服務(wù)器行業(yè)市場分析報告2024年

2024年服務(wù)器行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義服務(wù)器（又稱伺服器）是為各類互聯(lián)網(wǎng)用戶提供綜合業(yè)務(wù)的服務(wù)平臺，其功能是為網(wǎng)絡(luò)中的客戶機(jī)（如PC機(jī)、智能手機(jī)、大型系統(tǒng)設(shè)備等終端）提供計算及應(yīng)用服務(wù)。服務(wù)器由處理器、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)總線等軟硬件構(gòu)成，和通用的計算機(jī)架構(gòu)類似，服務(wù)器需為計算機(jī)提供高可靠的服務(wù)，因此在處理能力、穩(wěn)定性、可靠性、安全性、可擴(kuò)展性、可管理性等方面要求較高。按照使用場景劃分，服務(wù)器可分為存儲服務(wù)器、云服務(wù)器、AI服務(wù)器、邊緣服務(wù)器等多種類型；按照產(chǎn)品形態(tài)劃分，服務(wù)器可分為多節(jié)點(diǎn)服務(wù)器、整機(jī)柜服務(wù)器、機(jī)架式服務(wù)器、塔式服務(wù)器、刀片式服務(wù)器等。按照處理器架構(gòu)劃分，服務(wù)器可劃分為CISC架構(gòu)服務(wù)器、RISC架構(gòu)服務(wù)器和VLIW架構(gòu)服務(wù)器三種；按照處理器個數(shù)劃分，服務(wù)器可分為單路、雙路和多路服務(wù)器；按照應(yīng)用級別劃分，服務(wù)器可分為工作組級、部門級和企業(yè)級服務(wù)器。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國服務(wù)器技術(shù)的持續(xù)突破吸引中游眾多廠商入局，產(chǎn)品普及度的上升推動下游需求主體購買意愿的增強(qiáng)芯片、存儲器、交換機(jī)、操作系統(tǒng)白牌服務(wù)器廠商、品牌服務(wù)器廠商互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、電信、交運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈芯片、存儲器、交換機(jī)、操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游白牌服務(wù)器廠商、品牌服務(wù)器廠商產(chǎn)業(yè)鏈中游互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融、電信、交運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游芯片:存儲芯片和處理器芯片是服務(wù)器行業(yè)的核心硬件，目前中國存儲芯片自產(chǎn)率較低，對海外存儲芯片產(chǎn)品依存度較高，中國存儲芯片采購數(shù)量占據(jù)全球存儲芯片整體采購數(shù)量的50%，三星、東芝、SK海力士、鎂光等美日韓企業(yè)占據(jù)主要市場份額。存儲芯片采購成本占據(jù)中國服務(wù)器行業(yè)上游整體采購成本的60%，高額的存儲芯片采購成本導(dǎo)致服務(wù)器產(chǎn)品利潤空間受到嚴(yán)重擠壓。芯片采購成本居高不下、服務(wù)器白牌化成為影響中國服務(wù)器行業(yè)毛利率的主要因素，2018年中國服務(wù)器行業(yè)毛利率為12%，同比下降2%，因此提升存儲芯片的國產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)核心硬件的國產(chǎn)化將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。存儲器:在服務(wù)器行業(yè)，應(yīng)用程度較高的主流存儲器為DRAM存儲器。全球存儲器市場高度集中，三星、鎂光、SK海力士、東芝等企業(yè)占據(jù)90%市場份額。2018年，全球DRAM市場規(guī)模為1,000億美元，其中三星、SK海力士、鎂光三大巨頭市場占有率超過90%，呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢。2018年全球累計生產(chǎn)DRAM存儲器13,731千片，其中三星、SK海力士和鎂光三者產(chǎn)量之和占據(jù)全球份額75%。中國DRAM處于技術(shù)研發(fā)階段，產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)具有難度，如合肥長鑫從19nm（1X）制程切入市場，2020年可大規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品。中國存儲器廠商受限于技術(shù)及資金實(shí)力，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模較難滿足中游服務(wù)器廠商生產(chǎn)需求，存儲器對外依存度較高，增加服務(wù)商硬件采購成本。操作系統(tǒng):操作系統(tǒng)是承載各種信息設(shè)備和軟件應(yīng)用運(yùn)行的基礎(chǔ)平臺，是輔助服務(wù)器產(chǎn)品應(yīng)用的重要軟件。按應(yīng)用場景劃分，操作系統(tǒng)可分為六種類型:移動操作系統(tǒng)、物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、嵌入式操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)、服務(wù)器操作系統(tǒng)、云操作系統(tǒng)。