中國移動與互聯(lián)網(wǎng)公司的管理機(jī)制分析

1 中國移動與互聯(lián)網(wǎng)公司的管理機(jī)制分析 討論稿 卓望信息技術(shù)（北京）有限公司 北京， 2007年 4月 2 目錄 公司治理 決策機(jī)制 運(yùn)營機(jī)制 日常管理和風(fēng)格 員工特征 激勵(lì)機(jī)制 3 中國移動的股權(quán)架構(gòu) 相關(guān)政府部門仍然定位中國移動為基礎(chǔ)電信運(yùn)營商，對中國移動介入媒體運(yùn)營領(lǐng)域還存在疑慮，部分新聞監(jiān)管機(jī)構(gòu)不認(rèn)可中國移動的媒體化進(jìn)程。互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是一種跨行業(yè)的服務(wù)，涉及諸多監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督。如廣電總局對 IPTV、新聞出版署對手機(jī)報(bào)的監(jiān)管。 中國移動作為國資委下屬的重點(diǎn)企業(yè)，很難靈活的進(jìn)行資本運(yùn)作。中國移動作為國有控股企業(yè)肩負(fù)巨大的社會責(zé)任和輿論監(jiān)督，將束縛新業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。同時(shí)也不便于采取變通的方式獲取 SP、廣告等資質(zhì) 。 互聯(lián)網(wǎng)類新業(yè)務(wù)的經(jīng)營存在較高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，中國移動難以承受較長期的虧損責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。 中國移動作為國有企業(yè)（國有控股）的基礎(chǔ)電信運(yùn)營商，肩負(fù)著高度的社會責(zé)任和輿論壓力，同時(shí)也是諸多監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注焦點(diǎn)，在諸多互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務(wù)運(yùn)營中存在不利局面。 中國移動有限公司 其他公眾股東 75.6 24.4 100 CMHK (Group) China Mobile CMHK (BVI) 100 國資委 中國移動的股權(quán)架構(gòu) 4 中國移動的二級法人架構(gòu) 中國移動集團(tuán)體系的二級法人的架構(gòu)，各省市公司決策和運(yùn)營體系相對獨(dú)立，資源相對分散，不適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的集中化運(yùn)營的模式。 中國移動有限公司 廣東 公司 上海 公司 由于歷史原因，中國移動采用二級法人治理架構(gòu)，資源分散，難以匹配互聯(lián)網(wǎng)集中運(yùn)營的特點(diǎn)。 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)打破了地域概念，多以集中式運(yùn)營并向提供跨區(qū)域的用戶服務(wù)。 通過基地模式，由某一省運(yùn)營并服務(wù)其他省份的做法，難以有效調(diào)動各省的資源共同發(fā)展業(yè)務(wù)。 總部作為管理機(jī)構(gòu)，沒有相關(guān)的人員編制，不能也無法直接運(yùn)營業(yè)務(wù)。 北京 公司 5 從中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的實(shí)踐來看，股權(quán)結(jié)構(gòu)中，最大的 3家股東的總持股比例平均為 23.4%，股權(quán)分散成為最廣泛采用投資結(jié)構(gòu)，以形成更為多元化的發(fā)展思路 中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)及分析 新浪 搜狐 騰訊 攜程 網(wǎng)易 百度 盛大 Google Yahoo Bridger: 6.49% Photon: 21.7% Nasper: 35.75% Fidelity: 12.52% Lone Pine: 7.59% FMR： 5.22% AXA： 5.35% FMR： 8.23% Legg Mason： 8.44% Fidelity: 5.33% Maxtech: 6.74% 馬化騰 : 13.14% Wellington: 4.86% Legg Mason: 5.21% 摩根 斯坦利： 4.32% Calamos Advisors: 2.39% Capital Research: 4.28% Filo David: 5.86% Legg Mason: 5.26% Pictet Asset: 4.32% 張志東： 5.08% AXA: 3.77% Matthews: 2.08% Wellington: 4.19% Calamos Growth: 2.39% Barclays: 3.33% Janus: 3.24% GILDER, GAGNON, HOWE : 4.86% Legg Mason: 3.43% OppenheimerFunds: 1.08% 摩根 斯坦利 ： 3.65% Ivory: 2.36% Fidelity: 3.15% Standard Pacific: 2.37% AXA: 2.81% Barclays: 2.85% Price(T.Rowe) 4.49% Columbia Wanger 3.0% Nordinvest: 1.02% Lone Pine: 3.10% Matthews