2018年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)白皮書

中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)白皮書2018

年2核心觀點(diǎn)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2018.1

iResearch

Inc

01

中國華東地區(qū)商旅管理

市場(chǎng)交易規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)?

2016

年

華

東

地

區(qū)

企

業(yè)

數(shù)

量

達(dá)

1016.2

萬

戶

，

較

2015

年

增

長(zhǎng)

了

21.7%

，

商旅管理市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?/p>

大?

隨著市場(chǎng)教育與推廣的力

度加強(qiáng)，商旅管理普及度

將會(huì)隨之上升

02

TMC

幫助企業(yè)客戶節(jié)約

差旅成本?

商旅管理系統(tǒng)中的審

批

流

程促使員工選擇最低

價(jià)格

產(chǎn)品?

TMC

幫

助

客

戶

簽

訂

協(xié)

議

航司及酒店，獲取最

低價(jià)

格3中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點(diǎn)與展望12344?2018.1

iResearch

Inc?2018.1

iResearch

Inc中國華東市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境華東地區(qū)

GDP

總量可觀華東地區(qū)為國家地理分區(qū)，包括山東省、江蘇省、安徽省、浙江省、江西省、福建省、臺(tái)灣省以及上海市。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)總局?jǐn)?shù)據(jù)，

2016

年華東地區(qū)

GDP

占全國比重達(dá)

37.2%

，遠(yuǎn)超其他地理區(qū)劃占比。

六省一市（不包括臺(tái)灣省）

分別是：山東省、江蘇省、安徽省、

浙江省、江西省、福建省、上海市。來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估。中國華東地區(qū)行政區(qū)劃華東地區(qū)

37.2%華北地區(qū)

13.7%

華中地區(qū)

13.6%來源：國家統(tǒng)計(jì)局。

西南地區(qū)

10.1%華南地區(qū)

13.2%東北地區(qū)

6.8%5.4%2016

年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值各地理區(qū)劃占比

西北地區(qū)5中國華東市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境華東地區(qū)

GDP

增速放緩，但增幅仍高于全國總體水平根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，

2016

年中國華東地區(qū)（不包括臺(tái)灣?。﹪鴥?nèi)生產(chǎn)總值達(dá)

28.8

億，較

2015

年增長(zhǎng)

8.4%

，近十年華東地區(qū)

GDP

增速呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。從

GDP

增速來看，可按照各地理區(qū)劃將

2016

年中國

GDP

增長(zhǎng)率情況劃分為三個(gè)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)各地理區(qū)劃的

GDP

增長(zhǎng)率要高于全國

GDP

增長(zhǎng)率。華東地區(qū)

2016

年

GDP

增長(zhǎng)率達(dá)

8.4%

，屬于第一梯隊(duì)。因此可以看出，華東地區(qū)在經(jīng)濟(jì)總量及增長(zhǎng)幅度上都較為可觀，這在一定程度上有利于華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)的發(fā)展。第一梯隊(duì)華中地區(qū)

10.5%西南地區(qū)

10.0%華南地區(qū)

9.1%華東地區(qū)

8.4%第二梯隊(duì)華北地區(qū)

6.2%西北地區(qū)

5.6%

東北地區(qū)

-9.5%

第三梯隊(duì)注釋：第一梯隊(duì)與第二梯隊(duì)的劃分標(biāo)準(zhǔn)為

2016

年中國全國

GDP

增長(zhǎng)率。來源：國家統(tǒng)計(jì)局。?2018.1

iResearch

Inc2016

年中國各地理區(qū)劃

GDP

增速梯隊(duì)示意圖10.512.413.616.219.120.923.024.926.628.82007-2016

年中國華東地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總

值及增長(zhǎng)率

17.7%

9.9%

18.8%17.6%

9.6%

10.2%

8.2%

6.8%

8.4%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

華東地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值（萬億元）

增長(zhǎng)率（

%

）來源：國家統(tǒng)計(jì)局。?2018.1

iResearch

Inc6?2018.1

iResearch

Inc1832.6

513.7

2012

14.3%

9.6%2008.5

586.9

2013

18.3%

14.8%2305.8

694.5

2014

20.3%

13.4%2614.7

835.2

2015

21.7%

13.7%2972.4

1016.2

2016中國華東地區(qū)市場(chǎng)主體規(guī)模實(shí)有企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，商旅管理客戶數(shù)量發(fā)展?jié)摿Υ蟾鶕?jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，

