豆制品行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：姜家榮2024-08-012024-2025豆制品行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01豆制品定義定義豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料，經(jīng)加工而成的食品，目前大多數(shù)豆制品是由大豆加工而來，根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754—2017），豆制品屬于―其他農(nóng)副食品加工（C139）下的―豆制品制造（C1392）行業(yè)。豆制品主要分為新鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品以及其他類等四大類。豆制品定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國豆制品行業(yè)上游原材料主要包括大豆、黃豆和其他豆類，經(jīng)過采收、加工等制作環(huán)節(jié)，制成最終的豆制品，如豆腐、豆?jié){、豆腥、豆干、豆腐皮和大豆食品等，通過超市、食品商店、餐館、農(nóng)貿(mào)市場、電商等銷售渠道最終到達消費者手中。中國是人口大國，消費者眾多，此外，近年來中國居民人均可支配收入逐年攀升，在消費升級趨勢下，消費者的健康觀念加強，豆制品不僅僅是蛋白質(zhì)的來源，還富含纖維、抗氧化劑等營養(yǎng)素，深受廣大消費者的喜愛，未來中國豆制品市場需求有望進一步增長。豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述祖名豆制品股份有限公司專注于豆制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品品種涵蓋生鮮豆制品、植物蛋白飲品、休閑豆制品、其他類產(chǎn)品等400余種產(chǎn)品。生鮮豆制品主要包括豆腐、千張、素雞、豆腐干、油豆腐等；植物蛋白飲品主要包括自立袋豆奶、利樂包豆奶、瓶裝豆乳等；休閑豆制品主要包括休閑豆干、休閑豆卷、休閑素肉等；此外，公司還生產(chǎn)銷售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、櫻玉豆腐等其他類產(chǎn)品。2022年祖名股份營業(yè)總收入達187億元，毛利潤77億元，毛利率為236%，從營收結(jié)構(gòu)來看，2022年祖名股份營業(yè)收入主要來源于生鮮豆制品和植物蛋白飲品，占比分別為675%和167%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述維維食品飲料股份有限公司(以下簡稱維維)成立于1994年，2000年上市，是一家國有企業(yè)控股的大型食品制造企業(yè)，公司主要從事豆奶粉、植物蛋白飲料（液態(tài)豆奶）、乳品、茶葉等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及糧食收購、倉儲、貿(mào)易、加工業(yè)務(wù)。旗下?lián)碛小熬S維”豆奶粉、“維維”豆?jié){粉、“維維”谷物麥片、維維“藕粉”、“維維”液態(tài)豆奶、“維維六朝松”面粉、“天山雪”乳品、“怡清源”茶葉等系列產(chǎn)品。持續(xù)精耕豆奶領(lǐng)域30年，“維維豆奶，歡樂開懷”家喻戶曉，“維維”品牌深入人心，“維維”產(chǎn)品廣受青睞。2022年維維股份營業(yè)總收入完成422億元，毛利潤77億元，毛利率為20.78%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和自律組織:中國豆制品行業(yè)遵循市場化發(fā)展模式，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營，政府職能部門進行產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，行業(yè)協(xié)會進行自律規(guī)范。中國豆制品行業(yè)實行多部門共同監(jiān)管，主要監(jiān)管部門包括國家商務(wù)部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局等。商務(wù)部主要負責規(guī)范食品流通秩序，加強食品流通的行業(yè)管理，規(guī)范食品經(jīng)營行為；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部主要負責組織實施農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品及綠色食品的質(zhì)量監(jiān)督；工業(yè)和信息化部主要履行食品工業(yè)的行業(yè)管理職責，推進食品工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)者誠信體系建設(shè)；國家市場監(jiān)督管理總局由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家食品藥品監(jiān)督管理總局、商務(wù)部的經(jīng)營者集中反壟斷執(zhí)法等職責整合而成，負責市場綜合監(jiān)督管理，負責市場主體統(tǒng)一登記注冊，組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，監(jiān)督管理市場秩序，負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理等。中國食品工業(yè)協(xié)會下屬的豆制品專業(yè)委員會是豆制品行業(yè)的自律性組織，豆制品專業(yè)委員會在政府主管部門的指導(dǎo)下開展工作，其主要職能是引導(dǎo)豆制品企業(yè)貫徹國家有關(guān)部門豆制品行業(yè)的方針政策，參與制訂行業(yè)法規(guī)和標準，加強行業(yè)管理。