木制家具行業(yè)市場分析報告2024年

2024年木制家具行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義板式家具材料以人造板為主。家具按材料可分為木家具、金屬家具、塑料家具、竹家具、藤家具、玻璃家具、石材家具、漆藝家具等。木家具又可以進一步分為實木家具、人造板家具、綜合型家具。板式家具實則對應(yīng)于框式家具，是家具結(jié)構(gòu)類型中的類別:框式家具是指以框架為主體結(jié)構(gòu)的家具，主要材料是實木；板式家具以板件和五金件接合為主體結(jié)構(gòu)的家具，基材采用木質(zhì)人造板。人造板材料包括纖維板、刨花板、膠合板、細木工板、層積材等。木質(zhì)家具按照產(chǎn)品構(gòu)成的主要材料可以分為實木類家具、板式家具和綜合類家具，三種家具特征各有不同，目前板式家具仍是主要木制家具組成，隨著我國人均支出水平的上升，實木家具受歡迎程度持續(xù)上升。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈就木制家具產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游行業(yè)主要包括森林種植和森林養(yǎng)護行業(yè)、膠黏劑行業(yè)、木材加工設(shè)備行業(yè)，為木材加工行業(yè)提供原材料和加工設(shè)備，是木材行業(yè)得以發(fā)展的根源；中游為木質(zhì)家具制造行業(yè)，按照是否定制可分為定制家具、手工或成品家具；下游按照銷售渠道可分為線上渠道和線下渠道，線上主要包括各類電商平臺和企業(yè)官網(wǎng)成品和定制家具購買，線下主要在大型建材城、商超或?qū)Ｙu店購買森林種植和森林養(yǎng)護行業(yè)、膠黏劑行業(yè)、木材加工設(shè)備行業(yè)木質(zhì)家具制造行業(yè)、定制家具、手工或成品家具電商平臺和企業(yè)官網(wǎng)成品和定制家具購買、大型建材城、商超或?qū)Ｙu店購買產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈森林種植和森林養(yǎng)護行業(yè)、膠黏劑行業(yè)、木材加工設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游木質(zhì)家具制造行業(yè)、定制家具、手工或成品家具產(chǎn)業(yè)鏈中游電商平臺和企業(yè)官網(wǎng)成品和定制家具購買、大型建材城、商超或?qū)Ｙu店購買產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游隨著我國開國以來對森林資源的嚴(yán)格管控，根據(jù)國家林草局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國森林面積自第一次清查起逐年增長，森林覆蓋率持續(xù)增長，但是我國森林資源受管控影響，木材產(chǎn)量嚴(yán)重不足，2019年產(chǎn)量達到近十年最高值，突破億立方米，達0046億立方米，2020年受停工影響，產(chǎn)量大幅度下降。就進口狀況而言，自2010年對外依存度持續(xù)增長，根據(jù)最新數(shù)據(jù)測算（進口依賴度=進口數(shù)/(產(chǎn)量+進口量），進口依賴度已達55%。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游房地產(chǎn)作為支柱產(chǎn)業(yè)，在2020年新冠疫情背景下，我國精裝房累計開盤套數(shù)為321萬套，呈現(xiàn)微增長態(tài)勢。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月我國精裝房開盤套數(shù)達174萬套，8月精裝房開盤套數(shù)28萬套，環(huán)比下降20%。整體來看實木家具是精裝修中必不可少的代表性家具，隨著精裝修的持續(xù)滲透，我國木制家具前景廣闊。我國消費者購買家具的主要原因是搬遷新居、房屋重新裝修和添置新件。近年來房地產(chǎn)發(fā)展迅猛，城鎮(zhèn)化進程不斷加快，居民可支配收入提高，生活方式逐步轉(zhuǎn)變，推動了我國家具行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。目前，我國高收入人群的家具消費從基礎(chǔ)功能需求提升至美學(xué)、藝術(shù)和生活方式需求，其中木制家具由板式家具逐步向?qū)嵞炯揖甙l(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)社會環(huán)境我國家具行業(yè)經(jīng)過近20年的快速發(fā)展已形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，從不到1000億市場規(guī)模的小行業(yè)發(fā)展到2017年9056億元的規(guī)模，家具行業(yè)對國際先進家具制造的借鑒、設(shè)計技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，以及新工藝、新材料的廣泛應(yīng)用，極大地提高了工藝技術(shù)和企業(yè)管理的水平，我國家具產(chǎn)業(yè)從單純依靠成本競爭向提升服務(wù)水平、提高產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品附加值轉(zhuǎn)變，在國際家具市場地位也日益提升，目前我國家具產(chǎn)能占全球市場份額已超過40%，是世界排名第一的家具生產(chǎn)、消費及出口國。12Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點13行業(yè)現(xiàn)狀就木質(zhì)家具產(chǎn)量而言，受下游房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)需求增長驅(qū)動，我國木制家具產(chǎn)量整體表現(xiàn)波動增長趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2020年中國木質(zhì)家具產(chǎn)量2018年跌至最低值，此后呈現(xiàn)遞增趨勢。