中部大區(qū)新能源汽車市場拓展分析報(bào)告課件

1、中部大區(qū)新能源汽車市場拓展分析報(bào)告2014-9-82目錄項(xiàng)目背景項(xiàng)目環(huán)境重點(diǎn)解析(武漢）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）投資估算（武漢）下一步計(jì)劃目錄CONTENTS3目錄項(xiàng)目背景項(xiàng)目環(huán)境重點(diǎn)解析(武漢）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）投資估算（武漢）下一步計(jì)劃目錄CONTENTS4012013年，普天新能源安徽公司設(shè)立，并在合肥市取得豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2014年8月普天總辦會決定實(shí)施片區(qū)管理，安徽公司負(fù)責(zé)中部區(qū)域市場開拓022013年底國家四部委公布88個(gè)新能源汽車示范城市（城市群），并要求各示范城市編制推廣實(shí)施方案，完成推廣計(jì)劃，中部區(qū)域中武漢、襄陽、長株潭城市群、鄭州、新鄉(xiāng)、江西城市群入選。032014年5月27

2、日，中國國家電網(wǎng)召開新聞發(fā)布會，宣布向社會開放分布式電源并網(wǎng)工程與電動汽車充換電設(shè)施兩個(gè)市場。至今國網(wǎng)已經(jīng)逐步退出城市的充換電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，專注于城際領(lǐng)域一、項(xiàng)目背景5目錄項(xiàng)目背景項(xiàng)目環(huán)境重點(diǎn)解析(武漢）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）投資估算（武漢）下一步計(jì)劃目錄CONTENTS6區(qū)域概況二、項(xiàng)目環(huán)境武漢鄭州新鄉(xiāng)襄陽長株潭面積（平方公里）8494744682691977428000人口（萬）10229196005591500GDP（億元）905162011766281410539人均GDP（萬元）8.96.62.95.07.0級別副省級省會地級市地級市各市政府區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)阮發(fā)成唐良智吳天君馬懿李慶貴舒慶王君

3、正別必雄其他物流港江西城市群（南昌、九江、上饒、宜春、贛州、萍鄉(xiāng)、撫州）7（政策環(huán)境）二、項(xiàng)目環(huán)境武漢長株潭鄭州新鄉(xiāng)襄陽江西出臺政策武漢市人民政府關(guān)于鼓勵(lì)新能源汽車推廣應(yīng)用示范若干政策的通知關(guān)于湖南省省新能源汽車推廣應(yīng)用的實(shí)施意見鄭州市新能源汽車示范帶動和產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃（2013-2015年）的通知新鄉(xiāng)市關(guān)于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見關(guān)于加快我市新能源汽車示范運(yùn)營和產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作的通知江西城市群新能源汽車推廣應(yīng)用管理辦法購車補(bǔ)貼1：11：11:0.45基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼20%推廣計(jì)劃10500輛，推廣實(shí)施政策詳細(xì)6100輛5500輛，混合動力與換電式車輛為主5000輛，公共3000輛私人2000輛

4、5000輛，公共1190輛私人3810輛5300輛車輛使用免收新能源汽車城市道路橋梁隧道車輛通行費(fèi)解決新能源出租車上牌問題路權(quán)新能源汽車不受尾號限制，新能源物流車三環(huán)通行證8（產(chǎn)業(yè)環(huán)境）二、項(xiàng)目環(huán)境武漢長株潭鄭州新鄉(xiāng)襄陽江西主要車企東風(fēng)、沂星、比亞迪、南京金龍長沙比亞迪、南車時(shí)代鄭州日產(chǎn)、宇通、少林、海馬新鄉(xiāng)新能風(fēng)神襄樊、東風(fēng)股份昌河、江鈴凱馬百路佳、安源客車、上饒客車車輛情況東風(fēng)揚(yáng)子江純電動客車、沂星客車、東風(fēng)E30L、東風(fēng)S30evBYDe6、K9宇通純電動、混動客車、日產(chǎn)帥客商務(wù)車啟辰晨風(fēng)江鈴全順、江鈴陸風(fēng)電池企業(yè)國軒、力神湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司洛陽中航鋰電比克環(huán)宇、科隆、金龍、亞

