政策頻出利好光伏及儲(chǔ)能發(fā)展產(chǎn)業(yè)協(xié)同未來可期

1、一、每月觀點(diǎn)近期，多項(xiàng)旨在服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)的政策出臺(tái)，新能源前景明朗。7 月 23 日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見（下稱指導(dǎo)意見），提出到 2025 年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變；新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提高，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 3000 萬千瓦以上。7 月 29 日，國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知（以下簡稱“通知”），通知提出，將優(yōu)化峰谷電價(jià)機(jī)制，并建立尖峰電價(jià)機(jī)制。8 月 3 日，人民日?qǐng)?bào)評(píng)論稱，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，需要在電能的產(chǎn)、送、用全鏈條加大投入力度。風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電具有波動(dòng)性、間歇

2、性的特點(diǎn)，隨著我國新能源發(fā)電占比的提升，對(duì)電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力的要求日益加大，總體來講，可以從發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、電源側(cè)三個(gè)方面著手進(jìn)行調(diào)節(jié)。據(jù)人民日?qǐng)?bào)，從電源側(cè)看，為了解決新能源裝機(jī)帶來的隨機(jī)性、波動(dòng)性問題，必須加快推動(dòng)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)；從電網(wǎng)側(cè)看，保障供電可靠、運(yùn)行安全，需要大幅提升電力系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻和調(diào)壓等能力，需要配置相關(guān)技術(shù)設(shè)備；從用戶側(cè)看，政府鼓勵(lì)用戶儲(chǔ)能的多元化發(fā)展，需要分散式儲(chǔ)能設(shè)施與技術(shù)。我們認(rèn)為，以上指導(dǎo)意見與通知兩項(xiàng)政策出臺(tái)將拉動(dòng)以新能源為主體新型電力系統(tǒng)相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)，目前時(shí)點(diǎn)，新能源在我國絕大部分地區(qū)已實(shí)現(xiàn)平價(jià)，從經(jīng)濟(jì)性角度來說已具備大規(guī)模發(fā)展的條件，但仍然亟需相關(guān)配套設(shè)備如電

3、網(wǎng)、儲(chǔ)能等協(xié)同配合，拉動(dòng)儲(chǔ)能等配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新能源更好更快發(fā)展。二、市場(chǎng)表現(xiàn)本月公用事業(yè)指數(shù)下跌 3.20，電力行業(yè)指數(shù)下跌 4.23，滬深 300 指數(shù)下跌7.90,火電指數(shù)下跌 5.39，水電指數(shù)塊下跌 5.61。圖 1： 公用事業(yè)行業(yè)本月漲幅排名 11/28圖 2： 上月行業(yè)表現(xiàn)資料來源：Wind，川財(cái)證券研究所，單位：資料來源：Wind，川財(cái)證券研究所圖 3： 本月各個(gè)板塊月漲跌幅圖 4： 板塊市盈率（TTM）資料來源：Wind，川財(cái)證券研究所，單位：資料來源：Wind，川財(cái)證券研究所，上周五收盤數(shù)據(jù)，單位：倍三、行業(yè)動(dòng)態(tài)上海出臺(tái)實(shí)施計(jì)劃加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展：2 月 25 日，上

4、海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（20212025 年）發(fā)布。其中提出燃料電池汽車應(yīng)用總量突破 1 萬輛。建成并投入使用各類加氫站超過 70 座。國務(wù)院：加強(qiáng)可再生能源、新能源、清潔能源裝備設(shè)施更新利用和廢舊建材再生利用：中共中央國務(wù)院印發(fā)國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要，其中指出：加強(qiáng)可再生能源、新能源、清潔能源裝備設(shè)施更新利用和廢舊建材再生利用，促進(jìn)交通能源動(dòng)力系統(tǒng)清潔化、低碳化、高效化發(fā)展，推進(jìn)快遞包裝綠色化、減量化、可循環(huán)。三峽集團(tuán)與中國船舶集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議：2 月 24 日，三峽集團(tuán)與中國船舶集團(tuán)在京簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將大力推進(jìn)在風(fēng)電、水電、環(huán)境工程、國際市場(chǎng)開

