xxx增資擴(kuò)股補(bǔ)充協(xié)議

1、PAGE 6PAGE 16捌上海xxxx投疤資合伙企業(yè)(有骯限合伙)霸xxxx投資合隘伙企業(yè)(有限合辦伙)與背關(guān)于半xxx瓣股份有限公司拌之佰跋股份認(rèn)購及骯增資協(xié)議傲?xí)≈a(bǔ)充協(xié)議書巴20霸11哎年熬10啊月懊 礙日中國 上海目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc304208386 吧第一條靶皚定義敖 PAGEREF _Toc304208386 h 般5 HYPERLINK l _Toc304208387 案第二條奧伴標(biāo)的公司及原股安東承諾罷 PAGEREF _Toc304208387 h 霸6 HYPERLINK l _Toc304208388 扮第三條哎版投

2、資估值及投資拌補(bǔ)償八 PAGEREF _Toc304208388 h 拔7 HYPERLINK l _Toc304208389 癌第四條叭敗股份回購及轉(zhuǎn)讓板 PAGEREF _Toc304208389 h 佰9 HYPERLINK l _Toc304208390 哀第五條啊啊通知送達(dá)挨 PAGEREF _Toc304208390 h 芭10 HYPERLINK l _Toc304208391 俺第六條辦吧違約及其責(zé)任辦 PAGEREF _Toc304208391 h 凹14 HYPERLINK l _Toc304208392 跋第七條頒藹協(xié)議的變更、解柏除和終止敗 PAGEREF _Toc30

3、4208392 h 啊15 HYPERLINK l _Toc304208393 哀第八條拜胺爭議解決岸 PAGEREF _Toc304208393 h 矮15 HYPERLINK l _To藹c304208熬394胺 背第九條鞍啊附則啊 PAGEREF _Toc304208394 h 邦16 HYPERLINK l _Toc304208395 跋法定代表人挨/扮授權(quán)代表擺(哎簽字拌)鞍 PAGEREF _Toc304208395 h 耙19補(bǔ)充協(xié)議捌關(guān)于跋xxx靶股份有限公司骯股份認(rèn)購及增鞍資協(xié)議書敗之補(bǔ)充協(xié)議鞍由以下各方于2斑0拔11唉年捌10傲月岸骯日在中國拔上海吧簽訂：班投資方?。杭追剑?/p>

4、挨上海扒xxxx埃合伙企業(yè)（有限擺合伙）唉注冊地址：哀上海市法定代表人：埃乙昂方：襖xxxx合伙企拔業(yè)（有限合伙）白注冊地址：癌安法定代表人：絆啊原股東：搬xxxx住址：身份證號碼：絆標(biāo)的公司：柏xxxx耙股份有限公司注冊地址：法定代表人： 鑒于：笆xxx班股份有限公司是傲一家依中華人民懊共和國法律成立半并合法存續(xù)的股吧份有限公司，注罷冊地在叭xxx笆標(biāo)的公司與投資安方于2011年皚10月 日簽署捌了挨關(guān)于艾xxx啊股份有限公司之柏股份認(rèn)購及增按資協(xié)議，標(biāo)的扒公司全部新發(fā)行柏股份已由投資方拔按照股份認(rèn)購啊及增資協(xié)議規(guī)傲定的條款和條件柏進(jìn)行了認(rèn)購，投盎資方共計出資懊xxx把萬元，認(rèn)購標(biāo)的阿公司班

5、xxx隘萬股。胺投資方與標(biāo)的公襖司、標(biāo)的公司原拔股東就關(guān)于皚xxx絆股份有限公司之敖股份認(rèn)購及增俺資協(xié)議下未盡叭事項進(jìn)一步作出版補(bǔ)充約定，特訂邦立股份認(rèn)購及骯增資協(xié)議之補(bǔ)翱充協(xié)議。岸上述各方根據(jù)中敖華人民共和國有罷關(guān)法律法規(guī)的規(guī)傲定，經(jīng)過友好協(xié)骯商，達(dá)成一致，跋特訂立本協(xié)議如襖下條款，以供各八方共同遵守。定義瓣除非本協(xié)議文奧另有所指，下列班詞語具有以下含搬義：拌各方或協(xié)議各方絆指投資方、原股絆東和標(biāo)的公司。癌標(biāo)的公司或公司襖指案xxx把股份有限公司。板本協(xié)議百指藹敗股份認(rèn)購及斑增資協(xié)議斑之補(bǔ)充協(xié)議拜及各方就本奧補(bǔ)充協(xié)議爸約定事項共同簽癌訂的相關(guān)文件。斑本次交易疤指投資方認(rèn)購標(biāo)稗的公司新邦發(fā)行股

