合約評(píng)審管理程序(共3頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上1 目的 本程序規(guī)定了本公司對(duì)客戶的需求和期望得到充分理解的過(guò)程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 范圍  本程序適用于對(duì)所有客戶與產(chǎn)品要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。3定義3.1合同：包括客戶訂單.、E-MAIL、傳真、信函等3.2風(fēng)險(xiǎn)管理：包括公司財(cái)務(wù)、訂單、客戶貨款回收等進(jìn)行有效評(píng)審。4職責(zé)4.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)了解客戶的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品的需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通，簽核正式訂單，最終收回貨款。4.2 客服部負(fù)責(zé)把正式訂單錄入ERP系統(tǒng),轉(zhuǎn)成公司內(nèi)部訂單。4.3 物控部參與評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。4.4 開(kāi)發(fā)部參與評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能

2、力，RoSH要求能否滿足。4.5品保部參與評(píng)審合同新產(chǎn)品的檢測(cè)能力。4.6工程部參與評(píng)審生產(chǎn)技術(shù)、治具的合理性。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1合同/訂單資料整理5.1.1業(yè)務(wù)部人員通過(guò)與客戶交流，提供客戶資料，建立客戶檔案，并促使客戶訂單以書面形式下到公司。5.1.2客服部跟單員對(duì)客戶訂單進(jìn)行匯總、整理、歸檔。5.2合同/訂單的評(píng)審5.2.1對(duì)已量產(chǎn)過(guò)的常規(guī)產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部或客服部進(jìn)行評(píng)審即可，而對(duì)于新產(chǎn)品，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品之要求進(jìn)行評(píng)審，訂單評(píng)審?fù)瓿赏ㄟ^(guò)后,跟單員將客戶訂單錄入ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成【內(nèi)部訂單】，并將【內(nèi)部訂單】以書面形式下給物控。跟單員根據(jù)【內(nèi)部訂單】的交期要求制定【出貨排程表

3、】交物控、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸、品保各一份，同時(shí)跟單員根據(jù)【出貨排程表】在ERP系統(tǒng)內(nèi)制出【送貨單】交由運(yùn)輸部，運(yùn)輸部根據(jù)【出貨排程表】和【送貨單】完成交貨，使客戶訂單順利完成。5.2.2跟單員在收到客戶的非正式訂單或口頭訂單時(shí)，必須轉(zhuǎn)換成內(nèi)部【臨時(shí)訂單】，交由業(yè)務(wù)部相關(guān)人員簽名確認(rèn)并注明原因,方可錄入ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為【內(nèi)部訂單】，待收到客戶正式訂單后再以沖銷。同時(shí)緊急訂單優(yōu)先安排生產(chǎn)。 5.2.3跟單員在處理客戶合同/訂單或非正式訂單時(shí)，首先確認(rèn)訂單的交期、單價(jià)等信息準(zhǔn)確無(wú)誤后才能錄入ERP系統(tǒng)安排生產(chǎn)。5.2.4各項(xiàng)條款評(píng)審OK后，跟單員將訂單信息整理匯總并做手工的【訂單總帳】（附電子文檔）。5.2

4、.5對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性有特殊要求的合同，先由業(yè)務(wù)部召集相關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，生產(chǎn)交貨能力、檢測(cè)能力、供貨能力，并在訂單上簽字確認(rèn)，后由工程部根據(jù)其要求制作BOM，跟單再下訂單。5.2.6物控部根據(jù)【內(nèi)部訂單】的需求交期在ERP系統(tǒng)中錄入【生產(chǎn)工單】，并根據(jù)【出貨排程表】制出【生產(chǎn)排程表】下發(fā)生產(chǎn)各相關(guān)部門，生產(chǎn)部按【生產(chǎn)排程表】要求完成生產(chǎn)。同時(shí)運(yùn)營(yíng)廠在每天召開(kāi)的生產(chǎn)例會(huì)中通報(bào)前一日的生產(chǎn)完成狀況。并對(duì)前一天未完成的【生產(chǎn)工單】進(jìn)行重點(diǎn)跟進(jìn)。確保按客戶要求交貨。5.3合同/訂單變更、取消5.3.1客戶要求變更或取消合同/訂單時(shí)，先由業(yè)務(wù)人員與相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審是否能變更或取消，再由跟單把變更信息錄入

5、ERP系統(tǒng)中，制出【訂單變更單】交業(yè)務(wù)相關(guān)人員簽核后再下發(fā)物控人員進(jìn)行變更。5.3.2對(duì)于已購(gòu)原料或已在生產(chǎn)中的合同/訂單，客戶要求變更/取消時(shí)，由業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、工程、品質(zhì)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)定，對(duì)其改做它用或是返工處理；對(duì)已成型入庫(kù)產(chǎn)品已不能做變更或取消時(shí)，由跟單員在原訂單上注明已生產(chǎn)數(shù)量并把訂單回傳客戶，標(biāo)注不可變更或取消。5.3.3公司內(nèi)部提出對(duì)合同/訂單修改時(shí),應(yīng)先交業(yè)務(wù)部人員與客戶協(xié)商溝通，確認(rèn)回簽后,方可實(shí)施變更。5.4合同的管理5.4.1合同/訂單正本由客服部跟單按ERP系統(tǒng)編號(hào)整理歸檔，并負(fù)責(zé)保存，保存期為二年。5.4.2所有產(chǎn)品的確認(rèn)信息和評(píng)審的有關(guān)記錄，由跟單員填寫【BOM表制作/

6、變更申請(qǐng)單】交工程資料員，工程資料員按要求制作/變更BOM，并保留其原稿信息歸檔，品質(zhì)部按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品執(zhí)行品質(zhì)監(jiān)督。5.5對(duì)于已執(zhí)行的合同/訂單，每個(gè)執(zhí)行部門都必須把資料整理歸檔交審計(jì)審核、保存。5.6風(fēng)險(xiǎn)管理：5.6.1由財(cái)務(wù)部提出評(píng)價(jià)原則,建立評(píng)價(jià)方式并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)的可行性,建立綜合評(píng)價(jià)的數(shù)學(xué)模型并提出評(píng)價(jià)后應(yīng)采取應(yīng)對(duì)措施。 5.6.2相關(guān)責(zé)權(quán)部門進(jìn)行部門負(fù)責(zé)事務(wù)分析,為企業(yè)財(cái)務(wù)、訂單、客戶等風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)提供相應(yīng)數(shù)據(jù)并匯整交財(cái)務(wù)進(jìn)行相關(guān)處理。 5.6.3業(yè)務(wù)部對(duì)潛在客戶進(jìn)行等級(jí)評(píng)審,分析客戶財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并匯整財(cái)務(wù)部決定是否與該潛在客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。5.6.4業(yè)務(wù)人員對(duì)到期貨款進(jìn)行跟蹤,保證資金回籠。5.6.5財(cái)務(wù)部整理每月未付款明細(xì)交業(yè)務(wù)相關(guān)人員，由業(yè)務(wù)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審決定是否與該客戶繼續(xù)合作。 5.6.6財(cái)務(wù)部對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行評(píng)審匯整，向總經(jīng)理匯報(bào)