50論中國信用卡市場的創(chuàng)新

畢 業(yè) 論 文論中國信用卡市場的創(chuàng)新0指導教師 經(jīng)濟師學院名稱經(jīng)濟管理學院 專業(yè)名稱金融學論文提交日期2008年5月 論文答辯日期 年 月答辯委員會主席 _評 閱 人 _摘要信用卡是貨幣的高級形態(tài)。我國自1979年開辦信用卡業(yè)務以來，信用卡在社會經(jīng)濟生活中的作用日益增大。當前我國的信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平遠遠低于歐美國家，表明我國信用卡產(chǎn)業(yè)存在很大的發(fā)展空間。信用卡產(chǎn)業(yè)在我國是新興產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)關于信用卡產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)化理論研究還很少見，尚未能提出一條適合我國特點的信用產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。本文以我國信用卡市場為主要研究對象，就我國信用卡市場的發(fā)展及其創(chuàng)新展開研究。為了解信用卡市場，首先從有關信用卡市場的發(fā)展歷程開始闡述，分析了各階段信用卡業(yè)務的特點。繼而分析了國外信用卡市場的優(yōu)勢，提出我國信用卡市場應該走創(chuàng)新道路。當前我國的信用卡市場處于發(fā)展階段，有很多問題有待于我們發(fā)現(xiàn)和解決。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展與信息技術的不斷提高，越來越多消費者傾向信用卡消費。外資銀行亦紛紛抓住這一盈利機會，想在中國的信用卡市場分一杯羹。中國的商業(yè)銀行如何能在外資銀行的沖擊下，創(chuàng)出新局面。這就需要各個商業(yè)銀行發(fā)揚創(chuàng)新精神。改善服務態(tài)度和服務質量，推出能迎合廣大消費者口味的信用卡；除此以外，政府也要提供一個良好的經(jīng)濟環(huán)境，適當運用經(jīng)濟政策，促進信用卡市場的健康發(fā)展，促進市場秩序更為規(guī)范，體系更為健全。關鍵詞：信用卡市場發(fā)展 創(chuàng)新 服務創(chuàng)新 業(yè)務創(chuàng)新 目 錄1 前言12 信用卡市場概述12.1 信用卡市場的發(fā)展歷程12.1.1 市場自發(fā)模式12.1.2 1993-2003年金卡工程實施后的政府推動模式32.1.3 2002年以來的政府全面主導模式42.2 信用卡市場結構42.2.1中國信用卡市場的競爭結構42.2.2中國信用卡市場的交易結構52.3 中國信用卡市場的變動趨勢62.3.1產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)高速增長62.3.2追求發(fā)卡量向提高服務質量和消費權益轉變62.3.3產(chǎn)品創(chuàng)新成為焦點62.3.4外部運營環(huán)境日趨完善63 信用卡市場的創(chuàng)新63.1國外信用卡市場發(fā)展與創(chuàng)新73.1.1國外信用卡市場的發(fā)展73.1.2國外信用卡市場的創(chuàng)新73.2 我國信用卡市場的服務創(chuàng)新83.2.1樹立正確的職業(yè)價值觀,突出企業(yè)文化83.2.2改善信用卡市場外部環(huán)境,建立良好的受理環(huán)境83.2.3尋求部門合作93.2.4采取”走出去”戰(zhàn)略93.3 中國信用卡的業(yè)務創(chuàng)新103.3.1中國信用卡的產(chǎn)品創(chuàng)新103.3.2中國信用卡營銷方式的創(chuàng)新103.3.3中國信用卡支付方式的創(chuàng)新114 借鑒國外經(jīng)驗,進一步推動中國信用卡市場的發(fā)展124.1充分發(fā)揮政府和市場機制的作用134.2擴大發(fā)卡領域134.3建立健全的社會信用體系145 結論14致 謝15參考文獻16英文摘要171 前言隨著我國金融制度的發(fā)展，生活中出現(xiàn)了許多新型的金融支付工具。如金融機構發(fā)行的各種信用卡，在我們?nèi)粘Ｉ钪幸驯黄毡槭褂?。信用卡作為支付工具和信用憑證，是經(jīng)濟發(fā)展，科技進步和社會文明的重要標志。隨著經(jīng)濟的增長和地理環(huán)境的改善，近年來國內(nèi)信用卡市場增長勢頭迅速。但是，在國內(nèi)信用卡使用范圍不斷擴大的同時，市場各黎明前主體之間的階段性矛盾卻開始顯現(xiàn)。尤其是中國加入WTO后，人民幣業(yè)務向外資開放，我國信用卡市場參與主體不得不面對來自國外先進技術更先進，更專業(yè)化，服務程度更高的競爭?，F(xiàn)階段我國的信用卡產(chǎn)業(yè)仍然面臨著許多問題，培育健全以及有強大競爭力的國內(nèi)市場，成為我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重。2 信用卡市場概述2.1 信用卡市場的發(fā)展歷程我國的信用卡產(chǎn)業(yè)基本上與中國的改革開放同步進行,但其后信用卡在中國的發(fā)展就一直落后于改革開放的步伐.從1995年到2000年這五年的時間里,中國真正意義上的信用卡市場開始產(chǎn)生,并步入了初步啟動階段.信用卡產(chǎn)業(yè)最先產(chǎn)生于廣東等沿海地區(qū)和發(fā)達城市,其產(chǎn)生完全是國內(nèi)商業(yè)銀行的自發(fā)行為,意在滿足境內(nèi)外人員日益頻繁交往的需要.2000年中國加入WTO后,面對中國信用卡市場開放趨勢的加速和外資金融機構的潛在競爭,國內(nèi)主要商業(yè)銀行紛紛加大了在信用卡業(yè)務上的投入業(yè)務,此后,政府意識到了信用卡產(chǎn)業(yè)的作用,并不斷介入其中.