水業(yè)產(chǎn)業(yè)時代的戰(zhàn)略聯(lián)盟.doc

水業(yè)產(chǎn)業(yè)時代的戰(zhàn)略聯(lián)盟一、城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程城市水業(yè)由原來的政府主導型的市政公用事業(yè)，逐漸引入市場機制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，企業(yè)主體得以發(fā)育和成長，總體上經(jīng)歷了四個階段。從產(chǎn)業(yè)的角度看，1995年之前的城市水業(yè)我們稱為設備時代。設備時代的城市水業(yè)由政府控制著服務和工程，讓渡給市場主體的主要是設備市場。1995年之后，許多原來事業(yè)單位運作的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)開始逐漸進入市場，如設計院開始事業(yè)單位企業(yè)化經(jīng)營，政府把技術集成、工程服務這幾個重要環(huán)節(jié)放進了市場，同樣帶動了水業(yè)產(chǎn)業(yè)的升級。因此，城市水業(yè)一大批有名的、有影響的工程公司，包括桑德工程、金州工程等都產(chǎn)生于這個時期，現(xiàn)在仍然有大量的成立于那個時期的工程公司活躍在城市水業(yè)的主戰(zhàn)場。這個時期我們稱為技術拉動時代，是一個以技術為產(chǎn)業(yè)核心的時期。2000年左右，城市化迅速發(fā)展，各級政府普遍出現(xiàn)建設資金短缺的問題，城市水業(yè)因此進入資本拉動時代。說這個時期是資本拉動時代，是因為幾乎所有的市場項目都以資本為核心，政府在對待市場主體時，首先看的是企業(yè)有沒有資金實力，資金成為企業(yè)獲得市場的前提。這時出現(xiàn)三類企業(yè)主體，一類是純粹的財務公司，他們通過固定回報等間接借貸的財務投資模式獲得市場收益，之后，隨著國家政策方向的調(diào)整，部分企業(yè)因此退出了中國市場，如香港國泰；第二類是以運營服務或工程服務為專長對專業(yè)公司，他們在那個時代下的逼迫下，也做了一些以投資為核心的項目，如中法水務和威立雅水務，它們在2002、2003年以后成功進行了轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)回到了自己所專長的服務領域；第三類公司是這個時代的幸運兒，資本拉動時代為資本能力高的企業(yè)提供了機會，所以這樣的企業(yè)憑借資本迅速進入水業(yè)市場，如首創(chuàng)股份，迅速發(fā)展成為最有影響的代表性公司之一，逐漸進入了城市水業(yè)主流市場，提升了自己的綜合能力，它們是水業(yè)資本拉動時代的產(chǎn)物。2005年之后，城市水業(yè)進一步進行升級。因為水業(yè)市場的規(guī)則開始完善，監(jiān)管開始嚴格，競爭開始激烈。因此，從2006年開始，城市水業(yè)不再完全以資本環(huán)節(jié)的優(yōu)劣決定市場勝負，而是要求市場主體系統(tǒng)關注技術、運營、資本、設備配套等各個環(huán)節(jié)。也正因為如此，也才有了目前的、規(guī)模盛大的第二屆水業(yè)高級技術論壇的召開，我們組織的水業(yè)戰(zhàn)略論壇已經(jīng)連續(xù)舉辦了六屆，每一年談的都是投資問題、監(jiān)管問題、改革問題、產(chǎn)權(quán)問題等政策與市場問題，是水業(yè)市場中永恒的話題。2007年開始的同樣是一年一度的高級技術論壇則關心的是技術政策、技術路線等關聯(lián)技術、設備、運營的產(chǎn)業(yè)鏈問題。我認為，技術論壇形成品牌、能夠與戰(zhàn)略論壇一樣得到同業(yè)的歡迎，是城市水業(yè)在產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型中邁出了重要一步的標志之一。二、城市水業(yè)的三種主要產(chǎn)業(yè)形態(tài)對城市水業(yè)來說，一般具有三種主要產(chǎn)業(yè)形態(tài)。