集裝箱行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林家江2024-08-012024-2025集裝箱行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01集裝箱定義定義集裝箱是一種能裝載包裝貨或非包裝貨進行運輸，并便于機械設(shè)備進行裝卸搬運的成組工具。工藝技術(shù)的進步促使集裝箱種類不斷豐富，隨著集裝箱運輸優(yōu)勢的不斷顯現(xiàn)，越來越多的貨主選擇集裝箱運輸。為適應(yīng)貨主的運輸需求，集裝箱種類也不斷豐富，主要包括:干貨集裝箱、散貨集裝箱、液貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種專業(yè)集裝箱等。集裝箱定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述集裝箱制造是一個勞動密集型、資源消耗型行業(yè)，其主要的原材料有鋼材、合金、玻璃鋼、木材、涂料等。集裝箱用于全球的運輸，需重復(fù)使用，因此，集裝箱制造對原材料要求很嚴格，只有少數(shù)原材料供應(yīng)商提供的原材料符合要求。中國鋼鐵企業(yè)集中度較高，集裝箱制造與建筑、機械、汽車、能源、造船等用鋼大戶不同，雖然鋼材在集裝箱成本中占比最高，但整體需求量在鋼材市場中占比極小，占比不到1%，集裝箱制造企業(yè)的議價能力較弱，供應(yīng)商議價能力較強。集裝箱行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為集裝箱生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括干貨集裝箱、散貨集裝箱、液體集裝箱、冷藏集裝箱及特種專用集裝箱；下游應(yīng)用于各類物流運輸環(huán)節(jié)，主要包括水路運輸、公路運輸、鐵路運輸與航空運輸。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司是全球領(lǐng)先的物流及能源行業(yè)設(shè)備及解決方案供應(yīng)商，目前主要從事集裝箱、道路運輸車輛、能源/化工/液態(tài)食品裝備、海洋工程裝備、空港裝備的制造及服務(wù)業(yè)務(wù)，包括國際標準干貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱、罐式集裝箱、集裝箱木地板、公路罐式運輸車、天然氣加工處理應(yīng)用裝備和靜態(tài)儲罐等。2023年，中集集團核心制造產(chǎn)品海運標準干箱及冷箱銷量長期保持全球龍頭地位。與此同時，眾星發(fā)展戰(zhàn)略實現(xiàn)強效引領(lǐng)，“集裝箱+”增量業(yè)務(wù)市場布局迎來收獲期，衛(wèi)星業(yè)務(wù)儲能、模塊化建筑等不斷創(chuàng)新發(fā)展，新星業(yè)務(wù)中集飛秒引爆鋼構(gòu)行業(yè)訂單落地。2023年中集集團營業(yè)收入為1278億元，同比下降7%，其中集裝箱制造業(yè)務(wù)收入為3013億元。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述中遠海運發(fā)展股份有限公司集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)能位居全球第二；集裝箱租賃業(yè)務(wù)規(guī)模居于世界前列；航運租賃業(yè)務(wù)規(guī)模位于行業(yè)前列，規(guī)模優(yōu)勢凸顯。2023年中遠海發(fā)營業(yè)收入為159億元，同比下降331%，其中集裝箱制造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入為1067億元，同比下降498%。主要由于全球經(jīng)濟增長乏力，航運業(yè)呈現(xiàn)周期性波動，集裝箱市場需求下滑。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境加快發(fā)展集裝箱行業(yè)對促進經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展、改善經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和運輸結(jié)構(gòu)具有十分重要的意義，國家政策層面也高度重視對集裝箱行業(yè)的發(fā)展引導(dǎo)，重點規(guī)范集裝箱運輸相關(guān)技術(shù)與操作標準，擴大集裝箱運輸市場應(yīng)用，推動集裝箱運輸模式創(chuàng)新，為我國供應(yīng)鏈“補短強基”提供必要支撐。近年來我國集裝箱行業(yè)相關(guān)政策主要有《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》《工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類目錄（2023）》《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》《關(guān)于加快智慧港口和智慧航道建設(shè)的意見》等。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素發(fā)展驅(qū)動因素雖然宏觀經(jīng)濟下行因素依然影響全球物流行業(yè)發(fā)展，但隨著世界和區(qū)域經(jīng)濟一體化進程的持續(xù)推進，化工、食品飲料和能源等行業(yè)的國際和地區(qū)間貿(mào)易將穩(wěn)步增長，相關(guān)物流需求也將相應(yīng)增長，有助于推動集裝箱行業(yè)應(yīng)用場景多樣化，促進集裝箱市場容量持續(xù)增長。