5、洲能源等電池明申鋰電江西中投新能源有限公司、孚能科技產(chǎn)業(yè)鏈其他武漢億歌新能源設(shè)備制造、武漢維爾仕新能源湘潭電機(jī)集團(tuán)鄭州中電新能源汽車有限公司河南藍(lán)海新能電動汽車有限公司襄陽宇清電動汽車有限公司南昌福瑞德、江特鋰電池材料有限公司9（市場環(huán)境）二、項(xiàng)目環(huán)境武漢長株潭鄭州新鄉(xiāng)襄陽江西市場現(xiàn)狀至13年底，共推廣1080輛（16輛純電動公交，其余均為混動）公交600多（東風(fēng)揚(yáng)子江），出租300（東風(fēng)S30bsg混動），目前長沙已經(jīng)推廣1200輛混合動力公交（南車），70臺純電動公交車（比亞迪），2014年內(nèi)還將新增30臺。至14年8月，共推廣1926輛(宇通），其中混合動力公交車1636輛，純電動公交車

6、、純電動公務(wù)車190輛（換電為主）無汽車整車廠家也沒有電動汽車生產(chǎn)資質(zhì)的地級市，依靠動力電池產(chǎn)業(yè)帶動電動汽車發(fā)展，以換電為主，100多輛換電出租車至14年4月，襄陽市已上牌的新能源車有619臺，其中523臺屬于純電動汽車，均為東風(fēng)提供，包括警務(wù)平臺、環(huán)衛(wèi)車（200輛）、公交車等至14年9月，私家領(lǐng)域推廣13輛純電動車(知豆），其他領(lǐng)域推廣數(shù)據(jù)無法查證推廣重心1000輛公交車，經(jīng)發(fā)投重點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目，馬小援重點(diǎn)支持。公交，100輛純電動出租車試點(diǎn)主要以新能源客車（混動、換電）推廣為主多家企業(yè)在探索換電模式30輛啟辰晨風(fēng)出租車試運(yùn)營當(dāng)?shù)剀囆头治?10二、項(xiàng)目環(huán)境武漢與鄭州在各領(lǐng)域有均有詳細(xì)推廣實(shí)施方案

7、，但武漢在購車以及基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼環(huán)節(jié)上有更明確的政策，同時(shí)還給予物流車專項(xiàng)利好政策。鄭州與武漢在產(chǎn)業(yè)鏈上相對成熟，配套企業(yè)較多，車輛類型豐富。但鄭州采取混動與換電為主技術(shù)路線，與我司業(yè)務(wù)發(fā)展不匹配。通過現(xiàn)有信息了解到武漢市在公交領(lǐng)域有迫切需求，且近期責(zé)任單位經(jīng)發(fā)投不斷開展各項(xiàng)工作，包括收購山東沂星、示范運(yùn)行、對接普天等，另外比亞迪、南京金龍、國軒、力神近期相繼在武漢投廠。（綜合比對）政策環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境市場環(huán)境建議從武漢市進(jìn)行切入11目錄項(xiàng)目背景項(xiàng)目環(huán)境重點(diǎn)解析(武漢）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）投資估算（武漢）下一步計(jì)劃目錄CONTENTS11三、重點(diǎn)解析（武漢）序號推廣領(lǐng)域推廣計(jì)劃安排累計(jì)推廣數(shù)量（單位

