石家莊密封產品項目可行性研究報告（范文）

1、泓域咨詢 /石家莊密封產品項目可行性研究報告目錄第一章 行業(yè)、市場分析4一、 我國機械密封行業(yè)的發(fā)展現狀4二、 我國機械密封行業(yè)的發(fā)展現狀11三、 行業(yè)發(fā)展歷程18第二章 項目背景、必要性20一、 行業(yè)進入壁壘20二、 影響行業(yè)發(fā)展的因素22第三章 建筑工程方案27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表28第四章 運營管理模式30一、 公司經營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 各部門職責及權限31四、 財務會計制度35第五章 發(fā)展規(guī)劃40一、 公司發(fā)展規(guī)劃40二、 保障措施46第六章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、

2、董事50三、 高級管理人員55四、 監(jiān)事57第七章 節(jié)能可行性分析59一、 項目節(jié)能概述59二、 能源消費種類和數量分析60能耗分析一覽表60三、 項目節(jié)能措施61四、 節(jié)能綜合評價62第八章 進度計劃63一、 項目進度安排63項目實施進度計劃一覽表63二、 項目實施保障措施64第九章 勞動安全生產65一、 編制依據65二、 防范措施66三、 預期效果評價69第十章 招標及投資方案70一、 項目招標依據70二、 項目招標范圍70三、 招標要求71四、 招標組織方式73五、 招標信息發(fā)布73第十一章 項目總結74第十二章 附表76主要經濟指標一覽表76建設投資估算表77建設期利息估算表78固定資

3、產投資估算表79流動資金估算表79總投資及構成一覽表80項目投資計劃與資金籌措一覽表81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83利潤及利潤分配表84項目投資現金流量表85借款還本付息計劃表86第一章 行業(yè)、市場分析一、 我國機械密封行業(yè)的發(fā)展現狀1、發(fā)展現狀概述根據機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我國機械密封行業(yè)經過幾十年的發(fā)展，已經成為品種規(guī)格齊全、基本可以滿足我國各種裝備需求，具有一定國際競爭力的產業(yè)，成為我國機械工業(yè)的重要基礎行業(yè)。（1）近三年我國機械密封行業(yè)的總體發(fā)展情況近年來，我國密封行業(yè)實現了較為快速的發(fā)展。根據中國機械工業(yè)年鑒（2018），2017年，國

4、內液壓氣動密封行業(yè)在自主創(chuàng)新、品牌建設、為重大裝備配套、國際化能力建設等方面取得新進展，液壓、液力、氣動、密封行業(yè)銷售產值全部以兩位數增長，其中，密封行業(yè)一直穩(wěn)步增長。密封行業(yè)增速一直較快的主要原因是與主機設備行業(yè)密切相關的產品增長較快和重要行業(yè)受國家政策支持。根據中國液壓氣動密封件工業(yè)協會機械與填料靜密封專業(yè)分會發(fā)布的機械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編（2018年度）統(tǒng)計數據顯示，2018年，39家機械密封國內重點跟蹤企業(yè)共實現“行業(yè)產品營業(yè)收入”36.38億元，同比增長15.72%。根據中國液壓氣動密封件工業(yè)協會機械與填料靜密封專業(yè)分會發(fā)布的機械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編（2019

5、年）統(tǒng)計數據顯示，2019年，42家機械密封國內重點跟蹤企業(yè)共實現“行業(yè)產品營業(yè)收入”41.94億元，同比增長12.31%。全球機械密封行業(yè)經過一百多年的發(fā)展已經呈現高度集中的市場格局，在高端產品領域主要被約翰克蘭和伊格爾博格曼等行業(yè)巨頭壟斷并形成了穩(wěn)定的專業(yè)化分工。與全球機械密封市場集中度較高不同，我國機械密封市場尤其是低端產品市場還處于分散化、低集中度的發(fā)展階段，行業(yè)存在整合空間；國內市場的部分高端產品仍依賴進口。機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，“十二五”期間，我國機械密封行業(yè)持續(xù)保持年均10%以上增長，國內市場占有率已達80%以上，但機械密封高端產品還不能滿足主機設備行業(yè)發(fā)展的需

6、求，市場占有率較低，我國機械密封在國際產業(yè)分工中仍處于價值鏈的中低端，高端裝備所需機械密封件依賴進口的局面仍未顯著改善。（2）近年來我國機械密封行業(yè)的進口替代情況液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指出，按照中國制造2025提出的目標，到2020年，60%以上的高端液壓氣動密封元（器）件及系統(tǒng)實現自主保障，受制于人的局面逐步緩解，裝備工業(yè)領域急需的液壓氣動密封元（器）件及系統(tǒng)得到廣泛的推廣應用。國內機械密封行業(yè)從20世紀60年代末實現從無到有的突破后，經過半個世紀的發(fā)展，在進口替代方面取得了很大的進步。國內機械密封行業(yè)的進口替代已從初級替代階段進入全面替代階段，中低端產品領域的進口替代已基本

