳排放情景分析》2004年全國液化氣表現(xiàn)消費(fèi)量達(dá)到了2011.8萬噸，其中民用液化氣占71％，整體增長(zhǎng)率達(dá)到6％。隨著經(jīng)濟(jì)總量的增加，民用液化氣的需求量也會(huì)保持快速增加。未來中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì)4中國LPG消費(fèi)量已占世界總消費(fèi)量的9%，國內(nèi)LPG產(chǎn)量每年都有較大幅度的增長(zhǎng)，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足消費(fèi)需求，雖然從國外進(jìn)口較大數(shù)量的LPG，依然不能抑制液化氣價(jià)格的連年上漲。2002年1月－－2005年3月國內(nèi)液化石油氣的價(jià)格曲線最近幾年，我國LPG產(chǎn)量隨原油加工量的增加而迅速增長(zhǎng)，2004年全年國內(nèi)LPG商品量為1376.5萬噸,進(jìn)口達(dá)到638.6萬噸，而需求量增加達(dá)到了6％。供應(yīng)不能滿足需求的，2004年國內(nèi)LPG價(jià)格指數(shù)均價(jià)為3588元/噸，比2003年上漲576元/噸，漲幅19.14%。最高點(diǎn)為10月份的4421元/噸。2005年LPG價(jià)格一度達(dá)到了5600元／噸,市場(chǎng)供需不平更更加明顯。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，需求和供給的缺口會(huì)越來越大。數(shù)據(jù)來源：慧聰網(wǎng)石油咨詢5“…煤為基礎(chǔ)，多元發(fā)展，保護(hù)環(huán)境…”的未來能源結(jié)構(gòu)政策的基本方略,為發(fā)展LPG等潔凈能源產(chǎn)業(yè)提供了政策保障。我國能源發(fā)展的戰(zhàn)略方針是:節(jié)能優(yōu)先、效率為本，煤為基礎(chǔ)、多元發(fā)展，立足國內(nèi)、開拓國外，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、合理布局，依靠科技、創(chuàng)新體制，保護(hù)環(huán)境、保障安全，以能源的可持續(xù)發(fā)展和有效利用支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。為未來能源的發(fā)展提供了政策支持，指明了方向。2005年10月19日，新華社發(fā)表《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃的建議》，明確提出2010年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻一番必須建立在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上。為PLG等清潔能源發(fā)展提供了空間。隨著國民經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整，國家對(duì)能源和環(huán)境保護(hù)問題給予了高度重視，決定把發(fā)展燃?xì)馐聵I(yè)列入重大技術(shù)政策之一，提出城市要逐步燃?xì)饣?。?jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)頒發(fā)的《城市燃?xì)夤ぷ魅舾梢?guī)定》、《城市煤氣發(fā)展技術(shù)政策》等文件為燃?xì)馐聵I(yè)發(fā)展提供了積極的支持。國家發(fā)改委主任馬凱指出：中國對(duì)新能源和可再生能源的科技開發(fā)、工程示范和推廣應(yīng)用，給予了財(cái)政補(bǔ)貼和支持對(duì)符合國家能源政策的項(xiàng)目,還提供貼息貸款，實(shí)行稅收優(yōu)惠和保護(hù)性價(jià)格政策等。依托這些措施，不斷優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，使得能源供應(yīng)質(zhì)量有所提高。

數(shù)據(jù)來源：《中國生物能開發(fā)與利用戰(zhàn)略思考》6有關(guān)于民用液化氣行業(yè)的各種規(guī)章制度的出臺(tái)，為民用液化氣行業(yè)的規(guī)范和發(fā)展提供了有力支持。民用液化石油氣的無序競(jìng)爭(zhēng)民用液化氣行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)和健康發(fā)展國家和行業(yè)規(guī)范《液化石油氣鋼瓶定期檢驗(yàn)與評(píng)定(國標(biāo))》地方政策和

制度《寧夏燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《安徽省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《江蘇省瓶裝燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證和供應(yīng)許可證管理辦法》《河南省特種設(shè)備安全監(jiān)察條例修正案》《城市燃?xì)夂凸崞髽I(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》《城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩芾項(xiàng)l例》《上海市燃?xì)夤庹竟庠S可證辦理程序暫行規(guī)定》地方政策和