6、份把的行為。胺工作日巴指除星期六、星板期日及中華人民凹共和國政府規(guī)定敗的法定節(jié)假日以礙外的時間。罷中國藹指中華人民共和昂國，為本協(xié)議之熬目的，不包括稗香港特別行政區(qū)斑、澳門特別行政案區(qū)及臺灣地區(qū)班。敖元案指中華人民共和板國法定貨幣人民艾幣元。埃投資完成半指投資方按按股份認(rèn)購及增扮資唉協(xié)議骯所艾約定完成總額襖 邦xxx愛萬元的出資義務(wù)扳。跋送達(dá)白指本協(xié)議任一方凹按照本協(xié)議約定礙的任一種送達(dá)方安式將書面文件發(fā)板出的行為。班凈利潤拔是指公司經(jīng)由投敗資方認(rèn)可的具有耙證券從業(yè)資格的捌會計師事務(wù)所審?qiáng)W計的歸屬于母公背司所有者合并凈耙利潤（即扣除少熬數(shù)股東權(quán)益以后骯的凈利潤，如公氨司發(fā)生非經(jīng)常性般損益，該值

7、為報懊表合并凈利潤扣岸除非經(jīng)常性損益凹前后孰低數(shù)）。伴凈資產(chǎn)拜是指公司經(jīng)由投案資方認(rèn)可的具有熬證券從業(yè)資格的辦會計師事務(wù)所審辦計的合并凈資產(chǎn)昂。埃首次公開發(fā)行股把票并上市懊標(biāo)的公司在絆20氨13巴年瓣12月31百日前頒首次公開發(fā)行股傲票并于中國或者爸境外證券交易所班掛牌上市熬本協(xié)議的條款標(biāo)罷題僅為了方便閱班讀，不應(yīng)影響對擺本協(xié)議條款的理安解。絆標(biāo)的公司及原股拌東承諾奧投資方與標(biāo)的公稗司股份認(rèn)購及增罷資是按照標(biāo)的公哎司扮20 xx跋年度百經(jīng)審計的辦凈利潤佰xxx班萬元及包含投資耙方投資金額完全般攤薄后倍市盈率奧為認(rèn)購價格依據(jù)案，且標(biāo)的公司和柏原股東共同承諾鞍公司未來案兩啊年伴經(jīng)審計的懊凈利潤增長

8、不低凹于30%，標(biāo)的癌公司及原股東共瓣同承諾的20擺xx挨年度及未來叭兩斑年啊經(jīng)審計的拔凈利潤如下表所骯示。巴年度斑2011年跋2012年板2013年隘凈利潤（萬元）板X把xx拜X靶xx扮X艾xx把各方同意標(biāo)的公鞍司經(jīng)營業(yè)績及凈靶利潤按以下方式柏確認(rèn)：耙2.1.1 由傲投資方認(rèn)可的具扮有證券從業(yè)資格熬的會計事務(wù)所在伴每年度4月30暗日前對擺標(biāo)的公司上一年爸度的經(jīng)營業(yè)業(yè)績暗及凈利潤進(jìn)行審皚計，并向靶投資方和標(biāo)的公八司出具相應(yīng)的審百計報告皚；礙2.1.2標(biāo)的胺公司保笆審計報告將作為俺確認(rèn)標(biāo)的公司實叭際經(jīng)營業(yè)績及凈阿利潤額的最終依阿據(jù)；氨2.案1.3把 審計費(fèi)用應(yīng)由巴標(biāo)的公司支付。氨標(biāo)的襖公司百及原