中國信用卡市場開始進入了實質性啟動階段.中國的信用卡產(chǎn)生經(jīng)歷了一個從無到有,從小到大,從弱到強的發(fā)展過程.回顧我國信用卡產(chǎn)業(yè)的歷史,其發(fā)展過程分為三個階段:2.1.1 市場自發(fā)模式這一模式從1979年我國從事外卡收單開始,到1992年年底國家頒發(fā)信用卡業(yè)務管理暫行辦法而結束，其特點是國內(nèi)形成了相互封閉，自成體系的集發(fā)卡，收單于一身的四大品牌。這段時間我國的信用卡產(chǎn)業(yè)可分為兩個階段。第一階段是指19791985年的外卡收單階段。1979年8月，在中國剛剛開始的改革開放政策下，中國銀行廣東省分行與香港東亞銀行簽訂了代理國外信用卡協(xié)議，外國信用卡開始進入中國市場。外國信用卡進入中國以后，不僅使來華經(jīng)商和旅游的外國機構，企業(yè)以及個人，享受到方便，快捷的服務，也使現(xiàn)代化金融意識，消費觀念和支付方式深入到了長期封閉的中國社會，使中國人對信用卡有了初步了解。1980年，中行上海分行也開始開展外卡業(yè)務收單業(yè)務。1981年，中國銀行直接與匯豐，運通等7家發(fā)卡機構簽約，在中行全國系統(tǒng)內(nèi)開展外卡收單業(yè)務。第二階段是指19851992年國內(nèi)信用卡產(chǎn)業(yè)萌芽的階段。1985年6月，中國銀行珠海分行發(fā)行了中國首張具有購物消費，存取現(xiàn)金和透支功能的準貸記卡“中銀卡”。此后，中國工商銀行，農(nóng)業(yè)銀行，建設銀行，交通銀行都相繼發(fā)行了準貸記卡，并開始著手建立本行統(tǒng)一的信用卡品牌：1986年，中行北京分行發(fā)行了第一張“長城卡”;1987年，工商銀行廣州分行發(fā)行“紅棉卡”，2年后發(fā)行“牡丹卡”;1990年，建設銀行發(fā)行“龍卡”；1991年，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行“金穗卡”。從此，集發(fā)卡品牌，收單品牌于一身的中行長城卡，工行牡丹卡，建行龍卡，農(nóng)行金穗卡4大信用卡品牌全部誕生，并逐步形成4足鼎立的競爭格局。市場自發(fā)模式下，我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有如下特點：1 市場供求不足不平衡。這段時期居民收入低，財富少屬于普遍現(xiàn)象。受我國量入而出的傳統(tǒng)消費觀念及國家鼓勵積累的消費政策的影響，當時的信用卡是以身份地位象征的面貌出現(xiàn)，社會需求低；而正由于市場需求力不足，各大商業(yè)銀行爭奪持卡人的競爭并不算激烈;同時 ，銀行認為信用卡投資大，風險大，效益低，銀行普通缺乏主動營銷的理念，對申請人資格，擔保人，保證金提出較高要求，降低了客戶辦卡，用卡的積極性。2 開放國內(nèi)收單品牌市場。1986年發(fā)卡后，中國銀行在1987年的3月和10月相繼加入了MASTER國際組織和VISA國際組織，并成為MASTER亞太區(qū)董事會成員，并發(fā)行了人民幣長城MASTER卡。1988年又發(fā)行了長城MASTER國際卡，而長城人民幣VISA卡在1989年8月發(fā)行。隨后，其他3大國有銀行也相繼加入 了兩大國際組織。表1， 4大銀行統(tǒng)一發(fā)卡標識及發(fā)行國際卡片的時間項目發(fā)卡統(tǒng)一標識MASTERVISA銀行卡名 時間入會時間 發(fā)卡時間入會時間 發(fā)卡時間中國銀行長城卡 1986年1987.3 1987.11 1988.61987.10 1989發(fā)行人民幣卡工商銀行牡丹卡 1989.101989年 1996年1990年建設銀行龍卡 1990年 1989.10 1990.51990.5 1990.3農(nóng)業(yè)銀行金穗卡 1991年 1990年 1990年 1992年 1994年注：資料來自各銀行報告 加入兩大國際組織縮短了中國信用卡發(fā)展的摸索時間。但中國人民銀行1992年頒發(fā)信用卡業(yè)務管理暫行方法，1996年制定的信用卡業(yè)務管理辦法都規(guī)定了發(fā)行信用卡的申請材料中必須提供加入國際組織的證明文件，加大了國內(nèi)發(fā)卡機構的成本，影響了國內(nèi)建立統(tǒng)一收單品牌的進度，導致國內(nèi)產(chǎn)業(yè)利益的流失。3 經(jīng)營管理分散。與國際信用卡產(chǎn)業(yè)集中式經(jīng)營管理方式不同，我國采用分散式經(jīng)營，分布式作業(yè)的運作方式。分散式經(jīng)營充分調(diào)動了分行的積極性，但由于受到技術水平的制約，造成各銀行間發(fā)卡品牌，收單品牌自成體系，系統(tǒng)內(nèi)全國通用和跨行通用的能力低下，導致全社會信用卡產(chǎn)業(yè)資源的閑置浪費。2.1.2 19932001年金卡工程實施后的政府推動模式多年來，國內(nèi)大銀行都是各自獨立發(fā)展收單業(yè)務，一行一網(wǎng)，一城多網(wǎng)，一柜多機，一機一卡現(xiàn)象普通。1994年啟動的“金卡工程”就是為了解決這一問題，要各商業(yè)銀行按照統(tǒng)一業(yè)務的規(guī)范和技術標準進行系統(tǒng)改造，達成一城一網(wǎng)，一柜一機，多行共享的聯(lián)網(wǎng)通用目的。這一模式以1993年1月1日銀行卡業(yè)務管理暫行辦法的正式實施為開始，以2001年年底中國正式加入世界貿(mào)易組織，國務院同意成立中國銀聯(lián)公司為止。