我國丙酮產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存

1、我國丙酮產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存1國外市場 1.1供應(yīng) 2006年世界丙酮生產(chǎn)能力605.2萬ta，產(chǎn)量538.2萬t，開工率88.9%。2006年世界丙酮生產(chǎn)能力增加了52.2萬ta，其中亞洲增加了49萬ta，一躍成為丙酮生產(chǎn)能力最多的地區(qū)。  世界丙酮生產(chǎn)裝置分布在26個國家和地區(qū)，Ineos(英力士)公司是目前世界最大的苯酚丙酮生產(chǎn)企業(yè)，苯酚生產(chǎn)能力為166.5萬ta，丙酮為100.7萬ta，生產(chǎn)企業(yè)分布于德國、比利時和美國。  1.2消費  2006年世界丙酮消費量538.2萬t，其中消費量最大的是亞洲地區(qū)，占世界消費總量的36.6%，其次是

2、北美和西歐，分別占28.8%和26.2%。2006年世界丙酮凈進口地區(qū)是亞洲、中南美洲及中東，主要凈出口地區(qū)是北美、非洲、中東歐。  2006年世界丙酮的消費結(jié)構(gòu)中，溶劑占消費結(jié)構(gòu)的26.3%，甲基丙烯酸甲酯(MMA)占26.3%，雙酚A占20.4%。北美和西歐的消費結(jié)構(gòu)明顯不同，北美用于丙酮氰醇(ACH)的比例約為9%，而西歐不到1%，同時北美用于C6溶劑的比例居各地區(qū)之首，超過10%。  未來消費趨勢，北美和西歐地區(qū)MMA消費丙酮的比例在逐年下降，溶劑應(yīng)用穩(wěn)步增長；亞洲地區(qū)雙酚A對丙酮需求增長最快，而溶劑消費量逐年萎縮。  傳統(tǒng)的MMA生產(chǎn)方法主要以丙酮氰醇為

3、原料。但目前正在面臨著異丁烯異丁烷氧化法和乙烯法的競爭。這兩種生產(chǎn)路線與傳統(tǒng)丙酮氰醇法相比成本降低30%，對環(huán)境的污染也比較小，這將使丙酮在該領(lǐng)域的消費量受到較大的影響。德固賽10萬taMMA一體化項目在上?；@區(qū)奠基，將采用先進的C4工藝路線；璐彩特公司全球首套以乙烯、一氧化碳和甲醇作為原料的12萬taMMA裝置在新加坡開始建設(shè)。新工藝在MMA中的應(yīng)用對傳統(tǒng)的ACH法MMA工藝產(chǎn)生一定影響，將使丙酮在2008年后可能逐步出現(xiàn)負增長。  丙酮高效溶劑回收系統(tǒng)的使用已使丙酮作為溶劑量有所減少，未來溶劑領(lǐng)域?qū)Ρ枨蟮脑鏊賹p緩，而雙酚A對丙酮的需求增速將明顯加快，但雙酚A消費丙酮的比

4、例僅是苯酚的13。今后，由于苯酚產(chǎn)能增長迅速，也使得丙酮產(chǎn)能繼續(xù)增長，預(yù)計到2010年，世界丙酮供應(yīng)仍將過剩。近幾年由于亞洲丙酮產(chǎn)能增長很快，已由過去的產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)需基本平衡。  2國內(nèi)市場  2.1生產(chǎn)  我國從1956年開始采用發(fā)酵法生產(chǎn)丙酮，由于發(fā)酵法生產(chǎn)成本過高，近幾年發(fā)酵法生產(chǎn)的丙酮產(chǎn)量極少，僅有個別地區(qū)自產(chǎn)自用或溶劑回收，產(chǎn)量可忽略不計。2007年，我國丙酮生產(chǎn)能力38萬ta，產(chǎn)量35.1萬t，生產(chǎn)裝置平均開工率保持在100%以上。  目前國內(nèi)苯酚丙酮市場缺口較大，許多有實力的企業(yè)看好當(dāng)前的苯酚丙酮市場，紛紛擴建或新建苯酚丙酮裝置。

5、60; 2.1.1高橋石化  高橋石化繼新建20萬ta苯酚丙酮裝置投產(chǎn)后，計劃將高橋老區(qū)原6萬ta生產(chǎn)線擴到11萬ta，2008年底投產(chǎn)。屆時高橋苯酚丙酮裝置生產(chǎn)能力將達到37萬ta。  2.1.2香港建滔化工  香港建滔化工惠州大亞灣基地20萬ta的苯酚丙酮項目于2007年12月投產(chǎn)。目前雙酚A裝置剛剛建成，生產(chǎn)能力2.5萬ta。  2.1.3天津石化  2008年2月，中國石化集團天津石化公司100萬ta乙烯及配套項目35萬ta苯酚丙酮裝置開工，預(yù)計2009年投料試車。  2.1.4張家港英力士  2006年由外商獨資建