在服務(wù)器領(lǐng)域，常見的系統(tǒng)類型為服務(wù)器操作系統(tǒng)，服務(wù)器操作系統(tǒng)的用戶群體可分為政府（ToG）、企業(yè)（ToB）和消費(fèi)者（ToC）。伴隨中國在操作系統(tǒng)領(lǐng)域研發(fā)力度的持續(xù)加大，發(fā)展成效日漸顯著，部分產(chǎn)品已完成自主可控研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品性能大幅提升。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游白牌服務(wù)器廠商:以超微、廣達(dá)為代表的白牌服務(wù)器廠商為ODM廠商，ODM廠商根據(jù)品牌服務(wù)器廠商的委托完成硬件生產(chǎn)，加貼委托方商標(biāo)并交付給品牌持有者進(jìn)行銷售。近年來，白牌服務(wù)廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢承擔(dān)服務(wù)器設(shè)計工作，多數(shù)客戶傾向于繞過品牌商向ODM廠商直接訂購服務(wù)器成品。白牌服務(wù)器生產(chǎn)模式的興起對傳統(tǒng)品牌服務(wù)器廠商造成沖擊，導(dǎo)致其市場份額被擠壓，出貨量下降。品牌服務(wù)器廠商:以浪潮、華為、新華三為代表的中國本土品牌服務(wù)器服務(wù)商占據(jù)服務(wù)器市場66%的市場份額，中國中端服務(wù)器市場自產(chǎn)率較高，市場高度成熟，部分品牌服務(wù)廠商逐漸向高端服務(wù)器市場滲透，打破國際品牌服務(wù)器廠商在高端服務(wù)器市場的壟斷局面，如中科曙光于2018年3月發(fā)布自主研發(fā)的全新一代雙路機(jī)架服務(wù)器——I620－G30服務(wù)器集群的性能和性價比較高。浪潮、華為、中科曙光等國產(chǎn)服務(wù)器品牌不僅在銷售量上占據(jù)較高市場份額，并且在高端服務(wù)器領(lǐng)域持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國服務(wù)器行業(yè)下游用戶分布在互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融、制造業(yè)等多個行業(yè)，IDC《2019年第三季度中國X86服務(wù)器市場跟蹤報告》顯示，2019年第三季度，中國X86服務(wù)器市場出貨量為861,529臺，同比下滑2%，市場規(guī)模為433億美元（約合3486億元人民幣），同比增長0.4%。目前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用戶占據(jù)服務(wù)器行業(yè)下游消費(fèi)群體的30%，政府、金融、電信等基礎(chǔ)民生領(lǐng)域的應(yīng)用占據(jù)下游消費(fèi)群體的25%。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)X86服務(wù)器購買數(shù)量增速較高，2017年上半年中國X86服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)銷售額為10億美元。2018年上半年中國X86服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)銷售額增長至30億美元，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的服務(wù)器采購總量處于高位，成為拉動服務(wù)器市場增長的主要驅(qū)動力。BAT和大型二線移動互聯(lián)網(wǎng)公司成為服務(wù)器行業(yè)的主要購買力來源，部分新興互聯(lián)網(wǎng)廠商自身業(yè)務(wù)及云計算業(yè)務(wù)需求的增長，驅(qū)動服務(wù)器出貨數(shù)量的持續(xù)增多。政府行業(yè)對服務(wù)器產(chǎn)品需求較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域為公安行業(yè)，公安部門在視頻監(jiān)控、警務(wù)云、警綜平臺的建設(shè)帶動服務(wù)器需求數(shù)量的增多，伴隨辦公服務(wù)信息化程度的加深，公安、軍隊等細(xì)分領(lǐng)域?qū)Υ笠?guī)模部署服務(wù)器的需求有望持續(xù)提升。此外，部分行業(yè)業(yè)務(wù)場景的拓寬為中游服務(wù)商提供發(fā)展空間，如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)基于技術(shù)升級和業(yè)務(wù)需求增大采購GPU服務(wù)器進(jìn)行AI方面的嘗試和創(chuàng)新，帶動服務(wù)器產(chǎn)品均價的增長，有望提升中游服務(wù)器廠商利潤空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述財政部、稅務(wù)總局:《軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》:取消集成電路生產(chǎn)企業(yè)、集成電路設(shè)計企業(yè)、軟件企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計企業(yè)（以下統(tǒng)稱軟件、集成電路企業(yè)）的稅收優(yōu)惠資格認(rèn)定等非行政許可審批，鼓勵集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中共中央:《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