互聯(lián)網(wǎng)婚慶行業(yè)研究報(bào)告：線下備婚受阻“云備婚”成熱潮

1、| 目錄一、互聯(lián)網(wǎng)婚慶市場起底二、互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶分析三、互聯(lián)網(wǎng)婚慶企業(yè)探究四、互聯(lián)網(wǎng)婚慶未來趨勢3互聯(lián)網(wǎng)婚慶定義：線上婚慶服務(wù)平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)婚慶是指為新人提供婚紗攝影、婚禮策劃、婚宴酒席、蜜月旅游等服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)婚紗攝影蜜月旅游婚禮策劃婚車出租婚宴酒席互聯(lián)網(wǎng)婚慶：服務(wù)于結(jié)婚場景的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Source：Mob研究院整理 4發(fā)展背景：消費(fèi)水平提高，結(jié)婚花費(fèi)攀升近年來國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步提升，居民消費(fèi)水平提高，對于結(jié)婚這一人生大事花錢更是毫不手軟。2019年每對新人結(jié)婚平均花費(fèi)已突破22萬元，是2015年的3.5倍2015-2019 居民人均可支配收入人均可支配收入（萬元）同比增長率9.2%8.2%8.5%

2、9.2%2.202.382.602.823.08201520162017201820196.4201922.32015-2019 平均每對新人結(jié)婚花費(fèi)（萬元）2015201620172018Source：中國統(tǒng)計(jì)年鑒，婚禮紀(jì)大數(shù)據(jù) 5興起契機(jī)：互聯(lián)網(wǎng)賦能，解決行業(yè)痛點(diǎn)傳統(tǒng)線下婚慶行業(yè)存在獲客渠道單一、價(jià)格不透明，選擇豐富度不足等問題，互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)興起，商家與用戶觸達(dá)鏈路縮短，為傳統(tǒng)婚慶行業(yè)帶來新機(jī)遇傳企 獲客渠道單一：傳統(tǒng)線下婚慶行業(yè)缺乏宣傳渠道，多為靠統(tǒng)業(yè)口碑傳播，獲客成本大，渠道單一婚端 用戶決策時(shí)間長：對于一生一次的婚禮，備婚人群決策謹(jǐn)慶慎，備婚過程往往長達(dá)數(shù)月用行企業(yè) 價(jià)格不透明：業(yè)

3、行業(yè)信息透明度低，沒有公開的比價(jià)途徑，痛點(diǎn)端戶用戶選擇成本大端選擇多樣性低：傳統(tǒng)線下婚慶店受地域限制大，用戶選擇多樣性低互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)互聯(lián)網(wǎng)+婚慶使得企業(yè)與用戶觸達(dá)鏈路縮短，增加企業(yè)獲客渠道，降低獲客成本互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)提供給用戶一個(gè)公開比價(jià)平臺(tái)，用戶選擇成本降低，選擇多樣性增加互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)可以提供社區(qū)交友功能，通過KOL的備婚經(jīng)驗(yàn)分享，可以有效地減少用戶決策時(shí)間發(fā)展歷程：行業(yè)洗牌加劇，品牌化趨勢明顯互聯(lián)網(wǎng)婚慶行業(yè)經(jīng)歷近十年的發(fā)展歷程，如今行業(yè)壁壘逐漸形成，頭部玩家初顯，業(yè)務(wù)模式向上下游滲透轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)婚慶行業(yè)發(fā)展歷程起步期2013年之前此時(shí)婚慶行業(yè)以傳統(tǒng)的線下婚慶店為主。主要為小型婚慶公司，尚

