我國(guó)無菌包裝行業(yè)消費(fèi)量已超千億包-下游需求仍存擴(kuò)容潛力

-1-我國(guó)無菌包裝行業(yè)消費(fèi)量已超千億包-下游需求仍存擴(kuò)容潛力一、無菌包裝概述無菌包裝以原紙為基體，與聚乙烯和鋁箔等原材料經(jīng)過多道生產(chǎn)工序后復(fù)合而成，供液體產(chǎn)品在無菌環(huán)境下進(jìn)行充填和封合。無菌包裝作為液體包裝產(chǎn)品中技術(shù)含量較高的一種材料，可以有效保存液體的營(yíng)養(yǎng)成分，且因無需冷藏、保質(zhì)期長(zhǎng)、遮光、隔熱、無菌、成本低、便于運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)被廣泛應(yīng)用于液態(tài)奶和非碳酸軟飲料等食品的包裝容器中。無菌包裝與傳統(tǒng)包裝比較包裝方式材料存儲(chǔ)方式存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)特點(diǎn)玻璃瓶玻璃需冷藏約7天透光、循環(huán)使用塑料袋單層PE/PP/PA/PVC需冷藏約21天價(jià)格低廉、隔光阻氧差百利包多層無菌PE復(fù)合需冷藏約30天價(jià)格適中、隔光阻氧較強(qiáng)無菌枕包原紙、鋁箔、聚乙烯等材料復(fù)合常溫約45-60天技術(shù)要求高、存儲(chǔ)時(shí)間長(zhǎng)、無需防腐添加劑、有效阻隔光氣和微生物、避免營(yíng)養(yǎng)成分和風(fēng)味損失、體積規(guī)范無菌磚包、鉆石包原紙、鋁箔、聚乙烯等材料復(fù)合常溫180天及以上無菌包裝根據(jù)下游客戶送料灌裝設(shè)備的樣式不同，分為輥型和胚型。無菌包裝分類種類特點(diǎn)規(guī)格代表公司輥型無菌包裝即“卷式無菌包裝”，生產(chǎn)過程是將卷式包裝材料在灌裝機(jī)上成型熱封成圓筒，待灌裝液體內(nèi)容物后，對(duì)無菌包材四周進(jìn)行封合，封裝時(shí)會(huì)對(duì)內(nèi)容物的溫度有一定影響。輥式無菌包裝市場(chǎng)容量遠(yuǎn)高于胚式無菌包裝的市場(chǎng)容量。輥式無菌包裝外形和容量種類豐富，包材形狀種類多樣，包括磚包、枕包、鉆石包等，容量包括125ml、200ml、250ml、500ml、1000ml等。輥型無菌包裝的生產(chǎn)商包括利樂、紛美包裝、新巨豐等，其中利樂為行業(yè)主導(dǎo)公司胚型無菌包裝即“片式無菌包裝”，行業(yè)主導(dǎo)公司為SIG。胚式無菌包裝使用已經(jīng)基本成型的片狀包材，在灌裝機(jī)上將紙盒打開，僅需封合底面和頂面。胚式無菌包裝由于側(cè)面不需要熱封，對(duì)于有顆粒物的液體內(nèi)容物封裝時(shí)不會(huì)損壞風(fēng)味和果粒，較常應(yīng)用于有顆粒物的液態(tài)奶和非碳酸飲料中。胚式無菌包裝種類相較于輥式無菌包裝的包型和包容量種類較少。此外，胚式無菌包裝使用的灌裝機(jī)與輥式無菌包裝不同。胚型無菌包裝的生產(chǎn)商包括SIG和紛美包裝等，其中SIG為行業(yè)主導(dǎo)公司二、無菌包裝行業(yè)現(xiàn)狀分析1、全球無菌包裝市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有增，下游主要面向食品飲料行業(yè)，磚包占比約68%近年來，全球無菌包裝市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有增，下游主要面向食品飲料行業(yè)，磚包占比約68%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球無菌包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2367億包。分包型看，磚型無菌包裝占2022年全球總銷量68%，銷量達(dá)1609.76億包。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，2022年全球無菌包裝市場(chǎng)中食品包裝占76.1%，飲料包裝占23.9%。近年來，全球無菌包裝市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)中有增，下游主要面向食品飲料行業(yè)，磚包占比約68%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球無菌包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2367億包。分包型看，磚型無菌包裝占2022年全球總銷量68%，銷量達(dá)1609.76億包。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，2022年全球無菌包裝市場(chǎng)中食品包裝占76.1%，飲料包裝占23.9%。