中國(guó)電子競(jìng)技行業(yè)分析報(bào)告

1、 中國(guó)電子競(jìng)技行業(yè)分析報(bào)告 電競(jìng)行業(yè)丨分析報(bào)告全文字?jǐn)?shù):6945字精讀時(shí)間:19分鐘核心摘要：市場(chǎng)：2019年電競(jìng)整體市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元。未來(lái)，電競(jìng)商業(yè)化發(fā)展將進(jìn)一步助推電競(jìng)整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2021年將突破1600億元。商業(yè)：頭部的電競(jìng)賽事版權(quán)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注焦點(diǎn)，英雄聯(lián)盟全球總決賽中國(guó)區(qū)版權(quán)拍出3年8億的金額。在電競(jìng)賽事影響力不斷提升的同時(shí)，版權(quán)之爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。資本：電競(jìng)俱樂(lè)部的整體估值快速上升，丹麥出現(xiàn)世界范圍內(nèi)首家上市電競(jìng)俱樂(lè)部。隨著俱樂(lè)部盈利能力不斷增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)電競(jìng)俱樂(lè)部的資本市場(chǎng)之路也未來(lái)可期。游戲：自走棋類(lèi)游戲在2019年出現(xiàn)并不斷衍生拓展，構(gòu)建游戲IP生態(tài)成頭部電競(jìng)游戲發(fā)展

2、趨勢(shì)。賽事：電競(jìng)賽事及電競(jìng)內(nèi)容的出圈能有效帶動(dòng)電競(jìng)影響力提升。女性電競(jìng)用戶的占比在2020年預(yù)計(jì)提升至36%，未來(lái)將有更多的女性力量活躍于電競(jìng)賽場(chǎng)之上。中國(guó)電競(jìng)行業(yè)概況中國(guó)電競(jìng)行業(yè)發(fā)展概況電競(jìng)成體育競(jìng)賽項(xiàng)目，電子競(jìng)技員成新職業(yè)中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模2019年整體市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元2019年中國(guó)整體電競(jìng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于電競(jìng)生態(tài)市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)張。盡管疫情對(duì)2020年的電競(jìng)行業(yè)，尤其是線下環(huán)節(jié)造成一定影響，但得益于電競(jìng)游戲市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展及游戲直播平臺(tái)的收入增長(zhǎng)，整體電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模仍將保持平穩(wěn)的上升趨勢(shì)。中國(guó)電競(jìng)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模電競(jìng)商業(yè)化發(fā)展推動(dòng)生態(tài)市場(chǎng)占比提升自2017年以來(lái)，移動(dòng)電競(jìng)游戲收入均占據(jù)

3、整體電競(jìng)市場(chǎng)的主要部分。同時(shí)，隨著電競(jìng)越來(lái)越得到主流品牌的認(rèn)可，電競(jìng)跨界合作趨勢(shì)愈加明顯，都為電競(jìng)生態(tài)注入更多活力，電競(jìng)生態(tài)市場(chǎng)占比穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì)在2020年電競(jìng)生態(tài)市場(chǎng)將占整體電競(jìng)市場(chǎng)份額的29.1%。中國(guó)電競(jìng)用戶規(guī)模電競(jìng)出圈帶動(dòng)用戶進(jìn)一步增長(zhǎng)世界級(jí)電競(jìng)賽事接連奪冠、電競(jìng)影視劇備受關(guān)注、自走棋類(lèi)電競(jìng)游戲火爆，都推動(dòng)著電競(jìng)不斷出圈，并帶動(dòng)電競(jìng)用戶的進(jìn)一步增長(zhǎng)。需要注意的是，這些新用戶的電競(jìng)習(xí)慣仍需一段時(shí)間培養(yǎng)。中國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈中國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)圖譜中國(guó)電競(jìng)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)中國(guó)電競(jìng)行業(yè)整體發(fā)展特點(diǎn)中國(guó)電競(jìng)游戲發(fā)展特點(diǎn)知名游戲IP推出衍生產(chǎn)品，構(gòu)建游戲內(nèi)容生態(tài)隨著電競(jìng)游戲的發(fā)展和成熟，知名游戲IP基于本體游戲

