衛(wèi)星定位導航行業(yè)分析報告

1、2013年衛(wèi)星定位導航年衛(wèi)星定位導航行業(yè)分析報告行業(yè)分析報告2013年年4月月目目 錄錄一、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)狀況一、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)狀況.41全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)現(xiàn)狀.42gps 系統(tǒng)的狀況.43我國政府對 gps 系統(tǒng)的應用策略 .5二、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策二、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策.61. 行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制.62. 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策.6(1) 衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的相關政策.6(2) 汽車電子產(chǎn)業(yè)方面的相關政策.9三、行業(yè)發(fā)展和競爭情況三、行業(yè)發(fā)展和競爭情況.91.衛(wèi)星定位導航行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈.9(1)空間系統(tǒng).11(2)基礎類產(chǎn)品和終端產(chǎn)品.11(3)系統(tǒng)集成和運營服務.142

2、.gnss 產(chǎn)業(yè)的主要廠商情況 .153.衛(wèi)星導航定位行業(yè)應用的現(xiàn)狀和發(fā)展.15(1)目前衛(wèi)星導航技術的應用領域.15(2)全球市場總體規(guī)模.19(3)gnss 市場地域分布.20(4)中國市場總體規(guī)模.204.gnss 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢.22(1)高成長性行業(yè)特征.22(2)市場應用范圍不斷擴張，專業(yè)應用市場繼續(xù)穩(wěn)定增長.23(3)消費應用市場潛能繼續(xù)放大，品牌效應將主導消費應用市場.25(4)多系統(tǒng)兼容成為未來的發(fā)展方向.26(5)中國市場預測.265.進入行業(yè)的主要障礙.27(1)業(yè)務模式障礙.27(2)技術障礙.28(3)人才障礙.29四、影響行業(yè)發(fā)展的因素四、影響行業(yè)發(fā)展的因素.291

3、.影響行業(yè)發(fā)展的有利因素.29(1)國際衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展步入了嶄新的發(fā)展階段.29(2)我國政府大力支持衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.30(3)社會的巨大需求驅動 gnss 產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展.30(4)中國市場和機會.312.影響行業(yè)發(fā)展的不利因素.31五、行業(yè)主要企業(yè)簡況五、行業(yè)主要企業(yè)簡況.321、麥哲倫(magellan).322、天寶(trimble).323、南方測繪.334、宇達電通(mio).335、江蘇新科.336、合眾思壯.33一、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)狀況一、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)狀況1全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)現(xiàn)狀全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)現(xiàn)狀聯(lián)合國和平利用外層空間委員會(united nations committee

4、 on the peaceful uses of outer space，copuos)與全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)國際委員會(icg，international committee on gnss)定義的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)都包括4個主要系統(tǒng)供應商，即中國的北斗導航系統(tǒng)(compass/beidou)、歐盟的伽利略系統(tǒng) (galileo)、俄羅斯的衛(wèi)星導航系統(tǒng)(glonass)和美國的全球定位系統(tǒng)(gps)。全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展趨勢是：衛(wèi)星導航應用由單星座轉變?yōu)槎嘈亲嫒輽C制，衛(wèi)星導航系統(tǒng)向多極化制式發(fā)展。衛(wèi)星導航手段在大多數(shù)國家和地區(qū)成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)導航、定位和定時的唯一手段。在海、陸、空、天四大應用領域中

5、，凡是需要動態(tài)或靜態(tài)定位、定姿、定時和導航信息的地方都會采用衛(wèi)星導航信息，驅動衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。2gps 系統(tǒng)的狀況系統(tǒng)的狀況2009 年5 月，美國審計署辦公室(gao)公開了題為“全球定位系統(tǒng)：維持與升級該系統(tǒng)廣泛應用能力的重要挑戰(zhàn) significant challenges in sustaining and upgrading widely used capabilities”的報告，從審計的角度指出了目前gpsiif 建設和gpsiii 設計中存在的一些問題，如gps衛(wèi)星采購、地面控制設備采購中的問題，評價聯(lián)邦政府與其他部門間的協(xié)調(diào)情況等，還包括項目的進展、技術的可行性、對

6、國家安全的影響等提出自己的觀點。報告中明確指出：由于gps 提供定位、導航、授時已經(jīng)成為美國國家安全的基礎設施，成為國內(nèi)外公眾提供公共與商業(yè)服務的關鍵工具。美國政府不能允許gps 出現(xiàn)故障，gps 要一直處于全球領先地位。面對俄羅斯glonass 系統(tǒng)、歐盟galileo 系統(tǒng)和我國北斗系統(tǒng)的競爭，站在美國政府的立場上，絕對不會讓gps停止服務，甚至根本不會讓gps 降低服務質(zhì)量，只會越來越好，這是符合美國的全球政治、軍事和商業(yè)利益的。1994 年4 月3 日，24 顆block-ii 型工作衛(wèi)星發(fā)射完畢，gps 系統(tǒng)投入全面運行。gps 系統(tǒng)自投入使用以來，雖然國際形式不斷出現(xiàn)緊張局面，地區(qū)