4、未形成連鎖規(guī)模傳統(tǒng)綜合電商巨頭阿里、京東等開始涉足婚慶行 業(yè)，但淺嘗輒止探索期企2013年-20業(yè)20年端婚禮紀(jì)、蜜匠婚禮等互聯(lián)網(wǎng)婚慶綜合平臺(tái)相繼成 立，將互聯(lián)網(wǎng)模式代入傳統(tǒng)婚慶行業(yè)，搶占第一波用戶心智行業(yè)競爭激烈，洗牌加 劇，倒逼企業(yè)提升服務(wù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，行業(yè)逐漸走向規(guī)范化繁榮期2020年-至今行業(yè)壁壘逐漸形成，婚禮紀(jì)、中國婚博會(huì)等頭部企業(yè)優(yōu)勢顯現(xiàn)，品牌化趨勢明顯互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游滲透，構(gòu)建自有供應(yīng)鏈。同時(shí)布局線下場景，線上線下資源聯(lián)動(dòng)，打造婚慶一體化業(yè)務(wù)模式市場規(guī)模：2021年預(yù)計(jì)突破840億元近年來，互聯(lián)網(wǎng)婚慶行業(yè)市場規(guī)模保持高速增長，預(yù)計(jì)2021年突破840億元，同比增長

5、20.0%互聯(lián)網(wǎng)婚慶行業(yè)市場規(guī)模市場規(guī)模（億元）同比增長率24.7%24.7%23.4%20.0%840.2700.4567.7455.3365.120172018201920202021E用戶規(guī)模：用戶增長迎來“現(xiàn)象級”小高潮2020疫情期間，線下備婚受阻 ，“云備婚”模式為新人提供便利，2021年Q1互聯(lián)網(wǎng)婚慶App月活規(guī)模達(dá)1726.4萬，同比上升44.6%互聯(lián)網(wǎng)婚慶行業(yè)活躍用戶規(guī)模月均活躍用戶規(guī)模（萬）同比上升44.6%1634.61726.41123.11090.31204.11194.11301.51415.12019Q22019Q32019Q42020Q12020Q22020Q3

6、2020Q42021Q1產(chǎn)業(yè)鏈：業(yè)務(wù)向全產(chǎn)業(yè)鏈拓展中游的互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)承擔(dān)了傳統(tǒng)婚慶公司和消費(fèi)者之間的媒介角色，其中頭部互聯(lián)網(wǎng)婚慶業(yè)務(wù)正向全產(chǎn)業(yè)鏈拓展互聯(lián)網(wǎng)婚慶產(chǎn)業(yè)鏈上游婚禮策劃公司婚紗攝影公司婚慶物品零售公司服務(wù)層中游旅游策劃公司婚車出租公司提平供臺(tái)產(chǎn)入品駐互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)技術(shù)提供方服務(wù)模式線上：互聯(lián)網(wǎng)婚慶App線下：婚慶主題展會(huì)物流方下游銷售產(chǎn)品支付平臺(tái)消費(fèi)者盈利模式：傭金抽成是主要收入來源互聯(lián)網(wǎng)婚慶盈利來源主要分為線上、線下兩部分。其中線上App的店鋪傭金分成是主要收入來源互聯(lián)網(wǎng)婚慶盈利模式線上App小程序店鋪傭金分成（主要收入來 源，分成比例約為5%-15%）廣告費(fèi)營銷費(fèi)線上線下線下展會(huì)

7、展位費(fèi)廣告費(fèi)冠名費(fèi)線下體驗(yàn)店服務(wù)費(fèi)融資情況：頭部平臺(tái)競爭壁壘逐步建立從融資情況看，互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)融資輪次到B輪的數(shù)量較少，其中婚禮紀(jì)（D輪）、蜜匠婚禮（C輪）拔得頭籌互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)企業(yè)成長期互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)企業(yè)成長期17單位：個(gè)7511天使輪A輪B輪C輪D輪融資輪次輪次企業(yè)天使輪寫愛婚禮、嗨動(dòng)婚禮、嵐茉婚禮、貝拉佲邸、品悅生活、墻內(nèi)文化創(chuàng)意、新郎官、婚禮心愿、婚禮王國、婚萬家、9xi結(jié)婚、婚尚優(yōu)選、婚聚網(wǎng)、接親網(wǎng)、婚禮時(shí)光、婚禮頌、新娘說A輪愛度網(wǎng)、喜事網(wǎng)、易結(jié)網(wǎng)、結(jié)婚說、婚派網(wǎng)、婚禮俠、婚禮大亨B輪禮成、尋拍、591結(jié)婚網(wǎng)、到喜啦、婚禮貓C輪蜜匠婚禮D輪婚禮紀(jì)Source：IT桔子 12| 目

