2022年丙烯市場報告

1、中國化工產(chǎn)品報告中國化工產(chǎn)品報告 PAGE PAGE 5【丙烯】一、 物化性質(zhì)丙烯 propylene，CAS No.115-07-1、結(jié)構(gòu)式CH =CHCH 、無色氣體、帶有甜味。氣體231.460.5139、熔點-185.2、沸點-47.7460、臨界溫度 91.492.34.54.56MPa2.0%11.1%（體積）。烯是一種窒息性氣體。二、 技術(shù)進展丙烯的生產(chǎn)工藝可分為聯(lián)產(chǎn)/副產(chǎn)工藝和專門工藝兩大類，目前丙烯生產(chǎn)以乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)品和煉廠副產(chǎn)品路線為主，世界上約70%的丙烯來自于蒸汽裂解裝置的聯(lián)產(chǎn)品和煉油廠 的常規(guī)催化裂化裝置，丙烷脫氫等專門技術(shù)的比例正逐步提高。全球丙烯的來源如表1：表1

2、全球丙烯的來源（單位：%）2005年2010 年2015年蒸汽裂解655843催化裂化303433專用裝置5824100100100IHS 2014 世界石化大會上表示，2000 年世界專產(chǎn)丙烯產(chǎn)量僅占丙烯總供應量的3%2013 年專產(chǎn)丙烯產(chǎn)量已占丙烯總供應量的14%2018 年將增加至總供應量29%。2：2 蒸汽裂解產(chǎn)品丙烯收率裂解原料丙烯收率%乙烷2.6丙烷16.2正丁烷17.2石腦油16.1瓦斯油15.1乙烯裂解裝置聯(lián)產(chǎn)丙烯是全球丙烯資源最傳統(tǒng)和最主要的來源40% 以上，蒸汽裂解裝置生產(chǎn)的丙烯純度達99.6%，通常是聚合級丙烯。煉油廠常規(guī)催化裂化裝置回收是丙烯的第二大來源，目前約占全球丙

3、烯產(chǎn)能的30%以上，煉油廠生產(chǎn)的丙烯純度 70%左右，通常是煉廠級丙烯。隨著聚丙烯等下游產(chǎn)品需求的快速增長越活躍，丙烯生產(chǎn)技術(shù)已成為當前煉油和化工重點研究方向之一。甲醇制烯烴（MTO）、 甲醇制丙烯（MTP）、丙烷脫氫（PDH）生產(chǎn)丙烯、烯烴轉(zhuǎn)化（易位轉(zhuǎn)化）生產(chǎn)丙烯等專 前增產(chǎn)丙烯的新技術(shù)主要集中在下列幾個方面：改進 FCC（流化催化裂化）技術(shù)全球 FCC 裝置通過調(diào)整原料品種、催化劑、工況和操作條件來增產(chǎn)丙烯的發(fā)展?jié)摿Ψ浅４?，國?nèi)外許多公司都在積極開展這方面的研究。典型的催化裂化（FCC）1 0.030.06 噸丙烯。經(jīng)過升級18%20%FCC 裝置發(fā)展(RIPP)的深度催化裂化工藝(DCC

4、)(KBR)Maxofin 工藝和Superflex UOP 公司的催化裂化(Petro FCC)工藝、魯姆斯公司的選擇組分催化裂化(SCC)工藝。與傳統(tǒng)的FCC 相比，這類技術(shù)操作條件更為苛刻，要求反應溫度、劑油比更高，催化時間更短。表3主要改進FCC煉油技術(shù)比較表技術(shù)所有者UOP公司Lummus公司中石化石科院KBR/美孚公司工藝Petro FCCSCCDCCMaxofin催化劑ZSM-5 加合物ZZSM-5 加合物ZSM-5ZSM-5起始溫度 （）560-530-590565-6200.1-0.2-0.1-0.20.1（wt/wt）10-1510-16反應時間（秒）5-101-2（wt%

5、）2218-2018-2520工業(yè)化裝置有-有-甲醇制烯烴（MTO）技術(shù)步是把二甲醚脫水生成乙烯和丙烯。主要反應如下：2CH OHCH OCH +H O33326CH OCHC H + 2C H + C H +6H O332436482在生產(chǎn)過程中可以調(diào)節(jié)乙烯/（0.751.5 之間變化MTO工藝的是美孚石油公司（Mobil），隨后巴斯夫（BASF）、埃克森石油公司（Exxon）、環(huán)球石油公司（UOP）及海德魯公司（Hydro）等相繼投入開發(fā)，在很大程度上推進了MTO 的工業(yè)化。UOP 公司和挪威 Hydro 公司共同開發(fā)的MTO 工藝、大連化物所的DMTO 工藝和中石化的S-MTO 工藝等。

