數(shù)百會國外行業(yè)熱點洞察（2024年第36期）-20241028-

1中國數(shù)字經(jīng)濟百人會2024年第36期2024年10月28日一、政策動向 1 1 1 1 2 2二、智庫視點 3 3 3三、產(chǎn)業(yè)動態(tài) 4 4 5 62 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 141一、政策動向l美國即將遏制對特定國家的人工智能投資10月24日消息，美國政府發(fā)布聲明表示，針對美國在特定國家人工智能領(lǐng)域的某些投資禁止規(guī)定正在進行最終審查，這意味著相關(guān)的限制措施即將實施。這些措施還要求美國投資者在進行人工智能及其他敏感技術(shù)領(lǐng)域的某些投資活動時，需向美國財政部進行通報。據(jù)悉，這項規(guī)定的依據(jù)是總統(tǒng)拜登于2023年8月簽署的行政命令。l美國國防部與德國國防部達成供應(yīng)鏈安全合作10月24日消息，美國國防部與德國國防部已達成供應(yīng)鏈安全合作（SOSA）。這一合作旨在確保雙方能夠迅速獲取滿足國防需求所必需的工業(yè)資源，應(yīng)對可能中斷國防能力的意外情況，并增強供應(yīng)鏈的韌性。根據(jù)該合作，美國和德國將支持對方在采購關(guān)鍵國防物資時的優(yōu)先交付請求。美國將依據(jù)國防優(yōu)先和分配系統(tǒng)（DPAS）給予德國一定的保障，具體計劃由美國國防部確定，優(yōu)先級別則由美國商務(wù)部授權(quán)；德國方面則會制定一套政府與工業(yè)界的行為準則，德國企業(yè)將自愿承諾盡一切合理的努力來響應(yīng)美國的優(yōu)先請求。德國由此成為了美國的第19個SOSA合作伙伴。l美國家情報總監(jiān)辦公室及中央情報局發(fā)布《情報界開源情報戰(zhàn)略（2024-2026）》美國認為開源情報不僅自身具有可及性和隱蔽性強、信息檢索目標域廣泛、來源公開等獨特優(yōu)勢，而且能夠促進其他門類情報的搜集、分析。而且隨著人工智能、機器學習等2技術(shù)的發(fā)展成熟，使得對開源情報的搜集和處理的效率顯著提高，此前開源情報面臨的質(zhì)疑與問題變得易于克服，其競爭優(yōu)勢也在烏克蘭危機戰(zhàn)場等情報實踐中充分驗證。美國情報界正是注意到信息技術(shù)飛速發(fā)展正在持續(xù)對開源情報工作產(chǎn)生一種強制推動力，因而意識到必須加強開源情報領(lǐng)域的戰(zhàn)略設(shè)計，動態(tài)更新開源情報的情報體制、工作模式和技術(shù)手段，以保證美國情報界能夠在大數(shù)據(jù)時代充分發(fā)揮開源情報效能，服務(wù)決策。該戰(zhàn)略旨在通過系列措施的合作，形成一個能使開源情報更加充分融入整個美國情報界工作流程、技術(shù)工藝及全源分析的框架，以促進開源情報這一情報門類的發(fā)展。l拜登簽署首份《人工智能國家安全備忘錄》據(jù)NetGovFCW網(wǎng)站10月24日消息，美拜登政府當日簽署首份針對人工智能的國家安全備忘錄，確保美國繼續(xù)在人工智能技術(shù)的開發(fā)和部署方面保持領(lǐng)導地位。備忘錄中概述的關(guān)鍵條款包括進一步授權(quán)國家人工智能研究資源（NAIRR）試點項目，指導國際合作，增加與私營部門同行的網(wǎng)絡(luò)安全信息共享，并正式指定美國國家標準與技術(shù)研究所的人工智能安全研究所作為該行業(yè)與政府合作伙伴的主要聯(lián)系人。