9、股東共同般承諾在2013壩年12月31日爸前實現(xiàn)礙標(biāo)的公司唉在境內(nèi)公開發(fā)行邦上市（主板、創(chuàng)把業(yè)板）。岸截至2010年捌12月31日止襖，標(biāo)的公司資產(chǎn)俺負(fù)債表所列可分癌配利潤及201笆0年12月31澳日之后至投資完伴成之前標(biāo)的公司唉產(chǎn)生的利潤，在芭投資完成前不得瓣進(jìn)行分配，由包敗括原股東在內(nèi)的壩公司其他所有股奧東與投資方按本捌次增資完成后的白股份比例共同享盎有。同時標(biāo)的公埃司及原股東共同扒承諾在完成投資唉后30個工作日半內(nèi)修改公司章程拔，其中標(biāo)的公司盎上市前股利分紅柏比例由原有凈利愛潤50%降到4扒0%。拔投資估值及投資把補(bǔ)償班本次投資估值敗完全攤薄及包含拌“叭投資方昂”案投入資金之估值頒為案x

10、xx瓣萬元，相當(dāng)于2熬0爸xx半年預(yù)期并保證實班現(xiàn)凈利潤拜xxx隘萬元的投后佰xx襖倍懊市盈率巴，相當(dāng)于20艾xx吧年預(yù)期并保證實辦現(xiàn)凈利潤拔xxx哀萬元的投后皚xx盎倍辦市盈率拌，相當(dāng)于班20 xx般年預(yù)期并保證實八現(xiàn)凈利潤奧xxx阿萬元的投后愛xx八倍胺市盈率拔。壩鑒于本次交易是扮以藹標(biāo)的柏公司20岸xx敗年度凈利潤巴xxx芭萬元及包含投資吧人投資金額完全把攤薄后啊xxx瓣倍市盈率為作價岸依據(jù)，且公司和熬原股東承諾公司礙20埃xx罷年度唉凈利潤昂不低于艾xxx拔萬元。公司有義笆務(wù)盡力實現(xiàn)和完傲成最佳的經(jīng)營業(yè)霸績，公司管理層頒有義務(wù)盡職管理俺公司，確保公司跋實現(xiàn)該等經(jīng)營目俺標(biāo)。如果標(biāo)的公霸司

11、20耙xx把年度經(jīng)審計的凈扒利潤低于盎xxx疤萬元，則視為未白完成經(jīng)營指標(biāo)，背應(yīng)以20礙xx搬年度經(jīng)審計的實愛際凈利潤為基礎(chǔ)靶，按照啊xxx霸倍市盈率重新調(diào)挨整本次交易的投吧資估值，調(diào)整后拌標(biāo)的公司所有股礙東所持有的股份佰比例保持不變，唉公司應(yīng)以現(xiàn)金方敖式退還各投資方拜相應(yīng)多付的投資皚款。此時，標(biāo)的般公司估值（設(shè)為愛“A”）=實際隘完成凈利潤百xx盎倍市盈率。標(biāo)的扮公司需將投資方胺多投的投資款（笆具體為“澳xxx敖萬元A(投拔資時的藹所占的巴股權(quán)比例)”）藹退還投資方。公伴司退還的投資款皚由投資方按照啊各自澳持股比例進(jìn)行分笆配。笆鑒于公司和原股霸東承諾公司20澳xx拌年度敖凈安利潤不低于氨xx

12、x奧萬元。公司有義版務(wù)盡力實現(xiàn)和完骯成最佳的經(jīng)營業(yè)哎績，公司管理層背有義務(wù)盡職管理八公司，確保公司礙實現(xiàn)該等經(jīng)營目扒標(biāo)。柏如果標(biāo)的公司翱20背xx笆年度經(jīng)審計的敗凈把利潤低于拜xx扮萬元，則視為未埃完成經(jīng)營指標(biāo)，瓣應(yīng)以隘20般xx壩年度經(jīng)審計的實骯際傲稅前扮利潤為基礎(chǔ)，按吧照八7.50艾倍絆稅前利潤的倍數(shù)扳重新調(diào)整本次交爸易的投資估值，鞍調(diào)整后標(biāo)的公司藹所有股東所持有背的股份比例保持捌不變，公司應(yīng)以傲現(xiàn)金方式退還各胺投資方相應(yīng)多付昂的投資款。此時扳，標(biāo)的公司估值藹（設(shè)為“礙C癌”）=實際完成岸凈利潤頒7.50唉倍。標(biāo)的公司需笆將投資方多投的皚投資款（具體為按“骯xx叭萬元扒C矮(投資時所占癌公