6、美國UOP 公司和挪威Hydro 1995 年合作開發(fā)成功MTO 1998 年建成投產(chǎn)采用UOP/Hydro 20 萬噸/2008 1 月，新加坡Eurochem 技術(shù)公司旗下的Viva 公司在尼日利亞的Lekki 330 萬噸/年甲醇裝置，下游配套建設(shè)MTO UOP/Hydro MTO 技術(shù)和UOP （OCP），MTO-OCP 180 萬噸/年煤制烯烴項目采用大連化物所的DMTO 工2010 5 28 日全面建成，2011 1 1 日起開始正式商業(yè)化運作。2011 年中石化60 萬噸/10 月一次投料開車成功。該項目采用中石化上海石化院、中石化工程建設(shè)公司（SEI）S-MTO 工藝技術(shù)。表4

7、MTO技術(shù)（乙烯/丙烯產(chǎn)量相等時）裝置的物料平衡表產(chǎn)品名稱投入 （單位：噸/日） 產(chǎn)出 （單位：噸/日）（萬噸/年）原料甲醇5204180乙烯88230.5丙烯88230.5混合丁烯2729.4C5 烴1003.5燃料氣883.02980103.1甲醇制丙烯（MTP）技術(shù)這項技術(shù)用甲醇生產(chǎn)丙烯經(jīng)過兩個步驟：第一步是甲醇催化轉(zhuǎn)化為二甲醚（DME）， 威國家石油公司和北歐化工公司合作在2001 47 萬噸/年的工業(yè)裝置已在神華寧煤和大唐多倫運行，2014 50 萬噸/MTP 也已投產(chǎn)。丹麥哈爾德托普索公司也有自己開發(fā)的甲醇生產(chǎn)丙烯技術(shù) 公司、清華大學兩單位聯(lián)合開發(fā)了流化床甲醇制丙烯（簡稱FMTP）

8、技術(shù)，該技術(shù)工業(yè)化裝置（1 萬噸丙烯2009 10 月投料試車并取得成功；2014 2 月國內(nèi)首套固定床甲醇制丙烯（S-MTP）中試裝置在揚子石化取得成功。表5MTP 裝置物料平衡表產(chǎn)品名稱投入（單位：萬噸/年）產(chǎn)量原料甲醇166.7丙烯51.9汽油14.3液化氣5.4燃料氣1.5水93.6丙烷脫氫（PDH）技術(shù)這項技術(shù)非常類似于甲基叔丁基醚（MTBE）生產(chǎn)廠所用的異丁烷脫氫生產(chǎn)異丁烯的技UOP、魯姆斯、伍德、林德和Snamprogette 公司都對外轉(zhuǎn)讓這項技術(shù)。目前世界上運轉(zhuǎn)中的工業(yè)裝置多數(shù)用的都是UOP 公司的Oleflex 工藝和美國ABB Lummus Global公司的Catofi

9、n 工藝。采用林德公司技術(shù)的一套工業(yè)裝置建在西班牙的Tarragona，采用伍德公司技術(shù)的一套工業(yè) 裝置建在埃及。Oleflex 4 個串聯(lián)移動床反應器，以Pt/Al O 為催化劑的徑流式反應器使丙烷23加速脫氫。催化劑連續(xù)再生，使用氫作為原料的稀釋劑，反應溫度為 550650，丙烯收率約為 85%，氫氣產(chǎn)率為 3.6%，乙烯收率很低，通常乙烯與其它副產(chǎn)品一起被當作燃料燒掉給丙烯脫氫反應器提供熱量，因此這一反應的產(chǎn)品只有丙烯。Catofin 工藝采用逆流流動固定床技術(shù)，在反應器中空氣向下、烴類向上流動，烴蒸汽在鉻催化劑上脫氫。圖1UOP 公司Oleflex 工藝流程表6生產(chǎn)能力為50 萬噸/年

10、丙烷脫氫裝置的物料平衡表 （單位：萬噸/年）產(chǎn)品名稱投入產(chǎn)量原料丙烷丙烯59.750燃料氣9液體燃料0.7表7丙烷脫氫工藝技術(shù)比較工藝名稱ABB-LummusUOPUhdeSnamprogettiLindeCatofinOleflexSTARFBDAG反應器固定床移動床多管式流化床多管式固定床固定床反應器結(jié)構(gòu)絕熱絕熱絕熱絕熱絕熱(個)534(個)234反應溫度650525500640550600590(MPa)0.053.040.10.20.30.1選擇性(%)8784859389/轉(zhuǎn)化率(%)90(全)44(單)3540(單)3040(單)40(單)3250(單)93(全)單耗5/中國化工產(chǎn)