政府還發(fā)布了配套的《人工智能治理和國家安全l美國白宮發(fā)布國家安全人工智能指南，強化NISTAI安全研究所角色3關(guān)于人工智能（AI）的國家安全備忘錄，明確國家標準與技術(shù)研究院（NIST）的AI安全研究所（AISI）將成為業(yè)界與發(fā)布的AI行政命令要求發(fā)布的，填補了情報界在AI指導方面的關(guān)鍵空白。此前，美國白宮的AI指導僅涉及非國家安全系統(tǒng)。該備忘錄旨在確保美國在安全、可靠的AI開發(fā)中保持全球領(lǐng)先地位，推動政府利用前沿AI技術(shù)以增強國家安全保障，并促進國際共識與治理。備忘錄強調(diào)，AISI需與國家安全機構(gòu)合作，測試可能威脅國家安全的AI模型，并就如何應(yīng)對AI濫用等問題提供指導。此外，備忘錄還支持美國國家科學基金會（NSF）的國家AI研究資源（NAIRR）發(fā)展，以確保各類研究者能夠進行有效的AI研究。二、智庫視點lGartner發(fā)布2025年十大戰(zhàn)略技術(shù)趨勢2025年企業(yè)機構(gòu)需要探索的十大戰(zhàn)略技術(shù)趨勢清單，分為三大主題和十大技術(shù)：人工智能的必要性和風險，涉及代理型涉及后量子密碼學、環(huán)境隱形智能、節(jié)能計算、混合計算；人機協(xié)作，涉及空間計算、多功能機器人、神經(jīng)增強技術(shù)。近期，美國國際戰(zhàn)略研究中心（CSIS）發(fā)布《半導體出口管制的雙刃劍》（TheDouble-EdgedSwordofSemiconducExportControls文章討論了美國采取的半導體出口管制措4施所帶來的一系列影響。本文重點討論了先進封裝技術(shù)，各國半導體行業(yè)借此難得的機會，利用供應(yīng)鏈中已有的優(yōu)勢，避免使用美國及其盟友的芯片制造技術(shù)，在創(chuàng)新方面實現(xiàn)跨越式發(fā)展。據(jù)報道，美國正在考慮針對先進封裝技術(shù)實施新的出口管制措施，但鑒于上文提到的，即芯片制造設(shè)備的行業(yè)準入門檻較低、全球供應(yīng)鏈分布廣泛以及各國現(xiàn)有設(shè)施和專有技術(shù)的程度。事實上，管制措施可能對尋求在先進封裝領(lǐng)域發(fā)展的美國企業(yè)造成更大的傷害，而不是阻礙各國競爭對手的發(fā)展。影響》近期，蘭德公司發(fā)布報告，報告的核心目標是識別和評估那些將對未來安全和經(jīng)濟產(chǎn)生重大影響的全球趨勢，并為國防部等政府部門發(fā)出警報，使其能夠更清楚地認識到最突出的問題，以便更好地預見和適應(yīng)未來幾十年內(nèi)最緊迫問題的威脅。報告認為當今的前沿技術(shù)包括：元宇宙、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)、量子計算等數(shù)字技術(shù)；自動駕駛、三維打印、納米技術(shù)、機器人和無人機、電動汽車、風能和太陽能光伏電池、超材料、精確導航和計時等物理技術(shù)；生物質(zhì)和生物燃料等生物技術(shù)。三、產(chǎn)業(yè)動態(tài)l英偉達計劃聯(lián)合印度開發(fā)量身定制AI芯片10月23日消息，英偉達提議與印度合作開發(fā)人工智能5芯片，旨在利用印度的半導體設(shè)計人才庫，并打入當?shù)厝找嬖鲩L的市場。這一合作將有助于英偉達進一步拓展印度市場，同時推動印度本土芯片制造業(yè)的發(fā)展。有印度媒體稱，英偉達CEO黃仁勛在與印度總理莫迪的會面中提出了這一提案，印度電子和IT部長AshwiniVaishnaw確認，雙方目前正在討論聯(lián)合開發(fā)AI芯片的事宜，盡管討論仍處于初步階段。