:到2020年固定寬帶家庭普及率達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，到2025年，新一代信息通信技術(shù)得到及時應(yīng)用，固定寬帶家庭普及率接近國際先進(jìn)水平，建成國際領(lǐng)先的移動通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)無縫覆蓋工信部:《信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:到2020年，信息通信業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大,綜合發(fā)展水平大幅提升，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，初步形成網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化的現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門工信部《軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問題的通知》:取消集成電路生產(chǎn)企業(yè)、集成電路設(shè)計企業(yè)、軟件企業(yè)、國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)和集成電路設(shè)計企業(yè)（以下統(tǒng)稱軟件、集成電路企業(yè)）的稅收優(yōu)惠資格認(rèn)定等非行政許可審批，鼓勵集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展《國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要》:到2020年固定寬帶家庭普及率達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，到2025年，新一代信息通信技術(shù)得到及時應(yīng)用，固定寬帶家庭普及率接近國際先進(jìn)水平，建成國際領(lǐng)先的移動通信網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)無縫覆蓋《信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》:到2020年，信息通信業(yè)整體規(guī)模進(jìn)一步壯大,綜合發(fā)展水平大幅提升，“寬帶中國”戰(zhàn)略各項目標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)，基本建成高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，初步形成網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化的現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系中共中央財政部、稅務(wù)總局12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境2015年各地政府相繼推進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市建設(shè)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市產(chǎn)業(yè)的落地，智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對利用大數(shù)據(jù)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動服務(wù)器產(chǎn)品市場的繁榮。2019年6月，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進(jìn)入5G商用元年，5G建設(shè)拉動網(wǎng)絡(luò)建設(shè)采購需求增長。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國將有超過50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與存儲，邊緣計算業(yè)務(wù)需求的增長是服務(wù)器行業(yè)發(fā)展的重要動力。13行業(yè)社會環(huán)境2019年6月，工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照，中國正式進(jìn)入5G商用元年，5G建設(shè)帶動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施采購需求增長。2020年中國將有超過50%的數(shù)據(jù)需要在網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)分析、處理與存儲，邊緣計算業(yè)務(wù)需求的增長成為服務(wù)器行業(yè)發(fā)展的重要動力。14行業(yè)驅(qū)動因素1234政策支持中國服務(wù)器行業(yè)在上游芯片設(shè)計、封裝等核心技術(shù)環(huán)節(jié)存在技術(shù)瓶頸，服務(wù)器行業(yè)易面臨核心零部件壟斷的風(fēng)險。