2022年智能汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析

1、2022年智能汽車市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析隨著人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等新技術(shù)應(yīng)用和汽車產(chǎn)業(yè)變革的蓬勃興起，智能 汽車已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向。發(fā)展智能汽車，有利于推動以汽車為載體 的芯片、軟件、信息通訊、數(shù)據(jù)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，打造智 能化、數(shù)字化未來出行，培育新的經(jīng)濟增長點。智能汽車的發(fā)展也相應(yīng)帶動了各產(chǎn)業(yè) 的融合，傳統(tǒng)汽車加快轉(zhuǎn)型，電子信息、網(wǎng)絡(luò)通訊、互聯(lián)網(wǎng)科技等企業(yè)加速滲透，汽 車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)展開全面融合，產(chǎn)業(yè)鏈也面臨重構(gòu)，價值鏈不斷延伸，產(chǎn)業(yè)邊界不斷擴 寬且日趨模糊，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺化發(fā)展特征。另外，從應(yīng)用功能發(fā)展來看， 汽車有望成為下一代大

2、范圍普及的智能移動終端，兼有移動辦公、移動家居、娛樂休 閑、數(shù)字消費、公共服務(wù)等功能，推動車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、共享出行等生產(chǎn)生活新模式 加快發(fā)展，傳統(tǒng)車企、互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭、造車新勢力等紛紛入局，智能汽車將成為新 一輪產(chǎn)業(yè)布局的必爭之地。1、 汽車智能化座艙有望率先應(yīng)用，域控制器將逐步量產(chǎn)智能座艙先行應(yīng)用，打造汽車科技差異化核心競爭力。除外觀外，汽車座艙電子產(chǎn)品 成為消費者對汽車產(chǎn)品功能配置最直觀的消費體驗，隨著智能汽車的發(fā)展，傳統(tǒng)機械 座艙向智能座艙升級趨勢明顯。汽車智能座艙產(chǎn)品主要由中控平臺、全液晶儀表、抬 頭顯示系統(tǒng)、后座娛樂屏、智能音響、車聯(lián)網(wǎng)模塊、流媒體后視鏡及遠程信息服務(wù)系 統(tǒng)等組成的一

3、整套系統(tǒng)，同時可以實現(xiàn)語音控制、手勢操作等智能化交互方式，未來 有望將AR、VR、人工智能等技術(shù)融入其中。從消費者角度而言，由于汽車駕駛座艙是 消費者與車輛之間信息交互的直接載體，其產(chǎn)品配置科技感程度將直接影響到消費 者的駕駛體驗。在當前智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用不斷滲透的背景下，消 費者對座艙電子的智能化訴求明顯提升。從車企角度而言，電動車造車門檻降低，汽 車產(chǎn)品同質(zhì)化愈發(fā)嚴重，各大車企之間硬技術(shù)并沒有絕對的優(yōu)勢，而汽車座艙作為繼 外觀、內(nèi)飾之后，能夠讓消費者直接感受汽車產(chǎn)品差異化的重要領(lǐng)域。智能座艙相對 高度自動駕駛而言有望先行應(yīng)用，各大車企也將智能座艙作為汽車科技的差異化核 心競

4、爭力，對其重視度明顯提升，智能座艙也有望成為車企推出具有明顯競爭力車型 的重要賣點。大屏、多屏互動及液晶儀表應(yīng)用趨勢顯著，智能座艙量價有望提升。智能座艙的發(fā)展， 更多的是能給用戶帶來全新的駕駛體驗，而屏幕作為用戶信息呈現(xiàn)、內(nèi)容展示的重要 載體，其特點將對接消費者的感受?？梢钥吹?，隨著汽車行業(yè)智能化發(fā)展，傳統(tǒng)的儀 表盤、車載娛樂信息系統(tǒng)等將面臨著升級和集成，車內(nèi)的屏幕應(yīng)用越來越多，且大屏 化概念越來越深入，并可通過多屏互動增強后排乘客的娛樂性，主流品牌包括特斯拉、 BBA、大眾、豐田及新造車勢力蔚來、小鵬、理想等均采用中控大屏及數(shù)個屏幕，如 2021年初奔馳車型EQS搭載第三代車機MBUX Hy

