中國(guó)豪華車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容自主品牌拾級(jí)而上

北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司中國(guó)豪華車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，自主品牌拾級(jí)而上1、自主品牌借助電動(dòng)化及智能化契機(jī)快速搶占份額國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)2020年觸底后銷(xiāo)量反彈：隨著SUV快速擴(kuò)容及政策支持，中國(guó)乘用車(chē)零售銷(xiāo)量在2017年達(dá)到頂峰；2018-2020年，由于相關(guān)政策支持退坡及疫情影響，銷(xiāo)量連續(xù)三年下降；2021年至2023年市場(chǎng)逐漸恢復(fù)。整體銷(xiāo)量維持在2,000萬(wàn)輛水平。2020-2023年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)快速擴(kuò)容：國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量由2020年的110.9萬(wàn)輛上升至2023年的774.3萬(wàn)輛，滲透率由5.7%快速提升至35.7%；2024年1-5月，新能源滲透率已提升至40.3%。電動(dòng)化帶來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變化，以比亞迪為代表的新能源車(chē)企銷(xiāo)量快速提升：隨著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)發(fā)生結(jié)構(gòu)性改變。2023年比亞迪銷(xiāo)量達(dá)251.1萬(wàn)輛，同比+57%。吉利、長(zhǎng)安等企業(yè)也借助旗下新能源品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量上升。新勢(shì)力品牌方面，2023年理想銷(xiāo)量達(dá)37.7萬(wàn)輛，同比+179%，位列國(guó)內(nèi)自主品牌乘用車(chē)銷(xiāo)量增速第一。電動(dòng)化帶來(lái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性變化，6家傳統(tǒng)外資乘用車(chē)品牌銷(xiāo)量快速下滑：傳統(tǒng)外資乘用車(chē)品牌如大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、通用及福特，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量從2020年開(kāi)始逐年遞減，且下滑速度逐漸加快。2023年6家傳統(tǒng)外資乘用車(chē)品牌共計(jì)銷(xiāo)售718.7萬(wàn)輛，同比下滑8.8%。奔馳、寶馬、奧迪銷(xiāo)量相對(duì)保持平穩(wěn)，近4年維持在220萬(wàn)輛附近。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)低價(jià)位段市場(chǎng)快速萎縮，中價(jià)位市場(chǎng)空間相對(duì)穩(wěn)定：2018年至2023年，5-10萬(wàn)價(jià)位段乘用車(chē)市場(chǎng)快速萎縮，由2018年的772.9萬(wàn)輛下降至2023年的372.3萬(wàn)輛。10-20萬(wàn)元價(jià)位段市場(chǎng)空間相對(duì)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)乘用車(chē)中高價(jià)位段市場(chǎng)擴(kuò)容：20萬(wàn)元以上價(jià)位段市場(chǎng)空間擴(kuò)容，位于20-30萬(wàn)價(jià)位段表現(xiàn)尤為突出，由2018年的198.2萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2023年的352.9萬(wàn)輛，增長(zhǎng)78.1%。國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)全價(jià)位段快速增長(zhǎng)：隨著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型推進(jìn)，全價(jià)位段新能源車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，10-15萬(wàn)元價(jià)位段市場(chǎng)表現(xiàn)明顯，由2018年的44.5萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2023年的237.4萬(wàn)輛。