2016

年華東地區(qū)實(shí)有市場(chǎng)主體

2972.4

萬戶，實(shí)有各類企業(yè)

1016.2

萬戶，實(shí)有企業(yè)數(shù)量約占市場(chǎng)主體的

34.2%

。其中

2012-2016

年實(shí)有企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)率穩(wěn)定上升，商旅管理企業(yè)的潛在客戶數(shù)量隨之增長(zhǎng)。隨著華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，越來越多的企業(yè)客戶將增強(qiáng)商旅管理意識(shí)，提高對(duì)差旅成本節(jié)約的需求，有利于商旅管理行業(yè)的發(fā)展壯大。

2012-2016

年中國華東地區(qū)實(shí)有市場(chǎng)主體及實(shí)有各類企業(yè)規(guī)模

實(shí)有市場(chǎng)主體合計(jì)（萬戶）

實(shí)有市場(chǎng)主體增長(zhǎng)率（

%

）來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估。實(shí)有各類企業(yè)合計(jì)（萬戶）實(shí)有各類企業(yè)增長(zhǎng)率（

%

）7?2018.1

iResearch

Inc299.1361.8425.8502.7595.0708.5838.5987.21186.720.9%17.7%18.1%18.3%19.1%18.4%17.7%20.2%2012201320142015201620172018e2019e2020e中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)規(guī)模華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)

708.5

億元，較

2016

年增長(zhǎng)了

19.1%

。隨著華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)教育與推廣的力度加強(qiáng)，商旅管理普及度將會(huì)隨之上升

，預(yù)計(jì)到

2020

年，華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模將超過

1100

億元。

2012-2020

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模

華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模（億元）來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估。增長(zhǎng)率（

%

）8中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)規(guī)模華東地區(qū)在全國商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模占比達(dá)四成2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)交易規(guī)模約占全國的

40.6%

。影響商旅管理市場(chǎng)規(guī)模的主要因素在于企業(yè)客戶的商旅支出及使用商旅管理的企業(yè)數(shù)量，因此驗(yàn)證華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)規(guī)模占全國比重主要有兩種方式：一是從

GDP

來看，2016

年華東地區(qū)

GDP

占全國

GDP

的

38.7%

；二是從市場(chǎng)主體數(shù)量及企業(yè)數(shù)量來看，

2016

年華東地區(qū)市場(chǎng)主體數(shù)量占全國的

34.1%

，而企業(yè)數(shù)量占全國的

39.9%

，這說明華東地區(qū)企業(yè)在市場(chǎng)主體中所占的比例要高于其他地區(qū)，這有利于商旅管理企業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展。來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估。?2018.1

iResearch

Inc來源：綜合國家工商總局、統(tǒng)計(jì)局相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算及預(yù)估。?2018.1

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Inc其他地區(qū)

59.4%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)交

易規(guī)模占全國比重

華東地區(qū)

40.6%2016

年中國華東地區(qū)

GDP

占全國

GDP

比重

華東地區(qū)

38.7%

其他地區(qū)

61.3%

2016

年華東地區(qū)市場(chǎng)主體數(shù)量及企業(yè)

數(shù)量占全國數(shù)量比重

65.9%

34.1%市場(chǎng)主體數(shù)量

華東地區(qū)