制度………………《上海市民用液化石油氣價(jià)格管理辦法》7在當(dāng)前的民用燃?xì)饽茉唇Y(jié)構(gòu)中，液化石油氣占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位；而在液化石油氣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中，城市居民用液化氣占到了整個(gè)民用液化氣的使用量的一半以上，是市場(chǎng)的主流。決定液化石油氣民用市場(chǎng)地位的主要因素經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是決定LPG民用市場(chǎng)地位的主要因素改變以煤為主的燃料結(jié)構(gòu),改善環(huán)境質(zhì)量推動(dòng)的LPG發(fā)展運(yùn)輸?shù)撵`活性擴(kuò)大了LPG在民用市場(chǎng)上的使用范圍地域廣闊，人口眾多是民用液化氣未來發(fā)展的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源：《中國生物能開發(fā)與利用戰(zhàn)略思考》8城市民用燃?xì)獾慕Y(jié)構(gòu)隨著能源政策的調(diào)整逐漸的發(fā)生了變化，隨著天然氣管道的鋪設(shè)，液化石油氣在城市燃?xì)馐袌?chǎng)逐漸的退縮，但總量仍然是上升趨勢(shì)。城鄉(xiāng)結(jié)合部和廣大的農(nóng)村是民用液化氣的主要的目標(biāo)市場(chǎng)。隨著各種天然氣項(xiàng)目的進(jìn)行，城市天然氣氣化率會(huì)大幅度提高，在天然氣管道通過的地方，液化石油氣的的家庭普及率將會(huì)有所下降。在舊城區(qū)，城鄉(xiāng)結(jié)合部，中小城鎮(zhèn)，天然氣管道施工困難，投資巨大，因此液化石油氣的消費(fèi)量在今后幾年中將持續(xù)上升。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和灌裝液化石油氣的便捷性，在農(nóng)村，液化石油氣的消費(fèi)量將會(huì)快速增加。民用液化石油氣的市場(chǎng)前景數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，《中國生物能開發(fā)與利用戰(zhàn)略思考》，慧聰網(wǎng)，東方燃?xì)饩W(wǎng)1990年到1999年中國人均消費(fèi)LPG9小結(jié)：民用液化石油氣行業(yè)面臨新的歷史機(jī)遇，需求不斷的擴(kuò)大，市場(chǎng)越來越規(guī)范。宏觀經(jīng)濟(jì)保持快速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)總量不斷的增加，對(duì)能源的需求越來越大?？傮w上，能源供給滯后與需求。國家的政策法規(guī)為行業(yè)的發(fā)展指明了方向。行業(yè)和地方的各種規(guī)范和制度為市場(chǎng)的發(fā)展提供了有力的保障。能源結(jié)構(gòu)不斷的在變化，中小城市和廣大的農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)液化石油氣的需求快速增長(zhǎng)。民用液化石油氣的新機(jī)遇：市場(chǎng)擴(kuò)大，需求增加，發(fā)展規(guī)范。10目錄：行業(yè)吸引力分析民用燃?xì)猱a(chǎn)行業(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)吸引力分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析行業(yè)價(jià)值鏈及關(guān)鍵成功因素分析11隨著人們生活水平的提高，從20世紀(jì)90年代起，民用液化氣保持了兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。近十幾年來，中國民用液化氣市場(chǎng)發(fā)展迅速，1993～2003年，中國民用液化氣市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了近十倍。2003年，中國民用液化氣需求增幅為9％。在經(jīng)歷了20世紀(jì)90年代前期的高速增長(zhǎng)后，市場(chǎng)已走向成熟，增長(zhǎng)速度趨慢，經(jīng)過2000年液化氣價(jià)格上漲后，表觀消費(fèi)量的平均增長(zhǎng)率已降到一位數(shù)。中國LPG消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的9％，位居全球第三。目前，液化氣消費(fèi)正處于從大城市市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)的時(shí)期。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，慧聰網(wǎng)石油咨詢12近年來，民用液化氣市場(chǎng)的增長(zhǎng)率開始降低，總量還在不斷的增加，銷售額不斷的增加，但毛利率有所下降，說明了民用液化氣市場(chǎng)正逐漸的由成長(zhǎng)期向成熟期過渡。