英偉達計劃利用印度龐大的芯片設(shè)計人才庫，開發(fā)專門針對印度市場的芯片，印度政府目前正在討論合作的細節(jié)，包括成本、效益和使用情況。據(jù)悉，全球約19%的芯片設(shè)計師位于印度，其中許多人受雇于世界頂級芯片設(shè)計公司的后勤部門。此次合作開發(fā)的芯片可能針對當?shù)罔F路公司的安全系統(tǒng)等特定用途定制，也可用于支持各類應(yīng)用程序。lArm計劃取消對高通的芯片設(shè)計許可10月23日消息，Arm擬取消允許長期合作伙伴高通使用Arm知識產(chǎn)權(quán)設(shè)計芯片的許可。彭博社獲得的文件顯示，Arm提前60天通知高通要取消架構(gòu)許可協(xié)議。這項許可允許高通基于Arm擁有的標準設(shè)計自己的芯片。這場糾紛可能擾亂智能手機和PC市場，并對這兩家半導體行業(yè)巨頭的財務(wù)和運營造成沖擊。高通每年銷售數(shù)億顆處理器，廣泛應(yīng)用于多數(shù)Android智能手機。如果取消協(xié)議生效，高通可能會被迫停止銷售為其貢獻約390億美元收入的大部分產(chǎn)品，或面臨巨額損害賠償。該行動進一步加劇了雙方自2022年以來的法律爭斗。當時，Arm起訴高通指控其違反合同和侵權(quán)。此次取消許可的通知為高通設(shè)定了八周的期限，解決6l高通與谷歌達成多年戰(zhàn)略合作，提供生成式AI數(shù)字座艙解決方案10月23日消息，高通技術(shù)公司宣布與谷歌達成為期多年的技術(shù)合作，旨在推進汽車行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。基于長期和谷歌云三者互為補充的各類技術(shù)，提供借助生成式AI開發(fā)座艙解決方案的標準化參考平臺。該平臺由谷歌AI支持，將通過驍龍異構(gòu)邊緣AI系統(tǒng)級芯片和高通AIHub實現(xiàn)直觀的語音助手、沉浸式地圖體驗及實時駕駛預測等功能。該框架使谷歌云托管的汽車軟件能夠針對驍龍平臺進行優(yōu)化，提升開發(fā)效率，加快AAOS平臺和服務(wù)的上市速度。在谷歌云上運行的驍龍連接服務(wù)平臺提供基于API的服務(wù)連接模式，支持車載和車外連接服務(wù)的升級。l韓即時通信巨頭Kakao推出生成式AI助理Kanana10月22日消息，當?shù)氐募磿r通信巨頭Kakao發(fā)布了其最新的生成式AI助理“Kanana”，其側(cè)重點在于為用戶提供便捷易用的AI服務(wù)。Kanana不僅僅是傳統(tǒng)AI助手，它的定位是“AI伴侶”，能夠在對話中記住關(guān)鍵信息，并根據(jù)上下文為用戶提供回應(yīng)。其具備理解群組對話的能力，并能提供相助手的Kana和作為個人AI伴侶的Nana。Nana能記住用戶的個人對話和群組對話內(nèi)容，如幫助用戶記住在群組討論中的會議日程或提醒準備事項、總結(jié)群聊的要點，支持文字/語7音互動，同時也可理解各種格式的文檔，并生成摘要。Kana主要負責記住群聊內(nèi)容，幫助用戶解決實際問題，如可以在對話中建議約會計劃。l道瓊斯和《紐約郵報》起訴AI初創(chuàng)公司Perplexity侵權(quán)團的子公司道瓊斯和《紐約郵報》對人工智能初創(chuàng)公司英國《衛(wèi)報》在報道中稱，該起訴訟是內(nèi)容出版商與科技公司就版權(quán)問題進行的激烈對決。根據(jù)道瓊斯和《紐約郵報》在紐約南區(qū)法院提起的訴訟內(nèi)容，在爭奪“讀者”市場的情況下，Perplexity通過“無所顧忌的計劃（brazenscheme）”免費利用了出版商生產(chǎn)的有價值的以及未被授權(quán)的內(nèi)容，因此需要提供賠償。