2019年5月常務(wù)會議指出，集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)是支撐經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，政府將延續(xù)集成電路和軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，吸引國內(nèi)外投資，促進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政府在集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)的利好政策為中國服務(wù)器行業(yè)上游發(fā)展提供資源供給保障。云計算業(yè)務(wù)拉動服務(wù)器出貨量的增長云服務(wù)器主要面向大規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用場景，據(jù)SynergyResearch數(shù)據(jù)顯示，2019年第三季度，全球在運(yùn)營大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量共計504個，其中歐洲、中東、非洲和亞太地區(qū)增長最快，美國占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的40%。中國成為新增數(shù)據(jù)中心最多的國家，占據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心站點(diǎn)的10%，據(jù)信通院《數(shù)據(jù)中心白皮書2018》數(shù)據(jù)顯示，2015年中國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量僅為108萬架，2018年數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將增至210萬架，全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量的增長為中國服務(wù)器行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。邊緣計算業(yè)務(wù)成為行業(yè)發(fā)展新動力邊緣計算可縮短感知終端與服務(wù)器之間通信距離，實(shí)現(xiàn)終端與服務(wù)器的高實(shí)時性交互，提升移動互聯(lián)網(wǎng)速度，實(shí)現(xiàn)超低時高可靠通信。全球目前有數(shù)百億的終端設(shè)備和數(shù)千億的傳感器，每年產(chǎn)生數(shù)據(jù)量超過40ZB，數(shù)據(jù)的傳輸會對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生巨大的壓力，邊緣計算的應(yīng)用可使數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)邊緣進(jìn)行分析和存儲，可節(jié)省大量5G網(wǎng)絡(luò)帶寬資源。此外，在數(shù)據(jù)隱私角度，邊緣層可實(shí)現(xiàn)終端敏感數(shù)據(jù)預(yù)處理，將非敏感的分析數(shù)據(jù)上傳云端，可提升對隱私數(shù)據(jù)的保護(hù)性。邊緣計算業(yè)務(wù)的增多催生服務(wù)器行業(yè)新需求，此外在數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展需求層面，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速，各類終端、AR/VR、車聯(lián)網(wǎng)以及AI等領(lǐng)域的融合發(fā)展，拉動數(shù)據(jù)計算處理需求大規(guī)模增長。服務(wù)器作為數(shù)據(jù)計算資源的核心，有望在5G商用的帶動下滿足各領(lǐng)域日益增長的業(yè)務(wù)需求。邊緣服務(wù)器需求加速，行業(yè)發(fā)展空間廣闊伴隨人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的逐漸成熟，算力需求從數(shù)據(jù)中心不斷延伸至邊緣，以產(chǎn)生更快的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)響應(yīng)，滿足行業(yè)在實(shí)時業(yè)務(wù)、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的基本需求，邊緣服務(wù)器的需求會加速，成為未來服務(wù)器市場重要的一部分。而隨著邊緣應(yīng)用場景的逐漸豐富，為適應(yīng)復(fù)雜多樣的部署環(huán)境和業(yè)務(wù)需求，對于具有特定外形尺寸、低能耗、更寬工作溫度以及其他特定設(shè)計的邊緣定制服務(wù)器的需求將快速增加。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀中國服務(wù)器企業(yè)分布在東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，服務(wù)器企業(yè)最集中的省份是江蘇省，中國30.3%服務(wù)器企業(yè)分布于此，其次是廣東省和浙江省.占比分別為11%、15%.其余省份服務(wù)器企業(yè)相對分散。中國服務(wù)器產(chǎn)業(yè)上游芯片企業(yè)集中在長三角地帶，長三角地帶是中國半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)源地，該地區(qū)擁有完整芯片產(chǎn)業(yè)鏈的城市集群和集成電路產(chǎn)業(yè)園。