1993年，為了實現(xiàn)POS與ATM機具與網(wǎng)絡資源共享，改善用卡環(huán)境，江澤民總書記親自倡導了“金卡工程”;1994年，金卡工程正式啟動實施。在人民銀行的組織推動以及各商業(yè)銀行的積極參與和各地政府的積極配合下，12座試點城市的區(qū)域銀行卡跨行信息交換系統(tǒng)于1997年建成。隨后，深圳、昆明、福州、武漢、長沙、鄭州等6座城市也建立起了自己的跨行信息交換中心。這些中心的開通為各商業(yè)銀行拓寬銀行卡市場提供了公共的網(wǎng)絡平臺，各地銀行卡發(fā)卡量、POS和ATM受理網(wǎng)點的數(shù)量和覆蓋范圍也大大增加。為進一步提高我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的資源利用效率，2001年2月，人民銀行組織召開了全國銀行卡工作會議。大會通過了2001年銀行卡聯(lián)網(wǎng)聯(lián)合工作實施意見，就實現(xiàn)全國范圍內(nèi)全面的聯(lián)網(wǎng)通用、聯(lián)合發(fā)展的目標，各商業(yè)銀行達成共識，并決定從2004年1月1日起，國內(nèi)所有跨行、跨地區(qū)使用的人民幣銀行卡都要加貼“銀聯(lián)”標識。這是我國歷史上第一次召開以銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主題的全國性會議，對于我國銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。這段時期信用卡業(yè)務的發(fā)展過程中，政府扮演著一個很重要的角色。不但出面改善了收單環(huán)境，而且還從宏觀，微觀兩方面加強管理。具體表現(xiàn)在:制定了支付結算管理辦法，對信用卡交易行為及其違法行為進行監(jiān)管；成立專職管理部門，加強對信用卡業(yè)務的管理。自1993年政府推行“金卡工程”以來，我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度加快，外部用卡環(huán)境大幅改善，創(chuàng)造了知名發(fā)卡品牌，打造了地區(qū)性收單品牌，增強了產(chǎn)業(yè)競爭力。到2001年年底，全國銀行卡發(fā)行量達3.83億張，其中借記卡3.59億張，準貸記卡2311萬張。2.1.3 2002年以來的政府全面主導模式2002年以來，中國信用卡產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展階段，中央政府及各級地方政府成為推動信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力。2002年1月，北京，上海，廣州，深圳，杭州等成為首批啟動發(fā)行“銀聯(lián)”標識卡的5座試點城市。2002年3月26日，經(jīng)國務院同意，人民銀行批準，我國自己的銀行卡組織“中國銀聯(lián)股份有限公司”正式宣告成立。中國銀聯(lián)的成立，是我國信用卡產(chǎn)業(yè)“繼往開來”的一件大事，標志著我國信用產(chǎn)業(yè)進入新的發(fā)展時期。2003年1月24日，時任國務院總理朱镕基在全國銀行和證券保險工作會議上提出要加快金融信息化建設，加快銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用、聯(lián)合發(fā)展的步伐。各地方政府相繼成立了促進信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的領導機構，制定了詳細的發(fā)展規(guī)劃與發(fā)展目標。與此同時，國家外匯管理局2003年6月1日頒布實施了關于銀行外幣卡管理有關問題的通知，對境內(nèi)外在境外使用的幣種，結算幣種和額度進行了規(guī)定，方便了居民出境用卡，利于控制洗錢等非法行為。為迎接世貿(mào)組織的挑戰(zhàn)，國家主管部門正對新的銀行卡條例進行修訂、完善。這些法律法規(guī)利于協(xié)調(diào)社會各方的利益，促進信用卡產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。這段期間，各商業(yè)銀行信用卡國際化全面展開。表現(xiàn)在：向外資開放國內(nèi)市場以及進軍國際卡市場。2004年1月18日銀聯(lián)卡正式在香港使用，意味著中國銀聯(lián)公司和銀聯(lián)卡開始走向國際舞臺。2.2 信用卡市場結構2.2.1 中國信用卡市場的競爭結構2005年以來，國內(nèi)商業(yè)銀行對信用卡業(yè)務的投入開始加大，有條件的商業(yè)銀行紛紛選擇將信用卡業(yè)務作為新的利潤增長點。2003年6月30日，國內(nèi)信用卡市場還只有中國工商銀行，中國銀行，中國建設銀行，廣東發(fā)展銀行，深圳發(fā)展銀行，招商銀行和上海銀行等7家銀行發(fā)行了標準的貸記卡，但到了2003年12月31日，在短短的半年時間內(nèi)，國內(nèi)信用卡市場就新增加了四家發(fā)卡銀行，分別是中國農(nóng)業(yè)銀行，交通銀行，浦東發(fā)展銀行和中信實業(yè)銀行，市場主體數(shù)量增長異常明顯。表2， 各行2006年發(fā)卡量情況銀行名稱卡名新發(fā)卡量市場占有率中國工商銀行牡丹雙幣信用卡約240萬張44.47%中國建設銀行龍卡雙幣信用卡200萬張40.54%中國銀行中銀信用卡約90萬張18.18%廣東發(fā)展銀行廣發(fā)信用卡約220萬張7.13%招商銀行招商信用卡500萬張(一戶多卡)30.47%中國農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)行雙幣信用卡約30萬張15.72%交通銀行交行HSBC雙幣信用卡約75萬張13.76%浦東發(fā)展銀行浦東花旗信用卡約20萬張8.11%中國民生銀行民生信用卡35萬張8.85%注：資料來自2006年中國信用卡消費傾向調(diào)查報告從表2我們可以看出，四大國有銀行在市場占有率上具有很大的優(yōu)勢。