“農(nóng)光互補(bǔ)”簡要分析

1、“農(nóng)光互補(bǔ)”簡要分析一、光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、電池片、電池組件和運(yùn)營應(yīng)用系統(tǒng)等5個(gè)環(huán)節(jié)。其中，硅料、硅片屬于上游產(chǎn)業(yè)區(qū)；產(chǎn)業(yè)的中游環(huán)節(jié)是電池片、電池組件環(huán)節(jié)；運(yùn)營應(yīng)用系統(tǒng)為產(chǎn)業(yè)的下游環(huán)節(jié)。圖表1：我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D資料來源：光伏行業(yè)研究報(bào)告 任翠翠1、太陽能晶硅制造太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游是太陽能晶硅制造，這個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高，具有一定壟斷性。我國多晶硅產(chǎn)業(yè)基本上是2005年以來在我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下才逐步發(fā)展起來的，一路經(jīng)過產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提升。2015年國內(nèi)生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)約有18家，行業(yè)集中度較高，其中前十家產(chǎn)量占比超過90%，前五家占比

2、也超過70%。2、太陽能電池2014年我國共產(chǎn)電池片33.5GW，同比增33.5%。中國大陸與中國臺(tái)灣占據(jù)了全球近80%的份額；此外東南亞也有約10%的份額，主要是因?yàn)槲覈髽I(yè)為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘而新增東南亞地區(qū)的產(chǎn)能。33.5GW中約三分之一于國內(nèi)安裝，其余轉(zhuǎn)為出口及庫存。而2015年上半，國內(nèi)電池片產(chǎn)量為18.2GW，超過去年同期。3、太陽能光伏組件2015年上半年產(chǎn)量約為19.6GW，其中晶硅電池仍為主流。產(chǎn)能利用率分化趨勢明顯，大企業(yè)盈利水平明顯改觀，中小企業(yè)仍在盈虧線附近徘徊。2015年上半年出口額達(dá)到61億美元，日本、美國仍是我國主要出口區(qū)域，但新興市場如洪都拉斯、智利等規(guī)模也在快速

3、擴(kuò)大。圖表2：2012-2015年上半年中國光伏組件產(chǎn)量情況（單位：GW）資料來源：OFweek行業(yè)研究中心4、我國同歐洲光伏電站裝機(jī)容量比較歐洲光伏產(chǎn)業(yè)起步早，發(fā)展快，截止2014年底，裝機(jī)容量達(dá)88.64GW，相較歐洲而言，我國進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)熱潮器相對(duì)滯后，我國光伏產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)起步于20世紀(jì)70年代，2010年以后得到充分發(fā)展。2011年，我國光伏產(chǎn)品在全球的市場份額已占60%，在歐洲的市場份額達(dá)到70%。2012年，歐盟對(duì)我國光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查，調(diào)查至今，歐盟的“雙反”調(diào)查，對(duì)我國光伏產(chǎn)生較大影響，相較國外受阻，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)自2013年，總體形勢呈上升模式。根據(jù)國家能源局所發(fā)

4、布的太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿（下稱意見稿），十三五規(guī)劃太陽能光伏電站累計(jì)裝機(jī)量應(yīng)達(dá)150GW，若需達(dá)成此目標(biāo)，則中國未來五年內(nèi)平均每年的光伏設(shè)備需求量將突破20GW。5、我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和國際上比較我國光伏各產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)和國際上比較，仍存在不小的差距，具體如下：二、政策支持的關(guān)鍵歐洲光伏行業(yè)的發(fā)展離不開政府支持，以德國為例，早在1991年，德國就通過了強(qiáng)制購電法（StrEG），要求電網(wǎng)企業(yè)按規(guī)定的電價(jià)全額收購可再生能源發(fā)電量。2000年，德國頒布了世界上第一部可再生能源法（EEG），解決了光伏系統(tǒng)的并網(wǎng)難問題。 2000年的EEG還規(guī)定光伏發(fā)電在固定時(shí)間內(nèi)（20年）享受固定的上網(wǎng)電價(jià)