服務(wù)器企業(yè)及上游芯片、集成電路企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)集群.服務(wù)器產(chǎn)品的集中生產(chǎn)、專業(yè)化協(xié)作可實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)、集聚效應(yīng).降低生產(chǎn)成本和交易成本，從而形成競爭優(yōu)勢。服務(wù)器產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)各企業(yè)之間的競爭合作可激發(fā)各企業(yè)創(chuàng)新活力，推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和制度創(chuàng)新。產(chǎn)業(yè)集群通過空間集聚而形成的持續(xù)競爭優(yōu)勢，推動地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。17行業(yè)市場情況2015年中國服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模僅80.5億美元，伴隨中國信息化建設(shè)速度的加快，各行業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施采購量逐漸增多，2015年至2018年全球范圍內(nèi)服務(wù)器的出貨量與市場規(guī)模得以大幅增長。2019年第二季度，中美貿(mào)易戰(zhàn)升級，華為、中科曙光等企業(yè)被列入“實(shí)體清單”，該出口管制條例的頒布導(dǎo)致中國服務(wù)器市場出貨量的大幅降低。2019年中國服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模為184億美元，同比增長為8%。受益于云計算業(yè)務(wù)的推動、5G商用建設(shè)加速、人工智能等行業(yè)的發(fā)展，服務(wù)器行業(yè)出貨量快速增長。從服務(wù)器出貨結(jié)構(gòu)看，云服務(wù)器、人工智能服務(wù)器將成為服務(wù)器增量市場中的主力，工信部，2020年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超過1,500億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模上升1萬億元。在云計算、互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展的背景下，各行業(yè)數(shù)據(jù)處理需求升高，服務(wù)器在各領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深，2024年中國服務(wù)器行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到320.7億美元。18行業(yè)市場規(guī)模據(jù)IDC中國統(tǒng)計，在全球市值最高的10家互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)中，其中五家企業(yè)選擇中國本土服務(wù)器廠商浪潮作為其戰(zhàn)略供應(yīng)商，浪潮人工智能服務(wù)器市場占有率超過50%。除硬件外，浪潮科技自主研發(fā)人工智能服務(wù)器解決方案——浪潮人工智能“元腦”系統(tǒng)，在實(shí)際推進(jìn)AI落地應(yīng)用時，實(shí)現(xiàn)自身能力的優(yōu)化，在人工智能精細(xì)化落地的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)快捷高效的部署，以迎接產(chǎn)業(yè)AI化為其帶來的商業(yè)和技術(shù)雙重挑戰(zhàn)。據(jù)IDC公布最新的《2018年中國AI基礎(chǔ)架構(gòu)市場調(diào)查報告》，2018年中國AI基礎(chǔ)架構(gòu)市場銷售額同比增幅高達(dá)132%，整體銷售額達(dá)到118億美元。其中，浪潮銷售額達(dá)到6億美元，在整體份額中占比超過50%。未來伴隨人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展及深化，人工智能領(lǐng)域有望成為服務(wù)器行業(yè)下一個增長點(diǎn)。19行業(yè)現(xiàn)狀“國產(chǎn)化”熱潮涌動，優(yōu)勢企業(yè)強(qiáng)勢出海2015年，國產(chǎn)服務(wù)器發(fā)展迅速，出貨量遠(yuǎn)超國際品牌，巨大的市場推動了國產(chǎn)服務(wù)器廠商自主研發(fā)。國產(chǎn)服務(wù)器廠商，如聯(lián)想、浪潮、曙光等，紛紛投入大量人力與財力進(jìn)行服務(wù)器自主技術(shù)創(chuàng)新，并取得一定成果。2016年，隨著這些技術(shù)不斷成熟，產(chǎn)品競爭力顯著增強(qiáng)，國產(chǎn)服務(wù)器競爭力優(yōu)勢日益凸顯。2017年，中國服務(wù)器市場中70%以上的市場份額來自中國企業(yè)，中國服務(wù)器市場的競爭格局正在被改變。:內(nèi)容新興大量需求，服務(wù)器市場規(guī)模保持增長2015年各地政府相繼推進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市建設(shè)，促進(jìn)大數(shù)據(jù)和智慧城市產(chǎn)業(yè)的落地，智慧政務(wù)、智慧交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等行業(yè)對利用大數(shù)據(jù)先進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新的產(chǎn)品和服務(wù)需求不斷高漲。