5、perscreen，包括12.3英寸儀表屏、17.7 英寸中控屏、12.3英寸副駕駛屏、2個11.6英寸后排娛樂屏以及后排中央扶手車控屏 等6大屏，可實現(xiàn)多屏、跨屏交互。從滲透率角度來看，根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)智 能座艙滲透率為48.8%，預(yù)計到2025年滲透率有望達到75%，呈現(xiàn)快速增長趨勢。而根 據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，座艙產(chǎn)品中除中控屏滲透率較高達到80%以外，其他產(chǎn)品滲 透率均仍偏低，其中液晶儀表約30%，HUD及流媒體后視鏡不足10%，而中控智能網(wǎng)聯(lián) 化程度不高，具備GPS導(dǎo)航功能的滲透率為42%，因此隨著汽車智能化的提升，智能座 艙依然有較大的提升空間。從價值量方面來看，傳統(tǒng)

6、的汽車座艙主要包括機械儀表盤、 帶導(dǎo)航、音樂播放、車體控制等基礎(chǔ)功能的車載信息娛樂中控系統(tǒng)，整體配套價格在 2,000元左右，而智能座艙提供除了提供基礎(chǔ)的車載娛樂、信息等功能外，能夠提供 大屏多屏的數(shù)字信息顯示，觸控、語音、手勢等多種人機交互控制，豐富多彩的導(dǎo)航、 監(jiān)控、遠程控制等車聯(lián)網(wǎng)功能，典型的配套價格有望升級到7,000-15,000元左右，較 傳統(tǒng)的座艙產(chǎn)品配套均價具有4-6倍的提升空間?？傮w上，隨著汽車數(shù)字化、智能化 發(fā)展，智能座艙成為國內(nèi)汽車為數(shù)不多的高增長領(lǐng)域，根據(jù)ICV Tank數(shù)據(jù)，預(yù)計2019- 2025年國內(nèi)智能座艙行業(yè)年復(fù)合增速高達15%,至2025年行業(yè)規(guī)模達到1,0

7、00億元以上。圖：中國智能座艙市場規(guī)模汽車電子架構(gòu)升級，座艙域控制有望逐步量產(chǎn)。伴隨汽車智能化發(fā)展，汽車電子電氣 架構(gòu)由分布式向集中式轉(zhuǎn)變趨勢明顯，傳統(tǒng)汽的分布式架構(gòu)中車輛各功能由不同的 ECU控制，一輛車的系統(tǒng)往往由幾十個甚至上百個ECU組成，存在算法算力不足、通訊 速度帶寬不足、OTA在線升級不便、可控性不強等缺陷，不能滿足當前汽車發(fā)展的需 求，但隨著汽車芯片功能的不斷進化，汽車架構(gòu)已經(jīng)向更少的ECU、更集中的“基于 域的系統(tǒng)”演進。根據(jù)羅蘭貝格分析，汽車電子電氣架構(gòu)(EEA)正在經(jīng)歷從分布式架 構(gòu)(Distributed），到基于域的集中式架構(gòu)(DCU based centralized

8、)，再到基于域融 合的帶狀架構(gòu)(DCU fusion basedzonal)的發(fā)展歷程，如現(xiàn)階段座艙可實現(xiàn)“一芯多 屏”控制，未來通過座艙域控制器實現(xiàn)“車載信息娛樂系統(tǒng)全液晶儀表+電子后視 鏡HUD抬頭顯示系統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)ADAS”各種功能融合。但受制于主控芯片性能 及成本因素，短期內(nèi)自動駕駛高性能芯片和智能座艙主控芯片將分別演進，其中根據(jù)座艙應(yīng)用場景和芯片性能標準，消費電子級芯片可滿足座艙現(xiàn)有場景需求，消費電子 芯片玩家可以利用規(guī)模優(yōu)勢實現(xiàn)低成本的座艙域控制器開發(fā)，座艙域控制器將逐步 量產(chǎn)。而隨著自動駕駛技術(shù)路線的逐漸成熟，未來自動駕駛高性能芯片將與座艙主控 芯片進一步向中央計算芯片融合發(fā)展。