5、，上網(wǎng)電價(jià)每年按5%的比例遞減；同時(shí)還設(shè)置了每年提供優(yōu)惠上網(wǎng)電價(jià)的容量上限為35萬千瓦，2002年又將其調(diào)整為1吉瓦。 2004年，德國修訂了EEG，規(guī)定對(duì)不同容量、不同形式的光伏發(fā)電實(shí)行4662歐分/千瓦時(shí)的區(qū)別上網(wǎng)電價(jià)。2009年，德國采取了更加靈活的上網(wǎng)電價(jià)政策，將其每年遞減的比例由固定值改為與容量掛鉤，以更好地利用電價(jià)杠桿，調(diào)節(jié)新增的裝機(jī)容量。截止至2014年底，德國裝機(jī)31.8GW，全球第一?，F(xiàn)階段，我國光伏行業(yè)依舊步履蹣跚，從內(nèi)部看，產(chǎn)業(yè)面臨供需階段性失衡，價(jià)格下滑壓力較大，從外部看，國外貿(mào)易壁壘圍堵，出口不確定性增高，企業(yè)承受極大經(jīng)營壓力，部分企業(yè)破產(chǎn)倒閉，為挽救我國光伏產(chǎn)業(yè)，尤

6、其在2015年，首先，國能新能201573號(hào)文件，在下達(dá)2015年光伏指標(biāo)的同時(shí)，取消對(duì)屋頂分布式光伏指標(biāo)的限制！其次是，推出光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃示范基地，首先獲批的是大同采煤沉陷區(qū)國家先進(jìn)技術(shù)光伏示范基地，總共批復(fù)1GW的裝機(jī)容量。同時(shí)國家能源局推出幾個(gè)新能源基地。甘肅省河西走廊清潔能源基地、準(zhǔn)東新能源基地規(guī)劃、河北省張家口市可再生能源示范區(qū)等大規(guī)模能源基地計(jì)劃，極大的刺激了光伏的裝機(jī)容量。再次，國家林業(yè)局和國土資源部在2015年年底前均出臺(tái)了首個(gè)專門針對(duì)光伏政策，也是在光伏發(fā)展歷史上具有里程碑式的意義！三、光伏行業(yè)發(fā)展趨勢1、光伏產(chǎn)業(yè)成本將繼續(xù)下降據(jù)中國社科院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所和社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社聯(lián)

7、合發(fā)布的產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報(bào)告(2014)No.4，2014-2016 年，全球光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機(jī)將繼續(xù)保持30%以上增速。報(bào)告以光伏產(chǎn)業(yè)為例，指出新能源成本將呈不斷下降趨勢。根據(jù)美國能源部和勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室報(bào)告跟蹤太陽(“Tracking the Sun”)，從2008年到2013 年，光伏組件價(jià)格每瓦降低了2.70 美元。光伏系統(tǒng)的價(jià)格，2013 年10kW 以下系統(tǒng)的平均安裝價(jià)格為每瓦4.7 美元，10-100kW 系統(tǒng)為每瓦4.3 美元，超過100kW 系統(tǒng)為每瓦3.9 美元。2、光伏行業(yè)并購重組加劇，光伏企業(yè)將縱向做大、橫向做強(qiáng)新能源工業(yè)將加速調(diào)整，企業(yè)并購重組加劇。全球

8、新能源工業(yè)產(chǎn)能過剩，將導(dǎo)致大量新能源企業(yè)破產(chǎn)或被兼并，其中絕大多數(shù)是太陽能電池板制造企業(yè)。就國內(nèi)而言，中國擬采取綜合措施推動(dòng)光伏企業(yè)兼并重組工作有序開展，提升光伏產(chǎn)業(yè)集中度和核心競爭力。所謂縱向做大，就是一家企業(yè)向光伏的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。以前，企業(yè)多半都是在產(chǎn)業(yè)鏈某一個(gè)環(huán)節(jié)做的很好，在整個(gè)行業(yè)急劇滑坡的背景下，繼續(xù)單純從事某一個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)，可能會(huì)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)，所以，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略變化趨勢將是“不再把雞蛋放在一個(gè)籃子里”。所謂橫向做強(qiáng)就是在光伏產(chǎn)業(yè)的某個(gè)環(huán)節(jié)上擴(kuò)大規(guī)模。這種情況其實(shí)就是“十二五”時(shí)期光伏產(chǎn)能過剩的情況出現(xiàn)后，一直在進(jìn)行的行業(yè)兼并重組。這種狀況或?qū)⒃凇笆濉睍r(shí)期繼續(xù)下去，直到出現(xiàn)對(duì)