60.1%

39.9%企業(yè)數(shù)量

其他地區(qū)9預(yù)訂、審核、報(bào)銷功能系統(tǒng)對(duì)接功能商旅數(shù)據(jù)報(bào)告分析功能

一對(duì)一服務(wù)功能私車公用功能

線下貴賓廳功能√√√

泛嘉國際

攜程商旅

國旅運(yùn)通

中航嘉信

捷成

BCD

錦江

HRG

騰邦國際

美亞尚途

阿里商旅

京東商旅

差旅天下商旅

e

路通√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√來源：結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2018.1

iResearch

Inc中國華東地區(qū)各

TMC

商旅管理功能對(duì)比TMC

服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化嚴(yán)重，業(yè)務(wù)創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展核心目前中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)者眾多，但實(shí)際各家

TMC

所提供的服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，基本涵蓋了差旅出行的預(yù)訂、審批及報(bào)銷等流程，此外還有系統(tǒng)對(duì)接、報(bào)表分析等功能。如何在商旅管理客戶選擇

TMC

時(shí)體現(xiàn)出自身的吸引力，成為TMC

未來發(fā)展的重要核心。

2017

年中國華東地區(qū)各家

TMC

的商旅管理功能基本類似，但泛嘉國際及攜程商旅為客戶提供線下貴賓廳功能；除此之外，泛嘉國際還會(huì)提供員工私車公用的計(jì)算及補(bǔ)貼方式。

2017

年中國華東地區(qū)各

TMC

商旅管理功能對(duì)比10中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點(diǎn)與展望123411?2018.1

iResearch

Inc?2018.1

iResearch

Inc來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

5.7%

5.6%

5.4%

5.2%

5.2%

5.1%

4.9%4.7%4.6%

13.9%

12.3%11.9%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶

行業(yè)分布

4.3%

建筑業(yè)

4.2%

公共設(shè)施管理業(yè)

4.0%

教育

3.0%

房地產(chǎn)業(yè)

行業(yè)分布（

%

）來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。第三產(chǎn)業(yè)

77.8%第二產(chǎn)業(yè)

16.7%第一產(chǎn)業(yè)

5.5%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶

產(chǎn)業(yè)分布12?2018.1

iResearch

Inc2017

年商旅出行次數(shù)81332

次，占所有客戶商旅出行總次數(shù)

13.4%2017

年商旅出行次數(shù)308482

次，占所有客戶商旅出行總次數(shù)

50.8%2017

年商旅出行次數(shù)216918

次，占所有客戶商旅出行總次數(shù)

35.8%

10000

次

以上

1000-10000

次

1000

次以下

?

企業(yè)客戶

2017

年商旅出行總次數(shù)來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶特征中大型客戶為主要類型，年商旅次數(shù)為

1000-10000

次2017

年泛嘉國際商旅客戶企業(yè)中，商旅出行次數(shù)占總次數(shù)比重最高的是年商旅出行次數(shù)在

1000-10000

次的客戶，達(dá)50.8%

；而年商旅出行次數(shù)在

10000

次以上的客戶出行次數(shù)占比最少，僅

13.4%

。在一定程度上體現(xiàn)了商旅管理行業(yè)客戶主要是中大型客戶，超大型客戶數(shù)量較少，其原因在于部分超大型客戶有自己的差旅管理系統(tǒng)及差旅產(chǎn)品供應(yīng)商。

2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶

企業(yè)出行次數(shù)13來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc

19.3%第一季度

28.9%第二季度

34.3%第三季度

17.5%第四季度2017

年中國華東地區(qū)企業(yè)商旅花費(fèi)季

度占比

商旅花費(fèi)占比（

%

）來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc27.8%27.8%23.1%

華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)高

速發(fā)展，各行業(yè)

發(fā)展成熟，代表

性企業(yè)眾多行業(yè)服務(wù)輻射范圍廣，差旅出行需求高2017

年中國華東地區(qū)行業(yè)商旅花費(fèi)占比

TOP314多項(xiàng)目管控

64.5%

單項(xiàng)目管控

18.7%來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc16.8%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)

