2018年IP衍生品行業(yè)場(chǎng)投資前景分析報(bào)告

1、大數(shù)據(jù)分析2018年IP衍生品行業(yè)市場(chǎng)投資前景分析IP衍生品是根據(jù)IP里的角色人物、場(chǎng)景、道具等開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，包括電影音像制品、游戲、圖書(shū)、形象授權(quán)、服裝、視頻、日用品以及主題公園等。狹義的衍生品通常指特許授權(quán)商品，即基于IP版權(quán)進(jìn)行的聯(lián)合其他商業(yè)機(jī)構(gòu)共同開(kāi)發(fā)的商品；廣義的衍生品，則指基于IP 版權(quán)衍生的所有非原始途徑產(chǎn)生的IP相關(guān)產(chǎn)品，例如由電影衍生出 的游戲、影視劇、文學(xué)作品等。從周邊衍生品方面來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)衍生品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)尚處于初級(jí)階 段，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不成熟，所開(kāi)發(fā)出的品種較少；在價(jià)格方面來(lái)說(shuō)，價(jià) 格主要集中在100元左右的衍生品，可接受度高，銷(xiāo)售情況較好。如 何開(kāi)發(fā)出多樣化的IP衍生產(chǎn)品成為

2、行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題。從電影方面來(lái)看，2017年中國(guó)內(nèi)地電影市場(chǎng)報(bào)收總票房 559.11億元,同比增加13.45%,躋身躍為全球第二大電影市場(chǎng)。但電影收入的90%-95%都來(lái)自票房和植入式廣告，衍生品市場(chǎng)規(guī)模約為20億左右。由此來(lái)看，衍生品市場(chǎng)還存在巨大的發(fā)展空間。2018 年一季度，中國(guó)電影市場(chǎng)票房總收入達(dá)到 202億元，超過(guò)北美同期的 28.5 億美元（約合人民幣 182億元），首次成為世界第一。2017年中國(guó)內(nèi)地電影總票房達(dá) 79 億美元（全球占比 19.5%），北美電影總票房 111 億美元（全球占比 27.3%）。然而衍生品市場(chǎng)方面， 2017年，中國(guó)內(nèi)地衍生品市場(chǎng)規(guī)模僅 89 億美元

3、（全球占比 3.28%）；最成熟的的北美衍生品市場(chǎng)達(dá) 1577億美元（全球占比達(dá) 58.05%）。中國(guó)衍生品市場(chǎng)規(guī)模尚不及英國(guó)、 日本和德國(guó)， 市場(chǎng)發(fā)育程度相對(duì)較 低。相對(duì)成熟的電影衍生品IP需要高國(guó)民收入支撐，我國(guó)2020年開(kāi)始衍 生品IP影視化進(jìn)程有望加速。頭部衍生品IP的產(chǎn)生規(guī)律性不強(qiáng)，從 小說(shuō)/漫畫(huà)改變?yōu)殡娪白髌沸枰欢ㄖ芷?，但完成影視化后，其衍?品價(jià)值會(huì)迅速釋放。 美國(guó)科幻、奇幻類影片與日本動(dòng)漫是目前全球頭 部電影衍生品的主要IP來(lái)源。美日兩國(guó)的歷史經(jīng)驗(yàn)表明，頭部電影 衍生品IP在人均GNI約10000美元時(shí)開(kāi)始影視化，如星球大戰(zhàn) 系列第一部上映于1977年，當(dāng)年美國(guó)人均GNI為9

4、610美元；櫻桃 小丸子1990年發(fā)布劇場(chǎng)版，當(dāng)年日本人均 GNI為27850美元。而在人均GNI突破30000美元后（美國(guó)1996年，日本1992年），頭部IP。衍生品IP影視化將出現(xiàn)井噴式發(fā)展。我國(guó)2017年人均GNI已達(dá)8690 美元，同時(shí)已經(jīng)產(chǎn)生了一系列獲得世界科幻、漫畫(huà)界認(rèn)可的頭部 以6%的年復(fù)合增速計(jì)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)GNI有望突破10000美元, 預(yù)計(jì)2040年我國(guó)GNI有望突破30000美元，隨著國(guó)產(chǎn)頭部IP的逐步影視化，國(guó)產(chǎn)衍生品IP占比此后將逐步提升。3OJ0%20.0%10.0%0,0%全球品牌攪權(quán)芾場(chǎng) （億芙元） 中國(guó)S牌授帶 （億美元 全球S牌授權(quán)市場(chǎng)増速全球與中國(guó)