8、錄一、互聯(lián)網(wǎng)婚慶市場起底二、互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶分析三、互聯(lián)網(wǎng)婚慶企業(yè)探究四、互聯(lián)網(wǎng)婚慶未來趨勢13不當(dāng)“甩手掌柜”，男性對備婚參與度提高互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶性別分布中，女性占比較多，她們對于準(zhǔn)備婚事更加上心。另外，近兩年男性用戶比例逐漸上升，他們對于備婚的參與度逐年提高互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶性別分布2020.32021.363.7%61.1%36.3%38.9%男女Source：MobTech，2021.3 1495后新人正冉冉升起90后用戶是互聯(lián)網(wǎng)婚慶的主力軍，占比近4成。95后也逐漸進(jìn)入適婚年齡，是未來十年內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)婚慶市場的主要用戶互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶年齡分布2020.32021.340.7%39.2%28.1%

9、26.3%22.2%20.6%90后是結(jié)婚主力軍95后新人正冉冉升起5.3% 4.8%3.4% 3.3%4.0%2.1%95后90后85后80后75后其他Source：MobTech，2020.3-2021.3 15收入中等，看重婚慶性價(jià)比互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶收入分布互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶收入普遍集中在5-10K。他們收入有限，想通過互聯(lián)網(wǎng)婚慶找到性價(jià)比最高婚慶產(chǎn)品20K以上5.0%10-20K22.0%5-10K40.9%3-5K21.7%小于3K10.4%下沉市場是用戶集中地互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶城市等級分布中，下沉市場用戶占比超5成，是互聯(lián)網(wǎng)婚慶的主要用戶。一線城市占比最少，僅僅只有9.2%。互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶城

10、市等級分布9.2%一線城市18.5%新一線城市14.3%二線城市19.0%三線城市22.3%四線城市16.7%五線城市下沉市場用戶占比58.0%房產(chǎn)是婚姻生活“入場券”互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶中，超7成是有房用戶，房產(chǎn)是大部分人婚姻生活的“入場券”。而在買車的選擇上，無車用戶占比較高，買車不是結(jié)婚的必備項(xiàng)互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶房產(chǎn)、車產(chǎn)分布26.2%73.8%有房無房有房：73.8%44.9%55.1%有車無車無車：55.1%超3成用戶愿意先備婚后領(lǐng)證沒領(lǐng)證和籌備婚禮不沖突，30.4%的小夫妻在未領(lǐng)證時(shí)就開始籌備婚禮互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶婚姻情況30.4%的小夫妻準(zhǔn)備婚禮很迫切，在未領(lǐng)證的時(shí)候就開始準(zhǔn)備婚禮未婚30.4

11、%婚姻情況已婚69.6%婚禮是減肥的原動(dòng)力互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶對于運(yùn)動(dòng)健康類App的偏好度最高，為了保持最好的狀態(tài)參加婚禮，婚前突擊減肥、健身，已成為新人們的普遍選擇互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶媒介偏好安裝滲透率TGI10518214212125028522215215615398.2%94.8%86.4%82.1%77.2%75.7%75.2%72.1%71.2%66.5%薄荷App在手，減肥不是夢從App偏好度來看，互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶最偏愛使用的App是薄荷，其次是每日瑜伽。左手薄荷，右手每日瑜伽，減肥目標(biāo)手到擒來互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶運(yùn)動(dòng)類App媒介偏好安裝滲透率TGI1409622798210999910612599

12、32.0%19.7%18.5%18.0%14.9%9.9%9.1%7.5%6.3%6.2%畫像小結(jié)：90后小鎮(zhèn)青年90后用戶，位于三線及以下城市，收入5-10K，有房無車下沉市場90后有房月薪5-10K妻子備婚更積極無車互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶畫像努力健身減肥中| 目錄一、互聯(lián)網(wǎng)婚慶市場起底二、互聯(lián)網(wǎng)婚慶用戶分析三、互聯(lián)網(wǎng)婚慶企業(yè)探究四、互聯(lián)網(wǎng)婚慶未來趨勢23三大玩家玩轉(zhuǎn)互聯(lián)網(wǎng)婚慶從互聯(lián)網(wǎng)婚慶APP活躍用戶規(guī)模來看，婚禮紀(jì)、中國婚博會(huì)、蜜匠婚禮位居前三，其中婚禮紀(jì)609.8萬拔得頭籌互聯(lián)網(wǎng)婚慶APP活躍用戶規(guī)模單位：萬人609.8380.8152.126.321.515.6婚禮紀(jì)中國婚博會(huì)蜜匠婚禮到喜啦