7、沖突也時有發(fā)生，并且出現(xiàn)過局部戰(zhàn)爭，但美國并沒有關閉或者在局部地區(qū)停止使用gps。在未來多系統(tǒng)競爭的國際環(huán)境下，美國關閉或停止使用的可能性也極小。3我國政府對我國政府對 gps 系統(tǒng)的應用策略系統(tǒng)的應用策略我國政府對于gps 系統(tǒng)的應用，特別是民用市場，始終是開放的態(tài)度。對于影響國家命脈的行業(yè)，如通信、電力、金融、軍事設施等，要考慮使用多星兼容系統(tǒng)，提倡優(yōu)先使用我國的北斗導航系統(tǒng)，或者作為備份系統(tǒng)。 二、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策二、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策1. 行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制我國的衛(wèi)星導航系統(tǒng)技術開發(fā)及設備制造行業(yè)主要采用統(tǒng)一監(jiān)管和行業(yè)自律相結合的管理

8、模式。工業(yè)和信息化部主要負責行業(yè)整體的規(guī)劃發(fā)展；組織制定本行業(yè)的技術政策、技術體制和技術標準；擬定本行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章。中國全球定位系統(tǒng)技術應用協(xié)會是本行業(yè)的自律性組織，其主要作用包括：研究我國gnss 技術應用的有關方針政策，向有關決策機關提出建議；開展gnss技術應用和發(fā)展方面的學術和管理交流活動；接受委托承擔科技項目論證、科技成果鑒定、新產(chǎn)品評優(yōu)和技術職稱資格評審,舉辦科技成果、成就展覽；組織行業(yè)產(chǎn)品的測評、認證和市場推廣活動；推動gnss 技術應用,開展技術服務，提供科技咨詢；協(xié)助政府有關部門,協(xié)調(diào)組織跨行業(yè)重大gnss 科學研究、生產(chǎn)工程的計劃實施；促進我國衛(wèi)星導航定位產(chǎn)

9、業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮衛(wèi)星導航定位對我國社會、經(jīng)濟發(fā)展的積極推動作用。目前，本公司是中國全球定位系統(tǒng)技術應用協(xié)會第四屆理事會理事。2. 行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主要法律法規(guī)及政策(1) 衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的相關政策衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的相關政策1) 2009 年2 月2 日，國家發(fā)展和改革委員會高技術產(chǎn)業(yè)司關于2009 年繼續(xù)組織實施衛(wèi)星應用高技術產(chǎn)業(yè)化專項的補充通知指出：2009 年衛(wèi)星應用專項重點支持衛(wèi)星導航應用領域。2) 2008 年1 月10 日，國家發(fā)展和改革委員會辦公廳發(fā)布關于請組織申報衛(wèi)星應用高技術產(chǎn)業(yè)化專項的通知指出：國家發(fā)展改革委決定于2008-2009年組織實施衛(wèi)星應用高技術產(chǎn)業(yè)化專項，開展基

10、于gps/北斗/glonass/galileo衛(wèi)星導航系統(tǒng)兼容的終端模塊化、小型化、低功耗技術及系統(tǒng)應用開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，重點促進車載前裝、雙頻測量、高靈敏度、gnss 與蜂窩電話融合等重大產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。3) 2007 年11 月18 日，國家發(fā)展和改革委員會、原國防科學技術工業(yè)委員會印發(fā)的關于促進衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見的通知指出：要促進衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)規(guī)模化快速發(fā)展；加速建立自主衛(wèi)星定位導航系統(tǒng)，提高衛(wèi)星導航應用的基礎保障能力，大力促進衛(wèi)星導航終端設備的產(chǎn)業(yè)化，推進衛(wèi)星導航運營關聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4) 2007 年9 月13 日，國務院發(fā)布的關于加強測繪工作的意見指出：應加強現(xiàn)代化測繪裝備建設；加快基

11、礎測繪生產(chǎn)基地的裝備和設施更新，提高野外測繪高新技術裝備水平。加強應急測繪裝備建設。改善各級基礎地理信息存儲管理與服務機構的裝備條件。5) 2007 年8 月5 日，國務院辦公廳下發(fā)的關于印發(fā)國家綜合減災“十一五”規(guī)劃的通知指出：要繼續(xù)推動導航定位衛(wèi)星在減災領域的應用，逐步建立由航天航空遙感、衛(wèi)星通訊、衛(wèi)星導航和地面應用與網(wǎng)絡系統(tǒng)構成的國家衛(wèi)星減災體系。建設國家四級災害應急救助指揮體系應依托國家應急通訊平臺，建立自然災害信息平臺，包括救災業(yè)務數(shù)據(jù)庫、信息資源目錄體系、數(shù)據(jù)采集和交換系統(tǒng)。6) 2007 年1 月23 日，國家發(fā)展改革委、科學技術部、商務部、國家知識產(chǎn)權局發(fā)布當前優(yōu)先發(fā)展的高技術

12、產(chǎn)業(yè)化重點領域指南(2007 年度)。衛(wèi)星導航多模增強應用服務系統(tǒng)(含連續(xù)觀測網(wǎng)絡、實時通信網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)處理中心和公共服務平臺)、基于位置信息的綜合服務系統(tǒng)及其應用服務終端(與無線通信網(wǎng)絡結合的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)技術和室內(nèi)定位技術)、具有導航、通信、視聽等多種功能的車輛信息系統(tǒng)、個人導航信息終端，兼容型衛(wèi)星導航接收機，衛(wèi)星導航用芯片和嵌入式軟件屬于優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)化重點領域。7) 2006 年8 月，原信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020 年中長期規(guī)劃綱要中將“衛(wèi)星導航地面系統(tǒng)及接收機、用戶終端及新一代導航技術和產(chǎn)品的關鍵技術、導航、測控基礎性產(chǎn)品的關鍵技術、導航、測控技術