5、衍生市場(chǎng)分析勇電樂(lè)f角色形ft企業(yè)商林時(shí)尚體育其他100%1 111L20142015201162017全球主要國(guó)家衍生市場(chǎng)規(guī)模19EHI.lOf1379.7130.9119,5血9761ns636.1市愉占比伽5年）54.7 莽52哦475%皿3 02%293%25冊(cè)市場(chǎng)腿仃年農(nóng)耗嘰92891802966934市場(chǎng)占tt （2017年）517%38%3.97K328%296%2454%當(dāng)前，對(duì)電影衍生品的保護(hù)法律只是從著作權(quán)法等傳統(tǒng)的知識(shí)產(chǎn) 權(quán)法律保護(hù)層面進(jìn)行。而眾多的案例已經(jīng)表明，僅僅以傳統(tǒng)的法律方 式進(jìn)行保護(hù)已經(jīng)與市場(chǎng)需求脫軌。從專門(mén)面向電影產(chǎn)業(yè)的電影法保護(hù) 角

6、度談電影衍生品保護(hù)，應(yīng)該成為一種新型的有效的保護(hù)途徑。 我國(guó)電影法頒布已經(jīng)兩年，在此法律的保障下，中國(guó)電影市場(chǎng)依然成 為世界電影市場(chǎng)的翹楚，進(jìn)入發(fā)展的“黃金期”。有關(guān)電影衍生品的 開(kāi)發(fā)，應(yīng)該作為完整的電影產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)， 專門(mén)從電影法的角 度予以保護(hù)。電影法第七條已經(jīng)對(duì)電影形象產(chǎn)品等衍生品開(kāi)發(fā)提 出了原則上的鼓勵(lì)，接下來(lái)，如何將這一規(guī)定落實(shí)在電影衍生品開(kāi)發(fā) 運(yùn)營(yíng)等所有環(huán)節(jié)中，是值得主管部門(mén)和電影產(chǎn)業(yè)界深入探討的話題。是從頂層設(shè)計(jì)來(lái)看，電影法確認(rèn)了電影衍生品在電影產(chǎn)業(yè)鏈中的重要地位。與以電影管理?xiàng)l例為代表的電影行業(yè)法律政 策比較，電影法增加了對(duì)電影衍生品的規(guī)定，進(jìn)而從法律的層面 承認(rèn)了電影衍

7、生品開(kāi)發(fā)是產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。 事實(shí)上，對(duì)于我國(guó)電 影產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)說(shuō)，電影衍生品已經(jīng)成為電影產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部 分。阿里影業(yè)等影視企業(yè)已經(jīng)在嘗試進(jìn)行以衍生品運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)為核心的 全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。電影法從法律的層面對(duì)電影衍生品予以確認(rèn)，正 是對(duì)電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的回應(yīng)。二是從執(zhí)法規(guī)定來(lái)看，電影法專門(mén)強(qiáng)調(diào)與電影有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)受法律保護(hù)。電影法第七條規(guī)定任何組織和個(gè)人不得侵犯與 電影有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。同時(shí)，要求“縣級(jí)以上人民政府負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 執(zhí)法的部門(mén)應(yīng)當(dāng)采取措施，保護(hù)與電影有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，依法查出侵 犯與電影有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)行為。”本條規(guī)定具體規(guī)定了政府執(zhí)法部門(mén) 保護(hù)與電影有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的職責(zé)， 這對(duì)于激發(fā)電

8、影創(chuàng)作，防止電影 盜版侵權(quán)進(jìn)行法律上的執(zhí)法規(guī)定，明確了政府執(zhí)法部門(mén)的職責(zé)。并且, 在電影法第五十四條規(guī)定，侵犯與電影有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為, 情節(jié)嚴(yán)重的，由原發(fā)證機(jī)關(guān)吊銷(xiāo)許可證。二是從業(yè)態(tài)度來(lái)看，電影法頒布后的電影衍生品日益得到更多關(guān)注。北京國(guó)際電影節(jié)組織專門(mén)的學(xué)術(shù)論壇， 研討電影衍生品的 開(kāi)發(fā)和保護(hù)。電影衍生品版權(quán)授權(quán)和保護(hù)成為行業(yè)和學(xué)界共同關(guān)注的 問(wèn)題。自電影法頒布實(shí)施以來(lái)，關(guān)于電影版權(quán)保護(hù)的措施連環(huán)出 臺(tái)：電影版權(quán)交易平臺(tái)、微電影微視頻區(qū)塊鏈版權(quán)服務(wù)平臺(tái)，以及影 視著作權(quán)專家鑒定委員會(huì)的成立，都是為了更好地保護(hù)電影版權(quán)，從 而促進(jìn)電影衍生品開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)健康發(fā)展。此外，行業(yè)協(xié)會(huì)、影視公司 自發(fā)