世界和區(qū)域經(jīng)濟一體化促進下游行業(yè)的國際物流穩(wěn)定增長近年來，我國多式聯(lián)運進入加速快速發(fā)展階段，國家發(fā)展改革委員會、交通運輸部等多部委密集出臺多式聯(lián)運鼓勵政策，包括設(shè)立多式聯(lián)運示范性項目、推動建設(shè)物流基建、鼓勵建設(shè)多式聯(lián)運樞紐場站等。多式聯(lián)運已成為我國推進物流業(yè)降本增效和物流供給側(cè)改革的重要舉措。集裝箱具有安全、環(huán)保、經(jīng)濟、高效等優(yōu)勢，能夠?qū)崿F(xiàn)火車、汽車、輪船等多式聯(lián)運，提高所載貨物的全球運轉(zhuǎn)效率，降低運輸成本。隨著全球多式聯(lián)運的發(fā)展，集裝箱在國際物流行業(yè)的滲透率也將進一步提高。多式聯(lián)運的發(fā)展將提升集裝箱在物流領(lǐng)域滲透率歐美市場的集裝箱運輸產(chǎn)業(yè)已形成較為成熟的運營體系，并衍生出集裝箱租賃、第三方檢驗檢測、堆場和清洗等配套服務(wù)等的相關(guān)細分產(chǎn)業(yè)。集裝箱租箱公司可以滿足客戶靈活、低成本、配套服務(wù)等需求，一方面租賃公司可以通過資產(chǎn)管理獲得較為穩(wěn)定且豐厚的投資回報，另一方面因為集裝箱形成了較為規(guī)范的行業(yè)質(zhì)量管理，租賃公司能實現(xiàn)集裝箱的持續(xù)保值和增值。隨著我國金融創(chuàng)新的不斷深化、金融產(chǎn)品的推陳出新，以及在國際租箱公司投資中國的示范作用下，國內(nèi)集裝箱租賃市場有望獲得較快發(fā)展，租賃市場的成熟將進一步促進我國集裝箱行業(yè)的發(fā)展。租賃模式在我國的推廣將促進集裝箱行業(yè)發(fā)展與傳統(tǒng)的裝載運輸方式相比，罐式集裝箱因其安全、環(huán)保、經(jīng)濟、高效等特點而在全球化工、食品飲料和能源等行業(yè)物流運輸中得到廣泛運用。在歐洲、美國、日本等發(fā)達國家，政府對于化學(xué)品、能源等物流的監(jiān)管非常嚴格。特別是在危險貨物運輸方面，部分發(fā)達國家政府對罐式集裝箱的使用進行了立法強制使用，因而這些國家和地區(qū)的罐式集裝箱使用比例較高。發(fā)展中國家如中國、印度、巴西等新興市場在罐箱使用率相對較低，但隨著全球產(chǎn)業(yè)一體化進程的加快，新興市場相關(guān)國家也在逐步重視危險貨物安全環(huán)保問題，罐式集裝箱作為較為良好的危險貨物物流裝備而將面臨更好的行業(yè)發(fā)展機遇。安全與環(huán)境保護要求不斷提高，罐式集裝箱面臨更好的行業(yè)發(fā)展機遇10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:集裝箱的設(shè)計涉及材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)力學(xué)、有限元分析、理化分析、保溫制冷技術(shù)、焊接技術(shù)、探傷技術(shù)、防腐技術(shù)、智能監(jiān)測等多學(xué)科；并且從原材料選擇、設(shè)計、生產(chǎn)等各方面都需要符合國際海運危險貨物規(guī)則（IMDGCode）、ASME壓力容器建造規(guī)則、危險貨物國際道路運輸歐洲公約(ADR)、危險貨物國際鐵路運輸歐洲公約(RID)等國際規(guī)則和標準；集裝箱生產(chǎn)廠商還需要擁有具有熟悉前述規(guī)則，并能夠與英國勞氏船級社、法國BV船級社、美國ABS船級社和中國CCS船級社等檢驗機構(gòu)進行良好溝通的專業(yè)人員。另外，從罐式集裝箱來看，罐式集裝箱廣泛用于儲運液體、液化氣體和粉末等物料，不同的運輸物料因為其物理特性不同對罐式集裝箱的外型、罐體材料、冷卻系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防波板選擇、工作溫度、工作壓力、內(nèi)襯涂層處理的技術(shù)要求也不同，這對罐式集裝箱制造企業(yè)研發(fā)設(shè)計能力也提出了較高要求，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘?？蛻粽J同壁壘:集裝箱通常用于化學(xué)品、食品飲料、能源等的運輸，若出現(xiàn)質(zhì)量問題可能會造成嚴重的后果，因此，客戶對集裝箱產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高。此外，客戶通常還會從企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等全方位對供應(yīng)商進行考核，考核通過后方可進入其合格供應(yīng)商體系。新進入者難以在較短時間內(nèi)得到客戶認同或建立有效的市場渠道。規(guī)模壁壘:在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，集裝箱的生產(chǎn)通常采取流水線方式，需要各個工位同步運行，因此企業(yè)需要投資購置大型加工設(shè)備和檢測設(shè)備，并需具有大面積的生產(chǎn)廠房以合理布置生產(chǎn)線上的各種工裝設(shè)備，固定資產(chǎn)投資額較大。在銷售環(huán)節(jié)，由于集裝箱需滿足客戶安全和環(huán)保等要求，客戶對供應(yīng)商質(zhì)量控制、規(guī)范化和規(guī)?；a(chǎn)能力要求較高。原材料成本占產(chǎn)品總成本比例較高，在采購環(huán)節(jié)，原材料采購基于較大的采購規(guī)模才能具有一定的談判地位，有利于控制和降低生產(chǎn)成本，保障原材料供應(yīng)，減輕付款周期壓力。