信息化項目申報和實施管理辦法(1)

1、信息化項目申報和實施管理辦法第一章 總則第一條 為統(tǒng)一信息化項目的需求申報流程、 明確信息化項目實施過程管控要求和管理流程，指導項目相關人員全過程管控執(zhí)行，提高項目執(zhí)行過程的規(guī)范性，持續(xù)改進公司信息化項目過程管理能力和提升項目實施質量，制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司信息化需求申報和項目實施管控。第二章 主要內容及工作職責第三條 信息化項目申報和實施管理的主要工作內容包括需求申報管理和項目實施管理。第四條 公司領導工作職責 1、審批信息化項目需求。2、項目關鍵問題決策。第五條 IT 中心工作職責 1、負責信息化需求的評審。2、負責項目實施的組織、協(xié)調和技術把關。3、負責信息化需求的申報。4

2、、參與項目實施團隊和項目實施工作。第六條 需求部門（實施部門）工作職責 1、負責信息化需求的申報。2、負責項目實施的組織、協(xié)調和管理。3、指定項目經(jīng)理。4、負責項目實施團隊組建和項目實施工作。第三章 需求申報管理第七條 需求申報。根據(jù)實際工作需要及在年度預算范圍內，需求部門提出信息化項目需求，填寫信息化需求審批 表（見附錄A）,經(jīng)業(yè)務分管領導審核后，提交給 IT中心。第八條 需求評估。 IT 中心組織人員對業(yè)務部門提交的信息化需求進行評估。評估內容包括：1、項目需求描述是否明確。2、是否已有相應的業(yè)務管理制度和流程 3、是否符合公司的信息化規(guī)劃。4、初步確定項目的實現(xiàn)方式（自主開發(fā)、外部采購）

3、 5、對項目預算進行初步評估 （人工、 服務器硬件、 網(wǎng)絡要求、存儲空間、安全要求等）。IT中心評估后達不到實施條件的，由需求部門對需求進行補充和完善，重新提交評估。第九條 分管領導審核。 IT中心評估通過后，提交給IT中心的分管領導審核第十條 公司領導審批。公司總裁對信息化需求進行審批。條 項目預算和采購。項目審批通過后，對于需要外部采購的項目，把項目預算報財務部，通知采購管理組織招標工作。 招標過程中， 項目實施部門和 IT中心對招標業(yè)務需求和技術要求進行把關。第四章 項目實施管理條 項目啟動。1、外部采購項目， 確定供應商并簽訂合同后啟動項目。2、內部實施項目，項目審批通過后啟動項目。3

4、、公司統(tǒng)一建設的信息化項目， 由公司指定項目經(jīng)理和項目實施部門，各業(yè)務部門和 IT 中心參與項目實施。4、各業(yè)務部門提出的信息化項目， 業(yè)務部門作為項目實施部門。5、項目實施部門確定項目經(jīng)理并與IT 中心聯(lián)合組建項目實施團隊，組織召開項目啟動會，項目經(jīng)理匯報項目計劃，評審小組對項目進度計劃、項目組人員組成等進行評審。如評審不通過， 則提出修改意見由項目經(jīng)理繼續(xù)完善。評審通過后， 形成項目啟動會會議紀要并讓參會人員簽字。6、關鍵交付物： 項目計劃 （模板見附錄 B）。第十三條 需求調研。1、項目組完成需求調研和 需求規(guī)格說明書 的編寫后，項目實施部門組織召開需求評審會議，項目經(jīng)理對需求分析 結果

5、進行匯報，評審小組對提交的需求規(guī)格說明書進行 評審。如評審不通過，則提出修改意見由項目組繼續(xù)完善。評審通過后，記錄評審意見，并在項目需求評審結論上簽字 確認。2、需求規(guī)格說明書界定了項目的建設范圍和內容，后續(xù)新增和變更的內容必須走需求變更流程。3、關鍵交付物： 需求規(guī)格說明書 （模板見附錄 B）。第十四條 系統(tǒng)設計。1、需求評審通過后， 項目經(jīng)理組織進行系統(tǒng)的概要設計、界面設計、數(shù)據(jù)庫設計和系統(tǒng)詳細設計。2、概要設計和界面設計完成后， 項目實施部門組織召開概要設計評審會議，項目經(jīng)理對概要設計結果進行匯報，評 審小組對提交的概要設計說明書和界面原型進行評審。如評審不通過，則提出修改意見由項目組繼