民用液化氣的消費(fèi)量在持續(xù)的增加，但增長(zhǎng)率有所下降。毛利率與以往比較有所降低。銷售額繼續(xù)保持增加。民用液化氣的增長(zhǎng)率和毛利率億元民用液化氣銷售額的變化以上三方面的變化說明：民用液化氣市場(chǎng)開始由成長(zhǎng)期開始逐漸的步入成熟期。數(shù)據(jù)來源：天發(fā)股份，廣聚能源，燃?xì)夤煞?002～2005年度報(bào)告13民用液化氣有廣闊的發(fā)展空間，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展推動(dòng)民用液化氣廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)。消費(fèi)市場(chǎng)正由中心城市向中小城市，農(nóng)村以及城鄉(xiāng)結(jié)合部轉(zhuǎn)移。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，民用液化氣的消費(fèi)量將繼續(xù)增加。在可以預(yù)見的將來，2010以前，在城市液化石油氣依然比天然氣更強(qiáng)的市場(chǎng)份額。目前，液化氣消費(fèi)正處于從大城市市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)的時(shí)期。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，《中國生物能開發(fā)與利用戰(zhàn)略思考》情景一情景二情景三200520102020200520102020200520102020城鎮(zhèn)LPG氣化率44.244.22044442243.24324CNG氣化率17.719.14618.920.94720.924.149農(nóng)村沼氣比例5.58.61513.95.97.712.522LPG氣化率6.58.412410.715.57.51015未來中國民用天然氣和液化石油氣市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展情景假設(shè)情景一：可持續(xù)發(fā)展政策執(zhí)行能力弱,市場(chǎng)化進(jìn)程一般。情景二：可持續(xù)發(fā)展政策執(zhí)行能力一般,市場(chǎng)化進(jìn)程一般。情景三：可持續(xù)發(fā)展政策執(zhí)行能力強(qiáng),市場(chǎng)化進(jìn)程強(qiáng)。14從銷售總量來看，近幾年的平均增長(zhǎng)率達(dá)到了12％，中國液化氣2004年民用消費(fèi)量達(dá)到了1428.3萬噸，總消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的9%，位居全球第三。年均復(fù)合增長(zhǎng)率=12%年均復(fù)合增長(zhǎng)率=22%1、民用液化氣的銷售量從1997年的659萬噸，在2004年達(dá)到了1428萬噸，年均增長(zhǎng)幅度達(dá)到了12％，整個(gè)石油液化其的銷售量更是在2004達(dá)到了2011.8萬噸，占整個(gè)國際消費(fèi)量的9％，上升至全球第三。2、在2001年，中國民用液化氣的銷售額是280多億元人民幣，在2004年民用液化氣的消費(fèi)額達(dá)到了506億元人民幣。年均增幅達(dá)到了22％。3、從銷售量和銷售額上來看，整個(gè)中國民用燃?xì)獾男枨罅恳廊粡?qiáng)勁。數(shù)據(jù)來源：慧聰網(wǎng)，中國燃?xì)饩W(wǎng)，國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站15行業(yè)的盈利性：由于上游氣源的壟斷和原油價(jià)格的上漲，近幾年來，行業(yè)的利潤(rùn)率有所下降，近兩年的毛利率僅有5％左右。近幾個(gè)月的原油價(jià)格開始持續(xù)的下降，可以預(yù)見，液化石油氣的毛利率會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)來源：天發(fā)股份，廣聚能源，燃?xì)夤煞?002～2005年度報(bào)告上游氣源集中度高，中石化，中石油，加上八大進(jìn)口商壟斷了89％的在華液化氣氣源。產(chǎn)業(yè)鏈上的利潤(rùn)都集中到了上游。近年來原油價(jià)格上漲，同樣導(dǎo)致了液化石油氣價(jià)格的上升，而民用氣價(jià)格上漲幅度低于氣原價(jià)格上漲幅度。原油價(jià)格持續(xù)下降，由最高價(jià)格70.15美金／桶下降到2005年11月17日47.42美金／桶。在可以預(yù)見的時(shí)間內(nèi)，液化石油氣的盈利能力會(huì)逐漸的增強(qiáng)。1、和上游企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，共同開拓市場(chǎng)。2、加大市場(chǎng)拓展，建立高效的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)來抵消低毛利率帶來的不利影響。16經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)民用液化石油氣的需求量非常的大，有良好的市場(chǎng)成長(zhǎng)性.