7、完成，高端產品領域的進口替代正在全面延伸和拓展。高端機械密封領域具有很高的進入門檻，通常只有行業(yè)內研發(fā)、技術、資金、市場等實力較強的企業(yè)涉足。在國內高端機械密封領域，以中密控股、丹東克隆和一通密封為代表的國內企業(yè)通過自主研發(fā)、合作開發(fā)和應用拓展等方式不斷推出國產化高端機械密封產品，一方面替換了主機設備原配置的進口機械密封產品，另一方面也在增量業(yè)務中與約翰克蘭、伊格爾博格曼、福斯等國際密封龍頭企業(yè)展開競爭，不斷延伸和拓展進口替代的深度和廣度，推動了我國高端機械密封產品的進口替代進程。在技術含量更高、應用工況更為復雜的干氣密封領域，以中密控股和一通密封為代表的國內干氣密封龍頭企業(yè)通過自主研發(fā)、合作

8、開發(fā)和應用拓展等方式，在干氣密封產品市場實現了更加全面的技術和產品突破，不斷實現進口替代，有力地推動了我國干氣密封產品的國產化進程。2、國內機械密封行業(yè)的競爭格局機械密封行業(yè)的整體競爭格局呈現兩極分化特點，低端產品市場完全競爭，高端產品市場國內參與者較少。國內機械密封行業(yè)廠商經過多年的技術積累和發(fā)展，在中低端機械密封領域的技術及產品日趨成熟，性能達到或接近國外產品水平，在大部分應用領域已能替代進口產品，進口替代已基本完成。但是，在低端產品市場，產品附加值低、技術含量不高、生產廠商數量較多，廠商間以價格競爭為主，市場競爭激烈，利潤率較低。高端機械密封市場早年由國際巨頭壟斷，目前少數國內廠商通過不

9、斷的研發(fā)投入和重點項目攻關，陸續(xù)在高端機械密封產品領域取得突破，并與國際巨頭展開了市場競爭，但總體上仍處于相對弱勢的地位。在高端產品市場，主要以研發(fā)、技術、服務和品牌競爭為主，利潤空間相對更大。國內僅有中密控股、丹東克隆和一通密封等少數具備較強研發(fā)、設計、生產和測試實力以及服務能力的企業(yè)涉足高端機械密封市場，尤其是在高端干氣密封市場，僅有中密控股和一通密封具備較強的市場競爭力。隨著環(huán)保、安全生產、產業(yè)調整和升級，以及供給側改革的不斷深化，未來市場將對機械密封生產廠商的產品性能、科技含量、應用場景以及服務提出更加嚴苛的要求。低端產品市場的價格競爭將更加激烈，行業(yè)集中度有望進一步提升；高端產品市場

10、的核心廠商將在產品研發(fā)與設計、生產工藝與技術、產品測試與質量控制和服務水平以及品牌實力等多方面展開綜合實力競爭。3、機械密封行業(yè)存在的主要問題盡管國內機械密封行業(yè)在近年來取得了快速發(fā)展，在很多細分市場已經完成進口替代，并在高端產品領域逐步開始與國外廠商形成競爭，但整體上仍相對落后。（1）高參數機械密封理論研究和試驗水平差距較大機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，國內密封領域基礎理論研究薄弱，自主創(chuàng)新體系的建立不完整，多數企業(yè)產品技術源于仿制，缺乏創(chuàng)新。高參數密封的運行條件趨向極端化、復雜化，要求密封產品趨向于高可靠性、集成化、高精度化、智能化。我國在高端密封產品領域至今還未形成完善的技術支

11、撐體系，缺乏對極端條件下高參數密封理論研究、試驗研究等共性關鍵基礎技術的系統(tǒng)性研究，與國外仍存在較大的差距。此外，我國精密加工制造設備的落后也影響到了我國高參數密封產品的加工制造水平。密封制造企業(yè)在生產中基本采用通用加工設備，造成批量化生產的效率低、產品質量穩(wěn)定性和可靠性較差等問題。（2）密封基礎材料和基礎工藝仍有較大提升空間我國高端機械密封的發(fā)展受零部件原材料及制造工藝的制約較多。目前，我國高性能石墨、工程陶瓷、高分子復合材料等密封基礎材料主要依賴進口。國內密封材料制造企業(yè)普遍存在規(guī)模小、技術指標和工藝水平落后、質量不穩(wěn)定等問題。國內開展的密封基礎材料研究由于受到技術封鎖和投資的限制，仍然難

