2007年沈陽鋼鐵物流配送中心項目可行性研究報告

沈陽鋼鐵物流配送中心項目 可行性研究報告 遼寧建設咨詢公司 二 OO 七年十一月 設計號 :LJZZ04-87 沈陽鋼鐵物流配送中心項目 可行性研究報告 遼寧建設咨詢公司 工程咨詢資格證書編號：工咨甲 1030108001 2007年 11月 主管副主任： 孫 克 誠 項目負責人： 丁 薇 參加編制人員 陳永智 丁 薇 朱國君 杜寶泉 張小群 李 涇 董 博 目 錄 1.總論 . 1 1.1 項目背景 . 7 1.2 項目概況 . 18 1.3 研究結論 . 23 2.建設規(guī)模及內容 . 23 2.1 項目建設目標及功能 . 23 2.2 經營規(guī) 模 . 25 2.3 項目建設內容 . 26 3.場址選擇及建設條件 . 27 3.1 場址選擇 . 27 3.2 場址建設條件 . 27 4.建設方案 . 29 4.1 鋼鐵交易中心 . 29 4.2 鋼鐵加工中心 . 32 4.3 鋼鐵倉儲中心 . 33 4.4 鋼鐵配送中心 . 34 5.工程方案 . 34 5.1 工程概述 . 34 5.2 設計依據(jù) . 34 5.3 自然條件 . 35 5.4 建、構筑物結構型式的選擇 . 35 5.5 建筑三材用量 . 35 6.總圖運輸及公用輔助工程 . 36 6.1 總圖運輸 . 36 6.2 公用輔助工程 . 40 7.環(huán)境保護 . 45 7.1 設計依據(jù) . 45 7.2 場址環(huán)境條件 . 45 7.3 主要污染源及污染物 . 45 7.4 治理措施 . 46 8.勞動安全衛(wèi) 生及消防 . 47 8.1 勞動安全衛(wèi)生 . 47 8.2 消防 . 49 9.組織機構與人力資源配置 . 50 9.1 組織機構 . 50 9.2 人力資源配置 . 50 10.項目管理及實施進度 . 51 10.1項目管理 . 51 10.2項目實施進度 . 51 11.投資估算及融資方案 . 51 11.1投資估算 . 51 11.2 融資方案 . 56 12.財務評價 . 57 12.1評價依據(jù) . 57 12.2項目概述 . 57 12.3基礎數(shù)據(jù)及其說明 . 58 12.4營運成本 . 59 12.5盈利能力分 析 . 60 12.6債務清償能力分析 . 61 12.7不確定性分析 . 61 12.8評價結論 . 62 附 件： 1.國家發(fā)展和改革委員會 發(fā)改經貿 20072139 號國家發(fā)展改革委關于印發(fā) 2007 年流通業(yè)結構調整國債專項項目 名單的通知 2.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（某公司實業(yè)集團有限公司） 3.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（某公司網絡開發(fā)股份有限公司） 4.建設用地規(guī)劃許可證 5.國有土地使用證 6.土地購置合作協(xié)議書 7.建設項目環(huán)境影響報告表 8.高新技術企業(yè)認定證書 9.軟件企業(yè)認定證書 10.軟件產品登記證書 11.計算機軟件著作權登記證書 附圖： 1.區(qū)域位置圖 2.總平面布置圖 1.總論 1.1 項目背景 1.1.1 項目名稱 沈陽鋼鐵物流配送中心項目 1.1.2 承辦企業(yè)概況 承辦企業(yè)名稱： 某公司 實業(yè)集團有限公司 某公司 實業(yè)集團有限公司（以下簡稱 “ 某公司 集團”）是以 e 化的鋼鐵物流、鋼鐵加工配送、鋼鐵企業(yè) ERP 軟件開發(fā)為主的股份制企業(yè)集團，擁有 某公司 沈陽鋼鐵加工物流有限公司、 某公司 網絡開發(fā)股份有限公司、 某公司 投資管理有限公司、 某公司 房地產開發(fā)有限公司、某公司 實業(yè)有限公司、天津 某公司 溪儲板材有限公司、北京 某公司 九洲鋼鐵加工有限公司、 某公司 本溪板材有限公司、 某公司 本溪鋼鐵加工中心（本 溪石橋子）、 某公司 馬家選礦廠（本溪南芬）等十余家控股和參股公司。 某公司 大廈。集團現(xiàn)有員工 350 人，其中博士 5人，碩士 27 人，本科以上學歷人員占 62%。人員構成詳見下圖： 人員學歷比例圖1% 7%54%28%10%博士碩士本科?？破渌麍D 1 1 集團人員構成圖 公司擁有行政管理、商務、軟件技術開發(fā)科技園、生產作業(yè)廠房 等建筑，電子商務網站設施、鋼鐵加工生產線等大型設備（ 340 臺 /套）；資產總額為 4.34 億元，固定資產凈值 1.1億元，資產負債率為57.6%，銀行信用等級為 AAA。 2003年 某公司 集團實現(xiàn)銷售收入達 16.5億元人民幣。近三年的主要業(yè)務經營情況詳見下表。 近三年集團資產及主營業(yè)務情況表 表 1 1 2006年 2007年 2008年 資產總額（億元） 3.6 3.88 4.34 銷售收入（億元） 7.92 10.89 16.50 利稅總額（億元） 0.47 0.65 0.95 051015202000年 2001年 2002年 2003年集團近四年銷售收入增長比例圖銷售收入圖 1 2 近年集團銷售收入增長圖（單位：億元） 2000 年 2 月， 某公司 集團建立了以 B2B 模式 進行鋼鐵貿易的專業(yè)電子商務網站，實現(xiàn)了傳統(tǒng)鋼鐵貿易與互聯(lián)網技術的完美結合，打破了時間和地域的限制，實現(xiàn)了鋼鐵企業(yè)間的不間斷交易。