Aisan: 1.85% Lone Pine: 2.86% Alliance Bernstein: 2.05% Growth Fund: 2.47% Goldman Sachs: 2.58% 中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu) 中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)可以平衡各投資方的風(fēng)險(xiǎn) 分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)可以加強(qiáng)投資杠桿作用 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)股權(quán)架構(gòu)分析 資料來源： Yahoo Finance 1) Data above are by Yahoo Finance 2007. However, as we gather that some founders own significant stake in their companies 6 卓望公司是中國移動控股子公司 中國移動有限公司 卓望控股有限公司 卓望 (BVI)有限公司 卓望信息技術(shù) (北京 )有限公司 美林證券 沃達(dá)豐 惠普 卓望信息網(wǎng)絡(luò) (深圳 )有限公司 卓望數(shù)碼技術(shù) (深圳 )有限公司 卓望深圳 卓望北京 66.41 9.99 16.6 7 100 100 受大股東的自身的管理機(jī)制、決策流程、企業(yè)文化等因素影響較大，難以有效建立市場化法人治理結(jié)構(gòu)及決策機(jī)制。 國有控股下，股權(quán)架構(gòu)難以實(shí)現(xiàn)靈活性突破。 卓望公司作為外商獨(dú)資企業(yè)，難以實(shí)現(xiàn)獲取各類資質(zhì)，如 ICP、 SP、廣告等資質(zhì)。 由于小股東股份不流通，即使不贊同新的戰(zhàn)略方向，其也難以退出（用腳投票）。由此造成了卓望幾年的商業(yè)計(jì)劃和 KPI到年底還未通過的情況，直接導(dǎo)致年終獎(jiǎng)金難以評估。 在中國移動絕對控股，一股獨(dú)大的情況下，對中國移動的所有監(jiān)管都將完全傳遞到卓望信息，各種運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)也將直接影響中國移動上市公司的業(yè)績。同時(shí)，也不利于公司建立市場化的管理機(jī)制。 7 SINA 股權(quán)結(jié)構(gòu) 注：圖表來自新浪 2002年年報(bào) 外資互聯(lián)網(wǎng)公司可以通過靈活的股權(quán)架構(gòu)享受各種優(yōu)惠政策。 同時(shí)，也可以規(guī)避各類政策限制，獲取相關(guān)運(yùn)營資質(zhì)，如 ICP、廣告等資質(zhì)。 根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃及協(xié)同性，可擇機(jī)快速采取并購與重組，實(shí)現(xiàn)跨越式增長。 持有 ICP牌照的是一個(gè)和NASDAQ上市的新浪沒有任何股權(quán)關(guān)系的公司 8 法人治理 董事會應(yīng)通過清晰的法人治理結(jié)構(gòu)，通過約束機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制實(shí)現(xiàn)與職業(yè)經(jīng)理人（管理層）的良性互動。 公司治理與管理的比較： 董事會主要通過健全的法人治理機(jī)制行使監(jiān)督職能，所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離，不應(yīng)直接插手日常運(yùn)營。 董事會主要對公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向進(jìn)行把控，主要對財(cái)務(wù)等關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行考核。公司應(yīng)成為經(jīng)濟(jì)職能的主體，不應(yīng)成為行政職能的主體。 CEO與董事會簽訂聘任合同。合同中應(yīng)明確 CEO應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)、承擔(dān)的職責(zé)、擁有的權(quán)利和相應(yīng)的利益。 CEO直接或授權(quán)其他高級管理人員，分管公司各部門及分支機(jī)構(gòu)，并確保其行為符合公司總體利益， CEO負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)理班子建設(shè)，聘任和解聘公司高級管理人員。而少有股東指派。 CEO接受的各種形式報(bào)酬都在合同中明文規(guī)定。 CEO若在經(jīng)營中表現(xiàn)出色，通常可以對合同進(jìn)行修改，或簽訂續(xù)聘合同。 經(jīng)營管理 決策與控制 明晰責(zé)任 監(jiān)督 治理 管理 監(jiān)督 /激勵(lì) 9 目錄 公司治理 決策機(jī)制 運(yùn)營機(jī)制 日常管理和風(fēng)格 員工特征 激勵(lì)機(jī)制 10 互聯(lián)網(wǎng)公司的人員、運(yùn)營和決策，在地域上高度集中。 中國移動全體員工 12萬人，其中總部 800人。通?；ヂ?lián)網(wǎng)公司的總部員工占總體的50%以上，運(yùn)營和決策高度集中在公司總部，區(qū)域主要負(fù)責(zé)銷售和客服等工作。 