12、以趕超國外水平。如機械密封常用的石墨材料、橡膠材料制品，若出現性能問題將導致整個密封產品質量不穩(wěn)定，影響機械密封產品的精度、性能、使用壽命和可靠性。（3）密封技術研發(fā)投入和自主創(chuàng)新能力不足密封技術的自主創(chuàng)新具有投入高、周期長、風險大的特點。根據機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃，國外密封企業(yè)十分重視密封技術的研發(fā)和自主創(chuàng)新能力，其研發(fā)經費支出占銷售收入的比重在5%以上，而我國密封企業(yè)的研發(fā)經費占銷售收入的比重相對較低。研發(fā)投入的不足導致國內機械密封企業(yè)創(chuàng)新能力弱，自主知識產權的核心技術產品少，產品性能不穩(wěn)定、可靠性差、壽命短，不能滿足核電、石化等行業(yè)運行工況復雜、連續(xù)化生產以及追求高效益的使用

13、要求。（4）高端產品的市場競爭力不足在高端密封領域，目前國內企業(yè)的產品和技術與國外領先企業(yè)相比還有一定差距，尤其是在核心零部件材料性能方面差距較大；基礎制造工藝和自動化、數字化裝備的普及程度不高，性能穩(wěn)定性和精度一致性與國外同類產品相比還有一定差距。比如，核電站反應堆主循環(huán)泵機械密封裝置，核級墊片與填料密封，核反應堆壓力容器用C形環(huán)、O形環(huán)密封圈，大型石化成套裝置用20MPa級以上高壓干氣密封方面國外公司的競爭優(yōu)勢較大。在壓縮機高壓干氣密封領域，國外已經有45MPa成熟產品，而國內還在25MPa內。目前，國內機械密封企業(yè)的銷售集中在國內市場，海外市場占有率較低，尤其在發(fā)達國家市場中缺乏競爭優(yōu)勢

14、。（5）產品標準落后發(fā)達國家十分重視機械密封與填料密封標準化技術體系的建設，全面支撐本國通用機械設備發(fā)展的需要。例如美國石油協會于2014年出臺了離心泵和轉子泵用機械密封系統(tǒng)的最新標準（API682），同時也是國際通用標準。相對而言，國內機械密封行業(yè)標準化修訂工作滯后于發(fā)達國家。機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，目前我國機械密封行業(yè)共制定國家標準9項，行業(yè)標準60余項。這些標準僅適用于一般工業(yè)用途的通用機械設備產品，核電領域中核級泵用機械密封標準尚屬空白。對應用于石油化工行業(yè)中的離心泵和轉子泵用機械密封產品，我國的相關標準較美國標準存在較大差距。國內機械密封產品標準的落后一定程度上制約了

15、國內機械密封產品的出口。（6）產業(yè)集中度低國內機械密封行業(yè)起步較晚，國內廠商主要集中在中低端市場，產品研發(fā)和創(chuàng)新能力與國外企業(yè)存在較大差距。在高端市場中，目前僅中密控股、丹東克隆和一通密封等國內企業(yè)與國際廠商競爭。低端產品市場因進入門檻相對較低，生產廠商數量較多，市場競爭十分激烈。根據液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，我國液氣密行業(yè)中小企業(yè)多，產業(yè)集中度低，全行業(yè)（CR10）不足20%，主要原因為：A、產品大多集中在價值鏈的中低端，產品缺乏市場競爭力；B、行業(yè)中缺乏具有引領帶動作用的航母企業(yè)；C、行業(yè)重復建設嚴重，產能結構性過剩，產品同質化競爭激烈。二、 我國機械密封行業(yè)的發(fā)展現狀1、發(fā)

16、展現狀概述根據機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我國機械密封行業(yè)經過幾十年的發(fā)展，已經成為品種規(guī)格齊全、基本可以滿足我國各種裝備需求，具有一定國際競爭力的產業(yè)，成為我國機械工業(yè)的重要基礎行業(yè)。（1）近三年我國機械密封行業(yè)的總體發(fā)展情況近年來，我國密封行業(yè)實現了較為快速的發(fā)展。根據中國機械工業(yè)年鑒（2018），2017年，國內液壓氣動密封行業(yè)在自主創(chuàng)新、品牌建設、為重大裝備配套、國際化能力建設等方面取得新進展，液壓、液力、氣動、密封行業(yè)銷售產值全部以兩位數增長，其中，密封行業(yè)一直穩(wěn)步增長。密封行業(yè)增速一直較快的主要原因是與主機設備行業(yè)密切相關的產品增長較快和重要行業(yè)受國家政策支持。根據中國液壓