9、上下游更有議價(jià)能力的企業(yè)出現(xiàn)。但到“十三五”末，究竟是縱向做大領(lǐng)先，還是橫向做強(qiáng)占優(yōu)，仍然取決于國內(nèi)外市場和政策的變化。3、光伏行業(yè)發(fā)展的新形式：農(nóng)光互補(bǔ)光伏農(nóng)業(yè)是一種新形式的土地綜合利用方式，是現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)與清潔能源緊密結(jié)合的產(chǎn)物，可以推動(dòng)綠色農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)科技高效的循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)。農(nóng)光互補(bǔ)利用太陽能光伏發(fā)電無污染零排放的特點(diǎn)，它既具有發(fā)電能力，又能為農(nóng)作物、食用菌及畜牧養(yǎng)殖提供適宜的生長環(huán)境，以此創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（1）國內(nèi)外光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀a國外光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展縱觀全球，集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目略多于分布式發(fā)電項(xiàng)目，事實(shí)上國外光伏行業(yè)以分布式為主。日本農(nóng)林水產(chǎn)領(lǐng)域在2013年放寬了有關(guān)農(nóng)業(yè)

10、型光伏發(fā)電的規(guī)定：若發(fā)電設(shè)備的陰影造成的農(nóng)作物減收比例在20以內(nèi)，則支柱的地基部分便認(rèn)可轉(zhuǎn)用為暫時(shí)性農(nóng)用地。澳大利亞、美國等地域?qū)拸V的農(nóng)業(yè)大國則較多為光伏屋頂發(fā)電，較少與農(nóng)業(yè)結(jié)合?，F(xiàn)階段，歐美地區(qū)政府補(bǔ)貼下調(diào)，光伏投資者積極性降低，短期，農(nóng)業(yè)光伏的進(jìn)展緩慢。b國內(nèi)光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展相較國外光伏形式，我國集中式和分布式電站發(fā)展失衡，結(jié)合我國目前行情，投資太陽能電站，需要高度密集的資金，和集中的管理。這就意味著通常，投資大型太陽能電站需要占用大量的面積，這個(gè)面積在分布式屋頂較難獲得。于是，在荒地投資大型電站，成了一時(shí)的主流應(yīng)用形式。中國每年以10G的裝機(jī)量，僅僅幾年，就達(dá)到了世界第一的裝機(jī)量。但是，在西

11、部的荒漠地區(qū)投資太陽能電站，出現(xiàn)了消納的問題，嚴(yán)重的地區(qū)，由于無法消納分布式太陽能電力，電網(wǎng)出于安全考慮，對(duì)太陽能電力輸出進(jìn)行了計(jì)劃性限制，導(dǎo)致太陽能電站投資的收益降低。于是，往東部地區(qū)投資大型電站，變成了主流的應(yīng)用方式。在國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見及一系列配套政策支持下，國內(nèi)光伏應(yīng)用市場迎來爆發(fā)式增長，全國因地制宜，優(yōu)勢互補(bǔ)，以農(nóng)光、漁光、風(fēng)光等多能互補(bǔ)方式來建設(shè)光伏電站，其項(xiàng)目具備經(jīng)濟(jì)性和推廣性，有助緩破解大規(guī)模可再生能源接入電網(wǎng)的瓶頸，大有“助燃”國內(nèi)光伏應(yīng)用市場之勢。這種農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、組合電源點(diǎn)的新模式，既優(yōu)化了光伏電能質(zhì)量、避免了“棄光”，又提高了電網(wǎng)的調(diào)節(jié)能力和

