活動報表管理-講師版

1、經(jīng)代 培訓系統(tǒng)Auto Run自我培訓課程系列之課程時間：分鐘中英人壽經(jīng)代業(yè)務(wù)發(fā)展部6年4月活動報表管理1主要內(nèi)容課程的主旨課程的目標課程大綱活動管理定義活動管理目的活動管理內(nèi)涵活動管理實質(zhì)活動管理工具2各級業(yè)務(wù)員養(yǎng)成良好的工作習慣各級主管學會掌握分析、解決問題的方法通過活動報表管理達到有效的計劃與工作課程的主旨3業(yè)務(wù)員對于一段時間內(nèi)所從事的市場營銷活動制定具體目標，并按計劃付諸行動，記錄實際結(jié)果，評價自己技能，尋找改善績效的支援，從而形成良好的工作習慣 主管對于所轄業(yè)務(wù)員的市場營銷活動的數(shù)量與質(zhì)量進行計劃、指導的一套方法和過程，使主管掌握分析解決問題的能力，以期營業(yè)單位的績效達到預期的目標

2、課程的目標4活動管理的定義 經(jīng)由各級業(yè)務(wù)、管理人員對自己及下屬的日常工作進行計劃、分析、執(zhí)行和控制，從而達到使隊伍形成良好工作行為，并最終達到理性、規(guī)范經(jīng)營的一種管理過程和管理方法5活動管理的目的活動管理的推廣各級業(yè)務(wù)人員養(yǎng)成良好工作習慣各級主管學會、掌握分析、解決問題的方法行為方式改變經(jīng)營方式改變基本的價值觀念趨于一致6活動管理的內(nèi)涵是營銷管理的一部分是其他營銷管理工作的基礎(chǔ)包含了目標管理、活動量管理和績效管理三種管理方法是業(yè)務(wù)隊伍進行自我管理的有效手段包含了系列管理工具及會議操作方法不是主管的“鞭子”不僅僅是工具的填寫7活動管理的實質(zhì)活動管理是一種方法： 對業(yè)務(wù)隊伍的銷售活動進行有效管理的

3、方法活動管理是一個過程： 對業(yè)務(wù)隊伍的工作進行全過程跟蹤管理的管理過程活動管理是一個系統(tǒng)： 包含了一系列的管理工具、會議的操作方法和管理 方法活動管理是一種思想： 自始至終貫穿了分析、計劃、執(zhí)行、控制的營銷思想8活動管理實用報表第一部分代理人實用報表 拜訪記錄計劃100業(yè)務(wù)員月度工作評估表 9代理人實用報表的使用報表名稱填寫人使用的目的計劃100業(yè)務(wù)員/主管1、目標及行動方案的制定；2、為主管提供輔導的依據(jù)。拜訪記錄表業(yè)務(wù)員/主管1、真實記錄拜訪情況，反饋問題，為主管提 供輔導及陪同拜訪的依據(jù)；2、主管進行業(yè)績統(tǒng)計與追蹤；3、表彰簽單人員，并做經(jīng)驗總結(jié)/分享；4、主管進行問題診斷，現(xiàn)場研討。業(yè)

4、務(wù)員月度工作評估表業(yè)務(wù)員/主管1、目標及拜訪計劃修訂的依據(jù)；2、主管輔導及評估的依據(jù)。10表1、拜訪記錄（A面）11表1、拜訪記錄（B面）進度：約訪、會談、計劃書、投保單、體檢、收保費等，摘其第一個字填入評判：【A級】確實可成功；【B級】相當有希望；【C級】歸檔適時再訪12表2、計劃100（A面）注：取得轉(zhuǎn)介紹名單中，取得三個以上名單者可得3分，每增加一個加1分，三個以下者不得分。13結(jié) 果平均比例本周約訪 次 平均每 次約訪可取得一次面談本周面談 次 本周面談 次 平均每 次面談可遞送一份計劃書本周遞送計劃書 份 本周遞送計劃書 份 平均每遞送 份計劃書可簽署一份投保單本周簽投保單 份 本周

5、簽投保單 份 平均每簽署 份投保單可收取一件保費本周收取保費 件 將每周工作內(nèi)容之統(tǒng)計結(jié)果填入本表格，借以看出各項銷售活動的技巧是否熟練。通過每周的記錄，你將發(fā)現(xiàn)各個銷售活動的技巧是否已有改善。表2、計劃100 （B面）14表業(yè)務(wù)員月度工作評估表15活動管理實用報表第二部分主管實用報表年度工作計劃表早會行事例日受理報表周工作總結(jié)業(yè)務(wù)員月度計劃追蹤表月工作總結(jié)16主管實用報表的使用報表名稱填寫人使用的目的年度工作計劃表主管1、營業(yè)組年度工作計劃及行動方案的制定；2、營業(yè)組月度工作計劃制定及調(diào)整的依據(jù)。早會行事例主管1、早會計劃的制定；2、營業(yè)組輔導計劃制定的依據(jù)。日受理報表主管1、每日業(yè)績統(tǒng)計及

6、追蹤；2、出單業(yè)務(wù)員追蹤、表彰及業(yè)務(wù)員輔導的依據(jù)。周工作總結(jié)主管1、營業(yè)組月度計劃追蹤的依據(jù)；2、目標及行動方案調(diào)整的依據(jù)。業(yè)務(wù)員月度計劃追蹤表主管1、追蹤業(yè)務(wù)員計劃達成進度；2、為輔導、計劃及行動方案的修訂提供依據(jù)。月工作總結(jié)主管1、總結(jié)月度達成情況，分析問題及解決方案；2、為下月度計劃及行動方案制定提供參考；3、為營業(yè)單位月度及年度行動方案調(diào)整提供參考。17年度工作計劃表18早會行事例 日 期 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 年 月 星 期 一 二 三 四 五 六

7、 日一 二 三 四 五 六 日一 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四五 六 日 一 二 主 持 人 專 題 報 告 人 早 會 主 題 營業(yè)部 ： 此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。PA-980610-SH-YXZ-XB19日 受 理 報 表 此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 費 收 入 保 單 件 數(shù) 新增拜訪名單 拜 訪 客 戶數(shù) 新 準 主 顧 數(shù) 進度 一

8、 項 目 二 三 四 五 FYP 星 期一 二 三 四 五 FYP 進度 目標20周工作總結(jié)表 此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 費 收 入 ( 元 )人 均 產(chǎn) 能 ( 元 )活 動 率 (%)有效人均件數(shù) ( 件 /人 ) 新 增 拜 訪 名 單 (個 / 人 ) 拜 訪 客 戶 數(shù) (個 / 人) 新 準 主 顧 數(shù) (個 / 人)年 月 第 周 填 寫 日 期 ： 主 任 姓 名 ： 項 目 上 周 達 成 結(jié) 果 上 周 小 組 目 標差 距 原 因 采 取 對 策 組 別 ： 本 周 小 組 目 標活動量下 周 重 點 輔 導 內(nèi) 容 21業(yè)務(wù)員月度計劃追蹤表22月工作總結(jié)表 此報告僅限中國平安保險公司內(nèi)部使用，未經(jīng)中國平安保險公司的書面許可，任何單位與個人不得傳閱、復制、及使用，否則將追究其法律責任。PA-980610-SH-YXZ-XB保 費 收 入 ( 元 )人 均 產(chǎn) 能 ( 元 )活 動 率 (%)有效人均件數(shù) ( 件 /人 ) 新 增 拜 訪 名 單 (個 / 人 ) 拜 訪 客 戶 數(shù) (個 / 人)