客戶企業(yè)商旅管控模式

全項(xiàng)目管控47.7%2017

年中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客

戶企業(yè)多項(xiàng)目管控模式類型15來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc經(jīng)理差旅額度平均14703

元交通：經(jīng)濟(jì)型住宿：

355

元

/

晚主管差旅額度平均10638

元交通：經(jīng)濟(jì)型住宿：

315

元

/

晚VP差旅額度平均48493

元交通：經(jīng)濟(jì)型住宿：

437.5

元

/

晚總監(jiān)差旅額度平均24725

元交通：經(jīng)濟(jì)型住宿：

375

元

/

晚CEO差旅額度平均64591

元交通：商務(wù)型住宿：

637.5

元

/

晚161234中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究

3.1

客戶成本節(jié)約途徑

3.2

TMC

毛利率提高途徑

3.3

TMC

市場(chǎng)拓展途徑中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點(diǎn)與展望17來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。?2018.1

iResearch

Inc

第二大可控成本

預(yù)訂流程

機(jī)票、酒店等產(chǎn)品

TMC

分析公司差旅數(shù)據(jù)（常飛城市、常住區(qū)域、公司

所在地等）實(shí)現(xiàn)差旅成本

的節(jié)約尋求差旅成本節(jié)約與員工滿意度之間的平衡18?2018.1

iResearch

Inc

私車

公

用?

TMC

中唯一對(duì)企業(yè)員工

“私車公用”來進(jìn)行精準(zhǔn)

計(jì)算及補(bǔ)貼?

真正打造了商旅管理的一

站式服務(wù)體驗(yàn)

專業(yè)化服務(wù)?

服務(wù)一對(duì)一：專業(yè)團(tuán)隊(duì)一

對(duì)一服務(wù)?

服務(wù)一站式：“預(yù)訂

-

審

批

-

報(bào)銷

-

報(bào)表分析”一站

式的服務(wù)?

服務(wù)無終止：

24

小時(shí)人工

服務(wù)，精準(zhǔn)定位提供服務(wù)泛嘉國際：多優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)自身發(fā)展獨(dú)特服務(wù)及優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)助力商旅管理業(yè)務(wù)專業(yè)化升級(jí)在服務(wù)的獨(dú)特性上，泛嘉國際首先開辟了自營(yíng)實(shí)體的線下貴賓廳業(yè)務(wù)，通過線上到線下的服務(wù)方式，給予客戶優(yōu)質(zhì)體驗(yàn)；除此之外，隨著泛嘉國際對(duì)客戶商旅管理過程中的痛點(diǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)定位，發(fā)現(xiàn)企業(yè)員工私車公用的補(bǔ)貼難以確定，因此在其商旅管理系統(tǒng)中開發(fā)出針對(duì)私車公用業(yè)務(wù)的計(jì)算及補(bǔ)貼方式。在全商旅管理流程中，泛嘉國際也體現(xiàn)出了

TMC

的專業(yè)化服務(wù)，包括專業(yè)團(tuán)隊(duì)一對(duì)一提供服務(wù)、將商旅管理的步驟集成在商旅管理系統(tǒng)中為客戶提供一站式服務(wù)以及提供

24

小時(shí)人工服務(wù)等，都體現(xiàn)了泛嘉國際的專業(yè)性及可持續(xù)發(fā)展性。

泛嘉國際商旅管理優(yōu)勢(shì)服務(wù)

TMC

自營(yíng)線下貴賓廳

?

TMC

中唯一擁有自營(yíng)實(shí)體

貴賓廳

?

