通信行業(yè)發(fā)展趨勢-PPT課件

1、通信行業(yè)發(fā)展趨勢 運營環(huán)境的變化-新技術帶來的挑戰(zhàn)-市場環(huán)境的變化-客戶需求的改變-FMC融合的趨勢目前國際上有三種基于3G的技術標準，各技術標準在自身的體系內保持著一定的延續(xù)性主流移動通信技術的演進路徑GSMCDMAone(1) High Speed Downlink Packet Access 高速下行分組接入技術；(2) High Speed Uplink Packet Access 高速上行分組接入技術資料來源：德意志銀行； GPRSEDGEWCDMAHSDPAHSUPACDMA 2000 1x CDMA 2000 1xEVDO CDMA 2000 1xEVDV2G2.5G-2.75G

2、3G目前，國際上有種技術標準：歐洲的標準、美國的標準和由我國提出的擁有部分自主知識產權的標準 ，各通信技術發(fā)展具有一定體系內的完整性 TD-SCDMAHSDPAHSDPA技術HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分組接入，是WCDMA的演進技術。包含HSDPA標準的WCDMA R5版本已經完成，并計劃分三個階段實施。第一階段：基本HSDPA。引進一些新的基礎特性以獲得10.8Mbps峰值數據速率。第二階段，增強HSDPA。引入天線陣列處理技術以提高峰值數據速率達到30Mbps。第三階段：引進新型空中接口，增加平均比特率。引入OFDM技術和6

3、4QAM調制技術，峰值速率達到50Mbps以上。新技術帶來的挑戰(zhàn)-3G技術演進3G已經不能滿足當前高速通信的發(fā)展需要，于是向HSDPA、HSUPA等技術方向發(fā)展，3G正在由原來的寬帶經營向更寬的帶寬邁進。WiFi、WIMAX等技術也對3G提出了挑戰(zhàn)，由于WiFi、WiMAX被很多政府所認同，因為WiFi的頻率是公開的，地方政府已經開始把WiFi作為一種基礎設施來考慮，形成了一些區(qū)域化的數字化傾向，對移動運營商更是一種挑戰(zhàn)。 -臺灣的臺北和高雄兩個城市建設了WiFi數字化城市， -美國費城等很多地方也開始進行WiFi數字化建設， -中國的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆蓋組網。WiM

4、AX的發(fā)展未來是基于802.16協(xié)議、OFDM模式、MIMO智能天線組合而成的軟件無線電的應用，和3G未來的發(fā)展是相符合的。但三、五年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么樣的關系，尚不明朗，還有待進一步觀察。市場環(huán)境的變化-固化市場日趨飽和除拉美，中國、非洲及中東，世界其它地區(qū)的固網電信業(yè)務收入都在負增長中國的固定電話將在幾年內呈現負增長VOIP對傳統(tǒng)語音通信的沖擊已逐步顯現全球范圍內VoIP 對傳統(tǒng)的家庭固定話音業(yè)務的替代趨勢 Note1: VoIP 商業(yè)用戶在2019底達到3,500萬 Note 2: Skype PC-to-PC 注冊用戶數在 2019底達到5,900萬信息來源：A

5、lcatel(in million)從全球來說，VOIP所占的份額還很低，但對單個市場來說，一旦放開，影響很大， 比如就對法國電信而言，VOIP在2019年底占到固話話務量的14，估計到2019年底會占到35。VOIP對于移動業(yè)務的影響會在今后幾年逐步顯現。固定電話的份額不斷下降 從全球范圍來看，固網用戶所占比重連年下滑，而移動和互聯網用戶，特別是移動所占比重逐步加大隨著移動話音資費不斷下降，移動逐步取代固話話音的速度將進一步提高 據Technology Future預測，到2019年，移動話音業(yè)務（包括Cellular和 PHS）將占話音市場的90%。新進入者的加入，行業(yè)競爭不斷加劇電信行業(yè)

