第三方物流的市場分析及競爭策略

1、摘 要伴隨著中國加入WTO及全球經(jīng)濟(jì)一體化的步伐，中國與世界的聯(lián)系越來越緊密。傳統(tǒng)的生產(chǎn)方式也在發(fā)生著深刻的變化。中國正日益成為世界制造業(yè)基地。市場對快速、安全、可靠的物流需求日漸旺盛。外資物流巨頭紛紛搶灘中國市場，國內(nèi)傳統(tǒng)的大型物流企業(yè)也在加快轉(zhuǎn)型的步伐。物流行業(yè)面臨巨大的市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)。大田集團(tuán)成立于1992年，是從事傳統(tǒng)貨代業(yè)務(wù)的物流公司。在機(jī)遇和挑戰(zhàn)面前，如何設(shè)定未來五年乃至更長期的發(fā)展方向，構(gòu)建企業(yè)核心競爭力，迅速占領(lǐng)市場，盡快完成向現(xiàn)代物流企業(yè)的轉(zhuǎn)型。成為大田集團(tuán)思考和探索的首要問題。本文根據(jù)目前國內(nèi)第三方物流和供應(yīng)鏈管理等理論研究的最新成果，運用企業(yè)戰(zhàn)略管理理論和研究方法，結(jié)合大

2、田集團(tuán)的發(fā)展實際，提出了大田集團(tuán)在競爭環(huán)境下的發(fā)展戰(zhàn)略以及戰(zhàn)略實施的路徑。關(guān)鍵詞： 第三方物流 企業(yè)戰(zhàn)略 國內(nèi)快遞目 錄摘要 ABSTRACT1緒論 51.1 第三方物流的興起 51.1.1 第三方物流的概念 5 1.1.2 第三方物流的內(nèi)容 6 1.1.3 第三方物流的發(fā)展前沿 71.2 研究目的和意義 71.2.1 大田集團(tuán)未來的發(fā)展 71.2.2 對其他物流企業(yè)的借鑒作用 71.3 研究理論及方法 92大田集團(tuán)宏觀環(huán)境分析 10 2.1 政策與法律 102.1.1 WTO與物流 102.1.2 中國對策 112.2 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢 112.2.1 GDP與對外貿(mào)易 112.2.2 物流成本

3、占GDP的比重 122.3 技術(shù)環(huán)境 132.3.1 信息技術(shù)飛速發(fā)展為現(xiàn)代物流提供了技術(shù)支撐 132.3.2 電子商務(wù)對傳統(tǒng)的商業(yè)模式產(chǎn)生了巨大的沖擊 133 第三方物流市場行業(yè)環(huán)境分析 153.1 國內(nèi)物流市場需求分析 153.1.1 第三方物流市場的發(fā)展 153.1.2 快遞行業(yè)需求 173.2 國內(nèi)物流市場供給分析 183.3 大田集團(tuán)所處的第三方物流行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 203.3.1 國際空運代理 203.3.1 國際海運代理 213.3.1 國內(nèi)快遞 223.3.1 倉儲物流 234大田集團(tuán)資源、能力和市場地位分析 244.1 大田集團(tuán)內(nèi)部資源分析 244.1.1 組織資源 244.1.

4、2 物質(zhì)資源 244.1.3 人力資源 264.1.4 企業(yè)文化 274.1.5 公共關(guān)系 284.2 大田集團(tuán)的市場地位分析 284.3 大田集團(tuán)SWOT分析 354.3.1 優(yōu)勢、劣勢 354.3.2 機(jī)會、威脅 365大田集團(tuán)的戰(zhàn)略設(shè)計 385.1.1 大田集團(tuán)戰(zhàn)略定位 385.1.2 大田集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) 385.2 大田集團(tuán)的的戰(zhàn)略選擇 395.2.1 差異化戰(zhàn)略 395.2.1.1 大田集團(tuán)實現(xiàn)差異化戰(zhàn)略的原因 395.2.2.2 服務(wù)內(nèi)容的差異化 395.2.2.3 服務(wù)對象的差異化 425.2.2.4 服務(wù)方式的差異化 466大田集團(tuán)競爭戰(zhàn)略實施 476.1 市場營銷策略 47主客

5、戶營銷策略 47品牌建設(shè) 476.2 系統(tǒng)建設(shè) 486.2.1 國內(nèi)快遞系統(tǒng)建設(shè) 486.2.2 IT系統(tǒng)建設(shè) 486.2.3 質(zhì)量控制系統(tǒng)建設(shè) 496.2.4 空、海運系統(tǒng)建設(shè) 496.2.5 人力資源系統(tǒng)建設(shè) 49績效考核 50結(jié)論 52致謝 53參考文獻(xiàn) 54 1.緒 論1.1 研究背景：第三方物流的興起 第三方物流的概念第三方物流是一個新興行業(yè),也有人稱之為"第三利潤源"。物流理論引入我國后，受到了政府和企業(yè)前所未有的關(guān)注。物流公司如雨后春筍般發(fā)展起來,相關(guān)研究也方興未艾,第三方物流一時成為最熱門的名詞。我國2001年公布的國標(biāo)物流術(shù)語中，將物流定義為“物品從供應(yīng)地

6、向接收地的實體流動過程，是根據(jù)實際需要，將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機(jī)結(jié)合”。第三方物流 (Third Party Logistics，簡稱3PL)是80年代中期由歐美提出的。在1988年美國物流管理委員會的一項顧客服務(wù)調(diào)查中，首次提到"第三方服務(wù)提供者"一詞。目前對于第三方物流解釋很多，國內(nèi)、外尚沒有一個統(tǒng)一的定義。所謂第三方物流是相對于與第一方、第二方物流而言的.第一方物流是指生產(chǎn)企業(yè)和流通企業(yè)自己運作物流業(yè)務(wù)，也叫自營物流;第二方物流是指物流企業(yè)提供諸如運輸、倉儲等單一服務(wù)。根據(jù)本人工作的實際與對物流的思考和理解，我比較贊同