5、發(fā)、LNG 產(chǎn)業(yè)鏈以及氫能等領(lǐng)域開展全方位深度合作。華能與中環(huán)股份、TCL 科技簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議：2 月 24 日，中國華能集團(tuán)有限公司與中環(huán)股份、TCL 科技共同簽署能源科技領(lǐng)域戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，三方將按照“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享、合作共贏”的基本思路，聚焦新能源項(xiàng)目開發(fā)、科技創(chuàng)新、金融服務(wù)、海外業(yè)務(wù)拓展等重點(diǎn)領(lǐng)域，建立互惠互利、合作共贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系。山東淄博高新區(qū)儲(chǔ)能谷項(xiàng)目開工打造中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)示范區(qū)：2 月 19 日， 2021 年山東淄博全市市、區(qū)重大項(xiàng)目共 227 個(gè)重大項(xiàng)目集中開工，總投資 1258 億元，其中淄博高新區(qū)儲(chǔ)能谷項(xiàng)目，總投資規(guī)模達(dá)到 150 億元以上，主要建

6、設(shè)儲(chǔ)能聯(lián)合創(chuàng)新中心、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基地、智能光伏裝備制造及物流基地等。歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布“2020 年歐洲風(fēng)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”：日前，歐洲風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布“2020 年歐洲風(fēng)能的趨勢(shì)和統(tǒng)計(jì)”。2020 年，歐洲新增風(fēng)電裝機(jī)容量 14.7GW（歐盟 27 國為 10.5GW）。與 2019 年相比，由于新冠疫情而導(dǎo)致陸上風(fēng)電裝機(jī)下降 6。湖南：探索充電設(shè)施與智能電網(wǎng)、風(fēng)光+儲(chǔ)能等融合發(fā)展：2 月 9 日，湖南省人民政府印發(fā)關(guān)于加快電動(dòng)汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見，其中指出探索車樁雙向充電技術(shù)、充電設(shè)施與智能電網(wǎng)、風(fēng)光+儲(chǔ)能、智能交通等新技術(shù)融合發(fā)展。鼓勵(lì)充電設(shè)施與商業(yè)地產(chǎn)結(jié)合、充電服務(wù)企業(yè)與整車企業(yè)合作眾

7、籌等共建共享運(yùn)營模式的推廣應(yīng)用。江蘇“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃擴(kuò)容從 8GW 提升至 12GW：近日，江蘇省發(fā)改委對(duì)江蘇省“十四五”海上風(fēng)電規(guī)劃環(huán)境影響報(bào)告書征求意見，規(guī)劃概要提到“十四五”期間，江蘇省規(guī)劃的海上風(fēng)電場(chǎng)址共計(jì)約 42 個(gè)，規(guī)劃裝機(jī)容量 1212 萬千瓦，規(guī)劃總面積約 1780 平方公里。這一調(diào)整后的規(guī)劃數(shù)據(jù)，比去年 11 月江蘇省能源局發(fā)布的江蘇省“十四五”可再生能源發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃（征求意見稿）中提出的“十四五海上風(fēng)電新增約 800 萬千瓦”的數(shù)據(jù)有了大幅提升。白鶴灘-江蘇特高壓直流受端配套500 千伏送出工程電網(wǎng)項(xiàng)目獲批：近日，江蘇省發(fā)改委同意建設(shè)白鶴灘江蘇800 千伏特高壓直流受

8、端配套500 千伏送出工程電網(wǎng)項(xiàng)目。該項(xiàng)目擴(kuò)建 500 千伏間隔 5 個(gè)，新建及改造 500 千伏線路折單為 289.4 公里，220 千伏線路折單為 21.6 公里。國務(wù)院：關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見：國務(wù)院發(fā)布關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見，國發(fā)20214 號(hào)，其中指出：鼓勵(lì)建設(shè)電、熱、冷、氣等多種能源協(xié)同互濟(jì)的綜合能源項(xiàng)目。中央 1 號(hào)文件：實(shí)施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程：中共中央國務(wù)院發(fā)布關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見指出：加強(qiáng)鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施鄉(xiāng)村清潔能源建設(shè)工程。加大農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)力度，全面鞏固提升農(nóng)村電力保障水平。推進(jìn)燃?xì)?/p>