一是設備制造業(yè)。城市水業(yè)作為設備制造業(yè)，是主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)之一，也是最為通用的產(chǎn)業(yè)形態(tài)。目前，許多國家水業(yè)服務市場仍然沒有完全對社會主體開放，比如新加坡，包括自來水服務、污水處理服務在內(nèi)的城市水業(yè)服務，仍然由政府機構(gòu)壟斷經(jīng)營，因此，其水業(yè)產(chǎn)業(yè)形態(tài)上是典型的設備制造業(yè)特點。水業(yè)的設備制造業(yè)特點在許多國家具有普遍性，水業(yè)的設備制造業(yè)因此具有很強大的國際性，我們可以看到GE、西門子、ITT等一大批國際著名企業(yè)的市場身影。水業(yè)第二種通行的產(chǎn)業(yè)形態(tài)是工程建設業(yè)。目前中國城市水業(yè)的主管部門仍然是建設部門，從中可以看出中國城市水業(yè)仍然保持著顯著的建設業(yè)特點。無論是政府文件還是市場上，一提到中國城市水業(yè)的市場規(guī)模和吸引力，就會直接關聯(lián)到投資需求的規(guī)模。2006年國際水協(xié)大會上建設部有關領導所說的10000億投資需求，2007年國家環(huán)保規(guī)劃所說的15000億環(huán)保投資需求，都是從基礎設施建設投資角度談的需求。應該說，在我國城市化快速發(fā)展的背景下，建設業(yè)仍然是水業(yè)核心的產(chǎn)業(yè)形式，建設投資需求也就是城市水業(yè)最大的市場需求。但是，城市水業(yè)更長遠的產(chǎn)業(yè)形態(tài)卻是環(huán)境服務業(yè)。2007年6月，我們在全國工商聯(lián)之下發(fā)起成立了一個行業(yè)組織，取名叫環(huán)境服務業(yè)商會。一般而言，服務業(yè)的比重是一個產(chǎn)業(yè)發(fā)育成熟程度的標志，對于環(huán)境產(chǎn)業(yè)和城市水業(yè)也同樣如此。為什么呢？截至2008年6月，我國的城鎮(zhèn)污水處理廠已經(jīng)超過1400座，近半年來，新建成進入運營環(huán)節(jié)的污水處理廠每個月都有50多座，而且這還僅僅是指縣城以上的，不包括一般建制鎮(zhèn)。污水處理廠建好了就需要運營服務，從產(chǎn)業(yè)形態(tài)的重心上，就會從以前的工程建設業(yè)，轉(zhuǎn)入設施運營服務行業(yè)。因此，城市水業(yè)越發(fā)展，服務業(yè)的比重就會越大。通過國際交流我們發(fā)現(xiàn)，在發(fā)達國家，在水業(yè)產(chǎn)業(yè)成熟的國家里，城市水業(yè)主要的形態(tài)是服務業(yè)，一般占到60%以上。設施建設是水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的一個重要的過渡環(huán)節(jié)，城市水業(yè)的穩(wěn)定產(chǎn)值和現(xiàn)金流靠的是供水服務和污水處理服務的穩(wěn)定費用。因此，服務業(yè)是長久的、穩(wěn)定的，雖然因為節(jié)水會造成人均用水量逐步減少，但是需要自來水和污水處理服務的人口卻隨著城市化的深入而在不斷增加，所以，城市水業(yè)作為服務業(yè)的總體產(chǎn)值也是在每年增加。另外，從水價的總體趨勢上看，全球范圍內(nèi)的水價整體趨勢也是在不斷上漲之中。城市水業(yè)雖然有三種主要的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，但是，城市水業(yè)主業(yè)作為環(huán)境服務業(yè)的存在形式是長久的，以制造業(yè)和設備業(yè)為主業(yè)則是階段性的。對中國而言，建設業(yè)作為水業(yè)主業(yè)，仍然會持續(xù)5-10年，但是之后，城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)比例將會發(fā)生逆轉(zhuǎn)，運營服務業(yè)會成為主流。三、城市水業(yè)的市場規(guī)模分析城市水業(yè)的市場規(guī)?？