11、品報告中國化工產(chǎn)品報告 PAGE PAGE 6催化劑Cr O /Al OPt-Sn/AlOCr O /Al OPt/Ca-Zn-Al O2 32 32 3Al O2 32 32 32 3催化劑壽命2 年45 年切換，空氣燃燒連續(xù)移出再連續(xù)移出再生切換，空氣燃再生方式稀釋1530min未稀釋生H 稀釋27h1hH O 稀釋2燒未稀釋6h，再3h未稀釋(套)較多多少少烯烴轉(zhuǎn)化（易位轉(zhuǎn)化 OCT）技術(shù)。這項技術(shù)以乙烯和丁烯-2 為原料生產(chǎn)聚合級丙烯。第1 套工業(yè)裝置由魯姆斯公司設(shè)計、1985 ABB Lummus（OCT 高溫催化劑工藝）和Axens 公司（隸屬于IFP 法國石油研究院 Meta-4

12、 低溫催化劑工藝），現(xiàn)在用這項技術(shù)在運行中的工業(yè)裝置比較多。表8100萬噸/年烯烴轉(zhuǎn)化（易位轉(zhuǎn)化）裝置的物料平衡表 （單位：萬噸/年）產(chǎn)品名稱投入產(chǎn)出原料丁烯-274原料乙烯產(chǎn)品丙烯30100C5 和重烯烴4除了上述幾種技術(shù)外，還有烯烴（C4C8）選擇性催化裂解生產(chǎn)丙烯的工藝，包括ExxonMobil 公司的MOI工藝、Atofina和UOP 公司的OCP工藝、Arco 化學公司的Superflex工藝、 Lurgi 公司的Propylur 工藝（即Linde 公司的FBCC 工藝）、 旭化成公司的Omega 工藝和Sasol 關(guān)工藝。MTO 還是選擇MTP反，MTO、MTP和丙烷脫氫裝置的原

13、料都比較容易得到。中國化工產(chǎn)品報告中國化工產(chǎn)品報告 PAGE PAGE 8三、消費結(jié)構(gòu)分析全球消費結(jié)構(gòu)丙烷、異丙苯（苯酚/丙酮）、羰基合成醇（丁/辛醇）、丙烯酸以及異丙醇等，其他用途還包括烷基化油、催化疊合和二聚等。6.1%2.2%7.2%6.2%7.3%7.7%63.3%聚丙烯丙烯腈 環(huán)氧丙烷異丙苯羰基合成醇異丙醇其它6.1%2.2%7.2%6.2%7.3%7.7%63.3%聚丙烯丙烯腈 環(huán)氧丙烷異丙苯羰基合成醇異丙醇其它()圖2全球丙烯消費結(jié)構(gòu)分布圖A 聚丙烯（63.3）；B丙烯腈（7.7%）；C 環(huán)氧丙烷（7.3%）；D 異丙苯（6.2%）；E 羰基合成醇（6.1%）；F 異丙醇（2.2

14、%）；G 其它（7.2%）。國內(nèi)消費結(jié)構(gòu)在我國，丙烯也大部分用于生產(chǎn)聚丙烯，占丙烯總消費量的60%以上，還有部分用于生產(chǎn)環(huán)氧丙烷、丙烯腈等其他化工產(chǎn)品。4.2%4.2% 3.3%2.8%7.2%8.4%9.0%65.1%A 聚丙烯C 丁/辛醇B環(huán)氧丙烷D 丙烯腈苯酚/丙酮E 丙烯酸其它()圖3中國丙烯消費結(jié)構(gòu)分布圖A 65.1%；B 丁/9.0%；C 8.4%； D 7.2%E 苯酚/4.2%；F 丙烯3.3%；G 2.8%。四、國內(nèi)外產(chǎn)需狀況分析全球產(chǎn)能統(tǒng)計1.15 億噸左右，2015 年主要丙烯產(chǎn)能增幅主要來自中國，9。表92015 年全球主要丙烯生產(chǎn)裝置及產(chǎn)能統(tǒng)計（單位：萬噸/年）序號O

15、MV AG生產(chǎn)裝置國家和地區(qū)Austria生產(chǎn)能力270Enterprise Products Operating LPEnterprise Products Partners/TotalLyondellBasellShell Chemical CoExxonMobil Chemical CoYeochun NCC - (YNCC)Sasol PolymersRabighRefiningandPetrochemicalCo-(Petro-Rabigh)BASF Fina Petrochemicals LPAbu Dhabi Polymers Co Ltd - (Borouge)ExxonMob