6、設(shè)江蘇張家港苯酚丙酮項目獲國家發(fā)改委批準(zhǔn)。該項目主要建設(shè)40萬ta苯酚、25萬ta丙酮生產(chǎn)裝置及配套設(shè)施，總投資為2.4億美元。  2.1.5上海西班牙歐迪薩  西班牙歐迪薩(Ertisa)化工公司將在我國的上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)投資大型苯酚丙酮項目，項目規(guī)模為25萬ta苯酚、15萬ta丙酮，計劃于2009年建成投產(chǎn)，將作為德國拜耳公司的聚碳酸酯項目配套計劃。  2.1.6吉林石化  吉林石化也在計劃實施37萬ta苯酚丙酮裝置擴建工程。  如果新一輪的擴建及新建裝置能夠如期投產(chǎn)，預(yù)計2010年我國丙酮生產(chǎn)能力將達到103萬ta。  3消費狀況

7、  3.1消費量  我國丙酮氰醇法MMA、雙酚A和涂料等行業(yè)的發(fā)展，帶動了丙酮消費量的不斷增長。2000年我國丙酮表觀消費量為25.3萬t，2007年為83.2萬t，20002007年年均增長率19.8%。  3.2進口量  自2004年以來，我國大陸丙酮自給率持續(xù)下降，2007年降至42.2%，在世界丙酮總體過剩的情況下，我國大陸丙酮市場已經(jīng)成為世界企業(yè)，尤其是韓國、日本、我國臺灣企業(yè)爭奪的對象。我國大陸丙酮進口量持續(xù)攀升，2000年10.2萬t，2006年增至39.6萬t，2007年達到48.1萬t。  20002007年進口年均

8、增長率為24.8%。進口主要來源地為我國臺灣省、韓國、日本、歐洲和美國。自2002年以來，我國大陸化工產(chǎn)品漲幅較大，但丙酮價格相對漲幅較小，而原料丙烯、苯的大幅上漲，影響了企業(yè)的效益。  4需求預(yù)測  由于我國涂料行業(yè)發(fā)展迅猛，丙酮作為涂料中溶劑的消費量大幅增長，其增速超過了在其他領(lǐng)域作為溶劑的消費增長。隨著高效溶劑回收系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用，估計國內(nèi)溶劑對丙酮的需求增速將減緩。丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域除用作溶劑外，還用于生產(chǎn)抗生素、激素、維生素等，由于國內(nèi)維生素C大量出口，故丙酮在醫(yī)藥領(lǐng)域的應(yīng)用會受到維生素C國際市場的影響和制約。  近年我國丙酮用于化學(xué)合成增長較快。主要是生產(chǎn)丙

9、酮氰醇MMA、雙酚A、甲基異丁基酮(MIBK)。  4.1丙酮氰醇MMA  丙酮氰醇是丙酮的主要應(yīng)用領(lǐng)域，國內(nèi)約95%的丙酮氰醇用于制備MMA。由于近年國內(nèi)MMA發(fā)展較快，拉動了丙酮的需求。2007年我國丙酮氰醇生產(chǎn)能力約為18.0萬ta，產(chǎn)量15.8萬t，生產(chǎn)廠家主要有吉化公司、上海璐彩特公司、大慶化工二廠等，2007年我國生產(chǎn)丙酮氰醇消耗丙酮11萬t。  國際上MMA新工藝對傳統(tǒng)的丙酮氰醇工藝有一定影響。但在我國以丙酮氰醇生產(chǎn)MMA仍占主流。作為丙烯腈裝置副產(chǎn)品氫氰酸的綜合利用，國內(nèi)主要用來生產(chǎn)MMA。企業(yè)獲得了較高的利潤。目前國內(nèi)丙烯腈企業(yè)正在積極規(guī)劃、實施