決策機(jī)制 中國移動的總部員工占總體的 0.67 搜狐的北京總部員工占總體的 81 百度的北京總部員工占總體的 53 騰訊的深圳總部員工占總體的 71 數(shù)據(jù)來源：卓望信息訪談 11 鑒于互聯(lián)網(wǎng)市場的快速響應(yīng)和競爭壓力，對公司管理層充分授權(quán)是互聯(lián)網(wǎng)成功的必備條件。 CEO及管理層有董事會的充分信任和授權(quán)，可以對公司戰(zhàn)略進(jìn)行調(diào)整，對全體員工有任免權(quán)，可以決策進(jìn)入新的領(lǐng)域。 決策機(jī)制 卓望信息管理層的權(quán)限 互聯(lián)網(wǎng)公司管理層的權(quán)限 戰(zhàn)略調(diào)整 高管任免 收購 財(cái)務(wù) 12 授權(quán)不足是跨國互聯(lián)網(wǎng)公司在中國失敗的重要原因 。 由于授權(quán)不足，難以應(yīng)對瞬息萬變的互聯(lián)網(wǎng)市場，導(dǎo)致跨國互聯(lián)網(wǎng)公司的中國高管頻繁離職，業(yè)務(wù)停滯不前。 決策機(jī)制 職業(yè)經(jīng)理人 在職時(shí)間 謝文 43天 周鴻一 1.5年 田健 1年 張平合 1年 陳宏守 1年 羅川 2年 周韶寧 1年 “ 互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)上提供的是一種服務(wù)，跟每個(gè)用戶的用戶習(xí)慣關(guān)系非常密切。技術(shù)優(yōu)勢不明顯，卻需要隨時(shí)緊跟市場變化，及時(shí)更新，對本土企業(yè)的反應(yīng)速度要求很嚴(yán)格。 ” 奇虎董事長周鴻祎 “ 你要做的事情就是，傾聽你的顧客的意見，每隔兩個(gè)星期就能拿出你的競爭對手要花兩個(gè)月才能完成的升級版本。那就是你在飛速發(fā)展，他們不可能趕上，所以也就沒有競爭力了。他們會逐漸的感到失望，而你可以逐漸的將整個(gè)市場把握在你的手中。 ” PayPal（貝寶）創(chuàng)始人 Max Levchin “ 如果中國經(jīng)理人沒有決策權(quán)，需要事無巨細(xì)向美國總部匯報(bào)的話，市場瞬息萬變，就會被對手占了先機(jī)。 ” 互聯(lián)網(wǎng)專家呂伯望 13 管理層采用分層分級的業(yè)務(wù)運(yùn)營授權(quán)機(jī)制 決策機(jī)制 中國移動 卓望信息 互聯(lián)網(wǎng)公司 CEO 總裁 VP 二級經(jīng)理 三級經(jīng)理 員工 特點(diǎn) 在新業(yè)務(wù)上，由于需要協(xié)調(diào)部門較多，中國移動的權(quán)力較向上層集中，難以在業(yè)務(wù)領(lǐng)域作快速決策 卓望信息在業(yè)務(wù)運(yùn)營中缺乏決策權(quán)，大多數(shù)需要數(shù)據(jù)部和董事會決策 CEO被授權(quán)后，分層分級的向下授權(quán)，以應(yīng)對業(yè)務(wù)的瞬息萬變 14 卓望信息的財(cái)務(wù)審批權(quán)限 財(cái)務(wù)授權(quán) 類別 權(quán)限額度 審批人5 千以下 由 VP/ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批5 千以上 1 萬以下 由執(zhí)行 總裁 / 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批1 萬以上 由執(zhí)行總裁/CFO/CEO審批500 元以下 由 VP/ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批超過 500 小于 1000 元 由 執(zhí)行總裁 /V P / 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批超過 1000 元 由 E P /CFO/ CEO 審批3 萬以下 由 VP/ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批5 萬以下 由 執(zhí)行總裁 /V P / 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批5 萬以上 由 執(zhí)行總裁 /CE O/ CF O 審批1 萬以下 由 VP/ 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批1 萬以上 2 萬以下 由 執(zhí)行總裁 /CFO 審批2 萬以上 由 執(zhí)行總裁 CF O/ CEO 審批費(fèi)用報(bào)銷 （除業(yè)務(wù)招待及禮品費(fèi)） :業(yè)務(wù)招待，禮品等費(fèi)用：合同項(xiàng)下付款：資本性支出：CFO為卓望控股的 CFO，其主要負(fù)責(zé)對北京公司的財(cái)務(wù)審批，交易過程的控制，而并不承擔(dān)北京公司的財(cái)務(wù)管理職能，預(yù)算制定職能，財(cái)務(wù)信息流程管理職能，對財(cái)務(wù)經(jīng)營決策的建議職能，和稅務(wù)規(guī)劃職能等。 財(cái)務(wù)決策流程時(shí)間較長，因?yàn)樯钲诒本﹥傻剡h(yuǎn)程溝通困難，再加上北京公司業(yè)務(wù)變化較多。 