其中，中國工商銀行尤其明顯。中國工商銀行之所以能夠在中國信用卡市場上能夠占有絕對領先的寡頭地位，在歸功于其對信用卡業(yè)務的投入，其信用卡業(yè)務獨立運作體制競爭優(yōu)勢的發(fā)揮和工行遍布全國的強大網(wǎng)絡優(yōu)勢。而且，根據(jù)2006年中國信用卡消費傾向調(diào)查報告的數(shù)據(jù)，工商銀行的信用卡無論在服務指標，安全性指標上都名列前茅，分別占比例的23.73和39.07。此外，我們不能忽略外資銀行與股份制銀行為信用卡市場帶來的沖擊與競爭。其中，招商銀行無論在新卡發(fā)行量，市場占有率方面都緊跟在工行，建行之后。招行的信用卡之所以在眾多信用卡中脫穎而出，因為該行能夠迎合消費者的消費偏好，提供八大特色業(yè)務；而且，還會不定期推出特色信用卡，滿足消費者的收集喜好，創(chuàng)造品牌效應。面對各大外資銀行的挑戰(zhàn)，中資銀行應優(yōu)化產(chǎn)品結構。重點發(fā)展貸記卡產(chǎn)品，采取合理風險而不是最低風險的經(jīng)營策略，重點在經(jīng)濟發(fā)達省市和沿海地區(qū)發(fā)展信用卡產(chǎn)品;此外，還要鞏固借記卡發(fā)展勢頭，發(fā)揮借記卡在方便投資理財和代收代付方面的作用。2.2.2 中國信用卡市場的交易結構由于各發(fā)卡銀行信用卡交易方式的構成，一定程度上反映了其信用卡經(jīng)營策略。因此，不同商業(yè)銀行人民幣信用卡取現(xiàn)，消費，轉賬比例差異很大。中國信用卡市場的平均取現(xiàn)比例為34，消費比例為50，轉賬比例為16。與國際成熟市場相比，我國信用卡市場的交易結構呈現(xiàn)明顯的取現(xiàn)比例高的特征。中國信用卡市場的收入結構由于各發(fā)卡銀行采取不同的營銷策略和風險控制策略，其收入構成具有一定的差異性，但都表現(xiàn)出年費收入所占比重最高的特征，平均比例高達55;其次是利息透支收入，平均比例為22，第三為回傭收入，平均比例達到16，最后平均7的其它收入。相對于成熟市場來說，我國信用卡市場的收入結構還很不合理，主要表現(xiàn)為透支利息收入占的比例過低的問題。在信用卡市場發(fā)達的國家和地區(qū)，透支利息是信用卡業(yè)務收入的主要來源，基本上占到了一半以上的比重，例如，2002年美國末透支利息占總收入的比重為67%，日本達到了55%。因此，與成熟市場相比，我國信用卡市場的收入結構還有待完善。2.3 中國信用卡市場的變動趨勢 2.3.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)高速增長2006年以來，我國信用卡市場步入快速發(fā)展期，國內(nèi)先后涌現(xiàn)出一批千萬級信用卡發(fā)卡行。2007年11月18日，牡丹信用卡有效發(fā)卡量更是突破了2000萬張。據(jù)多家國際權威金融機構分析，雖然目前中國人均銀行卡持有率，銀行卡消費占社會消費總額比例等指標大大低于發(fā)達和中等發(fā)達國家市場，但中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，個人收入水平提高，個人金融需求全面增加及結算觀念轉變等因素，將推動中國信用卡業(yè)務進入一個發(fā)展的高速增長階段，中國已經(jīng)成為全球信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膰摇?jù)麥肯錫預測，到2013年，信用卡在中國市場將成僅次于房貸的第二大信貸產(chǎn)品，占零售信貸利潤總額的22，占整個銀行利潤總額的14左右。更為重要的是，信用財富對人的生活方式，消費理念的改變將表現(xiàn)在社會生活的方方面面。2.3.2 追求發(fā)卡量向提高服務質量和消費權益轉變銀行的信用卡業(yè)務質量好壞已不僅僅反映在發(fā)卡量的多寡，而更多體現(xiàn)在持卡人忠誠度，刷卡的次數(shù)，信用卡消費額以及為持卡人量身定制不同的國內(nèi)外優(yōu)惠等等。2.3.3 產(chǎn)品創(chuàng)新成為焦點隨著國內(nèi)零售銀行業(yè)務的全面放開，國內(nèi)信用卡市場上將不斷涌現(xiàn)出更加細分的，更具創(chuàng)新性的信用卡產(chǎn)品。2006年12月11日，由國務院發(fā)布的中華人民共和國外資銀行管理條例開始施行。外資銀行將在擴大與中資銀行戰(zhàn)略聯(lián)盟的基礎上，逐漸開始獨立涉足國內(nèi)的信用卡業(yè)務，細分個體，機構等不同客戶消費群體，并針對不同客戶群體的獨特消費和生活需要而推出新的產(chǎn)品。2.3.4 外部運營環(huán)境日趨完善中國銀聯(lián)在改善國內(nèi)刷卡消費環(huán)境的過程中一直付出不懈努力。而作為中國銀聯(lián)的合作伙伴，美國運通竭力協(xié)助中國銀聯(lián)拓展國內(nèi)的商戶網(wǎng)絡并積極建設用卡平臺，尤其是大力推進外卡收單業(yè)務。3 信用卡市場的創(chuàng)新3.1 國外信用卡市場發(fā)展與創(chuàng)新3.1.1 國外信用卡市場的發(fā)展 先說說美國信用卡發(fā)展過程。美國銀行卡始于20世紀40年代商戶發(fā)行的“賒賬卡”。當時，一些商戶為了擴大市場份額，提高競爭力，向資信比較好的顧客發(fā)行了一種可以標志顧客身份的賒賬卡片。該卡僅作為身份識別之用，商戶和顧客之間定期結賬。