12、送出電線的利用率。然而，東部地區(qū)缺少平坦的荒地，太陽能和溫室大棚是太陽能占用耕地的一個(gè)特殊的解決方案，于是，就出現(xiàn)了很多光伏大棚“現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)”。然后，很多人為了投機(jī)取巧，建立了看起來像大棚，其實(shí)是太陽能電站的“光伏大棚”。國家能源局，在近期也出臺(tái)了規(guī)范太陽能和農(nóng)業(yè)結(jié)合的使用規(guī)范，太陽能電站如果建立在具有“產(chǎn)權(quán)”的建筑物上，只能算分布式太陽能電站，而沒有產(chǎn)權(quán)的臨建或大棚上，必須經(jīng)過大型電站的嚴(yán)格可行性審批，防止對(duì)耕地資源的低效占用。（2）農(nóng)光互補(bǔ)的正確操作浙江同景新能源集團(tuán)有限公司作為農(nóng)光互補(bǔ)的重要代表企業(yè)，2011-2015年期間，攜手華為、中電投等知名優(yōu)秀企業(yè)，采用單軸、雙軸跟蹤系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用

13、累計(jì)達(dá)到200MWp左右。浙江同景項(xiàng)目采用自主研發(fā)的太陽雙軸聯(lián)動(dòng)跟蹤和壓定式支架系統(tǒng)，針對(duì)不同地形制定光伏板架設(shè)高度，建設(shè)“上部光伏發(fā)電、下部農(nóng)業(yè)種植”的農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電模式，使發(fā)電單元“東-西、南-北”雙向跟蹤，架下作物大規(guī)模耕種。與傳統(tǒng)固定模式相比，該模式能大幅提高光能轉(zhuǎn)化率和農(nóng)作物產(chǎn)出率，實(shí)現(xiàn)一地多用，促使農(nóng)民增收、企業(yè)增效、政府增稅及環(huán)境增益。a農(nóng)光互補(bǔ)原理根據(jù)地質(zhì)條件，跟蹤系統(tǒng)的地基基礎(chǔ)方案為水泥基礎(chǔ)壓地式方案，無土方開挖，防止了水土流失，組件下方土地仍可進(jìn)行農(nóng)作物栽培，跟蹤電池組件支架安裝過程不破壞土地，不改變土地性質(zhì)。同時(shí)，跟蹤支架系統(tǒng)桁架百葉窗的結(jié)構(gòu)，遮擋了30%左右的陽光，形

14、成了一個(gè)低溫小氣候，減少了病蟲害，同時(shí)還能有效延長作物的生長時(shí)間，提升作物品質(zhì)。b 跟蹤優(yōu)勢同景雙軸跟蹤系統(tǒng)依據(jù)太陽天文坐標(biāo)控制，光伏組件子系統(tǒng)的東西向和南北向兩個(gè)方向的轉(zhuǎn)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了全面、實(shí)時(shí)地跟蹤太陽運(yùn)行，達(dá)到了智能光伏雙軸跟蹤控制，確保一天之中，光伏組件始終處于最佳受光角度，早晚多發(fā)電，可提高光利用率20%35%（因緯而異）。（3）我國農(nóng)業(yè)光伏的發(fā)展趨勢現(xiàn)階段，盡管光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展面臨邊緣的政策環(huán)境、無統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、跑馬圈地等困境，但各地光伏農(nóng)業(yè)項(xiàng)目仍得到了光伏領(lǐng)域和農(nóng)業(yè)跨領(lǐng)域的雙重重視和支持。正視這些問題、理順光伏農(nóng)業(yè)繼續(xù)健康發(fā)展的思路，讓光伏與農(nóng)業(yè)在結(jié)合后雙贏共好是光伏農(nóng)業(yè)發(fā)展的當(dāng)務(wù)之急。