上抓源頭，下控市場(chǎng)，是抵御氣源壟斷，油價(jià)上升的有效手段。市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度與20世紀(jì)90年代相比有所下降。市場(chǎng)的總量快速的放大，農(nóng)村市場(chǎng)和城鄉(xiāng)結(jié)合部是未來發(fā)展最快的區(qū)域。目前民用液化氣行業(yè)處于由高速成長(zhǎng)期向成熟時(shí)期過渡的階段。品牌變得越來越重要，營(yíng)銷工作成為提高公司競(jìng)爭(zhēng)力的有效手段越來越受到重視。油價(jià)的上升導(dǎo)致了行業(yè)的整體盈利能力有所下降。目前，原油價(jià)格開始持續(xù)的下降，液化石油氣的盈利能力將會(huì)增強(qiáng)。市場(chǎng)的成長(zhǎng)性分析生命周期分析重視城鄉(xiāng)結(jié)合部，中小城市和農(nóng)村市場(chǎng)需求的增加。樹立品牌形象，創(chuàng)新營(yíng)銷模式，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)來抵御毛利率下降對(duì)公司造成的影響。與上游企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同開拓市場(chǎng)；或者尋找新的替代品打破氣源壟斷。建議盈利能力分析17經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)民用液化石油氣的需求量非常的大，有良好的市場(chǎng)成長(zhǎng)性.上抓源頭，下控市場(chǎng)，是抵御氣源壟斷和油價(jià)上升，提高盈利能力的有效手段。

高民用液化氣行業(yè)盈利性低市場(chǎng)成長(zhǎng)性高經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對(duì)民用液化石油氣的需求量非常的大，保持了較高的增長(zhǎng)速度，有良好的市場(chǎng)前景。起步階段平穩(wěn)階段快速上升階段萎縮階段18目錄：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析民用燃?xì)庑袠I(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)吸引力分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析行業(yè)價(jià)值鏈及關(guān)鍵成功因素分析19長(zhǎng)期以來，液化石油氣市場(chǎng)的集中度相對(duì)較低，在每個(gè)城市里面都有幾十個(gè)甚至上百個(gè)經(jīng)營(yíng)者參與市場(chǎng)，全國性的或者跨多個(gè)區(qū)域性的企業(yè)非常的少.民用液化石油氣集中度描述描述較低的市場(chǎng)集中度集中度曲線全國有若干的市場(chǎng)區(qū)域，各區(qū)域上都有很多的企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),缺乏行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)品牌解釋區(qū)域市場(chǎng)擴(kuò)張，渠道擴(kuò)張策略意義目前民用液化石油氣市場(chǎng)集中度城市上海杭州太原LPG經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量12348200液化石油氣市場(chǎng)的市場(chǎng)進(jìn)入門檻非常的低，在資金和技術(shù)上都無法形成較高的壁壘。在全國范圍內(nèi)的來看，每個(gè)城市都有眾多的液化氣的經(jīng)營(yíng)企業(yè)。跨區(qū)域的大型企業(yè)非常的少。競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，但層次較低，這為有實(shí)力的企業(yè)提供了整合市場(chǎng)，樹立行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位提供了契機(jī)。數(shù)據(jù)來源：《杭州生態(tài)市建設(shè)目標(biāo)研究》，《上海市政網(wǎng)》20近年，跨區(qū)域的并購開始出現(xiàn),民用液化氣行業(yè)正由區(qū)域內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向區(qū)域間的競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)的集中度開始上升，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于更加的激烈。中石化中石化開始整頓液化石油氣銷售市場(chǎng)，涉足液化石油氣的零售業(yè)務(wù)，延伸其產(chǎn)業(yè)鏈，以期提高市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)能力。中石油管道局

中石油天然氣總公司管道與福州市液化氣公司，就協(xié)議受讓后者49%國有股權(quán)展開談判。東華優(yōu)尼科(ZOUEC