9、2、 ADAS 裝配率持續(xù)提升，高度自動駕駛有望量產(chǎn)ADAS裝配率大幅提升，L4級別自動駕駛有望于2025年量產(chǎn)。根據(jù)工信部發(fā)布了汽車 駕駛自動化分級標準，主要依據(jù)在執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿?wù)中的角色分配以及有無設(shè)計運 行條件限制等，將駕駛自動化分成0-5級，目前國內(nèi)智能汽車的發(fā)展主要是以L1-L2為 主的輔助駕駛（ADAS）階段，根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2021年上半年，國內(nèi)新 車ADAS搭載上險量為381.6萬輛，同比增長41.0%，前裝ADAS裝配率約38.1%，其中L2 級ADAS新車搭載上險量約154.6萬輛，同比增長86.2%，裝配率約15.4%，相比上年同 期增長約4.3個百分點，而受

10、政策法規(guī)限制，L3級AD極少，國內(nèi)自主品牌中主要是以 小鵬、蔚來、理想、極狐為代表的新勢力的示范演示，而根據(jù)自主品牌最新發(fā)布的五 年計劃，2025年國內(nèi)或?qū)⒂瓉鞮4級自動駕駛車型的量產(chǎn)。ADAS多種傳感器融合應(yīng)用，激光雷達初露鋒芒。自動駕駛由感知、決策、執(zhí)行三部分 組成，對于感知層面，一般的L1-L2輔助駕駛階段，以攝像頭、超聲波雷達、毫米波 雷達等，L3及以上開始使用大量使用毫米波雷達、激光雷達等，且對攝像頭的需求量 相應(yīng)增多。由于不同傳感器優(yōu)缺點各一，如攝像頭技術(shù)成熟、成本較低、視覺成像識 別較好，但容易受到光照因素的干擾及作用距離有限，激光雷達作用距離遠、測距精 度高、響應(yīng)快，但成本昂貴

11、、易受惡劣天氣的影響。目前多種傳感器融合應(yīng)用是主流 共識，但在高階自動駕駛技術(shù)應(yīng)用商，除特斯拉堅持使用視覺為主的自動駕駛方案外， 大部分廠商基本會采用以激光雷達為主的路線，我們不難發(fā)現(xiàn)今年以來搭載激光雷 達的車型開始大幅增加，國內(nèi)如蔚來ET7、小鵬P5、極狐阿爾法S華為HI版、WEI摩卡、 智已L7等，主要原因在于激光雷達的成本大幅下降至車企可以接受的程度，2006年 Velodyne推出VLP-16時其價格高達10萬人民幣，更高線數(shù)的HDL-64E甚至接近80萬人 民幣，2018年Ouster將64線激光雷達OS-1 降至低于8萬人民幣，而速騰聚創(chuàng)在2020年 1月公布了MEMS固態(tài)激光雷達

12、RS-LiDAR-M1的售價為1898美元，由于激光雷達具備高分 辨率、穩(wěn)定及可采集三維數(shù)據(jù)的特點，預(yù)計隨著高度自動駕駛汽車的發(fā)展，激光雷達 將有望爆發(fā)增長。毫米波雷達方面，12月工信部印發(fā)汽車雷達無線電管理暫行規(guī)定， 根據(jù)規(guī)定“76-79GHz頻段用于汽車雷達，主要使用場景包括自適應(yīng)巡航控制、防撞、 盲點探測、變道輔助、泊車輔助、后方車輛示警、行人探測等，除國家無線電管理機 構(gòu)另有規(guī)定外，該頻段不能用于其他類型陸基雷達，也不能用于在航空器(含無人機、 氣球、飛艇等)上裝載使用的雷達”。毫米波雷達作為智能汽車必不可少的傳感器之一， 且相對激光雷達成本更低，隨著智能汽車的發(fā)展，其應(yīng)用將大幅增加。