為客戶提供包括飲食、休

憩、值機(jī)等多方位服務(wù)

杭州

蕭山

機(jī)場(chǎng)

驛

站：

成都

雙流

機(jī)場(chǎng)

驛

站：來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。19需求集中，由商旅供應(yīng)商集

中提供，降低成本

差旅成本

降低企

辦公用品采購成本

業(yè)成本

業(yè)務(wù)招待成本

提高員工

員工福利

滿意度來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。?2018.1

iResearch

Inc

差旅管理

集中采購

統(tǒng)一管理提供員工團(tuán)購價(jià)20來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc1234商旅花費(fèi)

2123

萬成本節(jié)約

437

萬商旅花費(fèi)

1852

萬成本節(jié)約

351

萬商旅花費(fèi)

1724

萬成本節(jié)約

418

萬商旅花費(fèi)

1636

萬成本節(jié)約

376

萬2017

年泛嘉國際主要大客戶商旅花費(fèi)及

成本節(jié)約狀況140.575.0機(jī)票酒店30.0專車2017

年泛嘉國際產(chǎn)品預(yù)訂平均節(jié)約費(fèi)用

平均節(jié)約費(fèi)用（元）來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc211234中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究

3.1

客戶成本節(jié)約途徑

3.2

TMC

毛利率提高途徑

3.3

TMC

市場(chǎng)拓展途徑中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點(diǎn)與展望加強(qiáng)酒店的銷售通過某種單一管控方式來整合客戶的所有商旅支出，尤其是增加高毛利率產(chǎn)品酒店的預(yù)訂比例。增加MICE服務(wù)MICE服務(wù)人工成本高，實(shí)現(xiàn)MICE服務(wù)的規(guī)?；妥詣?dòng)化，能大大提高TMC的總體毛利率。提高在線預(yù)訂率減少人工成本，提高自動(dòng)化程度，增加技術(shù)的投入。22來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。?2018.1

iResearch

Inc23?2018.1

iResearch

Inc28.1%

201360.0%17.1%

201415.4%

201564.7%16.3%

201667.9%19.1%

2017泛嘉國際：營(yíng)收增長(zhǎng)率遠(yuǎn)超行業(yè)均值市場(chǎng)開拓及業(yè)務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)泛嘉國際營(yíng)收迅速增長(zhǎng)根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，

2017

年泛嘉國際營(yíng)收增長(zhǎng)率達(dá)到

67.9%

，遠(yuǎn)超行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)率

19.1%

。從近五年的增長(zhǎng)率對(duì)比來看，泛嘉國際具有較好的發(fā)展前景，這是由于其市場(chǎng)的迅速開拓以及業(yè)務(wù)的積極創(chuàng)新。

2013-2017

年泛嘉國際營(yíng)收增長(zhǎng)率與中國商旅管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

增長(zhǎng)率對(duì)比

150.0%

112.5%

泛嘉國際營(yíng)收增長(zhǎng)率（

%

）來源：結(jié)合企業(yè)、專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。中國商旅管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率（

%

）年年年72%18%10%63%22%15%52%29%19%大交通大住宿專車、旅游會(huì)務(wù)與其他24?2018.1

iResearch

Inc?2018.1

iResearch

Inc中國本土商旅管理企業(yè)特征營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)迅速，營(yíng)收結(jié)構(gòu)逐漸平衡化2017

年泛嘉國際營(yíng)業(yè)收入達(dá)

4.7

億元，較

2016

年增長(zhǎng)了

67.9%

。從營(yíng)收結(jié)構(gòu)來看，從

2015

年到

2017

年，大交通的營(yíng)收占比逐年減少，而大住宿及專車及其他部分占比逐年增加，這體現(xiàn)出泛嘉國際的營(yíng)收逐漸均衡，且整體毛利率隨之提高。2015-2017

年泛嘉國際營(yíng)業(yè)收入

64.7%

2.8

1.7

2015

2016

營(yíng)業(yè)收入（億元）來源：根據(jù)泛嘉國際

2015-2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

67.9%

4.7

2017增長(zhǎng)率（

%

）

2015

2016

2017來源：根據(jù)泛嘉國際

2015-2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。2015-2017

年泛嘉國際營(yíng)收結(jié)構(gòu)變化25來源：根據(jù)泛嘉國際

2015-2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc2015

年

41%2016

年

54%2017

年

70%261234中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)概況中國華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)客戶特征中國華東地區(qū)商旅管理企業(yè)案例研究