8、：輛）2014年6月2015年3月2015年12月1公交車30060010002公務(wù)車30060010003出租車1503005004環(huán)衛(wèi)車1002003005物流車30060010006通勤車1503005007社會購車200040006200合計(jì)3300660010500武漢市新能源汽車推廣計(jì)劃序號工作內(nèi)容責(zé)任單位配合單位1出臺政策科技局財(cái)政、經(jīng)信、發(fā)改2基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理、維護(hù)、運(yùn)營國土局、國網(wǎng)科技局、東風(fēng)汽車、市公交公司、武漢電動汽車示范運(yùn)營公司3公交推廣市交委、公交集團(tuán)東風(fēng)揚(yáng)子江、經(jīng)發(fā)投、武漢理工通宇、武漢電動汽車示范運(yùn)營公司等4物流推廣市物流局、郵管局交通局、武漢理工通宇等5

9、出租推廣市交委、客運(yùn)出租車管理處交管局、武漢電動汽車示范運(yùn)營公司、東風(fēng)汽車6公務(wù)推廣市財(cái)政、政府采購辦各級政府機(jī)構(gòu)武漢市新能源汽車推廣責(zé)任分工12三、重點(diǎn)解析（武漢） 武漢市目前重點(diǎn)任務(wù) 國家電網(wǎng)退出市場 普天深圳模式豐富經(jīng)驗(yàn)武漢市公交線路規(guī)劃圖 九省通衢，物流需求量大 武漢市物流利好政策“國家商貿(mào)物流中心”、全國物流樞紐和物流信息中心”、國家城市共同配送試點(diǎn)城市 普天新能源重點(diǎn)項(xiàng)目郵管局副局長態(tài)度積極 東風(fēng)暫無合適純電車型，可能會以東風(fēng)BSG混動車型代替 政府反對引入外來車輛東風(fēng)混動與純電車型均因質(zhì)量問題致使推廣失敗對東風(fēng)失去信心，考察外地車企，并赴深圳考察學(xué)習(xí)，明確純電動方向成立市物流局，

10、建章建制，與市郵管局共同推進(jìn)武漢物流行業(yè)發(fā)展三環(huán)線(包括)內(nèi)， 外埠貨車全天禁行，本地貨車部分路分段實(shí)行夜運(yùn)300輛東風(fēng)風(fēng)神S30bsg混動出租車引入外地純電動車型則受到市政府相關(guān)部門的反對公交物流領(lǐng)域匹配度高14目錄項(xiàng)目背景項(xiàng)目環(huán)境重點(diǎn)解析(武漢）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）投資估算（武漢）下一步計(jì)劃目錄CONTENTS14STEPS1 獲取政府支持STEPS2 商業(yè)模式四、項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）12簽訂框架協(xié)議明確普天身份4規(guī)劃先行3給予配套資金12公交：融資租賃物流：融資租賃與經(jīng)營性租賃結(jié)合STEPS3 示范運(yùn)營16目錄項(xiàng)目背景項(xiàng)目環(huán)境重點(diǎn)解析(武漢）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）投資估算（武漢）下一步計(jì)劃

11、目錄CONTENTS17五、投資估算（武漢）估算依據(jù)序號推廣領(lǐng)域交流樁群使用率直流樁群使用率加電站使用率車樁比交流樁群直流樁群加電站1公交車00100%3:12乘用車90%7%3%1:14:18:13出租車090%10%2:18:14物流車50%45%5%1:14:116:1單樁造價(jià)（單位：萬元）標(biāo)準(zhǔn)公交充電站標(biāo)準(zhǔn)社會充電站標(biāo)準(zhǔn)直流充電樁群標(biāo)準(zhǔn)交流充電樁群60 32 10 1.6 車樁比充電樁造價(jià)18五、投資估算（武漢）充電樁類型充電樁數(shù)量（單位：個(gè)）至2015年交流充電樁500直流充電樁（直流樁群）113直流充電樁（標(biāo)準(zhǔn)社會化充電站）3直流充電樁（標(biāo)準(zhǔn)公交充電站）334合計(jì)950充電設(shè)施站點(diǎn)