梢苑殖煞諛I(yè)和工程建設業(yè)兩部分。在運營服務方面，目前行業(yè)統(tǒng)計的城市自來水的用水人口為3.2億，城市供水服務總量是540億噸，供水平均價格為1.4-1.5元/噸，供水年銷售收入約為700億人民幣。污水處理服務需求約為360億噸，目前實現(xiàn)污水處理服務約200億噸，全國平均污水處理費是0.4-0.5元/噸，服務產(chǎn)值約100億。兩者相加產(chǎn)值大概是800億。這個總數(shù)毫無疑問是在穩(wěn)定增加的，但是這個800億并不一定都在市場上，有很大比例是由沒有實現(xiàn)改制的國有供水企業(yè)，以及事業(yè)型污水處理單位拿走的，而且也有一定比例的污水處理服務沒有收費。因此，實際有效的水業(yè)運營服務市場要小得多。但是隨著行業(yè)改革的深入和水業(yè)市場服務的全面普及，水業(yè)服務的范圍會持續(xù)擴大。當城市化率按照規(guī)劃在2020年達到65%，當服務人口增加到近8億，當價格逐步理順，城市水業(yè)的運營服務業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)值將達到約2400億，其現(xiàn)金流會超過工程建設的市場，成為國民經(jīng)濟的重要支柱。在工程建設市場方面，按照國家的規(guī)劃，中國城市水業(yè)未來5年仍然是工程建設的高峰期。在供水和污水處理的設施新建和改造上，需求量還是相當大的，建設業(yè)和運營服務都會不同程度地拉動設備材料業(yè)市場的發(fā)展。四、城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度對于一個傳統(tǒng)福利性行業(yè)來說，其產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型主要包含三個方面的轉(zhuǎn)變。一是產(chǎn)品和服務的標準化，標準化是產(chǎn)業(yè)化重要的標志；二是生產(chǎn)過程的集約化和連續(xù)化，生產(chǎn)和服務需要在有效控制成本的基礎上進行；三是市場主體合理的規(guī)?；褪袌黾卸?。先討論一下企業(yè)的規(guī)?；褪袌黾卸鹊膯栴}。同樣是壟斷的公共服務行業(yè)，城市水業(yè)市場的規(guī)?；褪袌黾卸扰c電信、電力有著天壤之別。水業(yè)的改革起點與電信、電力行業(yè)不同，水業(yè)是市政設施，在產(chǎn)業(yè)化改革之初產(chǎn)業(yè)是依托地方城市政府分散經(jīng)營的，存在數(shù)千個獨立的自來水公司和污水處理的機構(gòu)；而電信、電力等行業(yè)的改革起點是國家的壟斷。它們的改革思路是拆分，我們的改革思路則是整合。產(chǎn)業(yè)沒有規(guī)模，沒有一定的集中度，就沒有市場主體對市場秩序負責，誰也不是老大，誰也不愿意維護市場規(guī)則，為總體市場做貢獻。城市水業(yè)正式停留在這樣一個產(chǎn)業(yè)化的初期，沒有人對行業(yè)規(guī)則負責，各企業(yè)都滿足于做好自己的項目，愿意在項目層次做政府關系和市場，不能在行業(yè)層次主動而有效地參與行業(yè)政策和規(guī)則的參與，不能主動引導政府和公眾對行業(yè)的認同。雖然2007年成立了環(huán)境服務業(yè)商會，但是商會受制于水業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)育的薄弱，難以有效引領市場。盡管幾十家商會發(fā)起企業(yè)形成了一定的規(guī)模，但是，目前最大企業(yè)的有效市場份額不足3%，其各企業(yè)服務市場的份額加起來也沒有到20%。我們認為，只有產(chǎn)業(yè)龍頭控制到了一定的市場規(guī)模以后，這個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化才會上層次，這個觀點不僅適合于水業(yè)的投資環(huán)節(jié)，也適合設備、工程等其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。