7、1998年美國物流管理委員會給第三方物流作的定義：第三方物流是供應(yīng)鏈活動的一部分，是為滿足客戶需要對商品、服務(wù)及相關(guān)信息從產(chǎn)地到消費地高效、低成本流動和儲存而進(jìn)行的規(guī)劃、實施與控制的過程。它同時指出物流的使命是:將合適的商品（或服務(wù)）在合適的時間、合適的環(huán)境下，以可能最低的成本運至合適的地點。通過這個定義，我們可以看到：從本質(zhì)上說，第三方物流試圖通過“雙贏”（win-win），使作為整體的系統(tǒng)產(chǎn)生更高的效率。通過專業(yè)化的分工，物流需求方和物流供給方都可以集中精力構(gòu)造自己的核心競爭力。而且，它也不在僅僅是單純意義上的貨物流動，它還包括諸如信息流動和物流規(guī)劃和設(shè)計等的綜合。 第三方物流的內(nèi)容第三方

8、物流服務(wù)可以分為常規(guī)服務(wù)和增值服務(wù)。（1）常規(guī)服務(wù)。常規(guī)服務(wù)就是提供物流的幾大基本功能要素，即提供倉儲、運輸、裝卸搬運、包裝、配送等服務(wù)，常規(guī)服務(wù)大多是與完成貨物交付有關(guān)的服務(wù)，主要依靠現(xiàn)代物流設(shè)施、設(shè)備等硬件來完成，是資產(chǎn)和勞動密集型的服務(wù)，具有標(biāo)準(zhǔn)化的特征。 （2）增值服務(wù)。第三方物流的增值服務(wù)是根據(jù)客戶的需要，為客戶提供的超出常規(guī)的服務(wù)，或者是采用超出常規(guī)的服務(wù)方法提供的服務(wù)。增值服務(wù)主要是借助完善的信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)，通過發(fā)揮專業(yè)物流管理人才的經(jīng)驗和技能來實現(xiàn)的，依托的主要是第三方物流企業(yè)的軟件基礎(chǔ)，因此是技術(shù)和知識密集型的服務(wù)，這樣的服務(wù)融入了更多的精神勞動，能夠創(chuàng)造出新的價值，因而是增

9、值的物流服務(wù)。這種增值服務(wù)主要是將物流的各項基本功能進(jìn)行延伸，如倉儲的延伸服務(wù)有原料質(zhì)檢、庫存查詢、庫存補充、及各種形式的流通加工服務(wù)等；運輸?shù)难由旆?wù)如選擇國際、國內(nèi)運輸方式、運輸路線、安排貨運計劃，為客戶選擇承運人、確定配載方法，貨物運輸過程中的監(jiān)控、跟蹤，門到門綜合運輸、報關(guān)、代墊運費、運費談判、貨款回收與結(jié)算等。配送服務(wù)的延伸有集貨、分揀包裝、配套裝配、條碼生成、貼標(biāo)簽、自動補貨等。這種增值服務(wù)需要有協(xié)調(diào)和利用其他物流企業(yè)的資源的能力，以確保企業(yè)所承擔(dān)的貨物交付任務(wù)能以最合理的方式、盡可能小的成本來完成。 (3) 更高層次的增值服務(wù)則是向客戶端延伸的服務(wù)，通過參與、介入客戶的供應(yīng)鏈管理

10、及物流系統(tǒng)來提供服務(wù)，這種服務(wù)能夠幫助客戶提高其物流管理水平和控制能力，優(yōu)化客戶自身的物流系統(tǒng)，加快響應(yīng)速度，為企業(yè)提供制造、銷售及決策等方面的支持。如庫存管理與控制、采購與訂單處理、市場調(diào)研與預(yù)測、產(chǎn)品回收、構(gòu)建物流信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)的規(guī)劃與設(shè)計、物流系統(tǒng)診斷與優(yōu)化、物流咨詢及教育培訓(xùn)等。第三方物流的發(fā)展前沿第三方物流在歐美、日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家發(fā)展的比較成熟，呈現(xiàn)出蓬勃的生命力。因此享有企業(yè)發(fā)展的“加速器”和21世紀(jì)的“黃金產(chǎn)業(yè)”的美譽。從大的方面看，西方國家物流的發(fā)達(dá)主要體現(xiàn)在兩個方面：（1） 第三方物流理念的成熟西方發(fā)達(dá)國家物流模式強(qiáng)調(diào)“整體化的物流管理系統(tǒng)”，是一種以整體利益為重，沖破

11、按部門分管的體制，從整體進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃管理的方式。第三方物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)之間建立的是同盟關(guān)系，突出物流功能不可分割的特征，保障物流管理的效率。美國的全國物流體系的各組成部分均居世界領(lǐng)先地位，而其中尤以配送中心、速遞、企業(yè)物流等最為突出。2001年美國物流產(chǎn)業(yè)的規(guī)模達(dá)到9000億美元，幾乎是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的2倍，該年度美國前20名第三方物流服務(wù)企業(yè)凈收入達(dá)億美元。在歐洲，2001年1290億歐元的物流服務(wù)市場中，約有四分之一由第三方物流完成。其中德國企業(yè)99%的運輸業(yè)務(wù)和50%以上的倉儲業(yè)務(wù)交給了第三方物流。依托第三方物流而達(dá)到近乎“零庫存”管理，這種要求極大地帶動了全球第三方物流的發(fā)展。 日本物流