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優(yōu)尼科公司在市場(chǎng)上推出“優(yōu)能火”品牌，提出了四個(gè)不收錢的承諾：有殘液不收錢；份量不足不收錢；送氣超過約定時(shí)間半小時(shí)不收錢；服務(wù)不規(guī)范不收錢。借助創(chuàng)意和推廣，一年新增用戶十萬。BPBP集團(tuán)全資收購上海兩家燃?xì)夤镜囊夯蜌鈨?chǔ)配站及經(jīng)營(yíng)門店，成立碧辟（上海）液化石油氣公司，借此涉足上海石油液化氣零售市場(chǎng)。同時(shí)在廣東市場(chǎng)上推出BP綠色專用瓶，廣順專用瓶。美國燃?xì)饧澳茉催\(yùn)輸集團(tuán)增資5000萬在南通打造中國最大液化氣營(yíng)銷企業(yè)。百江燃?xì)鈩?chuàng)新營(yíng)銷模式，準(zhǔn)備進(jìn)軍連鎖超市。數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)，東方燃?xì)饩W(wǎng)，百江公司，東華優(yōu)尼科網(wǎng)站等LPG，CNG30多11百江燃?xì)釲PG，CNG等287港華燃?xì)釲PG，CNG等4512新奧燃?xì)猱a(chǎn)品控制企業(yè)數(shù)量進(jìn)入省市數(shù)量企業(yè)名稱隨著眾多實(shí)力企業(yè)市場(chǎng)拓展，區(qū)域內(nèi)眾多的弱小企業(yè)由于缺乏核心的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，他們的市場(chǎng)必將被吞并。區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是在多數(shù)的區(qū)域市場(chǎng)上出現(xiàn)主導(dǎo)企業(yè)和品牌，他們控制所在市場(chǎng)的大部分份額，攫取壟斷利潤(rùn)。21小結(jié)：民用液化石油氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸的加劇，由區(qū)域內(nèi)的低層次的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向?yàn)榭鐓^(qū)域的企業(yè)重組和并購，具有技術(shù)，資金和成熟管理經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢(shì)的公司開始整合市場(chǎng)。集中度分析：競(jìng)爭(zhēng)性分析：液化石油氣市場(chǎng)長(zhǎng)期以來集中度相對(duì)較低，在每個(gè)城市里面都有幾十個(gè)甚至上百個(gè)經(jīng)營(yíng)者參與市場(chǎng)，全國性的或者跨多個(gè)區(qū)域性的企業(yè)非常的少。近年來，跨區(qū)域的并購開始出現(xiàn),民用液化氣行業(yè)正由區(qū)域內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向區(qū)域間的競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)的集中度開始上升，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)趨于更加的激烈。全國范圍內(nèi)的液化石油氣行業(yè)整合已經(jīng)開始，混亂格局將被打破，優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。22目錄：行業(yè)價(jià)值鏈及關(guān)鍵成功因素分析民用燃?xì)庑袠I(yè)分析宏觀環(huán)境分析行業(yè)吸引力分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性分析行業(yè)價(jià)值鏈及關(guān)鍵成功因素分析23在上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)，中游流通環(huán)節(jié)和下游終端零售環(huán)節(jié)整個(gè)的價(jià)值鏈中，每個(gè)環(huán)節(jié)都孕育著經(jīng)濟(jì)價(jià)值。液化石油氣行業(yè)的價(jià)值鏈條價(jià)值的構(gòu)成和體現(xiàn)基本戰(zhàn)略控制點(diǎn)和價(jià)值實(shí)現(xiàn)過程科技創(chuàng)新管理技術(shù)人力資源上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)生產(chǎn)液化石油氣中間流通環(huán)節(jié)運(yùn)輸儲(chǔ)藏批發(fā)終端零售市場(chǎng)渠道客戶服務(wù)國家政策所形成的資源壟斷原油的價(jià)格中間成本產(chǎn)能液化石油氣的價(jià)格季節(jié)價(jià)差運(yùn)輸能力區(qū)域價(jià)差儲(chǔ)藏能力有效市場(chǎng)覆蓋能力營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)品牌客戶質(zhì)量服務(wù)水平有效市場(chǎng)覆蓋能力24處于行業(yè)價(jià)值鏈后端的民用液化氣企業(yè)，價(jià)值存在于企業(yè)的每一個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中。價(jià)值的形成離不開對(duì)科技創(chuàng)新，管理技術(shù)，人力資源的有效利用。