15 目錄 公司治理 決策機(jī)制 運(yùn)營機(jī)制 日常管理和風(fēng)格 員工特征 激勵(lì)機(jī)制 16 中國移動 卓望信息 互聯(lián)網(wǎng)公司 規(guī)范和創(chuàng)新 成熟的電信業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，規(guī)范性強(qiáng) 結(jié)合電信和互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)模式 靈活的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，靈活 計(jì)劃性 計(jì)劃性很強(qiáng)，決策謹(jǐn)慎 由于決策流程較長，導(dǎo)致開發(fā)時(shí)間緊迫，而不得不犧牲功能或質(zhì)量。各省公司需求紛繁復(fù)雜，難以統(tǒng)一和滿足 自主性強(qiáng)，決策快，開發(fā)時(shí)間充裕，即便推遲發(fā)布也要保證功能和質(zhì)量 創(chuàng)新 60% 80%來源于領(lǐng)導(dǎo)決策 80%來源于中國移動，卓望信息的創(chuàng)新建議難以決策執(zhí)行 大量來源于員工創(chuàng)新，比如Google， 80%的創(chuàng)新來自于基層員工 新業(yè)務(wù)上線 試商用和商用，電信業(yè)務(wù)式運(yùn)營 平均需要 ?個(gè)關(guān)鍵步驟， ?個(gè)月上線 ? 介于電信和互聯(lián)網(wǎng)的模式之間 約需要 8關(guān)鍵步驟， 3個(gè)月上線 公測和 Beta版，使新產(chǎn)品在初期就獲得一定的營銷資源。 最少需要 3個(gè)關(guān)鍵步驟，一個(gè)月上線 規(guī)范和創(chuàng)新 運(yùn)營機(jī)制 數(shù)據(jù)來源：卓望信息訪談 17 以用戶為導(dǎo)向 堅(jiān)信“ 一切以用戶為本，其他的就會紛至沓來（ Focus on the user and all else will follow） ”，堅(jiān)持客戶利益和最佳用戶體驗(yàn)，甚至在用戶體驗(yàn)與政策監(jiān)管之間找到平衡，如百度 MP3下載，互聯(lián)網(wǎng)視頻傳播。 運(yùn)營機(jī)制 中國移動 卓望信息 互聯(lián)網(wǎng)公司 業(yè)務(wù)運(yùn)營導(dǎo)向 在關(guān)注用戶利益的同時(shí)，平衡集團(tuán)各部門，省公司， SP以及政府等各方利益 服從集團(tuán)公司的指導(dǎo) 以追求用戶利益為第一任務(wù) 面對政策 謹(jǐn)慎，不越界 謹(jǐn)慎，不越界 敢于打擦邊球，如 百度的 MP3下載 ，貢獻(xiàn)了 20%的流量，規(guī)避了版權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)人員傾聽客戶的聲音 較少和用戶進(jìn)行直接溝通，低于 10客戶人次 /月 和用戶進(jìn)行直接溝通，平均 75客戶人次 /月 產(chǎn)品和技術(shù)開發(fā)人員與熱心用戶直接溝通，聽取用戶意見，對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化，平均超過 1500客戶人次 /月 用戶有需求但不盈利的項(xiàng)目 謹(jǐn)慎投入 保持服務(wù)，控制投入在公司投入的 5%，如論壇、博客等 堅(jiān)持提供卓越的服務(wù)，如網(wǎng)易的免費(fèi)郵箱和社區(qū)， Google Earth， Gmail， Gtalk 數(shù)據(jù)來源：卓望信息訪談與統(tǒng)計(jì)，傾聽客戶的聲音是指產(chǎn)品人員接受到用戶對產(chǎn)品功能或內(nèi)容組織的意見 18 以用戶需求為導(dǎo)向 互聯(lián)網(wǎng)公司以用戶需求為導(dǎo)向，凈利率較穩(wěn)定，或呈上升態(tài)勢。 SP沒有深入挖掘用戶需求，追求短期利益，凈利率呈下降趨勢。 運(yùn)營機(jī)制 互聯(lián)網(wǎng)和 SP上市公司凈利率 2004Q4-2006Q4 數(shù)據(jù)來源：上市公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù) 00.10.20.30.40.50.60.7網(wǎng)易 騰訊 九城 百度 華友 Tom 靈通 空中網(wǎng)04Q4 05Q1 05Q2 05Q3 05Q4 06Q1 06Q2 06Q3 06Q4互聯(lián)網(wǎng)公司 SP 19 決策流程 對應(yīng)于傳統(tǒng)電信運(yùn)營業(yè)務(wù)，各部門專業(yè)化程度高，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，決策流程較長。 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入僅占 20%左右，受重視程度有限，但需各部門打破常規(guī)的支持。在原有體系下各部門以難以實(shí)現(xiàn)。 相較而言，互聯(lián)網(wǎng)公司的決策機(jī)制遠(yuǎn)為簡單有效。 