9、下鄉(xiāng)，支持建設(shè)安全可靠的鄉(xiāng)村儲(chǔ)氣罐站和微管網(wǎng)供氣系統(tǒng)。發(fā)展農(nóng)村生物質(zhì)能源。加強(qiáng)煤炭清潔化利用。海南省十四五規(guī)劃：至 2025 年清潔能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá) 82：海南省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要(摘要)近日發(fā)布，其中指出：至 2025 年，初步建成清潔低碳、安全高效的能源體系，海南清潔能源島初具規(guī)模，新增可再生能源發(fā)電裝機(jī)約 400 萬千瓦，清潔能源消費(fèi)比重達(dá) 50左右，清潔能源發(fā)電裝機(jī)比重達(dá) 82，公共領(lǐng)域新增和更換車輛 100使用清潔能源汽車，電動(dòng)汽車與充電基礎(chǔ)設(shè)施總體車樁比在 2.5：1 以下。中國石化欲成為中國第一大氫能公司：據(jù)悉，“十四五”期間，中國石化將加

10、快發(fā)展以氫能為核心的新能源業(yè)務(wù)，在氫能交通和氫基煉化兩大領(lǐng)域大力推進(jìn)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。擬規(guī)劃布局 1000 座加氫站或油氫合建站，7000 座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。華能成立碳中和研究所：為加強(qiáng)碳達(dá)峰碳中和前瞻性研究和戰(zhàn)略性布局，中國華能集團(tuán)有限公司統(tǒng)籌研究資源，于近日成立華能碳中和研究所。據(jù)悉，該研究所將依托華能能源研究院，開展碳中和戰(zhàn)略方向、演進(jìn)規(guī)律和科技創(chuàng)新等方面基礎(chǔ)研究，重點(diǎn)研究碳中和對(duì)國家能源體系、能源市場(chǎng)、供需關(guān)系等產(chǎn)生的影響，再電氣化對(duì)實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的關(guān)鍵作用，中國華能實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)的路徑和關(guān)鍵技術(shù)選擇等。美國正式重返巴黎協(xié)定：美國國務(wù)卿布林肯 19 日表示，美國已于當(dāng)天正式重新

11、加入巴黎協(xié)定。美國總統(tǒng)拜登當(dāng)天在慕尼黑安全會(huì)議線上特別會(huì)議中發(fā)言說，他將于 4 月 22 日世界地球日主持有關(guān)氣候問題峰會(huì)，推動(dòng)包括美國在內(nèi)主要溫室氣體排放國采取更具雄心的舉措。北京 2021 年計(jì)劃編制氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案：日前，北京市 2020 年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與 2021 年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃發(fā)布。計(jì)劃提出積極發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持新能源化和智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展方向，加快新能源高端車型量產(chǎn)，培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)新增長極，推動(dòng)氫燃料電池核心零部件和智能網(wǎng)聯(lián)汽車驗(yàn)證示范。編制氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案，推進(jìn)氫能多領(lǐng)域應(yīng)用和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。華能集團(tuán)：1 月份新能源發(fā)電量同比增長 74.23

12、：華能集團(tuán)公司 1 月發(fā)電量同比大幅增長，其中新能源增長 74.23，再創(chuàng)歷史同期新紀(jì)錄，火電、水電發(fā)電量增速超過全國平均水平，圓滿完成了 1 月份保電供熱任務(wù)；主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)同比穩(wěn)步提升，凈利潤同比增長 32.85，新能源項(xiàng)目效益突出，利潤占比提高近 8 個(gè)百分點(diǎn)；電力、煤炭、金融等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)均實(shí)現(xiàn)同比增利。國家能源局征求 2021-2030 年各省風(fēng)光消納責(zé)任權(quán)重意見：日前，國家能源局下發(fā)關(guān)于征求 2021 年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和 20222030年預(yù)期目標(biāo)建議的函，以確保完成 2030 年非化石能源占比的目標(biāo)。2030年非化石能源占比按 26考慮，2021 年按 16.6考慮。一