與此相配合， 某公司 集團還在全國組建了多家連鎖的物流加工配送中心，集采購、配組、分裝、貯存、調運和信息處理于一體，使網上交易和鋼鐵配送緊密結合在一起，為鋼鐵企業(yè)提高了市場運營效率，降低了交易成本，同時為建立鋼鐵物流配送中心打下了堅實的基礎。 中國人民大學工商管理碩士，系遼寧省政協(xié)委員、遼寧省工商聯(lián)常委、孫中山和平教育基金會中國總會副主席、遼寧省軟件行業(yè)協(xié)會理事，其工作經歷如下： 1.1.3項目提出的理由 （ 1）我國物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 物流，被業(yè)界稱為 “ 第三利潤源 ” ，被媒體稱為 “21 世紀最大的行業(yè) ” ，被老百姓稱為 “ 金飯碗 。 發(fā)改委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2007 年，中國社會物流總費用為 45406 億元，同比增長 18.2%，增幅比 2006年提高 4.7 個百分點。受油價上漲、勞動力成本提高等因素影響，社會物流總費用與 GDP 的比率由 2006 年的 18.3%提高到 18.4%，上升0.1 個百分點。 2007 年，中國物流業(yè)增加值為 16981 億元，同比增長 20.3%，增幅比 2006 年提高 5.2 個百分點，占中國服務業(yè)增加值 的 17.6%，比 2006 年上升 0.5個百分點，占 GDP的 6.9%,比 2006 年上升 0.2個百分點，反映出物流業(yè)發(fā)展對服務業(yè)與國民經濟的貢獻進一步增大。 2007 年中國社會物流總額為 752283 億元，同比增長 26.2%，增幅比 2006年提高 2.2 個百分點。 也就是說，全社會物流費用每降低 1個百分點，就可節(jié)省 178.8億元。而美國目前全社會物流費用支出不足 GDP 的 10%。如果我國能達到與美國同等水平，按照 2007 年的 GDP 水平，將可為全社會節(jié)省8940.4 億元的物流成本，或者說可以多產生近 9000億元的 利潤?！笆?五”期間，如果我國的物流費用降低到占 GDP 的 15%，每年可為全 社會直接節(jié)約 2400億元的物流成本。 目前，我國的物流產業(yè)屬于起步階段，與發(fā)達國家相比差距較大，主要表現(xiàn)在：一是成本高。據(jù)世界銀行推測，我國的物流費用占 GDP的比重約為 20%以上，比發(fā)達國家高出 1 倍左右。二是周轉慢。 2007年我國工業(yè)企業(yè)流動資金年周轉速度為 1.6 次，而日本制造業(yè)的年均周轉速度為 15 次至 18 次。三是庫存大。據(jù)統(tǒng)計，到 2007 年底，我國庫存商品沉淀的資金高達 6 萬億元，占當年 GDP 近 40%。目前國際公認的庫存商品占 GDP 的 比例，發(fā)達國家一般不超過 1%，發(fā)展中國家也不過 5%。四是效率低。有專家估算我國僅汽車空駛率就高達 37%，相當于 150 萬輛載重汽車來回空跑。一件商品從生產出來到消費者手中，要經過十幾次的搬運、裝卸和長時間的儲存、保管，因此造成的全國物資損耗約在 3000 億元以上。五是傳統(tǒng)流通方式仍然占有相當大的比例。有資料顯示，美國、日本等國家使用第三方物流的比例已達 30%以上。而在我國的工業(yè)企業(yè)中，把原材料物流交給第三方物流的占 18%，把銷售物流交給第二方的僅占 16%。因此， 我國的物流產業(yè)與一些發(fā)達國家相比， 不僅 起步較晚 ， 全 國范圍的物流體系還沒有形成 ，而且 無論從基礎設施、經營管理，還是理論研究方面，整體上看還比較落后。 這些方面的明顯差距，正是我國物流產業(yè)發(fā)展的巨大潛力。 同時，我國已經具備了加速發(fā)展現(xiàn)代物流產業(yè)的基本條件。一是物流需求量大。在向經濟大國邁進的過程中，我國正在成為物流大國。全國貨物周轉量已達 4.44 萬億噸公里，進出境集裝箱超過 2500 萬標箱。二是物流基礎設施，如公路、鐵路、航空、水運和管道等運輸方式發(fā)展很快，信息網絡服務技術水平提升幅度較大。三是我國物流市場的主體正在形成。一方面國內優(yōu)勢企業(yè)集團在市場擴張的過程中 ， 對企業(yè)物流實施流程再造，出現(xiàn)了“海爾流”、“青啤物流”和“寶鋼物流”等具備一定規(guī)模和效益的專業(yè)化的企業(yè)物流。另一方面，多種所有制形式的第三方物流企業(yè)分為三路大軍齊頭并進：一路是國際物流企業(yè)，如馬士基、總統(tǒng)輪胎、宅急送等；一路是由國內運輸、倉儲、物資流通及貨物代理等傳統(tǒng)企業(yè)轉變形成的物流企業(yè)，如中遠、中儲、中外運等；一路是新興專業(yè)化物流企業(yè)，如寶供集團、中海物流、快步易捷等。據(jù)預測，未來幾年，我國的“第三方物流”將以每年 25%的速度發(fā)展。