中國的城市水業(yè)，毫無疑問地處在產(chǎn)業(yè)化的初期。投資運營環(huán)節(jié)是城市水業(yè)的主業(yè)也是產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭，這個關鍵環(huán)節(jié)的集中度低不僅影響本環(huán)節(jié)的市場秩序，其分散還影響著產(chǎn)業(yè)下游的產(chǎn)業(yè)發(fā)育。中國城市水業(yè)的服務主業(yè)相對弱小，弱小的原因是因為中國政府放開主業(yè)市場的時間不長，中國讓社會企業(yè)來做自來水和污水處理運營服務，總共也就五年多的歷史，從威立雅在上海浦東做第一個自來水系統(tǒng)服務項目到現(xiàn)在也不到六年。產(chǎn)業(yè)鏈龍頭弱小，對下游的采購就會不負責任。另外，從投資角度而言，水業(yè)的兩個資本龍頭，一個是企業(yè)投資者，另外一個是政府投資者，而后者仍然是主導。投資方采購設備、工程服務、設計服務，是下游產(chǎn)業(yè)的拉動力量。但是，政府的采購不是一般意義上的產(chǎn)業(yè)采購，難以充分地考慮效率、服務、質(zhì)量和成本，其話語權(quán)比例過大，造成某種程度的市場扭曲，導致下游企業(yè)的市場動作變形。城市水業(yè)的設計環(huán)節(jié)和通用設備環(huán)節(jié)，改革之初已經(jīng)具有了較好的產(chǎn)業(yè)基礎，除了這兩個環(huán)節(jié)之外，其它的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)基本上沒有形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。五、水業(yè)產(chǎn)業(yè)的標準化欠缺城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化還面臨著標準化程度低的制約。城市水業(yè)服務是一種自然壟斷性質(zhì)的服務行業(yè)，無法用簡單的用戶選擇與評價等一般市場手段來判斷服務的好壞，也一直沒有建立起來用于橫向比較、績效考核的標準體系，自來水服務和污水處理服務的績效好壞，傳統(tǒng)運營單位都會以自然條件、社會條件的特殊性得以輕松解脫。因為沒有科學的服務標準，公眾和政府因此無法知道服務提供者的好壞。但是，國際上是有專門針對供水和污水服務的績效服務標準體系的，我國遲遲不能建立的原因，與我國城市水業(yè)長期福利經(jīng)營，行業(yè)主管部門所堅持的保護性行業(yè)管理密切相關?？冃Ч芾?，也稱標桿管理，是專門針對自然壟斷行業(yè)的管理工具，就是通過大量的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗積累，形成一套能夠排除單個被監(jiān)管對象的不可比因素的橫向績效比較系統(tǒng)。通過這個工具，政府和公眾知道服務企業(yè)優(yōu)劣，能夠讓做的好的企業(yè)得到更高的收益，進一步擴大規(guī)模，讓做的不好的企業(yè)退出市場。由于我國遲遲沒有建立一套完善的績效標準體系，造成好的企業(yè)不能擴大規(guī)模，控制運營成本的措施得不到收益，不能激勵管理者提高效率，間接保護了行業(yè)的落后與低效，也直接影響了市場兼并的科學性，阻礙企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。運營績效標準的缺乏，不僅打擊了優(yōu)秀的水業(yè)主業(yè)企業(yè)，還造成下游的無序競爭。六、水業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的加法與減法在城市水業(yè)的產(chǎn)業(yè)化初期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)為了獲得發(fā)展的空間和合理的收益，做了許多整合的嘗試，我們稱之為產(chǎn)業(yè)鏈的“加法”與“減法”，以一個企業(yè)主業(yè)為依托向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，稱為“加法”；為了將某一個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)做出規(guī)模，做出品牌，將產(chǎn)業(yè)進一步集中，稱為“減法”。