中國醫(yī)療器械行業(yè)進出口現(xiàn)狀

1、中國醫(yī)療器械行業(yè)進出口現(xiàn)狀2009-05-08 中國機械投資網(wǎng)一、國內行業(yè)概況在全球金融危機的大背景下，醫(yī)院診斷與治療設備作為我國醫(yī)療器械類產(chǎn)品出口最主要的大類產(chǎn)品，其2008年的出口仍保持了兩位數(shù)的增長。來自中國醫(yī)藥保健品進出口商會的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2008年111月，我國醫(yī)院診斷與治療設備出口總額達到 32 億美元，同比增長% ，大大高于 2007 年全年的出口。其中，11 月份當月出口億美元，高于前10 個月億美元的平均值，同比增長% ，增速有所回落。國際市場需求旺盛 出口增速不減統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年111月，我國醫(yī)院診斷與治療設備出口的國家與地區(qū)達到203個。除對拉丁美洲和非洲的出口

2、相對較小，對其他市場出口量都比較大，對歐洲、亞洲、北美洲出口總額較為接近。盡管受到金融危機的嚴重沖擊，美國仍是我醫(yī)院診斷與治療設備出口的主要市場，需求仍然旺盛。2008年111 月，我對美國出口額達億美元，同比增長% ，高于同類產(chǎn)品出口增速5 個百分點。從對品種的需求看，美國對我國小型醫(yī)療器械與設備的需求極其旺盛。2008年111月，我對美出口額達到億美元，接近出口總額的 30% ，同比增長了將近1 倍。非洲和亞洲對我小型醫(yī)療器械的需求也十分旺盛， 2008 年前 11 月，我對非洲出口 1932 萬美元，同比增長% ，對亞洲出口9529 萬美元，同比增長% 。我國醫(yī)院診斷與治療設備出口品種比

3、較齊全， 從醫(yī)院的一般檢查與治療器械到高端治療設備一應俱全。出口金額最大的是血壓測量，2008年111月的出口總量達到3953萬，出口總額達到億美元，約占醫(yī)院診斷與治療設備類產(chǎn)品出口總額的11% 。近幾年，我國大型診斷與治療設備技術與產(chǎn)能大大提高，更多產(chǎn)品進入國際市場。2008年111月，核磁共振成像裝置111月共計出口 389臺，總額達到億美元，同比增 78% ，同比 5年前增長了倍;X 射線斷層檢查儀出口 1491 臺，總額億美元，同比增長%，同比 5年前增長了倍 ;病員監(jiān)護儀出口萬臺， 總額億美元，同比增長 %，同比 5 年前增長了 13倍。 我國大型醫(yī)院診斷與治療設備出口則主要市場集中

4、在美國、歐盟等發(fā)達國家與地區(qū)以及新興經(jīng)濟體國家。產(chǎn)業(yè)近年快速發(fā)展得益于國內制造能力升級和技術創(chuàng)新，并且逐步成為世界醫(yī)療器械 “制造中心 ” ，如GE、西門子、飛利浦等跨國公司紛紛在華建合資廠或建獨立的研發(fā)中心，通過技術轉移促進了我國醫(yī)療器械產(chǎn)品質量升級和彌補自主產(chǎn)品方面提供了有益幫助，在產(chǎn)品出口方面繼續(xù)成為主力軍（見表2） 。同時，國內邁瑞、誼安、創(chuàng)新、新華等企業(yè)的 B 超、監(jiān)護儀、麻醉機、臨床監(jiān)測設備等已基本覆蓋國內外中端產(chǎn)品市場，部分產(chǎn)品在國際市場已占有相當?shù)姆蓊~。然而，我國對高端產(chǎn)品，如 MRI 、直線加速器等關鍵技術和工藝尚與歐美日發(fā)達國家有一定的差距，關鍵是缺乏自主知識產(chǎn)權，尚需產(chǎn)業(yè)