12、類型充電設(shè)施站點(diǎn)數(shù)量（單位：個(gè)）至2015年交流充電樁群25直流充電樁群6充電站（標(biāo)準(zhǔn)社會充電站）0（3個(gè)充電站直流樁攤?cè)胫绷鳂度海┏潆娬荆?biāo)準(zhǔn)公交充電站）21總計(jì)52（公交、物流投資估算）充電樁數(shù)量分布充電設(shè)施站點(diǎn)數(shù)量分布充電樁類型費(fèi)用（單位：萬元）至2015年交流充電樁800直流充電樁（直流樁群）1125直流充電樁（標(biāo)準(zhǔn)社會充電站）96直流充電樁（標(biāo)準(zhǔn)公交充電站）20000總計(jì)22021費(fèi)用列表充電樁950個(gè)充電站點(diǎn)52個(gè)投資2.2億（政府補(bǔ)貼20%）19目錄項(xiàng)目背景項(xiàng)目環(huán)境重點(diǎn)解析(武漢）項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)（武漢）投資估算（武漢）下一步計(jì)劃目錄CONTENTS20六、下一步計(jì)劃組織開展實(shí)地調(diào)研

13、工作，武漢為主完成調(diào)研報(bào)告，并對項(xiàng)目切入進(jìn)行可行性分析成立城市項(xiàng)目組，針對可行性項(xiàng)目重點(diǎn)攻克，最終讓項(xiàng)目落地完成前期各項(xiàng)籌備工作，成立落地子公司21兩化融合專項(xiàng)資金申報(bào)背景2014年7月，普天新能源被工信部評定為互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新試點(diǎn)企業(yè)，新能源汽車智能管理網(wǎng)絡(luò)化平臺被確定為融合創(chuàng)新模式，落戶在安徽，為推動該項(xiàng)目的開展，部委撥付50萬補(bǔ)助資金。工信部王建偉 處長、省經(jīng)信委吳曉明主任等領(lǐng)導(dǎo)來我司調(diào)研，均表示支持我司工作。安徽省出臺工業(yè)化和信息化融合專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法22前期對接情況14年專項(xiàng)項(xiàng)目資金已用完，相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)也已結(jié)束建議我司納入工業(yè)云平臺頂層設(shè)計(jì)省里沒有配套資金，合肥市有中央補(bǔ)

14、助資金的50%補(bǔ)助市經(jīng)信委李義福、中科大管理學(xué)院副院長余玉剛近期來我司交流兩化融合專項(xiàng)資金基礎(chǔ)工作計(jì)劃整理兩化融合項(xiàng)目基礎(chǔ)材料（項(xiàng)目方案、項(xiàng)目協(xié)議書、專項(xiàng)行動計(jì)劃、省專項(xiàng)資金管理辦法）邀請總部派人技術(shù)支撐科大等單位來訪以及兩化項(xiàng)目、安徽云平臺設(shè)計(jì)等技術(shù)交流與省財(cái)政廳核實(shí)兩化專項(xiàng)資金的預(yù)算及使用情況拜訪省經(jīng)信委主任，匯報(bào)我司項(xiàng)目情況，給主辦部門施加壓力9月10日9月16日9月18日9月24日241、保持友好關(guān)系，尋求資金支持。2、簽訂項(xiàng)目協(xié)議書，明確資金支持。3、適時(shí)推動高層對接，獲取省領(lǐng)導(dǎo)支持。4、尋求總部支持，推動部委協(xié)調(diào)。兩化融合專項(xiàng)資金實(shí)施路徑一、正向思路：25兩化融合專項(xiàng)資金實(shí)施路徑二

15、、逆向思路：在正向推進(jìn)無果的情況下，向經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)提出項(xiàng)目調(diào)整通告： 我司為了促進(jìn)安徽省經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將項(xiàng)目落戶在安徽，是安徽省唯一一個(gè)國家級兩化融合項(xiàng)目，但是安徽省無相關(guān)配套政策，造成項(xiàng)目無法在安徽開展，為了促進(jìn)項(xiàng)目推進(jìn)，會將項(xiàng)目調(diào)整到別的省市，倒逼省經(jīng)信委出具相關(guān)方案，協(xié)調(diào)解決配套資金等問題。26國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見明確指出“研究在高速公路服務(wù)區(qū)配建充電設(shè)施，積極構(gòu)建高速公路城際快充網(wǎng)絡(luò)”。由蘇、滬、浙、皖三省一市設(shè)立的“長三角區(qū)域合作共同促進(jìn)基金”主要用于跨省市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境治理，通過公司初步評估，認(rèn)為該項(xiàng)目基本符合長三角區(qū)域合作課題申報(bào)要求。由我