今年6月，Perplexity也曾相繼遭到《福布的Pages工具中發(fā)現(xiàn)了它們的報道內(nèi)容。l英特爾計劃攜手三星組建代工聯(lián)盟10月22日消息，美國半導體巨頭Intel正在尋求與韓國域占據(jù)領(lǐng)先地位的臺積電。這一聯(lián)盟的建立旨在加強兩家公司在制程技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)施共享以及研發(fā)合作等方面的全面合作，共同挑戰(zhàn)臺積電的市場地位。Intel在2021年成立了代工服務(wù)（IFS但在吸引大客戶方面相對于其投資規(guī)模仍有所不足；三星電子自2017年成立代工部門以來，雖然開始吸8引客戶，但與臺積電的差距依然較大。根據(jù)市場研究機構(gòu)TrendForce的數(shù)據(jù)，臺積電在第二季的代工市場份額高達程領(lǐng)域，臺積電更是掌握著92%的市場份額。Intel和三星的聯(lián)盟若能成立，預計將在技術(shù)交流、生產(chǎn)設(shè)施共享和研發(fā)合作等方面實現(xiàn)全面合作，從而提升兩家公司在半導體代工市場的競爭力。l思科提出“零距離”愿景：借助蘋果VisionPro頭顯，目標消除遠程會議隔離感10月24日消息，思科正和蘋果公司合作，借助VisionPro頭顯提出了“零距離”愿景，目標是消除當前混合工作環(huán)境中人們的物理隔離感。員工佩戴蘋果VisionPro頭顯后，結(jié)合卓越的空間計算能力和AI機器學習，構(gòu)建一個沉浸式的會議環(huán)境，無論是同事的互動、氛圍的營造，優(yōu)化音頻和視頻，都讓遠程團隊像是在現(xiàn)場開會一樣有真實感。在思科勾勒的未來場景中，來自不同國家的設(shè)計團隊正在檢查一個具有逼真細節(jié)的產(chǎn)品原型；看到復雜的物品以完整的三維形式呈現(xiàn)；一位醫(yī)生在沉浸式環(huán)境中進行手術(shù)排練等等。思科還推出了SpatialMeetings體驗，目前已升級全球范圍超過2.5萬臺RoomBarPro設(shè)備，用戶升級該設(shè)備后連接VisionPro頭顯，即可將普通會議室轉(zhuǎn)變?yōu)榭臻g視頻工作室。l谷歌聯(lián)合麻省理工學院推出“Fluid”模型10月24日消息，谷歌公司的DeepMind團隊與麻省理9當該模型的參數(shù)規(guī)模達到105億時，能夠在文本到圖像的生成任務(wù)中取得最佳效果。目前，在文本生成圖像領(lǐng)域，行業(yè)內(nèi)普遍認為自回歸模型的效果不如擴散模型。l美國Anthropic公司推出人工智能體行復雜計算機任務(wù)的人工智能體。這是對該公司先前的人工智能模型Claude3.5Sonnet的一次升級，新模型具有“計算覽網(wǎng)站，并通過各種軟件及實時互聯(lián)網(wǎng)訪問來完成任務(wù)。Anthropic表示，這款人工智能體能夠執(zhí)行包含數(shù)十乃至數(shù)百個步驟的復雜任務(wù)。lIBM發(fā)布人工智能模型Granite3.010月23日消息，IBM發(fā)布了其最新的人工智能模型系列——Granite3.0。在學術(shù)和行業(yè)標準的基準測試中，Granite3.0系列模型表現(xiàn)出與同等規(guī)模的其他模型相當甚至更優(yōu)的性能。IBM指出，Granite3.0的8B和2B版本模型因其卓越的穩(wěn)定性和可靠性，被認為是企業(yè)級人工智能應(yīng)用的理想選擇，能夠應(yīng)對更為廣泛的任務(wù)需求。