四是有利于現(xiàn)代物流發(fā)展的政策、法規(guī)、標準和服務效率等“軟環(huán)境”逐步健全 完善。 我國近幾年社會經濟的高速發(fā)展，為我國物流市場的發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。一是隨著貿易壁壘降低，將促進國內統(tǒng)一市場的形成，并加速我國參與國際分工和全球經濟一體化的進程，從而為物流業(yè)的發(fā)展提供持續(xù)擴張的市場空間。二是由于我國在勞動力成本和原材料供應方面的比較優(yōu)勢，以及巨大的市場前景，許多跨國公司正準備將我國變成其制造基地，但同時由于不可能帶來其全套物流系統(tǒng)，無疑會增加對我國物流市場的依賴，增加新的物流需求。三是國外物流企業(yè)紛紛以各種方式進入我國物流市場，一方面給我國物流企業(yè)增加了競爭的壓力和合作的機會， 另一方面也帶來了先進的理念、經驗與技術，必將對我國物流產業(yè)的發(fā)展產生深遠的影響。摩根斯坦利亞太投資研究組最近在其中國物流報告中指出：中國每年的物流費用超過 2000 億美元，折合人民幣 1.7 萬億元。中國一體化的物流服務業(yè)是一個新興的發(fā)展迅速的產業(yè)，預期未來 10 年內這類服務的收入將有 20%的增長幅度。 中國物流與采購聯(lián)合會在展望 2006 年中國物流發(fā)展時指出，我國的物流產業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持良好勢頭，具體表現(xiàn)在：一是各地的物 流規(guī)劃將陸續(xù)進入實施階段；二是跨國物流公司加快在中國擴展與布點；三是傳統(tǒng)的運輸與倉儲企業(yè)加快向 第三方物流轉變；四是物流需求將首先從部分行業(yè)釋放；五是政府將繼續(xù)大力推進物流產業(yè)發(fā)展；六是高科技和信息化在物流業(yè)的作用更加受到重視；七是物流人才教育工程進一步啟動；八是物流基礎設施建設仍將是投資重點。 （ 2）我國鋼鐵物流配送行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 我國是世界第一鋼鐵產業(yè)大國， 2007 年的鋼產量超過 5 億噸，鋼鐵消費總量超過 4.5 億噸。按照銷售價格每噸平均 3000 元計算，我國鋼鐵銷售總額約 13500 億元，而其中物流成本達到 4050 億元。如果鋼鐵行業(yè)的物流成本降低到 15%的水平，將會節(jié)約 1000 億元的物流成本。 由于機械制 造、船舶業(yè)的發(fā)展，特別是中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展，我國的鋼材交易市場呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。 網絡將是未來鋼材市場營銷的主渠道。中國有幾千家鋼鐵企業(yè)，再加 上 相關行業(yè) 約 有幾十萬家 。由于目前鋼鐵企業(yè)競爭激烈，特別是礦石、焦炭、運輸?shù)纫蛩匾鸬纳a成本增加 ，更需要通過 統(tǒng)一配送 來降低庫存 ， 縮短生產周期 ， 增加商業(yè)機會 ， 提高生產力 ， 縮短企業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與客戶的距離，從而 降低成本，提高供應鏈作業(yè)效率，推動社會經濟的發(fā)展 。 （ 3）鋼鐵物流電子商務發(fā)展趨勢 國際鋼鐵行業(yè)一向被人們看作是基礎的傳統(tǒng)工業(yè)，在世界各國和地區(qū)經濟中占有舉足輕重 的地位。隨著信息技術的迅猛發(fā)展，這一“老”的傳統(tǒng)行業(yè)也快速地加入了電子商務的大潮中。美國著名的鋼鐵咨詢機構“世界鋼鐵動態(tài)”認為，世界鋼鐵市場的特性十分適合運用電子商務交易平臺。據(jù)其預計，今后 10 年內每年約有 2 億噸鋼鐵 將通過電子商務達成交易，約占全球鋼鐵供應量的 1/4。目前全球鋼鐵的年銷售額約為 8000 億美元，其中跨國界的交易占 50%，而 10年前這一比率僅為 25%。鑒于國際鋼鐵市場規(guī)模較大、價格波動頻繁的特點，全球鋼鐵業(yè)巨頭積極跨入電子商務的交易平臺，此舉將改變鋼鐵業(yè)的整體競爭格局。 據(jù) “世界鋼鐵動態(tài)” 預測 ， 2010 年全球將有40 60%的鋼鐵在網上實施交易 。伴隨著互聯(lián)網技術的飛速發(fā)展，電子商務日益走進人們的生活，傳統(tǒng)的市場、商業(yè)關系及交易模式正發(fā)生著深刻的變化。日漸成熟的電子商務技術步入鋼鐵交易市場，利用INTERNET 開展電子商務，是企業(yè)走向發(fā)展壯大的必然之路，也是我國鋼鐵行業(yè)在新世紀提高國際市場競爭力、減少成本增加的壓力、獲得更大發(fā)展空間的必然選擇。 （ 4）國家對電子商務產業(yè)的支持政策 當前，國家對電子商務給予了前所未有的關注與支持，將電子商務確定為重要的產業(yè)發(fā)展方向 ， 信息化已經被確立為面向 21 世紀和信息社 會最重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一 。