17、氣動密封件工業(yè)協會機械與填料靜密封專業(yè)分會發(fā)布的機械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編（2018年度）統(tǒng)計數據顯示，2018年，39家機械密封國內重點跟蹤企業(yè)共實現“行業(yè)產品營業(yè)收入”36.38億元，同比增長15.72%。根據中國液壓氣動密封件工業(yè)協會機械與填料靜密封專業(yè)分會發(fā)布的機械與填料靜密封行業(yè)年報統(tǒng)計資料匯編（2019年）統(tǒng)計數據顯示，2019年，42家機械密封國內重點跟蹤企業(yè)共實現“行業(yè)產品營業(yè)收入”41.94億元，同比增長12.31%。全球機械密封行業(yè)經過一百多年的發(fā)展已經呈現高度集中的市場格局，在高端產品領域主要被約翰克蘭和伊格爾博格曼等行業(yè)巨頭壟斷并形成了穩(wěn)定的專業(yè)化分工。與全球

18、機械密封市場集中度較高不同，我國機械密封市場尤其是低端產品市場還處于分散化、低集中度的發(fā)展階段，行業(yè)存在整合空間；國內市場的部分高端產品仍依賴進口。機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，“十二五”期間，我國機械密封行業(yè)持續(xù)保持年均10%以上增長，國內市場占有率已達80%以上，但機械密封高端產品還不能滿足主機設備行業(yè)發(fā)展的需求，市場占有率較低，我國機械密封在國際產業(yè)分工中仍處于價值鏈的中低端，高端裝備所需機械密封件依賴進口的局面仍未顯著改善。（2）近年來我國機械密封行業(yè)的進口替代情況液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指出，按照中國制造2025提出的目標，到2020年，60%以上的高端液壓氣

19、動密封元（器）件及系統(tǒng)實現自主保障，受制于人的局面逐步緩解，裝備工業(yè)領域急需的液壓氣動密封元（器）件及系統(tǒng)得到廣泛的推廣應用。國內機械密封行業(yè)從20世紀60年代末實現從無到有的突破后，經過半個世紀的發(fā)展，在進口替代方面取得了很大的進步。國內機械密封行業(yè)的進口替代已從初級替代階段進入全面替代階段，中低端產品領域的進口替代已基本完成，高端產品領域的進口替代正在全面延伸和拓展。高端機械密封領域具有很高的進入門檻，通常只有行業(yè)內研發(fā)、技術、資金、市場等實力較強的企業(yè)涉足。在國內高端機械密封領域，以中密控股、丹東克隆和一通密封為代表的國內企業(yè)通過自主研發(fā)、合作開發(fā)和應用拓展等方式不斷推出國產化高端機械密

20、封產品，一方面替換了主機設備原配置的進口機械密封產品，另一方面也在增量業(yè)務中與約翰克蘭、伊格爾博格曼、福斯等國際密封龍頭企業(yè)展開競爭，不斷延伸和拓展進口替代的深度和廣度，推動了我國高端機械密封產品的進口替代進程。在技術含量更高、應用工況更為復雜的干氣密封領域，以中密控股和一通密封為代表的國內干氣密封龍頭企業(yè)通過自主研發(fā)、合作開發(fā)和應用拓展等方式，在干氣密封產品市場實現了更加全面的技術和產品突破，不斷實現進口替代，有力地推動了我國干氣密封產品的國產化進程。2、國內機械密封行業(yè)的競爭格局機械密封行業(yè)的整體競爭格局呈現兩極分化特點，低端產品市場完全競爭，高端產品市場國內參與者較少。國內機械密封行業(yè)廠

21、商經過多年的技術積累和發(fā)展，在中低端機械密封領域的技術及產品日趨成熟，性能達到或接近國外產品水平，在大部分應用領域已能替代進口產品，進口替代已基本完成。但是，在低端產品市場，產品附加值低、技術含量不高、生產廠商數量較多，廠商間以價格競爭為主，市場競爭激烈，利潤率較低。高端機械密封市場早年由國際巨頭壟斷，目前少數國內廠商通過不斷的研發(fā)投入和重點項目攻關，陸續(xù)在高端機械密封產品領域取得突破，并與國際巨頭展開了市場競爭，但總體上仍處于相對弱勢的地位。在高端產品市場，主要以研發(fā)、技術、服務和品牌競爭為主，利潤空間相對更大。國內僅有中密控股、丹東克隆和一通密封等少數具備較強研發(fā)、設計、生產和測試實力以及