卓望信息 中國移動 項(xiàng)目經(jīng)理 部門經(jīng)理 總監(jiān) VP 數(shù)據(jù)部 市場部 網(wǎng)絡(luò)部 業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)部 項(xiàng)目經(jīng)理 高級項(xiàng)目經(jīng)理 處長 部長 各部門都存在 3-4級的決策體系，較長的決策流程難以適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)靈活多變的業(yè)務(wù)特征 運(yùn)營機(jī)制 互聯(lián)網(wǎng)公司 項(xiàng)目經(jīng)理 部門經(jīng)理 總監(jiān) VP 業(yè)務(wù)領(lǐng)域的決策 一定的決策權(quán) 一定的決策權(quán) 戰(zhàn)略決策 由于卓望信息是支撐單位，沒有決策權(quán)，所以多數(shù)情況下需要層層匯報(bào)后由數(shù)據(jù)部決策 項(xiàng)目經(jīng)理 高級項(xiàng)目經(jīng)理 處長 部長 項(xiàng)目經(jīng)理 高級項(xiàng)目經(jīng)理 處長 部長 項(xiàng)目經(jīng)理 高級項(xiàng)目經(jīng)理 處長 部長 副總裁 20 中國移動的決策流程較長，互聯(lián)網(wǎng)公司的決策流程簡單高效 平均會議次數(shù) 平均匯報(bào)次數(shù) 平均決策時(shí)間 （天） 平均決策人數(shù) 平均決策級別 中國移動及卓望信息 5.5 3.6 12.5 7.8 處長或 部長 互聯(lián)網(wǎng)公司 1.5 1.5 0.8 1.1 項(xiàng)目經(jīng)理或 部門經(jīng)理 比較 3.67 2.4 15.6 7.0 數(shù)據(jù)來源：卓望信息訪談與統(tǒng)計(jì) 一項(xiàng)決策制定情況的比較 運(yùn)營機(jī)制 21 例如： 在爭取奧運(yùn)會移動和互聯(lián)網(wǎng)視頻項(xiàng)目過程中，體現(xiàn)出不同的效率差異 中國移動的決策周期是 20天， sina的決策周期是 1天。 運(yùn)營機(jī)制 3.22 3.30 4.6 4.10 4.18 奧組委發(fā)標(biāo) 奧組委評標(biāo) 研究，匯報(bào) 總經(jīng)理辦公會決策 準(zhǔn)備標(biāo)書 提交標(biāo)書 研究，決策，準(zhǔn)備標(biāo)書 4月 2日標(biāo)書第一稿 提交標(biāo)書 22 讓一線員工來運(yùn)營 在清晰的戰(zhàn)略下，一線員工有清晰的判斷標(biāo)準(zhǔn)對用戶有利可以決定是否上線和調(diào)整。 運(yùn)營機(jī)制 中國移動（卓望信息） 互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿公司 門戶首頁布局調(diào)整 數(shù)據(jù)部以工單形式?jīng)Q定，首頁布局平均 3個(gè)月變化一次 整體布局調(diào)整由總編決策； 小調(diào)整由總監(jiān)決策，首頁布局平均 1月變化一次 門戶首頁內(nèi)容更新 占首頁內(nèi)容 11%的免費(fèi)新聞每天更新，其他由數(shù)據(jù)部以工單形式?jīng)Q定 部門總監(jiān)決策，約 70%的內(nèi)容每天隨時(shí)更新 營銷活動 數(shù)據(jù)部以工單形式?jīng)Q定，每月約3.2次營銷活動 部門總監(jiān)決策，每月約 28次營銷活動 與合作伙伴的合作 數(shù)據(jù)部以工單形式?jīng)Q定 VP或總監(jiān)決策 頻道首頁調(diào)整 卓望信息部門總監(jiān)決策 頻道經(jīng)理決策 數(shù)據(jù)來源：卓望信息訪談與統(tǒng)計(jì) 23 紅色部分為每日更新的直接內(nèi)容 合作型門戶，收費(fèi)門戶面臨的困難 SP管理與用戶需求在內(nèi)容組織上的矛盾 各 WAP門戶首頁 24 技術(shù)開發(fā)與建設(shè)流程 運(yùn)營機(jī)制 中國移動 卓望信息 互聯(lián)網(wǎng)公司 版本管理 嚴(yán)格，穩(wěn)定，電信軟件運(yùn)營 平臺級產(chǎn)品追求穩(wěn)定性，應(yīng)用級產(chǎn)品追求快速響應(yīng)和靈活性 靈活，快速上線和優(yōu)化，較少采用版本管理 架構(gòu) 架構(gòu)規(guī)范，功能齊全，以平臺整合應(yīng)用 架構(gòu)靈活，以應(yīng)用帶動平臺發(fā)展 架構(gòu)靈活，以應(yīng)用帶動平臺發(fā)展 設(shè)備采購 規(guī)模大，采購和招標(biāo)流程復(fù)雜 規(guī)模中等，根據(jù)需求靈活追加 規(guī)模小，根據(jù)需求靈活追加 計(jì)劃建設(shè)流程 先出平臺規(guī)范，決定是否承建，然后招標(biāo)、選型、采購 積極嘗試新技術(shù)，通過市場反饋決定項(xiàng)目的后續(xù)發(fā)展 積極嘗試新技術(shù)，通過市場反饋決定項(xiàng)目的后續(xù)發(fā)展 技術(shù)合作模式 均采用集成商承建方式，自己沒有開發(fā)團(tuán)隊(duì) 核心平臺自主研發(fā)，自主擁有平臺技術(shù)；與技術(shù)領(lǐng)先的合作伙伴采取戰(zhàn)略合作或合作開發(fā)的模式 自主研發(fā)，自主擁有平臺技術(shù) 25 客服機(jī)制 中國移動的客服體系和質(zhì)量都優(yōu)于互聯(lián)網(wǎng)公司。 運(yùn)營機(jī)制 中國移動 互聯(lián)網(wǎng)公司 管理機(jī)制 按客戶品牌分類； 分級管理 統(tǒng)一管理 系統(tǒng) 流程 IT化，通過內(nèi)部工單進(jìn)行 流程 IT化，友好的自服務(wù)系統(tǒng)和大量的 FAQ 人員 人員專業(yè)，配備充分，客服本地化，人員穩(wěn)定 在公司總部集中受理，人員流動率較高 客服質(zhì)量 客服中心負(fù)責(zé)客戶咨詢和投訴，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)分析和管理，質(zhì)量控制嚴(yán)格 質(zhì)量控制不如中國移動嚴(yán)格 26 中國移動和互聯(lián)網(wǎng)公司在業(yè)務(wù)營銷上有很大不同 運(yùn)營機(jī)制 中國移動 互聯(lián)網(wǎng)公司 產(chǎn)品和營銷 產(chǎn)品和營銷結(jié)合 產(chǎn)品和營銷緊密結(jié)合 訴求點(diǎn) 以品牌和優(yōu)惠為主 以用戶體驗(yàn)為主，廣告要求直接拉動用戶數(shù) 渠道 傳統(tǒng)渠道，電視平面廣告，成本高，計(jì)劃性強(qiáng)，反應(yīng)慢，新業(yè)務(wù)占比小?