16、司申報(bào)的“新能源汽車智能監(jiān)測眾包研發(fā)支持平臺“項(xiàng)目入選工信部2014年互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)融合創(chuàng)新首批試點(diǎn)項(xiàng)目。高速項(xiàng)目項(xiàng)目背景高速項(xiàng)目-前期工作011、2014.7.11 與安徽高速驛達(dá)公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。確定在安徽省際、省內(nèi)高速服務(wù)區(qū)內(nèi)開展電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營服務(wù)領(lǐng)域的全面戰(zhàn)略合作，初期以合寧高速等作為先行先試路段。022、2014.7.24 完成合肥到南京高速4對8座服務(wù)區(qū)場站調(diào)研，形成服務(wù)區(qū)綜合調(diào)研報(bào)告。033、2014.8.6 完成合肥市各大汽車站基礎(chǔ)調(diào)研，摸底合肥到南京客運(yùn)班線運(yùn)營模式及現(xiàn)狀。與驛達(dá)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議服務(wù)區(qū)調(diào)研大墅服務(wù)區(qū) 高速項(xiàng)目項(xiàng)目思路選定合肥至南京

17、省際客運(yùn)班線作為示范運(yùn)營推廣路線，通過與本地新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的合資合作，共同推進(jìn)高速公路新能源汽車項(xiàng)目的推廣。模式如下：由安凱提供車輛、國軒提供電池、驛達(dá)提供場地、普天提供充電、客運(yùn)公司負(fù)責(zé)運(yùn)營，幾家公司利用各自的產(chǎn)品和資源合資成立一家客車運(yùn)營公司（以下簡稱運(yùn)營公司）。運(yùn)營公司取得政府頒發(fā)的經(jīng)營牌照，統(tǒng)一上牌、購買保險(xiǎn)、申請補(bǔ)貼、辦理營運(yùn)證件，開展班線車運(yùn)營業(yè)務(wù)，利用車輛運(yùn)營收入支付車款、電池、充電設(shè)備的投資，運(yùn)營利潤根據(jù)各自投資額比例進(jìn)行分成。 高速項(xiàng)目設(shè)計(jì)運(yùn)營方案路線途徑合肥汽車站肥東服務(wù)區(qū)文集服務(wù)區(qū)大墅服務(wù)區(qū)吳莊服務(wù)區(qū)南京中央門汽車站合肥-南京總距離（公里）019.34769.810

18、6.9163.3試運(yùn)營線路合肥、南京省會城市新能源汽車示范推廣城市合寧高速 G40中國東西交通大動脈純電動車型號車長電池類型總能量額定電壓額定容量續(xù)駛里程安凱HFF6127K46EV-412米磷酸鐵鋰電池280.8kwh624V450AH233KM運(yùn)營車輛合肥汽車站、南京汽車站、大墅服務(wù)區(qū)南北側(cè)服務(wù)區(qū)各建設(shè)1個(gè)100KW充電機(jī)單車年油電差燃油與純電動客車年能源消耗對比表項(xiàng)目燃油車純電動百公里油/電耗（L/KWh）28120單價(jià)（元）7.20.65年運(yùn)行里程（KM）119209119209年能源消耗成本（萬元）24.039.30年結(jié)余支出（萬元）14.73燃油與純電動客車5年運(yùn)營成本對比表項(xiàng)目燃油純電購置成本5080購置稅4.270總購置成本54.2780年能源消耗成本24.039.305年