13、與其他專業(yè)技術融合的關鍵技術”列為發(fā)展重點。8) 2005 年9 月，國家發(fā)展改革委辦公廳、原國防科學技術工業(yè)委員會辦公廳發(fā)布了關于加速推進北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用有關工作的通知。9) 2002 年2 月11 日，國家計委關于組織實施衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)化專項公告明確提出基本構建起產(chǎn)品研發(fā)制造、系統(tǒng)標準規(guī)范和信息綜合服務的三大體系，為衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境；突破若干核心技術，加快應用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，為衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支撐及物質(zhì)基礎；建設一批衛(wèi)星導航應用示范工程，在技術和應用水平上接近國際先進國家，初步形成衛(wèi)星導航應用的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。(2) 汽車電子產(chǎn)業(yè)方面的相關政策汽車電子產(chǎn)業(yè)方面的

14、相關政策2004 年10 月，國家發(fā)展和改革委員會辦公廳發(fā)布關于組織實施汽車電子產(chǎn)業(yè)化專項的通知指出，根據(jù)我國汽車電子產(chǎn)業(yè)的技術基礎和資源特點，擬通過35 年的努力，主要達到以下目標：1) 形成具有一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模、門類齊全、結構合理，與應用緊密結合的汽車電子產(chǎn)業(yè)體系，適應國內(nèi)汽車工業(yè)需求，并面向國際市場，積極參與國際分工與合作；2) 擴大國內(nèi)汽車電子產(chǎn)品在整車中的應用，提高本地化率，增加汽車工業(yè)附加值；3) 攻克汽車控制平臺等芯片核心技術和軟件核心技術；4) 建立汽車工業(yè)設計平臺，提升汽車設計水平，增強產(chǎn)業(yè)競爭力。現(xiàn)階段我國汽車電子產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展重點是：1) 汽車設計、制造、實驗的cad/cam/

15、cae 軟件平臺；2) 車載信息系統(tǒng)：包括車載信息系統(tǒng)、車載網(wǎng)絡系統(tǒng)、車載智能多媒體系統(tǒng)等；3) 汽車電子基礎器件：包括電子控制單元(ecu)、各種傳感器、執(zhí)行器、核心芯片等。三、行業(yè)發(fā)展和競爭情況三、行業(yè)發(fā)展和競爭情況1.衛(wèi)星定位導航行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星定位導航行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星導航定位是采用導航衛(wèi)星為地面、海洋、空中和空間用戶進行導航定位的技術。它由導航衛(wèi)星、地面臺站和用戶設備三個部分組成。導航衛(wèi)星是衛(wèi)星導航系統(tǒng)的空間部分，如同太空燈塔，由多顆導航衛(wèi)星構成空間導航網(wǎng)。地面臺站通常包括跟蹤站、遙測站、計算中心、注入站及時間統(tǒng)一系統(tǒng)等部分，用于跟蹤、測量、計算及預報衛(wèi)星軌道并對星上設備的工作進行控制

16、管理。用戶設備接收導航衛(wèi)星發(fā)出的導航電文進行測距定位。衛(wèi)星導航綜合了傳統(tǒng)導航的優(yōu)點，實現(xiàn)了全球、全天候、高精度的導航定位。自從gps 正式向全世界開放以來，衛(wèi)星導航定位行業(yè)逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括空間系統(tǒng)、基礎類產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與運營服務四大部分。gnss 產(chǎn)業(yè)鏈圖示如下：(1)空間系統(tǒng)空間系統(tǒng)二十世紀七十年代初，美國和前蘇聯(lián)相繼開始規(guī)劃和建設以軍事應用為主的全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)，并在軍事與民用領域發(fā)揮了重要作用，形成了以衛(wèi)星導航為核心的新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)軍事發(fā)展的需求，我國于二十一世紀初建立了北斗區(qū)域導航定位系統(tǒng)，標志著中國已經(jīng)開始建設擁有自主知識產(chǎn)權的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)。隨著需求的不

17、斷增長和航天技術的不斷發(fā)展，導航衛(wèi)星系統(tǒng)在政治、軍事和經(jīng)濟發(fā)展中作用不斷增強，正在進行著一系列重大變化：美國、俄羅期相繼提出了gps 和glonass 的現(xiàn)代化計劃，歐盟與歐空局正在建立歐洲自主的、由民營部門管理的galileo 計劃，我國正在加緊建設北斗二代衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)。(2)基礎類產(chǎn)品和終端產(chǎn)品基礎類產(chǎn)品和終端產(chǎn)品基礎類產(chǎn)品是衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的核心基礎，包括接收機天線、芯片及模塊產(chǎn)品、定位/差分/測向算法、多系統(tǒng)組合導航算法、系統(tǒng)引擎及處理軟件、嵌入式gis 引擎軟件、地圖/導航電子地圖等。衛(wèi)星導航定位終端實現(xiàn)定位導航功能的原理如下圖所示：gnss 信號從衛(wèi)星傳到地球后，信號非常微弱，