30萬(wàn)元以上中高價(jià)位段新能源車(chē)上量迅速，由2018年的3.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2023年的111.5萬(wàn)輛。低價(jià)位段燃油車(chē)市場(chǎng)快速萎縮，高端價(jià)位段燃油車(chē)市場(chǎng)小幅上升：5-15萬(wàn)價(jià)位段燃油車(chē)整體市場(chǎng)空間由2018年的1,433.1萬(wàn)輛下降至2023年728.4萬(wàn)輛，中高端燃油車(chē)市場(chǎng)影響較小，且由于消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)，30萬(wàn)元以上高端價(jià)位段燃油車(chē)銷(xiāo)量小幅上升。20-30萬(wàn)價(jià)位段乘用車(chē)銷(xiāo)量比例穩(wěn)定：2021年-2023年，20-30萬(wàn)價(jià)位段乘用車(chē)銷(xiāo)量比例穩(wěn)定，保持在16%附近。以20-30萬(wàn)價(jià)位段為界，價(jià)格向上銷(xiāo)量比例提升，價(jià)格向下銷(xiāo)量比例下降：30萬(wàn)元以上價(jià)位段銷(xiāo)量比例由2021年的9.4%提升至2023年的13.8%。20萬(wàn)元以下價(jià)位段銷(xiāo)量比例由2021年的75.2%下降至2023年的69.9%。5萬(wàn)以下價(jià)位段電動(dòng)化率接近上限，其余價(jià)位段電動(dòng)化率提升空間大：5-10萬(wàn)價(jià)位段乘用車(chē)電動(dòng)化率最高，2022年達(dá)到80%后逐漸保持平穩(wěn)。其余價(jià)位段電動(dòng)化率均有提升。其中40萬(wàn)以上價(jià)位段上升趨勢(shì)相對(duì)明顯，主要受益于問(wèn)界M9、理想L9及騰勢(shì)D9等新品上市推動(dòng)。高端豪華車(chē)市場(chǎng)擴(kuò)容：以2023年車(chē)型年銷(xiāo)量接近或超過(guò)1萬(wàn)輛，且經(jīng)銷(xiāo)商售價(jià)中位超過(guò)40萬(wàn)定義主流高端豪華車(chē)。國(guó)內(nèi)高端豪華車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量在增長(zhǎng)，由2022年的82.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2023年的100.4萬(wàn)輛，同比+22.2%。高端豪華車(chē)市場(chǎng)格局清晰，以外資品牌為主：主流高端豪華車(chē)品牌主要為傳統(tǒng)德系三強(qiáng)（奔馳、寶馬、奧迪）+保時(shí)捷+路虎，2022年五家市場(chǎng)份額合計(jì)為93.5%。電動(dòng)化過(guò)程中國(guó)品牌份額迅速提升：中國(guó)品牌抓住電動(dòng)化及智能化轉(zhuǎn)型窗口期，推出的理想L9、問(wèn)界M9、仰望U8已成功切入40萬(wàn)-60萬(wàn)以及百萬(wàn)豪車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)品牌份額由2022年的6.5%迅速提升至2024年1-5月的21.0%。2、自主品牌在豪華車(chē)領(lǐng)域的突破來(lái)源于認(rèn)知的改變、技術(shù)的領(lǐng)先及精準(zhǔn)的定價(jià)新能源時(shí)代豪華車(chē)定義可分為三類(lèi)：豪華車(chē)通常指軸距大于3000mm以上的D級(jí)車(chē)，隨著新能源汽車(chē)滲透率的提升，對(duì)于豪華車(chē)的定義可分為三類(lèi)：①傳統(tǒng)豪華品牌：奔馳、寶馬、奧迪、保時(shí)捷、路虎、捷豹、林肯、沃爾沃、凱迪拉克等，其核心特征是歷史悠久、品牌認(rèn)可度高。②自主豪華品牌：?jiǎn)柦?、享界、極氪、紅旗等，其核心特征是：自主品牌推出的高端品牌，滿足用戶對(duì)配置及豪華體驗(yàn)的需求。③高端新勢(shì)力品牌：特斯拉、蔚來(lái)、理想等，其核心特征是：科技感強(qiáng)、技術(shù)領(lǐng)先，符合電動(dòng)化戰(zhàn)略趨勢(shì)。品牌知名度與品牌調(diào)性是豪華車(chē)消費(fèi)者主要關(guān)注點(diǎn)：對(duì)豪華車(chē)消費(fèi)者在汽車(chē)之家口碑關(guān)鍵詞進(jìn)行分析，提及最多的是“高級(jí)、檔次、精致”。