20世紀60年代末至70年代，隨著電子信息技術的興起以及金融業(yè)務創(chuàng)新的發(fā)展，VISA、萬事達等區(qū)域性的銀行卡聯(lián)盟或組織開始出現(xiàn)，專業(yè)經(jīng)營信用卡網(wǎng)絡，并很快將其信用卡網(wǎng)絡擴展到美國全境，成為美國兩個最大的銀行卡品牌。此后，VISA、萬事達隨美國經(jīng)濟、文化等各種力量在全球的擴張而發(fā)展成為世界前兩大銀行卡品牌。20世紀90年代，美國借記卡市場快速發(fā)展，VISA、萬事達通過兼并收購等方式開始向借記卡領域滲透，實現(xiàn)了其銀行卡品牌在借記卡市場的延伸。 目前，除日本擁有JCB這一獨立的國際化銀行卡品牌外，其他國家和地區(qū)均無與美國抗衡的國際化銀行卡品牌。然而，大部分國家和地區(qū)均將銀行卡交易納入本國的支付清算體系，保持著對境內(nèi)銀行卡清算網(wǎng)絡的控制力。例如，法國建立了CB銀行卡聯(lián)合組織，負責運營法國的銀行卡交換與清算業(yè)務，阻止國際銀行卡網(wǎng)絡公司向法國內(nèi)部的延伸；新加坡有負責國內(nèi)銀行卡交換與清算的NETS網(wǎng)絡；澳大利亞擁有銀行卡轉接與清算組織Bankcard；德國、西班牙、意大利和葡萄牙等國則聯(lián)合組建了歐洲支付聯(lián)盟；臺灣地區(qū)則有負責商戶信用卡交易轉接與清算的NCCC，等等。3.1.2 國外信用卡市場的創(chuàng)新 美國的銀行在硬件方面大量投入、并與商戶積極配合，為消費者提供優(yōu)良的產(chǎn)品和服務，保證其信用卡的便利與信用。作為一般信用卡共同的基本功能，簽帳及預提現(xiàn)金使消費者避免隨身攜帶巨款的煩惱，并可于購物一定期間后才需付款，有助于個人現(xiàn)金周轉及賺取利息收入。發(fā)卡銀行為了招徠顧客而又不影響自身財務狀況，常常訂下各種義務條款，以提醒持卡人注意自身的義務。 各信用卡發(fā)卡機構還提供各種附加服務。這些服務項目因發(fā)卡機構的不同而名稱各異，服務組合也不盡相同，但服務內(nèi)容卻大同小異。（1）購物保證。消費者在購物90天內(nèi)如遇有物品意外毀損、遺失、遭竊或火災等事由，可持原購物收據(jù)向發(fā)卡行請求免費修護、更新或要求止付或退款。（2）延長購物保證年限。電視、電腦等商品一般都附有原廠商提供質量保修承諾。在以信用卡付帳時，還可自動獲得由發(fā)卡機構所提供的延長保證年限的服務。延長保證承諾以原廠提供五年以下的保證為限，且加倍時以不超過一年為原則，如商品原有九十天保證，則可自動延長至一百八十天；若二年以上保證，則以延長一年為限。一般情況下，信用卡無須事先登記，如遇商品有任何毀損，只要該物品仍在延長保證期限內(nèi)，則都可要求發(fā)卡機構免費修護該項產(chǎn)品。（3）旅游意外險。若以信用卡購買機票或其它交通工具的車票，出外旅游時，可獲得五萬至二十五萬不等保額之意外險保障，保額高低各發(fā)卡機構不同。（4）租車保險。以信用卡支付租車費用時，可享受碰撞、遺失、毀損或盜竊等意外險，但通常受保的租車期限以連續(xù)不超過一個月為原則，而承保金額及賠償規(guī)定各發(fā)卡單位有所不同。 除了上述常見的幾種服務功能外，各發(fā)卡機構還不斷推陳出新，提供更多樣化的服務。如Citibank,AAA提供百分之十的租車折扣；運通卡、Chase、Citibank皆推出不同優(yōu)惠規(guī)定的學生折扣或折價廉價機票；以及一卡二用（可用為電話卡）優(yōu)惠，如Citibank、運通卡與MCI合作推出使用信用卡作為電話卡折價優(yōu)惠，AT&T公司的信用卡若作為電話卡使用則可享受百分之十之折扣。另有郵購服務，或累計消費點數(shù)獲得郵購之折價，如Citidollar及ChaseBonusdollar等等。這些都是免費服務項目。各發(fā)卡機構還有付費的服務項目，如卡片保護，行李保險等等。3.2 我國信用卡市場的服務創(chuàng)新3.2.1 樹立正確的職業(yè)價值觀，突出企業(yè)文化市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)，消費者都是經(jīng)濟人，都有權尋求自身利益的最大化。這個利益對于企業(yè)是利潤，對于消費者是效用和滿足。在雙方等價交換的過程中，企業(yè)為實現(xiàn)利潤的最大化，必須能為消費者提供使之滿意的產(chǎn)品和服務。前者是最終目的，后者是手段，也是條件。服務也是一種文化，優(yōu)質的服務是企業(yè)文化的重要組成部分。是企業(yè)意識，精神風尚，價值觀，職業(yè)道德的綜合反映，是銀行在激烈競爭中的求生存，求發(fā)展的精神支柱。企業(yè)中的每一位員工都要時刻牢記“以客戶為中心”的服務原則。它應該成為市場經(jīng)濟條件下職業(yè)道德的基本價值觀，必須樹立這樣一種職業(yè)道德。信用卡的盈利模式應該是提高服務質量，塑造良好品牌，吸引更多客戶，從而收取更多的年費和手續(xù)費，而不應該依賴對客戶的罰息。銀行應考慮持卡人的利益及客戶以往的信用記錄，細分是惡意還是非惡意，對于客戶完全由于疏忽導致的小額未還部分應根據(jù)以往的信用記錄予以適當避免。3.2.2改善信用卡市場外部環(huán)境，建立良好的受理環(huán)境在開放的市場條件下，我國國內(nèi)的法治環(huán)境，政府行政環(huán)境等方面必須改變，也必然會改變。既然如此，銀行業(yè)應積極主動利用自身的資源和政策影響力推動這種改變，至少不去為這種改變制造障礙。司法機關應恪盡職守，獨立嚴格執(zhí)法，凈化市場環(huán)境，為消費者提供消費訴訟創(chuàng)造條件。我國信用卡受理環(huán)境的覆蓋面小，區(qū)域發(fā)展不平衡，應把改善和擴大受理環(huán)境作為作信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重中之重，充分利用產(chǎn)業(yè)政策，經(jīng)濟手段和價格杠桿，為收單業(yè)務和相關服務留下合理的利潤空間，動員社會各種力量積極進行受理環(huán)境投資，管理和運營。