5、重組和政策扶持。但隨著 “海歸 ” 回國創(chuàng)業(yè)，將引領一批民營企業(yè)向高端產(chǎn)品在自主創(chuàng)新方面邁出一步，對未來的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)仿創(chuàng)發(fā)展奠定了良好的基礎。2008 年上半年，出口產(chǎn)品主要以醫(yī)用輔料、手術器械、一次性耗材、 B 超、臨床監(jiān)測設備及按摩器具等中小型產(chǎn)品為多，但隨著國內通脹壓力的不斷增加和世界經(jīng)濟放緩，將逐漸影響到我國中小型醫(yī)療器械在國際市場的價格優(yōu)勢，并降低我產(chǎn)品市場競爭力。 2008 年上半年，我國醫(yī)療器械出口到 211 個國家和地區(qū)，其中，美國、日本、德國、中國香港和英國為前5 位 （見表3） ，所占比重為% ，市場集中度比較高。相比之下， 2008 年上半年，我國進口方面主要以彩色超聲

6、波診斷儀、 X 射線應用設備、殘疾用器具等填補國內空缺，主要從美國、德國、日本、瑞士和韓國等86 個國家和地區(qū)進口，其中，前5 位進口國家所占比重高達 %（見表4），表明市場依賴度比較高?？偟膩碚f，現(xiàn)今，我國醫(yī)療器械外貿(mào)運行基本正常，盡管存在國內各種成本上漲和國際經(jīng)濟增長趨緩造成的一些不利因素，但經(jīng)營企業(yè)紛紛采取必要措施，如最直接的方式就是提高對外售價以彌補成本增長形成的壓力。此外，我國產(chǎn)品質量保障體系逐步完備，進一步鞏固了國際市場對我產(chǎn)品物美價廉的信譽，并非提價弱化需求。二、國外醫(yī)療器械及藥品市場概況1、美國美國是世界上最大的生產(chǎn)國和消費國，它供應了世界市場40% 的醫(yī)療設備，同時消費了世界

7、市場37%的醫(yī)療設備。美國醫(yī)療設備產(chǎn)值每年以5-8% 的速度增長，貿(mào)易順差約為50 億美元。美國廠家的特點是采用先進的技術，生產(chǎn)高性能的設備，對新產(chǎn)品的研發(fā)投資較高。外科手術與為美國醫(yī)療儀器設備產(chǎn)業(yè)之最大類，占其產(chǎn)值之 36% ，產(chǎn)品主要括麻醉設備、切片儀器、血壓計、輸血設備、氣管內視鏡（非電子式） 、導管、手術夾具、診療、血液透析設備、皮下注射針筒、呼吸治療設備、手術臺、氧氣筒、吸取設備、骨板、螺絲等。為了降低生產(chǎn)成本，美國許多醫(yī)療設備廠家選擇進口技術層次較低的醫(yī)療組件。中低價位的醫(yī)療產(chǎn)品在美國東南部有龐大的市場，因為許多產(chǎn)品經(jīng)由邁阿密市轉口銷往加勒比海地區(qū)國家。企業(yè)可以通過參加美國東南部的

8、醫(yī)療展會，如Medtrade,將產(chǎn)品銷往美國東南部或直接銷往加勒比海地區(qū)國家。2、俄羅斯據(jù)了解， 2004 年俄羅斯醫(yī)療消費總值達到億美元，比 2003 年增長%。而2007 年，俄羅斯醫(yī)藥市場被預測將以 25%30% 的增長率 雖然，俄羅斯對醫(yī)療產(chǎn)品的需求量很大，但其本國的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，醫(yī)療需求與生產(chǎn)能力成反比。在俄羅斯遠東地區(qū)，進口醫(yī)療占據(jù)了 80% 的藥品市場。在新特藥中，進口藥所占的比重更大，而這些暢銷的進口藥品則主要來自波蘭、德國、奧地利、保加利亞等12 個國家。俄羅斯市場對治療高血壓、心臟病、腎病、肝膽病等藥品、醫(yī)療器械和制藥設備的需求很大。目前，俄羅斯主要是依靠從西方大量進口