4、世界觀，衍生出來(lái)各種類(lèi)型的游戲產(chǎn)品，在本體游戲的主要玩法之外，帶給玩家新鮮感，提升用戶黏性。通過(guò)打造游戲IP生態(tài)，多款游戲同步發(fā)力，結(jié)合各游戲電競(jìng)賽事，讓游戲IP的價(jià)值再一步擴(kuò)大，在未來(lái)的市場(chǎng)上做更進(jìn)一步拓展。自走棋類(lèi)游戲的出現(xiàn)與拓展2019年初，刀塔自走棋（后改名多多自走棋）橫空出世，自走棋成為游戲與電競(jìng)領(lǐng)域的熱門(mén)關(guān)鍵詞。自走棋類(lèi)游戲是將集換式卡牌和戰(zhàn)旗結(jié)合的策略游戲，通過(guò)多人割據(jù)對(duì)戰(zhàn)淘汰對(duì)手后獲得勝利。其新穎的玩法和良好的競(jìng)技體驗(yàn)，吸引了大量游戲用戶的關(guān)注。同時(shí)自走棋機(jī)制有強(qiáng)大的包容性，適合各類(lèi)游戲創(chuàng)新開(kāi)發(fā)，給傳統(tǒng)游戲帶來(lái)全新的體驗(yàn)，市場(chǎng)上也不斷有新的自走棋類(lèi)游戲，并演進(jìn)出多樣的玩法。但目

5、前自走棋游戲變現(xiàn)困難、賽事觀賞性較弱，發(fā)展模式仍需探索。中國(guó)電競(jìng)賽事發(fā)展特點(diǎn)聯(lián)賽體系推動(dòng)電競(jìng)生態(tài)與商業(yè)化發(fā)展2020年2月，Valve官方宣布推出全新的地區(qū)聯(lián)賽體系，這意味著，持續(xù)了近10年杯賽體系的DOTA2正式開(kāi)始往聯(lián)賽體系轉(zhuǎn)型。聯(lián)賽和杯賽兩種賽制，有著各自的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)，并無(wú)高低之分，但從電競(jìng)發(fā)展的歷程來(lái)看，聯(lián)賽制更有利于電競(jìng)賽事的發(fā)展。頭部的電競(jìng)項(xiàng)目如英雄聯(lián)盟、守望先鋒采用聯(lián)賽機(jī)制，并依托聯(lián)盟化、主場(chǎng)化，推動(dòng)電競(jìng)生態(tài)和商業(yè)化發(fā)展。與以往商業(yè)化薄弱，賽事獎(jiǎng)金靠眾籌不同，聯(lián)賽轉(zhuǎn)型后的Dota2賽事，商業(yè)化前景未來(lái)可期。主場(chǎng)化步伐持續(xù)邁進(jìn)電競(jìng)賽事主場(chǎng)化是參照傳統(tǒng)體育主客場(chǎng)制度，將原本集中在一所