政府應主導推動改善刷卡環(huán)境，如以稅收優(yōu)惠，費用減免等措施鼓勵商戶安裝刷卡機具，受理銀行卡。3.2.3 尋求部門合作信用卡在當前的銀行經(jīng)營業(yè)務中，雖然比重不大，但是它本身包含了很多銀行傳統(tǒng)業(yè)務。更重要的是，信用卡業(yè)務不僅是當前各家銀行競爭的業(yè)務焦點，而且還是外資銀行進入中國后要搶占的橋頭堡。一些中小商業(yè)銀行鑒于自身的經(jīng)濟實力等多方面原因，自愿達成合作意愿，形成信用卡的業(yè)務聯(lián)盟。2004年10月，中國銀行同招商銀行簽署了一份整體業(yè)務合作計劃，以提高兩家銀行的競爭力。這是創(chuàng)立中國最大的銀行合作的前奏，預示著更多類似的合作將出現(xiàn)。除了銀行間的合作外，銀行與商戶之間的合作也是至關重要的。雙方合作成功，則商戶可以獲得一種新的商品銷售平臺，而銀行也就從商戶手足賺取豐厚的手續(xù)費。可以把社會具有較高收入且穩(wěn)定的群體發(fā)展成為特約商戶，鼓勵他們長期消費。增加大特約商戶的消費，使商戶的傭金在銀行信用卡業(yè)務利潤構成中的比重增大，成為銀行信用卡業(yè)務的利潤增長點。例如，廣州市商業(yè)銀行于2006年5月為廣州市全市公務員量身定做公務員專用工資卡紅棉金卡。領取該卡的公務員可按照本人的職級，獲得以其本人工資收入的一定倍數(shù)作為授信額度的循環(huán)使用消費貸款，額度最高達100萬元。持卡公務員無需擔保和抵押可獲得最優(yōu)惠利率，即比基準利率下浮10。還有深發(fā)展與上海市團委合作，在上海試點發(fā)行了面向團員青年的貸記卡，與共青團聯(lián)合正式對外發(fā)行名為“中國青年卡”的聯(lián)名信用卡。3.2.4 采取“走出去”戰(zhàn)略第一，尋找外資合作伙伴，優(yōu)勢互補，學習先進的品牌經(jīng)營理念、強大的產(chǎn)品和市場開發(fā)能力、豐富的信用卡運作以及風險管理經(jīng)驗等，同時尋找走出國門的先機，早一步打入國外市場。 第二，推動央行盡快研究出臺有關人民幣銀行卡受理網(wǎng)絡向境外拓展的政策措施，推動中國銀聯(lián)加快開通境外受理業(yè)務，使商業(yè)銀行盡早開發(fā)國際信用卡市場。首先，應利用地緣優(yōu)勢盡快覆蓋東南亞、韓國等周邊市場，然后向歐洲、北美等地區(qū)拓展。 第三，充分利用今年來國內(nèi)境外旅游、投資等熱潮，為消費者開發(fā)和提供經(jīng)濟有效的信用工具。3.3 中國信用卡的業(yè)務創(chuàng)新從1985年中國第一張銀行卡誕生以來，中國信用卡產(chǎn)業(yè)已走過了20多年的發(fā)展歷程?；仡欉@20多年的歷程，創(chuàng)新是貫穿了信用卡發(fā)展的全過程，是推動中國信用卡產(chǎn)業(yè)不斷的動力。這種創(chuàng)新不僅僅是技術的創(chuàng)新，更有著理念的創(chuàng)新，服務的創(chuàng)新，業(yè)務的創(chuàng)新和體制的創(chuàng)新。理念創(chuàng)新是基礎，技術創(chuàng)新是手段，緊跟市場需求是持續(xù)創(chuàng)新的保證，而最終通過業(yè)務服務在實踐中創(chuàng)新得到了體現(xiàn)。3.3.1 中國信用卡的產(chǎn)品創(chuàng)新 國家應該鼓勵銀行適應客戶和市場需要開展信用卡業(yè)務創(chuàng)新，而不應該人為地加以限制。如信用雙幣卡，單幣卡，聯(lián)名卡等產(chǎn)品的創(chuàng)新。從銀行角度來說，應該從“滿足客戶需求”到“引導客戶需求”的觀念轉變。在談到信用卡的客戶服務時，我們過去往往更專注于如何通過完善改進服務去滿足客戶的需求。需求的形勢是：不是客戶告訴銀行應該去干什么，而是銀行引導客戶去使用新的產(chǎn)品，去享受新的生活。信用卡的產(chǎn)品創(chuàng)新主要體現(xiàn)為新的新產(chǎn)品功能，新的增值服務。任何產(chǎn)品的整體概念都包括三個不同的層次：核心產(chǎn)品，形式產(chǎn)品和擴展產(chǎn)品。對信用卡而言，核心產(chǎn)品就是一種循環(huán)信用額的支付工具。要大力發(fā)展聯(lián)名卡業(yè)務。隨著競爭的加劇和市場細分的發(fā)展，銀行將更多地與各個行業(yè)廣泛開展合作，發(fā)行各類聯(lián)名卡，推行各種積分獎勵計劃，并由合作方提供各類附加服務，以此吸引客戶，應對競爭;形式產(chǎn)品就是顏色款式各異的卡片。要致力于對信用卡細分市場的挖掘，可針對潛在客戶的職業(yè)，信用歷史，年齡，愛好等特點，量體裁衣，開發(fā)出更貼近該群體的特色信用卡。擴展產(chǎn)品則是銀行為信用卡持卡人提供的各種增值服務。不同的增值服務構成不同的信用卡整體產(chǎn)品。差異化的整體產(chǎn)品帶來不同的市場反應。對信用卡而言，產(chǎn)品創(chuàng)新就是銀行提供新的增值服務，滿足客戶新的需要和吸引新的客戶。3.3.2 中國信用卡營銷方式的創(chuàng)新發(fā)卡量大，激活率低是我國信用卡市場的現(xiàn)狀，它導致我國商業(yè)資源利用效率不高，難以應對2008年開放式市場競爭需要。中國信用卡市場競爭已經(jīng)由最初的產(chǎn)品戰(zhàn)，地域戰(zhàn)，價格戰(zhàn)，宣傳戰(zhàn)發(fā)展到與國際巨頭競合的全面營銷階段，當前階段迫切需要營銷創(chuàng)新。首先，要有差異化的產(chǎn)品定位。目前，每個銀行在發(fā)行信用卡的時候，普遍都說自己的用卡環(huán)境好，刷卡方便，服務好，國際通用等，更多的是從功能利益出發(fā)的，沒有從消費者的可感知的特色價值點來進行產(chǎn)品的定位。