2022-2023年積木玩具行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：衛(wèi)啟歡2022-2023年積木玩具行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放提高產品定制服務能力積木玩具行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位摘要頁供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義積木玩具屬于玩具的一種，其目標受眾隨著產品逐步高端化發(fā)展，從兒童和青少年為主用受眾群體轉變?yōu)槿挲g向玩具，同時高端產品因美觀度和創(chuàng)新性高，具備收藏價值，性別用戶主要以男性群體為主。就其功能屬性而言，積木玩具其創(chuàng)造性不可估量，如基本完全由100萬塊積木玩具組成的實車布加迪Chiron的誕生，其車速可達20km/h，同時對成人用戶而言，積木玩具拼接帶來的完全沉浸式體驗可以達到放松心情的目的，當拼接完成時，其作品的美觀度和成就感也使得用戶獲得優(yōu)質體驗。積木玩具行業(yè)定義產業(yè)鏈上游我國對塑料的市場需求巨大。塑料以其在機械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面的高性能優(yōu)勢，被廣泛應用于積木玩具、電子電氣、汽車、建筑、辦公設備、機械、航空航天等行業(yè)，當環(huán)保無毒的塑料出現(xiàn)后，以塑代鋼、以塑代木已成為國際流行趨勢。塑料行業(yè)受原油價格波動影響較大，同時還受市場供需的影響。原油價格上漲會導致塑料制品價格上漲，進而導致積木玩具生產成本增加。ABS是一種用途極廣的熱塑性工程塑料，其抗沖擊性、耐熱性、耐低溫性、耐化學藥品性及電氣性能優(yōu)良，還具有易加工、制品尺寸穩(wěn)定、表面光澤性好等特點，容易涂裝、著色，還可以進行表面噴鍍金屬、電鍍、焊接、熱壓和粘接等二次加工，廣泛應用于玩具、機械、汽車、電子電器和建筑等領域。過去幾年中，由于行業(yè)產能整合和新建投資項目滯后使ABS供需關系基本平衡。從地區(qū)分布來看，ABS產能主要分布區(qū)域為亞洲、北美及歐洲地區(qū)，其中亞洲產能明顯高于其他地區(qū)。目前我國ABS產能主要分布地區(qū)為華東與東北、華北，其中華東地區(qū)主要以合資生產企業(yè)為主，包括鎮(zhèn)江奇美、臺化寧波以及LG甬興；東北地區(qū)生產企業(yè)主要包括吉林石化、北方華錦化工、大慶石油；華北地區(qū)ABS樹脂生產企業(yè)是天津大沽。2020年年初，受疫情影響，廠家紛紛降負荷生產；隨著疫情得到控制，ABS產銷量逐步恢復正常水平，整體開工率較高，甚至呈現(xiàn)超負荷態(tài)勢。中國ABS產量占全球產量比重不斷提升。2021年中國ABS產量約為4188萬噸左右產業(yè)鏈上游積木玩具行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于積木玩具企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈上游目前我國14歲以下的兒童有5億左右占全國人18%左右。中國兒童消費占家庭總支出的33%左右，全國0—12歲的孩子每月消費總額約40億，中國85%的家庭花在孩子身上的錢占家庭總支出的30%，用于“娛樂”方面的支出占到8.1%。兒童消費在整個社會消費中占的比例越來越高，占家庭總消費比重也越來越大。第二章行業(yè)環(huán)境分析02積木玩具行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領導講話國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對積木玩具行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為積木玩具行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持積木玩具行業(yè)社會環(huán)境而隨著新技術、新材料的不斷應用，積木玩具工藝技術水平的不斷提高，積木玩具產品作為娛樂休閑消費品的功能逐漸多樣化，帶動積木玩具產品消費結構的升級，滿足人們日益豐富的娛樂需求和智力活動需要，形成了品質要求更高、品種更多、功能更強大的升級需求。消費者購買力的提高、消費觀念的轉變和對孩子教育的重視使其在購買積木玩具時不僅會考慮積木玩具的價格，更會考慮積木玩具的質量、安全、教育性、娛樂性等，更傾向于購買品牌積木玩具產品，有利于企業(yè)自主品牌的建立和維護。隨著市場經濟的發(fā)展，人民消費水平的提高和消費觀念的轉變，創(chuàng)新教育以及玩教結合的教育模式不斷推廣，積木玩具技術水平、產品質量的提高，積木玩具應用領域的不斷擴展，我國的積木玩具將會有巨大的市場需求和發(fā)展空間。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)積木玩具行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為積木玩具行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境隨著國內人均消費水平持續(xù)上升，目前我國玩具行業(yè)整體快速增長，根據數(shù)據，2021年我國玩具零售額為856億元，同比2020年增長9.6%，積木玩具作為玩具行業(yè)最大類之一，不同于其他玩具主要為兒童使用，隨著全年齡用戶滲透，整體積木玩具規(guī)?？