6、城市中舉辦的電競(jìng)賽事，通過(guò)俱樂(lè)部在各個(gè)城市中建立主場(chǎng)場(chǎng)館組成的主客場(chǎng)賽事聯(lián)盟分散到多個(gè)主場(chǎng)城市中去。2018年是國(guó)內(nèi)電競(jìng)賽事主場(chǎng)化元年，騰訊率先推動(dòng)旗下LPL和KPL賽事進(jìn)行主場(chǎng)化布局，從單城到雙城，再到多城市布局，電競(jìng)賽事的地域化和主場(chǎng)化進(jìn)度不斷加速。在2020年，守望先鋒聯(lián)賽更將主場(chǎng)化戰(zhàn)場(chǎng)拓展到全球范圍，打造多國(guó)主客場(chǎng)的電競(jìng)賽事，而王者榮耀、和平精英更是提出“線上主場(chǎng)”新概念，為體育內(nèi)容制作和轉(zhuǎn)播帶來(lái)新的思路。中國(guó)電競(jìng)俱樂(lè)部發(fā)展特點(diǎn)傳統(tǒng)體育持續(xù)進(jìn)入電競(jìng)領(lǐng)域隨著電競(jìng)行業(yè)影響力不斷提升，在傳統(tǒng)體育行業(yè)中獲得成功的體育聯(lián)盟和體育組織，也開(kāi)始關(guān)注電競(jìng)這塊全新的數(shù)字體育市場(chǎng)。從2017年開(kāi)始，中超、

7、CBA等國(guó)內(nèi)頂級(jí)的體育賽事聯(lián)盟，開(kāi)始與頭部游戲公司合作，授權(quán)舉辦并參與相關(guān)電競(jìng)賽事，但并未有正式的職業(yè)電競(jìng)俱樂(lè)部誕生。2018年以來(lái)，海外體育俱樂(lè)部開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)的山東魯能足球俱樂(lè)部也在19年成立了中超首支職業(yè)電競(jìng)戰(zhàn)隊(duì)，成為電競(jìng)俱樂(lè)部的新生力量。中國(guó)電競(jìng)內(nèi)容制作公司發(fā)展特點(diǎn)電競(jìng)直轉(zhuǎn)播、制作技術(shù)數(shù)字化升級(jí)電競(jìng)賽事直轉(zhuǎn)播和制作技術(shù)在近年來(lái)迅速發(fā)展。在電競(jìng)行業(yè)發(fā)展初期，電競(jìng)將體育、電視的直轉(zhuǎn)播技術(shù)復(fù)制到電競(jìng)賽事中；2015年以來(lái)，越來(lái)越多的新興技術(shù)與電競(jìng)本身的數(shù)字化特性結(jié)合，創(chuàng)造出更適合電競(jìng)的直轉(zhuǎn)播、制作技術(shù)，如遠(yuǎn)程集成制作技術(shù)、云演播廳技術(shù)。數(shù)字化技術(shù)在電競(jìng)賽事中的應(yīng)用，不僅提升了賽

8、事制作的效率，節(jié)約成本，也通過(guò)呈現(xiàn)更全面、更沉浸式的比賽內(nèi)容，滿足更多觀賽用戶的多樣化需求。中國(guó)電競(jìng)內(nèi)容傳播平臺(tái)發(fā)展特點(diǎn)電競(jìng)賽事版權(quán)成未來(lái)主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)2019年末，隨著賽事版權(quán)合約的陸續(xù)到期，新一輪的版權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)拉開(kāi)帷幕。國(guó)外YouTube平臺(tái)以3年1.6億美元從Twitch（2年9000萬(wàn)美元）手中奪得動(dòng)視暴雪旗下賽事版權(quán)。而國(guó)內(nèi)直播平臺(tái)也紛紛高代價(jià)購(gòu)買(mǎi)頭部電競(jìng)賽事版權(quán)，如虎牙直播擁有英雄聯(lián)盟四大賽區(qū)直播版權(quán)、企鵝電競(jìng)以6000萬(wàn)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)LPL賽事S檔版權(quán)、B站以8億價(jià)格獲得英雄聯(lián)盟總決賽3年獨(dú)家版權(quán)；王者榮耀賽事也與多家直播平臺(tái)合作共享版權(quán)。賽事版權(quán)的爭(zhēng)奪已成為電競(jìng)業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)，如何最大程度