22、服務能力的企業(yè)涉足高端機械密封市場，尤其是在高端干氣密封市場，僅有中密控股和一通密封具備較強的市場競爭力。隨著環(huán)保、安全生產、產業(yè)調整和升級，以及供給側改革的不斷深化，未來市場將對機械密封生產廠商的產品性能、科技含量、應用場景以及服務提出更加嚴苛的要求。低端產品市場的價格競爭將更加激烈，行業(yè)集中度有望進一步提升；高端產品市場的核心廠商將在產品研發(fā)與設計、生產工藝與技術、產品測試與質量控制和服務水平以及品牌實力等多方面展開綜合實力競爭。3、機械密封行業(yè)存在的主要問題盡管國內機械密封行業(yè)在近年來取得了快速發(fā)展，在很多細分市場已經完成進口替代，并在高端產品領域逐步開始與國外廠商形成競爭，但整體上仍相

23、對落后。（1）高參數機械密封理論研究和試驗水平差距較大機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，國內密封領域基礎理論研究薄弱，自主創(chuàng)新體系的建立不完整，多數企業(yè)產品技術源于仿制，缺乏創(chuàng)新。高參數密封的運行條件趨向極端化、復雜化，要求密封產品趨向于高可靠性、集成化、高精度化、智能化。我國在高端密封產品領域至今還未形成完善的技術支撐體系，缺乏對極端條件下高參數密封理論研究、試驗研究等共性關鍵基礎技術的系統(tǒng)性研究，與國外仍存在較大的差距。此外，我國精密加工制造設備的落后也影響到了我國高參數密封產品的加工制造水平。密封制造企業(yè)在生產中基本采用通用加工設備，造成批量化生產的效率低、產品質量穩(wěn)定性和可靠性較

24、差等問題。（2）密封基礎材料和基礎工藝仍有較大提升空間我國高端機械密封的發(fā)展受零部件原材料及制造工藝的制約較多。目前，我國高性能石墨、工程陶瓷、高分子復合材料等密封基礎材料主要依賴進口。國內密封材料制造企業(yè)普遍存在規(guī)模小、技術指標和工藝水平落后、質量不穩(wěn)定等問題。國內開展的密封基礎材料研究由于受到技術封鎖和投資的限制，仍然難以趕超國外水平。如機械密封常用的石墨材料、橡膠材料制品，若出現性能問題將導致整個密封產品質量不穩(wěn)定，影響機械密封產品的精度、性能、使用壽命和可靠性。（3）密封技術研發(fā)投入和自主創(chuàng)新能力不足密封技術的自主創(chuàng)新具有投入高、周期長、風險大的特點。根據機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展

25、規(guī)劃，國外密封企業(yè)十分重視密封技術的研發(fā)和自主創(chuàng)新能力，其研發(fā)經費支出占銷售收入的比重在5%以上，而我國密封企業(yè)的研發(fā)經費占銷售收入的比重相對較低。研發(fā)投入的不足導致國內機械密封企業(yè)創(chuàng)新能力弱，自主知識產權的核心技術產品少，產品性能不穩(wěn)定、可靠性差、壽命短，不能滿足核電、石化等行業(yè)運行工況復雜、連續(xù)化生產以及追求高效益的使用要求。（4）高端產品的市場競爭力不足在高端密封領域，目前國內企業(yè)的產品和技術與國外領先企業(yè)相比還有一定差距，尤其是在核心零部件材料性能方面差距較大；基礎制造工藝和自動化、數字化裝備的普及程度不高，性能穩(wěn)定性和精度一致性與國外同類產品相比還有一定差距。比如，核電站反應堆主循環(huán)

26、泵機械密封裝置，核級墊片與填料密封，核反應堆壓力容器用C形環(huán)、O形環(huán)密封圈，大型石化成套裝置用20MPa級以上高壓干氣密封方面國外公司的競爭優(yōu)勢較大。在壓縮機高壓干氣密封領域，國外已經有45MPa成熟產品，而國內還在25MPa內。目前，國內機械密封企業(yè)的銷售集中在國內市場，海外市場占有率較低，尤其在發(fā)達國家市場中缺乏競爭優(yōu)勢。（5）產品標準落后發(fā)達國家十分重視機械密封與填料密封標準化技術體系的建設，全面支撐本國通用機械設備發(fā)展的需要。例如美國石油協會于2014年出臺了離心泵和轉子泵用機械密封系統(tǒng)的最新標準（API682），同時也是國際通用標準。相對而言，國內機械密封行業(yè)標準化修訂工作滯后于發(fā)達