這些模型在檢索增強生中展現(xiàn)了出色的表現(xiàn)。l霍尼韋爾與谷歌達成協(xié)議，將Gemini引入工業(yè)領(lǐng)域10月23日消息，美國霍尼韋爾公司與谷歌展開合作，計劃將生成式人工智能模型Gemini引入工業(yè)應(yīng)用中，以進一步解決技能和勞動力短缺的問題。谷歌表示，霍尼韋爾正在使用VertexAI平臺和谷歌的大語言模型來創(chuàng)建人工智能使得數(shù)據(jù)庫更加易于訪問和理解。此舉不僅將提升工業(yè)領(lǐng)域的效率，還能讓員工更加智能和高效地運行工作流程。此外，Gemini還將助力霍尼韋爾及其客戶的工程師、倉庫工人和技術(shù)人員實現(xiàn)工作任務(wù)的自動化。l微軟計劃推出自主人工智能代理10月23日消息，在倫敦舉辦的“AITour”活動中，微軟宣布將在下個月開放CopilotStudio平臺，使企業(yè)能夠創(chuàng)建自己的自主人工智能代理。此外，微軟還將在其企業(yè)資源規(guī)劃與客戶關(guān)系管理應(yīng)用套件Dynamics365中推出十個新的自主代理。這些人工智能代理能夠獨立完成從響應(yīng)、規(guī)劃、執(zhí)行到交付等一系列復雜的工作流程，無需人工介入即可自主運行。lHorizonSurgicalSystems獲3000萬美元A輪融資StreetAdvisors、加州大學等也參與其中。HorizonSurgicalSystems于2021年從加州大學洛杉磯分校分拆出來，其開發(fā)的Polaris平臺利用手術(shù)機器人、醫(yī)學影像和人工智能來提升眼科手術(shù)醫(yī)生的能力。該平臺有望增強醫(yī)療服務(wù)的可及性，解決眼科手術(shù)對精準度的高要求，并縮短患者的恢復時間。ExSightVentures專注于投資眼科診斷和治療系統(tǒng)的早期公司，其兩位創(chuàng)始人加入了Horizon的董事會。他們對Horizon的技術(shù)給予高度評價，認為機器人白內(nèi)障手術(shù)具有重大意義，將定義眼科手術(shù)的未來。此次融資后，HorizonSurgicalSystems計劃用這筆資金繼續(xù)開發(fā)技術(shù)平臺、進行人體研究lRockwellAutomation與Taurob合作推動工業(yè)自動化10月20日消息，全球最大的工業(yè)自動化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型公司RockwellAutomation與TaurobGmbH達成合作。Taurob專注于設(shè)計制造用于檢查、維護和數(shù)據(jù)收集的地面機器人。雙方將共同為客戶提供端到端機器人自動化解決方案，以推可在惡劣環(huán)境下執(zhí)行任務(wù)，如檢測氣體泄漏、操縱閥門等，有力地支持了客戶的凈零倡議。此次合作將促進雙方在各自領(lǐng)域的領(lǐng)導地位，有助于客戶實現(xiàn)效率、凈零和安全目標。Kalypso和Taurob還計劃提供包括機器人、傳感器和監(jiān)督軟件的整體系統(tǒng)，并進行任務(wù)數(shù)據(jù)分析和系統(tǒng)集成。lBotaSystems發(fā)布適用于大型協(xié)作機器人的SensONET80傳感器上周推出了專為大型協(xié)作機器人設(shè)計的SensONET80傳感器。