應該說，這和當前的銀行的市場是一樣的，未來銀行不僅面臨品牌差異化的問題，同時作為個人業(yè)務比較重要的信用卡業(yè)務，也需要考慮差異化的營銷策略。例如新加坡華僑銀行，匯票為一年存款2萬美元以上的顧客的家中安裝屏幕觸摸式電話，使他們能獲是現(xiàn)有銀行信息，轉帳和其他銀行服務。國內(nèi)以廣東發(fā)展銀行，招商銀行為代表的部分發(fā)卡機構利用消費和生活形態(tài)細分，在信用卡核心品牌產(chǎn)品概念之外，挖掘信用卡有形產(chǎn)品屬性，突出用戶利益訴求，推出了真情卡，MINI卡等特色產(chǎn)品。中國銀聯(lián)總裁萬建華曾說：“沒有品牌，銀行卡產(chǎn)業(yè)就無法掌握自己的命運”。面對強勢的國外信用卡品牌，國內(nèi)商業(yè)銀行如何發(fā)揮本土經(jīng)營優(yōu)勢與其抗爭？我認為，回歸消費者需求，挖掘自身具有優(yōu)勢的競爭力產(chǎn)品，打造“個性化”品牌，俘獲客戶的忠誠，國內(nèi)商業(yè)銀行定可在信用卡戰(zhàn)場上所向披靡。切合細分人群需求的差異化產(chǎn)品是塑造“個性化”品牌的前提。不同細分市場的消費者有著不同的行業(yè)屬性和生活形態(tài)等等，決定了其在信用卡消費上的差異化需求。商業(yè)銀行要敏銳地深度洞察各自細分人群的需求，開發(fā)適合他們的差異化信用卡產(chǎn)品。目前，少部分商業(yè)銀行已經(jīng)走在其他銀行之前，開始走向差異化，個性的信用卡產(chǎn)品之路。如中信銀行，其推出的針對年輕時尚女性的中信魔力信用卡就在卡版技術和增值服務上體現(xiàn)出了創(chuàng)新亮點。品牌是需要積累的。塑造“個性化”的信用卡品牌，要在品牌的每次廣告，贊助，促銷，公關，事件營銷等一系列的整合傳播活動中，展現(xiàn)與細分人群個性相符合的品牌個性，形成品牌與消費者的互動，塑造獨具特色的個性化品牌魅力。3.3.3 中國信用卡支付方式的創(chuàng)新iResearch艾瑞市場咨詢根據(jù)來自ACNielsen的數(shù)據(jù)顯示，全球網(wǎng)上購物者主要的支付方式為信用卡支付、銀行轉帳、貨到付款、PayPal支付、借記卡支付，分別有59%、23%、13%、12%和11%的網(wǎng)上購物者表示使用上述支付方法。圖1， 全球網(wǎng)上購物者主要支付方式注：資料來自iResearch艾瑞市場咨詢信用卡支付成為全球消費者的寵兒。使用信用卡作為支付方式，高效便捷，可以減輕現(xiàn)金貨幣流通量，簡化收款手續(xù)，并用可以用于存取現(xiàn)金，十分靈活方便。隨著信用卡使用在我們?nèi)粘Ｉ钪袧B透，支付方式也發(fā)生了重要的改變。除了傳統(tǒng)的POS機刷卡外，手機支付，網(wǎng)絡支付，芯片卡，非接觸式支付等支付方式的創(chuàng)新，亦會為消費者帶來更大的方便;銀行亦因為支付方式的改變與增多而提高效益和節(jié)省了更多的資源。信用卡在中國快速發(fā)展也是這兩年的事，但競爭已經(jīng)很激烈。當前，業(yè)界對信用卡市場營銷的關注更多放在價格戰(zhàn)，促銷戰(zhàn)和廣告戰(zhàn)上，但這也是信用卡競爭初期必經(jīng)的一個階段。但是，要在未來的信用卡市場競爭中取勝，產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)質服務才是根本。當然，目前國內(nèi)信用卡產(chǎn)品的創(chuàng)新和服務工作還只是起步。先說服務，雖然國內(nèi)各大銀行紛紛建立自己的客戶服務中心，但是服務時間短，服務內(nèi)容單一，服務彈性小，服務中心的功能沒有完全發(fā)揮，更遠沒有達到以“以客戶為中心”的服務標準。與外資銀行相比，國內(nèi)商業(yè)銀行的信用卡專業(yè)化服務程度還存在很大差距。產(chǎn)品方面，“拿來主義”比較多，自主創(chuàng)新少。而所有這些不足，都有待我們在未來的工作中繼續(xù)努力，加以改進。4 借鑒國外經(jīng)驗，進一步推動中國信用卡市場的發(fā)展 不同的經(jīng)濟規(guī)模，市場規(guī)模的國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式各不相同，經(jīng)濟環(huán)境和人口環(huán)境相近的國家和地區(qū)，也會由于產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，產(chǎn)業(yè)要素構成和市場開發(fā)程序不同而呈現(xiàn)不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，從而帶來不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展結果。表3, 不同地區(qū)信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展結果比較美國香港地區(qū)臺灣地區(qū)韓國日本法國發(fā)展模式市場主導,輸出型市場主導,輸入型混合,輸入型政府主導,輸入型混合型,輸出型市場主導,輸入型產(chǎn)業(yè)成長期(年)662626235651產(chǎn)業(yè)結果全球最大的產(chǎn)業(yè)標準,發(fā)卡品牌,數(shù)據(jù)處理和發(fā)卡產(chǎn)品供應國全球開放度最高,外資發(fā)卡品牌為主,競爭激烈的地區(qū)全球信用IT應用最成熟,產(chǎn)業(yè)分工最精細,島內(nèi)發(fā)卡品牌為主全球最大的信用卡電信服務生產(chǎn)和應用大國擁有部分產(chǎn)業(yè)標準和全球第四大收單品牌全球最大的IC卡,POS機,ATM機生產(chǎn)國及其專利法擁有國無論哪種模式，都是一國或一個地區(qū)社會經(jīng)濟政治條件的必然產(chǎn)物，把一國或一地區(qū)的信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式簡單套用到其他國家注定是不現(xiàn)實，也是不可能的。