民用液化氣企業(yè)的核心價(jià)值組成核心價(jià)值形成的根源：從區(qū)域價(jià)差獲利的能力的核心是運(yùn)輸能力及運(yùn)輸成本控制能力，形成空間優(yōu)勢(shì)。從季節(jié)性價(jià)差獲利的能力的核心是存儲(chǔ)能力和存儲(chǔ)成本的控制能力，形成時(shí)間優(yōu)勢(shì)。從上游低成本獲取氣源的能力的核心是規(guī)模采購所形成的價(jià)格談判能力。從終端獲取利潤(rùn)的能力的核心是反映市場(chǎng)拓展和營(yíng)銷渠道管控能力，控制價(jià)格，建立和維護(hù)品牌能力，以及長(zhǎng)期穩(wěn)定高質(zhì)量服務(wù)水平的能力。終端客戶區(qū)域價(jià)差季節(jié)價(jià)差上游供應(yīng)商利潤(rùn)空間價(jià)格談判能力運(yùn)輸能力及成本控制能力存儲(chǔ)能力及儲(chǔ)存成本控制能力市場(chǎng)覆蓋和控制能力25在企業(yè)的內(nèi)部,價(jià)值存在于每一個(gè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向的每個(gè)業(yè)務(wù)部門和每個(gè)職能部門的互動(dòng)過程中,他們的效率和效果決定了企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。客戶購買經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)自有網(wǎng)點(diǎn)人力資源信息系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新管理供應(yīng)商市場(chǎng)部宣傳部門采購部門物流部門財(cái)務(wù)部門生產(chǎn)部門價(jià)格質(zhì)量服務(wù)快速送貨品牌/廣告產(chǎn)品26在民用液化氣行業(yè)，企業(yè)成功的六大關(guān)鍵因素分別是品牌，市場(chǎng)推廣，銷售，技術(shù)，服務(wù)和人力資源。品牌、市場(chǎng)推廣、銷售、技術(shù)、服務(wù)、人力資源是民用液化氣行業(yè)企業(yè)取得成功的最重要的六大關(guān)鍵因素。1、采用二二比較的方式，如果A因素比B因素重要?jiǎng)t打2分，同樣重要打1分，不重要打0分。2、在對(duì)矩陣中所有格子進(jìn)行打分后，進(jìn)行橫向加總，權(quán)重高的則是關(guān)鍵的成功因素。矩陣模型識(shí)別企業(yè)關(guān)鍵成功因素以客戶和市場(chǎng)為導(dǎo)向的公司內(nèi)部各種能力的比較27小結(jié)：液化石油氣企業(yè)的價(jià)值來源于自己內(nèi)部實(shí)力的打造，在關(guān)鍵成功因素上能夠取得相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。關(guān)鍵成功因素技術(shù)銷售市場(chǎng)推廣品牌人力資源服務(wù)六大關(guān)鍵成功因素價(jià)值鏈1、價(jià)值鏈上的每個(gè)環(huán)節(jié)都可以給企業(yè)帶來利潤(rùn)。2、企業(yè)應(yīng)該把重點(diǎn)放在關(guān)鍵資源的控制和整合上。3、企業(yè)成功的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于在關(guān)鍵成功因素上能夠表現(xiàn)出比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更高的效率，更好的效果。28行業(yè)分析的結(jié)論：民用液化氣仍有巨大的發(fā)展空間，總量也在快速的增加；把更多的資源投入到價(jià)值鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在關(guān)鍵成功因素上培養(yǎng)自己的優(yōu)勢(shì)是企業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)獲勝的關(guān)鍵。民用液化氣仍有巨大的發(fā)展空間，總量也在快速的增加；把更多的資源投入到價(jià)值鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在關(guān)鍵成功因素上培養(yǎng)自己的優(yōu)勢(shì)是企業(yè)未來競(jìng)爭(zhēng)獲勝的關(guān)鍵。

能源是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為民用液化氣行業(yè)的發(fā)展孕育了廣闊的空間，中小城市，農(nóng)村市場(chǎng)以及城市的城鄉(xiāng)結(jié)合部有著越來越強(qiáng)勁的吸引力。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較小，主要來源于競(jìng)爭(zhēng)壓力而非行業(yè)本身。目前行業(yè)的集中度比較低，一般都是區(qū)域性企業(yè)，某些具有實(shí)力的企業(yè)攻城掠地，開始跨區(qū)域并購和發(fā)展。在同質(zhì)的市場(chǎng)上培養(yǎng)自己異與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，