9、發(fā)揮賽事版權(quán)價(jià)值是直播平臺(tái)的發(fā)展重心。中國(guó)電競(jìng)社會(huì)認(rèn)知發(fā)展特點(diǎn)電競(jìng)紀(jì)錄片登上央視，展現(xiàn)電競(jìng)文化魅力2020年3月14日起，發(fā)現(xiàn)之旅與騰訊電競(jìng)聯(lián)合拍攝的6集紀(jì)錄片電子競(jìng)技在中國(guó)在央視播出，這是繼2003年電子競(jìng)技世界后電競(jìng)相關(guān)節(jié)目再次登錄央視。正如紀(jì)錄片第一集標(biāo)題“不只是游戲 是體育，是藝術(shù)，也是文化”所言，在17年中電競(jìng)的內(nèi)容形式、相關(guān)政策、大眾認(rèn)知等都發(fā)生了巨大的變化。經(jīng)歷了曲折發(fā)展的電競(jìng)，從“不務(wù)正業(yè)”到“為國(guó)爭(zhēng)光”，電競(jìng)原有的負(fù)面印象正在逐漸褪去，社會(huì)將越來(lái)越認(rèn)可電競(jìng)這一新興運(yùn)動(dòng)的魅力。中國(guó)電競(jìng)用戶發(fā)展特點(diǎn)女性選手嶄露頭角，女性用戶占比持續(xù)上升隨著電競(jìng)行業(yè)近年來(lái)的迅速發(fā)展，尤其是移動(dòng)電競(jìng)

10、的興起，使得越來(lái)越多的女性用戶開(kāi)始接觸并關(guān)注電競(jìng)領(lǐng)域，電競(jìng)游戲成為許多女性用戶的主要娛樂(lè)方式之一?？梢灶A(yù)測(cè)的是，女性用戶群體的比例在未來(lái)幾年將繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。除了游戲本身的趣味性之外，逐步完善的電競(jìng)賽事體系也為女性用戶的增長(zhǎng)提供了條件，女性除了占據(jù)電競(jìng)賽事觀眾席，也開(kāi)始活躍于賽場(chǎng)之上，如李曉萌奪得暴雪嘉年華爐石項(xiàng)目世界冠軍，未來(lái)將有更多的女性力量活躍于電競(jìng)賽場(chǎng)。中國(guó)電競(jìng)用戶屬性分析中國(guó)電競(jìng)用戶性別及年齡分布男性用戶占比更高，年輕人是主要用戶群體中國(guó)電競(jìng)用戶仍以男性為主，占比達(dá)到64%，女性比例則提升至36%；用戶年齡集中在19-22歲，占比為39.7%。中國(guó)電競(jìng)用戶經(jīng)濟(jì)水平分布用戶收入和消費(fèi)

11、水平持續(xù)提升調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)電競(jìng)用戶（除學(xué)生等無(wú)收入人群）中，個(gè)人月收入在5000-8000元的占比最高，達(dá)到29.2%。收入的增長(zhǎng)也促進(jìn)了消費(fèi)水平提升，電競(jìng)用戶個(gè)人月消費(fèi)在1000-3000元的占比最高，達(dá)到43.5%。中國(guó)電競(jìng)用戶興趣愛(ài)好及品牌喜好用戶興趣集中度高，更偏好創(chuàng)意性品牌電競(jìng)用戶興趣愛(ài)好的集中度較高，玩游戲、看直播、看賽事等電競(jìng)相關(guān)興趣愛(ài)好的占比均超過(guò)80%，而影視內(nèi)容是用戶除電競(jìng)外最感興趣的，占比達(dá)72.5%。從品牌喜好來(lái)看，電競(jìng)用戶在注重創(chuàng)意性和個(gè)性化的同時(shí)，也十分關(guān)注產(chǎn)品的耐用性。中國(guó)電競(jìng)用戶俱樂(lè)部關(guān)注情況賽事活動(dòng)為主要關(guān)注內(nèi)容，用戶俱樂(lè)部關(guān)注頻次高賽事活動(dòng)及選