18、淹沒在噪聲中，因此天線的性能對接收機至關重要。從全球范圍看，我國的天線產(chǎn)品在制造環(huán)節(jié)上有成本優(yōu)勢，但是還沒有掌握高性能天線技術，大部分為出口加工產(chǎn)品。gnss 芯片是一個門檻較高的產(chǎn)業(yè)，它要求非常高的靈敏度，幾乎與噪聲的靈敏度差不多，這對芯片的設計、生產(chǎn)和測試提出了非常高的要求。在大眾應用市場，目前設計、生產(chǎn)gnss 芯片的廠商僅sirf、atmel、maxim等十多家企業(yè)，其中sirf 是最大的芯片生產(chǎn)商，其主打產(chǎn)品是sirfiii 芯片組，具有靈敏度高、定位時間短、功耗低的特點。在專業(yè)應用市場，芯片也是由國外廠商壟斷，trimble(天寶)生產(chǎn)的測量型產(chǎn)品使用的是自主開發(fā)的芯片，navco

19、m 和novatel 為第三方提供開發(fā)用oem 板。oem 板是利用導航芯片、外圍電路和相應的嵌入式控制軟件制成帶輸入輸出接口的板級產(chǎn)品。由于oem 板接上天線可以接收到導航電文，并計算出導航數(shù)據(jù)pvt(position、velocity、time，位置、速度和時間)，因此也稱為接收機板，用戶利用這個模塊結合應用需求能夠開發(fā)各種應用。按照能夠解算的衛(wèi)星導航系統(tǒng)信號，oem 板可以分為單系統(tǒng)和多系統(tǒng)兼容型oem 接收板；按照可接收的頻率，可分為單頻、雙頻和多頻接收機；按照其輸出精度可以分為高精度和導航型接收機；按照價格高低可以分為高中低檔；按照用途可以分為測量型、導航型、測姿型、授時型等。導航電

20、子地圖是導航產(chǎn)品的基礎要素，其生產(chǎn)具有資金密集、技術密集和勞動力密集的產(chǎn)業(yè)特征，為保證導航電子地圖的覆蓋率、準確性和及時性，初期需要花費大量的人力和財力，后續(xù)投入金額也較大。因涉及國家安全，我國導航電子地圖的制作需要國家測繪局的審批。目前國內(nèi)具有甲級資質(zhì)的導航電子地圖制作單位共有13 家，其中北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡稱“四維圖新”)市場份額最大。根據(jù)frost&sullivan 最新的市場份額統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,四維圖新在2008 年中國車載前裝導航地圖市場占據(jù)了65.45%的市場份額；自2003 年以來，四維圖新已經(jīng)連續(xù)6 年在車載導航地圖市場份額超過65%，持續(xù)領跑中國車載導

21、航電子地圖行業(yè)。終端產(chǎn)品因用途不同，一般可分為導航型、測量型、授時型、測姿型、測向型等，其中應用最普遍的、發(fā)展最快的、需求量最大的是導航型終端。目前，衛(wèi)星導航普遍應用于地理數(shù)據(jù)采集、測繪、車輛監(jiān)控調(diào)度和導航服務、航空航海、軍用、時間和同步、機械控制、大眾消費應用等主要領域。(3)系統(tǒng)集成和運營服務系統(tǒng)集成和運營服務gnss 應用是一門跨學科、跨領域的綜合技術。系統(tǒng)集成商在正確理解用戶業(yè)務需求的基礎上，將不同功能的軟、硬件產(chǎn)品集成在一起，設計和開發(fā)專門定制的業(yè)務處理應用軟件，從而為用戶提供一個全面的系統(tǒng)解決方案。在衛(wèi)星導航主要應用領域的業(yè)務處理中，主要是靠系統(tǒng)集成商提供應用系統(tǒng)，改造了一個個傳統(tǒng)

22、的業(yè)務模式，將gnss 產(chǎn)品和服務帶到國民經(jīng)濟的各個領域和大眾生活中去。運營服務產(chǎn)品主要包括導航服務、高精度信息服務、監(jiān)控/調(diào)度服務、咨詢/培訓服務等。導航服務包括基于位置服務(lbs，location based service)和汽車信息服務(telematics)等，lbs 的終端是導航智能手機和個人導航儀(pnd)，telematics 的服務對象為車載終端用戶。根據(jù)telematics research group 預測，2010 年世界telemtics 產(chǎn)值將達到350 億美元，其中美國裝配率達58%，歐洲裝配率為35%，日本裝配率為40%。各行各業(yè)的管理需求刺激了gnss 監(jiān)控

23、/調(diào)度服務的發(fā)展，目前監(jiān)控/調(diào)度的服務對象包括出租車、運鈔車、警車、消防車、救護車、危險品運輸車、物流車輛、長途客貨運輸車等。根據(jù)(中國)衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)(市場)研究報告，最近三年我國監(jiān)控/調(diào)度系統(tǒng)集成工程超過2,000個，接入終端超過30 萬臺。2.gnss 產(chǎn)業(yè)的主要廠商情況產(chǎn)業(yè)的主要廠商情況3.衛(wèi)星導航定位行業(yè)應用的現(xiàn)狀和發(fā)展衛(wèi)星導航定位行業(yè)應用的現(xiàn)狀和發(fā)展(1)目前衛(wèi)星導航技術的應用領域目前衛(wèi)星導航技術的應用領域以gps 為代表的衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)已逐步成為一個全球性的高新技術產(chǎn)業(yè)，普遍應用于地理數(shù)據(jù)采集、測繪、車輛監(jiān)控調(diào)度和導航服務、航空航海、軍用、時間和同步、機械控制、大眾消費應用。