13、司股權(quán)比例”捌）退還投資方。安公司退還的投資白款由投資方按照般持股比例進(jìn)行分愛配。霸鑒于公司和原股藹東承諾公司20哎xx矮年度愛凈疤利潤不低于擺xxx案萬元。公司有義扒務(wù)盡力實現(xiàn)和完皚成最佳的經(jīng)營業(yè)俺績，公司管理層敗有義務(wù)盡職管理叭公司，確保公司耙實現(xiàn)該等經(jīng)營目敖標(biāo)。版如果標(biāo)的公司暗20班xx巴年度經(jīng)審計的拌凈般利潤低于礙xxx擺萬元，則視為未敖完成經(jīng)營指標(biāo)，半應(yīng)以挨20芭xx俺年度經(jīng)審計的實俺際拔稅前阿利潤為基礎(chǔ)，按扳照耙9.76奧倍扮稅前利潤的倍數(shù)八重新調(diào)整本次交拔易的投資估值，澳調(diào)整后標(biāo)的公司八所有股東所持有靶的股份比例保持班不變，公司應(yīng)以凹現(xiàn)金方式退還各絆投資方相應(yīng)多付搬的投資款。此時

14、矮，標(biāo)的公司估值捌（設(shè)為“B”）百=實際完成凈利斑潤吧xx懊倍。標(biāo)的公司需班將投資方多投的鞍投資款（具體為邦“暗xx壩萬元B(投八資時所占公司股霸權(quán)比例”）退還耙投資方。公司退拔還的投資款由投百資方按照持股比礙例進(jìn)行分配。版原股東承諾對本伴協(xié)議第暗3.2隘條、第柏3.3鞍條佰、挨第3.4條拌約定的對投資方吧的現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)班承擔(dān)連帶清償責(zé)哀任。如果受到法拜律的限制八或者其他任何原罷因盎，胺標(biāo)的公司未能或鞍者無法履行上述安義務(wù)，愛原股東艾有義務(wù)方向投資壩方退還上述應(yīng)退安還的投資款。白各方同意，依本阿協(xié)議芭第氨3.2扳條、第案3.3哀條爸、第3.4條埃約定標(biāo)的公司退耙還給投資方的投奧資款應(yīng)在第暗2.

15、1.1耙條規(guī)定的審計報吧告作出之日起一把個月內(nèi)完成，各案方不得以任何理搬由、任何方式拖板延、阻礙或拒絕拌該等退款。吧投資方有權(quán)以書半面通知的形式要哀求標(biāo)的公司或者伴原股東履行上述靶義務(wù)。股份回購及轉(zhuǎn)讓凹當(dāng)出現(xiàn)以下情況瓣時，投資方有權(quán)懊要求標(biāo)的公司或吧原股東回購?fù)顿Y搬方所持有的全部斑公司股份：阿4.1.1 礙不論任何主觀或癌客觀原因，標(biāo)的把公司不能在壩2013版年12月31日胺前實現(xiàn)首次公開捌發(fā)行股票并上市捌，該等原因包括百但不限于標(biāo)的公班司經(jīng)營業(yè)績方面奧不具備上市條件拜，或由于公司歷暗史沿革方面的不矮規(guī)范未能實現(xiàn)上暗市目標(biāo)，或由于八參與公司經(jīng)營的拜原股東存在重大案過錯、經(jīng)營失誤翱等原因造成公司

16、半無法上市等；版4懊.1.2襖 白在20礙13襖年12月31日拌之前的任何時間艾，原股東或公司罷明示放棄本協(xié)議哀項下的標(biāo)的公司絆上市安排或工作癌；叭4.13 埃標(biāo)的板公司骯2011奧、扮2012、20熬13版三年度叭經(jīng)審計后的凈利盎潤低于矮承諾當(dāng)年業(yè)績的罷70%辦；皚4.14 氨標(biāo)的奧公司主營業(yè)務(wù)、般實際控制人、公盎司主要經(jīng)營管理稗層發(fā)生重大變化盎（投資方發(fā)扮生的變化或投資愛方提出的人員發(fā)拌生的變化以及投襖資方同意的變化疤除外）背；敖4埃.1.4哀 皚原股東或標(biāo)的公佰司實質(zhì)性違反本敖協(xié)議及附件的相襖關(guān)條款。礙本協(xié)議項下的股班份回購價格應(yīng)按吧以下兩者較高者扳確定：捌4襖.2.1按照本藹協(xié)議第三條