焖贁U張。高標準的模具是積木玩具質量的核心保障，以樂高為例，其單個零件模具成本為4-25萬歐元不等，其整體設備保證了積木質量從而提升了用戶體驗質量，保證了其品牌優(yōu)勢。就其專利情況而言，由于基礎組件的拼搭模式專利已到期，樂高當前主要針對創(chuàng)新組件的外觀設計申請專利。截至2017年4月1日，樂高累計申請專利數(shù)量達到5836件，其中發(fā)明專利1342件，外觀設計專利4494件。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀我國是全球主要的玩具生產國之一，積木玩具也是重要的生產地。近年來，我國積木企業(yè)都在不遺余力地從各方面提升產品的價值，如顆粒尺寸、外觀造型、功能玩法等都是百花齊放，各有精彩:積木磚塊的尺寸，就有大、中、小、微顆粒之分，以適應幼兒至成年人的不同需求；外觀造型，有各類IP（品牌形象）加持，涉及動漫、影視、軍事、文創(chuàng)等范疇，如“哆啦A夢”“精靈寶可夢”“HelloKitty”“哪吒”“流浪地球”“山東艦”“99A主戰(zhàn)坦克”“故宮”等成為積木企業(yè)爭相合作的IP；功能上既有追求高顏值、高還原度的純擺設，如各類古建筑、傳統(tǒng)文化主題等，也有集實用性、使用性于一身的日常物件，如積木桌、筆筒、收納盒等。行業(yè)現(xiàn)狀就整體積木玩具市場規(guī)模變動情況而言，2006-2020期間，全球積木市場規(guī)模大體上呈上升趨勢，2011年增速最為明顯，2014-2019年期間增速小，2020年市場規(guī)模進一步提高，整體規(guī)模超過120億美元，就國內市場規(guī)模而言，目前國內玩具零售規(guī)模達856億元，根據2020年玩具協(xié)會購買塑料拼插積木類占比整體玩具的16.2%測算，目前國內積木玩具市場規(guī)模超過130億元。隨著積木玩具逐步向全年齡發(fā)展，版權意識持續(xù)增強背景下樂高在國內市占率持續(xù)提升，體驗感更佳的積木價格持續(xù)增長，目前能接受300元以上積木價格的用戶占比超四成，且1000元以上購買用戶有18%，事實上整體積木玩具原材料成本較低，高價產品帶來的是行業(yè)整體利潤較高的現(xiàn)狀，尤其是行業(yè)龍頭，作為價格的引領者，整體受益明顯。數(shù)據顯示2021年樂高凈利潤超百億，而國內凈利潤超百億的企業(yè)屈指可數(shù)，主要為茅臺和部分油企等。01020304行業(yè)現(xiàn)狀大顆粒積木大顆粒積木通常是指顆?；A單位不小于1cm的立方塑料材質的積木顆粒，適合1-6歲孩子把玩的積木種類。大顆粒積木是一款玩具和游戲類型的積木玩具產品，屬于教育器材和用品中的一種，規(guī)格型號400粒裝。特點:（1）適合6歲以下兒童:積木顆粒大能有效防止吞咽，啟蒙孩子拼搭、手眼協(xié)調等能力。（2）顆粒較大形象可愛:大顆粒積木以可愛形象為主，適合低齡兒童。（3）容易上手拼搭:大顆粒積木容易上手，6歲以下兒童易獲得成就感。需求情況我國也是全球主要的玩具消費市場之一，得益于消費群體快速擴大的原因，隨著“90后”“95后”乃至“00后”群體成為消費主力，積木已是最受他們歡迎的玩具品類之一。2021年我國積木玩具銷量約為6.41億套。熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點一積木玩具應用領域廣泛積木玩具行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。積木玩具行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。積木玩具行業(yè)產品質量有待提升制約積木玩具行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內產品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產品喪失市場競爭力。積木玩具行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國積木玩具行業(yè)產品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產品品質有待進一步提升。行業(yè)熱點關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞積木玩具產業(yè)處于快速增長時期，由于積木玩具行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，積木玩具市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素1研究資源投入穩(wěn)健增長為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放關鍵詞關鍵詞關鍵詞關鍵詞在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展行業(yè)驅動因素2商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，積木玩具行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域第四章行業(yè)前景趨勢04ABC生產管理難度主要體現(xiàn)在以下方面:①塑膠積木對協(xié)配性要求非常高，每一個膠件都要求與其他膠件契合，要求生產企業(yè)在模具設計、模具制造、膠件注塑等每一個生產環(huán)節(jié)都具有較高的質量水平，否則會降低積木的協(xié)配性（過緊或過松），甚至導致積木膠件之間無法拼插，使得玩家在拼插積木中獲得的愉悅感下降，對品牌形象的好感度也隨之下降；②由于積木產品涉及的膠件種類眾多，具備一定生產規(guī)模的積木企業(yè)擁有的積木膠件可能多達上萬種，再加上每種膠件又有不同顏色，如果企業(yè)管理不善，不能在有限的生產設備和生產時間條件下根據銷售計劃和訂單合理安排生產，將會造成生產效率低下、賬物不符、倉庫現(xiàn)場混亂、產品裝配所需膠件不能及時準確到位。