汽車(chē)是其表達(dá)身份的一個(gè)重要工具和手段。自主豪華品牌的出現(xiàn)加速新生代與傳統(tǒng)消費(fèi)者對(duì)豪華認(rèn)知差異，隨著新生代用戶對(duì)豪華品牌衡量認(rèn)知的變化，用同樣的價(jià)格買(mǎi)到產(chǎn)品力更強(qiáng)、更符合消費(fèi)需求的車(chē)型，是部分消費(fèi)群體越來(lái)越看重的事情。部分自主品牌抓住了這樣的契機(jī)推出自主豪華品牌，用愈發(fā)成熟的設(shè)計(jì)、工藝、三大件以及傳統(tǒng)豪華品牌無(wú)法企及的成本優(yōu)勢(shì)，超預(yù)期滿足消費(fèi)需求，切中細(xì)分市場(chǎng)痛點(diǎn)，入局豪華市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了品牌和價(jià)值的突破。近年來(lái)，高凈值客群具有以下特點(diǎn)：高凈值人群數(shù)量快速增加。2022年，中國(guó)的高凈值人群數(shù)量達(dá)316萬(wàn)，與2020年相比增加了約54萬(wàn)，2020-2022年年均復(fù)合增速為10%。從財(cái)富規(guī)?？?，2022年中國(guó)高凈值人群共持有101萬(wàn)億人民幣的可投資資產(chǎn)，2020-2022年均復(fù)合增速為9%。高凈值客群進(jìn)一步年輕化。從年齡分布來(lái)看，客群進(jìn)一步年輕化，2023年40歲以下的群體占比達(dá)49%，相較2021年的42%上升7個(gè)百分點(diǎn)。客群結(jié)構(gòu)多元化。2023年調(diào)研受訪者中的新經(jīng)濟(jì)群體占比因互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)市值波動(dòng)而較2021年縮減，其中新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)富一代企業(yè)家和董監(jiān)高占總樣本的比例均由10%降至7%。未來(lái)，專(zhuān)精特新等行業(yè)的快速發(fā)展有望驅(qū)動(dòng)新經(jīng)濟(jì)群體重回增長(zhǎng)通道。創(chuàng)富一代與董監(jiān)高合計(jì)人群占比由2021年的41%降至2023年的34%，相應(yīng)地其他身份群體，如專(zhuān)業(yè)人士、家庭經(jīng)營(yíng)者等進(jìn)一步崛起，客群結(jié)構(gòu)越發(fā)多元化。隨著消費(fèi)者年齡的降低，消費(fèi)者對(duì)品牌認(rèn)可因素偏好下降：對(duì)于70后，品牌文化因素偏好為48%，95后品牌文化因素偏好下降至36%。95后消費(fèi)者對(duì)新勢(shì)力品牌有較高認(rèn)可度：新勢(shì)力品牌認(rèn)可度方面，95后消費(fèi)者相對(duì)其他代際消費(fèi)者對(duì)其有較大幅度認(rèn)可度提升，且總體呈現(xiàn)隨著家庭收入增加，對(duì)新勢(shì)力品牌認(rèn)可度提升現(xiàn)象。3、商務(wù)屬性、舒適性及豪華感是百萬(wàn)豪車(chē)有別于低價(jià)位段豪車(chē)的重要屬性百萬(wàn)級(jí)別豪車(chē)由BBA+保時(shí)捷+路虎壟斷：2023年銷(xiāo)量數(shù)據(jù)顯示，80款百萬(wàn)級(jí)豪車(chē)中，銷(xiāo)量在10000輛以上的車(chē)型共有10款，分別是奔馳S級(jí)、保時(shí)捷Cayenne、路虎衛(wèi)士、保時(shí)捷Panamera、奔馳GLS、路虎攬勝、邁巴赫S級(jí)、寶馬7系、奧迪A8、及寶馬X7。其中轎車(chē)5款，共銷(xiāo)售7.97萬(wàn)輛，SUV5款，銷(xiāo)售8.86萬(wàn)輛。MPV主流只有一款豐田埃爾法，2023年銷(xiāo)售1.99萬(wàn)輛。百萬(wàn)豪車(chē)前十銷(xiāo)量同比上升：2022年及2023年銷(xiāo)量前十的百萬(wàn)豪車(chē)型號(hào)未發(fā)生變化，2024年1-4月銷(xiāo)量排名中，比亞迪仰望U8以4461輛銷(xiāo)量排名第八，超越定位級(jí)售價(jià)相近的寶馬X7。截至2024年6月3日，仰望U8交付200天，累計(jì)銷(xiāo)量7083輛。截至7月2日，仰望U8累計(jì)銷(xiāo)量7501輛。依靠智能化及豪華感，仰望U8成功打破百萬(wàn)豪車(chē)外資品牌壟斷格局。隨著國(guó)內(nèi)品牌技術(shù)實(shí)力的提升及對(duì)產(chǎn)品的精準(zhǔn)定義，