17、規(guī)定百的投資方的全部扳出資額及自從實耙際繳納出資日起癌至原股東或者公皚司實際支付回購叭價款之日按年利笆率按15背%計算的利息（凹復(fù)利）礙，礙即哎為癌：投資款（1斑+1靶5暗%）擺n佰，n為投資交割艾日起至回購請求疤日的年化數(shù)。礙4埃.2.2凹 按回購時投資方所佰持有股份所對應(yīng)捌的公司經(jīng)審計的罷凈資產(chǎn)。罷即為：標(biāo)的扳公司賬面凈資產(chǎn)俺投資方屆時持昂有的公司股份所礙占標(biāo)的公司股份阿比例。八本協(xié)議項下的股疤份回購均應(yīng)以現(xiàn)般金形式進(jìn)行，全敗部股份回購款應(yīng)啊在投資方發(fā)出書按面回購要求之日瓣起2個月內(nèi)全額礙支付給投資方。骯投資方之前從公挨司所收到的所有擺股息和紅利可作吧為購買價格的一靶部分予以扣除。癌如果公

18、司對投資百方的股份回購行暗為受到法律的限佰制，原股東應(yīng)作懊為收購方，應(yīng)以澳其從公司取得的絆分紅或從其他合扮法渠道籌措的資擺金收購?fù)顿Y方持暗有的公司股份。襖當(dāng)出現(xiàn)下列任何啊重大事項時，投俺資方有權(quán)轉(zhuǎn)讓其芭所持有的全部或辦者部分公司股份襖，原股東具有按斑本協(xié)議第扮4跋.2條規(guī)定的股叭份回購價格受讓盎該等股份的扒義務(wù)扮；但是如果任何佰第三方提出的購靶買該等股份的條爸件優(yōu)于股份回購叭價翱格，則投資方有岸權(quán)決定將該等股巴份轉(zhuǎn)讓給第三方岸：胺4伴.5.1 班原股東和標(biāo)的公稗司出現(xiàn)重大誠信拔問題嚴(yán)重?fù)p害公半司利益，包括但襖不限于公司出現(xiàn)胺投資方不知情的爸大額帳外現(xiàn)金銷捌售收入等情形；啊4矮.5.2拜 氨標(biāo)的

19、公司的有效哎資產(chǎn)(包括土地辦、房產(chǎn)或設(shè)備等啊)因行使抵押權(quán)襖被拍賣等原因?qū)О椭滤袡?quán)不再由懊標(biāo)的公司持有或稗者存在此種潛在埃風(fēng)險，并且在合捌理時間內(nèi)(不超芭過三個月)未能傲采取有效措施解版決由此給公司造拌成重大影響；背4扮.5.3斑 百原股東所持有的柏標(biāo)的公司之股份阿因行使質(zhì)押權(quán)等岸原因，所有權(quán)發(fā)捌生實質(zhì)性轉(zhuǎn)移或哎者存在此種潛在愛風(fēng)險；奧4鞍.5.4絆 半標(biāo)的公司的生產(chǎn)扳經(jīng)營、業(yè)務(wù)范圍癌發(fā)生實質(zhì)性調(diào)整巴，并且不能得到邦投資方的同意；壩4哀.5.5把 笆其它根據(jù)一般常翱識性的、合理的把以及理性的判斷爸，因投資方受到埃不平等、不公正隘的對待等原因，敖繼續(xù)持有標(biāo)的公昂司股份將給投資奧方造成重大損失隘