16、il Chemical CoUSAUSAUSAUSAUSASouth Korea South AfricaSaudi ArabiaUSAUAEUSA20019014510510095.59590868077中國化工產(chǎn)品報告中國化工產(chǎn)品報告 PAGE PAGE 913Yantai Wanhua GroupChina7514Baton Rouge Propylene ConcentratorLLC- (BRPC)USA6815Fina Antwerp Olefins NVBelgium67.5其它9781合計11525來源：ICISChemsino國內(nèi)產(chǎn)能統(tǒng)計2010 年之前，我國丙烯裝置全部為石

17、油路線，當年隨著神華包頭煤制烯烴裝置的投產(chǎn)，市場格局開始出現(xiàn)變化，煤（甲醇）制烯烴開始在市場上占有一席之地。2014 年是丙烯產(chǎn)能的集中爆發(fā)年，共建成各類丙烯裝置560 多萬噸，其中石油路線和PDH 路線本別占了 29%，煤（甲醇）制丙烯路線占了42%。此外山東東營地區(qū)有兩套MTP路線的裝置試車成功，但由于原油暴跌而推遲投入生產(chǎn)。2015PDH 路線共有165（醇）157 萬噸新裝置投產(chǎn)，全年丙烯產(chǎn)能增速達到了12.6%。表102015 年丙烷脫氫投產(chǎn)項目統(tǒng)計序號生產(chǎn)廠家丙烯能力投產(chǎn)日期技術(shù)1山東京博石化11.62015UOP2揚子江石化一期（東華）602015.5UOP PDH3萬華化學75

18、2015.8UOP PDH4山東神馳化工18.42015.8Lummus合計165()11 煤（甲醇）制烯烴投產(chǎn)項目統(tǒng)計序號生產(chǎn)廠家丙烯投產(chǎn)日期技術(shù)1山東瑞昌石化一期102015MTPG2山東華濱科技202015MTP3山東龍港(魯深發(fā))202015MTP4沈陽化工102015.4MTP5浙江興興新能源（三江）392015.4.24DMTO+OCU6山東高密永輝102015.5MTP7陽煤恒通182015.6UOP MTO/OCP NO.38神華甲醇下游加工工程302015.12DMTO合計157來源：化工在線()中國化工產(chǎn)品報告中國化工產(chǎn)品報告 PAGE PAGE 192015 年中國主要丙

19、烯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計見表。表122015 年中國主要丙烯生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計 （單位：萬噸/年）序號生產(chǎn)廠家產(chǎn)能1神華寧煤1002中石化茂名石化773中石化鎮(zhèn)海煉化754萬華化學755中石油大慶石化686中石油獨山子石化667上海賽科石化618渤化集團天津渤化609延長中煤榆林能化一期6010寧波海越新材料一期6011揚子江石化一期（東華）6012中海殼牌5413中石油撫順5014中石化福建煉化5015中石化上海石化4816中石化齊魯石化4717中石油蘭州石化4718大唐多倫4619中石化燕山石化4620中沙（天津）石化4521四川石化4522衛(wèi)星能源（衛(wèi)星石化）一期4523三錦石化一期（三圓

20、富陵集團）4524中石油吉林石化4225寧波禾元化學(富德能源)4026武漢石化4027蒲城清潔能源化工4028浙江興興新能源（三江）3929揚巴石化3830中石化揚子石化3631中石油大連石化3232中石油大慶煉化3033神華包頭3034中煤陜西榆林能化一期3035寧夏寶豐能源3036神華甲醇下游加工工程3037中石化中原石化2438北京東方石化2339遼寧華錦化工2340中石油廣西石化2041中石化海南煉化2042中化泉州2043山東壽光魯清石化2044山東華濱科技2045山東龍港(魯深發(fā))2046中石化廣州石化1947山東神馳化工1848陽煤恒通1849山東神達化工（聯(lián)想）1750惠生（

21、南京）清潔能源1651藍星沈陽化工1552山東京博石化1253中石油遼陽石化1054山東玉皇化工1055沈陽化工1056山東瑞昌石化一期1057山東高密永輝10其它720合計2859注：合資企業(yè)的產(chǎn)能并入中方公司計算。來源：化工在線()擬在建項目統(tǒng)計2016 年傳統(tǒng)石油路線丙烯裝置依然沒有新的裝置投產(chǎn)，而PDH 和煤（甲醇）制丙烯路線裝置依然有不少裝置計劃投產(chǎn)。表132016 年計劃投產(chǎn)丙烯裝置統(tǒng)計（單位：萬噸）序號生產(chǎn)廠家丙烯能力投產(chǎn)日期技術(shù)1福建美德石化（中國軟包裝集團）一期662016UOP PDH2寧波福基石化(東華能源)一期662016UOP PDH3中煤蒙大新能源化工302016.