因此，塑膠積木行業(yè)對管理的要求較高，管理難度較大。生產管理難度大行業(yè)發(fā)展問題首先，一套積木產品由許多粒各種各樣的基礎膠件和特殊膠件按照主題組合而成，如較簡單的回力車積木產品一般包含約100個膠件，較復雜的航空母艦積木產品一般包含上千個膠件。生產一套積木產品需要配備多套模具，而制造一套模具一般需要3-4個月，某些特殊膠件的模具生產周期可能更長。如果所需模具都由生產企業(yè)自行制造，則為一套積木產品配備齊全模具的時間就可能長達1~2年，因此，生產一套全新的積木產品所需時間較長。其次，一家積木企業(yè)不止擁形成銷售規(guī)模所需周期長、投資大隨著消費升級和購買力的逐步提高，消費者越來越注重玩具的質量、設計理念、教育性等。而短時間內消費者很難全面地了解玩具的特性，從眾多玩具中挑選出適合自己的產品。選擇品牌產品能節(jié)省時間成本，保障產品質量。中國玩具市場品牌不斷增多，消費者的品牌敏感度也逐漸提高，2009年以來品牌敏感度年均增長約5%，2011年躍至87%，一線城市更是達到90%。同樣，經銷商也傾向于采購品牌產品來降低經營風險。品牌障礙積木玩具行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范積木玩具行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用積木玩具行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證積木玩具行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：積木玩具行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土積木玩具行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，積木玩具行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為積木玩具行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，積木玩具行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的積木玩具行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土積木玩具行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。積木玩具行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1提高產品定制服務能力積木玩具行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢2提升技術服務能力積木玩具行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務積木玩具行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，設備融資租賃和服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持。積木玩具行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率積木玩具行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。積木玩具行業(yè)大數(shù)據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼積木玩具行業(yè)提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為積木玩具行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉化注重用戶體驗由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此積木玩具行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。積木玩具行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢積木玩具行業(yè)投資風險服務更新速度不夠，不能及時適應用戶的需求。服務更新慢實體經濟遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經濟持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！?，債務衰退，在這次應對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