9、藥品及，且價格較高。因此，我國生產(chǎn)的質優(yōu)價廉的醫(yī)療產(chǎn)品在俄羅斯市場是有一定競爭優(yōu)勢的，而且前景看好。3、烏克蘭烏克蘭本國生產(chǎn) 1500 種藥品。 每年， 烏克蘭醫(yī)藥產(chǎn)品出口量增長額達到 30% ， 但還不能滿足各方面的需求。市場急需診斷、外科手術、放射線科、實驗室、婦產(chǎn)科醫(yī)院和燒傷中心所需設備。醫(yī)院及門診需要引進大量的新技術新設備及醫(yī)療用品。4、土耳其土耳其為人口持續(xù)增長的發(fā)展中國家，公營醫(yī)療體系長期供不應求。為改善國民生活品質，土國政府財政每年擴充公立醫(yī)療體系設施，采購醫(yī)療設備、器材及用品。土耳其政府重視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但由于基礎產(chǎn)業(yè)薄弱，仍需依賴進口。近年該國醫(yī)療用品暨器材進口金額每年維持增長

10、 10%20%。土耳其醫(yī)療器材進口業(yè)者指出，中國的醫(yī)療設備產(chǎn)品的性價比是歐美國家無法比擬的，頗具殺傷力，銷路很好。 根據(jù)國際衛(wèi)生組織 (WHO) 調查報告， 土耳其的健康醫(yī)療環(huán)境排第70 位， 土耳其人平均花在醫(yī)療的費用約為100 美元，醫(yī)藥平均消費額在 1998 年為 35 美元，相對其他歐洲國家仍極為偏低，發(fā)展?jié)摿艽??；谠谥袞|的特殊地理，土耳其也成為伊拉克醫(yī)療物資貿(mào)易中轉地，援助物資通過這里運往伊拉克。我國和土耳其1971 年建交。 2000 年，中土兩國貿(mào)易實現(xiàn)了突破性增長，進出口貿(mào)易總額達億美元。目前雙邊貿(mào)易額在各自國家的對外貿(mào)易總額中所占比重很小，進一步發(fā)展經(jīng)貿(mào)關系的潛力較大。2

11、0大公司占據(jù)全球70%的醫(yī)療器械市場全球醫(yī)療器械市場已經(jīng)發(fā)展成為一個重要的市場。據(jù)估計，2005 年這一市場的銷售收入已經(jīng)超過了 2000億美元，其中全球前20大醫(yī) 療器械公司所創(chuàng)造的銷售收入幾乎達到 14000億美元。2005年全球主要醫(yī)療器械公司經(jīng)營業(yè)績（單位：億美元）公司國別2005年收入2004年收入同比增長率%強生公司美國1911697%通用電氣醫(yī)療集團美國15213513%美敦力公司美國1109911%百特國際有限公司美國99954%泰科醫(yī)療公司美國95933%西門子醫(yī)療解決方案集團公司德國958412%卡迪諾健康有限公司美國857415%飛利浦醫(yī)療系統(tǒng)公司荷蘭76708%波士頓科

12、學公司美國635612%雅培公司美國595214%碧迪公司美國555010%史賽克公司美國494314%3M醫(yī)療公司美國44423%蓋丹特公司美國3638-6%捷邁公司美國333010%圣猶達公司美國292327%柯達醫(yī)療集團美國2727-1%施樂輝公司英國242213%貝克曼庫爾特有限公司美國24241%愛爾康公司瑞士201811%前20大公司銷售總額1366124410%表中列出的銷售收入僅僅是這些公司銷售醫(yī)療器械產(chǎn)品所創(chuàng)造的 收入，并非它們的總收入，也不包括這些公司其他非醫(yī)療器械部門所創(chuàng)造的收入。在前20強中，美國占據(jù)了 16席，美國醫(yī)療器械公司的 優(yōu)勢顯而易見。去年，這20家公司的銷售增長率平均達到10%,事 實上，只有2家公司出現(xiàn)了負增長，其中12家公司的增長率達到了2位數(shù)。顯然，美國中西部地區(qū)在醫(yī)療器械生產(chǎn)領域占有重要的地位。在前 20 大公司中，有10 家公司的總部設在美國中西部地區(qū)。在上述公司中，至少有1 家公司由于涉及并購行動而將在2006年消失， 這就是蓋丹特公司。 蓋丹特公司已經(jīng)被波士頓科學公司和雅培公司收購?，F(xiàn)在，蓋丹特公司將被這2 家公司分拆收購。此外，為了籌措到 200 億美元的收購資金， 波士頓科學公司向雅培公司出售了股