；ヂ?lián)網(wǎng)廣告投放價(jià)格談判能力強(qiáng)，投放：約 5000萬 (含世界杯 1000萬） 以互聯(lián)網(wǎng)渠道， Event，社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)傳播為主，成本低，操作靈活，反應(yīng)快。淘寶廣告投放： 05年 8000萬， 06年6800萬 關(guān)鍵字購買 交換鏈結(jié) SEO 郵件傳播 百度視頻 校園活動 動感地帶 騰訊 QQ 網(wǎng)吧活動 盛大，網(wǎng)易 社區(qū)熱點(diǎn)炒作 mop，青娛樂 廣泛利用名人效應(yīng) 明星代言 SINA博客 互動 以單向傳播為主 以互動為主 27 平等公正 關(guān)注客戶 機(jī)制靈活 外包策略 高效決策 與成功互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的對外合作的對比，雙方差異較大。 中國移動的對外合作特點(diǎn)： 長期處于壟斷的市場環(huán)境中，談判中比較強(qiáng)勢和突出其控制力。較少與合作伙伴保持平等與開放的溝通和交流。 重視用戶規(guī)模和商業(yè)模式，平衡多家合作伙伴利益。 組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涉及的部門及層級較多，對于沒有先例的事情決策鏈較長。 流程體系相對較為嚴(yán)格與死板，注重長期的規(guī)劃。對外合作多采取單一的分成模式，并強(qiáng)調(diào)先例。 在技術(shù)、營銷、客服等方面較多采用采購與外包的合作模式，尤其在軟硬件及系統(tǒng)平臺、應(yīng)用平臺方面。 標(biāo)桿互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的對外合作特點(diǎn)： 根據(jù)談判對手的強(qiáng)弱采取不同的談判策略，但保持平等的溝通風(fēng)格。 關(guān)注用戶需求與吸引眼球，兼顧現(xiàn)狀和發(fā)展?jié)摿?。爭取緊密的合作與獨(dú)特的優(yōu)勢。 扁平化結(jié)構(gòu)、決策高效、多元化匯報(bào)方式。內(nèi)部授權(quán)與分工明確。 方式靈活、不拘泥于形式，結(jié)果導(dǎo)向，強(qiáng)調(diào)效率，合作模式多樣化。 清晰定位自身核心競爭力，僅外包少量非核心服務(wù)。技術(shù)研發(fā)層面很少外包，以有利于技術(shù)和業(yè)務(wù)相結(jié)合的創(chuàng)新。 對外合作 中國移動在和互聯(lián)網(wǎng)公司的溝通中，往往因?yàn)橹袊苿幽芙o其帶來的巨大商機(jī)，難以真正溝通。 和互聯(lián)網(wǎng)公司的溝通較為平等，互相比較深入了解，合作著眼點(diǎn)清晰。 溝通風(fēng)格 28 目錄 公司治理 決策機(jī)制 運(yùn)營機(jī)制 日常管理和風(fēng)格 員工特征 激勵(lì)機(jī)制 29 會議的形式 中國移動的跨部門合作依靠正式的會議流程來保證有效的執(zhí)行。 日常管理和風(fēng)格 中國移動 互聯(lián)網(wǎng)公司 會議次數(shù) 頻繁 少 (非正式溝通多 ) 人數(shù) 來自多個(gè)部門，級別需要對等 涉及部門少，不要求層級對應(yīng) 時(shí)間 平均 1.5小時(shí) 平均 0.4小時(shí) 紀(jì)要 有，作為分配任務(wù)和責(zé)任分工的依據(jù) 少，達(dá)成一致后開始執(zhí)行 會議風(fēng)格 正式嚴(yán)肅，座次考究，統(tǒng)一提供桌牌和茶杯 靈活，平等，輕松，沒有明顯的座次，無桌牌，茶杯自備 中國移動的中型會議 互聯(lián)網(wǎng)公司的大型會議 等級鮮明的會議座位 平等的會議座位 平等的會議座位 領(lǐng)導(dǎo) 下屬 空位 桌簽 茶杯 自備茶杯 互聯(lián)網(wǎng)公司的普通會議 30 中國移動的內(nèi)部溝通方式是規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?，互?lián)網(wǎng)公司的溝通是靈活和寬松的。 日常管理和風(fēng)格 中國移動 互聯(lián)網(wǎng)公司 公文 跨部門溝通，集團(tuán)和省公司溝通的文件，如簽報(bào) 少有 工單 跨部門溝通的文件 少有 PPT 開會討論，匯報(bào)工作必須的文件 較少，多在對外交流中使用 PPT Email 經(jīng)常使用，但不正式 經(jīng)常使用，正式 稱呼 對上級通常稱呼 X總， X處 對上級通常也能直呼其名，中文或英文 跨層級溝通 等級觀念比較強(qiáng)，較少跨層級溝通 雖然匯報(bào)分層級的，但跨層級溝通較為常見。甚至一線員工也有和 CEO溝通的機(jī)會。 