此外，自建大數(shù)據(jù)平臺也成為眾多企業(yè)的選擇之一，由此帶動服務(wù)器產(chǎn)品市場的繁榮。20行業(yè)痛點(diǎn)服務(wù)器行業(yè)白牌化壓縮中游服務(wù)器廠商利潤空間服務(wù)器廠商包括ODM廠商和品牌商兩種類型，為下游各行業(yè)用戶提供定制化服務(wù)器產(chǎn)品及通用型服務(wù)器。傳統(tǒng)服務(wù)器生產(chǎn)模式為貼牌生產(chǎn)模式，ODM廠商根據(jù)品牌服務(wù)器廠商的委托生產(chǎn)硬件，將貼有委托方商標(biāo)的服務(wù)器交付給品牌持有者進(jìn)行銷售。伴隨虛擬化技術(shù)和云計算技術(shù)的發(fā)展，部分軟件公司和互聯(lián)網(wǎng)公司可自行開發(fā)軟件，傳統(tǒng)服務(wù)器廠商軟硬件一體的產(chǎn)品銷售模式逐漸被打破，具有定制化需求的客戶如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、云計算服務(wù)商可直接向ODM廠商訂購服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)組件，降低服務(wù)器生產(chǎn)成本，并幫助自身快速設(shè)計和部署服務(wù)器。核心部件壟斷風(fēng)險中國服務(wù)器行業(yè)上游核心硬件對國外產(chǎn)品依存度較高，如存儲芯片、處理器芯片等核心部件，短期內(nèi)國際芯片廠商占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢。中國服務(wù)器行業(yè)應(yīng)用的主流存儲芯片是DDR4，中國服務(wù)器市場存儲芯片供應(yīng)商包括三星、海力士、英特爾、高通、美光等國際芯片廠商。中國智能芯片國產(chǎn)自制率較低，中國服務(wù)器芯片市場呈現(xiàn)海外服務(wù)器廠商寡頭壟斷格局，據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，部分國際芯片廠商毛利率高達(dá)60%，如英特爾（63%）、英偉達(dá)（59%）、三星電子（40%）、超微半導(dǎo)體（38%）。中國互聯(lián)網(wǎng)、云計算等行業(yè)的迅速發(fā)展推動下游各行業(yè)用戶對服務(wù)器產(chǎn)品需求的提升，核心部件的高額采購成本嚴(yán)重壓縮中國服務(wù)器廠商的利潤空間。近年來，中國服務(wù)器芯片企業(yè)數(shù)量逐漸增多，如紫光國芯、國民技術(shù)、北京君正等，但多數(shù)企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)量及質(zhì)量無法滿足服務(wù)器行業(yè)日益增長的需求規(guī)模。核心芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口中國市場對于服務(wù)器的核心芯片嚴(yán)重依賴進(jìn)口，若國外供給斷層將影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成開展內(nèi)循環(huán)主要補(bǔ)短板發(fā)力點(diǎn)。國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)最主要的瓶頸集中在設(shè)計和制造環(huán)節(jié)。在芯片制造環(huán)節(jié)，目前世界最先進(jìn)的制程工藝——7nm制程技術(shù)被跨國公司壟斷，而我國的制程工藝還停留在22nm和16nm，制程工藝的滯后是造成我國芯片產(chǎn)業(yè)落后于發(fā)達(dá)國家的重要原因之一。除此之外，7nm制程最核心的制造設(shè)備目前全世界只有荷蘭、日本等少數(shù)國家可以生產(chǎn)，我國在這方面也需要盡快突破。因此，若國外對我國芯片進(jìn)口實(shí)施限制，將對我國服務(wù)器行業(yè)造成不利影響，芯片研制將成為內(nèi)循環(huán)難點(diǎn)及前提。21123流通環(huán)節(jié)有待完善服務(wù)器產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致服務(wù)器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，服務(wù)器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。服務(wù)器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事服務(wù)器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，服務(wù)器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對服務(wù)器行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土服務(wù)器行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入服務(wù)器行業(yè)，對服務(wù)器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，服務(wù)器行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。