13、次能源消費(fèi)總量， 2030 年為 60 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，2021 年為 51.2 億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。全社會(huì)用電量， 2030 年為 11 萬億千瓦時(shí)，2021 年為 8 萬億千瓦時(shí)。能源局印發(fā)2021 年能源監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)清單：國家能源局近日印發(fā)2021年能源監(jiān)管重點(diǎn)任務(wù)清單，其中指出，2021 年 3 月將啟動(dòng)煤電淘汰落后產(chǎn)能工作專項(xiàng)監(jiān)管,6 月形成監(jiān)管報(bào)告。據(jù)悉，本次專項(xiàng)監(jiān)管的監(jiān)管內(nèi)容主要包括 1.“十三五”煤電淘汰落后產(chǎn)能工作情況；2.截止 2020 年底重點(diǎn)區(qū)域 30 萬千瓦以上熱電聯(lián)產(chǎn)電廠供熱半徑 15 公里范圍內(nèi)落后燃煤小熱電關(guān)停整合工作完成情況等。北京西城：可再生能源項(xiàng)目給予總投資額 30

14、補(bǔ)助：北京西城人民政府近日印發(fā)北京市西城區(qū)支持鼓勵(lì)節(jié)能降耗管理辦法（修訂），明確支持范圍包括新能源、可再生能源開發(fā)利用及推廣項(xiàng)目。根據(jù)管理辦法，新能源、可再生能源開發(fā)利用及推廣項(xiàng)目，給予總投資額 30的補(bǔ)助；合同能源管理項(xiàng)目，在北京市政府補(bǔ)助基礎(chǔ)上給予市級(jí)補(bǔ)助資金 50的補(bǔ)助；能源管控項(xiàng)目，給予總投資額 30的補(bǔ)助；有效期至 2025 年 12 月 31 日。四川下發(fā)省屬企業(yè)碳達(dá)峰碳中和指導(dǎo)意見 鼓勵(lì)建設(shè)綜合能源服務(wù)示范試點(diǎn)項(xiàng)目：近日，四川省國資委印發(fā)關(guān)于省屬企業(yè)碳達(dá)峰碳中和的指導(dǎo)意見，意見指出：發(fā)展壯大綠色低碳能源產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮水電、風(fēng)能、太陽能等資源優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)能源領(lǐng)域省屬企業(yè)綠色低碳發(fā)展，

15、有序開展水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等綠色電力建設(shè)，推動(dòng)發(fā)電企業(yè)電源結(jié)構(gòu)改革，建立以新能源電力為主的新型電力系統(tǒng)。（北極星電力網(wǎng)）國家能源集團(tuán)注冊(cè)成立國能（浙江）綜合能源有限公司：6 月 28 日，國能（浙江）綜合能源有限公司注冊(cè)成立。公開資料顯示，該公司注冊(cè)資本為 2 億元人民幣，國家能源集團(tuán)浙江電力有限公司 100控股。（北極星電力網(wǎng)）中國華電完成新能源資產(chǎn)重組 800 萬千瓦風(fēng)光資產(chǎn)注入福新發(fā)展：繼華電集團(tuán) 2020 年底完成首批資產(chǎn)重組后，2021 年上半年推動(dòng)以上市公司華電國際風(fēng)光電為主的第二批重組工作。6 月 30 日，華電國際股東大會(huì)審議批準(zhǔn)了新能源交易方案，同步完成了資產(chǎn)交割等相關(guān)工

16、作，第二批總裝機(jī)約 800 萬千瓦的風(fēng)光電資產(chǎn)成功注入福新發(fā)展，新能源重組工作基本完成。本次重組的成功實(shí)施，標(biāo)志著中國華電已完成新能源資產(chǎn)布局優(yōu)化調(diào)整， “十四五”將以福新發(fā)展為平臺(tái)大力發(fā)展新能源。重組后福新發(fā)展總裝機(jī)規(guī)模提升至 2500 萬千瓦，總資產(chǎn)近 1700 億元，產(chǎn)業(yè)遍布全國 29 個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）及歐洲，呈現(xiàn)出“產(chǎn)業(yè)低碳、資源集中、布局合理、資產(chǎn)優(yōu)良”的鮮明特點(diǎn)。（北極星電力網(wǎng)）贊比亞下凱富峽水電站首臺(tái)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電：當(dāng)?shù)貢r(shí)間 6 月 30 日，贊比亞40 年來投資開發(fā)的第一座大型水電站、目前最大的單體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目下凱富峽水電站首臺(tái)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。據(jù)悉，下凱富峽水電站安裝 5 臺(tái)混流