27、國家。機械密封行業(yè)“十三五”專業(yè)發(fā)展規(guī)劃指出，目前我國機械密封行業(yè)共制定國家標準9項，行業(yè)標準60余項。這些標準僅適用于一般工業(yè)用途的通用機械設備產品，核電領域中核級泵用機械密封標準尚屬空白。對應用于石油化工行業(yè)中的離心泵和轉子泵用機械密封產品，我國的相關標準較美國標準存在較大差距。國內機械密封產品標準的落后一定程度上制約了國內機械密封產品的出口。（6）產業(yè)集中度低國內機械密封行業(yè)起步較晚，國內廠商主要集中在中低端市場，產品研發(fā)和創(chuàng)新能力與國外企業(yè)存在較大差距。在高端市場中，目前僅中密控股、丹東克隆和一通密封等國內企業(yè)與國際廠商競爭。低端產品市場因進入門檻相對較低，生產廠商數量較多，市場競爭十

28、分激烈。根據液壓液力氣動密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，我國液氣密行業(yè)中小企業(yè)多，產業(yè)集中度低，全行業(yè)（CR10）不足20%，主要原因為：A、產品大多集中在價值鏈的中低端，產品缺乏市場競爭力；B、行業(yè)中缺乏具有引領帶動作用的航母企業(yè)；C、行業(yè)重復建設嚴重，產能結構性過剩，產品同質化競爭激烈。三、 行業(yè)發(fā)展歷程1、國外機械密封行業(yè)的發(fā)展歷程1885年，機械密封最早在英國以專利形式出現。進入20世紀后，機械密封開始逐漸在工業(yè)生產活動中進行應用，并隨著上游基礎材料、密封理論和下游行業(yè)需求等不斷創(chuàng)新和發(fā)展。干氣密封理論在20世紀70-80年代逐步發(fā)展成熟，并逐步開始在實際工業(yè)生產中大規(guī)模應用。2、我國機械

29、密封行業(yè)的發(fā)展歷程我國機械密封的發(fā)展相對國外起步較晚，機械密封行業(yè)的研究始于20世紀50年代末期，并于20世紀60年代開始進入工業(yè)生產。我國機械密封經歷了由進口逐步向基本實現進口替代的發(fā)展階段，目前除了部分高端機械密封產品仍以進口為主外，我國機械密封產品已基本可以滿足國內工業(yè)生產需求，并實現了部分產品的出口。20世紀80年代，干氣密封隨著國內進口設備的引進而進入國內。20世紀90年代，國內廠商開始生產干氣密封產品。通過多年的發(fā)展積累，中密控股和一通密封等少數企業(yè)在干氣密封領域取得長足進步，成為國內干氣密封領域的第一梯隊企業(yè)。第二章 項目背景、必要性一、 行業(yè)進入壁壘1、生產技術壁壘中高端機械密

30、封產品是根據主機設備結構和用戶工藝特點需求進行定制化設計和制造的非標準化產品。機械密封產品穩(wěn)定運行受到設計技術、基礎材料性能、制造加工工藝、配套輔助系統(tǒng)、安裝調試技術等多因素的影響。因此，機械密封生產企業(yè)在產品設計、制造工藝、質量管理、試驗測試、技術服務等方面需要擁有較高的技術水平。干氣密封對理論分析和計算能力的要求更高，需要綜合運用流體力學、傳熱學、結構力學、摩擦學、材料學等多學科知識，耦合各種物理場進行綜合分析，然后進行工程分析、設計，再到精密機械加工、激光加工，通過試驗測試階段后，最后才能進入工業(yè)現場安裝、調試、運行。因此，對于新進入企業(yè)來說，需要面臨較高的技術壁壘。尤其是在高端干氣密封

31、領域，新進入企業(yè)需要長時間的設計、生產、應用經驗積累才能形成一定的競爭力，其面臨的技術壁壘更高。2、專業(yè)人才壁壘機械密封行業(yè)，尤其是干氣密封、液膜密封領域，是典型的跨學科邊緣領域。在理論方面，本行業(yè)涉及流體力學、傳熱學、摩擦與潤滑學、材料學等眾多專業(yè)理論學科，需要具備跨領域研究能力的研發(fā)人員；在工程方面，本行業(yè)涉及化工工藝、流體機械、化工設備、機械制造、工業(yè)自動化、計算機、材料工程等眾多專業(yè)工程學科，需要具備密封產品設計能力的工程技術人員；在生產、測試、現場服務方面，本行業(yè)需要優(yōu)秀的生產技術工人，以及經驗豐富的測試、現場服務人員。目前，國內開設密封專業(yè)的高校較少，而且高校密封專業(yè)的研究人員的工