13、婚禮貓夢婚禮Source：MobTech，2021.3 24三大玩家打法各有千秋婚禮紀(jì)玩轉(zhuǎn)內(nèi)容社區(qū)，強(qiáng)固用戶粘性，提供商家SAAS服務(wù)，創(chuàng)造新盈利點(diǎn)；中國婚博會(huì)線下賦能線上，拓展家庭生態(tài)鏈；蜜匠婚禮以加盟模式擴(kuò)張市場，以標(biāo)準(zhǔn)化體系提高服務(wù)質(zhì)效 互聯(lián)網(wǎng)婚慶平臺(tái)三大玩法模式介紹 玩轉(zhuǎn)內(nèi)容社區(qū) 線下賦能線上 加碼加盟模式三大玩法加盟模式：采取輕業(yè)務(wù)策略，為傳統(tǒng)商家賦能標(biāo)準(zhǔn)化體系：打造標(biāo)準(zhǔn)化婚禮服務(wù)體系，提高服務(wù)質(zhì)效全場景訂購：線下賦能線上，打通全場景訂購（展會(huì)/門店/平臺(tái)）拓展家庭生態(tài)鏈：以婚慶切入家裝、親子等生態(tài)C端：打通線下體驗(yàn)、婚品電商、內(nèi)容社區(qū)等功能，重點(diǎn)塑造社區(qū)文化，保持用戶高粘性B端：提

14、供SAAS服務(wù)，促商家數(shù)字化以加盟模式，鋪開市場；以標(biāo)準(zhǔn)化體系，提高服務(wù)質(zhì)效以全場景訂購婚慶，切入家庭生態(tài)鏈用內(nèi)容社區(qū)，固用戶粘性；以SAAS服務(wù)，促商家數(shù)字化代表企業(yè) 婚禮紀(jì) 中國婚博會(huì) 蜜匠婚禮婚禮紀(jì)：重社區(qū)文化塑造婚禮紀(jì)在鋪設(shè)B端C端市場時(shí)，著重塑造社區(qū)文化，上線“新娘說”打造“婚禮行業(yè)的小紅書”僅20%結(jié)婚商家數(shù)字化SaaS產(chǎn)品“海草云”80%商家數(shù)字化2025年 婚禮紀(jì)婚慶大平臺(tái) 線下體驗(yàn)婚禮紀(jì)結(jié)婚產(chǎn)業(yè)生態(tài)智能化工具婚品電商新娘說To CTo B新娘說熱門話題123備婚必看表格清單急速備婚經(jīng)驗(yàn)分享婚慶防坑必看21.1k人已參與新娘說：“婚禮行業(yè)的小紅書”19.3k人已參與k人已參與婚

15、禮紀(jì)用戶粘性高婚禮紀(jì)發(fā)揮”新娘說“板塊的社區(qū)引力，其APP使用天數(shù)20天及以上的用戶高達(dá)62.6%，用戶粘性高互聯(lián)網(wǎng)婚慶APP月活躍天數(shù)分布婚禮紀(jì)中國婚博會(huì)蜜匠婚禮62.6%社區(qū)引力：進(jìn)行內(nèi)容輸出等，保持用戶高粘性、高增長性35.7%28.3%24.6%24.3%10.4%21.2%8.6%19.1%19.1%18.8%14.8%0.58.2%2.9%0.0%0.0%0.7%1天2天3-5天6-9天10-19天20天及以上中國婚博會(huì)：由婚慶向家庭生態(tài)鏈拓展中國婚博會(huì)發(fā)力婚禮全產(chǎn)業(yè)鏈，為消費(fèi)者提供婚禮全場景訂購服務(wù)。同時(shí)除婚慶業(yè)務(wù)外，其也在不斷構(gòu)建家庭生態(tài)鏈業(yè)務(wù)中國婚博會(huì)業(yè)務(wù)模式婚紗照婚宴珠寶禮