17、式發(fā)電機(jī)組，總裝機(jī)容量 750 兆瓦。電站大壩為碾壓混凝土重力壩，壩高 130.5 米，壩頂長 374.5 米，混凝土澆筑總量 130 萬方，是贊比亞碾壓混凝土大壩之最。（北極星電力網(wǎng)）總投資估算 38.2 億 惠州大亞灣石化區(qū)綜合能源站獲批：7 月 1 日，廣東電力發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告稱，公司控股子公司廣東粵電大亞灣綜合能源有限公司于近日收到惠州市能源和重點(diǎn)項(xiàng)目局關(guān)于惠州大亞灣石化區(qū)綜合能源站項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)，將負(fù)責(zé)承建和運(yùn)營該項(xiàng)目。據(jù)悉，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)石化工業(yè)園 D5 地塊，規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為 260 萬千瓦級(jí)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)熱電冷聯(lián)產(chǎn)機(jī)組。（北極星電力網(wǎng)）到

18、2025 年全市新增儲(chǔ)能 21 萬千瓦 杭州可再生能源十四五規(guī)劃征意見：近日，浙江杭州發(fā)布杭州市能源發(fā)展（可再生能源）“十四五”規(guī)劃(征求意見稿），其中指出：鼓勵(lì)可再生能源場(chǎng)站合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，支持應(yīng)用多種儲(chǔ)能促進(jìn)可再生能源消納。鼓勵(lì)基于多種儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)能源互聯(lián)網(wǎng)多能互補(bǔ)、多源互動(dòng)，拓展電動(dòng)汽車等分散電池資源的儲(chǔ)能化應(yīng)用，探索建設(shè)先進(jìn)壓縮空氣儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能和蓄冷蓄熱儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能項(xiàng)目。充分發(fā)揮蕭山電廠儲(chǔ)能項(xiàng)目示范引領(lǐng)作用，培育具有市場(chǎng)競(jìng)爭力的商業(yè)模式。到 2025 年，全市新增儲(chǔ)能容量 21 萬千瓦。（北極星電力網(wǎng)）國內(nèi)首個(gè)百萬千瓦級(jí)水電 EPC 項(xiàng)目發(fā)電：我國首個(gè)采用設(shè)計(jì)施工總承包（EPC）模式建

19、設(shè)的百萬千瓦級(jí)大型水電站雅礱江楊房溝水電站，6 月 30日上午實(shí)現(xiàn)首臺(tái) 37.5 萬千瓦機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。這也拉開了雅礱江中游電站次第投產(chǎn)發(fā)電的序幕。（北極星電力網(wǎng)）陽光電源與國家電投簽署協(xié)議 就儲(chǔ)能及氫能商業(yè)模式等全面合作：6 月28 日，陽光電源董事長曹仁賢一行在京拜會(huì)國家電力投資集團(tuán)董事長錢智民并簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。錢智民表示，國家電投與陽光電源將深化在新能源設(shè)備、綜合智慧能源創(chuàng)新、電站合作開發(fā)、儲(chǔ)能及氫能商業(yè)模式等領(lǐng)域的全面合作，建立高效合作交流機(jī)制，加強(qiáng)全球合作廣度和深度。（北極星電力網(wǎng)）首日成交 2.1 億元！全國碳市場(chǎng)首日成交數(shù)據(jù)出爐：今日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）掛牌協(xié)議交易成

20、交量4,103,953 噸，成交額210,230,053.25元，收盤價(jià) 51.23 元/噸，較開盤價(jià)上漲 6.73。截至今日，全國碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量 4,103,953 噸，累計(jì)成交額 210,230,053.25元。（北極星電力網(wǎng)）2021 年 1-6 月電力消費(fèi)情況： 1-6 月，全國全社會(huì)用電量 39339 億千瓦時(shí)，同比增長 16.2，其中，6 月份全國全社會(huì)用電量 7033 億千瓦時(shí)，同比增長 9.8。分產(chǎn)業(yè)看，1-6 月，第一產(chǎn)業(yè)用電量 451 億千瓦時(shí)，同比增長 20.6；第二產(chǎn)業(yè)用電量 26610 億千瓦時(shí)，同比增長 16.6；第三產(chǎn)業(yè)用電量 6710 億千