24、1) 地理數(shù)據(jù)采集人類80%的活動與空間信息有關，地理數(shù)據(jù)采集是gnss 最基本的專業(yè)應用，用來確認航點、航線和航跡。國土、礦產(chǎn)、環(huán)境調(diào)查等需要確定采樣的點位信息，鐵路、公路、電力、石油、水利等需要確定管線位置信息，房地產(chǎn)、資產(chǎn)和設備巡檢需要面積和航跡位置信息。gis 數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品正在成為滿足各行業(yè)對空間地理數(shù)據(jù)需求的常用工具。2) 高精度測量衛(wèi)星導航應用給測繪界帶來了一場革命，現(xiàn)已廣泛應用在大地測量、資源勘查、地殼運動、地籍測量及工程測量等領域，在海洋測量和海洋工程中的應用也已經(jīng)興起。與傳統(tǒng)的測量手段相比，衛(wèi)星導航應用有巨大的優(yōu)勢：測量精度高；操作簡便，儀器體積小，便于攜帶；全天候操作；觀測

25、點之間無需通視。3) 車輛監(jiān)控調(diào)度及導航服務車輛監(jiān)控調(diào)度應用系通過gnss 全球定位技術，利用通信信道，將移動車輛的位置數(shù)據(jù)傳送到監(jiān)控中心，實現(xiàn)gis 的圖形化監(jiān)視、查詢、分析功能，對車輛進行調(diào)度和管理。車載導航系統(tǒng)結合了衛(wèi)星導航技術、地理信息技術和汽車電子技術，可在顯示器上精確顯示汽車的位置、速度和方向，為駕駛者提供實時的道路引導。在歐美、日本等國，車載導航儀已成為大眾的生活輔助工具，甚至是必需品。4) 航空和航海應用 航空應用為了滿足日益增長的空中運輸量的需要，適應新型飛機航程的擴展與航速的提高，克服陸基空中交通管理系統(tǒng)的局限性，國際民航組織(icao)決定實施基于衛(wèi)星導航、衛(wèi)星通信和數(shù)據(jù)

26、通信技術的新的空中交通管理系統(tǒng)，即新航行系統(tǒng)。根據(jù)icao 的要求，新系統(tǒng)和原系統(tǒng)在2005 年前同時使用，到2010 年全球范圍內(nèi)的陸基系統(tǒng)將逐步停止使用，2010 年以后新系統(tǒng)將作為唯一手段在全世界范圍內(nèi)運行。航海應用：主要包括救援、導航和港口運作。1992 年2 月1 日，國際海事組織在全球范圍內(nèi)實施全球海上遇險和安全系統(tǒng)(gmdss)，利用inmarsat 衛(wèi)星改善海上遇險與安全通信，建立新的全球衛(wèi)星通信搜救網(wǎng)絡。使用了全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)之后，彌補了gmdss 系統(tǒng)在確定位置方面的不足。海洋和河道運輸是當今世界上最廣泛應用的運輸方式，效率、安全和最優(yōu)化是海洋和河道運輸?shù)闹攸c。衛(wèi)星導航技術

27、的應用，有效地實現(xiàn)了最小航行交通沖突，最有效地利用日益擁擠的航路，保證了航行安全，提高了交通運輸效益。衛(wèi)星導航廣泛應用于港口船舶進出港導航、現(xiàn)場調(diào)度指揮監(jiān)控、gis 建庫和維護、信息管理系統(tǒng)建設等方面，對加速港口現(xiàn)代化建設起到了不可替代的作用。5) 軍用美國gps 系統(tǒng)當初是為了軍事目的而建，建成之后在諸如1991 年海灣戰(zhàn)爭、1995 年波黑戰(zhàn)爭、1998 年“沙漠之孤”行動、2003 年3 月開始的“盟軍行動”等歷次局部戰(zhàn)爭中發(fā)揮了重要作用。衛(wèi)星導航在軍事上的應用：為車、船、飛機等機動工具提供導航定位信息；為精確制導武器進行精確制導；為野戰(zhàn)或機動作戰(zhàn)部隊提供定位服務；為救援人員指引方向等。

28、6) 時間和同步衛(wèi)星導航系統(tǒng)的每顆衛(wèi)星都裝有世界上最先進的原子鐘，導航衛(wèi)星通過下發(fā)導航電文將其時間信息傳與世界上所有有需求的用戶。無線通訊網(wǎng)絡可以利用衛(wèi)星導航提供的時間信息進行管理、標識和在多頻率之間進行同步；電力設備及網(wǎng)絡使用時間信息作為時間基準，進行時間標記，而且還作為通用參考，用于所有系統(tǒng)的監(jiān)控和控制之中。7) 機械控制衛(wèi)星導航技術的應用推進了機械工業(yè)自動化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進程，使用衛(wèi)星導航技術輔助控制的機械可用于防浪海堤建筑施工系統(tǒng)；道路橋梁建筑施工系統(tǒng)；航道疏浚系統(tǒng)；露天礦山和鐵路、公路隧道開挖；精準農(nóng)業(yè)等。8) 消費應用娛樂、人/動物跟蹤、車輛跟蹤、車載導航系統(tǒng)及通訊應用為消費應用。