12、手游戲直播是電競(jìng)用戶關(guān)注俱樂(lè)部的主要內(nèi)容，關(guān)注比例均超過(guò)50%。同時(shí)，電競(jìng)用戶關(guān)注俱樂(lè)部頻次較高，86.3%的用戶每周關(guān)注所喜愛(ài)的俱樂(lè)部或電競(jìng)選手，而每天都關(guān)注的比例高達(dá)31.4%。中國(guó)電競(jìng)用戶品牌贊助態(tài)度賽事贊助認(rèn)可度高，對(duì)用戶消費(fèi)有良好影響從電競(jìng)用戶的品牌賽事贊助態(tài)度來(lái)看，93.1%的用戶認(rèn)可賽事贊助行為。另外，賽事贊助對(duì)用戶后續(xù)的消費(fèi)有良好影響，53.1%的用戶會(huì)把賽事贊助品牌納入考慮范圍，25.6%的用戶會(huì)優(yōu)先選擇賽事贊助品牌。中國(guó)電競(jìng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)疫情下的中國(guó)電競(jìng)賽事發(fā)展趨勢(shì)電競(jìng)賽事線上開(kāi)賽，深入挖掘數(shù)字體育優(yōu)勢(shì)受疫情影響，電競(jìng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)受到不同程度的沖擊，與傳統(tǒng)體育賽事無(wú)法正常開(kāi)展

13、不同，主流電競(jìng)賽事紛紛在線上開(kāi)賽，降低疫情對(duì)電競(jìng)行業(yè)的影響。線上辦賽對(duì)電競(jìng)是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇，如何保障賽事公平性、觀賞性及人員防疫安全，是賽事暫回線上的挑戰(zhàn)；利用線上賽維持賽事整體商業(yè)營(yíng)收，在布局線下主場(chǎng)化、體育化的同時(shí)，重新挖掘電競(jìng)數(shù)字化的線上娛樂(lè)化優(yōu)勢(shì)，是疫情下電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)電競(jìng)俱樂(lè)部發(fā)展趨勢(shì)選手關(guān)注度提升，俱樂(lè)部更注重品牌營(yíng)銷(xiāo)隨著電競(jìng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及中國(guó)戰(zhàn)隊(duì)接連獲得世界冠軍，電競(jìng)的關(guān)注度也不斷提升，知名選手在各種獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中頻頻上榜。如在2019年微博之夜“年度人物”票選中，英雄聯(lián)盟電競(jìng)選手簡(jiǎn)自豪（UZI）共獲得4.8億票，超過(guò)王一博的4.6億票奪得第一。盡管電競(jìng)選手及俱樂(lè)部目前已擁有很高的流量曝光，但整體的商業(yè)價(jià)值與傳統(tǒng)體育選手及娛樂(lè)圈明星仍有差距。頭部電競(jìng)俱樂(lè)部如EDG、RNG、FPX已開(kāi)始通過(guò)自制內(nèi)容等形式來(lái)形成自身的品牌形象，將流量資源轉(zhuǎn)化為品牌營(yíng)銷(xiāo)資源。中國(guó)電競(jìng)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)新興技術(shù)助力電競(jìng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)相較于傳統(tǒng)體育，電競(jìng)對(duì)新興技術(shù)有更強(qiáng)的包容性與適應(yīng)性。5G技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用將給電競(jìng)帶來(lái)全新的發(fā)展機(jī)遇，助力電競(jìng)產(chǎn)業(yè)完成全方位升級(jí)。5G技術(shù)的高速率、大容量、低延遲、高可靠等特性，給賽事的制作、轉(zhuǎn)播、觀賽體驗(yàn)帶來(lái)極大的提升。如虎牙直播在19年4月通過(guò)5G技術(shù)實(shí)現(xiàn)4K畫(huà)質(zhì)、50M碼率的高清、超低延時(shí)戶外直播。未來(lái)，5G基礎(chǔ)設(shè)施的全面鋪開(kāi)，將帶動(dòng)移動(dòng)電競(jìng)的多面開(kāi)花；而