12、發(fā)展也十分迅，日本政府非常重視對物流基礎(chǔ)的建設(shè)。早在1968年，日本通產(chǎn)省、運輸省制定了一系列政策措施，對日本流通系統(tǒng)化的概念、商流、物流、信息流的系統(tǒng)化的具體內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。日本企業(yè)也重視對物流的改造，一些大公司將物流業(yè)務(wù)全部外包給第三方物流公司運作。從而自身可以將精力集中到本企業(yè)的核心業(yè)務(wù)上。（2）物流技術(shù)的先進(jìn)隨著科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，許多先進(jìn)的技術(shù)手段被用來運用到第三方物流領(lǐng)域，比如倉庫管理系統(tǒng)、信息交換系統(tǒng)、運輸過程中的全球定位系統(tǒng)等。先進(jìn)技術(shù)的運用極大的提高了生產(chǎn)效率。在后面的章節(jié)中還會有更為詳細(xì)的介紹。總之，從發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗來看，現(xiàn)代物流的功能是設(shè)計、執(zhí)行以及管理客戶供應(yīng)鏈中的物流

13、需求，其特點是依據(jù)信息和物流專業(yè)知識，以最低的成本提供客戶需要的物流管理和服務(wù)。研究目的和意義大田集團(tuán)未來的發(fā)展 大田集團(tuán)有限責(zé)任公司成立于1992年，歷經(jīng)十年磨練，規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司由6萬元人民幣起家，發(fā)展到今天，在中國擁有73家子、分公司，資產(chǎn)億元,員工4300人.有專業(yè)運輸車輛1500輛.倉庫面積15萬平方米(包括保稅倉庫和海關(guān)監(jiān)管倉庫)公司主要的業(yè)務(wù)范圍包括國際空運代理、國際海運代理、國際國內(nèi)快遞（不含私人信函）、倉儲物流、危險品專業(yè)運輸?shù)?。服?wù)區(qū)域覆蓋中國200個城市。已初步形成一體化的物流網(wǎng)絡(luò)。1999年7月大田集團(tuán)以雄厚的實力和良好的信譽，贏得了世界500強(qiáng)企業(yè)：世界最大的航空快

14、遞公司美國聯(lián)邦快遞公司（Federal Express）的信任,在北京共同組建了大田聯(lián)邦快遞有限公司。繼北京之后，上海、深圳、蘇州也相繼成立了合資公司，目前大田聯(lián)邦快遞的服務(wù)已擴(kuò)展到中國的200個城市。大田集團(tuán)充分利用多年積累的資源優(yōu)勢，與全球各主要城市和地區(qū)的代理建立了良好的合作關(guān)系，從而形成了遍及世界近200個國家和地區(qū)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。大田集團(tuán)經(jīng)過十年發(fā)展，已經(jīng)從名不見經(jīng)傳的小貨代發(fā)展成為我國頗有知名度的新興物流企業(yè)。但是,隨著我國改革開放的不斷深入,我們與世界經(jīng)濟(jì)的聯(lián)系也越發(fā)緊密,企業(yè)發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，未來企業(yè)應(yīng)向何處發(fā)展，如何定位我們的產(chǎn)品,構(gòu)建自己的核

15、心競爭力，繼而迅速占領(lǐng)市場，成為中國第三方物流的領(lǐng)跑者?是關(guān)系到企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重大課題.筆者現(xiàn)供職于大田集團(tuán),對物流尤其是第三方物流的理論與實踐一直以來都十分關(guān)注,通過MBA學(xué)習(xí)的相關(guān)理論,結(jié)合企業(yè)實際,提出了我對大田發(fā)展戰(zhàn)略的一些思考,相信對企業(yè)的發(fā)展會有所幫助. 對其他物流企業(yè)的借鑒作用我們國家建立市場經(jīng)濟(jì)的時間還不長.第三方物流對于許多企業(yè)而言還是一個新鮮事物，計劃經(jīng)濟(jì)使得我國大多數(shù)企業(yè)目前的經(jīng)營組織仍然是“大而全”、“小而全”的模式，它們基本上都是自營物流。大多數(shù)企業(yè)擁有完善而龐大的物流體系，承擔(dān)商品流通，很少向外尋求物流服務(wù)。同時對第三方物流服務(wù)需求的層次也不高，外包的主要是銷售物流

16、業(yè)務(wù)，服務(wù)需求仍集中在傳統(tǒng)倉儲、運輸?shù)然痉?wù)上。第三方物流企業(yè)真正參與企業(yè)供應(yīng)鏈管理，提供增值服務(wù)的數(shù)量還很少。同時，目前我國物流企業(yè)的整體水平還不高，很多是由傳統(tǒng)的倉儲、運輸企業(yè)轉(zhuǎn)型而來，在管理水平、技術(shù)力量及服務(wù)范圍上還沒有質(zhì)的提高，真正實力超群、競爭力強(qiáng)的物流企業(yè)為數(shù)不多。從表面上看，中國的運力、倉儲能力都過剩，供大于求，但這種供給能力是相對過剩，真正能滿足企業(yè)較高水平需求的供給還較少；這些企業(yè)大多孤軍作戰(zhàn)，經(jīng)營規(guī)模小，綜合化程度較低，營業(yè)額上億的企業(yè)還不多。大多數(shù)企業(yè)還只是被動地按照用戶的指令和要求，從事單一功能的運輸和倉儲，很少能提供物流策劃、組織及深入到企業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)行供應(yīng)鏈的全