10、擴能改造，由此進一步帶動了MMA的擴能步伐。  吉林石化丙烯腈廠新建10萬ta丙酮氰醇法MMA裝置將于2008年投產(chǎn)。黑龍江省安達市中盟龍新化工有限公司開始建設(shè)5萬ta丙酮氰醇法MMA裝置。預(yù)計2010年我國丙酮氰醇法MMA生產(chǎn)能力將達到35萬ta，消費丙酮23萬t。我國MMA消費丙酮的比例將大幅上升，預(yù)計2010年MMA將占丙酮消費結(jié)構(gòu)的20%。  4.2雙酚A  丙酮是生產(chǎn)雙酚A的主要原料之一。生產(chǎn)1t雙酚A約消耗0.27t丙酮。2006年我國雙酚A消耗丙酮僅占丙酮總消費2.6%。2006年上海拜耳聚合物有限公司10萬ta雙酚A裝置在上海漕涇建成投產(chǎn)，2007

11、年我國雙酚A生產(chǎn)能力17.6萬ta，產(chǎn)量11萬t，消費丙酮3萬t。  目前國內(nèi)雙酚A生產(chǎn)遠遠滿足不了市場發(fā)展的需要。雙酚A的發(fā)展已引起業(yè)界高度關(guān)注。我國丙酮用于雙酚A消費遠遠低于世界平均25%的水平。今后幾年中，雙酚A將成為我國丙酮下游產(chǎn)品中重點發(fā)展的品種之一。20082010年我國雙酚A生產(chǎn)能力將新增31萬ta，2010年我國雙酚A生產(chǎn)能力將達到48.6萬ta，消費丙酮13.1萬t。預(yù)計2010年雙酚A將占丙酮消費結(jié)構(gòu)的9.3%。  已落實的新建雙酚A項目如下。  上海中石化三井化工有限公司12萬ta雙酚A裝置目前正在建設(shè)中，預(yù)計2008年投產(chǎn)。  中

12、國藍星旗下的藍星新材料公司依托業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)藍星新材料無錫樹脂廠，將興建大型聯(lián)合生產(chǎn)基地。其中包括9萬ta雙酚A裝置，預(yù)計2008年建成投產(chǎn)。  上海拜耳聚合物有限公司計劃將其上海漕涇10萬ta雙酚A生產(chǎn)能力由10萬ta擴至20萬ta，預(yù)計2009年建成投產(chǎn)。  另外正在規(guī)劃中的雙酚A項目還有：天津石化10萬ta、山東?；?0萬ta、茂名10萬礦a等。  4.3甲基異丁基酮  甲基異丁基酮。MIBK是一種性能優(yōu)良的中沸點溶劑，且無色、無毒，化學(xué)性能穩(wěn)定，可用作硝化棉、乙基纖維素等纖維素型涂料和樹脂性涂料的溶劑，也用于生產(chǎn)橡膠防老劑4020等。 

13、早期國內(nèi)MIBK裝置生產(chǎn)規(guī)模小、總產(chǎn)能僅4500ta。由于技術(shù)不成熟、生產(chǎn)成本高、能耗大等原因，2001年以后這些小企業(yè)均停產(chǎn)。繼2004年吉林石化1.5萬taMIBK裝置建成投產(chǎn)后，泰州、寧波等地也先后建成了MIBK裝置，使國內(nèi)產(chǎn)能驟增，目前MIBK生產(chǎn)能力已達6萬ta。如果裝置滿負荷開車，年消耗丙酮7.57Yt。預(yù)計2010年MIBK消費丙酮比例將上升到6.5%，MIBK產(chǎn)業(yè)將是拉動國內(nèi)丙酮消費的又一個增長點。  4.4丙酮總需求量  與世界平均水平和發(fā)達國家相比，我國丙酮用于溶劑的消費量所占比例過高的局面已發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，逐漸與國際市場接軌。隨著MMA、雙酚A、MIBK

14、產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展，預(yù)計未來5年，雙酚A、MMA及MIBK等產(chǎn)品對丙酮的消費量所占比例將會明顯增大，而溶劑所占的比例將明顯下降。  預(yù)計2010年我國丙酮需求量將達到115萬t，而丙酮生產(chǎn)能力為103萬ta?？梢姡窈笪覈┬枞院芫o張。  5機會與挑戰(zhàn)  (1)反傾銷的勝訴使國內(nèi)丙酮價格回升，給國內(nèi)企業(yè)帶來機遇。但同時也帶來挑戰(zhàn)，有可能使丙酮下游企業(yè)由于原料價格上漲而面臨開工不足的窘境，從而抑制丙酮的消費。  (2)近年來，我國臺灣省、韓國和日本的丙酮市場已進入成熟期，由于其內(nèi)需停滯或下降，對出口市場依賴度越來越大。因此，擴大對我國大陸的出口，成為這些生產(chǎn)商的必然選擇。為此，這些企業(yè)一方面投巨資，加快本土裝置擴能速度，把裝置做