口頭 經(jīng)常使用，但不正式 經(jīng)常使用 31 歸屬感和文化 日常管理和風(fēng)格 中國移動 互聯(lián)網(wǎng)公司 歸屬感 員工對公司歸屬感強(qiáng) 員工對公司沒有很強(qiáng)的歸屬感，有較強(qiáng)的危機(jī)感 員工期望 晉升 個(gè)人成長 平均期望工作時(shí)間 5 8年 2 3年 文化 等級鮮明 平等包容 對員工的考核 結(jié)果和過程導(dǎo)向 結(jié)果導(dǎo)向 32 目錄 公司治理 決策機(jī)制 運(yùn)營機(jī)制 日常管理和風(fēng)格 員工特征 激勵(lì)機(jī)制 33 員工構(gòu)成與特征 互聯(lián)網(wǎng)公司的員工主要特征為專業(yè)化、多元化、年輕化；員工離職率高、平均預(yù)期服務(wù)年限 2-3年。 注：行業(yè)數(shù)據(jù)來自美世及惠悅 平均年齡 ：由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)人員年輕化程度很高， 21歲至 30歲的從業(yè)人員占到調(diào)查對象員工總數(shù)的 84。行業(yè)從業(yè)人員的年齡平均為 28歲，卓望信息與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的平均水平相仿，平均年齡為 28歲。 員工背景 ：互聯(lián)網(wǎng)公司的員工主要來自于同行、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端、媒體、電信運(yùn)營、咨詢 /廣告等。 離職率： 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)也一直是員工流動率較高的行業(yè)之一， 2005年行業(yè)自愿離職率為 15.9，非自愿離職率 7.6%?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)的員工在公司服務(wù)的平均年資小于 3年。數(shù)字說明，如何吸引和保留員工是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。 7 . 9 0 %34%23%44%56%12%19%?互聯(lián)網(wǎng)公司 卓望信息 中國移動25歲以下 26 30歲 31 35歲 36歲以上 20%35%40%35%10%5%5%5%5%5%10% 4%10% 12%?互聯(lián)網(wǎng)公司 卓望信息 中國移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及終端 互聯(lián)網(wǎng) 其他 媒體 電信運(yùn)營 咨詢及廣告 學(xué)生 N/A 3% 2% 員工年齡分布 員工背景分布 34 5%24%25%31%33%45%59%70%85%98%4%21%26%29%31%43%62%68%85%96%W i k iR SSSN S博客創(chuàng)作游戲玩家C 2 C 購物及拍賣B 2 C 客戶P2 PMSN QQ互聯(lián)網(wǎng)公司 卓望信息 中國移動？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 員工對互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的使用 互聯(lián)網(wǎng)公司的員工是伴隨互聯(lián)網(wǎng)成長的一代，自身就是互聯(lián)網(wǎng)的忠誠用戶，他們最了解互聯(lián)網(wǎng)市場、了解用戶需求，同時(shí)也是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新者和傳播者。 卓望信息的員工對各類熱點(diǎn)業(yè)務(wù)使用比例同行業(yè)水平相仿；但與傳統(tǒng)行業(yè)差異很大。其中，缺少中國移動相關(guān)數(shù)據(jù)。 員工對各類熱點(diǎn)業(yè)務(wù)使用比例 數(shù)據(jù)來源：卓望信息訪談 35 目錄 公司治理 決策機(jī)制 運(yùn)營機(jī)制 日常管理和風(fēng)格 員工特征 激勵(lì)機(jī)制 36 激勵(lì)機(jī)制 卓望信息薪酬體系與激勵(lì)機(jī)制 卓望北京的實(shí)際薪資水平處于北京同行業(yè)市場的 25-50分位，特別是高層管理人員更低。 公司的獎(jiǎng)金方案與 KPI的關(guān)聯(lián)度不高。 卓望北京沒有任何的高管人員長期激勵(lì)措施。 員工在住房和醫(yī)療方面僅提供法定（社會醫(yī)療和住房保險(xiǎn)）和低保障的商業(yè)補(bǔ)充， 與其它市場公司比較，公司在醫(yī)療和住房方面的福利都偏低。 基本社會醫(yī)療未能按實(shí)際工資繳納 ,僅有低保障的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn) 。 標(biāo)桿互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的高效激勵(lì)機(jī)制 成功的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均建立具備市場競爭力的高效激勵(lì)機(jī)制。由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的競爭激勵(lì)，高效的激勵(lì)機(jī)制尤其重要。國內(nèi)市場六大門戶公司的調(diào)研顯示，他們廣泛使用與 KPI高度關(guān)聯(lián)的年終獎(jiǎng)金（占基本年薪 35%-75%）來激勵(lì)高管創(chuàng)新。 同行業(yè)公司廣泛的采用股票的長期激勵(lì)計(jì)劃 (最高可達(dá)年基本薪酬的 4-5 倍 ) 來激勵(lì)高管創(chuàng)新。多數(shù) 互聯(lián)網(wǎng)公司都有發(fā)展 初期的股權(quán) /期權(quán)等激勵(lì)機(jī)制，提升員工的忠誠度，吸引行業(yè)精英。 