17、過程管理，增值性的物流服務(wù)很少。更重要的是，企業(yè)缺乏通曉現(xiàn)代物流運作和物流管理的復(fù)合型專業(yè)人才，員工素質(zhì)不高，服務(wù)意識、經(jīng)營意識與市場要求相距甚遠(yuǎn)，缺少市場開拓的主動性。很多企業(yè)沒有建立起較為完善的現(xiàn)代企業(yè)制度，大多數(shù)物流企業(yè)技術(shù)裝備和管理手段仍比較落后，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)不健全，大大影響了物流服務(wù)的準(zhǔn)確性與及時性。這些問題造成我國物流企業(yè)服務(wù)成本居高不下，難以通過自身成本的降低來優(yōu)化客戶的物流成本，運作管理低水平重復(fù)，難以形成特色、打出品牌?？偟膩砜矗覈蟛糠治锪髌髽I(yè)處于起步或轉(zhuǎn)型階段，還不具備應(yīng)對跨國競爭的能力。面對全球經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢,企業(yè)物流服務(wù)社會化的基本壓力已經(jīng)形成。越來越多的企

18、業(yè)從成本的節(jié)約、服務(wù)的改進(jìn)與增加靈活性等方面來考慮，已經(jīng)決定或準(zhǔn)備接受第三方物流。而傳統(tǒng)的運輸、倉儲、貨代等企業(yè)，因為行業(yè)競爭的加劇，利潤率的降低，也紛紛改造或準(zhǔn)備向綜合物流服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。中國物流企業(yè)在服務(wù)水平及物流專業(yè)技術(shù)與管理能力等方面，與世界發(fā)達(dá)國家相比,差距不小.中國已經(jīng)加入WTO,世界先進(jìn)物流企業(yè)進(jìn)軍中國市場的威脅也在加大.面對機(jī)遇和挑戰(zhàn),和大田具有相同背景的中國物流企業(yè)如何根據(jù)環(huán)境變化,制定科學(xué)的發(fā)展戰(zhàn)略,在激烈的市場競爭中占得一席之地,向現(xiàn)代意義上的第三方物流企業(yè)轉(zhuǎn)型.相信本文的研究也會給出有益的借鑒和參考.研究理論及方法本文參考了戰(zhàn)略管理理論的大量文獻(xiàn)資料.同時吸收了供應(yīng)鏈管

19、理(SCM)、第三方物流理論、供應(yīng)商管理庫存理論(VMI)等方面的最新研究成果.可以說,在這方面我們的研究是與目前國內(nèi)理論和實際的發(fā)展同步的. 研究方法主要是是實證分析和邏輯推導(dǎo),結(jié)合企業(yè)發(fā)展實際運用PEST分析、波特的五因素模型、GE多因素業(yè)務(wù)組合模型、SWOT分析等使論證過程更加嚴(yán)密，推導(dǎo)結(jié)果也更自然。2 大田集團(tuán)宏觀環(huán)境分析 自從改革開放以來，我國的的經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)的關(guān)系越來越密切。國內(nèi)市場也不是單一的獨立市場，經(jīng)濟(jì)國際化和市場全球化的大趨勢已逐步使企業(yè)的外部環(huán)境更加復(fù)雜、多變。因此，對企業(yè)所處外部環(huán)境的評價和調(diào)查，對制定企業(yè)戰(zhàn)略顯得尤為重要。企業(yè)的外部宏觀環(huán)境一般包括：政治法律環(huán)境（P

20、）、經(jīng)濟(jì)環(huán)境（E）、社會文化環(huán)境（S）、技術(shù)環(huán)境（T）。對PEST的分析主要使企業(yè)戰(zhàn)略盡可能與企業(yè)所處的競爭環(huán)境相一致，特別是要利用環(huán)境中已經(jīng)存在的或可預(yù)見的機(jī)會，并盡量降低或完全消除環(huán)境對企業(yè)形成的威脅。2.1 政策與法律 WTO與物流我國加入WTO必然會使第三方物流需求量大幅增加。入世后，將會有一大批跨國生產(chǎn)、零售企業(yè)在我國建立生產(chǎn)基地或銷售網(wǎng)點，跨國公司對我國的投資進(jìn)一步增加，而跨國企業(yè)一般在規(guī)劃建設(shè)之時就會考慮專注于自己的核心生產(chǎn)能力，不會規(guī)劃太多物流設(shè)施，而準(zhǔn)備將物流業(yè)務(wù)外包給第三方物流企業(yè)，這必然會帶來更多的第三方物流服務(wù)需求。同時，我國將成為世界制造業(yè)基地，原材料采購、成品銷售會

21、快速增長，我國的進(jìn)出口貿(mào)易也會有較大增長，從而使物流量大大增加，需要強(qiáng)大的第三方物流服務(wù)作為支撐。而且隨著大量跨國公司的進(jìn)入，市場競爭的加劇，我國的生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)也將更多地開拓國際市場，進(jìn)行跨國經(jīng)營，需要改善或重新打造自己的物流系統(tǒng)。中國巨大的物流市場和發(fā)展?jié)摿ξ姸嗟闹?、外競爭者為在最短的時間內(nèi)搶占一席之地而拼搏。加入WTO后，根據(jù)中國政府的承諾，中國的物流市場將進(jìn)一步對外國開放。目前在貨代和快遞領(lǐng)域，已經(jīng)允許外商控股75%。其他如物流、內(nèi)陸運輸、網(wǎng)點和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域也在逐步放開。近年來,國際物流巨頭加快了進(jìn)軍中國的步伐,如世界500強(qiáng)中的UPS、FEDEX、DHL、德國郵政等通過入