15、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場前景誘人，光伏產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用市場是難以估算的，光伏和農(nóng)業(yè)的結(jié)合不僅有利于光伏行業(yè)本身，同時(shí)對(duì)于農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型也具有重要意義。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國光伏農(nóng)業(yè)項(xiàng)目共計(jì)400余個(gè)，如果在全國大面積、大范圍推廣光伏農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，其市場可達(dá)千億元規(guī)模，在5年內(nèi)可達(dá)到萬億元規(guī)模。綜合考慮，我國農(nóng)業(yè)大棚面積居世界第一位，日光溫室和塑料大棚的修建面積達(dá)到200萬公頃以上，能得到利用的面積卻少之又少。從耕地面積來看，我國耕地面積排在世界第四位，遠(yuǎn)落后于美國，而人口卻居世界第一位。更加令人擔(dān)憂的是可用耕地中有55%為缺水旱地。但在55%的缺水旱地中，即使只有1%的耕地采用光伏揚(yáng)水技術(shù)，也能形成400GW的裝機(jī)市

16、場。而1GW裝機(jī)的太陽能光伏揚(yáng)水設(shè)備，可以滿足500萬到1000萬畝土地的用水需求。相對(duì)于傳統(tǒng)水利建設(shè)時(shí)所需要的大量電力鋪設(shè)、水庫建設(shè)、溝渠挖掘，兩者的總體投資規(guī)模差別巨大，光伏水利帶來的生態(tài)環(huán)境意義讓其更顯優(yōu)勢。國家能源局日前下發(fā)的太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿指出，將重點(diǎn)在山東、安徽、江蘇、漸江、廣東等東部沿海省份及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)述的地區(qū).依托漁業(yè)養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)設(shè)施等建設(shè)漁光互補(bǔ)和農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電集中區(qū)，并在大面積水域較多的地區(qū)，探索低成本、技術(shù)成熟的水光互補(bǔ)建設(shè)技術(shù)，規(guī)劃水光互補(bǔ)集中區(qū)。從頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)化扶持力度，對(duì)于光伏農(nóng)業(yè)的支持中央可謂是不留余力，甚至動(dòng)用大量的財(cái)政資金，強(qiáng)烈地體現(xiàn)出了國家意

17、志。如果按照國家政策補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)來算，光伏農(nóng)業(yè)大棚有利可圖，穩(wěn)賺不賠。數(shù)據(jù)表明，一個(gè)投資億元的10兆瓦光伏農(nóng)業(yè)大棚項(xiàng)目，年收益率可達(dá)10%以上。從環(huán)境保護(hù)的角度來講，多地霧霾事件給政府敲響了警鐘。作為集社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益于一身的光伏農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，響應(yīng)了政府節(jié)能減排的號(hào)召，節(jié)約了土地資源，無疑是能源項(xiàng)目的寵兒。以30WM的光伏項(xiàng)目為例，每年可以發(fā)電4300萬度，在25年的使用期限內(nèi)可以節(jié)約煤48萬噸，粉塵排放可減少3萬噸。綜上，光伏農(nóng)業(yè)和我國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)以及生態(tài)文明建設(shè)相契合，成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一種全新模式?？梢灶A(yù)判，光伏農(nóng)業(yè)的政策風(fēng)向在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)有太大的變動(dòng)，甚至還有加強(qiáng)的趨勢。（4）發(fā)展問題與建議a、加強(qiáng)我國光伏農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)隨著光伏應(yīng)用技術(shù)的不斷創(chuàng)新和發(fā)展，光伏農(nóng)業(yè)這一新興產(chǎn)業(yè)每年已達(dá)千億元市場規(guī)模，有預(yù)測甚至認(rèn)為，其市場規(guī)模5年內(nèi)可達(dá)數(shù)萬億。然而，因沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，光伏農(nóng)業(yè)還存在諸多問題，如有些項(xiàng)目打著光伏農(nóng)業(yè)的幌子占用農(nóng)、林業(yè)用地，以謀求稅收優(yōu)惠和國家財(cái)政補(bǔ)貼，換取企業(yè)或個(gè)人利益，“非農(nóng)化”現(xiàn)象嚴(yán)重。 制定光伏農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)