建立市場化的人員聘用和晉升機(jī)制，為員工得的長期發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間 37 02 0 0 , 0 0 04 0 0 , 0 0 06 0 0 , 0 0 08 0 0 , 0 0 01 , 0 0 0 , 0 0 01 , 2 0 0 , 0 0 01 , 4 0 0 , 0 0 011 12 13 14 15 16 17 18卓望信息50PT O P 1 0與同行業(yè)的薪酬水平對比中，卓望北京的實(shí)際薪資水平很低，普通員工處于同行業(yè)市場的 25-50分位，中高層管理人員在 25分位以下。 數(shù)據(jù)來源于： Mercer及太和顧問 2006年數(shù)據(jù) RMB 職級 激勵(lì)機(jī)制 助理 助理 Team leader 經(jīng)理 總監(jiān) 高管 資深人員 專家 高級專員 高級經(jīng)理 專員 主管 38 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)人員背景多樣化，薪酬體系相對靈活，行業(yè)內(nèi)普遍采取期權(quán)激勵(lì)的方式來長期吸引人才 資料來源： 2005年公司年報(bào)；德勤互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)查報(bào)告 舉例： Tom公司高管層的背景及激勵(lì)機(jī)制 背景多元化 德勤互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)調(diào)查結(jié)果 在海外上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司以及美國的高科技公司里，則是 100%的調(diào)查對象都采取了股票期權(quán)激勵(lì)機(jī)制；國內(nèi)的非上市公司也大都采用了股權(quán)激勵(lì)的方式 各大跨國互聯(lián)網(wǎng)公司已嘗試采取各種措施挽留人才。比如，跳槽補(bǔ)償、期權(quán)再定價(jià)、限制性股票、根據(jù)許諾期權(quán)支付利息、延長行權(quán)期等 從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體薪酬水平看，由于行業(yè)具有明顯的業(yè)務(wù)傾向性，各部門薪酬水平差距較大。例如 BD經(jīng)理以高于平均值 59.96%列各部門首位 ,SMS研究開發(fā)經(jīng)理、網(wǎng)站制作經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理，分別高于平均值的 45.23、41.60、 34.24 姓名 職位 背景 薪酬 (萬港幣 ) 期權(quán)數(shù)目(萬份 ) 湯美娟 執(zhí)行董事、CFO 平安保險(xiǎn) CFO、安達(dá)信合伙人 1,510.4 1,500 王雷雷 非執(zhí)行董事 訊能網(wǎng)絡(luò)董事、深圳新飛網(wǎng)董事 4,635.7 1,593 沙正治 獨(dú)立非執(zhí)行 董事 曾在多家互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)公司任要職 10 1,500 薪酬期權(quán)結(jié)合 員工激勵(lì) 39 在員工在住房和醫(yī)療方面，卓望信息僅提供法定（社會醫(yī)療和住房保險(xiǎn)）和低保障的商業(yè)補(bǔ)充， 與其它市場公司比較，公司在醫(yī)療和住房方面的福利都偏低 . 北京法定要求 北京市場 卓望北京 醫(yī)療 上年度月平均工資的10% 除社會醫(yī)療以外， 92的公司提供商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)，包括住院與門診費(fèi)， 64公司還提供家屬醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷。 基本社會醫(yī)療未能按實(shí)際工資繳納 , 僅有低保障的商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn) 用車 無 40公司給管理人員提供公司用車、報(bào)銷油費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)等。 無 住房 上年度月平均工資的 8-10% （軟件行業(yè)最高可達(dá) 20） 按法定也有（ 50%的公司）提供其他住房安排，如公司宿舍、房租補(bǔ)貼等。 按現(xiàn)有月工資的 10繳納 . 養(yǎng)老 上年度月平均工資的20% 10的公司提供補(bǔ)充養(yǎng)老計(jì)劃。 無補(bǔ)充養(yǎng)老 員工持股計(jì)劃 無 35%的公司提供員工持股計(jì)劃（高科技行業(yè)） 無 福利計(jì)劃 40 對比國有企業(yè)的“能進(jìn)不能出、能上不能下”的特征，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為員工提供較寬廣的發(fā)展空間。如：盛大網(wǎng)絡(luò)重視員工的雙通道職業(yè)發(fā)展，為優(yōu)秀的應(yīng)屆生和在職員工提供綠色通道，幫助員工的能力快速提升。 盛大網(wǎng)絡(luò)在不斷超越自身的同時(shí)，也帶領(lǐng)著全體員工不斷前進(jìn)。 公司的目標(biāo)就是為 每一位員工 都提供最好的發(fā)展空間 和 培訓(xùn)的機(jī)會 。 晉升機(jī)制 41 總結(jié)和建議 市場化是成功的