行業(yè)相關(guān)政策:近年來中國食品生產(chǎn)制造監(jiān)管日益嚴格，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布一系列政策，規(guī)范豆制品行業(yè)發(fā)展，2020年4月14日，食藥監(jiān)總局印發(fā)食品生產(chǎn)經(jīng)營風險分級管理辦法（試行）的通知，強化食品生產(chǎn)經(jīng)營風險管理，科學有效實施監(jiān)管，落實食品安全監(jiān)管責任，保障食品安全。2022年7月1日，市場監(jiān)管總局為打擊食品非法添加、摻雜摻假行為，排查食品安全風險隱患，強化食品安全監(jiān)管技術(shù)支撐，公開征集“腐竹油皮品中摻雜摻假檢驗方法”等8項食品補充檢驗方法。政治環(huán)境1采購模式:豆制品企業(yè)采購品類主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，紙箱、外袋、內(nèi)膜等包裝物，其他原輔料以及設(shè)備、零部件等，實行公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價比價、單一來源、期貨、商品交易所競價等采購方式，按照零星采購定額化，批量采購集中化，開展采購業(yè)務(wù)。生產(chǎn)模式:豆制品企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，以“銷量+合理庫存”確定產(chǎn)量。豆制品企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場行情、總體產(chǎn)能等制定總體生產(chǎn)規(guī)劃，然后將總體生產(chǎn)規(guī)劃分解至各生產(chǎn)部門，各生產(chǎn)部門根據(jù)總體規(guī)劃、客戶需求、自身產(chǎn)能制定具體排產(chǎn)計劃，組織實施日常生產(chǎn)活動。銷售模式:豆制品企業(yè)主要采取經(jīng)銷和直銷的銷售模式，形成了經(jīng)銷與直銷互為依托、優(yōu)勢互補、極限下沉、極限滲透的銷售網(wǎng)絡(luò)。豆制品企業(yè)在鞏固傳統(tǒng)銷售渠道的同時，積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)，積極打通線上線下，深度整合資源，推進線上線下一體化升級，積極探索全渠道融合發(fā)展模式。商業(yè)模式05商業(yè)模式采購模式豆制品企業(yè)采購品類主要包括大豆、原料奶、白糖等大宗原材料，紙箱、外袋、內(nèi)膜等包裝物，其他原輔料以及設(shè)備、零部件等，實行公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價比價、單一來源、期貨、商品交易所競價等采購方式，按照零星采購定額化，批量采購集中化，開展采購業(yè)務(wù)。商業(yè)模式生產(chǎn)模式豆制品企業(yè)采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，以“銷量+合理庫存”確定產(chǎn)量。豆制品企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、市場行情、總體產(chǎn)能等制定總體生產(chǎn)規(guī)劃，然后將總體生產(chǎn)規(guī)劃分解至各生產(chǎn)部門，各生產(chǎn)部門根據(jù)總體規(guī)劃、客戶需求、自身產(chǎn)能制定具體排產(chǎn)計劃，組織實施日常生產(chǎn)活動。銷售模式豆制品企業(yè)主要采取經(jīng)銷和直銷的銷售模式，形成了經(jīng)銷與直銷互為依托、優(yōu)勢互補、極限下沉、極限滲透的銷售網(wǎng)絡(luò)。豆制品企業(yè)在鞏固傳統(tǒng)銷售渠道的同時，積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)，積極打通線上線下，深度整合資源，推進線上線下一體化升級，積極探索全渠道融合發(fā)展模式。06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘市場準入壁壘:近年來，中國食品行業(yè)許可制度的不斷完善，促進食品行業(yè)日漸提高其市場準入門檻，嚴格把控食品質(zhì)量要求，食品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證等資質(zhì)成為豆制品行業(yè)的準入壁壘。隨著《中華人民共和國食品安全法》以及一系列食品安全國家標準等的制定和實施，豆制品生產(chǎn)企業(yè)的準入標準也在不斷提高，并且受到國家有關(guān)部門的重點監(jiān)管和檢查，豆制品企業(yè)只有不斷提高自身實力，加強質(zhì)量管理能力，達到食品質(zhì)量安全控制標準，才能順利在豆制品行業(yè)取得良好的發(fā)展。銷售渠道壁壘:豆制品制造行業(yè)下游終端為消費者，基于產(chǎn)品消費特性，終端消費者較為分散，因此豆制品制造行業(yè)主要通過經(jīng)銷、直銷、商超等方式進行產(chǎn)品銷售。客戶培養(yǎng)及體系建設(shè)需要長期積累及大量資金投入，進入大型商超零售機構(gòu)合格供應(yīng)商體系需要經(jīng)過嚴格的第三方認證。建立一套可為企業(yè)提供持續(xù)的銷售能力、有效的客戶跟蹤機制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)相結(jié)合的市場銷售體系，需要長時間的積累和大量資金、資源投入，對行業(yè)新進入者形成了有效壁壘。