該傳感器兩側(cè)配備ISO標準法蘭（注：法蘭是軸與軸之間相互連接的零件其中ISO-9409-1-80-6-M8法蘭與優(yōu)傲機器人（UniversalRobots）最新協(xié)作機器人的安裝法蘭直接匹配，無需適配器，簡化了集成流程，同時ISO9409-1-50-4-M6法蘭可適配第三方設(shè)備。這不僅能減少上市時間，還能降低因適配器材料問題影響傳感器剛度和精度的風險。SensONET80可處理高達80Nm的扭矩，力測量峰峰值噪聲低，精度與低負載協(xié)作機器人傳感器相當，適用于重型碼垛、焊接等任務(wù)。BotaSystems于2020年從蘇黎世聯(lián)邦理工學院分拆成立，其SensONE傳感器可實現(xiàn)人機交互，應(yīng)用廣泛。此外，該公司今年4月推出PixONE傳感器，并在加州設(shè)立新客戶體驗中心展示其傳感器產(chǎn)品組合及應(yīng)用。lCarbonRobotics獲7000萬美元融資，推動激光除草技術(shù)發(fā)展統(tǒng)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域備受矚目。該系統(tǒng)利用計算機視覺、深度學習技術(shù)、機器人技術(shù)和激光，能夠精準識別并消除雜草。LaserWeeder可以在雜草未長大前將其殺死，避免與作物爭奪資源。它不使用化學除草劑、人工勞力或破壞土壤，以毫米級精度作業(yè)，能降低80%除草成本，同時提高作物產(chǎn)量和質(zhì)量。今年，CarbonRobotics已完成兩輪融資，D輪融資獲得7000萬美元，由BOND領(lǐng)投，眾多現(xiàn)有投資者參與。公司計劃利用這筆資金擴大LaserWeeder業(yè)務(wù)，推出新的軟硬件，并擴大在東華盛頓的制造能力，同時向東歐、南歐及亞Center平臺及配套應(yīng)用程序，為農(nóng)戶提供可視化數(shù)據(jù)和實時遠程洞察，方便農(nóng)戶管理。此次融資將加速公司在人工智能和機器人領(lǐng)域的開拓，重塑未來農(nóng)業(yè)。lNVIDIA在ROSCon推出多項機器人技術(shù)創(chuàng)新宣布了一系列與機器人操作系統(tǒng)（ROS）相關(guān)的重大舉措。NVIDIA推出用于開發(fā)者的生成式人工智能工具、模擬和感知人工智能工作流程，如NVIDIAIsaacROS和NVIDIAIsaacSim技術(shù)以及開發(fā)者指南，還為部署到NVIDIAJetson的開發(fā)者提供AI驅(qū)動的生成式AIROS節(jié)點。生成式AI讓機器人能夠更好地感知和理解周圍環(huán)境，與人類自然交流并自主驗證的重要性，NVIDIAIsaacSim為開發(fā)者提供虛擬環(huán)境進行測試。即將發(fā)布的IsaacROS3.2增強了機器人的感知、操作和環(huán)境映射能力。多家機器人公司采用NVIDIAIsaac，將其加速庫和AI模型集成到平臺中。ROS社區(qū)成員和合作伙伴也將在ROSCon上進行展示活動，包括研討會、演講和展位演示等。此次NVIDIA的創(chuàng)新舉措將進一步推動機器人技術(shù)的發(fā)展。lVerdantRobotics推出2025款Sharpshooter機器人除草機10月22日消息，VerdantRobotics推出2025款Sharpshooter機器人除草機，并將于本周在加利福尼亞州伍德蘭的FIRA2024首次亮相。這款除草機可連接拖拉機，每小時能覆蓋多達5英畝土地，且日夜均可工作。Sharpshooter利用人工智能識別雜草，避免傷害農(nóng)作物，能為種植者節(jié)省大量成本，通常在12到24個月內(nèi)實現(xiàn)投資回報。它采用BullseyeAim&ApplyTechno