2020年產(chǎn)量達近年來產(chǎn)量最大值，為32153萬件，同比2019年增長88%。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月中國木質(zhì)家具累計產(chǎn)量為27111萬件，同比2020年同期增長24%就我國木制家具產(chǎn)量分布情況而言，主要分布在華東、華南等沿海地區(qū)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1-9月中國木質(zhì)家具產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是浙江省貢獻了最多產(chǎn)量；2021年1-9月中國木質(zhì)家具各省產(chǎn)量top1遙遙領(lǐng)先于其他前9名。14行業(yè)市場情況從細分市場來看，在家具分類中，我國主要以生產(chǎn)金屬家具及木質(zhì)家具為主。2020年中國木質(zhì)家具產(chǎn)量占比為40.48%，金屬家具產(chǎn)量占比為50.91%，兩者產(chǎn)量合計占比超過90%；而木質(zhì)家具產(chǎn)量占比僅為61%。其中實木家具規(guī)模約占4成左右，板式家具仍是主要木質(zhì)家具組成。15行業(yè)現(xiàn)狀環(huán)保要求提高行業(yè)規(guī)模增速下降隨著中國居民收入的增加、房屋建設(shè)面積加速擴大、酒店和寫字樓建設(shè)面積的擴大、人們對家具品牌意識的增強，中國家具需求進入一個新的階段，國內(nèi)需求潛力巨大，而占據(jù)家具市場最大比重的木制家具也迎來一輪發(fā)展機遇。除此之外，在消費者心理方面，我國居民有實木情結(jié)，更是促進我國木制家具行業(yè)快速發(fā)展。不過家具行業(yè)被國家相關(guān)部委認(rèn)定是高污染、高能耗、高消耗，同時也是低產(chǎn)出的行業(yè)。隨著近年來國家對環(huán)保要求的提高，以及居民環(huán)保意識的覺醒，我國木制家具行業(yè)發(fā)展放緩了步伐。原料價格上升行業(yè)效益波動變化家具產(chǎn)品的種類不同，所對應(yīng)的上游產(chǎn)業(yè)也不同。木制家具制造業(yè)的上游主要為木材加工業(yè)，不過我國是個少林國家，木材供給方面存在較大缺口。目前中國木制家具行業(yè)在原木、鋸材等原材料供給的進口依存度較高，俄羅斯、東南亞、非洲及南美等都是主要的木材進口來源地。進入2010年以來，俄羅斯對原木出口的限制使俄羅斯木材出口價格上漲，受國際市場的影響，國內(nèi)林業(yè)產(chǎn)品等主要材料也有所漲價。因為我國木制家具生產(chǎn)企業(yè)普遍過較小，缺乏規(guī)模效益;同時木制家具生產(chǎn)原材料價格上漲，因此對我國木制家具行業(yè)利潤有所影響。16行業(yè)痛點行業(yè)痛點1國外木制品的快速發(fā)展，尤其越南等地引起了世界的關(guān)注，亞洲其他地區(qū)的廉價勞動力對我國以低價促增長的木質(zhì)家具出口具有重大影響，從長遠的角度來看，這種趨勢是不可持續(xù)的。行業(yè)痛點2最近幾年，國外木質(zhì)家具進口國家尤其是西方發(fā)達國家提高了對木質(zhì)家具進口的壁壘，環(huán)保要求越來越高，我國木質(zhì)家具因此在出口方面受到了越來越大的壓力。行業(yè)痛點3木質(zhì)家具廠家缺乏知識產(chǎn)權(quán)和品牌營銷概念和意識，經(jīng)常受到來自進口國家的反傾銷、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境認(rèn)證的壁壘，使我國的木質(zhì)家具出口一直處于弱勢。17123流通環(huán)節(jié)有待完善木制家具產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致木制家具行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，木制家具行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。木制家具產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事木制家具行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，木制家具行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對木制家具行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土木制家具行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)19&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入木制家具行業(yè)，對木制家具行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，木制家具行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。木制家具行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的木制家具行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土木制家具行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占木制家具行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入木制家具行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土木制家具行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類木制家具行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）木制家具行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系木制家具行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系木制家具行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局從主要家具企業(yè)普及度來看，目前家具行業(yè)主要上市公司中，板式家具普及度遠高于實木家具，好萊客和索菲雅等均是板式定制家具制造商。