產(chǎn)品質(zhì)量壁壘:近年來食品安全問題引發(fā)了政府、公眾的高度關(guān)注，《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的出臺及修訂提高了行業(yè)進入門檻，尤其是在食品安全風險分析與控制能力、檢測技術(shù)和控制方式等方面加強了監(jiān)管，且對于損害消費者權(quán)益的食品生產(chǎn)企業(yè)的處罰力度更大，將逐漸淘汰生產(chǎn)規(guī)模較小、工藝設(shè)備落后的小型企業(yè)，并為后進入豆制品行業(yè)的企業(yè)設(shè)置了較高的壁壘。品牌壁壘:伴隨消費者食品安全意識的增強、消費理念的提升、消費結(jié)構(gòu)的升級，豆制品企業(yè)越來越重視自身產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)品牌投入，通過長時間的市場營銷及品牌推廣投入，部分企業(yè)在區(qū)域市場內(nèi)已建立起品牌優(yōu)勢，取得了較高的客戶認知度和品牌美譽度。新進入企業(yè)建立一個新的品牌需要大量資金投入及較長時間的積累，在品牌建立初期，新進入企業(yè)在競爭中將處于不利地位。規(guī)模化生產(chǎn)壁壘:豆制品行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)已具備規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，大規(guī)模自動化生產(chǎn)模式能夠有效減少分攤的單位人工成本及制造費用，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品的市場競爭力，同時穩(wěn)定、持續(xù)的規(guī)?；a(chǎn)有利于豆制品企業(yè)合理規(guī)劃原材料采購，有效提升生產(chǎn)計劃規(guī)劃效率，提升企業(yè)整體運營水平，新進入企業(yè)在市場進入前期將面臨較大的固定成本壓力。環(huán)保壁壘:國內(nèi)越來越重視節(jié)能減排、低碳環(huán)保，近年來政府出臺多項關(guān)于環(huán)保方面的政策，提倡產(chǎn)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級。在污水排放等環(huán)保標準不斷提高、地方政府相關(guān)部門環(huán)保巡查力度加大等背景下，食品工業(yè)化加工生產(chǎn)企業(yè)需要對相關(guān)環(huán)保指標進行嚴格的把控，在生產(chǎn)等環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的人力、物力投入及相應(yīng)處理措施，使得廢氣、廢水、固體廢棄物等得到妥善處置，符合國家環(huán)保方面的相關(guān)規(guī)定，方可滿足相關(guān)監(jiān)管部門的要求以開展相關(guān)項目建設(shè)及持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營。行業(yè)壁壘近年來食品安全問題引發(fā)了政府、公眾的高度關(guān)注，《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的出臺及修訂提高了行業(yè)進入門檻，尤其是在食品安全風險分析與控制能力、檢測技術(shù)和控制方式等方面加強了監(jiān)管，且對于損害消費者權(quán)益的食品生產(chǎn)企業(yè)的處罰力度更大，將逐漸淘汰生產(chǎn)規(guī)模較小、工藝設(shè)備落后的小型企業(yè)，并為后進入豆制品行業(yè)的企業(yè)設(shè)置了較高的壁壘。豆制品制造行業(yè)下游終端為消費者，基于產(chǎn)品消費特性，終端消費者較為分散，因此豆制品制造行業(yè)主要通過經(jīng)銷、直銷、商超等方式進行產(chǎn)品銷售?？蛻襞囵B(yǎng)及體系建設(shè)需要長期積累及大量資金投入，進入大型商超零售機構(gòu)合格供應(yīng)商體系需要經(jīng)過嚴格的第三方認證。建立一套可為企業(yè)提供持續(xù)的銷售能力、有效的客戶跟蹤機制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)相結(jié)合的市場銷售體系，需要長時間的積累和大量資金、資源投入，對行業(yè)新進入者形成了有效壁壘。產(chǎn)品質(zhì)量壁壘銷售渠道壁壘市場準入壁壘近年來，中國食品行業(yè)許可制度的不斷完善，促進食品行業(yè)日漸提高其市場準入門檻，嚴格把控食品質(zhì)量要求，食品生產(chǎn)、經(jīng)營許可證等資質(zhì)成為豆制品行業(yè)的準入壁壘。隨著《中華人民共和國食品安全法》以及一系列食品安全國家標準等的制定和實施，豆制品生產(chǎn)企業(yè)的準入標準也在不斷提高，并且受到國家有關(guān)部門的重點監(jiān)管和檢查，豆制品企業(yè)只有不斷提高自身實力，加強質(zhì)量管理能力，達到食品質(zhì)量安全控制標準，才能順利在豆制品行業(yè)取得良好的發(fā)展。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203國內(nèi)豆制品制造產(chǎn)業(yè)集中度不高，進入門檻相對較低，小型企業(yè)和小作坊仍占據(jù)市場的相當份額，該類企業(yè)食品安全監(jiān)控能力有限、環(huán)保水平難以達到國家規(guī)定的標準、非法添加防腐劑及超量使用添加劑等，容易造成食品安全問題。這必然不利于行業(yè)有序競爭秩序的形成，也有礙于行業(yè)的創(chuàng)新和長期良性發(fā)展。大量小作坊生產(chǎn)造成食品安全隱患，影響行業(yè)有序發(fā)展由于小型企業(yè)及小作坊眾多，豆制品行業(yè)整體在研發(fā)、創(chuàng)新方面的能力不強，豆制品行業(yè)的產(chǎn)品在種類、配料、口味、包裝等方面同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品的技術(shù)含量低、經(jīng)濟附加值低，高端、高附加值的產(chǎn)品少，豆制品行業(yè)的整體研發(fā)能力有待進