國家 在繼續(xù)突破電子商務涉及的認證、安全、支付、物流配送、網絡、法律環(huán)境、協(xié)同工作體系等關鍵技術環(huán)節(jié)的基礎上， 完善 各類公用的電子商務服務平臺的建設，建立和完善企業(yè)的資信體系和個人消費資信體系，鼓勵和支持有條件的企業(yè)和專業(yè)銀行積極開展電子商務活動 ， 充分發(fā)揮風險投資、孵化器等第三方中介機構的作用，推進電子商務向縱深方向發(fā)展。 而 圍繞傳統(tǒng)業(yè)務和專項商品開展電子商務，將成為中國企業(yè)最實際、最理智的選擇。引導傳統(tǒng)企業(yè)與新經濟的結合，積極參與電子商務，采取在電子商務和傳統(tǒng)商務的結合中逐步擴大電子商務 比重的做法將具有較為光明的前景。商務電子化和電子商務普及化是發(fā)展電子商務的前提和基礎， 也 是未來一項非常重要的工作。 （ 5）本項目市場定位 本項目擬將市場首先定位在遼寧的汽車配套件、機械制造、儀器儀表、高中低壓容器、建筑構件五個行業(yè)生產所需的鋼鐵市場，并進一步輻射到東北，以至全國。 東北地區(qū)是中國傳統(tǒng)的鋼鐵生產和機械制造、汽車等行業(yè)的鋼鐵消費大戶。遼寧省的支柱產業(yè)為化工、冶金、裝備制造等，吉林省的支柱產業(yè)為汽車、化工等，黑龍江省的支柱產業(yè)為石化、裝備制造等。因此，本項目的市場定位符合東北三省的行業(yè)特點。以板材 為例，東北地區(qū)的汽車制造、機車制造、門窗制造、包裝容器、農機制造等行業(yè)，每年冷軋板的總消費量為 110 萬噸，其中汽車制造業(yè)用量 50 萬噸，機車制造業(yè)用量 13萬噸，門窗制造業(yè)用量 20萬噸，農機制造業(yè)用量 20 萬噸。上述用量是根據(jù)不完全統(tǒng)計得出的數(shù)據(jù)，實際的用量要大于 110 萬噸。 2007 年遼寧省鋼鐵年交易量已達到 4000 萬噸，交易額在 1200億元左右，從而產生了大量的物資流動和資金流動。遼寧省的汽車產業(yè)進步快速，現(xiàn)擁有華晨、金杯通用等整車、零部件生產企業(yè) 120 余家，形成了以輕型車為基礎、以轎車為發(fā)展重點、以大中型客 車、專用車、汽車發(fā)動機等產品為骨干的較完整的汽車生產體系。 2007 年，遼寧省共生產各種鋼板材 940 萬噸，其中 580 萬噸銷往省外?？捎^的潛在需求為鋼鐵物流產業(yè)發(fā)展提供了巨大空間。從“十五”期間遼寧省、中部城市群和沈陽市人口及國內生產總值等主要經濟和社會指標（見表）的分析中可以看出，鋼鐵物流產業(yè)具有廣闊的市場空間。 “十五”期間遼寧省、中部城市群和沈陽主要指標 表 1 2 物流區(qū)域 人口 （萬人） GDP （億元） 消費口零售額（億元） 進出口額 （億美元） 貨運量 （萬噸） 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 遼寧省 4200 4300 7180 11022 3000 4506 300 524 98550 123050 中部 城市群 2410 2700 4690 6680 1950 2600 110 199.2 53217 68908 占全省 % 57.4 62.8 65.3 61 59.5 57.5 36.7 0.38 54.7 56 沈陽市 710 820 1799 2780 954 1240 45 67 17900 23379.5 占全省 % 16.9 19% 25.1 25.2% 31.8 27.5 15 12.8 18.2 19 在物流配送需求增加的同時，企業(yè)迫切需要適宜直接生產的板材。目前沈陽金杯汽車公司、天菱農用車公司等冷軋板用戶分散自建的剪切生產線，普遍屬粗放型的簡單加工，鋼材成材率低，加工能力缺口很大。除上述公司外，還有遼寧省金屬公司、日本坂和興業(yè)大連代表處、川崎制鐵北京代表處、沈陽五金公司等廠商，每年的板材用量也很大。因此，鋼材剪切和配送在東北有廣闊的市場。 此外，冷彎異型鋼在建筑行業(yè)得到了越來越廣泛的應用。冷彎異 型鋼具有重量輕、強度高等優(yōu)點，是國家大力推廣應用的高效經濟的新型建筑材料，主要品種有結構用冷彎型管，冷彎 C 型、 Z 型、 V型等型鋼。目前，冷彎型鋼在工業(yè)和民用上，尤其是在新興產業(yè)中需求與日俱增。 2000 年，沈陽市被國家科技部確定為“用高新技術改造傳統(tǒng)裝備制造業(yè)、推進先進裝備制造基地建設”試點城市，重點裝備產品產值增長迅速。同時，沈陽市的汽車、生物制藥、電子等新興產業(yè)也取得了長足的發(fā)展，其對冷、熱軋鋼板及機械零部件等的相關物流服務有著巨大的需求。 隨著經濟的發(fā)展，沈陽市的鋼鐵物流市場需求將會越來越大。2007年 ，全市 GDP實現(xiàn) 2780 億元，固定資產投資達 802.5 億元，社會消費品零售額達到 1240 億元，進出口總額實現(xiàn) 28.6 億美元。物流產業(yè)完成增加值 220 億元，占 GDP 的 17.8%。貨物周轉量 181 億噸公里，貨運量 1.4 億噸，倉儲設施 1000 萬平方米左右（不含工商企業(yè)自用倉儲設施），貨運機動車輛 12.4 萬輛。