22、34DMTO4神華煤制油化工有限公司（新疆）362016SHMTO5富德（常州）能化262016.6DMTO+OCU6中天合創(chuàng)702016.8SMTO/OCC7久泰能源內(nèi)蒙古公司二期302016.8UOP MTO NO.28青海鹽湖金屬鎂一體化項目一期162016DMTO9江蘇斯爾邦石化(盛虹集團)41.32016UOP MTO NO.4合計381.3來源：化工在線()供需狀況分析2001 年來中國丙烯產(chǎn)量、進出口量及表觀消費量統(tǒng)計見表。表142001-2015 年中國丙烯供需狀況統(tǒng)計（單位：萬噸）年份產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量自給率(%)200147827050595200254530057

23、5952003593230616962004650210671972005760191778982006860320892962007104873011219320081059920115192200911541550130988201012871520143989201113631760153989201215442150175988201316962640196087201418953050220086201519732770225088來源：中國海關(guān)總署 化工在線20014240024001900產(chǎn)量表觀消費量噸1400：位單900400 2012201320142015圖42001-2

24、015 年中國丙烯產(chǎn)量和表觀消費量五、進出口情況分析2015 277.1 9.1%23.74 億美元，44.8%857 美元/39.2%。2015 表152015 年丙烯進口總量和金額類型本年累計上年累計累計同比進口數(shù)量(萬噸)277.13304.78-9.07%進口美元(億)23.7442.97-44.75%進口均價(美元/噸)856.671,409.85-39.24%表16按不同國家和地區(qū)進口量統(tǒng)計國別數(shù)量（萬噸） 韓國118.82日本80.59占比42.87%29.08%金額（億美元）10.167.01均價(美元/噸)855.25869.56臺灣省65.6723.70%5.49835.4

25、2表17按收發(fā)貨地進口量統(tǒng)計統(tǒng)計分類項目數(shù)量(萬噸)占比金額（億美元）均價(美元/噸)浙江省95.5634.48%8.10848.08江蘇省76.3027.53%6.59863.44天津市40.3514.56%3.49865.2山東省37.6013.57%3.16839.11上海市20.247.30%1.78881.42表18按不同貿(mào)易方式進口量統(tǒng)計：一般貿(mào)易數(shù)量（萬噸）268.868.09占比97.01%2.92%金額（億美元）23.020.71均價(美元/噸)856.03876.11表192015 年中國丙烯主要進口廠商統(tǒng)計 （單位：萬噸）序號進口廠商臺塑聚丙烯(寧波)有限公司天津渤化化工

26、進出口公司浙江紹興三圓石化有限公司浙江紹興三錦石化有限公司日照廣信化工科技有限公司臺塑丙烯酸酯(寧波)有限公司徐州海天石化有限公司泰興市昇科化工有限公司天津開發(fā)區(qū)錦恒投資發(fā)展有限公司山東晨曦集團有限公司浙江鴻基石化有限公司江蘇三木集團有限公司聊城煤武新材料科技有限公司南通化工輕工股份有限公司進口量39.819.617.516.414.712.3來源：中國海關(guān)總署六、價格走勢2015 7 年新低、中國實體經(jīng)濟增速放緩至近12 年最低、政府信貸緊縮利空丙烯行業(yè)。同時，中國國內(nèi)丙烯產(chǎn)能繼續(xù)增長，市場心態(tài)低迷，丙烯市場失去成本支撐。2015 2008 2015 年上半年丙烯價格保持在 6000-800

27、0 元/噸的區(qū)間內(nèi)，而下半年受供需面主導，市場貨源集中，供應壓力大，丙烯市場再遭遇滑鐵盧，市場價格跌至4000 元/噸以下，低位震蕩趨勢至年底尚未得到有效改觀。2014 5 所示。來源：化工在線() 圖520142015 年丙烯價格走勢圖圖6歷年丙烯價格走勢圖七、前景展望1200 億美元/ 路資金紛紛用于新建甲醇制烯烴（MTO）、甲醇制丙烯（MTP）和丙烷脫氫（PDH）裝置， 回落。國際原油的暴跌也給丙烯市場帶來諸多不確定因素，MTOMTP 和PDH 等路線在低油和低開工率現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。國內(nèi)方面，由于煤制烯烴（CTO）相比其它新路線制丙烯還有一定的成本優(yōu)勢，在環(huán)保允許的前提下新增產(chǎn)能勢頭未減，2016 年有多套裝