6、競爭加劇互聯網門戶有線運營商低成本固網運營商在各個細分市場的新進入者虛擬的移動運營商移動運營商全業(yè)務運營商客戶需求發(fā)生變化，對運營商服務提出新的要求用戶需求的改變對多重播放和“全提供”業(yè)務的需求對內容和娛樂日益增長的需求個性化與服務綜合通信與單純話音的對比統(tǒng)一的門戶統(tǒng)一通信移動寬帶與互聯網融合的業(yè)務整合和發(fā)布數字化內容在所有的平臺上提供電視,音樂及游戲創(chuàng)造綜合性的用戶體驗和最好的用戶關懷日常生活中全方位的服務一系列環(huán)境的變化倍受關注技術挑戰(zhàn)：IPP2P融合趨勢：FMC三網融合監(jiān)管方式變化運營模式沖擊：互聯網模式SKYPE挑戰(zhàn)價值鏈體系：獨家 上下游 整個價值鏈 運營環(huán)境的變化 通信業(yè)發(fā)展趨勢

7、中移動應對策略固網移動融合業(yè)務(FMC)已成為通信行業(yè)的發(fā)展趨勢通信市場正在經歷一場轉變.固話通信市場的收入正在不斷下降，固話通信收入逐漸向移動通信市場轉移固網移動融合的技術基礎逐漸成熟固話網絡和移動網絡都在向通用的 IP 標準演進，許多網絡構成元件和子系統(tǒng)在固網和移動網絡間是一致的諸如 IMS 等移動標準在固話網絡上的采用可能成為兩網融合的技術轉折點.固網運營商和移動運營商都開始關注FMC業(yè)務固網運營商需要一個可行的兩網融合策略以減緩固網移動的替代步伐固網運營商希望能夠創(chuàng)造更為廣泛和有力的用戶服務捆綁固網移動融合業(yè)務也可以使移動運營商拓展他們提供的服務范圍盡管目前許多移動運營商已經步入 3G

8、 時代，但移動網絡在傳輸速度上始終并將繼續(xù)落后于固定網絡移動運營商在話音業(yè)務上已經成功的實現了對固話的替代，隨著寬帶和數據業(yè)務的普及，移動運營商需要考慮是否將這種替代擴展到數據信息與通信服務同經濟社會緊密交融三網融合數字內容產業(yè)興起產業(yè)相互交叉，邊界日趨模糊，逐漸形成融合市場和新的行業(yè)“當前，信息通信技術的發(fā)展和融合日新月異，原有業(yè)務的界線越來越模糊，對現有的運營模式、監(jiān)管方式帶來了巨大的沖擊，其影響是革命性的。電信業(yè)要適應這種變化，突破原有業(yè)務領域的概念，樹立大行業(yè)觀念，立足于整個信息服務業(yè)的發(fā)展，開拓新的發(fā)展空間，培育新的增長點”王旭東部長在全國信息產業(yè)工作會議上的報告產業(yè)邊界日趨模糊，融

9、合是未來發(fā)展方向融合趨勢已逐步浮現融合貫穿在各個方面，包括固定與移動的融合，電信、計算機和廣播電視的融合，移動與衛(wèi)星通信的融合，通信、計算機和消費電子的融合等等，體現在業(yè)務相互交融借鑒并趨向綜合化和多媒體化，技術趨于向IP方向發(fā)展，接入寬帶化，終端相互兼容和多?；认聜€5年的趨勢：融合與轉型運營企業(yè)紛紛開始實施轉型計劃轉型方向：綜合信息服務提供商BT、FT、KT、SBC、中國運營商FMS到FMCFMCA：18個運營商，服務的固定和移動用戶超過3億不同行業(yè)傳統(tǒng)企業(yè)的運營交叉 電信運營企業(yè)介入廣電、媒體，Triple Playm2019201920197,5005,0002,5000Q1Q2Q3Q