32、程經驗相對不足。因此，機械密封行業(yè)的專業(yè)人才最終還是主要依靠企業(yè)自身團隊的精心培養(yǎng)。新進入企業(yè)在人才方面面臨很高的進入壁壘。3、客戶認證壁壘對于機械密封生產廠商而言，下游客戶主要分布在石油化工、煤化工等行業(yè)。上述行業(yè)的大型客戶不會將價格作為選擇供應商的唯一衡量標準，還會從產品質量、技術研發(fā)、生產規(guī)模、服務響應等多方面進行綜合評定，并提出明確的業(yè)績和資質要求。新進入企業(yè)，缺乏業(yè)績和相應配套實力，很難取得客戶的信任。終端用戶對主機設備運行的安全性高度重視，機械密封生產廠商通過嚴格的考核驗證并進入客戶的采購體系后，一般會保持長期的合作關系。因此，新進入企業(yè)需要面臨較高的客戶認證壁壘。4、資金及規(guī)模壁

33、壘石油化工、煤化工等行業(yè)所使用的壓縮機、泵、釜等主機設備處于不斷地技術進步和調整中，同時在實際生產過程中客戶也會進行生產參數的調試，這些下游應用環(huán)境的變化都要求機械密封生產廠商不斷根據客戶需求開發(fā)新產品。在高端機械密封產品的研發(fā)生產領域，我國仍處于逐步實現進口替代的發(fā)展階段，未來實現全面進口替代還需要持續(xù)的研發(fā)與創(chuàng)新投入。新產品和新工藝的研發(fā)與升級等均需要大量的資金支持，這將對新進入企業(yè)提出較高的資金實力要求。規(guī)模較大的生產企業(yè)在規(guī)模化生產、成本控制、抗風險能力、研發(fā)投入、市場競爭等方面擁有較為明顯的比較優(yōu)勢。因此，新進入企業(yè)面臨較高的資金及規(guī)模壁壘。二、 影響行業(yè)發(fā)展的因素1、影響行業(yè)發(fā)展的

34、有利因素（1）國家產業(yè)政策支持行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展機械密封行業(yè)的發(fā)展一直受益于國家產業(yè)政策的大力支持。“十二五”期間和“十三五”期間，國家相繼出臺了一系列相關產業(yè)政策、規(guī)劃，對裝備制造業(yè)的基礎性產業(yè)進行指導和大力支持。國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見指出，裝備制造業(yè)是為國民經濟發(fā)展和國防建設提供技術裝備的基礎性產業(yè)和我國經濟發(fā)展的重要支柱產業(yè)，為加快裝備制造業(yè)的振興，要以裝備制造業(yè)振興為契機，帶動相關產業(yè)協調發(fā)展。裝備制造業(yè)的快速發(fā)展將拉動作為配套的機械密封產品的需求，促進機械密封行業(yè)的同步快速發(fā)展。“十三五”先進制造技術領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃確定先進制造領域重點從“系統(tǒng)集成、智能裝備、制造基

35、礎和先進制造科技創(chuàng)新示范工程”四個層面，圍繞13個主要方向開展重點任務部署。制造基礎技術與關鍵部件作為主要方向之一，發(fā)展內容包括：圍繞高端液壓件與密封件開展新型高功率重量比和高能量密度液壓件的設計方法研究，研究密封可靠性設計、延壽、運行試驗技術，開發(fā)高參數密封件等。相關政府部門出臺的一系列支持和鼓勵政策為機械密封行業(yè)的發(fā)展指明了方向，營造了良好的政策環(huán)境。（2）國民經濟穩(wěn)定發(fā)展和“一帶一路”等國家戰(zhàn)略實施帶動行業(yè)發(fā)展自改革開放以來，我國經濟保持高速發(fā)展，工業(yè)增加值基本保持了平穩(wěn)快速增長態(tài)勢。根據國家統(tǒng)計局的數據顯示，2010-2019年間，我國工業(yè)增加值從16.51萬億元增長至31.71萬億元

36、，年復合增長率達7.52%。機械密封行業(yè)的終端下游涉及石油化工、煤化工、管道輸送、電力、冶金、制藥、食品、船舶、軍工、航空航天等眾多行業(yè)，行業(yè)分布廣泛，我國整體工業(yè)發(fā)展的良好趨勢將對機械密封行業(yè)的發(fā)展起到有力的拉動作用。近年來，國家引導經濟不斷向高質量發(fā)展軌道轉換，我國工業(yè)在供給側改革不斷深入、節(jié)能環(huán)保標準不斷提高、結構調整不斷改善的背景下有望獲得更高質量的發(fā)展，帶動機械密封產品市場需求的持續(xù)增長。此外，隨著我國“一帶一路”等國際化戰(zhàn)略的不斷推進，國內機械密封行業(yè)廠商也將迎來“走出去”的發(fā)展機遇?！耙粠б宦贰毖鼐€國家的石油化工（含管道輸送）等工業(yè)發(fā)展也將為國內機械密封產品的出口形成需求拉動。（