中國應該根據(jù)自己的國情，借鑒外國經(jīng)驗，摸索出一套屬于自己的信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。4.1 充分發(fā)揮政府和市場機制的作用韓國是政府主導型產(chǎn)業(yè)。政府發(fā)揮主導作用利于實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴大，但也容易忽視市場機制的作用導致粗放經(jīng)營嚴重，產(chǎn)業(yè)風險大而效益低。香港純粹市場競爭機制下的產(chǎn)業(yè)模式也不利于保護本港企業(yè)，導致香港企業(yè)規(guī)模小而競爭能力低。所以，純粹的政府配置資源和純粹的市場配置資源方式各有利弊，必須有效兼顧政府和市場的力量。在政府主導下充分發(fā)揮市場機制作用，積極創(chuàng)造獨立核算的產(chǎn)業(yè)主體和公開公平競爭的環(huán)境和機制，實現(xiàn)信用卡產(chǎn)業(yè)資源的合理配置和使用，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質量和效益的同步發(fā)展。4.2 擴大發(fā)卡領域 在美國和日本，不僅銀行可以發(fā)卡，石油公司、零售商、旅游娛樂公司和制造企業(yè)都可以獨立或合作發(fā)行信用卡，并創(chuàng)造了可觀的利潤。中國地大物博，制造業(yè)發(fā)達，知名企業(yè)也眾多，如果能夠制定一套機制，允許一部分有能力的企業(yè)成為發(fā)卡機構，可以形成一個更具競爭力的信用卡發(fā)展環(huán)境；而且，也能改善信用卡受理環(huán)境覆蓋面小，區(qū)域發(fā)展不平衡的局面。4.3 建立健全的社會信用體系美國建立了完備的信用體系，沒有信用卡幾乎寸步難行。任何信用污點都將受到懲罰，因而美國信用卡持卡人的違約率低，產(chǎn)業(yè)風險低。韓國在沒有建立資信體系的情況下大力發(fā)展信用卡產(chǎn)業(yè)，發(fā)展了大量低信用高風險客戶，帶來很大的產(chǎn)業(yè)風險。因此，在我國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，必須盡快建立全國統(tǒng)一的包括持卡人、商戶等各方主體在內(nèi)的、由正反面信息組成的、有約束力的社會資信體系。5 結論我國信用卡市場才剛剛舉起，面臨著WTO開放國內(nèi)市場的緊迫環(huán)境。我國的信用卡市場與成熟的信用卡市場還有相當一段差距，但卻同成熟的信用卡市場一樣經(jīng)歷著從傳統(tǒng)模式到新興模式的轉變，這是機遇也是挑戰(zhàn)，需要所有參與主體明確自身的定位、作出符合市場運行機制的決策從而推動市場的發(fā)展。致 謝 在此衷心感謝滿一興老師對我畢業(yè)論文寫作的悉心指導.從一開始,老師不但在論文寫作上給予我最大的支持與幫助,還教會我不少的人生道理.讓我受益匪淺.過去在我大學課程的學習中,滿一興老師由淺入深的授課方式也讓我很好地吸取知識和掌握了更好的學習方法,促進我在求學路上不斷前進. 完成畢業(yè)論文并不是一件容易的事情,在論文的撰寫過程中,我遇到不少困難.為找工作在各個城市奔走,因此也不能專心地進行論文的寫作.論文得以完成,要感謝所有關心和支持的人.尤其感謝滿一興老師.從論文的選題到論文的最終完成,滿老師一直給予我耐心的指導和中肯的建議,細心地幫助我對論文的內(nèi)容進行修改.在此,再一次表示誠摯的感謝.此外,在論文的寫作之中,我借鑒了許多專家學者的著作,在這是一同表示感謝. 感謝在我學習期間給我諸多教誨和幫助的經(jīng)濟管理學院各位老師. 感謝和我一起生活了四年室友,是你們讓我們的寢室充滿快樂與溫馨.”君子和而不同”,我們正是如此!愿我們以后的人生都可以充實和快樂! 感謝我的同窗,謝謝你們給予的幫助! 感謝我的父母!沒有你們,就不會有今天的我!我一直感恩,感恩于能作為你們的女兒. 今后,我會繼續(xù)努力,好好工作!好好學習!好好生活!參 考 文 獻王二飛.2007年1月.回歸消費者走“個性化”品牌之路，品牌關注,60-61鄧海藍.2004年12月.基于產(chǎn)品創(chuàng)新的服務是贏得信用卡市場的根本，改革與戰(zhàn)略,8-9鄧超明.2007年1月.創(chuàng)意信用卡營銷致勝之道，品牌關注,62-63張保軍.2007年2月.銀行卡業(yè)務創(chuàng)新的深度思考，中國信用卡,36-40姜大偉.2007年1月.中國信用卡市場將持續(xù)走高，中國信用卡,31徐兆暢.2006年2月.我國信用卡業(yè)務中的服務創(chuàng)新,虞月君.2004年8月.中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式研究，中國金融出版社.Innovation of China Credit Card MarketSu Yanfen(College of Economics and Management, South China Agricultural University Guangzhou 510642,China)Abstract: Credit card is advanced configuration of currency.Since1979, credit card became more and more important in the society life. For the nonce, the credit