3.1

客戶成本節(jié)約途徑

3.2

TMC

毛利率提高途徑

3.3

TMC

市場(chǎng)拓展途徑中國華東地區(qū)商旅管理行業(yè)難點(diǎn)與展望27華東地區(qū)上市企業(yè)中有

38.6%

的企業(yè)選擇

泛嘉國際

其他61.4%泛嘉國際：華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)開拓上市企業(yè)客戶占比達(dá)

38.6%2017

年泛嘉國際上市企業(yè)客戶數(shù)量占華東地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量的

38.6%

。一方面體現(xiàn)了華東地區(qū)上市企業(yè)的商旅管理意識(shí)較成熟；一方面體現(xiàn)了泛嘉國際在華東地區(qū)商旅管理市場(chǎng)的開拓程度較高。

2017

年泛嘉國際上市企業(yè)客戶數(shù)量占華東地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量比重注釋：截至

2017

年

12

月

31

日，華東地區(qū)主板、中小板及創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)數(shù)量為

1545

家。來源：綜合公開信息整理，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。?2018.1

iResearch

IncN=154528?2018.1

iResearch

Inc泛嘉國際：線下商旅出行場(chǎng)景布局提升服務(wù)覆蓋范圍，促進(jìn)商旅管理全場(chǎng)景化傳統(tǒng)商旅管理企業(yè)多通過線上提供產(chǎn)品及服務(wù)，包括電話、網(wǎng)絡(luò)等方式，但商旅出行場(chǎng)景中線下場(chǎng)景占比非常高，而這部分場(chǎng)景的商旅管理企業(yè)服務(wù)覆蓋率較低。未來商旅管理企業(yè)在探索服務(wù)拓展的可能性時(shí)，提高線下場(chǎng)景服務(wù)覆蓋率將成為重點(diǎn)。例如泛嘉國際在杭州、成都、三亞及煙臺(tái)的各機(jī)場(chǎng)布局的機(jī)場(chǎng)驛站，提升了其在商旅出行過程中的線下服務(wù)能力，同時(shí)也有利于促進(jìn)商旅管理市場(chǎng)的服務(wù)全場(chǎng)景化。出行

預(yù)

訂

報(bào)銷來源：綜合公開信息、企業(yè)及專家訪談分析整理。商旅流程場(chǎng)景化展示

審核

線下服務(wù)杭州蕭山機(jī)場(chǎng)驛站成都雙流機(jī)場(chǎng)驛站三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)驛站煙臺(tái)蓬萊機(jī)場(chǎng)驛站線上服務(wù)票務(wù)預(yù)訂企業(yè)結(jié)算商旅出行場(chǎng)景服務(wù)類型29泛嘉國際：海外商旅市場(chǎng)拓展商旅出境客戶目的地分布廣泛，帶動(dòng)海外市場(chǎng)的拓展隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的進(jìn)一步提高，商務(wù)出境人數(shù)將越來越多。

2017

年泛嘉國際商旅出境客戶主要出行目的地分布廣泛，其中東南亞地區(qū)占比最高，達(dá)

31.8%

，其次是北美地區(qū)，占比達(dá)

22.7%

。因此在海外商旅市場(chǎng)的開拓上，泛嘉國際將以馬來西亞為突破口，繼續(xù)拓展東南亞地區(qū)的商旅市場(chǎng)，進(jìn)而為進(jìn)軍全球商旅市場(chǎng)作出準(zhǔn)備。來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc來源：根據(jù)泛嘉國際

2017

年商旅客戶數(shù)據(jù)及企業(yè)訪談綜合統(tǒng)計(jì)。?2018.1

iResearch

Inc

10.0%8.8%18.0%22.7%31.8%西亞南亞非洲南美

東亞大洋洲歐洲北美東南亞2017

年泛嘉國際商旅出境客戶主要目的地

3.8%

3.0%

1.3%0.6%

商旅出境人