10、4Q1Q2Q3Q4Q1BT的ICT服務主要運營商固網轉型動態(tài)一覽Telstra: 宣布選擇Alcatel為戰(zhàn)略伙伴，5年投資100億澳元構建下一代IP網絡NTT：實現光纖接入和建立全IP化的下一代網絡。2019年3000萬家庭使用光纖接入，投資5萬億日元BT：5年投資100億英鎊建設全新的基于IP的“21cn”融合網，Alcatel作為戰(zhàn)略伙伴之一，積極開展固定移動融合業(yè)務，面向跨國企業(yè)提供全球服務FT：2019至2019年成功執(zhí)行Ambition 2019復興計劃，2019至2019年NExT計劃全面戰(zhàn)略轉型，積極開展基于Livebox的數字家庭業(yè)務及其它固定移動捆綁的業(yè)務SBC：提出“光速

11、計劃”，Alcatel為主要集成商，5年內成為第二大視頻業(yè)務供應商，用戶提供速率25Mbps，技術目標為端到端的全IP網；收購AT&T和南方貝爾，成為全業(yè)務運營商Vodafone: 出售在美國和日本市場的移動業(yè)務，宣布進入固定寬帶市場，向全業(yè)務運營商演進 中國電信：提出成為現代綜合信息服務提供商的轉型目標，推出號碼百事通和商務領航，提升非話音業(yè)務收入的比重中國網通：提出成為寬帶通信和多媒體服務提供商的轉型目標，推出寬帶商務等轉型業(yè)務轉型不是選擇，而是一種注定的戰(zhàn)略固網移動融合在技術層面可以分為兩個步驟終端融合網絡融合終端融合意味著同一手機終端可以基于成本和覆蓋等因素選擇接入不同的網絡，如 Wi

12、Fi，GSM等目前國際上已有一些運營商和終端廠商推出了 WLAN / 手機融合的終端設備整體融合基于全 IP 網絡，這張網絡應該能夠為不同的 IP 用戶終端提供一系列多媒體服務用戶的終端應該可以利用多種接入技術 (如 WiFi，WiMAX，3G)，而網絡應該是多種接入技術兼容的傳統(tǒng)固網運營商業(yè)務轉型策略一覽 家庭用戶 積極開展基于家庭網關的 數字家庭業(yè)務，增加用戶 數，保持ARPU值，如FT 通信 娛樂 日常生活 開展 IPTV 業(yè)務，獲得新 的增長空間 低廉的VOIP或者PSTN包月 吸引移動用戶回歸到家庭， 使用固定電話 跨平臺的IM業(yè)務，增加用 戶粘性 個人用戶 個人用戶市場的進入策略

13、MVNO, 如BT PHS, 如CT, CNC 發(fā)揮全業(yè)務運營的優(yōu)勢， 開展固定移動捆綁業(yè)務 FT Family Talk 開展固定移動融合業(yè)務， 分流移動業(yè)務 BT Bluephone 企業(yè)用戶 為跨國企業(yè)提供全球服務 BT Global Services FT Orange Business Services 積極拓展中小企業(yè)市場 CT Biz Navigator CNC Connected 固定移動融合業(yè)務 BT Corporate Fusion 發(fā)揮全業(yè)務運營的優(yōu)勢， 開展固定移動捆綁業(yè)務 FT Business Talk 為企業(yè)用戶提供托管式通 信服務法國電信概況 背景2019年股份

14、制改造,掛牌上市從固話拓展到移動及互聯網2019及2019年虧損分別達到83及230億美元2019年底至2019上半年復興計劃: Ambition 20192019年6月至2019年成長戰(zhàn)略: NExT計劃 規(guī)模遍布于全球220個國家,員工總數達20萬2019年總收入超過490億歐元,用戶數超過1.45億歐洲第二大移動及互聯網接入,世界第一大企業(yè)網業(yè)務提供商 國際化國際固定(占固定總收入的20%): 4個國家國際移動(占移動總收入的60%): 19個國家法國電信轉型的目標 業(yè)務轉型以用戶為核心，提升新業(yè)務收入平均年收入增長率在3%5%之間, EBITDA增長率要稍高于同期收入增長率融合：統(tǒng)一的