22、股、收購、成立合資公司等方式搶灘中國市場，來勢很猛。對于技術(shù)水平、管理能力、資本實力都相對落后的中國物流企業(yè)而言，面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。 中國對策中國政府相關(guān)部門已經(jīng)出臺了關(guān)于加快物流發(fā)展的若干規(guī)定與意見,鼓勵建立物流園區(qū),鼓勵物流運輸業(yè)資產(chǎn)重組與改制、鼓勵合資、鼓勵上市獲取資本，以及完善貸款、商檢、海關(guān)、信息等一系列相關(guān)配套政策。2.2 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢全球經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展迅速,競爭的國際化使各國經(jīng)濟(jì)的邊界趨向模糊.中國將更深入廣泛的參與全球經(jīng)濟(jì)活動. GDP與對外貿(mào)易圖2.1 中國GDP增長率趨勢 資料來源:中國統(tǒng)計年鑒圖中國貿(mào)易增長趨勢資料來源:中國統(tǒng)計年鑒 2002年中國經(jīng)濟(jì)GDP的增長率達(dá)到8

23、%,中國的對外貿(mào)易的年增長率達(dá)到20%,進(jìn)一步帶動了經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)的上揚.圖貨運量與GDP增長趨勢比較圖 資料來源:中國物流潛力與展望,國務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究室通過以上分析可以看到，由于近年來中國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走強(qiáng)，外貿(mào)進(jìn)出口增長強(qiáng)勁，帶動了物流的增長，物流與經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出很強(qiáng)的正相關(guān)。物流成本占GDP的比重 現(xiàn)代物流在國民經(jīng)濟(jì)中起著越來越重要的作用?，F(xiàn)代物流作為一種先進(jìn)的組織方式和管理技術(shù)，被廣泛認(rèn)為是企業(yè)降低物質(zhì)消耗、提高勞動生產(chǎn)率的重要手段之一。中國物流成本占GDP的比重與發(fā)達(dá)國家相比，還存在著很大的差距。圖物流成本占GDP的比重對比圖資料來源:International Financial Sta

24、tistics,Washington我國物流業(yè)被歐美國家稱為“陽光尚未照耀的黑土地”。在發(fā)達(dá)國家，物流成本占GDP總額的10一15，我國為20。根據(jù)世界銀行的估算，如果這一比例降低到15，每年能節(jié)省約4500億元的物流成本。這4500億元將是我國物流業(yè)每年可能的市場利潤增加額。2.3 技術(shù)環(huán)境 信息技術(shù)飛速發(fā)展為現(xiàn)代物流提供了技術(shù)支撐信息技術(shù)及計算機(jī)技術(shù)的飛速發(fā)展，給現(xiàn)代物流帶來了深刻的變化。物流信息傳遞的標(biāo)準(zhǔn)化和實時化成為可能。因此，條碼技術(shù)(Bar Code)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)(Database)、電子定貨系統(tǒng)(Electronic Ordering System ,EOS)、電子數(shù)據(jù)交換(El

25、ectronic Data Interchange，EDI)、快速反應(yīng)(Quick Response，QR)及有效的客戶反映(Effective Customer Response，ECR)、企業(yè)資源計劃(Enterprise Resource Planning)等技術(shù)與觀念在現(xiàn)代物流中得到普遍應(yīng)用。上個世紀(jì)末，國際生產(chǎn)領(lǐng)域紛紛推出彈性制造系統(tǒng)(Flexible Manufacturing System，F(xiàn)MS)、計算機(jī)集成制造系統(tǒng)(Computer Integrated Manufacturing System，CIMS)、制造資源系統(tǒng)(Manufacturing Requirement P

26、lanning，MRP)、企業(yè)資源計劃(ERP)以及供應(yīng)鏈管理的概念和技術(shù)，這些概念和技術(shù)的實質(zhì)是要將生產(chǎn)、流通進(jìn)行集成，根據(jù)需求端的需求組織生產(chǎn)，安排物流活動。因此，依托計算機(jī)信息技術(shù)的現(xiàn)代物流正是適應(yīng)生產(chǎn)、流通與消費的需求而發(fā)展起來的一種新模式。這就要求物流企業(yè)要根據(jù)客戶“多品種、小批量、多批次、短周期”的特色，靈活組織和實施物流作業(yè)。另外，倉儲管理系統(tǒng)、自動識別系統(tǒng)、自動分揀系統(tǒng)、自動存取系統(tǒng)、倉儲管理系統(tǒng)等的運用擴(kuò)大了物流作業(yè)能力、提高了勞動生產(chǎn)率、減少了人工物流作業(yè)的差錯。Internet等全球網(wǎng)絡(luò)資源的可用性及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及也為物流的網(wǎng)絡(luò)化提供了良好的外部環(huán)境。 電子商務(wù)對傳統(tǒng)的商

27、業(yè)模式產(chǎn)生了巨大的沖擊近幾年來，以因特網(wǎng)為標(biāo)志的信息技術(shù)迅猛發(fā)展，給傳統(tǒng)商業(yè)模式帶來了劃時代的變革，電子商務(wù)浮出了水面。電子商務(wù)(E1ectronic Commerce)在完整意義上講是指實現(xiàn)整個貿(mào)易過程中，貿(mào)易所涉及的交易各方在網(wǎng)絡(luò)平臺上以電子交易方式而不是通過當(dāng)面交換或直接面談方式進(jìn)行的商業(yè)交易。 電子商務(wù)主要分為B TO B和B TO C。B TO B是指在企業(yè)和企業(yè)之間進(jìn)行的電子商務(wù)(Bussiness to Bussiness)； B TO C (Bussiness to Consumer)指企業(yè)對消費者的電子商務(wù)。不論何種方式，電子商務(wù)的交易過程不外乎三階段：信息溝通、資金交付、商