預計到 2010 年，沈陽市GDP 將達到 3500 億元，物流市場需求將達到 700 億元。 （ 6） 某公司 集團實施本項目的基礎 某公司 集團自成立之日起便自立于中國鋼鐵流通及鋼鐵流通電子商務的建設，經過歷時五年的高速發(fā)展， 鋼鐵銷售量逐年遞增。近四年 某公司 集團鋼鐵銷售量增長情況詳見下圖（單位：萬噸）。 010203040502004年 2005年 2006年 2007年銷售量圖 1 3 某公司 集團鋼鐵銷售增長圖 某公司 集團與中國工商銀行合作，于 2003 年正式開通“在線 B2B支付”業(yè)務，實現(xiàn)了東北地區(qū) B2B電子商務交易在線支付零的突破。與工商銀行合作“在線 B2B支付”業(yè)務正式開通后，集團在全國組建了多家連鎖的物流加工配送中心，集采購、配組、分裝、貯存、調運和信息處理于一體，使網上交易和鋼鐵配送緊密結合在一起，客戶數(shù)量更是由原來的 31家增長到現(xiàn)在 的 113 家，并在全國各地建立了 23 個分公司，業(yè)務量已涵蓋全國各地，為鋼鐵流通行業(yè)電子商務交易平臺系統(tǒng)的建設奠定了堅實的市場基礎。 據(jù)預計，未來三年 某公司 集團網上交易量將達到 100萬噸，占行業(yè)銷售量的 30%以上，詳見下圖（單位：萬噸）。 18024030060801000501001502002503003502009年 2010年 2011年行業(yè)銷售量 百科銷售量圖 1 4 某公司 集團未來三年網上交易量預測圖 而本項目則正是利用最新的網絡技術手段縮減鋼鐵流通中間環(huán)節(jié)，利用最新的網絡技術手段，將上端鋼廠、鋼鐵流通企業(yè)、物流配送體系、下端客戶和供應商整個鋼鐵行業(yè)的信息聯(lián)動， 高速 、 低 成本與客戶和供應商進行交流和協(xié)作 ，實現(xiàn)整個體系中業(yè)務的統(tǒng)一流程化管理，并對各種信息進行全面整合，達到資金流、物流、信息流的三流合一，從而以新型的鋼鐵交易模式改變傳統(tǒng)的鋼鐵營銷方式中所存在諸多問題，使我國的鋼鐵行業(yè)更能適應國際市場的要求，進而起到提高工作效率、降低中間成本的作用。 同時，增加板材加工內容，以便為用戶提供針對性更強的板型材、彎型材，滿足用戶各方面的需要。 為此，建設單位委托遼寧建設咨詢公司編制本報告。 1.1.4 編制范圍、依據(jù) 1.1.4.1編制范圍 本報告的編制范圍為在新征用廠區(qū)內拆除舊建筑物 、新建一座鋼鐵物流配送中心。 1.1.4.2編制依據(jù) （ 1）國家發(fā)展和改革委員會 發(fā)改經貿 20042139號國家發(fā)展改革委關于印發(fā) 2004 年流通業(yè)結構調整國債專項項目名單的通知 （ 2）于洪 區(qū)人民政府、 某公司 實業(yè)集團有限公司合資合作開發(fā)建設 某公司 （沈陽）鋼鐵物流加工配送中心協(xié)議書 （ 3）投資項目可行性研究指南（中國電力出版社出版） （ 4） 某公司 實業(yè)集團有限公司委托遼寧建設咨詢公司編制本報告的委托合同 （ 5）企業(yè)提供的相關資料 1.1.5 編制原則 （ 1）貫徹國家關于物流業(yè)發(fā)展的政策，執(zhí)行國家規(guī)定的相 關法規(guī)、規(guī)范和標準。 （ 2）場址選擇符合土地使用性質和方便配送的需要。 （ 3）選擇適應性強、效果好的電子信息系統(tǒng)，提高物流配送的信息化水平。 1.2項目概況 1.2.1 項目場址及服務范圍 本項目擬建于 某公司 集團新征用的場地內，該場地位于沈陽市 于洪區(qū)迎賓大道北里關，京沈高速路沈陽終點 500 米。 本項目的服務范 圍主要為東北三省范圍內與汽車配套件、機械制造、儀器儀表生產、高中低壓容器制造和建筑構件生產相關的鋼鐵物流用戶。 1.2.2 建設規(guī)模與目標 本項目擬定的建設規(guī)模為年貨物吞吐量為 200萬噸，鋼鐵年交易量為 100 萬噸；年加工冷軋、熱軋板能力為 50 萬噸，其中冷軋薄板（ 0.53.0 毫米） 20 萬噸，熱軋板（ 218 毫米） 30 萬噸；年配送規(guī)模 100 萬噸；年儲存鋼鐵能力 12 萬噸。 通過本項目的建設實現(xiàn)相關鋼鐵產品物流的信息化、電子化、規(guī)?；?，打造現(xiàn)代鋼鐵物流行業(yè)旗艦。 1.2.3 主要建設條件 （ 1）符合國家和地方的產業(yè)政策。 2007 年 8 月 31日國家發(fā)展計劃委員會、國家經濟貿易委員會第號令當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄（ 2007 年修訂）中對“現(xiàn)代化配送中心、加工中心、代理經營配套設施建設及連鎖經營”持鼓勵政 策；同時國家發(fā)展和改革委員會 發(fā)改經貿 20072139 號國家發(fā)展改革委關于印發(fā) 2004 年流通業(yè)結構調整國債專項項目名單的通知也制定了相應的政策，因此本項目符合國家的相關產業(yè)政策。 （ 2）選址符合物流要求。 遼寧省 是 東北經濟區(qū)南部陸海物流區(qū)，是東北經濟區(qū)現(xiàn)代物流發(fā)展的主體和龍頭，對全區(qū)物流產業(yè)的發(fā)展具有帶動和示范作用， 是 東北經濟區(qū)生產物流和國際物流的中心區(qū)，對全區(qū)綜合物流具有全方位的覆蓋作用。 