21、瓦時(shí)，同比增長 25.8；城鄉(xiāng)居民生活用電量 5568 億千瓦時(shí)，同比增長 4.5。（北極星電力網(wǎng)）五大發(fā)電等 10 家企業(yè)成為全國碳交易首批成交企業(yè)：全國碳排放權(quán)交易在上海環(huán)境能源交易所正式啟動(dòng)，全國碳交易開盤價(jià)為 48 元/噸。9 點(diǎn) 30分，首筆全國碳交易已經(jīng)撮合成功，價(jià)格為每噸 52.78 元，總共成交 16 萬噸，交易額為 790 萬元。申能集團(tuán)、華潤電力、中國華電集團(tuán)、中國石油化工集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、國家電力投資集團(tuán)、中國華能集團(tuán)、中國石油天然氣集團(tuán)、中國大唐集團(tuán)、浙江能源集團(tuán)等 10 家企業(yè)成為全國碳交易市場(chǎng)首批成交企業(yè)。（北極星電力網(wǎng)）廣西首次可再生能源電力消納量交易完成：近日

22、，廣西首次可再生能源電力消納量交易落幕，成交消納量憑證 576 個(gè)，折合 57.6 萬千瓦時(shí)可再生能源電力消納量，平均成交價(jià)格 51.74 元/個(gè)，標(biāo)志著廣西可再生能源電力消納量市場(chǎng)建設(shè)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，可進(jìn)一步優(yōu)化可再生能源資源配置，更好服務(wù)廣西“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。（北極星電力網(wǎng)）海南：發(fā)展風(fēng)電制氫、水電制氫和核電制氫等可再生能源制氫：近日，海南省人民政府辦公廳印發(fā)海南省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，其中提出圍繞建設(shè)“國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)”和海南清潔能源島目標(biāo)，依托洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、海南（昌江）清潔能源高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)，大力發(fā)展核能、氫能等清潔能源，以電動(dòng)汽車、氫燃料電池汽車、智能汽

23、車等為重點(diǎn)發(fā)展壯大清潔能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。（北極星電力網(wǎng)）“十四五”末 西安再無燃煤機(jī)組：西安市第十六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十四次會(huì)議通過的西安市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)能源結(jié)構(gòu)交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)推動(dòng)大氣環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善的決定中指出，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)城市“無煤化”目標(biāo)，到“十四五”末，基本完成大唐灞橋熱電廠、西安熱電有限責(zé)任公司、大唐西安熱電廠、大唐渭河熱電廠、陜西渭河發(fā)電有限公司等燃煤熱電企業(yè)關(guān)停、搬遷。（北極星電力網(wǎng)）白鶴灘水電站 15 號(hào)機(jī)組并網(wǎng)：7 月 10 日，白鶴灘水電站右岸 15 號(hào)機(jī)組成功實(shí)現(xiàn)同期并網(wǎng)，進(jìn)入并網(wǎng)調(diào)試階段。這是繼白鶴灘水電站首批百萬千瓦機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電后，又一臺(tái)

24、即將投產(chǎn)發(fā)電的百萬千瓦機(jī)組。（北極星電力網(wǎng)）發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知：據(jù)國家發(fā)展改革委消息，為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化電價(jià)改革、完善電價(jià)形成機(jī)制的決策部署，充分發(fā)揮分時(shí)電價(jià)信號(hào)作用，服務(wù)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)，提升電力系統(tǒng)整體利用效率，促進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展，日前，國家發(fā)展改革委印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知，部署各地進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制。通知要求，各地結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r積極完善峰谷電價(jià)機(jī)制，統(tǒng)籌考慮當(dāng)?shù)仉娏┬锠顩r、新能源裝機(jī)占比等因素，科學(xué)劃分峰谷時(shí)段，合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差，系統(tǒng)峰谷差率超過 40的地方，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于 4:1，其他地方原則上不低于

25、3:1。堅(jiān)決糾正運(yùn)動(dòng)式減碳，遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展：7 月 30 日召開的中共中央政治局會(huì)議提出，要統(tǒng)籌有序做好碳達(dá)峰、碳中和工作，盡快出臺(tái) 2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，堅(jiān)持全國一盤棋，糾正運(yùn)動(dòng)式“減碳”，先立后破，堅(jiān)決遏制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展。力爭 2030 年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和我國提出的“雙碳”目標(biāo)彰顯了堅(jiān)定走綠色發(fā)展之路的決心，“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”也被列為“十四五”開局之年的重點(diǎn)任務(wù)之一。配置儲(chǔ)能可提升新能源參與現(xiàn)貨市場(chǎng)的盈利水平：日前，在廣泛征求意見 后，國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見（以下簡稱意見）正式發(fā)布，這是繼 2017