29、與專業(yè)性應用相比，消費應用因消費群體廣泛，發(fā)展?jié)摿Ω蟆Ｔ诘巧?、野外探險、越野滑雪、汽車拉力賽、自駕旅游、穿越沙漠及原始森林等活動中，帶有全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的終端已成為戶外娛樂的首選裝備。此外，將衛(wèi)星導航模塊與多媒體娛樂單元相結合形成的娛樂平臺可以提供基于位置的多種游戲方式。衛(wèi)星導航技術在人/動物跟蹤方面的應用方便了對老人、孩子以及其他需要保護的特殊群體的監(jiān)護；可以實時地得到被監(jiān)控動物的運動軌跡、習性等信息。結合了衛(wèi)星導航功能的通訊設備可以提供用戶需要的所有導航定位服務，如信息與導航服務、緊急幫助、跟蹤服務、網(wǎng)絡相關服務等，這將是通訊業(yè)的一次飛躍。(2)全球市場總體規(guī)模全球市場總體規(guī)模根據(jù)all

30、ied business intelligence (abi) 的gps world market報告， 2003-2006 年間全球衛(wèi)星導航應用領域產(chǎn)值情況如下：(單位：億美元)從國外衛(wèi)星導航技術的發(fā)展來看，衛(wèi)星導航技術首先應用于軍事領域，進而其他專業(yè)領域，近年來在消費應用領域發(fā)展迅猛。(3)gnss 市場地域分布市場地域分布中國衛(wèi)星導航應用起步較歐美和日本晚，2006 年產(chǎn)值僅占全球產(chǎn)值2-3%左右。根據(jù)allied business intelligence(abi)的gps world market報告， gnss 應用發(fā)展最快、應用最為普及的是日本、美國、歐洲等地，占比分別為34%、

31、32%和22%，其他國家占比僅12%。(4)中國市場總體規(guī)模中國市場總體規(guī)模隨著全球gnss 應用的熱潮和北斗一號民用化進程的推進，我國衛(wèi)星導航應用已告別了啟蒙階段，不可逆轉地融入我國現(xiàn)代信息社會建設的進程之中，產(chǎn)業(yè)化進程也在逐步開始啟動。根據(jù)2004 年中國全球定位系統(tǒng)技術應用協(xié)會信息咨詢服務中心編制的2004-2010 年期間中國衛(wèi)星導航應用市場現(xiàn)狀及其預測，我國gnss 市場呈指數(shù)性增長趨勢,2004-2010 年中國gnss 市場情況預計如下：與國外衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)相比，我國起步較晚，同樣經(jīng)歷了軍事應用其他專業(yè)應用消費應用的發(fā)展過程。從上圖中可以看出，2008 年我國衛(wèi)星導航應用領域產(chǎn)

32、值284.80 億元，其中專業(yè)應用市場30.60 億元，占總產(chǎn)值的10.74%；消費應用市場254.20 億元，占總產(chǎn)值的89.26%。專業(yè)應用市場占總產(chǎn)值的比重較國外低，專業(yè)應用與消費應用發(fā)展的空間都很大。4.gnss 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(1)高成長性行業(yè)特征高成長性行業(yè)特征衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)具有高技術、高投入、高附加值、高成長性的特點，隨著gnss 技術向民用的開放，它所蘊藏的巨大商機被挖掘出來，在歐美等發(fā)達國家， gnss 產(chǎn)業(yè)每年創(chuàng)造效益達到數(shù)百億美元。特別是隨著衛(wèi)星導航接收機的集成微型化，出現(xiàn)各種融gnss、通信、計算機為一體的個人信息終端，使衛(wèi)星導航技術從專業(yè)應用走向大眾，

33、成為繼通信、互聯(lián)網(wǎng)之后的信息產(chǎn)業(yè)第三個新的增長點和國家綜合國力的重要組成部分。下圖是tht reserch 的統(tǒng)計和調(diào)查材料，2001 年gnss 應用接收機全球銷量約為900 萬套，2002 年1,500 萬套，2003 年達到3,000 余萬套，2004 年為6,600多萬套，2005 年銷量越過1 億套的大關，2006 年1.43 億套，2007 年達到1.95億套, 2008 年達到2.5 億套。在歐美 gdp 增長率總體走低的情況下，衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)卻取得巨猛增長。2002年tom-tom 公司的年銷售收入僅為790 萬歐元，而2008 年該公司銷售收入為16.74 億歐元,是2002

34、年的211.90 倍；2006 年garmin 的銷售收入為10.89 億美元，2008 年garmin 的銷售收入為25.38 億美元，是2006 年的2.33倍。我國高度重視衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其作為促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級的重要途徑和手段。國家發(fā)改委已建設一批在技術和應用水平上接近國際先進國家的衛(wèi)星導航應用示范工程，形成一個市場規(guī)模超過百億元的新產(chǎn)業(yè)。(2)市場應用范圍不斷擴張，專業(yè)應用市場繼續(xù)穩(wěn)定增長市場應用范圍不斷擴張，專業(yè)應用市場繼續(xù)穩(wěn)定增長gps 系統(tǒng)最初是為軍事服務，而后擴展到測繪制圖、航空航天等專業(yè)應用領域，最近逐步擴展到各種消費應用。據(jù)gps world 統(tǒng)計，gps 的