沈陽市是 東北經濟區(qū)的綜合物流中心城市，是全區(qū)綜合輻射功能最強的城市，在內陸具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢和物流集 散優(yōu)勢。沈陽作為東北亞經濟圈和環(huán)渤海經濟圈中的重要城市，東北地區(qū)最大 的中心城市，距大連港 385公里、營口新港 183 公里、丹東港 251 公里、錦州港 271公里。以沈陽為中心，半徑 150 公里的范圍內，集中了以基礎工業(yè)和加工工業(yè)為主的撫順、遼陽、本溪、鐵嶺、營口、鞍山、丹東等 8大城市，構成了遼寧中部城市群， 8 大城市人口和國內生產總值占全省比重分別為 56%和 60%，按照現(xiàn)代物流產業(yè)的發(fā)展趨勢，沈陽的區(qū)位優(yōu)勢完全可以發(fā)展成為全國以及東北亞和環(huán)渤海經濟圈鋼鐵物流供應鏈中的重要樞紐和結點。因此，本項目立足沈陽、服務東北、輻 射全國的市場定位是符合物流要求的。 （ 3）原材料和鋼鐵物流信息有廣泛的來源。本項目加工需要的冷、熱軋板材可從毗鄰的沈陽薄板廠及遼寧省內的鋼鐵生產企業(yè)獲得；同時遼寧省是鋼鐵生產大省，鋼鐵企業(yè)在集中進行主流業(yè)務生產的同時，逐漸將物流業(yè)務進行社會分流，伴隨著鋼鐵交易額的增加，其物流交易額也需求強勁；此外，東北三省的汽車制造業(yè)、裝備制造業(yè)、儀器儀表生產、高中低壓容器制造、建筑構件生產業(yè)較為發(fā)達，對相應的鋼鐵材料的需求也非常大，因此，可為本項目提供廣泛的信息，并起到市場推動作用。 （ 4）場址條件較好。本項目位于沈陽市 地位于沈陽市 于洪區(qū)迎賓大道北里關，京沈高速路沈陽終點 500 米沈陽市三環(huán)路口近在咫尺，交通網絡四通八達 。廠區(qū)內現(xiàn)有鐵路專用線。場址西距沈陽繞城高速公路出入口約 0.5 公里，通過沈陽繞城高速公路可至京沈高速公路、沈大高速公路、沈丹高速公路、沈撫高速公路、沈哈高速公路。因此，本項目不僅用地為工業(yè)用地，符合國家不準改變土地使用性質的要求，而且擁有的鐵路專用線和 10 萬平方米的占地面積也適合建設鋼鐵物流中心，同時外部交通條件也極為便利，因此，項目的場址條件很好。 （ 5）有技術保證。本項目是以電子信息平臺為支撐的物流配送中心建設項目。電子信息平臺的建設必須建立在軟、硬件環(huán)境基礎之上，尤其是軟件條件非常重要。 某公司 集團所屬的 某公司 網絡開發(fā)股份有限公司系由遼寧省科學技術廳批準的高新技術企業(yè)，也獲得了軟件企業(yè)認定，其開發(fā)的“ 某公司 電子商務進銷存管理系統(tǒng)（ 1.0）”取得了軟件產品登記和計算機軟件著作權登記，開發(fā)的“ 某公司 鋼鐵電子商務交易平臺”、“鋼鐵交易 B2B 在線支付系統(tǒng)”、“鋼鐵流通行業(yè)票據(jù)打印管理系統(tǒng)”、“基于 JAVA 和 XML 技術的通用工作流服務器”、“ 某公司 辦公自動化管理系統(tǒng)”等一系列具有鋼鐵流通行業(yè)特點的軟件系統(tǒng)以及東北地 區(qū) B2B 電子商務交易在線支付零的突破，為本項目的實施奠定了良好的軟件基礎。本項目還包括年加工冷軋、熱軋板材 50萬噸的內容。冷、熱板材加工技術屬國內成熟的技術，同時國內也有成熟的加工設備，可以保證本項目冷、熱板材加工的需要。因此本項目的技術條件基本具備。 （ 6）有政府支持。本項目的建設得到了遼寧省、沈陽市政府的大力支持，同時也是國家國債貼息支持的項目之一。遼寧省列入國家2004 年流通業(yè)結構調整國債專項項目名單的有 7 項，而本項目被列為第一位，投資額最大。本項目也是列入該名單中的 2個沈陽物流配送項目之一。 1.2.4 項目投入總資金及效益等情況 本項目投入總資金為 27000萬元，其中建設投資為 17000萬元（含建設期貸款利息 724 萬元），流動資金為 10000萬元。 本項目報批總投資為 20000萬元，其中建設投資為 17000 萬元，鋪底流動資金為 3000 萬元。 本項目資本金為 15000萬元，其中擬申請國債貼息 724萬元； 4500萬元由沈陽市鐵西區(qū)人民政府所屬的國有資產經營有限公司以 47300平方米、計 4500萬元的土地投入；其余 9776 萬元由建設單位自籌解決。 本項目債務性資金 12000 萬元，其中建設期貸款為 5000 萬 元，流動資金貸款為 7000 萬元。 本項目投資回收期為 7.60 年，財務內部收益率為 17.28%，貸款償還期為 4.09 年，盈虧平衡點為 45.62%。 