28、品配送。電子商務(wù)模式下，企業(yè)與企業(yè)之間能直接交易而且他們的信息能相互流通與共享，它的原理是供應(yīng)鏈管理或零庫存管理(JIT)。供應(yīng)鏈管理講究生產(chǎn)企業(yè)從顧客需求出發(fā)，訂單、生產(chǎn)計劃、原材料、零部件的采購各環(huán)節(jié)緊密銜接，最大限度地減少庫存，加快生產(chǎn)周期，提高整體效益。要做到這一點，整個物流系統(tǒng)包括外購材料供應(yīng)物流與產(chǎn)品配送物流必須快速、穩(wěn)定、準(zhǔn)確地進(jìn)行，而在經(jīng)濟(jì)全球化、生產(chǎn)專業(yè)化的今天，一個生產(chǎn)制造商的原材料和零部件往往分布在世界各個地區(qū)，其產(chǎn)品的銷售也在全球范圍內(nèi)進(jìn)行。物流環(huán)節(jié)通常要涉及到跨國運輸，經(jīng)過海運、陸運、空運等不同的運輸方式以及運輸、裝卸、倉儲、包裝、流通加工、信息流通等各種物流環(huán)節(jié)。這

29、對于生產(chǎn)制造商來說，要實現(xiàn)物流一體化是相當(dāng)困難與復(fù)雜的。因此，電子商務(wù)的發(fā)展需要第三方物流體系強(qiáng)有力的支持，同時又給物流的發(fā)展提供了難得的發(fā)展機(jī)遇和廣闊的發(fā)展空間。3 第三方物流市場行業(yè)環(huán)境分析企業(yè)行業(yè)環(huán)境是指企業(yè)生存與發(fā)展的具體環(huán)境，是企業(yè)在日常經(jīng)營中所要關(guān)心的外部客觀因素與條件。因為各行業(yè)的發(fā)展都有其具體的特點和特別的約束因素，但無論是哪一個行業(yè)都有些較為明顯的約束條件在制約和影響行業(yè)的發(fā)展，所以企業(yè)對所處行業(yè)的性質(zhì)、發(fā)展水平、競爭狀況進(jìn)行仔細(xì)分析對制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，調(diào)整適合自身的資源配置，增強(qiáng)競爭力有著十分重要意義。3.1 國內(nèi)物流市場需求分析 第三方物流市場的發(fā)展?jié)撛诙揖薮蟮奈锪魇袌?/p>

30、為第三方物流的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇.根據(jù)權(quán)威部門預(yù)測,在20002010年間中國第三方物流市場將以超過20%的速度增長表：中國第三方物流市場預(yù)測(20002010)國民生產(chǎn)總值GDP(億元)物流市場占GDP的比例物流市場容量(億元)第三方物流的滲透力第三方物流市場(億元)20008939020.0%178782.0%35820019744019.5%190012.3%437200210624018.5%196542.8%550200311579017.5%202633.3%669200412616016.5%208163.8%791200513753016.0%220054.2%9242006

31、14990015.5%232354.5%1046200716343015.3%250054.7%1175200817828015.0%267424.8%1284200919414014.8%287334.9%1408201021165014.5%306895.0%1534資料來源:中國物流潛力與展望,國務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究室.Morgan Stanly圖未來十年我國物流總成本和第三方物流總規(guī)模預(yù)測如圖資料來源:中國物流潛力與展望,國務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究室.Morgan Stanly快遞行業(yè)需求在第三方物流市場中,中國快遞業(yè)的需求增長更加令人矚目.據(jù)預(yù)測,未來10年到20年,全球航空貨運將增長6%-7%,但快遞

32、業(yè)的增長是航空貨運業(yè)的兩倍,達(dá)到12%-14%,而中國則會在此基礎(chǔ)上再翻一翻,成為全球增長最快的地區(qū),未來幾年,預(yù)計每年平均增長可達(dá)25%左右.中國快遞市場蘊含著巨大的商機(jī).表:3.2 2003年2007年中國快遞市場預(yù)測 單位:人民幣億元 200220032004200520062007市場總額163204255319420554國際市場90113141176220264國內(nèi)市場7391114143200290國內(nèi)商務(wù)市場45567087122177國內(nèi)居民市場2836445678113國內(nèi)居民包裹市場162125324464國內(nèi)居民文件市場121519243449資料來源:中國物流潛力與展

33、望,國務(wù)院經(jīng)濟(jì)研究室通過上述分析可見,由于國內(nèi)生產(chǎn)總值的持續(xù)增長,帶動了市場對物流的整體需求;同時產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)化,更為清晰的供應(yīng)鏈關(guān)系正在形成,市場需要能夠提供快速、安全、可靠的運輸服務(wù)和物流供應(yīng)商，快遞市場逐步成熟；不斷增長的進(jìn)出口貨量，使傳統(tǒng)的國際貨運代理業(yè)務(wù)仍然具有較強(qiáng)的生命力，但是市場的競爭會更趨激烈；隨著采購、生產(chǎn)、和市場的全球化，市場迫切需要具備國際、國內(nèi)整和能力的綜合物流服務(wù)。這些都為中國物流企業(yè)提供了充足的發(fā)展空間和市場機(jī)會國內(nèi)物流市場供給分析 目前國內(nèi)參與第三方物流市場競爭的企業(yè)大致有以下四種類型:l 由傳統(tǒng)運輸公司或倉儲公司演變的區(qū)域性物流企業(yè);l 由某一傳統(tǒng)領(lǐng)域全國