37、3）下游行業(yè)對高端機械密封產品需求增加伴隨產業(yè)轉型升級，近年來我國環(huán)保、航空航天、核電、生物制藥等行業(yè)發(fā)展迅速，尤其是對高端機械密封產品需求穩(wěn)定的新興行業(yè)崛起迅速。這些行業(yè)的發(fā)展帶動了對機械密封產品的需求增加。例如，在環(huán)保行業(yè)中，大型污水處理設備中的壓縮機、離心泵均需要機械密封產品。城鎮(zhèn)化的不斷推進、工業(yè)產生廢水量的不斷增加及環(huán)保要求的不斷提高都要求污水處理能力不斷提升，相關環(huán)保設施的投入增加帶動了相關設備及機械密封產品的需求。加上石油化工、煤化工、火電、冶金等行業(yè)的供給側改革深入、節(jié)能環(huán)保標準提升、項目建設向大型化發(fā)展，中高端機械密封產品的市場需求將得到進一步釋放。2、影響行業(yè)發(fā)展不利因素（

38、1）小企業(yè)眾多，產品同質化競爭激烈，技術和創(chuàng)新能力不強國內機械密封行業(yè)企業(yè)在低端產品市場競爭激烈；在對技術和創(chuàng)新能力要求嚴格的高端產品領域，僅少數企業(yè)可以進行生產，許多產品仍然依賴進口。受計劃經濟期間“重主機、輕配套”思想的影響，長期以來，機械密封行業(yè)存在整體投入較少、基礎差、底子薄、實力弱等問題。國外機械密封行業(yè)巨頭在研發(fā)能力和研發(fā)投入方面遠超國內企業(yè)，國內多數企業(yè)技術開發(fā)能力弱，缺乏自主研發(fā)實力，限制了企業(yè)的進一步發(fā)展。（2）部分基礎材料依賴進口，制約高端機械密封產品生產高端機械密封對基礎密封材料的要求較高，目前國內基礎材料生產廠商在高質量產品的研發(fā)投入和生產方面還有待提高。中高端機械密封

39、產品生產過程中所需的高性能石墨、工程陶瓷、高分子復合材料等密封基礎材料進口依賴程度高，一定程度上限制了國內中高端機械密封產品的研發(fā)和生產。（3）國際巨頭在華新建工廠，增加市場競爭雖然在國內機械密封市場中，國內產品已逐步對進口產品形成替代，尤其是中低端機械密封產品已經基本達到完全進口替代。但是，國際巨頭（如約翰克蘭、伊格爾博格曼）通過在華新建工廠對國內廠商的發(fā)展形成了較大競爭壓力。國際巨頭在國內本土化的產品定位在中低端市場，憑借其技術、資金和品牌等優(yōu)勢，通過在國內新建工廠進一步壓縮了其生產成本，加上其自身的品牌價值，國際巨頭在國內市場競爭中獲得了一定的比較優(yōu)勢，對本就集中在中低端市場的國內企業(yè)形

40、成了較大的競爭壓力。因此，國內機械密封生產廠商在發(fā)展過程中，不僅需要在高端產品的研發(fā)和進口替代方面持續(xù)投入資金、人力等資源與國際巨頭競爭，還需要應對國際巨頭本土化生產策略在中低端市場帶來的市場份額侵蝕壓力。第三章 建筑工程方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風

41、、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積57995.80，其中：生產工程35636.51，倉儲工程13657.61，行政辦公及生活服務設施5089.06，公共工程3612.62。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10299.5735636.514630.391.1

42、1#生產車間3089.8710690.951389.121.22#生產車間2574.898909.131157.601.33#生產車間2471.908552.761111.291.44#生產車間2162.917483.67972.382倉儲工程5441.2813657.611556.632.11#倉庫1632.384097.28466.992.22#倉庫1360.323414.40389.162.33#倉庫1305.913277.83373.592.44#倉庫1142.672868.10326.893辦公生活配套1080.485089.06812.923.1行政辦公樓702.313307.89

43、528.403.2宿舍及食堂378.171781.17284.524公共工程2526.313612.62377.09輔助用房等5綠化工程4469.6283.29綠化率12.65%6其他工程11430.2325.487合計35333.0057995.807485.80第四章 運營管理模式一、 公司經營宗旨以市場經濟為導向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產品和服務，為股東和投資者獲得更多的利益，實現社會效益和經濟效益的最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)

44、制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、密封產品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、

45、根據國家法律、法規(guī)和密封產品行業(yè)有關政策，優(yōu)化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區(qū)域內密封產品行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實

46、。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能

47、力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責

48、對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結

49、果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要，組織并執(zhí)行內部運行控制工作，協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議

50、進行審查，并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的

51、，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東

52、大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階

53、段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長

54、快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東

55、大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計

56、師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升

57、級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。2、經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。（二）具體發(fā)展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機