15、門戶；統(tǒng)一的品牌；510的業(yè)務收入來自融合的業(yè)務往產業(yè)鏈上下游延伸：從內容銷售中產生4億歐元的收入；ICT收入占到企業(yè)用戶市場收入的30 寬帶：移動寬帶用戶數1200萬；Business Everywhere用戶數100萬；固定寬帶用戶數達到1200萬，其中LiveBox用戶數800萬 網絡轉型提供融合業(yè)務的能力；縮短新業(yè)務的推出時間 OPEX: 在采購和支撐費用方面節(jié)約20億歐元(20192019);節(jié)約在網絡和信息系統(tǒng)方面的開銷CAPEX: 占到收入比重維持在10%12% 組織轉型以客戶為中心的組織架構和業(yè)務流程，更好地服務于細分的目標市場裁員22000，招聘6000，帶來新技能，加強培訓

16、，內部調動10000Ambition 2019復興計劃NExT 成長計劃2019年底2019年6月2019年法國電信面向個人用戶的固定移動業(yè)務捆綁2019年6月推出Family Talk 家庭成員之間無限制通信 固定到移動 移動到固定 移動與移動之間法國電信面向家庭用戶的業(yè)務轉型通信信息娛樂日常生活LiveMusic2019年10月推出 通過Livebox無線連接，在電腦和高保真音響之間無線傳遞音樂 LiveMusic使得高保真音響和家庭影院直接播放電腦里的MP3和WMA文檔以及網絡收音機信息娛樂LiveZoom通過WiFi攝像機連接到Livebox, 用戶可以不打開家中電腦的情況下通過手機或

17、電腦遠程監(jiān)測家里的情況。2019年10月推出LiveBox推廣模式 設備租賃：每月3歐元 一次性購買： 99歐元業(yè)務捆綁法國電信家庭業(yè)務創(chuàng)新的成效顯著豐富的業(yè)務推動了LiveBox的銷售LiveBox的成功扭轉了法國電信在寬帶接入市場的頹勢，實現了法國電信新增寬帶接入市場份額和寬帶接入市場份額的上升基于LiveBox所推出的新業(yè)務所產生的收入彌補了家庭傳統(tǒng)電話業(yè)務的下滑，使ARPU穩(wěn)中有升3Q04 LiveBox正式推出法國電信面向企業(yè)用戶提供融合的業(yè)務商務包IP通信系列：VOIP/可視電話移動使用即時消息統(tǒng)一消息用于連接所有公司站點的靈活解決方案：法國電信的IP VPN服務連接移動雇員：Bu

18、siness TalkBusinessEverywhere終端連接和基于BusinessLivebox 的服務固定電話IP電話、一部電話、移動、PDA、支付終端、遠程監(jiān)控等法國電信 Business Talk由Alcatel CMM實現的固定移動融合的語音VPN對企業(yè)客戶的價值 最優(yōu)化的企業(yè)通信預算 于固定和移動通信，只有一個服務 提供商，一個帳單 員工容易找到并且工作更有效率 通過Web界面輕松地實現自我管理2019年7月Business Talk 帶給法國電信的好處 AUPU(VPN用戶)增長20% ARPU(VPN用戶)增長8%10% 離網率下降7% EBITDA(VPN用戶相對非VPN

19、用戶)增 加3%5%法國電信 Business Everywhere可通過任何終端在任何地點任何時間獲得與工作相關的應用和服務: 安全的多重接入(無線、固定、移動)到公司內網和互聯網 終端從筆記本電腦拓展到PDAs 業(yè)務拓展到PushMail和統(tǒng)一消息、即時消息、 VOIP、視頻電話和軟電話等2019-20192019-2019法國電信企業(yè)用戶市場業(yè)務轉型的效果企業(yè)用戶市場收入仍然是負增長，但是這種下滑的趨勢得到了減緩:傳統(tǒng)的網絡: 傳統(tǒng)的語音,傳統(tǒng)的數據如幀中繼、X25等先進的網絡: 非傳統(tǒng)業(yè)務如IP VPN, 及其它新業(yè)務如Business Everywhere等延伸的服務: ICT服務-