9、成立的版權(quán)服務(wù)組織，將發(fā)揮很大的作用。版權(quán)保護(hù)加碼有望為電影衍生品市場(chǎng)貢獻(xiàn)新增長(zhǎng)點(diǎn)。 服裝、玩具、飾品、健康美容用品、食品飲料、出版等子品類貢獻(xiàn)了我國(guó)衍生 品市場(chǎng)的主要份額， 2014/2015/2017 年，以上品類市場(chǎng)份額總比例 達(dá) 66.6%/70.5%/60.4%。而在全球最為成熟的北美市場(chǎng)， 2014 年以上 品類市場(chǎng)份額總比例也達(dá)到了 58.2%，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)以上品類衍生品的市場(chǎng)比例將基本穩(wěn)定。 但我們也應(yīng)注意， 北美市場(chǎng)軟件與游戲應(yīng)用 和音樂(lè)視頻品類占比分別達(dá)到了 9.1%和 5.6%，已經(jīng)成為了衍生品開(kāi)發(fā)中的主要品類。預(yù)計(jì)隨著我國(guó)版權(quán)保護(hù)的進(jìn)一步加碼和 IP 聯(lián)合開(kāi) 發(fā)的進(jìn)一步

10、成熟，以上品類將為我國(guó)電影衍生品市場(chǎng)貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng) 點(diǎn)。IP 衍生產(chǎn)品自帶流量巨億星城 2017年 10月上線，是由中國(guó)巨億集團(tuán)打造的全新電商APP主要負(fù)責(zé)影視IP衍生品線上發(fā)售。除此之外，還生產(chǎn)文學(xué)IP和漫畫(huà)IP衍生品，并與服裝、3C數(shù)碼、美妝等品牌合作。巨億星城的 IP 衍生品是指在一個(gè)品牌的基礎(chǔ)上，乘以影視IP、工業(yè)IP以及漫畫(huà)IP，讓產(chǎn)品再多一個(gè)身份，使得一個(gè)普通產(chǎn)品在與 IP 進(jìn)行關(guān)聯(lián)后，擁有更高的知名度和品牌價(jià)值?！敝袊?guó)巨億集 團(tuán)董事長(zhǎng)孫敬媛說(shuō)。比如， 最近在其平臺(tái)上廣受關(guān)注的電影西虹市 首富的辣醬。目前，巨億星城已與蜘蛛俠猩球崛起西虹市首富芳華等電影達(dá)成合作，在線售賣(mài)正版衍生品。同

11、時(shí)，還與華誼兄弟影視文化傳媒有限公司達(dá)成合作，將推出更多熱門(mén)影視 IP 衍生品上線。巨億星城并不是單純地圍繞IP 打造商品，還會(huì)專注于讓普通產(chǎn)品與 IP 相關(guān)聯(lián)。孫敬媛解釋道：每個(gè) IP 都有自己的故事，而故事的受眾又會(huì)對(duì)其產(chǎn)生情感。 IP 衍生品的流量就是由情感過(guò)渡而來(lái) 的，它很立體?！迸c傳統(tǒng)電商平臺(tái)不同，巨億星城摒棄了以入駐品牌 為主的經(jīng)營(yíng)手法，構(gòu)建了一個(gè)以生產(chǎn)影視 IP 衍生品為主的新型電商。之所以受到資本的青睞， 孫敬媛認(rèn)為， 是項(xiàng)目本身起了決定性作用?！熬迌|星城不僅能利用好 IP 為平臺(tái)帶來(lái)流量，平臺(tái)本身還可 以聯(lián)通多個(gè)領(lǐng)域?！痹谒磥?lái)，巨億星城不只是一家第三方平臺(tái)，還 是品牌的打造

12、者，同時(shí)也是跨界商家。其不僅擁有自己的線上 APP，未來(lái)發(fā)展中還會(huì)陸續(xù)增加線下實(shí)體店。影視衍生品 +金融”的新藍(lán)海各影視公司在深耕內(nèi)容的同時(shí)不斷加強(qiáng)對(duì)于電影衍生品的開(kāi)發(fā)，但在這個(gè)過(guò)程中， 絕大多數(shù)影視衍生品開(kāi)發(fā)布局僅圍繞著銷(xiāo)售利 潤(rùn)打轉(zhuǎn)，利潤(rùn)受益主體也主要是電影 IP 和電影公司，電影衍生品的 投資屬性被忽略。文交聯(lián)合恰好將目光聚焦在了衍生品的投資價(jià)值 上，在金融領(lǐng)域?yàn)橛耙曆苌反蜷_(kāi)了新天地。文交聯(lián)合是一家從事影視衍生品及文化產(chǎn)品電子盤(pán)投資交易、收藏消費(fèi)的文交所聯(lián)合平臺(tái)， 其推出的影視衍生品金融化模式成為電 影產(chǎn)業(yè)、金融產(chǎn)業(yè)的牽線者。這種影視衍生品金融化創(chuàng)新模式，意在 突破傳統(tǒng)束縛， 實(shí)現(xiàn)投資