服務(wù)器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的服務(wù)器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土服務(wù)器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占服務(wù)器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入服務(wù)器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土服務(wù)器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類服務(wù)器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）服務(wù)器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系服務(wù)器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系服務(wù)器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局海外服務(wù)器廠商:以戴爾、HPE、聯(lián)想、IBM為代表的海外服務(wù)器廠商借助其資本、技術(shù)及品牌優(yōu)勢布局中國服務(wù)器市場，海外服務(wù)器品牌在中國市場普及度較高，且產(chǎn)品集中在利潤空間較大的高端服務(wù)器市場。伴隨云計算時代的到來，中國專業(yè)服務(wù)器廠商逐漸趕超海外服務(wù)器廠商，部分中國專業(yè)服務(wù)器廠商加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，向高端市場滲透，如浪潮、曙光、聯(lián)想等中國本土專業(yè)服務(wù)器廠商致力于加強(qiáng)國際化戰(zhàn)略整合，布局高端產(chǎn)品，提高產(chǎn)品應(yīng)用。2013年浪潮發(fā)布中國第一款完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高端服務(wù)器——浪潮天梭K1，中國成為繼美國、日本后第三個具備關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)研制能力的國家。中國專業(yè)服務(wù)器廠商技術(shù)能力及國際地位的提升嚴(yán)重擠壓海外服務(wù)器廠商在中國服務(wù)器市場的利潤及發(fā)展空間。中國專業(yè)服務(wù)器廠商:以浪潮、新華三為代表的中國服務(wù)器廠商憑借其技術(shù)及資金優(yōu)勢布局中國服務(wù)器市場，部分中國專業(yè)服務(wù)器廠商專業(yè)及技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，加大產(chǎn)品研發(fā)力度的同時加深產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用，通過維護(hù)各方用戶積累外部資源，例如浪潮基于雄厚的技術(shù)優(yōu)勢成為中國服務(wù)器市場龍頭企業(yè)，在中國及全球服務(wù)器市場處于領(lǐng)先優(yōu)勢，浪潮在互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融、能源、醫(yī)療制造等行業(yè)均有布局。近年來，中國專業(yè)服務(wù)器廠商憑借其自主研發(fā)實(shí)力，逐漸提升國際地位，自2014年起，國產(chǎn)服務(wù)器逐年保持20%的高速增長，以浪潮為代表的中國服務(wù)器廠商逐步取代國際服務(wù)器廠商的主導(dǎo)地位伴隨中國專業(yè)服務(wù)器廠商自主創(chuàng)新能力的提升，中國服務(wù)器行業(yè)自產(chǎn)率持續(xù)提高，IDC《2019年第三季度中國X86服務(wù)器市場跟蹤報告》顯示，2019年第三季度，中國X86服務(wù)器市場出貨量為861,529臺，同比下滑2%；市場規(guī)模為433億美元（約合3486億元人民幣），同比增長0.4%。據(jù)《2019年第三季度IDC全球季度服務(wù)器追蹤報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華為、聯(lián)想、浪潮等中國專業(yè)服務(wù)器廠商的單位出貨量、銷售額、全球市占率均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，尤其是中國服務(wù)器龍頭企業(yè)浪潮，其出貨量、銷售額及市場份額位列全球第三。伴隨私有云、混合云、實(shí)時分析等應(yīng)用在中國市場的進(jìn)一步深化，消費(fèi)者更傾向于購買中高端服務(wù)器以承載服務(wù)器虛擬化、桌面虛擬化、Docker和內(nèi)存計算，在中高端服務(wù)器市場占據(jù)優(yōu)勢的廠商有望在未來獲得更快的成長速度以及更高的盈利水平。25行業(yè)競爭格局以戴爾、HPE、聯(lián)想、IBM為代表的海外服務(wù)器廠商借助其資本、技術(shù)及品牌優(yōu)勢布局中國服務(wù)器市場，海外服務(wù)器品牌在中國市場普及度較高，且產(chǎn)品集中在利潤空間較大的高端服務(wù)器市場。伴隨云計算時代的到來，中國專業(yè)服務(wù)器廠商逐漸趕超海外服務(wù)器廠商，部分中國專業(yè)服務(wù)器廠商加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，向高端市場滲透，如浪潮、曙光、聯(lián)想等中國本土專業(yè)服務(wù)器廠商致力于加強(qiáng)國際化戰(zhàn)略整合，布局高端產(chǎn)品，提高產(chǎn)品應(yīng)用。