20、15.2%減緩下滑積極拓展14.8%9.1%43.1%英國電信轉型情況1981年從英國郵政剝離上市2019年將其移動業(yè)務mmO2剝離，成為純固網運營商 現有的業(yè)務包括固定電話、數據通信和虛擬移動運營等員工總數近10萬人用戶總數超過2000萬2019年業(yè)務收入達到186億英鎊 增長0.56公司主要由三大部門組成，包括 BT Retail, BT Wholesale, and BT Global Services在全球70多個國家為跨國公司提供服務英國電信轉型的總體思路保持傳統(tǒng)業(yè)務 改善服務 定價創(chuàng)新 積極和有創(chuàng)造性的市場營銷增長新一波業(yè)務ICT寬帶移動全球服務21CN網絡轉型客戶的長期伙伴英國電

21、信面向個人用戶的固定移動融合當在家時自動切換到固網所有的移動業(yè)務固定電話的資費無需改變電話號碼保留原有的固定電話包括一個家庭HUB,實現無線寬帶上網Call type : from mobile device to UK landline in the home 5 min(pence)10 min(pence)30 min(pence)60 min(pence)% saving 10 minsPeak call % saving 10 mins off-peak call BT Fusion Off Peak5.5p5.5p5.5p5.5pBT Fusion Peak15p30p90p180

22、p3 Videotalk 50025p50p150p300p40%89%Orange 200+100 online50p100p300p600p70%95%O2 (Anytime) 20050p100p300p600p70%95%T-Mobile Relax 200 self service50p100p300p600p70%95%Virgin Pay monthly 20075p100p200p350p70%95%Sainsburys O2 20050p100p300p600p70%95%BT Fusion 資費策略以WiMAX作為接入手段開展數字家庭業(yè)務家庭網關：上行接入可以采用Wimax

23、/ LAN/WiFi等家庭娛樂PCServerPrinterMobile phonePDAADSLTVSTBHiFiFirewallRouter/Switch/HubWiFi APCablingVoice GWPOTS3G和固定移動融合業(yè)務VoIP家庭辦公DVDAppliancesLightingSurveillance家庭監(jiān)控及安保WiMAX英國電信的數字家庭：BT HomehubBT Total Broadband 不同檔次的寬帶+本地話費+長途話費包月套餐BT Home Networking 實現家居內部設備聯網、視頻監(jiān)控、安保等業(yè)務BT Broadband Talk 室內無繩電話通過寬

24、帶線路撥打、接聽電話BT Broadband Talk Softphone 通過IM軟件撥打、接聽電話BT Fusion 固網移動融合手機套餐BT Vision IPTV業(yè)務從財務數據看轉型效果18.8%24.3%固網運營商的優(yōu)勢不可忽視固定接入的帶寬增長領先于移動接入，并更可靠，成本更低傳統(tǒng)固網運營商轉型帶給移動運營商的挑戰(zhàn)個人用戶市場 固網運營商虛擬移動運營進入移動通信市場，參與競爭，如英國電信 固網運營商通過獲得3G牌照進入移動市場，改變競爭格局，如中國電信 傳統(tǒng)運營商對移動運營商的并購加劇了在移動通信市場的競爭，如Telefonica 并購O2，法國電信并購Amena 固網運營商成為全