35、應用已經(jīng)超過了500 種。未來gnss 應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將呈現(xiàn)大產(chǎn)業(yè)特征、系統(tǒng)復雜性特征和產(chǎn)業(yè)多重關聯(lián)性特征。大產(chǎn)業(yè)特征是指衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)將衛(wèi)星導航、蜂窩通信和因特網(wǎng)三種當今世界發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)結合起來，具有大眾化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎；系統(tǒng)復雜性是指衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)跨部門、跨行業(yè)、跨學科，因而產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為艱巨；產(chǎn)業(yè)的多重關聯(lián)性是指衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)能帶動通信、計算機、gis 等多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從技術發(fā)展來看，gnss 產(chǎn)業(yè)技術朝著低功耗、小型化、芯片組日用化、系統(tǒng)功能透明化、集成化的方向發(fā)展，為用戶提供價廉物美、界面友好的便攜式的gnss 組合設備；從市場發(fā)展來看，銷售渠道的拓展、新用戶的引入、新應用的開發(fā)創(chuàng)

36、造了新的前所未有的市場空間。國外專業(yè)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠家trimble 公司，該公司2006 年實現(xiàn)銷售收入9.4 億美元，2008 年實現(xiàn)銷售收入13.29 億美元。我國已經(jīng)進入gnss 應用產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展時期，gnss 應用技術已廣泛應用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、交通、航空、測繪、安全防范、軍事、電力、通訊、城市管理等各部門，新的應用伴隨著各行業(yè)的發(fā)展還在不斷涌現(xiàn)。(3)消費應用市場潛能繼續(xù)放大，品牌效應將主導消費應用市場消費應用市場潛能繼續(xù)放大，品牌效應將主導消費應用市場近年來，消費應用已經(jīng)成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。2008 年，我國車輛監(jiān)控、車輛導航和信息服務的產(chǎn)值分別為98.60 億元、52.

37、50 億元和59.60 億元，占我國gnss 總產(chǎn)值的73.98%。未來車輛導航消費應用的兩個主體領域為嵌入式車載導航產(chǎn)品和便攜式導航產(chǎn)品，其中嵌入式車載導航產(chǎn)品包括車載前裝和選裝導航產(chǎn)品，便攜式導航產(chǎn)品主要指pnd。從全球車輛保有量、車輛銷售量和手機的銷售量來看，消費應用市場潛能將繼續(xù)放大。目前，gnss 產(chǎn)品還是高檔消費品，品牌是消費者選擇產(chǎn)品時的首要考慮因素。在導航市場上，誰先建立知名品牌，誰就能搶占市場先機。在國外，tomtom和garmin 等品牌已得到了消費者的認可，市場占有率相對較高，tomtom 在歐洲的市場份額超過了三分之一，garmin 在美國的市場份額超過50%。國內(nèi)，合

38、眾思壯、賽格導航、江蘇新科等公司也在打造和經(jīng)營自己的品牌，得到了國內(nèi)市場的認可。2006 年至2008 年，tomtom 和garmin 的銷售收入保持較高的增長率，2006年-2008 年，兩家公司的收入合計見下圖：(4)多系統(tǒng)兼容成為未來的發(fā)展方向多系統(tǒng)兼容成為未來的發(fā)展方向隨著中國北斗系統(tǒng)、歐盟galileo 系統(tǒng)的實施，俄羅斯glonass 系統(tǒng)的完善，多系統(tǒng)并存已是毋庸質(zhì)疑的現(xiàn)實。多系統(tǒng)兼容的接收機，能夠接收一個以上衛(wèi)星系統(tǒng)的信號，從而大大提高gnss 系統(tǒng)的完好性、精確性和可靠性。(5)中國市場預測中國市場預測根據(jù)2004 年中國全球定位系統(tǒng)技術應用協(xié)會信息咨詢服務中心編制的200

39、4-2010 年期間中國衛(wèi)星導航應用市場現(xiàn)狀及其預測，我國gnss 市場呈指數(shù)性增長趨勢,2004-2010 年中國gnss 市場情況預計如下：(單位：億元)5.進入行業(yè)的主要障礙進入行業(yè)的主要障礙(1)業(yè)務模式障礙業(yè)務模式障礙gnss 產(chǎn)業(yè)是新興行業(yè)，與一般電子行業(yè)不同，不是簡單地靠資金投入形成產(chǎn)能就能占領市場。多年來，一些電子、通訊行業(yè)的大型企業(yè)不斷涌入 gnss 行業(yè)，又不斷地退出，主要原因正是對業(yè)務模式理解不夠。無論是專業(yè)應用市場還是大眾消費市場，理解用戶業(yè)務模式，把握用戶需求，研發(fā)出符合用戶需要的產(chǎn)品，是至關重要的。在gnss 業(yè)務模式上，要遵從“深入了解用戶需求-發(fā)展與積累核心技術