原來僅生產(chǎn)實木家具的美兊家居也推出定增計劃，向板式家具領(lǐng)域拓展。家具作為家居環(huán)境中重要部分的家具產(chǎn)品，整體競爭相對激烈，在木制家具行業(yè)中整體企業(yè)數(shù)量眾多，格局未明。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2020年我國家具制造企業(yè)的數(shù)量呈穩(wěn)步增長發(fā)展態(tài)勢，但整體來看增速有所放緩，到2020年，全國家具制造企業(yè)數(shù)量達到6544家。截至到2021年6月，全國家具制造企業(yè)數(shù)量上升至6557家。21行業(yè)競爭格局從主要家具企業(yè)普及度來看，目前家具行業(yè)主要上市公司中，板式家具普及度遠高于實木家具，好萊客和索菲雅等均是板式定制家具制造商。原來僅生產(chǎn)實木家具的美兊家居也推出定增計劃，向板式家具領(lǐng)域拓展。競爭格局1家具作為家居環(huán)境中重要部分的家具產(chǎn)品，整體競爭相對激烈，在木制家具行業(yè)中整體企業(yè)數(shù)量眾多，格局未明。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2020年我國家具制造企業(yè)的數(shù)量呈穩(wěn)步增長發(fā)展態(tài)勢，但整體來看增速有所放緩，到2020年，全國家具制造企業(yè)數(shù)量達到6544家。截至到2021年6月，全國家具制造企業(yè)數(shù)量上升至6557家。競爭格局222行業(yè)發(fā)展趨勢描述定制化趨勢:定制家具的關(guān)鍵詞是規(guī)?；?、個性化。個性化產(chǎn)品大規(guī)模機械化生產(chǎn)本是難題，隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的提升，部分家具生產(chǎn)商借助信息體統(tǒng)、自動加工系統(tǒng)等，將數(shù)字控制加工設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)槟芨鶕?jù)加工指令智能操作的自動化機械制造系統(tǒng)，實現(xiàn)了柔性化生產(chǎn)。家居消費者更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢。同時包括保障性住房在內(nèi)的小戶型住宅增多，定制家具可以兼顧實用性與空間利用率，體現(xiàn)“量身定做，因地制宜”。通常在墻磚地磚吊頂完成后，就可以上門量尺進行方案設(shè)計。市場結(jié)構(gòu)變動:從市場占有率情況來看，板式家具不論在產(chǎn)量還是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量方面，均遠超于實木家具。產(chǎn)量方面，每年實木鋸材與人造板產(chǎn)量之比約為1:4，板式家具市場份額遠高于實木家具市場份額。從另一角度看，鋸木產(chǎn)量占比近年來略有提升，從側(cè)面反應(yīng)出實木家具近來受到市場追捧的現(xiàn)狀。這主要是因為過去，板式家具行業(yè)門檻較低，產(chǎn)品良莠不齊，甲醛超標(biāo)、封邊工藝做不到位、生產(chǎn)廠家魚龍混雜等問題的頻發(fā)使板式家具“聲名狼藉”。居民環(huán)保意識以及收入的普遍提升，環(huán)保性能和品質(zhì)服務(wù)成為消費者挑選家具時首要考慮的因素，實木家具廠商和媒體在引導(dǎo)家具消費時充分突出“綠色”和“環(huán)保”，認(rèn)為實木家具才是絕對安全可靠的。種種原因使得實木家具消費群體有所擴大，對板式家具的市場份額形成了一定擠壓。環(huán)保、可持續(xù):結(jié)合家具產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢以及我國相關(guān)政策、法規(guī)的調(diào)整方向，未來我國林木資源強調(diào)可持續(xù)發(fā)展。而木質(zhì)家具生產(chǎn)發(fā)展方向，亦將朝著環(huán)保、可持續(xù)的方向發(fā)展。同時為適應(yīng)市場消費者需求變化，木質(zhì)家具將更為強調(diào)模塊化生產(chǎn)以適應(yīng)個性化的需求增長。綠色環(huán)保:木質(zhì)家具企業(yè)應(yīng)正確看待綠色壁壘才能突破綠色壁壘。目前我國木質(zhì)家具產(chǎn)業(yè)正在遭受各種困境，以綠色壁壘為主，但同時這也是一個轉(zhuǎn)型機遇。木質(zhì)家具產(chǎn)業(yè)一旦突破行業(yè)技術(shù)，帶來木質(zhì)家具綠色環(huán)保質(zhì)的飛躍與突破，從長遠的角度來看，將對整個木質(zhì)家具產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展具有強有力的推動作用。23行業(yè)發(fā)展趨勢定制家具的關(guān)鍵詞是規(guī)模化、個性化。個性化產(chǎn)品大規(guī)模機械化生產(chǎn)本是難題，隨著現(xiàn)代信息技術(shù)的提升，部分家具生產(chǎn)商借助信息體統(tǒng)、自動加工系統(tǒng)等，將數(shù)字控制加工設(shè)備轉(zhuǎn)變?yōu)槟芨鶕?jù)加工指令智能操作的自動化機械制造系統(tǒng)，實現(xiàn)了柔性化生產(chǎn)。家居消費者更喜歡在居家生活中加入更多自主的創(chuàng)意與特色，這使得人們對定制家具的需求呈現(xiàn)上升趨勢。同時包括保障性住房在內(nèi)的小戶型住宅增多，定制家具可以兼顧實用性與空間利用率，體現(xiàn)“量身定做，因地制宜”。通常在墻磚地磚吊頂完成后，就可以上門量尺進行方案設(shè)計。從市場占有率情況來看，板式