1.2.5 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標表 表 1-3 序號 名 稱 單 位 數(shù)量或指標 備 注 一 建設規(guī)模 1 貨物吞吐量 萬噸 /年 200 2 鋼鐵交易量 萬噸 /年 100 3 板材加工能力 萬噸 /年 50 3.1 冷軋薄板 萬噸 /年 20 3.2 熱軋中厚板 萬噸 /年 30 4 配送規(guī)模 萬噸 /年 100 5 鋼鐵儲存能力 萬噸 /年 12 二 外購主要原輔材料 1 冷軋薄板 萬噸 /年 20.20 加工用 2 熱軋中厚板 萬噸 /年 30.3 加工用 3 鋼材 萬噸 /年 30 配送用 三 公用工程用量 1 水 立方米 13000 2 電 萬千瓦時 191.6 3 采暖面積 平方米 21954 四 占地面積 平方米 100000 五 建筑面積 平方米 31954 六 運輸量 萬噸 /年 161 1 運入量 萬噸 /年 80.5 2 運出量 萬噸 /年 80.5 七 勞動定員 人 300 序號 名 稱 單 位 數(shù)量或指標 備 注 八 建設期 年 2 九 項目投資數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 27000 1.1 建設投資 萬元 17000 其中建設期貸款利息 萬元 724 1.2 流動資金 萬元 10000 2 報批項目總投資 萬元 20000 2.1 建設投資 萬元 17000 2.2 鋪底流動資金 萬元 3000 十 籌資數(shù)據(jù)（報批投資） 1 申請國債貼息 萬元 724 2 建設期貸款 萬元 5000 3 自籌資金 萬元 14276 十一 經濟效益數(shù)值及指標 1 銷售收入 萬元 495495 年平均值 2 利潤總額 萬元 5329 年平均值 3 總成本 萬元 487326 年平均值 4 投資利潤率 % 19.74 5 投資回收期 年 7.60 稅后 6 貸款償還期 年 4.09 7 財務內部收益率 （ i=12%） % 17.28 稅后 8 盈虧平衡點 % 45.62 1.3研究結論 某公司 集團充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，以國內知名科研機構為技術依托，結合鋼鐵生產和消費行業(yè)的不同特點，建設 某公司 鋼鐵物流配送項目，符合國家 產業(yè)發(fā)展方向，并以高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)，具有十分廣闊的市場前景，對推動流通業(yè)結構調整、促進鋼鐵業(yè)的成本降低和產業(yè)升級以及提高鋼鐵業(yè)國際競爭力均具有實際意義。 2.建設規(guī)模及內容 2.1項目建設目標及功能 2.1.1 項目建設目標 項目建成后將具備鋼鐵集散中轉功能、鋼鐵的加工配送功能、鋼鐵物流信息服務功能、物流技術開發(fā)和產業(yè)孵化以及技術咨詢、技術培訓的功能、商品展示功能、電子商務的支持功能等，成為集商流、物流、信息流、資金流為一體的綜合性服務平臺，采用高新技術改造傳統(tǒng)產業(yè)，打造現(xiàn)代鋼鐵物流行業(yè)旗艦。 2.1.2 項目功能定位 本項目建設的目的是為客戶提供供應鏈一體化增值服務，其功能定位是： （ 1）鋼鐵的集散中轉功能。連接各種運輸方式，銜接干線運輸和支線運輸，對通過各種運輸方式到達的貨物進行分揀、儲存、集中，通過直接換裝方式向外發(fā)運，起到鋼鐵中轉中心的作用。 （ 2）鋼鐵物流信息服務功能。鋼鐵物流電子商務交易平臺是應用信息技術改造和提升傳統(tǒng)鋼鐵流通行業(yè)的業(yè)務方式，整合資源、降低成本、提高效率。利用 某公司 電子商務交易平臺系統(tǒng)帶動鋼鐵流通行業(yè)的信息化發(fā)展，以業(yè)務標準化流程和標準化數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)為本行業(yè)提供應用信息服務；并運用 ASP 服務平臺和電子商務交易平臺完成第三方服務商的服務職能，從而促進鋼鐵流通行業(yè)以現(xiàn)代經營模式快速發(fā)展。 該系統(tǒng)以 IBM 小型機為服務器，在公共通信網的基礎上，構建連接物流中心內各主要部門、倉儲、流通加工、配送單位及各用戶的寬帶數(shù)據(jù)通道，提供高速的數(shù)據(jù)交換端口和足夠的干線傳輸能力。在此基礎上，利用互聯(lián)網絡技術，構成統(tǒng)一的集支持各類電子商務、配車配載、流通加工物流配送于一體的增值服務平臺。運用電子數(shù)據(jù)交換（ EDI）技術、全球定位系統(tǒng)（ GPS）、電子訂貨系統(tǒng)（ EOS）、條形碼 （ Code Bar）等新技術收集理想信 息，搭建物流中心的信息平臺，向客戶發(fā)布信息，并進行信息分析、信息處理等。 （ 3）電子商務的支持功能。利用巨大的倉儲資源，專業(yè)的加工配送服務，對 B2B或 B2C 電子商務提供物流支持。 （ 4）鋼鐵的配送運輸加工功能。本中心配置必要的加工和運輸設備，根據(jù)客戶的要求，向客戶提供定尺、定形、定量和適時的鋼鐵加工配送服務。 （ 5）商品展示功能。通過信息和商品展示，為鋼鐵物流用戶提供貿易機會。 2.2經營規(guī)模 根據(jù)項目的建設目標和功能定位，在鋼鐵產品市場分析和需求預測的基礎上，結合當?shù)刭Y源和建設條件，本項目擬定的經營品類主 要是用于：機械及儀器儀表行業(yè)、汽車配套件及容器制造行業(yè)、建筑構件行業(yè)等的冷軋薄板、熱軋板（中、厚）以及由其加工制作的各種型鋼、半成品或成品和定尺原材料等。