34、性的國有企業(yè)演變成的物流企業(yè);l 大型外資跨區(qū)域物流企業(yè);l 新興內(nèi)資跨區(qū)域物流企業(yè);表:3.3 國內(nèi)主要第三方物流企業(yè)類型國外物流企業(yè)新興物流企業(yè)屬于生產(chǎn)企業(yè)的物流部門傳統(tǒng)物流運輸企業(yè)APL馬士基EXCELFEDEXUPSDHL大田新科安達(dá)寶供大通中國海外物流九川物流安得物流海爾物流廣州安泰達(dá)物流頂新物流TCL光明乳業(yè)康佳中遠(yuǎn)中外運中儲中海華潤物流中國郵政中鐵快運大田集團(tuán)所處的第三方物流行業(yè)結(jié)構(gòu)分析20世紀(jì)80年代，哈佛商學(xué)院的米切爾·波特教授提出了行業(yè)分析的“五因素”模型，對企業(yè)戰(zhàn)略制定產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。按照波特的“五因素”理論，一個行業(yè)中的競爭，遠(yuǎn)不止在現(xiàn)有競爭對手之間進(jìn)行，而是

35、存在五種基本的競爭力量，即潛在的進(jìn)入者、替代品的威脅、購買者的討價還價能力、供應(yīng)商的討價還價能力以及現(xiàn)有競爭對手之間的抗衡.根據(jù)這一理論，結(jié)合大田目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（包括海運、空運、國內(nèi)快遞、倉儲物流），可以對本行業(yè)做出更深入的分析。 國際空運代理替代品的威脅 · 海運 ·空運 ·?？章?lián)運綜合評價：替代品的威脅較小 供方（承運人）·產(chǎn)品差異：小·采購量：隨著大田包板包機(jī)，購買量增加，價格會降低·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：低·供方聯(lián)盟及集中程度：低綜合評價：供方力量強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競爭·主要競爭者:外運、大通、錦海捷亞

36、 丹莎、辛克、·行業(yè)市場增長速度：12%·行業(yè)的分散與集中程度：由分散到集中過程中·退出屏障：低綜合評價：行業(yè)競爭激烈買方·產(chǎn)品差異：小·采購量：隨著時限要求的提高，購買量會增加·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：低·供方聯(lián)盟及集中程度：正在出現(xiàn)綜合評價：買方能力強(qiáng)潛在競爭者的威脅 · 規(guī)模經(jīng)濟(jì)性要求：高 · 經(jīng)驗效應(yīng)要求： 高 · 客戶轉(zhuǎn)換成本： 低· 進(jìn)入門檻：高（行業(yè)許可、進(jìn)出許可、規(guī)模效應(yīng)與經(jīng)驗）· 退出屏障：低 綜合評價：潛在競爭者威脅較大圖3.1 波特的五因素分

37、析模型(國際空運代理)這一領(lǐng)域形成的競爭者眾多，僅國家經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的一類貨運代理就有一千多家。國內(nèi)主要競爭對手有中外運、錦海捷亞、大通等，市場增長率近幾年保持12%左右。但是隨著中國加入WTO，服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域率先開放，世界一流的航空代理公司如：丹莎、辛克、飛馳等已經(jīng)或正在進(jìn)入中國市場。它們憑借雄厚的資金實力以及強(qiáng)大的操作能力，對我們的貨代企業(yè)構(gòu)成了巨大的挑戰(zhàn)，競爭將日趨激烈。 國際海運代理替代品的威脅 ·海運 ·空運 ·?？章?lián)運綜合評價：替代品的威脅較小 供方（承運人）·產(chǎn)品差異：小·采購量影響: 低·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：

38、低·供方聯(lián)盟及集中程度：低綜合評價：供方力量強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競爭·主要競爭者:外運、中遠(yuǎn)、中海·行業(yè)市場增長速度：5%·行業(yè)的分散與集中程度：分散·退出屏障：低綜合評價：行業(yè)競爭激烈買方產(chǎn)品差異：小·采購量影響：高·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：低·買方聯(lián)盟及集中程度：已出現(xiàn)綜合評價：買方能力較強(qiáng)潛在競爭者的威脅 · 規(guī)模經(jīng)濟(jì)性要求：高 · 經(jīng)驗效應(yīng)要求： 高 · 客戶轉(zhuǎn)換成本： 低· 進(jìn)入門檻：高（行業(yè)許可、資金需求大、進(jìn)出許可、規(guī)模效應(yīng)與經(jīng)驗）· 退出屏障：低 綜

39、合評價：潛在競爭者威脅較低圖3.2 波特的五因素分析模型(國際海運代理)海運代理在國內(nèi)擁有較長時間的歷史，國內(nèi)競爭者眾多，市場增長率近幾年約5%左右，低于中國GDP的增長率，顯示該板塊業(yè)務(wù)已呈疲態(tài)。又因為其資金占用量大，而且回收期長（一般在60天左右），它不會吸引大額資本進(jìn)入，新進(jìn)入者一般是專著于特種商品的運輸，如：化工品、冷藏品或技術(shù)要求高的船代業(yè)務(wù)。 國內(nèi)快遞替代品的威脅 · 郵件 ·傳真 ·包裹的陸運綜合評價：替代品的威脅較小 供方（承運人）·產(chǎn)品差異：小·采購量影響: 中·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：低·供方

40、聯(lián)盟及集中程度：低綜合評價：供方力量強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競爭·主要競爭者:EMS、大通、中鐵快運、宅急送·行業(yè)市場增長速度：25%·行業(yè)的分散與集中程度：分散·退出屏障：中綜合評價：行業(yè)競爭激烈，但仍有較大發(fā)展空間買方·產(chǎn)品差異：小·采購量影響：高·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：低·買方聯(lián)盟及集中程度：已出現(xiàn)綜合評價：買方力量較強(qiáng)潛在競爭者的威脅 · 規(guī)模經(jīng)濟(jì)性要求：高 · 經(jīng)驗效應(yīng)要求： 高 · 客戶轉(zhuǎn)換成本： 低· 進(jìn)入門檻：高（網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本、IT、初期投入高、運作管理）