40、-研發(fā)與生產(chǎn)個性化產(chǎn)品-構建面向行業(yè)與大眾的銷售網(wǎng)絡與渠道-持續(xù)追蹤服務產(chǎn)生新需求”的良性循環(huán)。(2)技術障礙技術障礙gnss 應用技術包括衛(wèi)星導航系統(tǒng)空間段技術、衛(wèi)星導航增強系統(tǒng)技術、gnss 接收機核心技術等，上述技術與 gis 技術、遙感技術、通訊技術交叉滲透。其中，衛(wèi)星導航系統(tǒng)空間段包括導航衛(wèi)星星座輔助/自主定軌技術、衛(wèi)星導航信號體制技術、衛(wèi)星導航系統(tǒng)仿真與測試關鍵技術等；衛(wèi)星導航增強系統(tǒng)包括實時大氣模型精化技術、基準站網(wǎng)數(shù)據(jù)處理與服務技術、多模衛(wèi)星導航系統(tǒng)的集成增強和完好性技術、衛(wèi)星導航增強系統(tǒng)安全技術等；gnss 接收機核心技術包括射頻、中頻、基帶、算法、軟件等。而且，gnss 產(chǎn)

41、業(yè)是剛剛發(fā)展起來的朝陽產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)成熟度不高，對行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究和發(fā)展方向的把握至關重要。此外，gnss 產(chǎn)品的設計、模擬仿真、制造、測試調(diào)試等共有技術平臺對 gnss 產(chǎn)品也非常重要。國內(nèi)市場新進者在短期內(nèi)也很難與先發(fā)者在技術層面上展開競爭。(3)人才障礙人才障礙我國目前還沒有建立完整的 gnss 行業(yè)人才培養(yǎng)和教育體系，gnss 從業(yè)人員以電子和測繪專業(yè)為主，專業(yè)人員缺乏，gnss 企業(yè)都不得不獨立培養(yǎng)自己的人才隊伍。在人才方面，先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢明顯，新進者障礙突出。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素四、影響行業(yè)發(fā)展的因素1.影響行業(yè)發(fā)展的有利因素影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國際衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展步入了嶄新

42、的發(fā)展階段國際衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展步入了嶄新的發(fā)展階段20 世紀 90 年代，美國 gps 衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)完全壟斷 gnss 行業(yè)。衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)關系國家安全，世界各國對 gps 的應用十分謹慎，阻礙了衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)的全球性發(fā)展。進入 21 世紀后，俄羅斯、中國和歐盟加快全球定位系統(tǒng)的建設：俄羅斯 glonass 衛(wèi)星導航系統(tǒng)正在快速復蘇，2007 年底運行衛(wèi)星已達到 18 顆基本星座規(guī)模，2010 年前有望完全恢復工作；歐盟 galileo 預計在 2013 年前后全面投入正式運營；中國第二代導航衛(wèi)星系統(tǒng)也正在著手營建。全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)將從單一的 gps 系統(tǒng)時代轉變?yōu)槎嘈亲嫒莸?gnss

43、時代，這必將大大增加市場競爭，進而推動 gnss 的應用創(chuàng)新，促進 gnss 應用行業(yè)的發(fā)展。(2)我國政府大力支持衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展我國政府大力支持衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展我國高度重視衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其作為促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級的重要途徑和手段。國家發(fā)展和改革委員會主要負責組織實施衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)化專項；總裝備部和國防科工局聯(lián)合負責北斗第二代導航衛(wèi)星系統(tǒng)的建設；科技部負責開展歐盟 galileo 計劃的合作，并在國家高技術研究發(fā)展計劃(863 計劃)中設立“地球觀測與導航技術”領域；交通部負責推行智能交通系統(tǒng)和物流管理系統(tǒng)；國家測繪局負責構建國家基礎地理信息框架和導航電子地圖；公安部負責安全應用及

44、實施應急聯(lián)動系統(tǒng)；工業(yè)和信息化部負責行業(yè)的管理、許可證的發(fā)放、進行衛(wèi)星導航通信基礎產(chǎn)品和應用系統(tǒng)的標準制定等工作。(3)社會的巨大需求驅動社會的巨大需求驅動 gnss 產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展gnss 產(chǎn)業(yè)是國際“八大無線產(chǎn)業(yè)”之一，是繼互聯(lián)網(wǎng)、移動通信之后世界上發(fā)展最快的三大信息產(chǎn)業(yè)之一。衛(wèi)星導航技術與通信、遙感和大眾消費產(chǎn)品的相互融合，更將開拓出商機無限的市場。gnss 與移動通信的結合已成為全球通信導航界的熱點，gnss 與個人數(shù)字終端和網(wǎng)絡的組合也有潛在的巨大市場。 “衛(wèi)星導航應用只受人想象力的限制”，這是 gnss 行業(yè)的名言。gnss 技術的普及與滲透，導致傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生了轉變，并不斷衍生出新領域、新產(chǎn)業(yè)、新市場。在大多數(shù)國家和地區(qū)，gnss 成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)導航、定位和定時的唯一手段。在海、陸、空、天四大領域中，凡是需要動態(tài)或靜態(tài)定位、定姿、定時和導航信息的地方都會采用衛(wèi)星導航信息。(4)中國市場和機會中國市場和機會2005 年，我國衛(wèi)星導航市場總產(chǎn)值才突破 100 億人民幣，總產(chǎn)值僅占全球的 2-3%