經營方式以交易、加工和配送為主，項目擬定的經營規(guī)模如下： （ 1）吞吐能力及交易規(guī)模 本項目建成后的年貨物吞吐量為 200萬噸，鋼鐵年交易量為 100萬噸，年實現(xiàn)總交易額 55 億元。 （ 2）流通加工規(guī)模 物流中心年加工能力為 50 萬噸，其中冷軋薄板（ 0.53.0毫米）20萬噸，熱軋板（ 218 毫米） 30 萬噸。 （ 3）配送規(guī)模 物流中心年配送量 100 萬噸，以公路運輸 為主，鐵路運輸為輔。 （ 4）倉儲規(guī)模 物流中心年鋼鐵儲存量 12 萬噸。 2.3項目建設內容 本項目擬在沈陽市鐵西區(qū)北一西路 44 號原沈陽軋輥廠廠區(qū)內建設。根據(jù)擬定的經營品類、經營方式和項目功能要求，建設內容包括鋼鐵交易中心、鋼鐵加工中心、鋼鐵倉儲中心、鋼鐵配送中心及輔助配套設施。場址總占地面積 10萬平方米，建設內容包括： （ 1）新建用房。包括鋼鐵交易用房、加工用房、倉儲用房、配送等主要用房、公用工程用房及輔助用房，建筑面積 31954 平方米。 （ 2）新增設備。主要包括鋼材產品加工所需的工藝設備、場區(qū)內公用工程設備 、起重設備、運輸和裝卸設備、稱量設備、信息系統(tǒng)等。 （ 3）其他設施。包括道路及地面鋪砌、停車場、鐵路專用線等設施以及其他必需的配套服務設施。 本項目的建設內容及規(guī)模如表 2-1所示。 建設內容及規(guī)模表 表 2-1 序號 項目 建設內容 一 鋼鐵交易中心 新建鋼鐵交易中心（含物流服務、物流商品展示、物流企業(yè)商務辦公、電子商務交易平臺系統(tǒng) )1座，建筑面積 12000m2 二 鋼鐵加工中心 新建鋼鐵加工中心 1座，總建筑面積 6000m2。包括 : 冷軋薄板加工、熱軋中薄板加工、熱軋中厚板加工四條生產線 三 鋼鐵倉儲 中心 新建 鋼鐵倉儲庫房 1座，總建筑面積 10000m2；露天鋼鐵倉庫 20000 m2 四 鋼鐵配送中心 新建鋼鐵配送中心 （含車庫） 1座，總建筑面積 1350m2 五 輔助配套設施 1 給排水設施 新建場區(qū)內給排水設施如：水泵站（ 120m2），地下消防水池 1座（ 300m3），給排水設備及給排水管網，新 序號 項目 建設內容 建化糞池、沉淀池等水處理設施等 2 供電及通訊設施 新建 10 千伏變電所（ 252m2） 1座，安裝 1600千伏安變壓器 1臺；新建場區(qū)內供配電、照明、防雷設施；市內電話等通訊設施 3 采暖通風與空調設施 新建供 熱站（ 54m2） 1座；配置供熱、場區(qū)內建筑物采暖設備、通風和空調設施等 4 倒班宿舍 新建 倒班宿舍 750 m2 5 職工浴池 新建 職工浴池 360m2 6 職工食堂 新建 職工食堂 540 m2 7 鐵路專用線 新增鐵路專用線 120延長米 8 消防設施 以地下消防水池（ 300m3）作為消防水池，配置消防水泵、消火栓及火災報警系統(tǒng) 9 稱量設備 建地磅房 1座（ 24 m2），配置 80 噸汽車衡 1臺 10 公共衛(wèi)生間 新建公共衛(wèi)生間 6座，總建筑面積 432m2 11 道路及場地設施 新建道路 24000m2， 停車場 3000m2、場地平整 30000m3 12 綠化 對場區(qū)內實施綠化，總綠化面積 24000m2 13 圍墻、門衛(wèi)及大門 新建場區(qū)圍墻 1550延長米，新建門衛(wèi) 1 個（ 72m2），新建場區(qū)大門 1座 14 起重和運輸設備 新增配置各種起重及運輸設備如：吊車、叉車、拖車、 旅行車、轎車等 33臺（輛） 3.場址選擇及建設條件 3.1場址選擇 本項目場址擬建于沈陽市鐵西區(qū)北一西路 44 號原沈陽軋輥廠廠區(qū)內。場址占地面積為 26 萬平方米。場址西距沈陽繞城高速公路出入口約 0.5 公里，東距沈陽市中心約 5 公里。 場址東南 側與沈陽薄板廠相鄰，西南側與北一西路毗鄰，西北及東北側均為工業(yè)廠區(qū)。 3.2場址建設條件 3.2.1 場址地形、地貌 該建設場地地勢平坦，其場地建設用地可以滿足本項目建設需要，因此，為項目的實施創(chuàng)造了有利條件。 3.2.2 氣象條件 極端最高氣溫 39.3攝氏度 極端最低氣溫 -31.9攝氏度 年平均氣溫 8.1 攝氏度 平均相對濕度 68% 年平均降水量 530.5毫米 最大凍土深度 1400毫米 最大積雪深度 200毫米 全年盛行風向及頻率 南 13% 夏季盛行風向及頻率 南 21% 3.2.3 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 該場地地處沈陽市工業(yè)用地，具有較好的基礎設施條件，且地理位置優(yōu)越。 3.2.4 交通條件 本項目場址位于沈陽市西部工業(yè)區(qū)，廠區(qū)內現(xiàn)有鐵路專用線。場址西距沈陽繞城高速公路出入口約 0.5 公里，通過沈陽繞城高速公路可至京沈高 速公路、沈大高速公路、沈丹高速公路、沈撫高速公路、沈哈高速公路。因此，該項目外部交通條件極為便利。 3.2.5 公用設施社會依托條件 本項目給水由市政供水管網供給，供熱由市政供熱管網供給，可以滿足本項目需要。 本項目擬建變電所，安裝 1600 千伏安變壓器一臺，以滿足本項目需要。 4.建設方案 4.1鋼鐵交易中心 鋼鐵交易中心的建設包括電子商務交易平臺和 ASP（應用服務提供商）中心兩方