41、83; 退出屏障：低 綜合評價：潛在競爭者威脅較低圖3.3 波特的五因素分析模型(國內(nèi)快遞)快遞市場近幾年增長速度平均達(dá)到25%左右，市場機(jī)會令人鼓舞。供方、買方力量均較強(qiáng)，除了EMS以其特殊的地位及歷史原因形成的競爭優(yōu)勢外，其它競爭者都在差不多的水平線上，潛在競爭者的威脅較小，替代品只能在有限的情況下發(fā)揮作用。能夠擁有全國配送網(wǎng)絡(luò)且提供可靠增值服務(wù)的競爭者少，因此，國內(nèi)快遞有較大的發(fā)展空間。 倉儲物流替代品的威脅 ·客戶自有倉庫綜合評價：替代品的威脅一般 供方（承運人）·產(chǎn)品差異：小·采購量影響: 大·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：低·

42、供方聯(lián)盟及集中程度：低綜合評價：供方力量一般行業(yè)內(nèi)競爭·主要競爭者:中儲、上海東亞、北京物流中心等·行業(yè)市場增長速度：中·行業(yè)的分散與集中程度：分散·退出屏障：高綜合評價：有較大發(fā)展空間買方·產(chǎn)品差異：小·采購量影響：大·價格敏感度：高·轉(zhuǎn)換成本：低·買方聯(lián)盟及集中程度：低綜合評價：買方力量強(qiáng)潛在競爭者的威脅 · 規(guī)模經(jīng)濟(jì)性要求：高 · 經(jīng)驗效應(yīng)要求： 高 · 客戶轉(zhuǎn)換成本： 低· 進(jìn)入門檻：高（資金需求量大、IT、規(guī)模效應(yīng)及行業(yè)經(jīng)驗、運作管理）· 退出屏

43、障：低 綜合評價：潛在競爭者威脅較低圖3.4 波特的五因素分析模型(倉儲物流)倉儲業(yè)一般情況下要與運輸業(yè)相結(jié)合才可以發(fā)揮其競爭優(yōu)勢,但不利的情況是倉儲業(yè)與運輸業(yè)相仿,價格透明度比較高.今后隨著物流及供應(yīng)鏈管理的進(jìn)一步推廣,企業(yè)減少倉儲,減少流動資金占用將成為企業(yè)追求的新的利潤增長點.因此,倉儲物流發(fā)展的思路在于有效整合資源,提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)和倉儲管理水平,建立新型的客戶物流聯(lián)盟關(guān)系.4 大田集團(tuán)資源、能力和市場地位分析4.1 大田集團(tuán)內(nèi)部資源分析對企業(yè)內(nèi)部戰(zhàn)略資源進(jìn)行分析的目的及任務(wù)主要是了解企業(yè)自身各種資源及其組織的狀態(tài)，確認(rèn)企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位、優(yōu)勢與劣勢?；谫Y源的戰(zhàn)略觀認(rèn)為：企業(yè)是一組資

44、源的集合體，企業(yè)之間的競爭圍繞著資源的爭奪與利用來展開。一個企業(yè)的市場地位不僅取決于其所擁有的數(shù)量和質(zhì)量更取決于其對資源的利用效率；更取決于其對資源的整合力度。以下是大田集團(tuán)內(nèi)部資源的分析。 組織資源大田集團(tuán)總部于2003年7月從天津遷到北京，目前在全國有73家子、分公司和辦事處，按照地域分布，劃分為華北、華東、華南、三大區(qū)域，管理模式如圖所示：總公司三大區(qū)（華北 華東 華南）72家子、分公司 圖4.1 大田集團(tuán)管理模式大田集團(tuán)實行的是相對集權(quán)的管理模式,這樣的管理有利于集團(tuán)對下屬公司的控制.（1）總公司對下屬區(qū)域和分公司實行集權(quán)控制策略。明確了集團(tuán)、大區(qū)、分公司的三級管理模式，總公司對戰(zhàn)略方

45、向、人事、財務(wù)以及其他重大事項擁有決策權(quán)。（2）三大區(qū)域管理所轄分公司，規(guī)模一般在25個左右。形成區(qū)域網(wǎng)絡(luò)化。盡管這樣的管理模式到目前為止是有效的，但隨著公司的不斷發(fā)展，規(guī)模的不斷增大，現(xiàn)有的管理及權(quán)利分配出現(xiàn)了一些不足，具體表現(xiàn)在：（1）總部對子、分公司的管理過于集權(quán)，使分公司難以根據(jù)面對的具體情況和市場做出快速有效的響應(yīng)。（2）每個大區(qū)管理所轄25家公司，管理的鏈條過長，對于分公司的具體建議或工作匯報回饋不夠及時，容易喪失市場機(jī)會。工具倉庫及后勤車間主管ATE生產(chǎn)協(xié)調(diào)體系認(rèn)證檢測設(shè)備管理ATE品管協(xié)調(diào)品管工程師生產(chǎn)計劃工業(yè)工程師小組品管部生產(chǎn)部ATE生產(chǎn)總監(jiān) 物質(zhì)資源至2003年底,大田集團(tuán)資產(chǎn)達(dá)億元.有專業(yè)運輸車輛1500輛.倉庫面積15萬平方米(包括保稅倉庫和海關(guān)監(jiān)管倉庫),