13、隨著ADAS普及，汽車ADAS傳感器市場成長空間較大。我們合理假設(shè)：1）汽車智能化 程度的提升對攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等單車安裝量需求有所不同，攝像頭按 每輛車平均4-8個、超聲波雷達4-8個、毫米波雷達3-5個、激光雷達1個，且隨著年份 增加而增加；2）智能駕駛滲透率提升帶來視覺領(lǐng)域傳感器滲透率逐步提升，攝像頭 滲透率2020年達到30%、2025年達到70%，超聲波雷達滲透率2020年、2024年滲透率分 別為35%、70%，毫米波雷達滲透率2020年、2024年分別達到12%、30%，激光雷達滲透 率2020年、2024年分別達到0.5%、15%，高精度地圖滲透率2020年、202

14、4年分別達到 0.2%、12%；3）隨著技術(shù)的進步及規(guī)模的增加，傳感器單個價格逐年下降。按此預(yù)測 2020年國內(nèi)ADAS傳感器及高精度地圖市場空間總計有望達到270多億元，2025年有望 達到1000多億元，年復(fù)合增速約31%，其中視覺傳感器是ADAS傳感器領(lǐng)域中應(yīng)用規(guī)模 最大的細分市場，2025年有望達到372億元，年復(fù)合增速約21%，超聲波雷達、毫米波 雷達、激光雷達及高精度地圖2025年市場規(guī)模分別有望達到91億元、156億元、306億 元和112億元，年復(fù)合增速分別約為10%、34%、59%和98%。圖：國內(nèi)乘用車 ADAS 傳感器市場規(guī)模預(yù)測3、 5G 促進 C-V2X 應(yīng)用，車聯(lián)網(wǎng)

15、有望實現(xiàn)快速發(fā)展智能駕駛主要是解決車輛內(nèi)部的智能化程度，依靠汽車自主決策解放駕駛員雙手，而 車聯(lián)網(wǎng)主要是基于無線通訊構(gòu)建V2X（車與車、車與人、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與云）的 互聯(lián)互通，彌補單車智能的不足，實現(xiàn)智能交通的協(xié)同控制，高度自動駕駛離不開車 聯(lián)網(wǎng)的輔助，兩者相輔相成，共同實現(xiàn)L4/L5級的自動駕駛。從國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程 來看，可分為四個階段：（1）2009-2013年起步階段，主要是以后裝為主提供車載導(dǎo) 航、遠程通話、道路援助等服務(wù)，國外品牌如Onstar與中國電信合作開始進入國內(nèi)車 聯(lián)網(wǎng)市場，豐田G-book系統(tǒng)導(dǎo)入雷克薩斯車型，國內(nèi)如好幫手、城際通等企業(yè)也陸續(xù) 推出車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。（2）2

16、013-2015年手機互聯(lián)階段，由于此階段前裝車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)暫時 無法滿足用戶需求，而智能手機大范圍普及，基于手機與車機互聯(lián)的車聯(lián)網(wǎng)方案逐步 成為主流，如2014年蘋果發(fā)布的Carpaly、谷歌發(fā)布的Audriod Auto，2015年百度發(fā) 布的Carlife；（3）2015-2020年車端網(wǎng)聯(lián)階段，由于車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及生態(tài)的不斷完善、 跨界融合趨勢不斷，基于內(nèi)嵌車載終端互聯(lián)的前裝車聯(lián)網(wǎng)方案迅速發(fā)展，如上汽與阿 里合作，搭載斑馬智行YunOS操作系統(tǒng)的榮威RX5迅速獲得市場親睞；（4）2020年及以 后即5G車聯(lián)網(wǎng)階段，隨著5G商用逐步落地，有望實現(xiàn)V2X及自動駕駛場景化應(yīng)用，最 終完成構(gòu)建智慧交通終極場景。步入5G車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段，相關(guān)車載設(shè)備制造商將率先受益。自5G逐步商用以來，車聯(lián) 網(wǎng)將由現(xiàn)階段的車載移動互聯(lián)階段向5G車聯(lián)網(wǎng)階段發(fā)展，其最大的特點是實現(xiàn)C-V2X 互聯(lián)，應(yīng)用場景可分為安全類和效率類，安全類應(yīng)用與車輛行駛安全及道路通行安全有關(guān)，作用是避免交通事故的發(fā)生，效率類應(yīng)用主要是通過C-V2X互聯(lián)，實現(xiàn)車輛道 路基礎(chǔ)設(shè)施智能協(xié)同，用于緩解交通擁堵、降低車輛排放等。車聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展