26、年五部委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見后第二份針對(duì)儲(chǔ)能發(fā)展制定的專項(xiàng)文件。意見明確，將發(fā)展新型儲(chǔ)能作為提升能源電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、綜合效率和安全保障能力，支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要舉措。當(dāng)前電力系統(tǒng)中，新型儲(chǔ)能已具備一定規(guī)模，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，成為電力系統(tǒng)規(guī)劃、運(yùn)行不可或缺的元素。意見對(duì)新型儲(chǔ)能的發(fā)展和應(yīng)用進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)。在后期執(zhí)行和推動(dòng)目標(biāo)落實(shí)時(shí)，各有關(guān)方面需著力解決新型儲(chǔ)能發(fā)展過程中的基礎(chǔ)性、共性問題，抓住“新能源+儲(chǔ)能”這一關(guān)鍵，推動(dòng)新型儲(chǔ)能高質(zhì)量發(fā)展。四、煤炭月數(shù)據(jù)環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格月環(huán)比上升，秦皇島港煤炭月平均庫存月環(huán)比下降。環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)為 672 元/噸，月環(huán)比

27、上升 28 元/噸。主要港口煤炭月平均庫存：秦皇島港 359 萬噸，月環(huán)比下降 98 萬噸；曹妃甸港 279 萬噸，月環(huán)比下降 72 萬噸；廣州港 264 萬噸，月環(huán)比持平。圖 5： CCI5500 動(dòng)力煤及環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)圖 6： 主要港口煤炭月平均庫存資料來源：Wind，川財(cái)證券研究所資料來源：Wind，川財(cái)證券研究所五、公司動(dòng)態(tài)股價(jià)表現(xiàn)個(gè)股方面，月漲幅前三的公司為：東方盛虹（000301.SZ,30.05），濱海能源（000695.SZ,23.52），太陽能（000591.SZ,14.70）；月跌幅前三的公司為：豫能控股（001896.SZ,-18.68），桂冠電力（600236.S

28、H,-17.82），天富能源（600509.SH,-16.22）。表格 1. 漲跌幅前十漲幅前十跌幅前十股票代碼股票簡稱漲跌幅股票代碼股票簡稱漲跌幅000301.SZ東方盛虹30.05001896.SZ豫能控股-18.68000695.SZ濱海能源23.52600236.SH桂冠電力-17.82000591.SZ太陽能14.70600509.SH天富能源-16.22603693.SH江蘇新能11.95000692.SZ惠天熱電-16.18601016.SH節(jié)能風(fēng)電11.76002893.SZ華通熱力-13.78600483.SH福能股份11.41000531.SZ穗恒運(yùn) A-11.796016

29、19.SH嘉澤新能7.09600886.SH國投電力-11.65600116.SH三峽水利6.46600726.SH華電能源-10.98600163.SH中閩能源6.07000722.SZ湖南發(fā)展-10.38600744.SH華銀電力5.34000601.SZ韶能股份-10.26資料來源：Wind, 川財(cái)證券研究所，單位：公司公告粵電力 A（000539）：第 1 次 2021 年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約 10000 萬元13000 萬元,變動(dòng)幅度為:-87.71-84.02。業(yè)績變動(dòng)原因說明：受益于國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，社會(huì)用電總需求增加，公司上半年上網(wǎng)電量同比增長 43，但受大宗商品價(jià)格上漲影響，煤電、氣電發(fā)電燃料成本同比大幅增長，疊加天然氣標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)、市場(chǎng)交易電量增加、電力現(xiàn)貨試運(yùn)行等因素影響，主營業(yè)務(wù)毛利率同比下降 13.64，半年度業(yè)績同比下降。建投能源（000600）：第 1 次 2021 年中報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績：凈利潤約 13800.00 萬元,變動(dòng)幅度為:-73.89。業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司 2021 年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約 13,800.00萬元，同比下降約 73.89，主要原因是煤炭價(jià)格同比大幅上漲影響公司火電主業(yè)利潤同比減少。華能水電（600025）：2021 年