16、服.線上線下聯(lián)動(dòng)一站式結(jié)婚服務(wù)平臺(tái) 全場景（門店/展會(huì)/線上）訂購 裝修“家博會(huì)”“兒博會(huì)”婚慶為切入點(diǎn)備孕.親子家庭生態(tài)鏈線下展會(huì)賦能線上，一線城市用戶占比高中國婚博會(huì)通過線下展會(huì)賦能線上，展會(huì)舉辦地的用戶使用APP占比較高，占80.2%中國婚博會(huì)APP用戶城市分布24.5%19.2%展會(huì)舉辦地12.4%7.5%6.3%6.0%4.4%1.0%0.7%0.7%北京上海杭州成都天津廣州武漢佛山重慶深圳蜜匠婚禮：以加盟模式，加速擴(kuò)張蜜匠婚禮運(yùn)用“輕業(yè)務(wù)模式”策略，重點(diǎn)發(fā)展To B端的加盟版塊，打造標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)體系，以實(shí)現(xiàn)全國范圍的火速擴(kuò)張蜜匠婚禮業(yè)務(wù)模式 蜜匠婚禮婚慶大平臺(tái)重加盟輕直營ToB變革者

17、ToC大平臺(tái)傳統(tǒng)婚企宴會(huì)酒店加盟店標(biāo)準(zhǔn)化賦能標(biāo)準(zhǔn)化獲客體系：利用互聯(lián)網(wǎng)推廣、社交運(yùn)營、場景互動(dòng)、商圈營銷等獲客渠道標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)化體系：開發(fā)APP/PC/WAP/小程序等，促轉(zhuǎn)化率標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品搭建體系：產(chǎn)品的模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化，所有道具元素編碼編號，編制產(chǎn)品搭建手冊和視頻標(biāo)準(zhǔn)版化供應(yīng)鏈體系：中央倉儲(chǔ)模式，道具分類，出入庫量化登記，提升道具出倉和入場的效率獲取高線客戶青睞蜜匠婚禮深受高線客戶青睞，其APP用戶中高線城市占比高達(dá) 38.1%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。這一定程度上與蜜匠婚禮打造高標(biāo)準(zhǔn)化婚禮服務(wù)體系有關(guān)工作忙碌怕麻煩追求性價(jià)比喜好高效便捷.標(biāo)準(zhǔn)化婚禮服務(wù)流程規(guī)范的簽約管理高性價(jià)比產(chǎn)品爆款快速婚禮現(xiàn)場搭

18、建系統(tǒng)化婚禮產(chǎn)品選擇喜好潮流爆款.1827.9%蜜匠婚禮APP用戶城市等級分布對比蜜匠婚禮行業(yè)%19.0%22.3%10.2%9.2%.5%14.5%14.3%17.6%19.99.916.7%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市企業(yè)小結(jié)婚禮紀(jì)中國婚博會(huì)蜜匠婚禮成立2013年公司成立2013年3月婚禮紀(jì)上2005年線2017年蜜匠婚禮上線總部地點(diǎn)杭州北京長沙公司基本面定位家庭重大消費(fèi)O2O一站式結(jié)婚服務(wù)平臺(tái)體驗(yàn)式的新零售平臺(tái)婚慶服務(wù)平臺(tái)市場打法用內(nèi)容社區(qū)，固用戶以全場景訂購婚慶，以加盟模式，鋪粘性；以SAAS服務(wù)，切入家庭生態(tài)鏈開市場；以標(biāo)準(zhǔn)促商家數(shù)字化化體系，提高服務(wù)質(zhì)效資本吸引力融資輪次D輪，共獲輪融資/C輪，共獲輪融資融資金額7000萬美元+/未披露用戶表現(xiàn)用戶粘性高中低活躍用戶規(guī)模609.8萬380.8萬152.1萬企業(yè)小結(jié)頭部玩家，用戶規(guī)模行業(yè)先