2、我國(guó)無菌包裝行業(yè)消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)1100億包無菌包裝下游主要為液態(tài)奶以及非碳酸飲料軟飲。近年來，隨著下游需求穩(wěn)增疊加滲透率提升，我國(guó)無菌包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容，2025年有望達(dá)250億元，而消費(fèi)量目前已經(jīng)達(dá)1100億包。無菌包裝下游主要為液態(tài)奶以及非碳酸飲料軟飲。近年來，隨著下游需求穩(wěn)增疊加滲透率提升，我國(guó)無菌包裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)容，2025年有望達(dá)250億元，而消費(fèi)量目前已經(jīng)達(dá)1100億包。三、無菌包裝行業(yè)下游市場(chǎng)分析1、常溫奶市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展，人均液奶消費(fèi)量提升空間充足具體對(duì)下游市場(chǎng)進(jìn)行分析，相比于普通塑料袋裝，無菌包裝通過和UHT超高溫瞬時(shí)滅菌技術(shù)相結(jié)合適用于常溫奶包裝與運(yùn)輸。而由于我國(guó)乳制品北奶南送特殊格局，常溫奶占據(jù)我國(guó)乳制品市場(chǎng)份額超過70%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2022年，我國(guó)常溫奶產(chǎn)量約為2162.4萬噸，保持持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)枕包需求增長(zhǎng)。具體對(duì)下游市場(chǎng)進(jìn)行分析，相比于普通塑料袋裝，無菌包裝通過和UHT超高溫瞬時(shí)滅菌技術(shù)相結(jié)合適用于常溫奶包裝與運(yùn)輸。而由于我國(guó)乳制品北奶南送特殊格局，常溫奶占據(jù)我國(guó)乳制品市場(chǎng)份額超過70%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止2022年，我國(guó)常溫奶產(chǎn)量約為2162.4萬噸，保持持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)枕包需求增長(zhǎng)。2、國(guó)內(nèi)采用無菌包裝的液態(tài)奶占比接近七成，人均液奶消費(fèi)量提升空間充足液態(tài)奶是一種易腐的內(nèi)容物，染菌容易出現(xiàn)質(zhì)量問題，不同內(nèi)容物PH值越高，則對(duì)包裝產(chǎn)品技術(shù)難度越大。簡(jiǎn)單來說，隨著含乳不斷提高，無菌紙包裝供應(yīng)商技術(shù)壁壘也隨之上升，包裝產(chǎn)品附加值也持續(xù)走高。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)無菌包裝主要控制指標(biāo)項(xiàng)目枕包指標(biāo)磚包/鉆石包指標(biāo)拉斷力/（N/15mm）縱向≥50橫向≥35縱向≥200橫向≥100封合強(qiáng)度（搭接）/（N/15mm）≥40≥120內(nèi)層塑料膜剝離強(qiáng)度/（N/15mm）≥0.9≥2.0透氧率/{cm3/(m2·24h·0.1Mpa)}≤2.0≤1.0挺度/（mN.m）/1、容器容量≤250ml，縱向≥7.0；2、250ml＜容器容量≤500ml，縱向≥10.0，橫向≥6.0；3、容器容量＞500ml，縱向≥18.0，橫向≥8.0枕包耐壓性能無破裂、無滲漏/微生物總數(shù)/（個(gè)/cm2）≤5≤5致病菌不得檢出不得檢出型式檢驗(yàn)2次/年2次/年目前，我國(guó)液體奶市場(chǎng)以無菌包裝液體乳為主，2020年無菌包裝液體奶占比約為66.2%，銷售額超過1500億元。從零售端份額看，伊利和蒙牛占我國(guó)無菌包裝液體奶份額超過60%。并且，2017年伊利與新巨豐簽訂為期十年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，蒙牛與紛美包裝建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，下游乳企將為降本增效而縮減利樂中低端包材的供應(yīng)份額，降低對(duì)利樂依賴。以2021年國(guó)內(nèi)無菌包裝消耗量1100億包測(cè)算，伊利無菌包裝需求量占比約為25%，蒙牛對(duì)應(yīng)占比約為20%?？梢?