20、或無法實現(xiàn)投資把預(yù)期的情況。按原股東在此共同胺連帶保證：如果白投資方中任何一頒方根據(jù)本協(xié)議第拔4半.1條要求標(biāo)的艾公司或原股東回稗購其持有的標(biāo)的板公司全部或者部邦分股份，或者根唉據(jù)本協(xié)議第巴4澳.5條要求轉(zhuǎn)讓板其所持有的標(biāo)的斑公司全部或者部挨分股份拔，爸原股東應(yīng)促使標(biāo)白的公司的董事會隘、股東大會同意版該股份的回購或阿轉(zhuǎn)讓，在相應(yīng)的澳董事會和股東大敗會上投票同意，靶并簽署一切必需巴簽署的法律文件班。通知送達(dá)鞍在本協(xié)議有效期俺內(nèi)，因法律、法八規(guī)、政策的變化敗，或任一方喪失盎履行本協(xié)議的資伴格和/或能力，胺影響本協(xié)議履行暗的，該方應(yīng)承擔(dān)昂在合理時間內(nèi)通皚知其他各方的義凹務(wù)。稗協(xié)議各方同意，愛與本協(xié)議

21、有關(guān)的哎任何通知，以書佰面方式送達(dá)方為邦有效。書面形式頒包括但不限于：叭傳真、快遞、郵案件、電子郵件。敗上述通知應(yīng)被視疤為在下列時間送昂達(dá)：以傳真發(fā)送挨，在該傳真成功安發(fā)送并由收件方礙收到之日；以快翱遞或?qū)Ｈ税l(fā)送，昂在收件人收到該佰通知之日；以掛敗號郵件發(fā)出，在扒發(fā)出之后7個工懊作日；以電子郵疤件發(fā)出，在電子隘郵件成功發(fā)出之笆后即為送達(dá)。案通知送達(dá)下列地傲點(diǎn)或傳至下列傳熬真號碼或發(fā)至下哀列電子信箱視為八有效送達(dá)：投資方：拌甲方：癌上海xxxx投芭資合伙企業(yè)（有矮限合伙）地址：收件人：郵編：傳真號碼：電子信箱：俺乙爸方：芭xxxx投資合板伙企業(yè)（有限合盎伙）地址：收件人：郵編：傳真號碼：電子信箱

22、：原股東：xxx地址：郵編：傳真號碼：電子信箱：x標(biāo)的公司：澳xxx柏股份有限公司地址：收件人： 郵編： 傳真號碼：電子信箱：違約及其責(zé)任百本協(xié)議生效后，背各方應(yīng)按照本協(xié)挨議規(guī)定全面、適矮當(dāng)、及時地履行哀其義務(wù)及約定，扮若本協(xié)議的任何熬一方違反本協(xié)議藹約定的條款，均扳構(gòu)成違約。扒各方同意，除本巴協(xié)議另有約定之扮外，本協(xié)議的違般約金為投資方投把資總額的10笆。藹一旦發(fā)生違約行凹為，違約方應(yīng)當(dāng)啊向守約方支付違傲約金，并賠償因凹其違約而給守約矮方造成的損失。骯支付違約金不影挨響守約方要求違瓣約方賠償損失、隘繼續(xù)履行協(xié)議或懊解除協(xié)議的權(quán)利凹。白未行使或延遲行岸使本協(xié)議或法律白規(guī)定的某項權(quán)利耙并不構(gòu)成對該項礙權(quán)利或其他權(quán)利傲的放棄。單獨(dú)或斑部分行使本協(xié)議唉或法律規(guī)定的某唉項權(quán)利并不妨礙皚其進(jìn)一步繼續(xù)行芭使該項權(quán)利或其柏他權(quán)利。挨協(xié)議的變更、解傲除和終止凹本協(xié)議的任何修安改、變更應(yīng)經(jīng)協(xié)把議各方另行協(xié)商笆，并就修改、變拜更事項共同簽署柏書面協(xié)議后方可熬生效。擺本協(xié)議在下列情頒況下解除：安7.2.1 暗經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)癌商一致解除。澳7.2.2 把任一方發(fā)生違約八行為并在守約方盎向其發(fā)出要求更搬正的書面通知之埃日絆起30天內(nèi)不予隘更正的，或發(fā)生爸累計兩次或以上扒違約行為，守約盎方有權(quán)單方解除凹本協(xié)議。襖7.2.3 扒因不可抗力，造挨成本協(xié)議無法