此外，研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應(yīng)，只有具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能適時完成設(shè)備投資、產(chǎn)品升級、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實現(xiàn)銷售，因此，對擬進入集裝箱行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的規(guī)模壁壘。資金和人才壁壘:集裝箱行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，集裝箱產(chǎn)品的生產(chǎn)需要較多焊接、檢測、環(huán)保設(shè)備投入，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)攻關(guān)也需要大量的資金投入。集裝箱產(chǎn)品，尤其是特種液體罐式集裝箱的生產(chǎn)周期較長，占用的研發(fā)資金、采購資金、在產(chǎn)品資金等數(shù)額較大，投資風(fēng)險較高，對新進入者提出了更高的資金要求。集裝箱行業(yè)同時也屬于技術(shù)密集型行業(yè)，集裝箱產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)涉及跨學(xué)科的技術(shù)和制造工藝，不僅產(chǎn)品研發(fā)需要大量優(yōu)秀的研發(fā)設(shè)計人員，在一線生產(chǎn)車間也需要眾多熟練掌握生產(chǎn)技術(shù)的技術(shù)工人，培養(yǎng)周期較長，對新進入者提出了更高的技術(shù)人才要求。行業(yè)壁壘在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，集裝箱的生產(chǎn)通常采取流水線方式，需要各個工位同步運行，因此企業(yè)需要投資購置大型加工設(shè)備和檢測設(shè)備，并需具有大面積的生產(chǎn)廠房以合理布置生產(chǎn)線上的各種工裝設(shè)備，固定資產(chǎn)投資額較大。在銷售環(huán)節(jié)，由于集裝箱需滿足客戶安全和環(huán)保等要求，客戶對供應(yīng)商質(zhì)量控制、規(guī)范化和規(guī)?；a(chǎn)能力要求較高。原材料成本占產(chǎn)品總成本比例較高，在采購環(huán)節(jié)，原材料采購基于較大的采購規(guī)模才能具有一定的談判地位，有利于控制和降低生產(chǎn)成本，保障原材料供應(yīng)，減輕付款周期壓力。此外，研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售、管理等各個環(huán)節(jié)要求具備較高的協(xié)同效應(yīng)，只有具備規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)才能適時完成設(shè)備投資、產(chǎn)品升級、成本控制、協(xié)同生產(chǎn)并實現(xiàn)銷售，因此，對擬進入集裝箱行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的規(guī)模壁壘。集裝箱通常用于化學(xué)品、食品飲料、能源等的運輸，若出現(xiàn)質(zhì)量問題可能會造成嚴重的后果，因此，客戶對集裝箱產(chǎn)品的質(zhì)量要求較高。此外，客戶通常還會從企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、技術(shù)水平、生產(chǎn)能力等全方位對供應(yīng)商進行考核，考核通過后方可進入其合格供應(yīng)商體系。新進入者難以在較短時間內(nèi)得到客戶認同或建立有效的市場渠道。規(guī)模壁壘客戶認同壁壘技術(shù)壁壘集裝箱的設(shè)計涉及材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)力學(xué)、有限元分析、理化分析、保溫制冷技術(shù)、焊接技術(shù)、探傷技術(shù)、防腐技術(shù)、智能監(jiān)測等多學(xué)科；并且從原材料選擇、設(shè)計、生產(chǎn)等各方面都需要符合國際海運危險貨物規(guī)則（IMDGCode）、ASME壓力容器建造規(guī)則、危險貨物國際道路運輸歐洲公約(ADR)、危險貨物國際鐵路運輸歐洲公約(RID)等國際規(guī)則和標準；集裝箱生產(chǎn)廠商還需要擁有具有熟悉前述規(guī)則，并能夠與英國勞氏船級社、法國BV船級社、美國ABS船級社和中國CCS船級社等檢驗機構(gòu)進行良好溝通的專業(yè)人員。另外，從罐式集裝箱來看，罐式集裝箱廣泛用于儲運液體、液化氣體和粉末等物料，不同的運輸物料因為其物理特性不同對罐式集裝箱的外型、罐體材料、冷卻系統(tǒng)、保溫系統(tǒng)、防波板選擇、工作溫度、工作壓力、內(nèi)襯涂層處理的技術(shù)要求也不同，這對罐式集裝箱制造企業(yè)研發(fā)設(shè)計能力也提出了較高要求，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2023年，整體受海外通脹高企、歐美持續(xù)加息和地緣沖突等不利因素影響，全球經(jīng)濟增長動能不足，歐美居民消費和全球商品貿(mào)易增速放緩，集運市場呈現(xiàn)周期性調(diào)整，而且隨著海外港口和供應(yīng)鏈擁堵的逐步改善，全球流通集裝箱出現(xiàn)冗余，新箱市場遭遇周期性低谷。從我國金屬集裝箱產(chǎn)量來看，2023年我國金屬集裝箱產(chǎn)量為10187萬立方米，同比下降30.96%。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前