，我國(guó)無菌包裝行業(yè)在液態(tài)奶領(lǐng)域需求空間仍然較大。目前，我國(guó)液體奶市場(chǎng)以無菌包裝液體乳為主，2020年無菌包裝液體奶占比約為66.2%，銷售額超過1500億元。從零售端份額看，伊利和蒙牛占我國(guó)無菌包裝液體奶份額超過60%。并且，2017年伊利與新巨豐簽訂為期十年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，蒙牛與紛美包裝建立長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，下游乳企將為降本增效而縮減利樂中低端包材的供應(yīng)份額，降低對(duì)利樂依賴。以2021年國(guó)內(nèi)無菌包裝消耗量1100億包測(cè)算，伊利無菌包裝需求量占比約為25%，蒙牛對(duì)應(yīng)占比約為20%?？梢姡覈?guó)無菌包裝行業(yè)在液態(tài)奶領(lǐng)域需求空間仍然較大。2017-2021年我國(guó)下游乳企無菌包裝需求測(cè)算類別2017年2018年2019年2020年2021年液體乳市場(chǎng)規(guī)模（億元）2380.12250225623042432.4無菌包裝液體乳市場(chǎng)（億元）1242.81347.61436.11525.81647.9yoy8.4%6.6%6.2%8%無菌乳占比（銷售額口徑）52%60%64%66%68%伊利無菌包裝液態(tài)奶銷售額（億元）399.9451.8501.5550.4611.4市場(chǎng)份額32%34%35%36%37%液態(tài)奶銷售額557.7656.8738.0761.2849.1無菌包裝液態(tài)奶占比72%69%68%72%72%液體奶無菌包裝需求量測(cè)算（億包）208.5222.3236.8260.6276.8蒙牛無菌包裝液態(tài)奶銷售額（億元）331.4357.9383419.8461.4市場(chǎng)份額27%27%27%28%28%液態(tài)奶銷售額530594679645765無菌包裝液態(tài)奶占比63%60%56%65%60%液體奶無菌包裝需求量測(cè)算（億包）172.8176.1180.8198.8225.1同時(shí)，對(duì)標(biāo)海外市場(chǎng)，目前我國(guó)人均液態(tài)乳消費(fèi)量為21.1kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲與歐美地區(qū)發(fā)達(dá)國(guó)家，如日本人均乳制品消費(fèi)量36.2kg、美國(guó)人均消費(fèi)量91.4kg，屬于國(guó)內(nèi)液態(tài)乳存在較大增長(zhǎng)空間。同時(shí)，對(duì)標(biāo)海外市場(chǎng)，目前我國(guó)人均液態(tài)乳消費(fèi)量為21.1kg，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于亞洲與歐美地區(qū)發(fā)達(dá)國(guó)家，如日本人均乳制品消費(fèi)量36.2kg、美國(guó)人均消費(fèi)量91.4kg，屬于國(guó)內(nèi)液態(tài)乳存在較大增長(zhǎng)空間。3、非碳酸飲料助力無菌包裝行業(yè)“鉆石包”市場(chǎng)發(fā)展在對(duì)第二大應(yīng)用領(lǐng)域—非碳酸飲料進(jìn)行分析，由于年輕消費(fèi)者逐漸成為乳業(yè)和非碳酸飲料主力消費(fèi)者且對(duì)產(chǎn)品包裝精美程度追求持續(xù)提高，所以企業(yè)為迎合消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣而不斷增加“鉆石包”等產(chǎn)品，刺激無菌包裝行業(yè)“鉆石包”市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)非碳酸飲料產(chǎn)量為15,996.54萬噸，同比增長(zhǎng)11.27%，2021-2025年我國(guó)果汁、即飲茶、包裝水、功能性飲料CAGR預(yù)計(jì)分別約為1.1%、2.8%、3.1%、4.6%。在對(duì)第二大應(yīng)用領(lǐng)域—非碳酸飲料進(jìn)行分析，由于年輕消費(fèi)者逐漸成為乳業(yè)和非碳酸飲料主力消費(fèi)者且對(duì)產(chǎn)品包裝精美程度追求持續(xù)提高，所以企業(yè)為迎合消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣而不斷增加“鉆石包”等產(chǎn)品，刺激無菌包裝行業(yè)“鉆石包”市場(chǎng)發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)非