25、業(yè)務運營商之后所開展的固定移動捆綁和固定移動融合業(yè)務給純移動運營商帶來極大的威脅家庭用戶市場 數字家庭或固定寬帶業(yè)務導致部分移動用戶回歸固網，與之捆綁的VOIP或包月PSTN語音分流了移動語音業(yè)務 （60移動語音業(yè)務是在室內發(fā)起的）企業(yè)用戶市場 全業(yè)務運營商通過固定移動業(yè)務捆綁和固定移動融合爭奪移動運營商的用戶數和分流話務流，如英國電信Corporate Fusion, 法國電信Business Talk （法國電信通過Business Talk將一個企業(yè)的所有移動用戶轉換成Orange用戶） 固網運營商通過提供企業(yè)客戶全方位的ICT服務，增加了用戶的忠誠度國外移動運營商關于FMC的應對策略開

26、拓新的市場（家庭、企業(yè)）保護現有的市場（個人）現有的產品（語音及語音增值）新的產品（數據）市場滲透以無限制移動語音來增加市場份額和通話時長以語音增值業(yè)務增加用戶粘性和ARPU值產品發(fā)展新的基于內容的服務，如音樂下載基于IP的融合業(yè)務，如IM, Email視頻業(yè)務，包括廣播和流媒體，如移動電視從 Walled-garden 到 Open-garden的門戶市場發(fā)展發(fā)揮移動終端便利性的優(yōu)勢，以低成本的移動語音業(yè)務分流固網語音業(yè)務通過并購進入正在快速增長的發(fā)展中國家和地區(qū)和固網運營商或有線電視公司合作，進入企業(yè)和家庭市場多樣化經營通過并構、風險投資延伸到產業(yè)鏈的上下游，如內容和系統(tǒng)集成在針對企業(yè)和家

27、庭市場的業(yè)務，如移動辦公、固定移動融合、數字家庭等，WiMAX可作為接入方式之一加快發(fā)展高速無線數據業(yè)務及城域接入及匯聚網，尤其針對企業(yè)市場對通信業(yè)發(fā)展趨勢的總體判斷ICT在未來20年乃至更長時間仍是全球經濟發(fā)展主要推動力，并繼續(xù)成為全球競爭和各國戰(zhàn)略布局的焦點判斷 1移動、寬帶、信息化應用、數字內容服務成為新的增長引擎判斷 4網絡日益滲透經濟社會生活，呈現空前融合趨勢；產業(yè)內涵、外延不斷擴展，逐步向信息服務大行業(yè)轉型；判斷 2通信方式由人人向人物、物物逐步擴展，形成無所不在的網絡與通信服務判斷 5產業(yè)發(fā)展由快速規(guī)模擴張轉向價值提升和規(guī)模擴張并重，產業(yè)發(fā)展模式向精細化運營和內涵式增長轉型判斷

28、3“融合與轉型”將成為“十一五”的發(fā)展主題，產業(yè)發(fā)展、政府監(jiān)管和企業(yè)運營都需要調整轉變！U-JapanU-Korea歐盟i-2019(提高ICT投資80)Ubiquitous社會 運營環(huán)境的變化 通信業(yè)發(fā)展趨勢 中移動應對策略宏觀環(huán)境：社會的進步和經濟的發(fā)展，為中國移動的持續(xù)增長創(chuàng)造了良好的外部條件宏觀經濟農村市場社會消費數字奧運和諧社會12345“十一五”期間隨著我國GDP將持續(xù)快速增長，移動通信市場仍然有很大的增長空間。農村的發(fā)展將迎來社會主義新農村建設的良好契機，移動通信普及率較低的農村市場增長潛力巨大。社會消費形態(tài)正在發(fā)生轉變，人們在發(fā)展、享樂方面需求的增加將有力推動移動信息服務成為消費熱點?！皵底只瘖W運”的承諾將為通信信息產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造出難得的機遇，奧運也將成為中國移動展示綜合實力，塑造良好形象的最佳舞臺。和諧、節(jié)約、友好型社會的創(chuàng)建，一系列經濟與社會問題的解決需要中國移動帶頭做出更大貢獻。我們面臨的風險市場風險網絡能力服務能力創(chuàng)新能力產業(yè)風險技術發(fā)展變革客戶需求變化價值鏈發(fā)展