6、續(xù)完善。評審通 過后，記錄評審意見，并簽字確認。3、關鍵交付物： 概要設計說明書 （模板見附錄 B）。第十五條 開發(fā)和測試。1、設計評審通過后， 項目經(jīng)理組織進行系統(tǒng)的開發(fā)和測試。2、系統(tǒng)測試包括功能測試、 性能測試和安全測試，對于安全要求很高的系統(tǒng)，需要通過第三方公司的專門安全評測。3、關鍵交付物： 系統(tǒng)測試報告模板見附錄 B）第十六條 上線和運行。1、系統(tǒng)安裝部署后， 項目組編寫用戶使用手冊和必要的用戶培訓材料，組織用戶培訓。2、系統(tǒng)安裝部署后， 項目組編寫用戶使用手冊和必要的用戶培訓材料，組織用戶培訓。3、針對運行過程中提出的問題和需求，項目組按照問題和需求變更管理流程進行處理。4、關鍵

7、交付物：用戶使用手冊 、系統(tǒng)上線報告 、系統(tǒng)運行報告 （模板見附錄 B）。第十七條 項目驗收。1、系統(tǒng)正常使用 1-3 個月后，可進行項目驗收。2、項目實施部門接到項目驗收申請后，組織召開項目驗收會議，對項目驗收報告和項目實施效果進行評審。如驗收 不通過，則提出修改意見由項目組對問題繼續(xù)修改完善。驗 收通過后，形成項目驗收結論并由驗收小組全體簽字確認。3、關鍵交付物： 項目驗收報告 （模板見附錄 B）。第十八條 需求變更控制。項目需求評審通過后，需求部門提出新增和變更需求申請，必須填報需求變更確認單 付額外費用的，必須報公司領導審批。審批通過后由項目組 安排實施。（見附錄C）,報項目經(jīng)理和IT

8、中心審核。若需求變更需支第十九條 溝通和匯報機制。項目溝通與匯報機制使項目組內部、項目組與外部各部門和管理層之間能夠及時、準確 地傳遞信息，以確保各項工作都按照計劃有序執(zhí)行、重要的 風險和問題得到落實解決、關鍵的里程碑按期完成。重點是 做好項目周報以及階段總結報告 （模板見附錄 B）。1、項目周例會。 項目經(jīng)理每周組織召開項目周例會， 匯報上周完成工作和存在的問題，提出解決措施，并制定下周 工作計劃。編寫項目周報并發(fā)送給項目組成員、實施部 門、 IT 中心。2、項目階段匯報。 在階段里程碑完成后， 項目經(jīng)理組織召開項目階段進度匯報會，匯報上一階段完成工作和存在問題，提出解決措施，并制定下一階段

9、工作計劃。編寫階段總結報告并發(fā)送給項目組成員、實施部門、IT 中心。3、項目完工匯報。 項目完成驗收后， 項目經(jīng)理組織召開項目完工匯報，提交整個項目的總結報告。第二十條 項目問題管理。在項目實施過程中，使用問題跟蹤表（模板見附錄D）來記錄、分發(fā)、跟蹤問題解決的 狀態(tài)，記錄問題解決的方法，以加快問題解決。典型的問題 包括：系統(tǒng)bug、新增需求、需求變更、缺乏必要的資源、 項 目進度延遲、項目成本超出等。1、識別和登記問題。 項目組的每個成員都有責任發(fā)現(xiàn)問題，并向小組負責人或項目經(jīng)理匯報；小組負責人或項目經(jīng) 理確定問題成立后，在問題跟蹤表中登記。2、分析和分派問題。 項目經(jīng)理負責對所有登記的問題進

10、行管理，組織討論或會議確定問題的優(yōu)先級、解決方案、解 決期限和責任人，并更新到問題跟蹤表。3、問題處理和提升。 問題責任人負責確定問題解決方案和解決計劃并在問題跟蹤表中記錄，問題解決后，更新問題的狀態(tài)為“已解決”。當一個問題將影響其他項目組，或者在 現(xiàn)有的層面上無法得到解決時，需要將問題提升到部門領導 或公司領導，并討論問題提升后的解決方案。4、問題關閉。問題解決效果通過驗證后， 將問題的狀態(tài)更新為“關閉”。第五章附則條 本辦法由總部IT中心負責解釋和執(zhí)行。條 本辦法自公布之日起實施。附錄A信息化需求審批表申請日期：年 月 日預算金額萬元實施工作量人天IT中心分管領導意見:公司領導意見:公司總裁意見:附錄B關鍵交付物模板序號階段交付物名稱模板1項目啟動項目計劃2需求調研需求規(guī)格說明書3系統(tǒng)設計概要設計說明書4開發(fā)和測試系統(tǒng)測試報告5上線和運行用戶使用手冊6上線和運行系統(tǒng)上線報告7上線和運行系統(tǒng)運行報告8項目