13、消費(fèi)一體化， 讓影視衍生品在投資人眼里是 可以賺錢(qián)的金融投資品，在影迷劇迷眼里是裝滿情懷的電影消費(fèi)品。例如，文交聯(lián)合從萬(wàn)達(dá)影業(yè)獲得了電影尋龍?jiān)E “摸金符”的正版 授權(quán)并在平臺(tái)限量發(fā)售。 “摸金符”的發(fā)售意味著它成為一件類似股 票的金融產(chǎn)品，投資人可根據(jù)主觀判斷利用價(jià)格波動(dòng)在電子盤(pán)買(mǎi)入賣(mài) 出，實(shí)現(xiàn)交易投資。自 2016年 2月 2 日開(kāi)盤(pán)交易，“摸金符”便漲 勢(shì)飄紅，單品種日交易額曾達(dá) 1.4 億元，交易量突破 24 萬(wàn)件，從最 初的發(fā)售價(jià) 200 元上漲至最高近 1300元。文交聯(lián)合將影視衍生品注入投資價(jià)值， 也是在對(duì)盜版衍生品發(fā)起挑戰(zhàn)， 讓影視衍生品金融化擁 有正版、藝術(shù)品材質(zhì)、投資屬性三個(gè)

14、保障。因此，影視衍生品金融化實(shí)現(xiàn)的不僅是投資、消費(fèi)一體，而且也充分?jǐn)U寬了影視衍生品的受眾群體， 讓中年群體也加入到衍生品的 消費(fèi)中，吸引各年齡段人成為主力購(gòu)買(mǎi)人群。未來(lái)文交聯(lián)合還將與國(guó)內(nèi)多家頂級(jí)品牌合作， 并鋪設(shè)超萬(wàn)家影視 衍生品專柜， 真正將金融化的影視衍生品打入消費(fèi)者心中， 讓消費(fèi)者有衍生品可買(mǎi)，電影有高質(zhì)量衍生品可賣(mài)，從而將影視衍生品打造成 國(guó)民文化消費(fèi)產(chǎn)品。甚至在未來(lái) 5年、10年之內(nèi)，文交聯(lián)合還希望與國(guó)際品牌合作，在全球范圍掀起中國(guó)影視衍生品金融消費(fèi)潮流。2017-2020年中國(guó)動(dòng)漫衍生品市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)被譽(yù)為21世紀(jì)最具創(chuàng)意的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，過(guò)去一年我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)內(nèi)容生產(chǎn)實(shí)力進(jìn)一步提升

15、，總產(chǎn)值超過(guò)1000億元，與此同時(shí)我國(guó)核心二次元用戶規(guī)模達(dá)到4984萬(wàn)人，而泛二次元用戶規(guī)模達(dá)到1 億人，未來(lái)隨著動(dòng)漫IP化運(yùn)營(yíng)日益顯著，動(dòng)畫(huà)電影不斷滲透，動(dòng)漫 用戶的規(guī)模將不斷增大。國(guó)內(nèi)衍生品銷(xiāo)售收入測(cè)算二、動(dòng)漫衍生品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、市場(chǎng)需求多元化動(dòng)漫衍生品行業(yè)發(fā)展的根本是市場(chǎng)需求多元化。 動(dòng)漫周邊產(chǎn)品不僅局限于動(dòng)漫人物手辦，還包括服裝、文娛、生活用品、餐飲等多 個(gè)方面，這也是動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的原因之一。 在國(guó)家政策扶持大學(xué) 生自主創(chuàng)業(yè)的大環(huán)境下，加盟動(dòng)漫連鎖品牌會(huì)成為未來(lái)動(dòng)漫衍生行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。動(dòng)漫衍生品行業(yè)的發(fā)展向著動(dòng)漫周邊零售、動(dòng)漫DIY現(xiàn) 場(chǎng)制作、動(dòng)漫Cos play專業(yè)攝影、動(dòng)漫服裝道具定制租賃、動(dòng)漫餐飲、動(dòng)漫游戲等多元化模式發(fā)展。2 、突破傳統(tǒng)領(lǐng)域， IP 概念盛行80、我國(guó)動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)己進(jìn)入快速發(fā)展階段，動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 70%-80%消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)自動(dòng)漫衍生品。現(xiàn)階段，當(dāng)初看著日漫、美漫長(zhǎng)大的90一代登上歷史舞臺(tái)，在資本的跟進(jìn)和 IP 授權(quán)概念的推動(dòng)下，動(dòng)漫 衍生形式不再停留于傳統(tǒng)玩