2013年浪潮發(fā)布中國第一款完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高端服務(wù)器——浪潮天梭K1，中國成為繼美國、日本后第三個具備關(guān)鍵應(yīng)用主機(jī)研制能力的國家。中國專業(yè)服務(wù)器廠商技術(shù)能力及國際地位的提升嚴(yán)重擠壓海外服務(wù)器廠商在中國服務(wù)器市場的利潤及發(fā)展空間。中國專業(yè)服務(wù)器廠商:以浪潮、新華三為代表的中國服務(wù)器廠商憑借其技術(shù)及資金優(yōu)勢布局中國服務(wù)器市場，部分中國專業(yè)服務(wù)器廠商專業(yè)及技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁，加大產(chǎn)品研發(fā)力度的同時加深產(chǎn)品在各領(lǐng)域的應(yīng)用，通過維護(hù)各方用戶積累外部資源，例如浪潮基于雄厚的技術(shù)優(yōu)勢成為中國服務(wù)器市場龍頭企業(yè)，在中國及全球服務(wù)器市場處于領(lǐng)先優(yōu)勢，浪潮在互聯(lián)網(wǎng)、電信、政府、金融、能源、醫(yī)療制造等行業(yè)均有布局。近年來，中國專業(yè)服務(wù)器廠商憑借其自主研發(fā)實(shí)力，逐漸提升國際地位，自2014年起，國產(chǎn)服務(wù)器逐年保持20%的高速增長，以浪潮為代表的中國服務(wù)器廠商逐步取代國際服務(wù)器廠商的主導(dǎo)地位競爭格局1伴隨中國專業(yè)服務(wù)器廠商自主創(chuàng)新能力的提升，中國服務(wù)器行業(yè)自產(chǎn)率持續(xù)提高，IDC《2019年第三季度中國X86服務(wù)器市場跟蹤報告》顯示，2019年第三季度，中國X86服務(wù)器市場出貨量為861,529臺，同比下滑2%；市場規(guī)模為433億美元（約合3486億元人民幣），同比增長0.4%。據(jù)《2019年第三季度IDC全球季度服務(wù)器追蹤報告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計，華為、聯(lián)想、浪潮等中國專業(yè)服務(wù)器廠商的單位出貨量、銷售額、全球市占率均呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，尤其是中國服務(wù)器龍頭企業(yè)浪潮，其出貨量、銷售額及市場份額位列全球第三。伴隨私有云、混合云、實(shí)時分析等應(yīng)用在中國市場的進(jìn)一步深化，消費(fèi)者更傾向于購買中高端服務(wù)器以承載服務(wù)器虛擬化、桌面虛擬化、Docker和內(nèi)存計算，在中高端服務(wù)器市場占據(jù)優(yōu)勢的廠商有望在未來獲得更快的成長速度以及更高的盈利水平。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢描述服務(wù)器芯片對外依存度有望降低:中國芯片行業(yè)自給率較低，中國芯片市場長期被國際芯片廠商壟斷，對海外芯片產(chǎn)品依賴程度較高。2018年亞太地區(qū)芯片消費(fèi)量高達(dá)2,886億美元，占全球芯片消費(fèi)量的60%，中國芯片進(jìn)口額逐漸攀升，2014年至2018年中國芯片進(jìn)口額由2,176億美元增長至3,132億美元。因此，提升中國芯片自給率，實(shí)現(xiàn)核心部件的國產(chǎn)化將成為中國服務(wù)器行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。AI有望成為行業(yè)的新型業(yè)務(wù)負(fù)載:人工智能對計算機(jī)性能、能耗、吞吐和延遲等方面要求較高，傳統(tǒng)通用服務(wù)器為核心的計算機(jī)負(fù)載能力有限，無法承受高負(fù)載的人工智能應(yīng)用。據(jù)OpenAI2019年人工智能數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自2012年起，人工智能訓(xùn)練任務(wù)中使用的算力呈現(xiàn)指數(shù)級增長，服務(wù)器等硬件性能的持續(xù)提升是支撐人工智能算力的保障，未來AI有望成為服務(wù)器行業(yè)的新型業(yè)務(wù)負(fù)載。私有云、混合云、實(shí)時分析等應(yīng)用在中國市場進(jìn)一步深化:未來伴隨私有云、混合云、實(shí)時分析等應(yīng)用在中國市場的進(jìn)一步深化，消費(fèi)者更傾向于購買中高端服務(wù)器以承載服務(wù)器虛擬化、桌面虛擬化和內(nèi)存計算，在中高端服務(wù)器市場占據(jù)優(yōu)勢的廠商有望在未來獲得更快的成長速度以及更高的盈利水平。ODM廠商的市場份額增長迅速:云計算的發(fā)展，數(shù)據(jù)量的增加，推動了數(shù)據(jù)中心大型化和應(yīng)用的集中化，超大規(guī)?？蛻舫蔀閄86服務(wù)器市場的主要買家，并呈現(xiàn)出進(jìn)一步集中的趨勢。這種轉(zhuǎn)變也使得服務(wù)器產(chǎn)業(yè)從原來的標(biāo)準(zhǔn)化模式向大規(guī)模定制化模式轉(zhuǎn)變。這也是的全球的ODM廠商的市場份額增長較為迅速。而在中國，由于主要企業(yè)ODM定制化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型較早，主要企業(yè)充分受益，單一的ODM生產(chǎn)商市場占有率反倒有所減少。27行業(yè)發(fā)展趨勢