從近5年各主要產(chǎn)業(yè)主體的表現(xiàn)來看，整個水業(yè)面上都在做加法。相當比例的、有一定規(guī)模的環(huán)境工程公司，因為投資主體的變化而感到按照原來的辦法能夠獲得足夠的工程項目，自2004年以來，普遍開始以BOT方式，參與投資，同時自己完成工程建設，這是一種產(chǎn)業(yè)加法，如金州工程。一些以財務能力進入城市水業(yè)的投資公司，因為確定了長期從事水業(yè)經(jīng)營的戰(zhàn)略，開始發(fā)展運營服務和技術工程服務，這也是一種加法，如首創(chuàng)股份。也有一些工程公司因為工程利潤的攤薄，開始發(fā)展一些設備制造，以獲得設備收益，這也是一種加法，如桑德工程。此外，一些工程公司因為DBO（設計-建設-運營）模式的推進，而向運營環(huán)節(jié)延伸，這也是一種加法，如得立滿。但是，在產(chǎn)業(yè)加法的主流之下，也隱含著許多的減法。許多國際水務跨國集團盡管一直在水業(yè)投資市場中競爭，但是，他們在盡量回避自有資金的投入，希望盡可能地是自己回歸環(huán)境服務提供商的主業(yè)，而不是做投資商，這是一種減法，如2002年之后的威立雅水務。2007年以來，產(chǎn)業(yè)投資基金迅速成為行業(yè)熱點，一大批水業(yè)戰(zhàn)略機構(gòu)參與了各種基金的發(fā)起，產(chǎn)業(yè)投資基金的目標就是想讓專門做投資的人來做投資業(yè)務，讓水業(yè)產(chǎn)業(yè)主體擅長做工程的專注于工程服務，擅長做運營的專注于運營服務，擅長做設備的專注于設備，這也是一種減法。近年來，一批水業(yè)工程公司在國內(nèi)外資本市場成功上市，融到的資金仍然堅持做工程主業(yè)，這是加法中的減法?，F(xiàn)在也有企業(yè)在嘗試污水BOT項目資產(chǎn)的剝離或者證券化，個別企業(yè)已經(jīng)獲得突破，這也是一種減法。我們認為，作為一個企業(yè)的戰(zhàn)略而言，選擇是把產(chǎn)業(yè)延長，還是把產(chǎn)業(yè)鏈做短做精，取決于每個公司不同階段的戰(zhàn)略和市場選擇。但是，有一點趨勢是明確的，產(chǎn)業(yè)化發(fā)展更加支撐專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作。企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上的加減可能有各自的取舍，但是，目前城市水業(yè)圍繞“水”這一介質(zhì)的物質(zhì)鏈加法卻是日益通行。首先是自來水服務與污水處理服務的一體化，其次是源水與自來水的融合，還有污水處理與再生水的結(jié)合，再有污水處理與污泥處理處置的銜接。雖然這些業(yè)務在付費方式、監(jiān)管模式、服務形式上還各有特點，但是有著明顯的融合趨勢。七、水業(yè)產(chǎn)業(yè)時代的基本趨勢我在以前的文章中談過，產(chǎn)業(yè)時代的市場競爭，不是一個單個企業(yè)與另外一個企業(yè)的競爭，而是一個產(chǎn)業(yè)龍頭所領導的產(chǎn)業(yè)鏈與另外一個產(chǎn)業(yè)鏈之間的競爭。也許這種轉(zhuǎn)型對于處在產(chǎn)業(yè)化初期的城市水業(yè)還預言過早，但是，它正在發(fā)展為一種趨勢。應對這種產(chǎn)業(yè)和市場轉(zhuǎn)變，需要各個企業(yè)健全和完善自己的產(chǎn)業(yè)鏈。原來的企業(yè)投資人采購了設備企業(yè)的設備，雙方是甲、乙方的關系。在新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，一個相對穩(wěn)定和優(yōu)化了的產(chǎn)